Introduction
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Introduction
Cas Pédagogique: Gestion de l'information, Optimisation des ventes par place et changement organisationnel chez Accor. 1 (Market information processing, revenue management and organizational learning : the case of ACCOR hotels) ❒ Résumé L'article analyse la politique de "revenue management par place" mis en place chez ACCOR Hôtellerie. Le mode succursaliste du groupe marque la stratégie commerciale choisie. Les synergies réseaux, la culture collective, la coopération interfiliales sont soulignés. Mots clefs : Revenue management par place, stratégie commerciale innovante, outil d'optimisation des ventes, intelligence, apprentissage organisationnel Véronique GUILLOUX Maître de Conférences IAE de Poitiers 20 rue Guillaume VII Le Troubadour 86 000 Poitiers Téléphone 05 49 45 44 99 E-mail [email protected] Pour tous contacts: Véronique Guilloux: 61 rue Maurice Ravel, 78 280 Guyancourt E-Mail [email protected] ❒ Abstract This article describes the "ACCOR hotel business" yield management methods. The fact that ACCOR runs company-owned systems implies a distinctive commercial strategy. Network synergies, collective culture, intersubsidiary co-operation are underlined. Key-words: Revenue management, commercial strategy, sales optimisation, intelligence, organisational learning. 1 L'auteur remercie chaleureusement Mr Gilles Beluze directeur revenue Management d'ACCOR Hôtellerie (Direction des Ventes) Présentation du modèle à respecter pour la présentation des communications au 5ème congrès de l’AIM Prénom NOM Introduction La fin des années 70 est marquée par la déréglementation du transport aérien aux USA et l'arrivée de petites compagnies très agressives. En 1980, les grosses compagnies restent les plus performantes, notamment grâce au développement des techniques du « Revenue Management ». Il s'agit alors de gérer en temps réel les capacités d’un vol en s’appuyant sur l’attraction du prix pour déplacer des segments de clientèles et ainsi optimiser le revenu . En 1992, ACCOR expérimente les principes du yield pour l'enseigne Sofitel aux Etats-Unis. Puis en 1994, le groupe applique des méthodes de Revenue Management en France sur deux hôtels pilotes. Il y a alors implantation du concept «Reservation Task Force», (comprenant le Revenue Management) au Sofitel de Roissy et au Sofitel situé à la Porte de Sèvres. Suite à ces tests positifs, la philosophie du « Revenue Management » est diffusée dans certains hôtels des différentes enseignes du groupe (Markus; Loilier & Tellier ). En 1998, deux sites pilotes sont choisis pour une approche par place. Il s'agit en France de la ville de Strasbourg et à l’international de Bruxelles. Le terme Place signifie que le yield n'est pas associé à une approche individualiste (ie hôtel par hôtel) mais lié à une stratégie de territoire: ACCOR souhaite développer les synergies inter-hôtels dans chaque zone géographique. A partir de 1999, le déploiement par place est effectué pour toute l’activité hôtelière: que ce soit pour Sofitel, ou Mercure, Novotel ou Ibis. L'article montre comment ACCOR intègre ce « revenue management » par place dans sa stratégie globale (Guilloux 2000). Différentes définitions du yield sont données. La stratégie particulière du groupe intégré ACCOR est mise en évidence. La fonction du « Revenue Manager » par place est ensuite dévoilée. Enfin les différents leviers du yield et les indicateurs de performance sont décrits. 1. Quelques définitions du yield Pour Desmet, Zollinger (1997), le yield est une méthode de fixation de prix qui s’inscrit dans une perspective temporelle. Dans cette approche, les trois dimensions (demande, concurrence et coûts) sont à retenir. Les auteurs (p137) emploient le terme de gestion par le rendement qui consiste à gérer de manière dynamique l'offre quantitative allouée à chaque composante d'une offre segmentée. micro-marché et non plus vendre sur un marché de masse, c'est maximiser la marge avec une demande existante, c'est exploiter le passé pour optimiser l'avenir, développer la gestion de l'information (Lesca, Clemons & Weber) et mettre en œuvre des techniques pour réserver ses produits à ses meilleurs clients (Yeoman) Pour ACCOR hôtellerie, le Revenue Management est un mode de gestion qui consiste à maximiser la marge brute de l'hôtel/la place, en valorisant au mieux la demande existante. Cette optimisation est réalisée par la bonne application de tactiques commerciales (cf les six leviers du « Revenue Management » de l ’hôtellerie ACCOR). 