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L’ ÉDITEUR DE LOGICIELS DE NOUVELLE GÉNÉRATION QUI BOUSCULE LES RESSOURCES HUMAINES
Une solution logicielle globale 100% nouveaux usages (CLOUD-SAAS-APPS) pour tous les besoins RH (1)
(acquisition & gestion des talents, gestion optimisée des temps & activités des collaborateurs)
UN LOGICIEL RH 100% COMPATIBLE AVEC LA GÉNÉRATION Y (2)
Plus intuitif, plus collaboratif, plus interactif
UN MODÈLE DE CROISSANCE À FORTE RÉCURRENCE (3)
SOUSCRIVEZ
BÉNÉFICIEZ
Un modèle basé sur un abonnement mensuel facturé au nombre de collaborateurs gérés
Une croissance de + 31% du chiffre d’affaires prévue en 2016 à 5,5 M€
D’UNE VISIBILITÉ FORTE SUR LA CROISSANCE
Un carnet de commandes sur 12 mois de 5,5 M€ au 31 octobre 2016 soit déjà la totalité du CA 2016
attendu avant toute nouvelle commande
DE PERSPECTIVES AMBITIEUSES EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS
Un chiffre d’affaires X4 à l’horizon 2020 et un équilibre du résultat d’exploitation dès 2018 grâce à l’effet de
levier du modèle et à la maîtrise des charges opérationnelles
AUX CÔTÉS D’INVESTISSEURS DE RÉFÉRENCE (TRUFFLE CAPITAL et KEREN FINANCE)
Un minimum de 3,1 M€ d’engagements de souscription de la part des actionnaires historiques (en numéraire et par
compensation de créance) et de nouveaux investisseurs (4)
(1)
Hors paye
La génération Y représentera 50% des salariés d’ici 2020 - Etude «Millennials at work Reshaping the workplace», par PWC, 2011
(3)
Grâce à un mode de facturation par abonnement pluriannuel
(4 )
Dont 76% en numéraire. Sur la base d’un prix égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,20 euros et d’une réalisation de l’Offre à 75%.
Ce montant inclus un engagement irrévocable de 1,6 M€ à un prix maximum de 10,90 euros par action, en numéraire dans la limite de 16% du produit brut de l’Offre.
(2)
SOUSCRIPTION JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 2016
Des exemplaires du prospectus, visé le 25 novembre 2016 sous le numéro 16-552 par l’Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de
HORIZONTAL SOFTWARE, ainsi que sur les sites Internet www.horizontalsoftware-bourse.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision
d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré le 15 novembre 2016 sous le numéro I.16-076, et
au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération visée le 25 novembre 2016.