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Repères 2015
20
En 1996, les différentes organisations professionnelles du secteur des spiritueux choisissaient
de s’unir au sein de la Fédération Française des Spiritueux. Au service de ses adhérents au cours
de ces vingt dernières années, la FFS n’a eu de cesse d’œuvrer pour la promotion des savoir-faire et la
défense de l’intérêt collectif, en partenariat avec l’administration française et européenne, à travers des
actions telles que la lutte contre la fiscalité excessive, la rédaction du règlement européen sur les spiritueux,
les démarches en faveur de la modération ainsi que la prise en compte des exigences environnementales.
Nous célébrons vingt années de mobilisation et de cohésion, d’échanges et de rencontres, de convivialité et d’art de vivre, portant
la filière des spiritueux à un haut niveau d’excellence économique et culturelle tournée vers l’innovation. Ensemble, nous
sommes fiers de défendre et valoriser nos produits, nos terroirs et nos savoir-faire dont la reconnaissance rayonne
à l’international.
ans
1 Les spiritueux en France
Les boissons spiritueuses sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, par macération ou par infusion de matières
premières agricoles. Leur teneur en alcool est de 15 degrés minimum et certaines sont vieillies en fût. On dénombre 46
catégories principales de spiritueux, toute une palette de saveurs à déguster pures, sur glace, allongées ou en cocktail.
Les chiffres-clés 2015
L’excellence de nos métiers :
une passion commune
• 100 000 emplois directs et indirects
• 2 000 micro-distilleries
(moins de 10 000 hL volume par an)
Genièvre
Flandre Artois
• 600 millions de litres produits
Marc et
Eau-de-vie de
eaux-de-vie de
Mirabelle
fruits d’Alsace
de Lorraine
Kirsch de
Liqueurs
Fougerolles
en France
• 481 millions de litres exportés
• 2ème poste excédentaire de la
balance commerciale (vins et spiritueux)
Calvados
Whisky breton
et liqueurs
AOC
AOC
Liqueurs
• Plus de 1 million de visiteurs annuels
(spiritourisme) sur plus d’une centaine de
sites de production de spiritueux ouverts au
grand public, en métropole et en outre-mer
Cognac
Liqueurs
de Noix
Crème
de Cassis
Marc de
Bourgogne
Génépi
des Alpes
et liqueurs de plantes
AOC
Verveine
liqueurs Gentiane
du Velay
et vodka d’Auvergne
Absinthe et liqueurs
Armagnac
de Provence
AOC
Pastis de
Marseille
Liqueurs de fruits
et de plantes
Zoom
sur les spiritueux
➥
➥
Boissons d’origine 100 % agricole
Matières premières utilisées :
• 110 000 tonnes de fruits
• 1 600 000 tonnes de raisins
• 391 000 tonnes de cannes à sucre
• 77 000 tonnes de céréales
Absinthe
de Pontarlier
Liqueurs
de Corse
Guadeloupe
Rhum
et liqueurs
Martinique
Rhum
AOC
et liqueurs
La Réunion
Rhum
et liqueurs
Production des spiritueux
en France
•1
Une consommation de spiritueux stable depuis 50 ans
Ventes d’alcool en France,
en litres d’alcool pur, par an
et par habitant de plus de 15 ans
1960-2014
30
26,0
25
20,6
20,1
20
Total
14,0
15
10
5
0
Vins
7,0
Spiritueux
2,5
2,6
2,9
Bières
2,3
2,5
1961
12,0
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
8 consommations sur 10
se font à la maison
2005
Source : OFDT
Faible fréquence de consommation
de boissons alcoolisées
Jamais : 22%
Dans un bar : 5%
Au restaurant : 7%
2014
Tous les jours : 8%
(19%)
En discothèque : 4%
Au café : 4%
(11%)
Rarement : 12%
(11%)
Toutes les
semaines : 35%
(34%)
Chez des amis,
chez la famille : 33%
Chez moi : 47%
Occasions de consommation
de boissons alcoolisées,
chez les 18-65 ans
Tous les mois : 23%
Enquête Usage et Attitude, 2008
Avec modération !
(25%)
Source : IFOP, février 2016
(2014)
Consommation globale de boissons spiritueuses en 2015
Cognac : 0,4%
(1,34 ML)
Amers : 4,4%
(13,4 ML)
Autres : 2,2%
(6,7 ML)
Calvados : 0,2%
(0,61 ML)
Armagnac : 0,2%
(0,68 ML)
Zoom conjoncture
Eaux-de-vie de fruits : 0,5%
(1,65 ML)
Liqueurs et Crèmes de fruits : 9,1%
(27,78 ML)
Rhums : 9,9%
(30,31 ML)
Alcools blancs : 9,6%
(tequila, gin, vodka)
(29,56 ML)
Whiskies : 39,4%
(120,9 ML)
Baisse de 0,36 % de la
consommation de boissons
spiritueuses en 2015
306,8 ML
-0,36%
Anisés : 24,1%
(73,84 ML)
Source : Nielsen
•2
Une pression fiscale qui augmente
dans un contexte de guerre des prix
Au 1er janvier 2016, décomposition des droits
et taxes pour un litre d’un spiritueux à 40 % vol.
(whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 13 e
Michel Gayraud, directeur général
Brown-Forman France
« Avec 71 % des recettes fiscales pour
seulement 22 % des volumes d’alcool pur
mis à la consommation en France, la filière
des spiritueux subit une fiscalité écrasante
qui nuit à la compétitivité des entreprises du secteur
dans un contexte de guerre des prix entre enseignes
de la grande distribution. »
1,65
6,95
1737,56 €/HAP
87,30%
En Mds e
3,0
2,23 €
Taxe additionnelle pour les spiritueux
de plus de 18% vol. : 557,90 €/HAP
2,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20% d’augmentation des
recettes fiscales en 6 ans
2,17 €
20% sur le prix de vente et taxes
HAP : Hectolitre d’Alcool Pur
Volumes mis à la consommation en 2015
(en alcool pur)
2%
Recettes fiscales 2015
3%
Spiritueux
22,1%
6 millions
d’HL AP
71%
16%
3,99 Mds
d’euros
Bières
Vins
22%
Produits intermédiaires
57%
Cidres, poirés et hydromels
4%
3%
Source : Douanes
Des recettes non affectées à la prévention des risques
• Moins de 0,2 % des 3 milliards d’euros de recettes fiscales avant TVA sont alloués à la prévention des
comportements à risque.
• La FFS soutient les recommandations de la Cour des comptes quant à la réduction des situations à risque et
réclame une campagne sur les équivalences entre les boissons alcoolisées et sur les seuils de
consommation à moindre risque (www.2340.fr).
Source : INPES
•3
2 Ventes en grande distribution*
Les chiffres 2015
• 4,6 milliards d’euros : ventes totales des spiritueux en valeur (+0,6 %)
• Baisse de 0,5 % des ventes totales des spiritueux en volume (278 ML)
Parts de marché (HM-SM-HD)
en valeur
Ventes de rhums par circuit
Cognac : 0,7%
Amers : 2,4%
(0,7%)
(2,3%)
Autres : 1,1%
Calvados : 0,3%
(1,2%)
(0,3%)
Armagnac : 0,3%
(0,3%)
Eaux-de-vie de fruits : 0,6%
(0,6%)
Liqueurs et Crèmes de fruits : 6,2%
(6,4%)
Drives : 2,1%
Hypers : 56,8%
(5,9 Me)
Whiskies : 47%
(47%)
(229,1 Me)
Hard discount : 10%
(30,5 Me)
25,3 ML
Rhums : 8,5%
(7,9%)
(391 Me)
4,6 Mds
d’euros
Alcools blancs : 8,1%
Supers : 31,1%
Volume
(Valeur)
(125,5 Me)
(tequila, gin, vodka)
(8,1%)
Source : Nielsen
Anisés : 24,6%
(25,2%)
Parts de marché (HM-SM-HD)
en volume
© Robert Charlotte
Cognac : 0,4%
Amers : 4,3%
(0,4%)
(4,2%)
Autres : 2,3%
Calvados : 0,2%
(2,4%)
(0,2%)
Armagnac : 0,2%
(0,2%)
Grégoire Gueden, directeur général
Rhum Clément et Rhum JM
« Le rhum est une catégorie en pleine
effervescence qui suscite un intérêt
croissant de la part des consommateurs.
Il devient désormais nécessaire de donner des
clefs de lecture à ces nouveaux amateurs afin
de les aider à se repérer dans un univers qui
peut apparaître un peu complexe (origines,
matière première, comptes d’âge, mode de
vieillissement…). La GMS, qui a bien compris
l’enjeu, joue pleinement la carte de la pédagogie
et accompagne la segmentation et la montée en
gamme voulue par de nombreux producteurs.
Cela se manifeste notamment par l’élargissement
de l’offre aux rhums vieillis en fûts de chêne. »
Eaux-de-vie de fruits : 0,5%
(0,5%)
Whiskies : 41,1%
(41%)
Liqueurs et Crèmes de fruits : 8,3%
(8,4%)
Rhums : 9,3%
(8,6%)
278 ML
Alcools blancs : 8,4%
(tequila, gin, vodka)
(8,3%)
Anisés : 25%
(25,7%)
2015
(2014)
*hors départements d’outre-mer
Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus du Panel Nielsen qui prend en compte les ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM) et hard-discount (HD)], taxes incluses.
