L`emploi touristique en Région de Bruxelles-Capitale
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L`emploi touristique en Région de Bruxelles-Capitale
L’emploi touristique en Région de Bruxelles-Capitale : tourisme d’affaires et tourisme de loisirs Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications Clerbaux P. & Orianne J.-F. Créé en 1995, l'Observatoire Bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications est un organe cofinancé par le Fonds Social Européen, dans le cadre de l'Objectif 3. Il a pour mission de suivre les évolutions de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale. Il traite au travers d’analyses thématiques de questions relatives aux mutations et transformations que sont susceptibles de connaître les emplois, les métiers et les qualifications. Collaborateurs : responsable : Stéphane THYS (fr) 02/505.14.54 e-mail: [email protected] Amandine BERTRAND (fr) 02/505.78.76 e-mail: [email protected] Paul CLERBAUX (fr) 02/505.14.14 e-mail: [email protected] Bénédicte DECKER (fr) 02/505.16.07 e-mail: [email protected] Mourad DE VILLERS (fr) 02/505.14.14 e-mail: [email protected] Chantal JACQUEMART (fr) 02/505.16.07 e-mail: [email protected] Jean-François ORIANNE (fr) 02/505.78.76 e-mail: [email protected] Véronique VALLE (fr) 02/505.16.07 e-mail: [email protected] Sandy VAN RECHEM (nl) 02/505.14.56 e-mail: [email protected] Patricia VROMAN (nl) 02/505.14.56 e-mail: [email protected] secrétariat: Alexandra DE WIT (nl) 02/505.14.53 e-mail: [email protected] Xavier BERCKMANS (fr) 02/ 505. 14.49 e-mail: [email protected] boulevard Anspach 65 - 1000 Bruxelles Fax : 02/505.78.19 (e-mail [email protected] - site Observatoire www. orbem.be) Introduction Dans le cadre du pacte territorial pour l’emploi, l’Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications s’est engagé à produire une étude permettant d’élaborer un tableau de bord d’indicateurs récurrents et fiables relatifs au tourisme d’affaires et de loisirs en Région de BruxellesCapitale, en partenariat avec l’Observatoire du Tourisme à Bruxelles, l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie - Bruxelles (OPT), Bruxelles International (BITC), et Toerisme Vlaanderen. Ce projet s'inscrit dans le prolongement de l'étude réalisée en 1999 par l'Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications qui avait permis, entre autres, d’expérimenter une méthodologie originale pour évaluer l'emploi généré par les activités touristiques de loisirs dans la Capitale1. Cette étude a pour objet principal l’estimation de l’emploi, du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée générés par le tourisme d’affaires et de loisirs en Région de Bruxelles-Capitale. L’étude fournira également des données relatives aux entreprises appartenant spécifiquement au "secteur" grâce à l'exploitation originale des bases de données. Enfin, elle fournira des données concernant l’offre et la demande d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale dans les professions liées au tourisme. Ce document présente la méthodologie utilisée et les principaux résultats de l’étude. Les annexes fournissent les résultats détaillés. Résumé On dénombre, en 2002, 29.163 emplois salariés liés au tourisme et 6.294 emplois indépendants. Contrairement à l’emploi indépendant touristique qui diminue sensiblement (-13,8% depuis 1997), le nombre total d'emplois salariés liés aux activités touristiques (29.163) augmente sur la décennie de près de 40% à Bruxelles. La progression s'est cependant très fortement ralentie depuis 2000-2001, soit depuis le ralentissement des activités économiques mondiales dont l'influence sur le tourisme en général est importante. Sur l'ensemble de la période, la progression de l'emploi est plus importante pour le tourisme d'affaires, (+45,9% ) que pour les activités de loisirs (28,4%). D'une façon globale, c'est toujours dans l'HORECA que l'on recense le plus d'emplois touristiques. On est cependant frappé par l'évolution importante de l'emploi dans les secteurs liés directement au développement du tourisme d'affaires (promotion et organisation de salons, bourses, décoration, traduction, location, photos, etc.). Bruxelles confirme son statut de "capitale des affaires" puisque 80% du chiffre d’affaires généré par ces activités en Belgique s'y concentrent. La part du chiffre d’affaires liée au tourisme de loisirs est également (au regard de l'infrastructure existante) importante avec 33% du total généré en Belgique. Enfin, le ralentissement des activités depuis 2001 se lie également avec l'importante diminution des offres d'emploi enregistrées pour le tourisme dans la capitale (697 offres en 2003) conjuguée à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi (9.835 personnes) dans les secteurs qui nous occupent. 1 Le tourisme en Région de Bruxelles-capitale. Un secteur porteur de croissance et d’emplois? Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications. Les cahiers de l’Observatoire - 2000. 1 1. Définitions Le tourisme n’est pas une activité aux limites évidentes. Elle n’est d’ailleurs pas identifiée en tant que telle dans les nomenclatures d’activités. Le tourisme se définit par son objet (le touriste) à qui l’on va proposer une multitude de biens et de services. De fait, le tourisme touche un grand nombre de secteurs d’activité aux niveaux d’impacts très divers. C’est cette particularité qui rend l’analyse délicate, tant les frontières de cette activité transversale sont difficiles à identifier. Le tourisme: Le tourisme désigne les "activités des personnes qui voyagent et séjournent dans des lieux différents de leur lieu de résidence habituel pour une durée inférieure à un an, à des fins de loisirs, pour affaires ou dans d’autres buts sans relation avec une activité pour laquelle on est rémunéré à l’endroit que l’on visite" (OMT, 1991; OCDE, 2001). Le point de départ de cette définition est l’analyse des activités des touristes comme des activités économiques. Le visiteur (touriste): Il s’agit de "personnes qui voyagent et séjournent dans des lieux différents de leur lieu de résidence habituel pour une durée inférieure à un an, à des fins de loisirs, pour affaires ou dans d’autres buts sans relation avec une activité pour laquelle on est rémunéré à l’endroit que l’on visite" (OMT, 1991; OCDE, 2001). Les dépenses de consommation touristique: Les dépenses de consommation touristique sont les "dépenses consenties par ou au nom d’un touriste, avant, pendant ou après le voyage, et qui se rapportent à un voyage en dehors de l’environnement habituel du touriste (OMT, 1991; OCDE, 2001). Le tourisme d’affaires: Au sens large, il s’agit de l’ensemble des voyages déterminés par l’activité économique. Il comprend les déplacements individuels à but professionnel, les réunions (congrès, colloque et séminaires), la participation à des salons comme exposant ou comme visiteur (foires, salons, expositions), les voyages d’études et les voyages de stimulation (incentive). Le tourisme de congrès: Le tourisme de congrès constitue une des formes du tourisme d’affaires. Un congrès est un rassemblement organisé de façon formelle à un endroit préalablement fixé. Le nombre de participants peut varier considérablement (de 10 à 10.000 personnes). Un échange de vues structuré a lieu pendant la rencontre. Cette discussion a pour objectif l'échange de connaissances et/ou la recherche de consensus. En parallèle avec les sujets traditionnels de congrès, on observe très souvent un volet social qui permet aux congressistes de participer à la vie culturelle, touristique et historique de la ville ou du pays d'accueil. On peut distinguer trois segments différents sur le marché des congrès : ¾ celui des associations qui, à leur tour, se répartit en associations à vocation professionnelle et en associations scientifiques; ¾ celui des congrès d'entreprises en distinguant ceux s'adressant aux collaborateurs de l'entreprise (executive meetings) et ceux visant le marché (présentation de produits, foires, salons); ¾ la troisième catégorie est celle réunissant des instances officielles, des partis politiques, des associations syndicales, … Le tourisme de congrès, dans un sens plus large, englobe les activités suivantes : congrès, conférence, séminaire, symposium, colloque, workshop, forum, panel. De plus en plus, le secteur se réunit autour du concept M.IC.E.. Le MICE est une forme de tourisme qui associe les infrastructures touristiques (au sens large) et les services liés aux affaires. Le MICE combine les "Meetings", les "Incentive travels", les "Exhibitions", "Expositions" et "Events" (cfr. Observatoire du Tourisme à Bruxelles, rapport annuel, 2002, pp 35-36). 