Le Conseil général de la Gironde réalise avec succès

Le 23 Juillet 2013
Le Conseil général de la Gironde réalise avec succès son premier
emprunt obligataire avec HSBC France comme seul Chef de File
Le Conseil général de la Gironde vient de conclure avec succès son premier emprunt
obligataire avec HSBC France comme seul Chef de File. D’un montant de 20 millions
d’euros avec une échéance finale à 10 ans, cette émission en Euros, constitue la toute
première émission obligataire du Département.
Pour cette première transaction sur les marchés financiers, le Département a bénéficié de
bonnes conditions à la fois en termes relatifs et absolus, et ce en dépit de conditions de
marchés plus difficiles depuis plusieurs semaines. Le placement des titres à 10 ans s’est fait
sur un coupon de 2.80% soit une marge de seulement 49 pbs contre la courbe interpolée
des OAT (Obligations Assimilables du Trésor – Courbe de l’Etat français). Le placement
s’est fait auprès d’investisseurs institutionnels de type assureurs sous format obligataire
stand alone sans cotation.
Cet emprunt obligataire est destiné à financer les projets d’investissements du Département
et plus particulièrement le programme de construction /restructuration des collèges ainsi que
le projet immobilier « solidarité 2013 ». Le Conseil général de la Gironde bénéficie par
l’agence de notation S&P de la note AA associée à une perspective stable.
Caractéristiques de cette émission inaugurale stand alone sans cotation:
Emetteur
Département de la Gironde
Notation de l’émetteur
AA Stable (S&P)
Format
Emission obligataire à taux fixe
Montant
20 millions d’euros
Date de règlement
01/08/2013
échéance
Coupon
20/12/2023 (Long 10 ans in fine)
2.80%
Spread
OATs + 49 pbs // MS+85.7bps
Format
Stand Alone
Droit
Droit français
Chef de file
HSBC France
Cotation
Non
Contacts :
HSBC France
Amélie Rivenet
Relations Presse
Tél : 01 40 70 73 41
Contacts :
Département de la Gironde
Isabelle Combarnous
Directrice des Finances
Tél : 05 56 99 33 29
Jérôme Pellet
Directeur Origination Secteur Public
Tél : 01 40 70 25 21
Brigitte Botte
Attachée de presse
Tel : 05 56 99 51 31
Laurent Gazal
Attaché de presse
Tél : 05 56 99 33 59
Note aux éditeurs :
HSBC en France
HSBC France, précédemment CCF fondé en 1894, a rejoint le Groupe HSBC en 2000 et a adopté la marque HSBC France en
novembre 2005. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 400 points de vente sur le territoire national et plus
de 10 000 salariés, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et
d’entreprises.