2. Les spécificités d'ACCOR au sein du secteur hôtellerie. Les réseaux mondiaux d'hôtellerie sont principalement des indépendants américains (Tableau 2). Ils développent des marques sous des licences ou des franchises. Si l'on prend l'exemple de Cendant numéro un mondial avec environ 528 000 hôtels, il n'en possède en fait que 12!. Les outils d'optimisation qui existent dans les réseaux hôteliers sont principalement des outils monohôtel (hôtel par hôtel). Le siège social d'un groupe franchisé ne diffusera pas à ses adhérents toutes les informations sur sa stratégie commerciale, car les directeurs d'enseigne peuvent être multi-franchisés (ex chez Best Western et chez son concurrent Bass). Briec et Cliquet (1999) confirment les particularités stratégiques selon le mode de franchise ou le mode intégré. La spécificité d'ACCOR est le succursalisme à 80%. Le classement mondial des groupes intégrés montre qu'ACCOR est de loin le leader (voir tableau 1). ACCOR souhaite alors développer une démarche spécifique de yield qui n'existe pas dans les groupes gérant des franchisés. ACCOR le nomme revenue management par place ou par site. Il s'agit pour le groupe de capitaliser sur ses ressources, de développer l'esprit de groupe, de jouer la synergie et la coopération interfiliale (Barney 1991, Arrègle 1995, Ingham 1994). ACCOR a une approche stratégique du yield prenant en compte toutes ces enseignes filiales. Ces relations intraorganisationnelles renforcent les mécanismes de confiance et de transmission de l'information (Moorman, Zaltaman, Deshpande 1992). Tableau 1 Classement intégrés international des groupes hôteliers Daudel, Vialle (1994) définissent le yield management comme un ensemble de techniques au service de la gestion des capacités en vue de la maximisation du revenu global d'une entreprise de services. La technique d'aide à la décision que constitue le yield management comprend les éléments suivants: 1-une base de données stockant les informations (capacités, tarifs, historique et actualité des réservations…); 2-des modèles de prévision de la demande fondés sur l'analyse du comportement de la clientèle ; 3-des modèles d'optimisation qui définissent les allocations de places les plus rentables pour l'entreprise ; 4-un système de contrôle des performances. Groupe Chambres Hôtels 1 ACCOR (F) 132 000 1250 105 000 488 58 000 125 Pour d'autres auteurs, le revenue management, c'est une nouvelle façon d'aborder le problème de la gestion de l'offre et de la demande, c'est proposer au client le prix qu'il est prêt à payer, c'est saisir des opportunités par 4 Starwood (USA) 56 000 171 (Formule 1 Etap Hotel, Ibis, Novotel, Sofitel) 2 Wyndham (USA) (Wyndham) 3 Marriott (USA) (Marriott) (Westin, Sheraton) Présentation du modèle à respecter pour la présentation des communications au 5ème congrès de l’AIM Prénom NOM 5 Bristol/ Fledcor 46 691 186 45 456 218 (Hampton Inn- Holiday Inn) 6 Meristar (Marriott, Hilton Sheraton) Classement international des groupes hôteliers franchisés et intégrés. Groupe Chambres Hôtels 1 Cendant (USA) 528 896 5 978 2 Bass (USA) 461 434 2 734 3 Marriott (USA) 328 300 1686 4 Choice (USA) 305 171 3 670 5 Best Western (USA) 301 899 3 814 6 ACCOR (F) 291 770 2 666 Chiffres de 1998 source Hotels Magazine La prépondérance d'acteurs américains dans l'hôtellerie souligne certaines spécificités culturelles: le yield à l'américaine est un yield à tout prix. Le yield sauvage ne fait pas partie de la démarche ACCOR car le groupe a le respect du client dans le cadre de la philosophie de ses enseignes. Le groupe ACCOR gère des marques fortes. Ainsi les valeurs de Novotel font apparaître des valeurs de calme, la quiétude. Il est donc hors de question de bousculer les repères des clients concernant les tarifs ou la facilité de réservation. Comme le dit Gilles Beluze (Directeur Revenue Management): "ACCOR ne joue pas sur les prix en revanche, il joue sur les tarifs". Un hôtel n'a pas un tarif unique: il a un tarif pour les autocaristes, un tarif pour les chalands qui passent, un tarif pour les sociétés avec lequel ACCOR est en contrat. Les clients d'ACCOR sont segmentés d'après les critères suivants : le nombre d'individus à traiter par dossier (voyageur individuel ou groupe) et le motif pour lequel ils voyagent (affaires ou loisir). ACCOR raisonne sur quatre segments hébergement: individuel-affaires; individuel-loisir; groupe-affaires; groupe-loisir. Un cinquième segment est traité à part: les équipages des avions (appartenant au groupe affaires) ayant des caractéristiques spécifiques (exemple rotation 6 jours sur 7). La restauration est considérée comme un service périphérique à l'hôtellerie. ACCOR analyse la contribution globale (hébergement + le service annexe en restauration) pour chacune de ces grandes familles de clients. Les classes de yield dépendent de deux variables: la contribution des clients et la façon de réserver (réservation tardive ou précoce). Les hôtels ACCOR vont ouvrir ou fermer à l'avance les tarifs. Si l'hôtel est complet, il n'ouvrira que le tarif affiché. Dans tous les cas, il restera dans une fourchette de prix cohérente pour le client. 