2 Au niveau des statistiques existantes sur le tourisme (données de l’INS), il est possible de distinguer : 1. les touristes de loisirs, 2. les touristes de congrès et 3. les touristes qui viennent pour d’"autres raisons professionnelles". Les activités "MICE" ne sont pas identifiables, en tant que telles, dans les statistiques de l’INS : elles correspondent à la catégorie 2 et à une partie de la catégorie 3. Dès lors, nous nous contenterons de distinguer le tourisme de loisirs du tourisme d’affaires (au sens large), en sommant les catégories 2 et 3 en regard de la catégorie 1. 2. Méthode Tourisme d’affaires et tourisme de loisirs: clés de répartition annuelles Les statistiques de l’INS nous permettront de distinguer ce qui relève du tourisme d’affaires et du tourisme de loisirs. Les clés de répartition sont construites à partir des nuitées selon le but du séjour. Nous retiendrons principalement les années de référence 1992, 1997 et 2002. Nuitées selon le but du séjour (Bruxelles) Années TOTAL Loisirs 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39,82% 39,07% 37,53% 35,70% 35,30% 33,60% 35,05% 35,93% 37,94% 37,52% 39,85% Congrès, séminaires et conférences 19,30% 16,94% 17,03% 16,07% 21,43% 24,39% 30,22% 35,42% 35,44% 33,83% 34,43% Autres raisons professionnelles 40,88% 43,99% 45,44% 48,23% 43,27% 42,01% 34,73% 28,65% 26,62% 28,65% 25,72% Source : INS, Tourisme : statistiques de 1992-2002; calculs OPT. Pour Bruxelles, les clés de répartition "affaires" versus "loisirs" s'établissent respectivement à 60% et 40% en 1992, à 66% et 34% en 1997, et à 60% et 40% en 2002. Nous retiendrons également que, pour les autres régions, cette clé de répartition est très différente : 2002 Bruxelles Flandre Wallonie Affaires Loisirs 60% 16% 12% 40% 84% 88% Source INS, calculs OPT Notons enfin que ces clés de répartition ne seront pas appliquées pour certains secteurs spécifiques au tourisme d'affaires : interprètes, organisateurs de salons, foires, locataires de salles, halls, … (100% imputable au tourisme d’affaires). Les taux de touristicité Méthodologie de l’estimation des emplois touristiques générés directement par la consommation touristique intérieure au niveau national (CEDERS; 1994). Nous reprenons ici la méthodologie adaptée par l'Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications en 1999 au marché du travail bruxellois. 3 En considérant à la fois les effectifs de chaque branche d’activité et la part de la valeur ajoutée "directe" (c’est-à-dire ne comprenant pas la valeur ajoutée induite en amont des entreprises du tourisme) de cette branche imputable au tourisme, il est alors possible d’estimer le nombre d’emplois de cette branche imputable au tourisme de la manière suivante : Eti = Ei * % Vai Où : y Eti y Ei y % Vai désigne les emplois générés directement par la consommation touristique de la branche i désigne l’ensemble des emplois de la branche i désigne la part de la valeur ajoutée "directe" de la branche i générée par le tourisme Cette approche s’appuie sur l’hypothèse suivante : dans chacune des branches de l’économie, à volume égal, les dépenses de consommation des touristes induisent le même volume d’emplois que les dépenses des non-touristes. Cette méthodologie a déjà été utilisée par l’Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications dans le cadre d’une étude sur le tourisme en Région de Bruxelles-Capitale 2. Toutefois, la particularité de notre objet d’étude, l’estimation de l’emploi lié au tourisme de loisirs et au tourisme d’affaires, ne permet pas d’utiliser cette méthode sans certains ajustements et précautions méthodologiques. Les taux de touristicité liés au tourisme d’affaires : 1. Postuler que les consommations indirectes (dépenses en cascade générées par le secteur MICE) du touriste d’affaires peuvent lui être imputées directement (ou du moins à son entreprise). - dépenses directes du touriste d’affaires et de congrès : le touriste d’affaires consomme de la même manière qu’un touriste dès qu’il a un moment de libre. - dépenses en cascade : le touriste d’affaires (ou son entreprise) paye, de manière forfaitaire, une consommation en cascade de biens et de services générée par les professionnels du "secteur" MICE. 2. Ajuster la sélection des secteurs d’activité concernés en fonction de l’objet - Retirer les secteurs d’activité liés au tourisme en général qui ne concernent pas le tourisme d’affaires et de congrès (ex : exploitation de campings, location de caravanes, commerce de produits surgelés, …). - Ajouter des secteurs non liés au tourisme en général mais qui concernent directement le tourisme d’affaires et de congrès (ex : interprètes, organisateurs de salons, foires, services d’escortes et hôtesses, locataires de salles, halls, …). 3. Établir des clés de répartition pour distinguer ce qui relève du tourisme d’affaires et de congrès au sein du tourisme en général (ajustement des taux de touristicité). 4. Contrôler la sélection des secteurs et l’ajustement des taux par des enquêtes auprès de professionnels "représentatifs" du "secteur" MICE (présidents d’associations professionnelles et directeurs de sociétés commerciales incontournables) en travaillant au départ de leurs comptes annuels. 5. Contrôler la sélection des secteurs et l’ajustement des taux à partir de la base "prestataires" du BITC (Bruxelles International Tourisme et Congrès). 2 CLERBAUX P., LAMBERT A., LECOCQ G., VANBUGGENHOUT S. (1999), Le tourisme en Région de Bruxelles-Capitale : un secteur porteur de croissance et d’emplois ?, Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications, Bruxelles, 133p. 4 Travail de terrain : liste de contacts BITC Hervé Bosquet Marianne LENS Managing Director Assistante Secteur DMC (Destination Management Company) Marc Dans Président de l’Association professionnelle (ABITO) Directeur de Brussel International Travel Service Hugo Slimbroeck Administrateur délégué de CIB Secteur PCO (Professional Congress Organiser) Nicolas Le Brun Président de l’Association professionnelle (BAPCO) Directeur de DESTREE Organisation Sam Van De Kerckof Directeur de Meeting Time Secteur FOIRES ET EXPO Evelyne Bastin Secrétaire générale de l’Association professionnelle (FEBELUX) HEYSEL Fourniture de documentation Secteur "fournisseurs" (encadrement d’organisation d’événements) Evelyne Bastin Secrétaire générale de l’Association professionnelle (EXPOBEL) Secteur "venues" (loueurs de salles) – pas encore regroupé en Association professionnelle Franck Van der Steen de Brussels Events Brewery 5 3. Résultats Remarque méthodologique: 1. On applique les taux de touristicité sur le nombre d’entreprise et d’emplois 2. la proportion imputée au tourisme de loisirs et au tourisme d’affaires varie en fonction des années (cfr. méthodologie: clés de répartition annuelles). 3.1. Estimation du nombre d’entreprises touristiques Approche par la consommation des touristes et influence sur l'emploi 3.1.1. Évolution des entreprises touristiques – répartition selon la raison du voyage (loisirs/affaires) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Loisirs 1998 1999 2000 2001 2002 Affaires Source : ONSS, INS, calculs Observatoire En 2002, on recense quelque 2.835 entreprises actives dans un secteur du tourisme au sens large. Parmi ces dernières, 37% (1.050) seraient principalement actives dans des activités de loisirs et 67% (1.785) seraient plus prioritairement touchées par le tourisme d'affaires. Depuis 1999, les entreprises touristiques ont augmenté de 23,2%. Cette croissance fut graduelle et plus marquée pour le tourisme d'affaires. On constate cependant une légère régression depuis 2001. 3.1.2. Évolution des entreprises touristiques – répartition sectorielle 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1993 1994 1995 Commerce 1996 Horeca 1997 1998 Transport 1999 Divers 2000 2001 2002 Attraction Source : ONSS, INS, calculs Observatoire La répartition par grands secteurs d'activité indique sur la décennie une progression très importante pour les secteurs des "divers touristiques" (+437%), une progression de 65,5% pour les attractions touristiques, de 11,0% dans l'Horeca et de 12,0% dans le transport. Seul le commerce à caractère touristique est en (très légère) diminution, -4,3% sur la période. Le secteur "Divers" regroupe notamment les organisations de salons expositions et bourses, les locations, les agences d’hôtesses.,.. 