Diagnostique et plan d`action - Thym et Romarin

Transcription

2ème Atelier National de l'ENEV du Maroc
Version préliminaire du rapport et du plan
d'action de l'ENEV du Maroc:
Cas des plantes médicinales et aromatiques
Prof. Saadia ZRIRA
Rabat le 05 Mai 2016
2ème Atelier National de l'ENEV
CONTEXTE DE L’ETUDE
Exposé du Prof. Saadia ZRIRA
1
La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (CNUCED), en réponse à la demande
formelle exprimée par le gouvernement du Royaume du
Maroc en 2015, a initié, conjointement avec les autorités
marocaines, un projet d'Examen National de l'Export Vert
(ENEV).
La filière PAM a été retenue pour un examen approfondi et
pour soutenir les acteurs publics et privés en vue de
renforcer la capacité de la production et de l’exportation
des produits verts et fournir une feuille de route pour les
activités de mise en œuvre nécessaires au soutien d’un
développement durable soucieux de préserver les
ressources
PAM
aux
générations
futures.
METHODOLOGIE
DE L’ETUDE
2
La phase 1 a été consacrée au choix des espèces à étudier.
La Phase 2 été réservée à l’analyse SWOT et l’analyse des
parties prenantes pour les espèces retenues.
La phase 3, a été consacrée à l’Examen Nationale de
l’Economie Verte (ENEV) pour les deux espèces de PAM
(romarin et thym).
La phase 4 a été consacrée à l’élaboration du Plan d’action.
Sélection des produits
clés du secteur PAM
3
Valeur des exportations (1000
Dh)
Espèce
Spontanée/cultivée
Caroubier
Cultivée
223 452,68
La menthe
Cultivée
114 923,80
Coriandre
Cultivée
85 000,00
Arganier
Spontanée
76 687,00
Romarin
Spontanée
65 639,74
Thym sarriette
Spontanée
35 385,79
La verveine
Cultivée
9 683,60
Paprika
Cultivée
3 938,60
Lavande
Cultivée
1 613,00
Myrte
Spontanée
1 477,00
Pour la sélection des espèces qui ont fait l’objet de l’examen
national de l’export vert, nous avons choisi trois critères:
- Les perspectives en matière de production durable ;
Les
opportunités
de
création
d'emplois
;
Les
potentialités
des
exportations.
En se basant sur ces critères, deux espèces de PAM ont été
retenues
:
4
- Une superficie 800 000
ha
- Un potentiel important à
l’exportation
-Demande
globale
de
romarin croissante;
- Importante source de
revenus
- Stratégie du HCEFLCD
pour la gestion durable;
- Existence de différentes
formes de valorisation
- Une superficie 300 000 ha
- Un potentiel important à
l’exportation (feuille séchée)
-Demande globale de thym
croissante;
- Pourvoyeur d’emplois en
milieu rural- Stratégie du
HCEFLCD pour la gestion
durable;
- Plante mellifère de choix
- Possibilité de valorisation
sous différentes formes
Evolution des
Indicateurs du
Secteur
5
Répartition géographique et
superficie
Le romarin se situe sur les bandes gauches de la Moulouya et dans
l'Atlas Rifain. Dans le Moyen Atlas, il est très abondant à Jbel Lahmer,
au col de Fegouss et dans le massif de Bou Iblane.
Dans le grand Atlas, il est particulièrement abondant dans la région de
Midelt et dans la forêt de Debdou, et rare dans la partie occidentale.
On le rencontre également dans le Rif central et centro-occidental.
La superficie potentielle: 800 000 Ha
800 000 Ha
6
Répartition géographique et
superficie
Au Maroc, on rencontre le thym dans les rocailles calcaires des
montagnes, principalement dans les régions du Moyen et Haut Atlas.
Mais son exploitation est se fait essentiellement dans le Haut Atlas
Central (Sud de Marrakech), (DDF, 2013) et l’anti Atlas.
La superficie potentielle: 300 000 Ha
La superficie potentielle indicative est estimée à près de
300 000 ha
7
Les exportations
Le romarin
Les exportations marocaines en HE de romarin sont
caractérisées par des fluctuations avec une tendance
générale vers la diminution.
Le volume annuel exporté est passé de 78T en 2002 à 37T en
2014 avec un volume moyen de 40T.
La valeur des exportations, elle suit la même tendance avec
une valeur moyenne de 10356 milliers de DHS.
