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Michael I. Gans
Associé | Toronto, New York
[email protected]
Toronto: 416-863-2286
New York: 212-893-8416
Michael Gans se spécialise dans les opérations de fusion et acquisition internationales et canadiennes. Il a
donné des conseils dans le cadre de bon nombre des opérations de fusion et acquisition les plus médiatisées
du Canada, dont celles de Suncor et de Petro-Canada, de BHP Billiton et de Potash Corporation ainsi que de
CNOOC et de Nexen. Il a agi pour le compte de sociétés initiatrices et de sociétés cibles dans le cadre
d'opérations d'acquisition telles que des offres publiques d'achat d'envergure nationale et transfrontalière tant
négociées que non sollicitées; il a également agi pour le compte d'acheteurs et de vendeurs relativement à
des opérations d'achat d'actions et d'actifs. M. Gans représente fréquemment des promoteurs de capital
investissement relativement à des opérations assorties d'un levier financier; il dirige d'ailleurs le groupe
Valeurs mobilières du bureau de Toronto.
M. Gans a également conseillé des émetteurs, des placeurs et des actionnaires vendeurs dans le cadre de
placements de titres de capitaux propres de même que de produits à revenu fixe et structurés à l'échelle
nationale et transfrontalière, notamment dans les secteurs canadiens des services publics, des
télécommunications, d'Internet et de la technologie, des transports, des services financiers et de la fabrication.
MANDATS RETENUS
M. Gans a notamment :
Fusions et acquisitions
conseillé le comité spécial de Sirius XM Canada dans le cadre de son opération de fermeture;
conseillé le comité spécial d'Amaya quant à son évaluation d'une opération d'initié annoncée et lors du
processus d'examen stratégique subséquent;
conseillé OptumRx, filiale de UnitedHealth Group, relativement à son acquisition de Catamaran
Corporation pour 12,8 G$ US;
conseillé le conseil d'administration de la Société d'énergie Talisman Inc. à l'égard de son acquisition
par Repsol S.A. pour 13 G$ US;
conseillé FAM REIT quant à son opération de commandite avec Slate Capital et dans le cadre de son
acquisition subséquente de sept immeubles de bureaux dans la région du Grand Toronto pour
190 M$ CA;
dirigé l'équipe de Blakes chargée de conseiller FPI H&R dans le cadre de son acquisition, pour 2,75 G$
CA, de Primaris Retail REIT, ainsi que lors de la vente simultanée, pour 1,28 G$ CA, d'un portefeuille de
18 propriétés de Primaris à un consortium mené par KingSett Capital;
dirigé l'équipe de Blakes chargée de conseiller Gilead Sciences, Inc. relativement à son acquisition de
YM BioSciences Inc. pour 500 M$ US;
conseillé Nexen Inc. lors de son acquisition par CNOOC Limited pour 15,1 G$ CA;
Capital-investissement
dirigé l'équipe de Blakes chargée de conseiller KSL Capital sur son acquisition d'une participation de
24 % de Whistler-Blackcomb Holdings et sur la vente subséquente de Whistler-Blackcomb à Vail
Resorts;
dirigé l'équipe de Blakes chargée de conseiller Audax Private Equity dans le cadre de son acquisition
de LifeMark Health Corp. et de Viewpoint Medical Assessment;
dirigé l'équipe de Blakes chargée de conseiller Pet Valu, société de portefeuille de Roark Capital, dans
le cadre de nombreuses acquisitions, dont celle de Pet Supermarket;
dirigé l'équipe de Blakes chargée de conseiller H.I.G Capital sur son acquisition de Dominion Colour
Corporation;
Marché des capitaux
conseillé les preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l'épargne (PAPE) d'Hydro One
Limited, le plus important PAPE réalisé au Canada depuis 2000;
Équité
conseillé de nombreuses banques d'investissement, dont Credit Suisse, Jefferies, Moelis et Macquarie,
à l'égard de leur rôle de conseillers financiers des acquéreurs et des sociétés visées dans le cadre
d'opérations de fusion et acquisition.
PRIX ET RECONNAISSANCE
M. Gans a été reconnu en tant qu'avocat de haut calibre par les publications suivantes :
IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms – 2017 (avocat de premier plan –
fusions et acquisitions);
Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2017 (droit commercial et des sociétés);
The Best Lawyers in Canada 2017 (droit des sociétés; acquisitions par emprunt et droit du capitalinvestissement; droit des fusions et acquisitions; valeurs mobilières);
The Legal 500 Canada 2017 (recommandé – droit commercial; fusions et acquisitions; marché des
capitaux);
Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2016 (droit des sociétés; fusions et
acquisitions);
The Canadian Legal Lexpert Directory 2016 (fusions et acquisitions; capital-investissement);
The 2016 Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada
(fusions et acquisitions);
Who's Who Legal: M&A and Governance 2016;
Who's Who Legal: Capital Markets 2016;
Who's Who Legal: Canada 2015 (marché des capitaux; fusions et acquisitions).
PUBLICATIONS
Coauteur: Mergers & Acquisitions: Trends to Watch in 2015
Blakes Update on Mergers & Acquisitions, December 2014.
Coauteur: Canadian Securities Regulators Propose Harmonized Approach to Regulating Take-Over Bids
Blakes Bulletin on Mergers & Acquisitions, September 2014.
Coauteur: Augusta's Rights Plan - BCSC Releases Reasons for Decision
Blakes Bulletin on Mergers & Acquisitions, July 2014.
Coauteur: Augusta's Rights Plan - A Hard Pill for Hudbay to Swallow
Blakes Bulletin on Mergers & Acquisitions, May 2014.
ALLOCUTIONS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES
Coprésident: Understanding Investment Banking: What Lawyers Need to Know
Osgoode Hall Law School, York University, Toronto, June 12-13, 2014.
Conférencier: Cross Border Transactions
Midwestern M&A Conference, Chicago, Illinois, May 14, 2014.
Panéliste: Mergers & Acquisitions Update
34th Annual Securities Law Practitioners' Conference, Langdon Hall, February 20, 2014.
PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Interviewé: Private Equity in Canada
Interview with Jamie Koumanakos and Michael Gans, Getting The Deal Through, October 2015.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
M. Gans est un ancien membre du comité sur les fusions et acquisitions et du comité sur la réglementation
des valeurs mobilières de la New York City Bar Association.
FORMATION
Admis à titre de juriste-conseil, État de New York – 2004
Admis au Barreau de l'Ontario – 1996
LL. B., Université de la Colombie-Britannique – 1994
B.A., Université de la Pennsylvanie – 1991