6 3.2. Estimation de l'emploi touristique salarié Approche par la consommation des touristes et influence sur l'emploi 3.2.1. Évolution de l'emploi salarié touristique - répartition selon la raison du voyage (loisirs/affaires)3 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Loisirs 1998 1999 2000 2001 2002 Affaires Source : ONSS, INS, calculs Observatoire On recense fin 2002, quelque 29.163 emplois salariés liés au tourisme dans la Capitale. Parmi ceux-ci, 19.119 seraient liés au tourisme d'affaires, pour 10.044 au tourisme de loisirs. Sur la période décennale, l'emploi touristique enregistre un gain de plus de 8.200 emplois (+39,4%), soit une croissance bien plus importante que celle enregistrée pour l'ensemble de l'emploi salarié dans la Région bruxelloise (+5,5%). Sur l'ensemble de la période, cette progression est plus importante pour les affaires (+45,9%) que pour les loisirs (28,4%). Depuis 1997, les progressions d'emploi sont cependant équivalentes pour les deux raisons de séjour. 3.2.2. Evolution de l'emploi salarié touristique – répartition sectorielle 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1992 1993 1994 1995 Commerce 1996 Horeca 1997 1998 Transport 1999 Divers 2000 2001 2002 Attraction Source : ONSS, INS, calculs Observatoire La répartition par grands secteurs d'activité indique sur la décennie une progression très importante pour le secteur des "divers touristiques" (+190,0%, soit +4.100 emplois), une progression de 46,5% (+1.000 emplois) pour les attractions touristiques, de 24% dans l'Horeca (+2.500 personnes) et de 15,4% dans le transport (+760 personnes)4. Seul le commerce à caractère touristique est en (très légère) diminution, -1,1% sur la période. Les tableaux en annexe donnent les variations par sous-secteur constitutif des grands groupes mentionnés ci-dessus. On remarque qu'à l'exception des "cafés", et des "jeux de hasard", aucun autre sous-secteur n'enregistre des pertes d'emploi sur la période. Des augmentations importantes d'emploi sont à noter dans les sous-secteurs: "hôtels (+8,3%, soit +391 postes de travail), dans les "restaurants" (+23,0%, soit +960 postes), les "cantines et traiteurs" 3 4 Le lecteur trouvera les résultats détaillés en annexe. Signalons que les sièges d’exploitation de la Sabena sont localisés en Flandre. Il n’y a donc pas de chute visible en 2002 pour la RBC. 7 (+1.030 postes de travail), les "agences de mannequin, hôtesses, etc.." (+581 postes de travail), les "organisations de salons, expositions et bourses" (+1.150 postes de travail), les "autres activités culturelles" (+88,9%, soit +537 postes de travail). 3.2.3. Caractéristiques de l’emploi salarié touristique en 2002 % femmes Commerce Horeca Transports Divers Attractions Total 66% 41% 24% 43% 46% 45% % travailleurs manuels 9% 82% 34% 6% 20% 28% % emplois publics 0% 0% 69% 52% 35% 32% Source : ONSS, calculs Observatoire L’emploi salarié lié au tourisme est occupé par 45% de femmes, avec une concentration importante dans le secteur du commerce (66% de femmes). On compte 28% de travailleurs manuels au sein de l’emploi touristique à Bruxelles ; cette proportion est de 82% dans le secteur de l’HORECA. L’emploi touristique se compose de 32% d’emplois publics, et on dénombre 69% d’emplois publics dans le secteur des transports. 3.3. Estimation de l'emploi touristique indépendant 3.3.1. L'emploi lié au tourisme chez les indépendants, situation 2002 et évolution depuis 1997 Remarque méthodologique : les données de l’INASTI ne nous permettent pas de remonter jusqu’en 1992, comme nous l’avons fait pour l’emploi salarié. 1997 Industrie et artisanat Commerce et HORECA Professions libérales Services TOTAL Tourisme 2.462 4.966 1.311 557 7.299 Loisirs 96 1.452 29 0 1.578 2002 Affaires Tourisme 369 2.391 3.513 4.036 1.281 1.382 557 487 5.721 6.294 Loisirs 90 1.362 33 0 1.485 Var. 97-02 (%) Affaires Tourisme 299 -2,9 2.674 -18,7 1.350 5,5 487 -12,6 4.810 -13,8 Loisirs -6,3 -6,2 13,8 -5,9 Affaires -19,0 -23,9 5,4 -12,6 -15,9 Source : INASTI, 2002 On estime à 6.294 personnes le nombre d'indépendants occupés dans le secteur "tourisme en général", dont 1.485 pour la branche "loisirs" et 4.810 pour la branche "tourisme d'affaires". Contrairement à l'emploi salarié, ce nombre a diminué de façon significative depuis 1997 avec une baisse de près de 1.000 unités (-13,8%). Cette baisse concerne prioritairement le tourisme d'affaires, principalement dans les secteurs du commerce et de l’HORECA, de l’industrie et de l’artisanat. 3.3.2. Caractéristiques de l'emploi indépendant touristique Industrie et artisanat Commerce et HORECA Professions libérales Services TOTAL % de femmes 12,3 29,5 44,0 40,6 34,2 % activité principale 79,6 75,3 70,7 80,8 74,8 Source : INASTI, 2002 8 Globalement, plus d'un indépendant sur trois occupé dans le tourisme est une femme. Comme pour l'emploi salarié, elles sont moins représentées dans les activités de production industrielle, voire les services lourds. 3.4. Chiffre d'affaires et valeur ajoutée des entreprises du secteur du tourisme d'affaires et des loisirs en Région de Bruxelles-Capitale Méthodologie: La méthode des comptes annuels déposés à la Centrale des Bilans (août 2003). La méthode (cfr. annexe 6) consiste ici à agréger les valeurs ajoutées relevées dans les comptes annuels et consolidés des entreprises enregistrées dans des codes sectoriels touristiques, qui sont déposés à la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique (BNB). La valeur ajoutée (VA) est égale à la différence entre, d'une part, la valeur des biens et services produits et, d'autre part, la valeur des biens et services consommés dans le processus de production. La valeur ajoutée correspond également à la somme des rémunérations attribuées aux facteurs de production (capital - travail), à savoir les traitements et salaires, les bénéfices,… trouvant leur origine dans la branche considérée. La valeur ajoutée brute comprend les amortissements. La valeur ajoutée brute aux prix du marché est la seule variable régionalisée, elle comprend les impôts indirects et ne tient pas compte des subsides. La répartition régionale de la valeur ajoutée doit être reliée au concept national de "Produit Intérieur Brut". L'analyse des valeurs ajoutées dans un cadre régional présente un certain nombre de difficultés en termes d'interprétation puisqu'il n'existe pas de système de compilation des données brutes au niveau de la Région, et que les diverses sources exploitables au niveau national présentent d'assez grandes limites. Au total, 282.624 entreprises belges sont répertoriées sur le CD-ROM des Comptes annuels de la BNB, en fonction de leur siège social. Parmi celles-ci, on en recense 44.530 dont le siège social est à Bruxelles. Si l'on ne reprend que les activités directement touristiques considérées par l'approche classique (Agences et T.O., Attractions, Hébergement, Restauration, Transports), 3.878 entreprises en Région bruxelloise ont remis un compte annuel à la BNB. Afin de déterminer la proportion imputable au tourisme d'affaires et au tourisme de loisirs, une clé de répartition basée sur les statistiques des nuitées de l'INS est appliquée. Cette clé présente des différences importantes entre les régions du pays. Les données relatives au pays sont obtenues en sommant les trois régions. Affaires 2002 Bruxelles Flandre Wallonie 60% 16% 12% Loisirs 1997 66% 14% 12% 2002 40% 84% 88% 1997 34 86 88 Source : Données INS, Calculs OPT Deux restrictions s'imposent par rapport au calcul de la valeur ajoutée touristique selon cette méthode: a. la non-exhaustivité: Les associations internationales, les établissements d'utilité publique, la plupart des asbl, les fédérations professionnelles, les écoles et établissements d'enseignement supérieur ne sont pas tenus de déposer leurs comptes annuels à la Centrale des Bilans. De nombreuses entreprises à vocation touristique et/ou culturelle sont cependant constituées sous la forme d'asbl ou ont des statuts partiellement publics, ce qui implique la non-disponibilité des données brutes relatives à leur valeur ajoutée et une sous-estimation de la valeur ajoutée touristique globale. 