le marché de la location du é à é commerce de détail à montréal

LE MARCHÉ DE LA LOCATION DU
COMMERCE DE DÉTAIL
É
À MONTRÉAL
É
Plan de la présentation
•
Quelques
tendances
Q
l
t
d
1
•
Les
projets
en
cours
2
•
Les
nouveaux
joueurs
3
2
1 Quelques tendances
1.
La demande
Taux de croisssance des venttes (%)
É l ti des
Évolution
d ventes
t totales
t t l
Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 080‐0014 (estimation par Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2010)
4
La demande
Les ventes par secteur au Québec
Évolution des ventes 2009-2010
S i
Stations-service
i
Magasins d’accessoires de maison
Automobiles et pièces
Sport passe-temps,
Sport,
passe-temps musique et librairies
Alimentation
Magasins de vêtements
Électronique
q et électroménagers
g
Magasins de marchandises diverses
Magasins de meubles
Pharmacies
Chaussures, accessoires vestimentaires et bijoux
Rénovation, quincailleries, const. et jardinage
Magasins de détail divers
Source: Statistique Canada / Prévisions Groupe Altus Recherche Marketing : décembre 2010
5
La demande
Taux du crédit par rap
pport
au revenu
u personnel disponible
É l ti de
Évolution
d l’endettement
l’ d tt
t au Canada
C
d
Source: Statistique Canada, Cansim, Tableau 380-0004 pour le revenu disponible et tableau 378-0084 pour les prêts/emprunts.
Autres crédits : Les prêts consentis à d’autres fins couvrent les prêts bancaires et autres et comprennent les prêts négociés, les avances et les découverts offerts au
Canada par les banques à charte canadiennes et autres établissements de crédit.
6
L’offre
Vers une polarisation de lieux d’achats
7
L’offre
Vers une concentration spatiale
7 pôles majeurs
9 pôles
intermédiaires
Pôles mineurs
8
Centre-ville, St-Bruno, Anjou,
Laval (440/15), Fairview,
Taschereau, Rosemère /
Boisbriand
Repentigny, Lachenaie, Laval
(2), Marché Central / Rockland,
Place Vertu, Agrignon / Newman,
Quartier Dix30, Carrefour Rive
Sud, Vaudreuil (540 / 40)
Artères commerciales et centres
commerciaux de calibre
communautaire
L’offre: Principaux pôles commerciaux
Parts de
marché
SLB
64,5%
10 423 498
Marchandise générale
Autres marchandises générales
Magasins à rayons
75,1%
11 547 088
Biens courants
Supermarchés et épiceries
Pharmacies et soins personnels
Dépanneurs et magasins spécialisés en alimentation
22 7%
22,7%
5 339 920
Biens mode
agas s de vêtements
ête e ts
Magasins
88,2%
8 325 329
46,0%
3 554 041
Restauration
Bars et restaurants
24,3%
2 504 784
Services
13,3%
520 079
44,7%
69,3%
42 214 738
33 849 956
Groupes
Le Système
y
de classification des industries de l'Amérique
q
du Nord
(SCIAN)
Maison
Magasin de meubles
Centres de rénovation et quincailleries
Magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers
Magasins d'accessoires
d accessoires de maison et décoration
Magasins d'ordinateurs et logiciels
Magasins de chaussures, d'accessoires vestimentaires et bijouteries
Autres
Magasins d'articles de sport, de passes-temps, de musique et les libraires
M
Magasins
i d
de dét
détailil di
divers
Services de soins personnels
Location de films
Nettoyage à sec
Autres services personnels
9
Total
Total - Biens durables et semi-durables
L’offre: Évolution des loyers nets, ventes et dépenses
Centres régionaux de 1er niveau – 2011T1
10
2 Les projets en cours
2.
Les nouveaux projets
Un peu de prospective
Quartier Dix 30 (phase 3)
• 500 000 pi.ca
Mill
Mills
Griffintown
Lac Mirabel
• ± 150 000 pi.ca
Carrière Francon
Galeries d’Anjou (agrandissement)
Centre 2000
• ± 200 000 pi.ca
Châteauguay / Mercier
Châteauguay / Mercier
Gare Windsor
• ± 75 000 pi.ca
12
Factory Outlet
13
3 Les nouveaux joueurs
3.
Ventes et parts de marché des détaillants
internationaux au Canada
Secteurs
Ventes totales
au Canada
(en milliards de $)
2010
Ensemble des secteurs
436,4
62,6
14,3 %
2,4
0,5 %
Excluant : Alimentation, essence et automobile
et automobile
189,6
62,4
32,9 %
2,4
1,2 %
Excluant : Alimentation, essence,automobile et Pha a ie et oi
Pharmacies et soins
personnels
158,3
62,2
39,3 %
2,3
1,4 %
15
Ventes et parts de marché
des détaillants
des détaillants
américains
Ventes et parts de marché des détaillants européens
Typologie
des magasins
Ventes totales
au Canada
(en milliards de $)
2010
Parts de
marché des
détaillants
internationaux
Magasins de marchandises
diverses
54,7
69,2 %
5
1570
Électroniques &
électroménagers
13,7
40,7 %
2
227
Autres magasins
10,9
30,8 %
4
677
Centres de rénovation et
quincailleries
28,0
29,1 %
2
203
Biens modes
24,7
24,2 %
30
2056
Meubles
9,6
15,9 %
3
20
Accessoires de maison
5,3
15,8 %
4
188
Sports, Passe-temps & musique
11,4
15,0 %
5
608
Pharmacies & soins personnels
31,2
0,6 %
5
247
Alimentation
103,5
0,2 %
1
6
16
Nombre de sociétés et de
magasins
La multiplication des enseignes
Safeway
Sears
Woolco
K Mart
Toy’s R Us
Costco
Ikea
GAP
Winners
Yves Rocher
The Body Shop
HallMark
Foot Locker
EB Games
Pier 1 Import
Home depot
Best Buyy
Wal-mart
Payless
Guess
Mexx
Tommy Hilfiger
Disney
JYSK
Staples
Michaels
Petsmart
Sam’s
Sam
s Club
Sports Authority
Avant 70
Les années
70-80
Les années 90
17
H&M
Bass Pro
ZARA
W M supercentre
W-M
t
Quicksilver
Swarovski
Home sense
Built a Bear
Abercrombie
Victoria secret’s
Hollister
William Sonoma
AEO
Crate & Barrel
Urban outfitters Lucky Brand
Apple
Sephora
Bed,Bath & beyond
Lowes
B t Buy
Best
B
Les années 2000
Des joueurs déja présent au Canada
et qui pourraient s’implanter au Québec
18
Et....des nouveaux joueurs
19
La situation actuelle de Zellers et Wal-Mart dans la région
métropolitaine de montréal
20
La situation probable en 2015 dans la région métropolitaine
de montréal
21
Merci!
1100 boulevard René‐Lévesque ouest bureau 1600 Montréal, Québec H3B 4N4
Téléphone : 514‐392‐7700 Télécopieur : 514‐392‐7760
22