Panorama des IAA : la fiche régionale Auvergne-Rhône

Panorama des Industries Agroalimentaires • 2016
Fiche régionale auvergne-rhône-alpes
Définitions
L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF rév. 2 (2008)
concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’artisanat commercial et le commerce de gros ne sont donc
pas inclus. L’entreprise est prise dans son acception « unité légale », c’est-à-dire qu’à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire
national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. Seules les entreprises dont au moins 80 % des salariés se trouvent
dans la région sont incluses dans les données concernant les entreprises agroalimentaires (entreprises mono-régionales ou quasimono-régionales).
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.
Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, un site de vente, un magasin d’une coopérative, etc. Il
constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.
Chiffres-clés
Les IAA en auvergne-RHÔNE ALPES en 2014
9 920,3
millions d'euros de chiffre
d'affaires dont 1 077,6 réalisés
à l'export
40 335
5,9 %
1 986
du chiffre d'affaires des IAA
en France
entreprises
9,4 %
de l'emploi
manufacturier régional
2 527
salariés au 31 décembre 2014
établissements
9,8 %
du chiffre d'affaires
manufacturier régional
Ne sont pas pris en compte dans l'analyse et les données présentées :
l'artisanat commercial : 1643,9 millions d'euros de CA, 20576 salariés au 31/12/2014
et 6 521 établissements
le commerce de gros : 9 990,6 millions d'euros de CA, 21 862 salariés au 31/12/2014
et 3 555 établissements
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Dynamiques des entreprises
Le taux de marge des IAA régionales
est inférieur aux moyennes françaises
Taux de marge de 2009 à 2014
Source : Esane, Clap, Insee - traitements SSP.
%
Champ : France - Ensemble des unités légales mono
et quasi-mono régionales des IAA.
Note : Taux de marge = EBE / VA.
Le taux d'investissement progresse lentement pour l'industrie alimentaire,
et s'accélère depuis 2013 pour le secteur des boissons
Taux d’investissement de 2009 à 2014
Source : Esane, Clap, Insee - traitements SSP.
%
Champ : France - Ensemble des unités légales mono
et quasi-mono régionales des IAA.
Note : Taux d’investissement = Investissements
corporels / VA.
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L'emploi dans les IAA : évolutions et spécificités
Le secteur des viandes, les autres IAA
et l’industrie laitière, premiers secteurs
employeurs des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes
L’emploi régional dans les IAA
suit la tendance nationale
Effectifs salariés par secteur en 2014
Source : Clap, Insee - traitements SSP.
Champ : France - Etablissements des IAA.
Champ : France - Etablissements des IAA.
Source : Clap, Insee - traitements SSP.
évolution de l’Emploi régional dans les iaa (base 100 en 2009)
Un tissu d'établissements diversifié sur la région,
avec une part importante de grandes unités
en Isère et petites en Ardèche
Ain
Emploi par département et par tranche de taille en 2014
Cantal
1 603
Isère
4 028
Haute-Loire
2 016
Source : Clap, Insee - traitements SSP.
Département
Allier
Ardèche
Drôme
Loire
3 268
Nombre
d'établissements
219
1 756
192
5 610
293
Effectif salarié
2 770
5 226
121
94
293
217
125
Puy-de-Dôme
3 709
204
Savoie
1 938
195
Rhône
Haute-Savoie
4 570
3 841
Source : Clap, Insee - traitements SSP.
Champ : France - Etablissements des IAA.
Source : Clap, Insee - traitements SSP.
Champ : France - Etablissements des IAA.
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ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX et valorisation
des initiatives collectives
La nouvelle carte territoriale a permis de
dessiner une grande région, possédant de
nombreuses forces :
– avec une population de 8 millions d'habitants, la région est devenue la deuxième
région la plus peuplée de France. Sa superficie est supérieure à celle de l'Irlande et
son PIB est égal à celui du Danemark ;
– son agriculture est très diversifiée et un
quart des agriculteurs produisent sous
signe de qualité (76 AOP et 49 IGP) ;
– Plus de 2 500 établissements agroalimentaires employant environ plus de 40 000
salariés sont présents sur son sol.
L'ensemble des secteurs agroalimentaires
est bien représenté et bien réparti sur notre
territoire, marqué par la prédominance de
petites et moyennes entreprises, elle compte
cependant bon nombre de grandes entreprises dynamiques (groupe Aoste, Bigard,
Danone, Lactalis...). Le secteur coopératif
est également bien représenté et compte
quelques « locomotives » (Sodiaal, Sicarev,
Limagrain, Uvica...).
Forces
Un premier élément essentiel est le dynamisme du secteur des boissons avec en premier l’eau et ses marques internationales
(Evian, Volvic, Badoit, Vichy...) ainsi que ses
vins réputés (côtes du Rhône septentrionales
et Beaujolais), secteur bien présent à l’export :
20 % du chiffre d'affaires du secteur des
boissons est réalisé à l'export, et ce résultat
peut encore progresser à l'international.
Par ailleurs, l'industrie laitière est bien présente et est majoritairement constituée de
la transformation fromagère qui pèse pour
90 % du chiffre d'affaires de ce secteur.
À noter également que la région concentre
la moitié des appellations fromagères de
France.
Enfin, l’industrie de la viande est le secteur
qui compte le plus de salariés (8 000 ETP)
avec des positions de leader en France
comme pour la salaison sèche (Aoste, Savencia, Colombo).