9 b. l'effet siège social: L'enregistrement des entreprises sur base du siège social fausse la représentativité de la valeur ajoutée par rapport à un territoire donné. Par exemple, le siège social de la SABENA se trouve à Bruxelles. C'est donc pour la Région bruxelloise que sera comptabilisée la valeur ajoutée de la société, bien qu'elle ne se situe pas physiquement sur le territoire régional. Certaines chaînes d'hôtels ont leur siège social à Bruxelles, mais disposent de filiales sur l'ensemble du territoire national et la valeur ajoutée bruxelloise tiendra compte de la valeur ajoutée de l'ensemble des établissements. Cela peut avoir comme conséquence une surestimation de la valeur ajoutée touristique. Beaucoup de grandes entreprises ont leur siège social situé sur le territoire bruxellois, ce qui induit une surestimation du poids de Bruxelles dans le pays. 3.4.1. Estimation du CA et de la VA générés par le tourisme en général à Bruxelles et dans le pays5 Bruxelles Tourisme Agences, T.O. Attractions Hôtels Restauration Transports Total tourisme Total général Nbre entr. 303 805 216 2.699 45 4.068 44.530 856.908.161 1.225.274.321 548.624.103 924.048.669 3.220.841.000 6.775.696.254 163.189.956.401 % 9,1 4,2 CA Pays % CA CA VA 98.056.359 506.335.608 361.357.043 490.010.589 340.387.263 1.796.146.862 40.788.736.897 Nbre entr. 1.156 4.907 1.730 14.205 312 22.310 282.624 3.454.018.118 2.055.716.849 1.195.492.078 2.186.110.853 4.232.434.541 13.123.772.439 508.884.475.421 336.942.472 1.057.513.008 892.288.273 1.366.796.483 591.404.678 4.244.944.914 135.660.618.367 4,4 7,9 2,6 3,1 VA 24,8 59,6 45,9 42,3 76,1 51,6 32,1 % VA 29,1 47,9 40,5 35,9 57,6 42,3 30,1 Source: BNB, calculs Observatoire Remarque méthodologique: Le lecteur attentif aura remarqué la différence de secteurs retenus dans l’analyse du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée par rapport à l’analyse de l’emploi salarié et indépendant : ceci s’explique par le changement d’outil méthodologique (méthode classique pour l’estimation du CA et de la V.A. < > méthode par les taux de touristicité pour l’estimation de l’emploi : cfr. annexe 3). Commentaires: - Le secteur du tourisme à Bruxelles représente en 2002, 4,2% du CA et 4,4% de la VA généré dans la Région. Ces proportions sont plus importantes que celles enregistrées au niveau du pays: 2,6% du CA et 3,1% de la VA. - On remarque également que Bruxelles concentre 17,4% des entreprises touristiques qui génèrent 51,6% du CA et 42,3% de la VA total du pays. - La même base de calcul donnait les données brutes suivantes : CA VA 1997 1999 6.979.062.650 6.729.957.819 2.475.444.329 2.066.715.583 2001 6.775.696.254 1.796.146.862 Source: BNB, calculs Observatoire (données brutes) 5 Signalons encore que 16 entreprises actives dans les secteurs qui nous occupent disposent d'un code postal indéterminé. Le montant du CA et de la VA générés par ces 16 entreprises est respectivement de 16.7 et 12,9 millions d'euros. D’autre part, la Sabena, Bilan au 31/12/2000 soit avant la faillite est toujours comptabilisé ici. 10 3.4.2. Estimation du CA et de la VA générés par le tourisme d'affaires à Bruxelles et dans le pays Bruxelles Affaires Agences, T.O. Attractions Hôtels Restauration Transports Total affaires Nbre entr. 182 483 130 1.619 27 2.441 CA 514.144.897 735.164.593 329.174.462 554.429.201 1.932.504.600 4.065.417.752 Pays VA 58.833.815 303.801.365 216.814.226 294.006.353 204.232.358 1.077.688.117 Nbre entr. 311 1.096 350 3.331 68 5.155 CA VA 920.969.707 855.808.987 428.634.682 742.553.292 2.091.959.209 5.039.925.876 96.123.389 384.877.127 297.906.048 425.700.556 241.157.396 1.445.764.515 % CA 55,8 85,9 76,8 74,7 92,4 80,7 % VA 61,2 78,9 72,8 69,1 84,7 74,5 Source: BNB, calculs Observatoire On estime à quelque 4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires généré par les secteurs touristiques et imputable au tourisme d'affaires, soit 81% du total du pays. 3.4.3. Estimation du CA et de la VA générés par le tourisme de loisirs à Bruxelles et dans le pays Bruxelles Loisirs Agences, T.O. Attractions Hôtels Restauration Transports Total affaires Nbre entr. 121 322 86 1.080 18 1.627 CA 342.763.264 490.109.728 219.449.641 369.619.468 1.288.336.400 2.710.278.502 Pays VA 39.222.544 202.534.243 144.542.817 196.004.236 136.154.905 718.458.745 Nbre entr. 845 3.811 1.380 10.874 244 17.155 CA 2.533.048.411 1.199.907.862 766.857.396 1.443.557.561 2.140.475.332 8.083.846.563 VA 240.819.083 672.635.881 594.382.225 941.095.927 350.247.282 2.799.180.399 % CA 13,5 40,8 28,6 25,6 60,2 33,5 % VA 16,3 30,1 24,3 20,8 38,9 25,7 Source: BNB, calculs Observatoire On estime à quelque 2,7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires généré par les secteurs des loisirs et imputable au tourisme de loisirs, soit 33,5% du total du pays. 3.5. Aperçu de l'offre et de la demande d'emploi dans le secteur du tourisme L'ORBEM occupe une place privilégiée pour analyser le marché de l'emploi bruxellois. D'une part, l'Office a pour mission d'enregistrer la demande d'emploi qui s'élevait en octobre 2003 à quelque 88.827 personnes inscrites. D'autre part, l'Office enregistre les vacances d'emploi communiquées par les employeurs, soit 10.375 offres d'emploi pour l'année courant de novembre 2002 à octobre 2003. Il est important de rappeler ici brièvement que, depuis août 2001, le marché de l'emploi bruxellois souffre du ralentissement des activités économiques. Cela se traduit par une augmentation ininterrompue du nombre de demandeurs d'emploi depuis cette période alors que parallèlement, le nombre d'offres d'emploi enregistrées à l'ORBEM diminue dans des proportions importantes. 11 3.5.1 Les demandeurs d'emplois inscrits à l'ORBEM (Situation au 31/10/2003) Fin octobre 2003, on recense 9.835 demandeurs d'emploi provenant d'une filière touristique au sens large, soit 11,1% du total des demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) inscrits en Région de BruxellesCapitale. 5.561 5.408 Var. 99-03 2,8 1.001 893 12,1 16,7 Agences de voyages Empl. de serv de voyages Musées, cinémas 380 296 33 304 25,0 39 Guides, hôtesses 352 Total (30/09/99) Total Restauration Hôtels Garçon, serveurs cuisiniers Femmes de chambre Employés à la réception Chauffeurs de taxis % infraqualifiés % NUE DEI/offres 29,1 11,7 71,1 70,9 27,8 12,4 37,1 73,7 22,1 9,7 15,2 -15,4 15,1 42,4 84,8 15,2 1,7 266 32,3 35,5 82,9 41,5 8,8 25,1 1.727 781 1.479 730 16,8 7,0 7,2 11 45,3 22,1 40,4 68,1 5,9 24,6 82,2 13,2 9.835 88.827 9.119 74.811 7,9 18,7 15,6 20,1 46,2 48,9 71,5 64,7 23,1 24,7 14,1 8,6 573 290 22 Hôtesses d'accueil Guides touristiques Total Total ORBEM % femmes 41,2 86,8 2.816 2.613 Gardiens Arts de la scène Divers % < 25 ans 14,9 289 51 127 Source : ORBEM; Calculs Observatoire Sur la période considérée, les professions du tourisme enregistrent des taux de croissance moins importants que pour l'ensemble des demandeurs d'emploi de l'ORBEM avec respectivement (7,9% et 18,7%). Ceci est principalement dû à la relative stabilité que l'on observe dans le secteur "restauration" et au fait que ce secteur domine largement dans notre répartition sectorielle. Les autres sous-secteurs enregistrent des taux de croissance nettement plus en concordance avec le taux général enregistré à l'ORBEM sur la période. On remarquera la proportion plus importante de "jeunes chômeurs inscrits" dans les secteurs des agences de voyage et guides-hôtesses. Les femmes dominent largement dans les professions des guides/hôtesses, les agences de voyages et l'hôtellerie. A l'exception des agences de voyages, les personnes inscrites dans les filières touristiques présentent des niveaux de qualification scolaire relativement faibles. 71% des inscrits possèdent au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (CESI). La restauration et l'hôtellerie concentrent plus de demandeurs d'emploi de nationalité étrangère que la moyenne. A l'inverse, peu de demandeurs d'emploi de nationalité étrangère sont inscrits dans les filières "arts de la scène", "guides" et "agences de voyages". Enfin, un ratio important concerne le nombre de demandeurs d'emploi inscrits que l'on recense pour une offre d'emploi. Ce ratio exprime en quelque sorte l'espérance, entendue dans un sens statistique, pour un demandeur d'emploi de satisfaire une offre d'emploi. Plus le ratio est élevé, plus la concurrence sera importante pour le même poste. Pour le total des professions liées au tourisme, on compte 14 demandeurs d'emploi par offre reçue, ou près du double du ratio enregistré en septembre 99, soit en pleine période de croissance économique. Ce ratio a également doublé pour l'ensemble des demandeurs d'emploi de l'ORBEM (8,6 pour 4,8 en 1999). 