Tissu économique 2013 - Haute-Marne-Eco

Tissu Economique de la HauteMarne
Situation 2013
Document réalisé en mars 2014 à partir des données du
fichier consulaire de la CCI.
Contact :
CCI - Observatoire économique
9, rue de la Maladière
52 000 CHAUMONT
Tél. : 03 25 30 32 99
Fax. : 03 25 30 32 95
SOMMAIRE
Résumé ............................................................................................. 3
1
Stock et évolution des établissements inscrits en Haute - Marne (hors
régime de l’auto- entreprise) ........................................................ 4
1.1
E vo l u t i o n d u n o m b r e t o t a l d ’ é t a b l i s s e m e n t s i n s c r i t s a u 3 1 d é c e m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Démographie des responsables légaux des établissements .............................. 4
1.3
Ventilation des établissements inscrits au fichier consulaire par grands secteurs
d ’ a c t i vi t é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4
Les établissements par forme juridique .......................................................... 5
1.5
Répartition des établissements toutes origines confondus par date de début
d ’ a c t i vi t é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.6
P a r t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e 5 a n s o u m o i n s p a r g r a n d s s e c t e u r s d ’ a c t i vi t é . . . . . . . . . 6
1.7
E vo l u t i o n e t va r i a t i o n s u r 5 a n s d u n o m b r e t o t a l d ’ é t a b l i s s e m e n t s p a r c a t é g o r i e
électorale ................................................................................................... 7
1.8
R é p a r t i t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s s e l o n l e s e c t e u r e t l e t yp e d ’ a c t i vi t é . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.9
Distribution spatiale des établissements par arro ndissement ........................... 10
2
Les mouvement s d’ établissements en Haute -Marne ................... 12
2.1
Créations d’établissements hors auto -entreprise ............................................ 12
2.2
Reprises d’établissements hors auto -entreprise ............................................. 14
2.3
Tr a n s f e r t s d ’ é t a b l i s s e m e n t s h o r s a u t o - e n t r e p r i s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
2.4
Radiations d’établissements hors auto entreprise ........................................... 16
2.5
Créations des établissements sous le régime de l’auto -entreprise .................... 17
2.6
Radiations des établissements sous le régime de l’auto -entreprise .................. 18
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
-2-
Résumé
Au 31 décembre 2013, le département de la Haute-Marne compte 5 263 établissements
industriels, commerciaux et de service (source fichier consulaire). Le stock d’établissements par
rapport à 2012 est légèrement inférieur (-27 établissements), mais reste globalement stable.
Hors auto-entreprise, les créations (325 nouveaux établissements) sont en progression par
rapport à 2012 et les mouvements (reprises et transferts) sont légèrement en retrait, avec 105
reprises et 64 transferts d’activités enregistrés. Dans le même temps, les radiations déclinent
(4666 radiations contre 483 en 2012).
Le cas particulier de l’auto-entreprise apparaît plus fragile, avec une augmentation des radiations
par rapport à 2012 (129 contre 107), même si les créations sont stables (202 contre 199).
Données de cadrage sur l’emploi salarié au troisième trimestre 2013
1
En déclin par rapport au troisième trimestre 2012 (-2,6% soit 1 040 emplois de moins), en HauteMarne, le nombre d’emplois est estimé à 39 978 au troisième trimestre 2013.
Source : Acoss – SEQUOIA – 3ème Trimestre 2013 – Données CVS
Avec 15 457 emplois comptabilisés au troisième trimestre 2013, les services (y compris intérim)
représentent plus d’un tiers des emplois en Haute-Marne, juste devant l’industrie et l’agriculture
(33,3%). Le commerce avec 6 504 emplois est le troisième secteur d’activités (16,3%), devant le BTP
(8,1%), et les Cafés-Hôtels-Restaurants (3,6%).
1
Source : Base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations
(BRC). Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité
économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande, la santé non marchande et l’emploi par les
ménages de salariés à domicile. La nomenclature ACOSS ne permet pas la dissociation entre l’industrie et l’agriculture.
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
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1
Stock et évolution des établissements inscrits en Haute-Marne
(hors régime de l’auto-entreprise)
1.1 Evolution du nombre total d’établissements inscrits au 31 décembre
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
En progression continue depuis 2003, le nombre d’établissements inscrits au fichier consulaire
diminue légèrement à partir de 2010, sous l’effet de la création du statut de l’auto-entreprise. En 2013,
le stock d’établissements s’élève à 5 263.