3. Fonction de "Revenue Manager de Place" Le yield manager est intégré au comité de direction. En effet, il est rattaché hiérarchiquement au patron opérationnel de la zone et il est rattaché de manière fonction- nelle au directeur revenue Management d'ACCOR (direction des ventes). Le yield manager ne donne que des conseils aux directeurs d'hôtel de sa zone géographique car l'homme du terrain chez ACCOR reste décideur. Cette philosophie de décentralisation fait partie des spécificités du pilotage des enseignes (Darmon 1997). Le yield manager a un rôle de consultation mais l'engagement du comité de direction d'ACCOR vis à vis des techniques de yield favorise son écoute et sa crédibilité vis à vis du terrain (Jiang, Klain Balloun 1996, Whitney, Smith 1983, Noble et Mokwa 1999). De zone géographique à zone géographique, les yield managers ont des profils différents. Il existe trois grandes familles de compétences clés pour les "revenue manager de place". Le premier profil "Diagnostic & Analyse" correspond à une famille-chiffre: comptable contrôleur de gestion. Le deuxième profil "Faire partager ses convictions" met en exergue la force de persuasion, le sens relationnel, l'esprit d'engagement et négociation. Le troisième profil "recherche de résultat" correspond à des personnes ambitieuses, des fonceurs. L'articulation de ces différentes compétences favorise l'apprentissage, la coordination, la transversalité dans l'entreprise. Vingt yield managers couvrent les principales villes et sont chargés de développer les techniques par place. A l’aide d’un outil de Revenue Management, basé sur un constat de l ’historique et sur un calcul de prévisions, le Revenue Manager conseille les Directeurs d'hôtels. Les informations concernant la gestion de l’inventaire partagé (plannings, tarifs, produits, cotation des groupes) des hôtels Sofitel, Novotel, Mercure et Ibis de sa place, afin de maximiser la marge brute de cette place. Les recommandations sont toujours cohérentes avec les stratégies définies pour la marque, la région, la place, et l'hôtel. Il conseille les responsables opérationnels et ventes dans l’élaboration du plan marketing et du budget des hôtels et de la place. Il alerte les responsables opérationnels et ventes sur les prévisions d’activité non conformes au plan marketing ou au budget journalier. Il assure le suivi des résultats de son activité et le transmet aux responsables concernés. L'outil informatique permet d'enregistrer l'historique par classe de yield (segment de client selon la contribution et sa façon de réserver), en déduire des prévisions et suivre la montée en charge des réservations. Tous les jours le directeur d'hôtel reçoit sur Intranet des informations graphiques liées à son hôtel et la courbe totale de la place. Intranet apparaît comme un soutien dynamique du savoir organisationnel (Leidner, Elam 1995, Scott 1998, Nissen, Kamel, Sengupta 2000). Ce système collectif d'aide à la décision permet une meilleure compréhension du marché, améliore la réactivité de l'entreprise (Rockart et DeLong 1988). 4. Les six leviers du yield chez ACCOR Accor appelle leviers du « Revenue Management » tout élément tactique de vente qui, actionné et géré au mieux, permet d'augmenter la marge brute d'un centre de profit (hôtel/place). Les six leviers du « revenue management » sont: la gestion du surbooking, la gestion des durées de séjour, le transfert inter-hôtels, la gestion des tarifs, la gestion de groupes; la gestion des contrats. Présentation du modèle à respecter pour la présentation des communications au 5ème congrès de l’AIM Prénom NOM 1-La gestion du Surbooking consiste à réserver un nombre de chambres supérieur ou inférieur à la capacité de l’hôtel pour le remplir en anticipant la montée en charge des réservations. 2- La gestion de la Durée de Séjour permet d'autoriser ou non la vente de chambres selon la durée du séjour. Ainsi, un hôtel a un pic d’activité le mercredi ne devrait pas accepter tous les clients dans l’ordre d’arrivée des réservations, car cela l'amènerait in fine à refuser des clients souhaitant rester toute la semaine. Il s'agit donc garder de l'espace pour les clients qualifiés de stratégiques par ACCOR. 