12 3.5.2. Les offres d'emploi reçues à l'ORBEM sur base annuelle (période du 1/11/2002 au 31/10/2003) Nbre offres 2003 Restauration Hôtel Agences de voyages Musées, cinémas Guides, hôtesses Arts de la scène Divers Total Total ORBEM Nbre d'offres 1998 477 81 25 20 14 21 59 697 10.375 882 214 57 26 22 17 nd 1.218 16.185 % prog. résorption du chômage 35,8 17,3 0 35,1 35,7 38,1 52,5 33,8 35,3 % d'offres exigeant au max. le sec. inférieur 70,2 32,1 12,1 20,1 28,6 42,9 45,7 58,5 36,1 % temps partiel 28,9 13,6 28,1 10,1 21,4 0,1 8,5 23,8 22,1 Source : ORBEM ; Calculs Observatoire Sur la période annuelle envisagée6, l'ORBEM a enregistré 697 offres d'emploi pour des professions à caractère touristique. Ce chiffre représente 6,7% du total des 10.375 offres reçues sur la période. Ce nombre est en diminution de 42,7% par rapport à 1998. En termes de volume, c'est dans les secteurs de la restauration et des hôtels que les chutes sont les plus impressionnantes. Près de 60% des offres n'exigent pas d'importante qualification scolaire. Ce taux est de 20 points plus élevé que celui enregistré pour l'ensemble des offres de l'ORBEM. En 1998, la différence était plus importante puisqu'on relevait des taux de respectivement 80% et 41%. On sait qu'en période de récession les exigences à l'embauche augmentent. Il reste qu'à première vue, le secteur du tourisme est accessible à beaucoup de demandeurs d'emploi inscrits. Cette constatation n'est pas sans importance pour les concepteurs et gestionnaires des programmes d'emploi dans la Région. Les offres du secteur tourisme concernent dans 24% des cas un temps partiel, soit une proportion plus élevée que celle enregistrée pour le total des offres reçues à l'ORBEM. 6 courant du 1er novembre 02 au 31 octobre 2003 13 ANNEXE 1: A1.1 : Estimation de l'emploi salarié Approche par la consommation des touristes et influences sur l’emploi A1.1.1 : Emploi salarié : 1992 - 2002 variation N3 Commerce 505 N4 5211 5212 522 523 524 525 526 551 Horeca N5 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 6021 6022 6023 621 622 6321 6323 633 6420 6713 Divers 711 7121 7481 7482 70203 71403 71408 74503 74831 74832 74842 74844 7512 7513 Attractions 923 925 9213 9262 9302 9304 92613 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plage, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1992 Loisirs Affaires Tourisme 2002 Loisirs Affaires 21 334 240 76 175 864 3 6 1719 4711 80 25 4166 816 78 166 10042 29 546 489 368 1053 266 26 34 2155 4966 817 30 6 269 13 2 0 277 38 2 9 1 18 2 477 184 9 133 96 30 70 346 1 2 688 1884 80 10 1666 326 31 0 3998 12 218 196 147 421 106 10 14 862 1986 0 12 0 108 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 191 74 13 200 144 46 105 518 2 3 1031 2827 0 15 2499 490 47 166 6044 18 328 293 221 632 160 15 20 1293 2980 817 18 6 161 8 2 0 277 38 2 9 1 11 2 286 111 24 506 39 61 177 852 25 17 1700 5102 55 302 5126 628 83 1207 12502 660 584 525 325 537 515 38 21 2526 5730 1579 214 125 251 20 1 8 858 28 15 71 59 1168 4 906 915 10 202 15 25 71 341 10 7 680 2041 55 121 2050 251 33 0 4551 264 234 210 130 215 206 15 8 1010 2292 0 86 0 101 8 0 0 0 0 0 0 0 467 0 362 366 14 303 23 37 106 511 15 10 1020 3061 0 181 3075 377 50 1207 7951 396 350 315 195 322 309 23 13 1516 3438 1579 128 125 151 12 1 8 858 28 15 71 59 701 4 543 549 2145 86 598 672 84 74 309 0 26 0 40 161 0 4 2055 20926 397 34 239 269 34 30 124 0 11 0 16 0 0 0 756 7825 1748 52 359 403 51 45 185 0 16 0 24 161 0 4 1299 13102 6222 138 1129 1134 49 106 180 3 53 0 38 174 6 1 3010 29163 1389 55 452 453 20 42 72 1 21 0 15 0 0 0 1132 10044 4832 83 677 680 29 63 108 2 32 0 23 174 6 1 1878 19119 Tourisme 11,7 51,6 -83,9 -19,4 1,1 -1,4 782,1 203,6 -1,1 8,3 -31,3 1108,0 23,0 -23,0 5,8 626,2 24,5 2144,6 6,9 7,4 -11,7 -49,0 93,6 45,7 -38,7 17,2 15,4 93,3 603,3 2100,0 -6,5 54,5 -54,5 210,1 -26,2 825,0 695,5 4825,0 6388,9 100,0 89,8 396,2 Variation 92-02 % Loisirs 11,7 51,6 -83,9 -19,4 1,1 -1,4 782,1 203,6 -1,1 8,3 -31,3 1108,0 23,0 -23,0 5,8 13,8 2144,6 6,9 7,4 -11,7 -49,0 93,6 45,7 -38,7 17,2 15,4 603,3 -6,5 54,5 Affaires 11,7 51,6 -83,9 -19,4 1,1 -1,4 782,1 203,6 -1,1 8,3 1108,0 23,0 -23,0 5,8 626,2 31,6 2144,6 6,9 7,4 -11,7 -49,0 93,6 45,7 -38,7 17,2 15,4 93,3 603,3 2100,0 -6,5 54,5 -54,5 89,8 396,2 210,1 -26,2 825,0 695,5 4825,0 6388,9 100,0 89,8 396,2 190,0 60,3 88,9 68,8 -42,0 41,8 -41,7 250,2 60,3 88,9 68,8 -42,0 41,8 -41,7 176,4 60,3 88,9 68,8 -42,0 41,8 -41,7 100,0 100,0 100,0 -5,2 8,6 1733,3 -71,4 46,5 39,4 -5,2 -5,2 8,6 1733,3 -71,4 44,6 45,9 6388,9 49,7 28,4 Source : ONSS, calculs Observatoire 14 A1.1.2 : Emploi salarié : de 1993 à 2001 N3 N4 N5 Commerce 505 522 523 524 525 526 5211 5212 Horeca 551 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 711 70203 7121 Divers 71403 71408 74503 7481 7482 7512 7513 74831 74832 74842 74844 9213 Attractions 923 925 92613 9262 9302 9304 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plage, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1993 Loisirs Affaires Tourisme 1994 Loisirs Affaires Tourisme 1995 Loisirs Affaires 21 331 226 74 165 814 3 7 1641 4823 56 18 4141 831 77 226 10172 718 557 446 365 977 267 28 35 2251 5644 848 30 2 258 13 3 0 270 40 0 1 2 85 0 528 491 4 56 38 13 28 138 0 1 279 820 56 3 704 141 13 0 1737 122 95 76 62 166 45 5 6 383 959 0 5 0 44 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 90 83 18 275 187 62 137 675 2 6 1362 4003 0 15 3437 689 64 226 8434 596 462 371 303 811 222 23 29 1868 4684 848 25 2 214 10 3 0 270 40 0 1 2 71 0 438 408 19 444 53 71 166 809 4 9 1574 4690 56 17 4371 774 85 337 10329 650 570 427 274 672 357 37 33 2337 5357 830 54 67 257 14 4 0 170 37 4 15 8 199 3 703 516 3 75 9 12 28 137 1 1 268 797 56 3 743 131 14 0 1745 111 97 73 47 114 61 6 6 397 911 0 9 0 44 2 0 0 0 0 0 0 0 34 0 119 88 16 368 44 59 137 671 4 7 1306 3893 0 14 3628 642 70 337 8583 540 473 354 227 558 296 30 27 1940 4446 830 45 67 214 12 4 0 170 37 4 15 8 165 3 583 428 19 453 44 66 166 812 9 12 1581 4891 63 19 4365 765 88 394 10584 715 566 417 222 652 395 37 33 2238 5274 853 57 109 244 26 6 1 150 35 8 34 22 328 2 734 478 7 163 16 24 60 292 3 4 569 1761 63 7 1571 275 32 0 3709 258 204 150 80 235 142 13 12 806 1899 0 21 0 88 9 0 0 0 0 0 0 0 118 0 264 172 12 290 28 42 106 520 6 7 1012 3130 0 12 2794 489 56 394 6875 458 362 267 142 417 253 23 21 1432 3376 853 37 109 156 17 6 1 150 35 8 34 22 210 2 470 306 2570 90 594 495 80 72 278 0 25 0 53 160 0 1 1849 21875 239 15 101 84 14 12 47 0 4 0 9 0 0 0 287 3501 2331 75 493 410 67 60 231 0 21 0 44 160 0 1 1562 18374 2880 83 650 527 75 81 260 0 29 0 32 164 1 4 1905 22044 296 14 111 90 13 14 44 0 5 0 5 0 0 0 295 3515 2584 69 540 437 62 67 216 0 24 0 27 164 1 4 1610 18529 3086 65 732 500 74 91 255 0 30 1 20 161 2 4 1935 22460 672 23 264 180 27 33 92 0 11 1 7 0 0 0 637 7486 2414 42 469 320 47 58 163 0 19 0 13 161 2 4 1298 14975 Source : ONSS, calculs Observatoire 15 A1.1.2 : Emploi salarié : de 1993 à 2001 (suite) N3 N4 N5 Commerce 505 522 523 524 525 526 5211 5212 Horeca 551 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 711 70203 7121 Divers 71403 71408 74503 7481 7482 7512 7513 74831 74832 74842 74844 9213 Attractions 923 925 92613 9262 9302 9304 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plage, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1996 Loisirs Affaires Tourisme 1997 Loisirs Affaires Tourisme 1998 Loisirs Affaires 16 442 44 63 171 808 10 16 1570 4862 50 19 4612 751 78 374 10745 707 562 431 251 618 445 36 32 2432 5514 970 107 107 251 28 6 0 97 37 8 37 24 487 2 659 595 6 155 15 22 60 283 3 6 549 1702 50 7 1614 263 27 0 3663 248 197 151 88 216 156 12 11 851 1930 0 38 0 88 10 0 0 0 0 0 0 0 170 0 231 208 11 287 29 41 111 525 6 10 1020 3160 0 12 2998 488 51 374 7083 460 365 280 163 402 289 23 21 1581 3584 970 70 107 163 18 6 0 97 37 8 37 24 317 2 428 387 16 431 43 70 169 798 13 15 1556 4661 87 27 4586 704 83 372 10520 685 553 435 269 553 547 31 35 2330 5437 1033 