Prix en hausse: 294 DH/KG en 2002 à 366 DH/KG en 2014.
8
Marchés
à
l’export
des
HE
de
romarin
La France constitue le principal pays importateur d’HE de romarin
marocain, avec une part de 44% du volume total exporté entre 2002
et 2014, suivie par l’Espagne (35%), la Suisse (6%) et les États-Unis
(5%).
9
b) Exportations marocaines en feuilles de romarin
Le romarin est exporté sous trois formes : le romarin séché, le romarin bio et le romarin frais. La
forme la plus exportée est le romarin séché, les deux autres formes sont exportées en faibles
quantités (Tableau3).
Tableau 3. Formes d'exportation du romarin séché (valeurs moyennes entre 2002 et 2015)
Forme
d’exportation
Romarin (feuilles séchées)
Romarin en poudre
Quantités (T)
Valeurs (MDH)
6241,6
29,8
63500,4
414,6
Romarin frais
94
2137,6
(Source, EACCE 2015)
2000 à 8000T
10 à 12,5 DH
10
Marchés
à
l’export
des
feuilles
séchées
de
romarin
Les principales destinations du romarin marocain sont les États-Unis
et l’Allemagne, qui détiennent une part de 37% du volume total exporté
du romarin. La Turquie (10%) est suivie par l’Espagne (8%) ensuite la
France
(7%).
Le thym
Le volume annuel exporté est passé de 1051 tonnes en 2002 à
2777 tonnes en 2014 avec un volume maximal enregistré en 2012
qui
est
égal
à
2897
Tonnes.
La valeur des exportations varie de 13 009 MDHS en 2002 à 69 419
MDHS en 2014 avec une valeur moyenne de 35 385 MDHS.
Le prix à l’exportation du thym, il a augmenté en passant de
12.5DH/KG en 2002 à 25 DH/KG en 2014
11
Le
thym
Les principales destinations du thym marocain séché sont les ÉtatsUnis, la Turquie et le Nigeria, ils détiennent une part de 58% du volume
total exporté entre 2002 et 2014. Ensuite en trouve l’Espagne (9%)
suivie par la France (5%) et le Japon (4%).
12
Le thym et romarin bio
Les principaux marchés de thym et de
romarin bio sont l’Espagne, l’Angleterre et
les États-Unis
Tendances du marché
mondial
13
La consommation
mondiale annuelle totale
de l’HE de romarin est
relativement faible. Elle
est estimée à seulement
quelques centaines de
tonnes
Les principaux
producteurs d’HE de
romarin sont le Maroc, la
Tunisie, l'Espagne et la
France
La production en HE: la
Espagnol: 28T
Tunisie: 70T
Maroc 40T
L'huile de romarin
d'Espagne est
généralement plus chère
que l'huile de romarin
du Maroc et de la
Tunisie (45 € contre 62 €
par kg)
les échanges mondiaux du
romarin séché sont estimés à
2000T.
Les principaux pays producteurs
de romarin sont : la France, la
Tunisie et l’Espagne.
Les exportations marocaines en
thym ont représenté, entre 2010
et 2014, 78 à 99% du total des
exportations mondiales.
Romarin
et thym
séché
15307 tonnes de thym et feuilles
de laurier, en moyenne, ont été
exportées entre 2004 et 2014
pour une valeur moyenne de 398
233 MUS$
Les prix:
- 10 DH à 30 DH entre 2004 et
2014 pour le thym entier;
- 12DH à 37 DH pour le thym
broyé ou moulu.
14
Chaine de fabrication
Plantes séchées
Récolte.
PAM
Huiles Essentielles et
extraits aromatiques
Récolte
Distillation
Séchage
Conditionnement et
stockage
Traitement
Commercialisation
Commercialisation
15
Séchage des PAM
16
Traitement des PAM séchées
Opportunités de diversification des
productions
17
Valorisations
actuelles
Huiles essentielles
Antioxydant de
romarin
Concrète des
drèches de
romarin
Feuilles fraiches
Feuilles sèches
Poudre
Produits
conditionnés
(coopératives)
Meilleure
valorisation
Amélioration de la
qualité
Standardisation
Emballage et
conditionnement
certification et de
la labellisation
Formes de
valorisation
potentielles
Forme fraîche
Tisanes en sachets
infusettes
Poudre bien
emballée
Produits
cosmétiques
HE en flacons
ANALYSE SWOT
18
FORCES
Existence de grandes superficies de faciès à romarin et thym ;
Existence d’un savoir faire de la population en terme de collecte
et ramassage du romarin et thym;
Disponibilité en main d’œuvre suffisante et un potentiel de
journées de travail non négligeable au niveau des zones rurales;
Marché d’exportation très demandeur en romarin et thym et ses
extraits (huiles essentielles, antioxydants, concrète,..);
Existence de structures d’appui en matière de RechercheDéveloppement et d’encadrement, notamment l’IAV Hassan II,
l’INRA, l’ENFI, l’ENA de Meknès, et l’Agence Nationale des
PMA à Taounate,…., facultés).
