Maîtriser les outils de la gestion de patrimoine 2 JOURS

Maîtriser les outils de la gestion de patrimoine
Caractéristiques et mécanismes des SCI, SCF et holding patrimoniale
uX
Pour qui ?
nnManager et collaborateur gestionnaires
de patrimoine, chargé de clientèle ou toute
autre personne souhaitant maîtriser les outils
de la gestion de patrimoine.
uX
Prérequis
nnConnaître les fondamentaux de la Gestion
de patrimoine ou avoir suivi la formation :
"Les Fondamentaux de la gestion de patrimoine"
(réf. 7854).
uX
Objectifs
nnIdentifier les mécanismes et modes de
fonctionnement de la Société Civile Immobilière
(SCI) et de la Société Civile Familiale (SCF).
nnIdentifier les autres solutions patrimoniales
pour faire les meilleurs choix d’investissement.
nnMaîtriser les règles liées à la gestion d’une SCI
ou d’une SCF.
uX
Bénéfices métier
nnAccompagner des clients dans la mise en place
de solutions d'optimisation du patrimoine reposant
sur la création de sociétés.
Programme
1La Société Civile Immobilière
comme outil de gestion
du patrimoine
nnComprendre le fonctionnement
et les caractéristiques de la SCI.
nnLes avantages de la SCI :
-- la transmission du patrimoine ;
-- les avantages fiscaux ;
-- la séparation des actifs privés
et des actifs professionnels ;
-- la protection de son patrimoine.
nnLes limites de la SCI :
-- les obligations de gestion ;
-- la responsabilité des associés.
nnFocus sur l’abus de droit, point
sur les modalités de sortie de la SCI.
2Identifier les écueils à éviter
pour la rédaction des statuts
nnChoisir le régime fiscal.
nnLa nomination du gérant.
nnÉtendue des pouvoirs, obligations
et responsabilités du gérant.
nnPoint sur les droits et responsabilités
des associés.
nnLa répartition des pouvoirs entre
l’usufruitier et le nu-propriétaire.
nnLes clés pour une gestion optimisée
de la comptabilité :
-- comment distribuer le résultat ?
-- les formalités administratives.
nnL’optimisation de la transmission
du patrimoine.
nnDonation des parts de société
par l’effet de levier du crédit.
Points forts
nn Cette formation est illustrée par de nombreux cas pratiques et mises
en situation.
nn Un consultant-formateur spécialiste de la gestion de patrimoine qui intervient
régulièrement auprès des plus grands établissements bancaires et financiers.
2 JOURS
Réf. 7856
50 €HT
1280 €HT
nnIdentifier les conséquences juridiques,
économiques et fiscales de la vente
à soi-même.
3La Société Civile de Famille comme
outil de gestion du patrimoine
nnComparaison entre SCF Immobilière
et SCF de portefeuille.
nnArbitrer entre SCF soumise à l’IR
ou soumise à l’IS.
nnRepérer les clauses sensibles lors
de la rédaction des statuts.
nnLes clés pour une gestion optimisée
de la comptabilité.
nnOrganiser les pouvoirs et les droits :
-- la répartition des pouvoirs entre
fondateur, gérant, associés,
usufruitiers et nus-propriétaires ;
-- la répartition des bénéfices
et du boni de liquidation.
4La Holding Patrimoniale
pour transmettre une société
nnExonération des droits de mutation
et d'ISF.
nn Assurer la pérennité de la société et éviter
les complications de la succession.
nnLes clés pour créer une holding
patrimoniale :
-- créer avant de transmettre ;
-- éviter à la holding d’être redevable
de l’IR.
Paris
7 fév > 8 fév
4 avr > 5 avr
23 mai > 24 mai
10 oct > 11 oct
5 déc > 6 déc
Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation « à chaud » à chaque fin de session et d’une évaluation « à froid » 3 semaines après la fin de la formation.
Sauf indication contraire dans le programme, nos formations ne demandent pas de prérequis particuliers.
© Cegos 2011