Faiblesses
La région compte 76 % d’entreprises de
moins de 10 salariés. Dans les structures de
petites dimensions, les dirigeants sont le
plus souvent accaparés par les tâches de
production. Cela les rend moins disponibles
pour investir dans les travaux de R&D ou de
se structurer pour l'export. Également le
manque de « poids » de ces TPE rend plus difficile les négociations commerciales avec les
GMS (grandes et moyennes surfaces) ou
avec le secteur bancaire.
Conjuguée à ce problème de taille, la nature
des produits fabriqués (fromages au lait cru,
salaison sèche) complexifie, du fait des
contraintes sanitaires existantes, l’accès aux
marchés de l’export.
Ces éléments expliquent en partie que les
entreprises de la région affichent, pour
chaque secteur, des taux d’exportation bien
inférieurs à la moyenne nationale. De part
sa représentation et des points de fragilité
identifiés, le secteur des TPE devra faire l’objet
d’une attention toute particulière en AuvergneRhône-Alpes.
Opportunités
Les entreprises disposent à leurs portes
d’un bassin de consommation de près de 8
millions d’habitants, possédant un pouvoir
d’achat assez élevé et aspirant à consommer des produits de la région. La plupart des
territoires possèdent, à l’échelle nationale,
une excellence notoriété (Auvergne, Savoie,
Drôme, Ardèche) couplée à une production
importante en zone de montagne apparaissant comme un gage de qualité pour nombre
de consommateurs.
Ces particularités, mais également le positionnement géographique de la région, attirent les entreprises comme peuvent en
témoigner les installations récentes d’Altho
en Ardèche, de Trotec dans la Drôme ou de
Légulice en Haute-Loire avec, à chaque fois,
la création d’une centaine d’emplois.
Afin d’accompagner ces entreprises à tous
les stades de leur développement un nombre
significatif de structures existent : centres
de recherche (Inra, Adiv), centres techniques
(CTPCA, technopole des professionnels de
l’alimentation Alimentec), pôles agroalimentaire, pôles de compétitivité Terralia et Céréales vallée.
Menaces
Dans le secteur laitier et avec une production laitière majoritairement concentrée
dans les zones de montagne, avec des coûts
de production plus élevés que dans le reste
de la France, se pose le problème de pérennité de collecte et de valorisation du lait liquide avec des acteurs nationaux (Sodiaal,
Lactalis, Danone) qui semblent vouloir privilégier un approvisionnement dans le grand
ouest.
Par ailleurs, les trois-quarts des entreprises
comptent moins de 10 salariés et leur transmission est souvent problématique. De plus,
elles constituent des proies faciles pour les
grandes entreprises qui souhaitent élargir
leurs gammes avec des produits d’appel
« premium » ou acquérir des savoirs faire
particuliers.
Se pose plus généralement le problème du
maintien des centres de décision en région,
tout particulièrement dans le secteur de la
transformation fromagère. Ainsi, au cours
des dernières années, l’Étoile du Vercors est
passée sous le contrôle de Lactalis et, Eurial
(AGRIAL), acteur non présent en région, a
racheté dernièrement Guilloteau après avoir
repris en 2014 Valcrest.
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Principaux enjeux
pour l’avenir
Les éléments de diagnostic ci-avant mettent
en exergue les nombreux atouts de la région
par ses capacités à produire des matières
premières variées et de qualité, de les transformer et de les consommer sur place.
A contrario, des éléments successifs ont
amoindri la valeur ajoutée générée à la fois
par l’amont (surproduction, crises sanitaires,
aléas climatiques) et par l’aval (réduction des
marges, renchérissement de l’énergie, nouvelles normes). Le principal enjeu pour l’avenir de l'agroalimentaire et en particulier des
TPE sera de bien capter les possibilités offertes par un marché régional très important
avec des consommateurs très intéressés par
des produits régionaux. Il conviendra en ce
sens de renforcer les liens entre l’amont et
l’aval en favorisant un cadre contractuel afin
de bien répartir la valeur ajoutée et de nouer
des relations pérennes permettant de donner des solutions à la volatilité des marchés.
La récente fusion des régions imposera de
rédiger un nouveau contrat de filière alimentaire. Ce travail permettra de mettre en place
des actions concrètes en réponses aux enjeux identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes
mais également de créer du lien et mieux
définir le champ d’actions respectif de l’ensemble des structures, dans le contexte de
la nouvelle région.
Dans le secteur des viandes et tout particulièrement le commerce des animaux vivants,
secteur dans lequel notre région est premier
exportateur national, le contexte géopolitique (embargo russe, relations commerciales
instables avec la Turquie et les pays du Maghreb) ou économique (baisse de l’activité
économique en Italie) sera déterminant pour
contribuer à la rentabilité de la filière bovine.
Les sites statistiques
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etablissements-et-entreprises-des,203
Les sites professionnels
— Association régionale des industries alimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes
www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com
— Coop de France Rhône Alpes Auvergne
www.cdf-raa.coop
— Rhône-Alpes gourmand www.rhone-alpes-gourmand.fr
Pôles, établissements de recherche et de formation
— Pôle de compétitivité Terralia www.pole-terralia.com/fr
— Pôle de compétitivité Céréales vallée www.cereales-vallee.org/fr/cereales-valle
Coordonnées de la DRAAF
Site de Marmilhat
16b rue Aimé Rudel BP 45
63370 LEMPDES
Tel : 04 73 42 14 14
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr
— Fiche réalisée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de l’Auvergne-Rhône Alpes —
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