122 98 245 31 6 7 158 37 9 41 17 684 3 665 612 5 147 15 24 58 271 4 5 529 1585 87 9 1559 239 28 0 3508 233 188 148 91 188 186 11 12 792 1849 0 41 0 83 10 0 0 0 0 0 0 0 233 0 226 208 10 285 29 46 112 527 9 10 1027 3076 0 18 3027 465 55 372 7013 452 365 287 178 365 361 20 23 1538 3588 1033 80 98 162 20 6 7 158 37 9 41 17 451 3 439 404 17 457 46 61 172 819 16 19 1608 4903 51 26 4704 709 97 532 11022 595 558 441 238 513 522 39 40 2381 5326 1185 118 109 272 31 6 7 198 34 11 48 30 646 4 631 591 6 160 16 21 60 287 6 7 563 1716 51 9 1646 248 34 0 3705 208 195 154 83 180 183 14 14 833 1864 0 41 0 95 11 0 0 0 0 0 0 0 226 0 221 207 11 297 30 40 112 532 11 12 1045 3187 0 17 3058 461 63 532 7318 387 363 287 155 333 339 25 26 1548 3462 1185 77 109 177 20 6 7 198 34 11 48 30 420 4 410 384 3415 77 716 543 72 86 230 0 41 0 25 164 1 3 1959 23202 744 27 251 190 25 30 81 0 14 0 9 0 0 0 627 7513 2670 50 465 353 47 56 150 0 27 0 16 164 1 3 1332 15689 3768 85 811 583 54 90 207 0 48 0 26 169 1 3 2078 23359 802 29 276 198 18 30 70 0 16 0 9 0 0 0 648 7335 2966 56 535 384 36 59 137 0 32 0 17 169 1 3 1430 16024 3919 86 856 638 50 78 208 0 51 0 26 169 1 3 2167 24042 801 30 300 223 18 27 73 0 18 0 9 0 0 0 698 7630 3118 56 556 414 33 51 135 0 33 0 17 169 1 3 1469 16412 Source : ONSS, calculs Observatoire 16 A1.1.2 : Emploi salarié : de 1993 à 2001 (suite) N3 N4 N5 Commerce 505 522 523 524 525 526 5211 5212 Horeca 551 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 711 70203 7121 Divers 71403 71408 74503 7481 7482 7512 7513 74831 74832 74842 74844 9213 Attractions 923 925 92613 9262 9302 9304 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plage, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1999 Loisirs Affaires Tourisme 2000 Loisirs Affaires Tourisme 2001 Loisirs Affaires 17 474 45 61 179 822 20 16 1634 4926 68 23 4732 746 84 662 11241 609 571 454 218 522 529 44 40 2534 5521 1380 156 101 233 32 7 7 104 25 9 57 53 747 5 667 593 6 170 16 22 64 296 7 6 588 1773 68 8 1704 269 30 0 3852 219 205 163 78 188 190 16 14 912 1987 0 56 0 84 11 0 0 0 0 0 0 0 269 0 240 214 11 303 29 39 114 526 13 10 1046 3153 0 15 3028 477 54 662 7389 390 365 291 140 334 339 28 25 1622 3533 1380 100 101 149 20 7 7 104 25 9 57 53 478 5 427 380 20 474 44 61 176 805 20 21 1622 5048 64 284 4789 775 88 1179 12226 609 591 455 242 488 527 37 27 2662 5638 1477 189 129 241 28 7 7 605 28 8 73 55 1055 5 628 708 8 180 17 23 67 306 8 8 616 1918 64 108 1820 294 33 0 4238 231 225 173 92 185 200 14 10 1012 2142 0 72 0 92 10 0 0 0 0 0 0 0 401 0 239 269 12 294 27 38 109 499 13 13 1006 3130 0 176 2969 480 54 1179 7988 378 367 282 150 303 327 23 17 1650 3495 1477 117 129 150 17 7 7 605 28 8 73 55 654 5 389 439 22 484 45 59 181 854 23 19 1686 5243 60 270 4814 776 97 1151 12410 627 606 508 319 496 583 41 19 2779 5978 1626 215 127 244 19 3 7 858 25 8 73 54 1139 5 899 869 8 184 17 22 69 324 9 7 641 1992 60 103 1829 295 37 0 4315 238 230 193 121 188 222 16 7 1056 2272 0 82 0 93 7 0 0 0 0 0 0 0 433 0 341 330 14 300 28 36 112 529 14 12 1045 3251 0 167 2984 481 60 1151 8094 389 376 315 198 308 361 25 12 1723 3706 1626 133 127 151 12 3 7 858 25 8 73 54 706 5 557 539 4175 77 905 763 57 78 206 0 54 0 22 177 1 2 2343 24913 874 28 326 275 20 28 74 0 19 0 8 0 0 0 778 8080 3301 49 579 488 36 50 132 0 35 0 14 177 1 2 1564 16833 5242 103 1062 1032 48 85 199 0 62 0 23 179 2 1 2795 27522 1083 39 404 392 18 32 76 0 23 0 9 0 0 0 993 9072 4159 64 658 640 30 53 123 0 38 0 14 179 2 1 1801 18450 6170 145 1034 1089 48 105 177 0 63 0 26 178 3 1 2869 29113 1286 55 393 414 18 40 67 0 24 0 10 0 0 0 1021 9535 4884 90 641 675 30 65 110 0 39 0 16 178 3 1 1848 19578 Source : ONSS, calculs Observatoire 17 A1.2 : Estimation des entreprises Approche par la consommation des touristes et influences sur l’emploi A1.2.1 : Entreprises 1992-2002 variation N3 Commerce 505 522 523 524 525 526 N4 5211 5212 551 Horeca N5 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 Divers 711 7121 7481 7482 7512 7513 Attractions 923 925 70203 71403 71408 74503 74831 74832 74842 74844 9213 9262 9302 9304 92613 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plages, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1992 Loisirs Affaires Tourisme 2002 Loisirs Affaires 7 17 3 26 43 211 1 0 308 150 12 6 775 311 13 25 1291 1 2 83 22 66 2 3 0 273 452 1 4 2 16 2 0 0 2 10 0 2 1 4 0 3 3 3 7 1 10 17 84 0 0 123 60 12 2 310 124 5 0 514 0 1 33 9 26 1 1 0 109 181 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 10 2 15 26 126 1 0 185 90 0 4 465 186 8 25 778 1 1 50 13 40 1 2 0 164 271 1 2 2 10 1 0 0 2 10 0 2 1 2 0 2 2 7 19 1 20 47 186 10 5 294 160 8 10 975 211 8 62 1434 2 2 111 34 48 4 2 1 303 506 17 8 36 14 2 0 0 9 7 1 8 11 139 2 7 6 3 7 1 8 19 74 4 2 118 64 8 4 390 84 3 0 553 1 1 44 14 19 2 1 0 121 202 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 56 0 3 2 4 11 1 12 28 112 6 3 177 96 0 6 585 126 5 62 880 1 1 66 20 29 2 1 0 182 304 17 5 36 8 1 0 0 9 7 1 8 11 83 2 4 3 50 5 49 35 10 9 11 0 5 0 9 69 0 1 202 2302 13 2 20 14 4 4 4 0 2 0 3 0 0 0 53 883 37 3 29 21 6 5 7 0 3 0 5 69 0 1 149 1419 268 4 149 76 6 14 8 0 5 0 5 63 3 2 334 2836 70 2 60 30 2 5 3 0 2 0 2 0 0 0 107 1050 198 2 90 46 3 8 5 0 3 0 3 63 3 2 227 1786 Tourisme -4,3 11,7 -62,7 -21,0 11,3 -11,7 691,7 1050,0 -4,3 6,7 -33,3 66,7 25,8 -32,2 -39,5 150,6 11,0 50,0 16,7 33,8 54,5 -27,3 100,0 -30,0 200,0 11,0 12,0 1238,5 97,5 1628,6 -14,8 0,0 0,0 500,0 -31,6 450,0 333,3 1166,7 3375,0 2300,0 140,7 96,6 437,3 -27,8 205,5 117,1 -40,2 55,7 -24,3 Variation 92-02 % Loisirs -4,3 11,7 -62,7 -21,0 11,3 -11,7 691,7 1050,0 -4,3 6,7 -33,3 66,7 25,8 -32,2 -39,5 7,7 50,0 16,7 33,8 54,5 -27,3 100,0 -30,0 200,0 11,0 12,0 97,5 -14,8 0,0 Affaires -4,3 11,7 -62,7 -21,0 11,3 -11,7 691,7 1050,0 -4,3 6,7 66,7 25,8 -32,2 -39,5 150,6 13,2 50,0 16,7 33,8 54,5 -27,3 100,0 -30,0 200,0 11,0 12,0 1238,5 97,5 1628,6 -14,8 0,0 0,0 140,7 96,6 500,0 -31,6 450,0 333,3 1166,7 3375,0 2300,0 140,7 96,6 448,6 -27,8 205,5 117,1 -40,2 55,7 -24,3 433,5 -27,8 205,5 117,1 -40,2 55,7 -24,3 3375,0 0,0 0,0 0,0 -48,3 -8,2 833,3 150,0 65,5 23,2 -48,3 -48,3 -8,2 833,3 150,0 52,7 25,8 101,5 18,9 Source : ONSS, calculs Observatoire 18 A1.2.2 : Entreprises de 1993 à 2001 N3 N4 N5 Commerce 505 522 523 524 525 526 5211 5212 Horeca 551 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 711 70203 7121 Divers 71403 71408 74503 7481 7482 7512 7513 74831 74832 74842 74844 9213 Attractions 923 925 92613 9262 9302 9304 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plages, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1993 Loisirs Affaires Tourisme 1994 Loisirs Affaires Tourisme 1995 Loisirs Affaires 6 16 3 25 43 205 2 1 300 155 10 5 772 321 13 30 1305 1 2 78 23 62 2 3 0 279 450 2 4 1 15 2 0 0 3 10 0 0 2 21 0 4 4 1 3 1 4 7 35 0 0 51 26 10 1 131 55 2 0 225 0 0 13 4 11 0 0 0 47 77 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 5 13 2 20 36 170 1 1 249 129 0 4 640 266 11 30 1080 1 1 65 19 51 2 2 0 232 374 2 3 1 12 1 0 0 3 10 0 0 2 17 0 3 3 7 17 2 24 44 198 3 2 295 161 8 5 786 309 13 32 1313 1 2 81 24 59 4 4 1 281 456 3 5 5 15 1 1 0 3 9 1 2 5 33 1 6 4 1 3 0 4 7 34 0 0 50 27 8 1 134 52 2 0 224 0 0 14 4 10 1 1 0 48 78 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 6 14 1 20 36 164 2 1 245 134 0 4 652 256 11 32 1088 1 1 67 20 49 3 3 0 233 379 3 4 5 12 1 1 0 3 9 1 2 5 27 1 5 3 7 17 1 23 45 198 3 3 297 162 9 5 818 280 11 37 1321 2 2 78 27 58 4 3 1 287 461 4 5 7 13 2 0 0 3 9 1 6 8 39 2 6 4 3 6 0 8 16 71 1 1 107 58 9 2 294 101 4 0 468 1 1 28 10 21 1 1 0 103 166 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2 1 5 11 1 15 29 127 2 2 190 104 0 3 523 179 7 37 853 1 1 50 17 37 3 2 0 184 295 4 3 7 8 1 0 0 3 9 1 6 8 25 2 4 2 68 5 52 34 9 9 12 0 5 0 9 69 0 1 205 2327 8 1 9 6 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 23 384 59 4 43 28 8 7 10 0 4 0 7 69 0 1 182 1944 92 5 62 35 9 10 12 0 5 0 7 68 0 0 213 2369 11 1 11 6 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 24 387 81 4 52 29 7 8 10 0 4 0 5 68 0 0 189 1981 108 4 71 37 8 10 14 0 5 1 7 66 1 1 223 2409 25 1 25 13 3 4 5 0 2 1 2 0 0 0 56 821 83 2 45 23 5 7 9 0 3 0 4 66 1 1 167 1588 Source : ONSS, calculs Observatoire 19 A1.2.2 : Entreprises de 1993 à 2001 (suite) N3 N4 N5 Commerce 505 522 523 524 525 526 5211 5212 Horeca 551 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 711 70203 7121 Divers 71403 71408 74503 7481 7482 7512 7513 74831 74832 74842 