3-Le transfert Inter-Hôtels minimise les situations où l’on refuse un client alors qu’un autre hôtel Accor de la place a des chambres disponibles. Ainsi, un hôtel Accor ne doit pas refuser un client ou un groupe sans lui proposer de prendre la réservation pour un autre hôtel Accor. 4-La gestion des Tarifs autorise ou non la vente de chambres à un tarif donné. Il s'agit d'allouer un nombre optimum de chambres par classe de yield. 5-La gestion des Groupes. Il s'agit d'accepter ou de refuser les groupes selon la prévision de demande individuelle déplacée. Ainsi, un hôtel de 100 chambres acceptant un groupe tourisme de 40 chambres 3 mois à l’avance et refusant ensuite 30 individuels contribuant davantage à sa marge reflète une mauvaise gestion. 6-La gestion des Contrats: consiste à accepter ou refuser la signature d’un contrat selon la prévision de demande individuelle déplacée. 5 Indicateurs de performance Les indicateurs classiques sectoriels sont: le taux d'occupation, le prix moyen, la marge. ACCOR développe ensuite des indicateurs de "contrainte" et des indicateurs liés aux six leviers du yield. La performance est suivie de manière différente sur les jours contraints et les jours non contraints. Un jour contraint est associé à une capacité contraignante: l'hôtel est amené à refuser des clients. • • L'analyse sur les jours contraints est associée à deux types de questions: Quels sont les jours où le taux de remplissage supérieur ou égal à 95% ? Quel est le prix moyen par rapport au prix affiché? En effet, plus la capacité est contraignante, plus le prix moyen devrait être plus proche du prix le plus élevé. Pour les jours non contraints (c'est à dire quand le taux d'occupation est inférieur à 95%), les indicateurs sont plus liés à la politique commerciale. Le directeur d'hôtel doit analyser ses erreurs dans ses ouvertures et fermetures de classes inférieures. Il peut par exemple avoir refusé des clients en n'ayant pas terminé complet. Les indicateurs liés aux leviers sont par exemple: • Le RIH (renvoi inter hôtel): Quand un hôtel a été contraint à 40 jours, le ratio doit être plus fort que pour un hôtel contraint à 4 jours. • Le ratio surbooking: correspond aux nombres de jour complet / nombre de jours contraints. Ce ratio permet de définir s'il y a eu totale optimisation ou pas. Ces indicateurs de suivi de la performance (hôtel/place), visualisent les processus d'optimisation et permettent au besoin d'engager des actions correctives appropriées. 6. L'apprentissage organisationnel grâce au « revenue management » par place L'utilisation des nouvelles technologies de l'information favorise l'apprentissage organisationnel (Shrivastava 1983, Reix 1995, Baile et al 1997). Argyris définit trois niveaux d'apprentissage organisationnel . Le premier stade est "adaptatif". Grâce aux résultats, on remet en cause les actions. Le deuxième stade est nommé "générateur". Il va encore plus loin puisqu'il redéfinit les objectifs et les principes de la firme. Le troisième niveau est appelé "apprentissage de l’apprentissage" ou deuteroLearning. On réexamine alors avec finesse le cadre de pensées et les valeurs fondamentales de l'entreprise. Ce mécanisme conduit l'entreprise souvent à réexaminer ses convictions fondamentales. Elle peut alors tenter de dépasser les blocages habituels en redéfinissant certaines de ses principes et le sens donné à son action ("recadrage" du problème). Dans cette étude de cas, le revenue management par place renforce l'esprit de groupe et la puissance du réseau. Si chaque directeur d'hôtel gère de manière individuelle sa "capacité-chambre", il est maintenant amené à réfléchir sur les synergies inter-filiales. La technique du yield par place temporise les effets pervers d'une décentralisation à outrance (exemple compétition interne). Conclusion La diffusion progressive du "yield par place" au sein du groupe ACCOR a permis de valoriser les ressources internes de l'entreprise. Cet outil d'aide à la décision renforce la culture collective, favorise la coopération intragroupe. Cette stratégie commerciale innovante participe à l'évolution des cadres d'analyse des opérationnels et diminue les effets négatifs possibles de la décentralisation. Références Argyris C. (1993), On Organizational Learning, Cambridge USA, Blackwell Publ. 443p. 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