CREATION D`UNE FICHE CLIENT « SOCIETE »
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CREATION D`UNE FICHE CLIENT « SOCIETE »
CREATION D’UNE FICHE CLIENT « SOCIETE » Pour les sociétés ayant un contrat «corporate» : segmentation = corporate !!!! rappel résa : toute résa corpo doit avoir en canal la société mère (indiqué dans tableau corpo) – La société réservatrice peut être mise en débiteurs si c’est le cas ou en apporteur d’affaire si règlement sur place Pour les sociétés n’ayant pas de contrat «corporate» : segmentation = NE RIEN RENSEIGNER Indiquer ceux d’un standard. Exemple : Téléphone = 04.72.56.56.56 Fax : 04.72.40.90.56 Indiquer une adresse email générique. Exemples : [email protected] [email protected] Pour créer un « contact » : 1) Il faut d’abord valider une 1ère fois la fiche que l’on vient de créer 2) cliquer sur l’onglet «contact » contact 3) cliquer sur l’onglet «nouveau», puis renseigner le maximum d’informations 4) valider le contact, puis valider la fiche client nouveau t CREATION D’UNE FICHE CLIENT « particulier » Segmentation obligatoire = INDIVIDUEL !!!!!! Dans la réservation cette segmentation se mettra automatiquement Changer si besoin et mettre selon la réservation : E booking, congrès, Individuel package, chaine…. Nouveauté V9 Champs obligatoire pour toute fiche client (société ou particulier) : Les champs suivants sont obligatoires : - Nom Code postal Ville Catégorie 1 Origine connaissance Dans l’onglet infos complémentaire