Transactions BLG - octobre 2006

Transactions BLG - octobre 2006
2006-10-17
Chartwell
Seniors
Housing
une
offre
publique
et
le
procède
à
d’achat
pénètre
marché
américain
Le 9 mai 2006, Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust (le « FPI ») réalise une offre publique d’achat visant 13 310 000 parts
de...
Chartwell Seniors Housing procède à une offre
publique d’achat et pénètre le marché américain
Le 9 mai 2006, Chartwell Seniors Housing Real
Estate Investment Trust (le « FPI ») réalise une offre
publique d’achat visant 13 310 000 parts de fiducie à
13,90 $ chacune, ce qui représente un produit brut
de 185 009 000 $. L’offre a été conclue aux termes
d’un contrat de prise ferme, par un syndicat de
preneurs fermes dirigé par RBC Dominion Valeurs
mobilières Inc. Le produit de l’offre sera affecté à
l’acquisition de résidences pour personnes âgées
situées aux États-Unis, en Ontario, au Québec et en
Colombie-Britannique, au financement mezzanine
de Spectrum Seniors Housing Development LP, au
financement de projets d’agrandissement des
installations et au remboursement de la dette
exigible aux termes de la facilité d’exploitation du
FPI. Borden Ladner Gervais s.r.l. a représenté le
FPI, l’équipe était dirigée par Paul Mingay et
comprenait Gordon Raman, Dyana McLellan et Paul
Simon (droit des sociétés et valeurs mobilières) et
Craig
Webster
(droit
fiscal).
Création du Fonds de revenu Bell Aliant
Communications régionales; BCE procède à la
scission-distribution
de
sa
participation
financière dans le Fonds de revenu Bell Aliant
Communications régionales à ses actionnaires
Le 7 juillet 2006, BCE, Bell Canada et Aliant ont
créé le Fonds de revenu Bell Aliant Communications
régionales, la plus importante entreprise de fonds
commerciaux au Canada dont la valeur est estimée
à environ 10 milliards de dollars. Dans le cadre de
l’opération, les activités de télécommunications de
Bell Canada dans ses territoires régionaux du
Québec et de l’Ontario ont été combinées aux
activités de télécommunications d’Aliant au Canada
atlantique, ses activités de technologie de
l’information et d’autres activités afin de former
l’entreprise en exploitation du fonds; le fonds a
acquis la participation indirecte de 63,4 pour cent de
BCE dans la société en commandite Télébec et
dans la société en commandite Northern Tel,
laquelle est échangeable contre une participation de
63,4 pour cent dans le Fonds de revenu Bell Nordiq.
En outre, Bell Canada a acquis les activités de
télécommunications sans fil d’Aliant ainsi que les
points de vente au détail de DownEast
Communications d’Aliant. Une dette d’environ 1,25
milliard de dollars de Bell Canada a efficacement été
transférée au Fonds. Dans le cadre de la
transaction, Bell Canada et le fonds ont conclu une
et
série
d’ententes
d’impartition
d’accords
commerciaux, aux termes desquels Bell Canada
offrira des services soutenant les activités du fonds
en Ontario et au Québec, tandis que le fonds
soutiendra les activités sans fil de Bell Canada dans
le
Canada
atlantique.
Les
de
activités
télécommunications du fonds s’étendent aux quatre
provinces de l’Atlantique, au Québec et en Ontario;
on compte plus de 3,4 millions de lignes d’accès
local et plus de 400 000 abonnés des services
Internet haute vitesse, sur une base consolidée. Le
7 juillet 2006, une filiale active du fonds a également
obtenu des facilités de crédit de 3,5 milliards de
dollars auprès d’un consortium bancaire dirigé
conjointement par la Banque de Nouvelle-Écosse et
la Banque Royale du Canada. Le 10 juillet 2006,
BCE a conclu un plan d’arrangement selon lequel la
société remettait à ses actionnaires une participation
d’environ 28,8 pour cent dans le fonds. Une équipe
de Borden Ladner Gervais s.r.l. composée de
Joanne Foot, de Kenneth Atlas et de Will Wallace a
agi pour le compte des co-arrangeurs de premier
niveau et des prêteurs qui ont fourni les nouvelles
facilités de crédit de 3,5 milliards de dollars.
Clôture d’un refinancement de 325 millions de
dollars
pour
Pope&Talbot
Ltd.
Le 28 juin 2006, Pope&Talbot Ltd. a conclu un
accord de refinancement relatif à sa dette existante.
La nouvelle facilité de crédit syndiquée a été
arrangée par Lehman Brothers Inc,, Lehman
Commercial Paper Inc. agissant comme agent
chargé de la constitution du syndicat, Wells Fargo
Financial Corporation Canada, comme agent
d’administration et Ableco Finance LLC, comme
agent chargé de la sûreté. La facilité de crédit
comprend une marge de crédit de 75 millions de
dollars et une facilité à terme de 250 millions de
dollars, qui permet de rembourser la facilité de crédit
existante de la Banque Toronto-Dominion et
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d’augmenter le fonds d’exploitation. Le bureau de
Vancouver de Borden Ladner Gervais s.r.l.
représentait Pope&Talbot Ltd. au Canada et son
équipe, dirigée par Don Bird, comprenait Tim
Sehmer, Ken Andersen et Martha Bruce (prêt); Mark
Lewis (immobilier); Bruce Sinclair (droit fiscal);
Debra Sing (régimes de retraite); Carleigh Whitman
(environnement) et Steven McKoen (valeurs
mobilières). Stephen Redican, de Toronto, a
au
travail
de
collaboré
l’équipe.
Columbia National Investments Ltd. fait
l’acquisition auprès de A.J.B. Investments Ltd.
de
terrains
à
aménager
Le 22 juin 2006, Columbia National Investments Ltd.
a fait l’acquisition auprès de A.J.B. Investments Ltd.
d’un total de 3 285 acres de terrains de la région
côtière Sunshine Coast en Colombie-Britannique
pour y construire un centre domiciliaire ainsi que
pour y effectuer de l’extraction minière, le tout pour
un prix d’achat de 32 millions de dollars. Les terrains
sont situés en trois endroits différents dont 2 174
acres près de Sechelt, 803 acres à McNabb Creek
et 309 acres au Seaside Park dans la région de Port
Mellon. Borden Ladner Gervais s.r.l. représentait
A.J.B. Investments Ltd. et sont équipe était formée
de David Longcroft et de Magnus Verbrugge.
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