FAIBLESSES
L’offre régionale (et nationale) est marquée par de grandes
fluctuations en termes de tonnage et des prix ;
L’espèce, existant à l’état spontané, a très peu fait l’objet de
culture avec un suivi technique et agronomique raisonné ;
Non maîtrise des techniques de coupe, de transformation et de
conditionnement;
Prédominance de la commercialisation en vrac des produits du
romarin et thym à l’état brut ou de première transformation;
Procédés industriels utilisés traditionnels et se limitent à la
distillation simple et le séchage, ce qui se répercute sur la
qualité et la gamme des produits finaux;
19
FAIBLESSES (suite)
Des potentialités d’exportation non encore exploitées sur les plans
de la gamme des produits et de diversification des marchés;
Retard dans la certification biologique du romarin et thym et ses
dérivés ;
Faible organisation professionnelle : le secteur soufre de l’absence
d’organisation professionnelle capable d’organiser et de
promouvoir les intérêts de la filière romarin et thym;
Faible maitrise des circuits de commercialisation ;
OPPORTUNITES
Un marché mondial en pleine évolution ;
Une demande interne et
thym ;
externe croissante du romarin et
La diversification des produits à haute valeur ajoutée et la
culture du romarin doivent être encouragées ;
La certification s’impose comme une condition sine qua non
pour les nouveaux marchés en particulier l’aromathérapie, la
cosmétique, la phytothérapie et l'agroalimentaire ;
Un coût de production faible.
20
OPPORTUNITES (Suite)
Possibilité de mise en culture dans les zones montagneuses du
Maroc;
Possibilités d’enclencher une dynamique de certification
biologique (et/ou biodynamique) dans le court terme.
Potentiel scientifique et technique national et international de
haut niveau pour accompagner la filière romarin et thym ;
Volonté gouvernementale pour promouvoir la filière romarin et
thym.
Menaces
Risque de surexploitation du romarin et thym et donc sa
dégradation ;
Le romarin est de plus en plus concurrencé par les pays
méditerranéens, en particulier la Tunisie, la Turquie et
l’Espagne ;
La tendance du marché mondial est vers des produits certifiés
BIO. Au Maroc seul une infime partie obéit à la certification
selon la réglementation européenne 2092/92 ;
L’exigence de labellisation et de certification des produits pour
accéder aux marchés internationaux ;
21
Menaces (suite)
Absence de veille commerciale et stratégique menaçant les
productions compte tenu des fluctuations du marché
mondial ;
La qualité des produits est remise en question à cause des
équipements vétustes utilisés pour la transformation ;
Manque de protection du romarin et thym marocain contre
sa surexploitation par les sociétés multinationales.