•4
3 Ventes en CHR*
Les chiffres 2015
• 150 000 : nombre total d’établissements
• 32,54 millions de litres : consommation de spiritueux en CHR (+2,3 %)
Consommation de spiritueux
en CHR
Le cocktail :
Amers : 1,3 ML
(+6,3%)
Armagnac : 0,1 ML
(+36,5%)
créateur de valeurs
Tequilas : 0,4 ML
(+10,8%)
Whiskies : 6,6 ML
(-4,8%)
Vodkas : 5,1 ML
(-2,6%)
32,54 ML
+2,3%
Gins : 0,7 ML
(+12,2%)
Anisés : 4,2 ML
(-6%)
Rhums : 4,5 ML
(+12,6%)
Liqueurs : 3,4 ML
Eaux-de-vie : 0,3 ML
(+7%)
(+19,3%)
Crèmes de fruits : 1,4 ML
(+9,4%)
© Rémy Cointreau
2015
(2015 vs 2014)
Cognac : 0,3 ML
(+10,2%)
(20 % des consommateurs
français déclarent que le Mojito
fait partie des 3 cocktails
qu’ils consomment le plus
fréquemment en CHR.)
Prix moyen
- d’un cocktail avec alcool : 8,40e
- d’un demi de bière blonde : 2,82e
- d’une coupe de champagne : 8,70e
Source : Etude Cocktail CGA-Nielsen 2014 selon une enquête juin 2013
Panos Sarantopoulos, directeur général, division Liqueurs & Spiritueux,
Rémy Cointreau
« Au cœur du CHR depuis toujours, c’est “l’expérience” qui est de plus en
plus recherchée et créatrice de valeur. Aux composantes traditionnelles
de l’expérience - hospitalité, convivialité, ambiance et qualité – s’ajoutent
également un assortiment plus riche et, aujourd’hui plus que jamais, l’acte
de création au bar. Les liqueurs et spiritueux de qualité, sont incontournables pour
offrir le choix au client et aussi pour nourrir la créativité au bar - que cela soit pour
re-interpreter les grands classiques comme la Margarita ou le Fizz, ou pour imaginer
des cocktails et long drinks nouveaux – les classiques de demain. »
*Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants) : hors domicile
Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus de l’étude Nielsen 2015.
•5
Plus de la moitié des Français de 18
à 60 ans consomme des cocktails
avec ou sans alcool en CHR dont les
principaux sont :
- le Mojito
- la Piña Colada
- le Ti Punch
- une création du barman
4 Un savoir-faire qui s’exporte
Les chiffres 2015
• En valeur :
• En volume :
3,7 milliards d’euros (+13,2 %)
481 millions de litres (-3,7 %)
• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)
Répartition des exportations de spiritueux en valeur
Autres : 5%
Judith Cartron, président
Maison Joseph Cartron
« En 2015, la production de liqueurs
représente 63 millions de litres dont
53 % de la production est exportée
essentiellement vers les Etats-Unis, le Japon,
l’Allemagne et le Royaume-Uni. La progression
des liqueurs à l’international atteint plus de 8 % en
valeur. La qualité française s’exporte bien, portée
par la mixologie, la reconnaissance de l’excellence
des produits et l’exigence des savoir-faire, nous
avons connu chez Cartron une véritable envolée à
l’export avec +15 % en 2015. »
© Loran Dherines
Cognac : 70%
Rhum : 1%
Calvados : 0,5%
Liqueurs : 8%
3,7 Mds
d’euros
Autres eaux-de-vie
de vin : 4%
Armagnac : 0,5%
+32,1%
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Principales destinations des exportations de spiritueux
en valeur (en millions d’euros)
-0,3%
+23,8%
+7,6%
USA
ne our
Chi
gap
Sin
e-
um
a
Roy
Uni
-5,1%
ma
Alle
ne g
+48,9%
+18,1%
+27,5%
-10%
ue
da as ng giq
Bel
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Can
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Pay
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Hon
+15,8%
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-0,2%
e
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Jap
Esp
+22,4%
+12,8%
ie
EAU
lais
Ma
+7,9%
-3,4%
ie an
Ital
Taiw
0%
14
12
10
8
6
-10,9%
Principales destinations des exportations de spiritueux
en volume (en millions de caisses)
-16,9%
4
+18,2%
+3,9%
2
0
USA
-U
me
au
Roy
ni ma
Alle
g
ne ne
Chi
o
gap
Sin
ur -30,2%
sie
Rus
+0,7%
Esp
ag
ne +17,5%
+6,6%
ue da giq
Bel
a
Can
+24,4%
ie
Ital
+8,3%
on
Jap
+16,4%
as
s-B
Pay
-7,2%
EAU
-5,4%
ie
tral
Aus
-5,2%
e ani
Litu
Source : Douanes / Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux
La Fédération Française des Spiritueux
Créée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de producteurs et
distributeurs français de boissons spiritueuses. Elle regroupe près de 200 entreprises présentes dans 23 régions (y compris les
départements d’outre-mer), de diverses tailles (90 % de PME et des groupes à vocation internationale).
•6
Tél. : 01 53 04 30 30 • [email protected] • www.spiritueux.fr • www.spiritourisme.com
Crédits photos : DR - FFS • Conception et rédaction FFS - Réalisation EL - Juin 2016
Vodka : 11%