74844 9213 Attractions 923 925 92613 9262 9302 9304 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plages, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1996 Loisirs Affaires Tourisme 1997 Loisirs Affaires Tourisme 1998 Loisirs Affaires 7 17 1 22 44 194 4 4 294 156 9 5 836 266 11 36 1319 2 2 80 29 55 4 3 1 304 480 4 5 11 13 2 0 0 5 10 1 7 8 64 2 6 5 2 6 0 8 16 68 1 2 103 55 9 2 292 93 4 0 455 1 1 28 10 19 1 1 0 106 168 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 2 2 5 11 1 15 29 126 3 3 191 101 0 3 543 173 7 36 864 1 1 52 19 36 3 2 0 198 312 4 4 11 8 1 0 0 5 10 1 7 8 42 2 4 3 7 16 1 22 45 184 5 4 283 156 14 8 855 253 13 36 1334 2 2 84 26 56 6 3 1 310 489 7 6 13 12 3 1 0 5 9 1 7 7 81 2 6 5 2 5 0 7 15 63 2 1 96 53 14 3 291 86 4 0 451 1 1 28 9 19 2 1 0 105 166 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2 2 4 10 1 14 30 122 3 3 187 103 0 5 564 167 8 36 883 1 1 55 17 37 4 2 0 205 323 7 4 13 8 2 1 0 5 9 1 7 7 53 2 4 4 6 15 2 21 46 187 7 5 289 154 13 7 861 245 11 38 1328 2 2 93 24 55 5 3 1 306 491 11 7 17 13 2 1 0 5 8 1 7 8 104 2 7 5 2 5 1 8 16 66 2 2 101 54 13 2 301 86 4 0 460 1 1 33 8 19 2 1 0 107 172 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 2 4 10 1 14 30 122 4 3 188 100 0 5 559 159 7 38 868 1 1 61 16 36 3 2 1 199 319 11 4 17 8 2 1 0 5 8 1 7 8 68 2 5 3 143 4 76 40 9 10 13 0 5 0 7 64 1 1 228 2464 33 1 26 14 3 4 4 0 2 0 2 0 0 0 57 816 110 3 49 26 6 7 8 0 4 0 4 64 1 1 171 1648 165 4 96 47 6 12 11 0 5 0 7 64 1 1 253 2524 39 1 33 16 2 4 4 0 2 0 2 0 0 0 64 816 126 3 63 31 4 8 7 0 3 0 5 64 1 1 189 1708 196 4 108 62 6 12 11 0 5 0 6 64 1 1 279 2583 48 1 38 22 2 4 4 0 2 0 2 0 0 0 75 855 148 3 70 40 4 8 7 0 3 0 4 64 1 1 205 1727 Source : ONSS, calculs Observatoire 20 A1.2.2 : Entreprises de 1993 à 2001 (suite) N3 N4 N5 Commerce 505 522 523 524 525 526 5211 5212 Horeca 551 55231 55232 553 55401 55402 555 Transports 601 621 622 633 6021 6022 6023 6321 6323 6420 6713 711 70203 7121 Divers 71403 71408 74503 7481 7482 7512 7513 74831 74832 74842 74844 9213 Attractions 923 925 92613 9262 9302 9304 92710 92721 92722 92723 92724 93051 Tourisme Commerce de détail de carburants Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédom. alim. Autres commerces de détail en magasins non spécialisés Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés Comm. de détail de prod. Pharma., parf. et de produits de beauté Autres comm. de détail de produits neufs en magasins spécialisés Commerce de détail de biens d’occasion en magasins Commerce de détail hors magasin Sous-total du commerce touristique Hôtels Centres et village de vacances Autres moyens d'hébergements de courte durée Restaurants Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines et traiteurs Sous-total de l'Horeca touristique Transports ferroviaires Transports réguliers de voyageurs Exploitations de taxis Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Services annexes des transports terrestres (parkings) Services annexes des transports aériens Agences de voyage et tour operators Sous-total du transport touristique Télécommunications Autres auxiliaires financiers (bureau de change) Location d'immeubles non résidentiels Location de véhicules automobiles Location d’autres matériels de transport terrestre (caravanes…) Location d'appareils audiovisuels Location d'autres biens personnels et domestiques Agences de mannequin, hôtesses et similaires Activités photographiques Conditionnement à façon Secrétariats (sténo, dactylo,…) Service de traduction et interprètes Organisation de salons, expositions et bourses Décorateurs d'intérieur Activités d'organismes publics divers Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques (dont OPT estimation si opt = ±75pers.) Sous-total divers touristique Projection de films Autres activités de spectacle et d’amusement Autres activités culturelles Exploitations d’autres installations sportives Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles de billards Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plages, de bicyclettes,… Autres activités récréatives Coiffure et soins de beauté Entretien corporel Service d'escortes et similaires Sous-total de l'attraction touristique Total 1999 Loisirs Affaires Tourisme 2000 Loisirs Affaires Tourisme 2001 Loisirs Affaires 7 16 2 21 47 186 8 5 290 153 12 7 861 238 10 46 1327 2 2 97 26 55 3 3 1 299 488 12 8 18 13 3 1 0 5 6 1 8 11 125 3 7 5 2 6 1 8 17 67 3 2 104 55 12 3 310 86 4 0 469 1 1 35 9 20 1 1 0 108 176 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 45 0 3 2 4 10 1 14 30 119 5 3 185 98 0 4 551 152 7 46 858 1 1 62 17 35 2 2 0 191 312 12 5 18 8 2 1 0 5 6 1 8 11 80 3 5 3 7 17 1 21 48 186 8 5 293 158 13 9 908 250 8 56 1401 2 2 96 26 54 4 3 1 306 493 16 8 32 14 2 1 0 5 6 1 8 12 138 2 7 6 3 6 0 8 18 71 3 2 111 60 13 3 345 95 3 0 519 1 1 36 10 21 2 1 0 116 187 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 52 0 3 2 4 10 1 13 30 115 5 3 181 98 0 6 563 155 5 56 881 1 1 60 16 33 2 2 0 190 306 16 5 32 8 1 1 0 5 6 1 8 12 86 2 4 3 7 18 1 21 48 189 9 5 298 160 9 10 942 248 9 57 1436 2 2 99 31 49 4 3 1 315 505 18 8 36 13 2 0 0 8 6 1 8 11 146 3 7 6 3 7 1 8 18 72 3 2 113 61 9 4 358 94 4 0 529 1 1 38 12 19 2 1 0 120 192 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 55 0 3 2 4 11 1 13 30 117 6 3 185 99 0 6 584 154 6 57 906 1 1 61 19 30 2 2 0 195 313 18 5 36 8 1 0 0 8 6 1 8 11 91 3 4 4 225 5 119 70 6 13 9 0 6 0 5 67 1 1 302 2631 58 2 43 25 2 5 3 0 2 0 2 0 0 0 84 891 167 3 76 44 4 9 6 0 4 0 3 67 1 1 218 1741 257 5 138 74 6 13 8 0 6 0 6 65 1 1 323 2766 66 2 53 28 2 5 3 0 2 0 2 0 0 0 97 981 191 3 86 46 4 8 5 0 4 0 4 65 1 1 225 1785 272 4 140 76 6 14 9 0 5 0 4 65 2 1 325 2834 69 2 53 29 2 5 3 0 2 0 2 0 0 0 98 1001 203 3 86 47 3 9 6 0 3 0 3 65 2 1 227 1834 Source : ONSS, calculs Observatoire 21 ANNEXE 2 : Estimation de l'emploi indépendant A2.1 : Situation de l’emploi indépendant en 2002 Codes INASTI 315 316 317 402 404 406 407 408 409 410 503 505 508 509 519 601 602 Intitulés H Industrie du livre Industrie d’art et de précision (dont photographe) Transports Commerce en détail Auxiliaires financiers Intermédiaires commerciaux Industrie hôtelière Divertissements publics Forains Marchands ambulants Pharmaciens Paramédical (dont masseurs) Lettres (journalistes, traducteurs, interprètes, publicistes, …) Arts Professions diverses à caractère intellectuel (conseillers, informaticiens, …) Soins de beauté Professions diverses à caractère manuel (services divers …) 119 891 968 3.602 75 3.025 1.504 405 62 397 163 954 615 35 193 49 1.513 23 1.197 735 197 17 114 244 1.612 581 154 1.084 1.017 5.115 98 4.222 2.239 602 79 511 407 2.566 1.196 116 844 836 3.880 68 2.875 1992 463 68 340 364 1.759 848 22,7 17,8 4,8 29,6 23,5 28,4 32,8 32,7 21,5 22,3 60 62,8 48,6 75,3 77,9 82,2 75,9 69,4 68,1 89 76,9 86,1 66,5 89,4 68,6 70,9 979 2.381 448 1.108 1.427 3.489 1.048 2.408 31,4 31,8 73,4 69 479 1.449 832 486 1.311 1.935 1.151 1.472 63,5 25,1 87,8 76,1 18.068 9.384 27.452 20.532 34,2 74,8 TOTAL F T AP %F % AP Source : INASTI, 2002 Légende : H = hommes ; F = femmes ; T = total ; AP = activité principale A2.2 : Évolution de l’emploi indépendant (1997-2002) Codes INASTI 2002 2000 1997 315 316 317 402 404 406 407 408 409 410 503 505 508 509 519 601 602 TOTAL 154 1.084 1.017 5.115 98 4.222 2.239 602 79 511 407 2.566 1.196 1.427 3.489 1.311 1.935 27.452 117 1.163 1.164 5.631 116 4.470 2.488 577 89 515 418 2.540 1.261 1.456 3.370 1.395 2.096 28.866 196 1.211 1.271 6.991 140 4.630 2.909 552 101 509 429 2.383 1.269 1.410 3.103 1.481 2.235 30.820 % croiss. 97-02 -21,4 -10,5 -20,0 -26,8 -30,0 -8,8 -23,0 9,1 -21,8 0,4 -5,1 7,7 -5,8 1,2 12,4 -11,5 -13,4 -10,9 % croiss. 