Compte rendu de la
réunion de Fès
22
Plus de 30 participants représentant:
La Profession
L’Association AMABIO pour la promotion du Bio;
- Les Producteurs;
- Les Industriels;
- Les Exportateurs;
- Les coopératives
Institutions Publiques
- Secteurs de la recherche scientifique;
- Services de l’Etat (HCEFLCD (DREF Fès Meknès), ONSSA, Ministère
de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de
l’Economie);
Ministère délégué chargé de l’environnement,
Chambre d’agriculture de la région Fès Meknès)
Développement de la culture
Industrialisation, modernisation de la production et
augmentation de la valeur ajoutée
Labellisation/Certification
et
développement de la filière bio
potentiel
de
Collecte et dissémination d’information
Amélioration de la qualité et mise à niveau des
coopératives
Organisation de la filière
23
Plan d’action
Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre de:
-
la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du HCEFLCD, élaborée
en 2009,
-
Le projet PAM qui a établi un plan d’action entre 2015 et 2024
-
Pour 20 espèces forestières prioritaires;
-
La politique du Ministère de l’Agriculture qui œuvre pour
l’organisation des filières à travers la mise en place des
interprofessions
-
La stratégie du MPV qui œuvre pour la promotion des production
de terroir;
24
Objectifs Stratégiques
Assurer et
pérenniser une
production
durable des
ressources
naturelles en
thym et en
romarin ;
Améliorer les
conditions
d’accès des
produits du
romarin et du
thym au
marché
mondial;
Consolider
l’organisation
des deux
filières et
contribuer au
renforcement
des capacités
des acteurs ;
Mise en œuvre du plan
d’action
25
La stratégie de mise en œuvre du plan
d’action pour la promotion des deux
espèces romarin et thym suggère à
priori:
Une approche territoriale, intégrée et
participative qui associe toutes les parties
prenantes à toutes les étapes du projet
Une démarche contractuelle qui régit les relations entre les acteurs
pour une meilleure gouvernance des ressources thym et romarin
Une approche écosystémique qui tient
compte des ressources naturelles, de
l’Homme et des activités économiques;
Aussi, nous proposons la zone de Talsinte (Province de
Figuig) pour le romarin et la zone d’Immouzer Ida
Outanane (Province d’Agadir) pour le thym. Les activités
proposées seront concrétisées au niveau de chaque zone
dans le cadre d’un partenariat entre toutes les parties
prenantes.
26
OBJECTIF STRATEGIQUE 1: Garantir et pérenniser une production durable
des ressources naturelles en thym et romarin pour l’export vert.
Axe 1: études et
production du savoir
Axe2:Pérennisation
de la production du
thym et du romarin
• A.1.1 . Evaluer les potentialités des
ressources
et le
risque de leur
exploitation.
• A.1.2. Analyser la chaine de valeurs au
niveau local, régional, national et
international;
• A2.1. Mettre en place un plan de gestion
garantissant la durabilité des ressources en thym
et en romarin et une bonne gouvernance
• A2.2. Développer et adopter les bonnes pratiques
de collecte pour chaque espèce;
• A2.3. Mettre en place des pépinières
de
production
• A2.4. Etablir les techniques de culture
conventionnelle et biologique des deux espèces et
élaborer les fiches techniques de culture;
OBJECTIF STRATEGIQUE 2:Améliorer les conditions d’accès des
produits du romarin et du thym au marché mondial
Axe 3:
Amélioration de
la qualité du
romarin, du thym
et leurs dérivés
• A3-1 : Soutenir les professionnels
du secteur pour moderniser leurs
unités de production
• A3-2 : Améliorer les bonnes
pratiques
de
fabrication
des
produits du thym et du romarin
• A3-3
:
Promouvoir
la
standardisation des produits PAM
27
A4: : Valorisation et
diversification du
romarin et du thym
• A4.1. Elaborer des produits diversifiés à partir du
thym et du romarin
• A-4-2. Promouvoir la certification des PAM
spontanées et leurs dérivés
• A-4-3 : Soutenir les professionnels du secteur pour
améliorer le conditionnement et l’emballage des
produits du romarin et du thym
A5: Appui a la
commercialisation, au
marketing et à la
promotion des produits
au niveau national et
international
• A-5-1 : Appuyer une politique de marketing pour la
promotion des produits du romarin et du thym ;
• A-5-2 : Appuyer les professionnels dans la
prospection du marché en assurant une présence
dans des salons et foires nationaux et internationaux
A6: Promotion du
partenariat entre les
acteurs des filières
thym et romarin:
• A-6-1 Consolider le partenariat entre le HCEFLCD et
les coopératives forestières
• A-6-2 Proposer et encourager le partenariat entre
les coopératives, les exploitants, les industriels et
l’administration ;
• A-6-3
Encourager
les
partenariats
entre
l’administration, les industriels et les institutions de
recherche
OBJECTIF STRATEGIQUE 3: Consolider et renforcer l’organisation des
deux filières et développer les capacités des acteurs;
A7: Développer les capacités des différents acteurs de
la filière
A-7-1 Développer les capacités organisationnelles,
entrepreneuriales et managériales des coopératives
A-7-2 : Développer les capacités techniques des
acteurs dans le domaine de la valorisation et la
commercialisation des PAM
28
Recommandations de l’atelier
de Fès
(Plan d’action)
1Recommandations
liée
Développement de la culture
au
Assoir une politique visant à encourager les cultures de thym et
de romarin Dans le domaine forestier en associant les
industriels/HCEFLCD/COOP.