1.2 Démographie des responsables légaux des établissements
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
La majorité des responsables légaux sont des hommes (79%). L’âge moyen des responsables
(49,5 ans) est relativement stable par rapport à 2012 (49 ans). Les femmes sont en moyenne un
peu plus jeune (48,2 ans contre 49,8 ans pour les hommes), mais cet écart tend à se réduire
d’une année à l’autre.
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
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1.3 Ventilation des établissements inscrits au fichier consulaire par grands
secteurs d’activité
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013 par catégorie économique
Par rapport à 2012, le stock d’établissements actifs reste globalement stable en 2013. Avec plus de
2 000 établissements, le secteur du commerce représente près de 4 établissements sur 10 devant le
secteur des services (1 980 établissements soit 37,6%). L’industrie représente un quart des
établissements actifs (1 262 établissements soit 24%).
Par rapport à 2012, la part des établissements du secteur industriel, du commerce et des services est
stable.
1.4 Les établissements par forme juridique
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
En 2013, les SARL représentent 2 établissements sur 5, une proportion qui reste stable par rapport à
2012. Les « Exploitants individuels », arrivent en second avec 16% des établissements, devant les
SAS (15%). Alors que la part des SAS progresse (15% contre 13% en 2012), la proportion d’exploitant
individuel diminue légèrement par rapport à 2012 (15,9% contre 16,7% en 2012).
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
-5-
1.5 Répartition des établissements toutes origines confondus2 par date de
début d’activité
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Comme en 2012, 31 décembre 2013, trois quart des établissements ont été crées, repris ou transférés
après 1999, et près d’un tiers depuis 2010.
1.6 Part des établissements de 5 ans ou moins par grands secteurs
d’activité
Secteur
Industrie
Commerce
Service
Ensemble
Part en % par secteur
35,5%
35,4%
40,6%
37,4%
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Lecture du tableau : Pour 100 entreprises d’un secteur donné, x ont 5 ans ou moins d’existence.
En lien avec les créations et les radiations d’entreprises dans le secteur des services, 4
établissements sur 10 ont 5 ans ou moins. Une proportion qui est supérieure aux autres secteurs,
(35,4% pour le commerce et 35,5% pour l’industrie). Le stock d’établissements en 2013 est composé
d’entreprises plutôt récentes avec plus d’un tiers d’établissements actifs qui ont 5 ans ou moins.
2
Il s’agit d’établissements qui ont pu être crées, repris ou transférés.
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
-6-
1.7 Evolution et variation sur 10 ans du nombre total d’établissements par
catégorie électorale
Evolution du nombre d’établissements
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2003 et au 31/12/2013
Depuis 2003, les établissements dans le secteur des services se développent. A partir de 2008, cette
augmentation est moins marquée.
Sur la période, les établissements industriels se sont également développés mais de manière moins
soutenue. Depuis 2009, l’évolution des établissements du secteur est stable.
Parallèlement, si le nombre d’établissements dans le commerce est stable entre 2003 et 2010, le
secteur connait depuis une diminution de ses effectifs.
Zoom sur les 5 dernières années (2009-2013)
Secteur
Industrie
Commerce
Service
Ensemble
Evolution (2009-2013)
+0,5%
-6,1%
+6,5%
-0,2%
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2009 et au 31/12/2013 – catégorie électorale
Sur les 5 dernières années (2009-2013), le nombre d’établissements est stable (-0,2%). Sur cette
période, alors que le nombre d’établissements commerciaux diminue (-6,1%), en lien avec les
créations, le nombre d’établissements du secteur des services progresse (+6,5%). Les établissements
du secteur industriel sont légèrement en hausse par rapport 2009 (+0,5%).
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
-7-
1.8 Répartition des établissements selon le secteur et le type d’activité
La répartition des établissements par type d’activité sont stables d’une année à l’autre, quelques soit
le secteur concerné, industrie, commerce et service.
Répartition des établissements industriels par type d’activité
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Dans le secteur industriel plus de 4 établissements sur 10, font partie du BTP.
Répartition des établissements commerciaux par type d’activité
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Dans le secteur du commerce, plus de la moitié des établissements sont des commerces de détail
(alimentaire ou non alimentaire : 54,5%), et plus d’un tiers, des commerces de détail non alimentaire
(35,8%). Suivent, les « Cafés-Hôtel-Restaurants » qui représentent un établissement sur 5.