00-02 31,6 -6,8 -12,6 -9,2 -15,5 -5,5 -10,0 4,3 -11,2 -0,8 -2,6 1,0 -5,2 -2,0 3,5 -6,0 -7,7 -4,9 Source : INASTI, 2002,1997 22 A2.3 : Estimation de l'emploi indépendant du secteur tourisme en 2002 codes Emplois (total) TT global Emplois tourisme global TT "loisirs" Emplois "loisirs" TT "affaires" Emplois "affaires" Industrie et artisanat 315 316 317 154 1.084 1.017 15% 15% 20% 402 404 406 407 408 409 410 5.115 98 4.222 2.239 602 79 511 15% 20% 15% 90% 75% 60% 20% 503 505 508 509 519 407 2.566 1.196 1.427 3.489 20% 15% 15% 15% 15% 23 163 203 6% 0% 8% 9 0 81 9% 15% 12% 14 163 122 6% 8% 0% 36% 30% 24% 8% 307 8 0 806 181 19 41 9% 12% 15% 54% 45% 36% 12% 460 12 633 1.209 271 28 61 8% 0% 0% 0% 0% 33 0 0 0 0 12% 15% 15% 15% 15% 49 385 179 214 523 0% 0% 0 0 1.485 15% 15% 197 290 4.810 Commerce et HORECA 767 20 633 2.015 452 47 102 Professions libérales 81 385 179 214 523 Services 601 602 TOTAL 1.311 1.935 27.452 15% 15% 197 290 6.294 Source : INASTI, 2002 A2.4 : Estimation de l'emploi indépendant du secteur tourisme en 2001 codes Emplois (total) TT global Emplois tourisme global TT «loisirs» Emplois «loisirs» TT «affaires» Emplois «affaires» Industrie et artisanat 315 316 317 167 1.107 1.084 15% 15% 20% 402 404 406 407 408 409 410 5.317 106 4.434 2.360 589 84 521 15% 20% 15% 90% 75% 60% 20% 503 505 508 509 519 417 2.570 1.226 1.465 3.493 20% 15% 15% 15% 15% 25 166 217 6% 0% 8% 10 0 87 9% 15% 12% 15 166 130 6% 8% 0% 34% 28% 23% 8% 319 8 0 802 165 19 42 9% 12% 15% 56% 47% 37% 12% 479 13 665 1.322 277 31 62 8% 0% 0% 0% 0% 33 0 0 0 0 12% 15% 15% 15% 15% 50 386 184 220 524 0% 0% 0 0 1.486 15% 15% 203 294 5.020 Commerce et HORECA 798 21 665 2.124 442 50 104 Professions libérales 83 386 184 220 524 Services 601 602 TOTAL 1.356 1.963 28.259 15% 15% 203 294 6.506 Source : INASTI, 2001 23 A2.5 : Estimation de l'emploi indépendant du secteur tourisme en 2000 codes Emplois (total) TT global Emplois tourisme global TT «loisirs» Emplois «loisirs» TT «affaires» Emplois «affaires» Industrie et artisanat 315 316 317 177 1.163 1.164 15% 15% 20% 402 404 406 407 408 409 410 5.631 116 4.470 2.488 577 89 515 15% 20% 15% 90% 75% 60% 20% 503 505 508 509 519 418 2.540 1.261 1.456 3.370 20% 15% 15% 15% 15% 27 174 233 6% 0% 8% 11 0 93 9% 15% 12% 16 174 140 6% 8% 0% 34% 28% 23% 8% 338 9 0 846 162 20 41 9% 12% 15% 56% 47% 37% 12% 507 14 671 1.393 271 33 62 8% 0% 0% 0% 0% 33 0 0 0 0 12% 15% 15% 15% 15% 51 381 189 218 506 0% 0% 0 0 1.553 15% 15% 209 314 5.149 Commerce et HORECA 845 23 671 2.239 433 53 103 Professions libérales 84 381 189 218 506 Services 601 602 TOTAL 1.395 2.096 15% 15% 209 314 6.702 Source : INASTI, 2000 A2.6 : Estimation de l'emploi indépendant du secteur tourisme en 1997 codes Emplois (total) TT global Emplois tourisme global TT "loisirs" Emplois "loisirs" TT "affaires" Emplois "affaires" Industrie et artisanat 315 316 317 196 1.211 1.271 0,15 0,15 0,2 402 404 406 407 408 409 410 6.991 140 4.630 2.909 552 101 509 0,15 0,2 0,15 0,9 0,75 0,6 0,2 503 505 508 509 519 429 2.383 1.269 1.410 3.103 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 29 182 254 5% 0% 7% 10 0 86 10% 15% 13% 19 182 168 5% 7% 0% 31% 26% 20% 7% 357 10 0 890 141 21 35 10% 13% 15% 59% 50% 40% 13% 692 18 695 1728 273 40 67 7% 0% 0% 0% 0% 29 0 0 0 0 13% 15% 15% 15% 15% 57 357 190 212 465 0% 0% 0 0 1.578 15% 15% 222 335 5.721 Commerce et HORECA 1049 28 695 2618 414 61 102 Professions libérales 86 357 190 212 465 Services 601 602 TOTAL 1.481 2.235 30.820 0,15 0,15 222 335 7299 Source : INASTI, 2002 24 ANNEXE 3 : Liste des secteurs du tourisme classique (approche classique) Rubrique Hôtel - hébergement Restauration Transport Agences de voyage Attractions Code 55.110 55.120 55.210 55.220 55.231 55.232 55.233 55.301 55.302 55.401 55.402 55.510 55.521 55.522 60.230 62.100 62.200 63.301 63.302 63.303 74.842 74.848 92.130 92.311 92.312 92.313 92.321 92.322 92.331 92.332 92.340 92.510 92.520 92.530 92.611 92.612 92.613 92.621 92.622 92.623 92.710 92.721 92.722 92.723 92.724 Libellé Hôtels et motels avec restaurant Hôtels et motels sans restaurant Auberges de jeunesse, refuges Exploitation de terrains de camping Centres et villages de vacance Autres moyens d'hébergement de courte durée Hébergement collectif non touristique Restauration de type traditionnel Restauration de type rapide Cafés Discothèques, dancings et similaires Cantines Restauration collective sous contrat (catering) Traiteurs et organisation de réceptions Autres transports terrestres de voyageurs Transports aériens réguliers Transports aériens non réguliers Agences de voyage Tour operators Guides, services d'information touristique et similaires Organisation de salons, expositions et bourses Imprésarios et agences de théâtre Projection de films Artistes indépendants Production de spectacles par des ensembles artistiques Services annexes a l'art dramatique et la musique Exploitation de salles de théâtre, de concert et similaires Gestion et exploitation de centres culturels Attractions foraines Parcs d'attractions Autres activités de spectacle et d'amusement, n.d.a. Gestion des bibliothèques et archives publiques Gestion des musées et du patrimoine culturel Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles Gestion et exploitation de centres sportifs Exploitation de centres de fitness et salles de gymnastique Exploitation d'autres installations sportives Activités de clubs de sport et d'associations sportives Sportifs indépendants, instructeurs de sport et managers sportifs Autres activités sportives Jeux de hasard Exploitation de salles billards Exploitation de jeux automatiques, lunaparcs et similaires Exploitation d'infrastructures de plage, de bicyclettes Autres activités récréatives, n.d.a. 25 ANNEXE 4 : Données relatives au "Tourisme" (INS) : Clés de répartition Nuitées Flandre Années TOTAL Loisirs Congrès, séminaires et conférences Autres raisons professionnelles 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86,93% 85,54% 86,19% 85,59% 84,69% 84,61% 81,97% 83,38% 84,28% 3,87% 5,62% 4,16% 4,86% 5,06% 6,01% 6,51% 6,72% 6,21% 9,20% 8,84% 9,66% 9,55% 10,25% 9,38% 11,52% 9,90% 9,51% Source : INS, Tourisme : statistiques de 1994-2002 ; calculs OPT. Nuitées Wallonie Années TOTAL Loisirs Congrès, séminaires et conférences Autres raisons professionnelles 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89,71% 89,56% 89,09% 88,45% 87,86% 87,82% 86,68% 87,64% 87,57% 2,60% 2,82% 3,53% 3,36% 3,38% 4,53% 5,19% 5,08% 5,38% 7,69% 7,62% 7,38% 8,19% 8,76% 7,65% 8,13% 7,28% 7,05% Source : INS, Tourisme : statistiques de 1994-2002 ; calculs OPT. Nuitées Belgique Années TOTAL Loisirs Congrès, séminaires et conférences Autres raisons professionnelles 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81,78% 80,36% 79,84% 78,52% 78,21% 78,07% 76,30% 77,34% 77,89% 5,10% 6,22% 6,40% 7,41% 8,33% 10,07% 10,65% 10,50% 10,56% 13,12% 13,42% 13,76% 14,07% 13,46% 11,86% 13,05% 12,16% 11,55% Source : INS, Tourisme : statistiques de 1994-2002 ; calculs OPT. 26 ANNEXE 5 : Secteur "MICE" Le "MICE" en Région de Bruxelles-Capitale : Sous l’appellation "MICE", sont regroupées les activités suivantes : meetings, incentives, conférences, exhibitions & events. On s’aperçoit que ces activités englobent le tourisme de congrès, au sens large, ainsi qu’une autre forme particulière du tourisme d’affaires (l’incentive). Le "secteur" MICE en Région de Bruxelles-Capitale se compose de différents types d’acteurs: 1. PCO: organisateurs de congrès: contenu, secrétariat, gestion (développent également des activités d’agents de voyages sans licence: réservations d’hôtels, salles, restaurants, …) 2. ITO: agences de voyages qui développent un département "incoming" 3. DMC: spécialiste de la réception (licence agence de voyages) 4. VENUES: salles à louer (sans forcément passer par des locataires de salles) 5. EVENTS: organisateurs d’événements (beaucoup plus général que PCO) 6. AUTOCARISTES: (ils ont une licence C d’agent de voyages) 27 ANNEXE 6 : Nombre d'entreprises dans les branches d'activités touristiques traditionnelles7 qui ont rendu un bilan à la BNB (année de clôture des comptes) Secteur Agences, T.O. Attractions Hébergement Restauration Transports Total Nombre d'entreprises 1999 2000 2001 2002 Total 19 26 0 155 3 13 34 9 247 5 132 274 107 1417 22 139 279 100 875 15 303 615 216 2699 45 203 308 1952 1408 3878 Source : BNB, Centrale des bilans, calculs Observatoire 7 La liste des secteurs détaillée est reprise à l’annexe 3. 28 BIBLIOGRAPHIE CLERBAUX P., LAMBERT A.,LECOCQ G., VANBUGGENHOUT S. : (1999), Le tourisme en Région de Bruxelles-Capitale : un secteur porteur de croissance et d’emplois ?, Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications, Bruxelles, 133p. CUVELIER P. (1998), Anciennes et nouvelles formes du tourisme, une approche socio-économique, coll. Logiques sociales, L'Harmattan. DENDAUW S., VAN DEN PANHUYZEN W. (1995), Bruxelles, ville de congrès, BRES n°30, Editions IRIS. EUROSTAT (2000), European Implementation Manual on tourism Satellite Accounts (TSA), final draft, version 1.0. 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