Nécessité d’un régime incitatif ex. - Affermage => mise à
disposition de terrains (redevance) et d’experts (associé aux
bénéfices) financés par des industriels.
Possibilité de conduire une expérimentation en vue de la
production d’huiles essentielles. Pour les feuilles séchées il parait
déjà possible d’aller de l’avant avec la mise à disposition de terres
Question de l’importance des besoins en matière de recherche
(pépinières, fiches techniques)
Possibilité de lier développement de la culture et reboisement
(HCEFLCD ?
29
2- Industrialisation, modernisation de la production et
augmentation de la valeur ajoutée
Industrialisation de la production des plantes aromatiques pour sortir
des produits classiques (PS, HE en vrac) et introduire un plus fort
niveau de valorisation =>
Attirer les investisseurs et développement d’un cadre incitatif. Idée de
création d’un écosystème complet avec tous les acteurs de la
recherche à la production;
Soutenir les exportateurs pour la présence dans les salons et foires
internationaux
Développer la chaine des valeurs, développer le marketing et le
packaging,
Tenir compte du marché marocain pour développer la production et
améliorer la qualité des produits.
Nécessité de la sensibilisation des acteurs => Chambre d’agriculture
est prête à aider à développer la valeur ajoutée (traçabilité, qualité)
3- Labellisation/Certification
développement de la filière bio
et
potentiel
de
Marchés/Salons internationaux des PAMs tendent à exiger le
label bio et les signes distinctifs d’origine et qualité (SDOQ);
C’est un atout pour l’export vert;
Des mesures d’aide à la certification sont en cours (70% du coût
pris en charge)..
Besoin de communiquer sur les mesures existantes
Fort potentiel pour la certification bio (faciès naturel)
Potentiel inexploité des produits du terroir.
30
4- Recommandations liées à la qualité des
produits et à la mise à niveau des coopératives
Mode de récolte, Séchage et conditionnement sont deux
aspects critiques pour la qualité et la création de VA. Ces deux
aspects de la production doivent être soutenus (subvention et
développés)
Récolte: Réflexion sur les modes de rémunération des
collecteurs pour favoriser la qualité des modes de collecte et
des produits collectés
Séchage : sur les lieux de production => encouragement à la
création d’entités spécialisées dans le séchage par région
(Serre),;
Des efforts sont en cours pour assister les coopératives en vue
de l’obtention de certificats/autorisation sanitaires.
4- Amélioration de la qualité et mise à niveau
des coopératives (suite)
En vue d’une mise à niveau des coopératives (qualité, prix, etc)
=> Rééquilibrer la relation coopérative/ producteur =>
création d’un fond de garantie et d’emprunt dédié aux
coopératives avec un système d’assurance;
Pistes :
1- Système d’agrégation autour de l’industriel
2- GIE ou
3- intégration industriel-coopérative;
31
5- Organisation de la filière et clarification du cadre
réglementaire encadrant la création et le
fonctionnement des coopératives
Besoin de développement d’une interprofession (en cours) qui
porte un contrat programme avec l’Etat pour développer la
filière PAM et protéger la biodiversité
Mode d’organisation en coopérative forestière ont besoin d’être
clarifiés: Les coopératives recrutent les populations riveraines
pour la collecte
surexploitation ou mauvaises exploitation des
ressources et baisse de la qualité.
Trouver les modalités pour que les populations locales
bénéficient de l’exploitation des PAM (partenariat).
Secteur
structuré
commercialisation
en
production,
transformation,
6- Collecte et dissémination d’information
sur les dispositifs existants
Collecte et dissémination d’informations sur les
dispositifs existants en termes (subvention et autres
incitations) et les succès enregistrés en vue du
développement de la filière PAM
32
Best practices et leçons à
tirer
Ministère de l’industrie: Ecosystème industriel : Chimie verte.
Une étude a déjà été menée et un travail est en cours pour la
filière du caroubier dans la région de Fès. D’autres régions
peuvent demander la réalisation d’études similaires et la mise
en place d’un dispositif similaire
Programme Cluster : financement par l’Etat de clusters
associant l’université et les acteurs de la filière (POS)
Programme « Tatouir » du MCI (qui soutient les PME qui
veulent se lancer
Rabat le 05 Mai 2016
33

Diagnostique et plan d`action - Thym et Romarin

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