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
-8-
Répartition des établissements de service par type d’activité
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
3
Les services aux personnes représentent plus de 2 établissements sur 5, suivi par les services aux
4
entreprises (37,9%) et les transports (12,9%).
3
Les services aux personnes comprennent notamment les services de location de voiture, les agences immobilières, les salons
de coiffure et les activités de pressing…
4
Sont classées comme services aux entreprises les cabinets d’expert comptable, les sociétés de conseil en entreprise, les
agences de travail temporaire, les sociétés de nettoyage industriel par exemple…
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
-9-
1.9 Distribution spatiale des établissements par arrondissement
Nombre total d’établissements par arrondissement
1 978 établissements
Saint-Dizier et agglomération 51,7%
Hors agglomération
48,3%
1 909 établissements
Chaumont et agglomération 46,7%
Hors agglomération
53,3%
1 376 établissements
Langres et agglomération 31,3%
Hors agglomération
68,8%
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
La répartition spatiale par arrondissement des établissements est quasi-équivalente entre Saint-Dizier
(37,6%) et Chaumont (36,3). 26,1% des établissements se situent sur l’arrondissement de Langres.
Plus de la moitié des établissements de l’arrondissement de Saint-Dizier sont implantés en
agglomération, contre 46,7% pour l’arrondissement de Chaumont et seulement 31,3% pour
l’arrondissement de Langres.
L’évolution par rapport à l’année précédente montre un tassement des établissements sur les
arrondissements de Chaumont et de Saint-Dizier et une stabilité sur l’arrondissement de Langres,
lequel est constitué d’implantations diffuses en dehors du chef-lieu.
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
- 10 -
Répartition des établissements par arrondissement selon secteur d’activités
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Comparativement aux secteurs des services et de l’Industrie, le secteur du commerce concentre la
majorité des établissements sur les trois arrondissements. Il apparait cependant, un peu mieux
représenté sur l’arrondissement de Saint-Dizier (40,4% contre 37,3% sur celui de Chaumont et 37% à
Langres).
Les établissements de service sont plus importants sur l’arrondissement de Langres (39,0%, contre
37,4% sur l’arrondissement de Saint-Dizier et 36,8% sur Chaumont).
Plus d’un quart des établissements de l’arrondissement de Chaumont dépendent du secteur industriel.
Cette proportion est légèrement plus marquée par rapport aux deux autres arrondissements.
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne –mars 2014
- 11 -
2
Les mouvements d’établissements en Haute-Marne
L’année 2013 comptabilise 527 créations d’établissements (auto-entreprises incluses), en progression
(+7,1%) par rapport à l’année précédente.
Contrairement à l’année 2012, les créations progressent avec l’augmentation des statuts
« classiques » (+ 10,9%), alors que les créations d’auto-entreprise restent stable (+1,5%), pour la
première année depuis l’apparition de ce statut. Parallèlement, l’année 2013 enregistre un
ralentissement des autres mouvements d’entreprises par rapport à 2012. 105 reprises
d’établissements et 64 transferts d’établissements ont été relevés.
Avec 595 radiations d’établissements (auto-entreprises incluses) en 2013, le nombre de radiations est
constant par rapport à 2012 (+0,8%). Cependant, le nombre de radiations sur le statut de l’autoentreprise augmente (129 radiations en 2013 contre 107 en 2012) tandis que, le nombre de radiations
hors auto-entreprise diminue (-5,5%) tout comme en 2012.
2.1 Créations d’établissements hors auto-entreprise
Sont considérées comme créations, les créations ex-nihilo, par exemple la création d’un fond de
commerce.
Les créations enregistrées en 2013 par grands secteurs
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Sur les 325 créations enregistrées en 2013, 45,2% appartiennent au secteur des services suivi par
des créations dans le domaine du commerce (37,5%), puis de l’industrie (17,2%).
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- 12 -
Démographie des créateurs enregistrés en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Trois quart des créateurs d’entreprises sont des hommes. L’âge moyen des créateurs est de 42,7
ans. Les créateurs en 2013 sont plus âgés par rapport à 2012 (41,1 ans).
Par rapport à l’ensemble des responsables légaux, les créateurs sont plus jeunes (en moyenne 7
ans de moins), notamment les femmes avec une moyenne d’âge de 40,6 ans contre 43,3 ans
pour les hommes.
Répartition géographique des créations au RCS par arrondissement
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Avec un stock d’établissements plus important et en progression par rapport à l’année 2012,
l’arrondissement de Saint-Dizier concentre plus de 4 créations sur 10 en 2013 (133 établissements).
