Offre d`actions nouvelles pour un montant allant jusqu`à

APPROBATION PAR LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
Le 9 mars 2007, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (“CBFA”) a approuvé la version anglaise de cet addendum au
prospectus en date du 27 février 2007 selon l’Article 34 §2 de la loi Belge du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de
placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L’approbation de la CBFA ne
comporte aucune appréciation sur l’opportunité ou la qualité de l’offre, les actions offertes ou sur la Société
Société anonyme
Technologielaan 3, 3001 Louvain (Heverlee), Belgique
Enregistrée au registre des personnes morales (Louvain) sous le numéro d’entreprise 0471.340.123
Offre d’actions nouvelles pour un montant allant jusqu’à €40 millions
dans une fourchette de prix de minimum €4,20 et maximum €5,50 par action
Les lead managers bénéficieront d’une option de surallocation, correspondant a un nombre maximal
d’actions nouvelles de 15% des actions offertes dans le cadre de l’offre principale, exerçable à
compter de la date d’admission et jusqu'à 30 jours après la date de clôture de l’offre au prix définitif
de l’offre
Admission sur Eurolist by Euronext Brussels de toutes les actions existantes de TiGenix, ainsi que
de toutes les actions à émettre lors de l’exercice de l’option de surallocation et des warrants
Offre ........................ L’offre consiste en actions nouvelles à concurrence d’un montant maximum de €40 millions. Les actions nouvelles
sont offertes publiquement aux investisseurs particuliers en Belgique et aux investisseurs institutionnels en Belgique,
dans l’Espace Economique Européen et en Suisse conformément à un placement privé.
Période de l’offre ... La période de l’offre commencera le 12 mars 2007 et sera clôturée le 23 mars 2007, sous réserve de clôture
anticipative de la période de l’offre. Dans tous les cas, la période de l’offre restera ouverte pendant au moins 6 jours
ouvrables bancaires à partir de la disponibilité du prospectus.
Fourchette de
Minimum €4,20 et maximum €5,50 par action offerte.
prix ..........................
Prix de l’offre ......... Le prix définitif de l’offre sera un prix unique exprimé en euros, applicable à tous les investisseurs, particuliers ou
institutionnels. La Société déterminera le prix de l’offre, au sein de la fourchette de prix, sur la base de l’avis des lead
managers suivant une procédure de constitution d’un carnet d’ordres (“bookbuilding”), à laquelle seuls les
investisseurs institutionnels peuvent participer.
Allocation ............... Il est prévu que jusqu’à 15% des actions offertes seront réellement allouées à des investisseurs particuliers en
Belgique. Cependant, (i) la proportion des actions offertes allouées aux investisseurs particuliers pourrait être
augmentée et éventuellement substantiellement, si les demandes reçues de ceux-ci dépassent 15% des actions
offertes réellement allouées ou, à l’inverse, (ii) une telle proportion pourrait être diminuée, mais pas en dessous de
10% (dans la mesure où 10% de la tranche réservée aux particuliers a été souscrite) si la demande relative des
investisseurs institutionnels, au prix de l’offre, dépasse substantiellement celle des investisseurs particuliers. Un
traitement préférentiel peut être octroyé à des demandes déposées dans les agences des membres du syndicat de
placement mentionnés ci-dessous.
Résultats de
Le prix définitif de l’offre, les résultats de l’offre et la clé d’allocation pour les investisseurs particuliers doivent être
l’offre....................... publiés dans la presse financière en Belgique le 24 mars 2007.
Paiement du prix
La date de paiement est fixée trois jours ouvrables bancaires après la date d’allocation et est prévue le 29 mars 2007,
de l’offre ................. sous réserve de clôture anticipée de la période d’offre.
Cotation .................. La cotation devrait, suivant la Société, commencer aux environs du 26 mars 2007, sur une base “as-if-and-whenissued” jusqu’à livraison des actions.
Accords de lockTous les actionnaires existants et détenteurs de warrants existants ont conclu avec les lead managers un contrat de
up et de blocage
lock-up de 12 mois à compter du premier jour de cotation des actions de la Société. La Société a conclu avec les lead
(standstill) .............. managers un contrat de blocage (standstill) pour une même période.
Prospectus ............. Investir dans TiGenix implique des risques substantiels. Avant d’investir dans les actions, les investisseurs potentiels
doivent lire attentivement l’intégralité du prospectus, en accordant une attention particulière aux facteurs de risques
qui y sont décrits.
Lead managers
Co-lead manager
La version néerlandaise et anglaise du prospectus, le résumé en français du prospectus, ainsi que cette annonce de presse qui constitue un
addendum au prospectus, sont disponibles pour les investisseurs gratuitement au siège social de TiGenix, aux guichets d’ING Belgique
NV/SA, Marnixlaan 24, 1000 Bruxelles, numéros de téléphone +32 (0)2 464 60 01 (néerlandais), +32 (0)2 464 60 02 (français) ou +32 (0)2
464 60 03 (anglais) et de Petercam NV/SA, Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles, numéro téléphone +32 (0)2 229 64 46, et sur les sites
internet suivants: www.tigenix.com, www.ing.be, www.petercam.be et sur les sites d’ Euronext
L’information ci-dessus ne peut être interprétée comme étant un prospectus et ne peut être distribuée ou publiée dans aucune juridiction en
dehors de la Belgique, à l’exception de situations qui se produiraient en conformité avec toutes lois et règlements applicables