Alors que les créations sont moins nombreuses cette année sur l’arrondissement de Chaumont avec
111 nouveaux établissements (soit 11 créations de moins), l’arrondissement de Langres enregistre 18
créations de plus par rapport à 2012, avec 81 établissements.
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2.2 Reprises d’établissements hors auto-entreprise
Sont considérées comme reprises, les rachats de fond de commerce, les apports, fusions, prises en
location gérance, les reprises au conjoint, donations et les TUP (transfert universel de patrimoine).
Reprises d’établissements au RCS par grands secteurs en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
En baisse par rapport à 2012 (-11,7%), l’année 2013 compte 105 reprises d’établissements, avec plus
de la moitié dans le secteur du commerce (58,1%).
Répartition géographique des reprises au RCS par arrondissement
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Alors que les trois arrondissements enregistraient un nombre équivalant de reprises en 2012 (autour
de 40 établissements), seules les reprises en 2013 sur l’arrondissement de Langres restent stables
avec 41 établissements, devant Chaumont (35 établissements) et Saint-Dizier (29 établissements).
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2.3 Transferts d’établissements hors auto-entreprise
Les transferts d’établissements sont relatifs à un changement de domiciliation, ils sont comptabilisés
en ce sens comme un mouvement impliquant une radiation du fait d’une ré-immatriculation.
Transferts d’établissements au RCS par grands secteurs en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Globalement stable par rapport à 2012, 64 transferts d’activité ont été relevés au cours de l’année
2013, dont plus de la moitié pour des établissements de service (51,6%).
Répartition géographique des transferts au RCS par arrondissement
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Tout comme en 2012, l’arrondissement de Saint-Dizier enregistre le plus grand nombre de transferts
(24 établissements), devant Chaumont (21 établissements), puis Langres (19 établissements).
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2.4 Radiations d’établissements hors auto entreprise
Radiations au RCS par grands secteurs en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Avec 17 radiations de moins qu’en 2012, les 466 radiations enregistrées concernent principalement
des établissements commerciaux (45,7%). Plus d’un tiers, sont des établissements de service (36,7%)
et 17,6% des établissements industriels.
Répartition géographique des radiations par arrondissement
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
En lien avec la répartition des établissements par arrondissement, les radiations ont lieu plus
fréquemment dans les arrondissements de Saint-Dizier (176 radiations) et Chaumont (161 radiations).
Alors que le nombre de radiations par rapport à 2012, est moins important sur les arrondissements de
Saint-Dizier et Chaumont, il progresse à Langres (129 contre 118 radiations).
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2.5 Créations des établissements sous le régime de l’auto-entreprise
Les créations 2013 d’établissements par grands secteurs
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Stable par rapport à 2012, 202 personnes se sont inscrites sous le régime de l’auto-entreprise en
2013. Le commerce continue à concentrer les créations sous le statut d’auto-entrepreneur (68,3% des
créations).
Démographie des créateurs d’auto-entreprise enregistrés en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Les créateurs d’auto-entreprise sont plus jeunes que la moyenne observée pour ceux qui n’ont pas
choisi ce statut (38,1 ans contre 42,7 ans). Près de 7 créateurs d’auto-entreprises sur 10, sont des
hommes. Par rapport aux créateurs hors statut d’auto-entreprise, la proportion de créatrices est plus
importante (30,7% contre 25,9%).
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Répartition géographique des créations par arrondissement en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Comme en 2012, le plus grand nombre des créations sous le statut de l’auto-entreprise s’est opéré
sur l’arrondissement de Saint-Dizier avec 89 créations, devant l’arrondissement de Chaumont (74
créations). Pour ces deux arrondissements les créations sont en hausse, et stable sur
l’arrondissement de Langres (39 créations).
2.6 Radiations des établissements sous le régime de l’auto-entreprise
Les radiations d’auto-entreprises en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
Avec 22 radiations de plus par rapport à l’année précédente (129 radiations), le secteur du commerce
continue à enregistrer la majorité des radiations (77%).
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Répartition géographique des radiations par arrondissement en 2013
Source : CCI Haute-Marne, fichier consulaire au 31/12/2013
La plupart des radiations d’établissements sous le statut de l’auto-entreprise sont enregistrées sur les
arrondissements de Saint-Dizier (55 établissements) et de Chaumont (51 établissements). Les
radiations sur les trois arrondissements progressent par rapport à l’année précédente.
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