Chiffres 2016

Les chiffres clefs
du livre et de l’édition
Livre Paris / Forum Pro
Le 17 mars 2016
L’écosystème du livre
Un secteur majeur au sein des industries culturelles
L’édition de livres: 1er producteur de
contenus culturels en France
Le livre: numéro 1 des biens culturels
CA HT des producteurs de contenus
culturels en milliards d’euros (2012)
Marché de l’entertainment :
7,69 milliards € en 2015
Edition de livres
Musique
10%
5,7
Programmes TV
Vidéo
13%
2,7
Films pour le cinéma
1,4
Jeux électroniques
1,3
Edition musicale
1,2
0
Source: Insee, données 2012
1
2
Livre
53%
3
4
5
6
Jeux
vidéos
24%
Source: GfK 2016
Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre
juridique et fiscal favorable à l’innovation
Intervention de l’Etat (2012)
Aides et subventions
Un secteur
comparativement
peu soutenu
En M€
En % de la VA sectorielle
Livre
44
0,8%
Cinéma
476
13%
5 006
97,6%
38
1,1%
Télévision
Image et son
Source: Insee, données 2012
Un
environnement
juridique et fiscal
favorable
Loi Lang: prix
unique de vente
fixé par l’éditeur
Application d’un
taux de TVA réduit
pour les livres




Égalité des citoyens dans l’accès au livre
Préservation de la création et de la diversité éditoriale
Maintien d’un réseau dense de librairies indépendantes
Loi étendue au livre numérique depuis 2011

Le livre est fiscalement traité comme un « produit de
1ère nécessité »
Taux au 1er janvier 2016: 5,5%

Les Français et les livres
Des Français attachés à la lecture…
… et acheteurs de livres
(2015)
(2015)
• 85% des français se considèrent
lecteurs dont 21% déclarent lire
beaucoup
• 48% des lecteurs lisent tous les jours
ou presque
• 6 à 7 livres achetés par an
• 49% ont acheté un livre neuf
• 13% ont acheté un livre d’occasion
• 2% ont acheté un livre numérique
• Mais baisse continue du temps
consacré à la lecture
Etude Ipsos / CNL 2015
Source GfK 2016
Les éditeurs: un secteur concentré
Les 10 premiers éditeurs en France en 2014
Hachette Livre
Editis
Madrigall
Ed. Lefevbre Sarrut
Média-Participations
France Loisirs
La Martinière Groupe
RELX Group
Groupe Albin Michel
Lamy
Total des 10 premiers
•
•
•
CA France
(millions d’euros)
Parts de marché
701
663
437
397
350
325
240
192
168
114
3 828
11,8 %
11,2 %
7,4 %
6,7 %
5,9 %
5,4 %
4%
3,2 %
2,8 %
1,9 %
60,3 %
Environ 1 000 éditeurs en France ont une activité significative.
La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché
Hachette et Editis totalisent à eux deux près d’un quart du marché
Source Livres Hebdo 2015
Un marché qui renoue avec
la croissance pour la
première fois depuis 5 ans
Un marché en recul entre 2011 et 2014.
Légère reprise en 2015
Evolution des ventes volumes / valeur
Volumes
4,7
(Millions)
384
4,3
367
4,1
4,2
356
3,9
Marché
(Mds €)
3,7
363
351
3,9
4,0
380
360
340
320
300
3,2
280
2,7
260
240
2,2
220
1,7
200
2011
Source GfK 2016
2012
2013
2014
2015
La
croissance
au rendez-vous
Livre
et actualité
en 2015 en 2015
Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique
4 milliards d’euros
+1,5%
363 millions de
volumes
+0,9%
• Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des
événements tragiques de l’année 2015
• L’année a démarré avec quelques titres forts comme Soumission de Michel Houellebecq et
la série After.
• Fin octobre: la sortie du nouvel Astérix participe de l’embellie
• Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de Traité sur la tolérance de
Voltaire et de Paris est une fête d’Hemingway
Source GfK 2016
Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation
de l’activité en 2015
Evolution des ventes par rapport à 2014
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
4,0
3,5
3,0
2,0
2,0
1,8
1,5
0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-1,0
-2,0
• Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD
• Six autres secteurs affichent une évolution positive
Source: Livres Hebdo/ I+C 2016
-2,5
-3,0
La répartition des ventes par secteur en 2014
Répartition des ventes en 2014 (en %)
30
25
24,9
20
14,2
15
10
13,2
12,2
10,3
9,3
3,5
5
0
45% du marché
Source SNE 2015
3,5
3,1
2,6
1,7
1,5
Le livre de poche comme relais de croissance
Chiffres du poche
2014
 Un quart des
volumes vendus
en France
Poche
Marché total
%
CA ventes de livres
(millions €)
342
2 517
13,6 %
Ventes d’exemplaires
(millions)
103
422
24,5 %
Production en titres
19 036
98 306
19,4 %
• En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l’édition
brochée
2014
13,6%
2013
% des ventes de
poche en valeur
(2009-2014)
2012
2011
2010
2009
Source SNE 2015
13,4%
13,3%
13,0%
12,7%
12,4%
La répartition des ventes par circuit en 2015
GSS - Grandes surfaces
culturelles
27,8%
Poids des
circuits dans
le commerce
de détail
(en valeur,
2015)
Evolution par
rapport à
2014
(en valeur)
GSA - Grandes surfaces
alimentaires
18,1%
Librairies de
niveau 1
GSA
GSS
-0,5%
2,5%
Librairies niveau 1
27,2%
Librairies niveau 2
+ Internet +
Autres
26,9%
Les librairies de niveau 1 renouent avec la
croissance après deux années difficile
Désengagement des GSA, depuis plusieurs années,
sur l’ensemble des biens culturels
4,5% Stratégie multicanale des GSS, notamment du web
vers les magasins avec les services de clic & collect
Source: GfK 2016
La production éditoriale
Des tirages moyens en baisse constante,
alors que le nombre de nouveautés augmente
13500
Productions
11500 »
« nouveautés
en titres
9500
Tirage moyen
« nouveautés »
7500
44 678
38 445
9 637
40 021
9 656
46 619
41 902
43 600
48000
+2,5%
par an
43000
38000
9 056
8 671
33000
7 581
7 895
-3,9%
par an
28000
23000
5500
18000
13000
3500
8000
1500
-500
Source SNE 2015
3000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-2000
Une légère contraction de la production après 4 années
de hausse
Nouveautés et nouvelles éditions parues
68 187
63 601
63 690
63 052
2008
2009
2010
64 347
65 412
66 527
67 041
60 921
57 728
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
• - 1,7% en 2015, première baisse
depuis cinq ans
• NB l’embellie du marché intervient une
année où la production semble mieux
maîtrisée
Source Livres Hebdo / Electre 2016
Le livre numérique
L’édition numérique en progression
• CA de l’édition numérique en 2014: 161,4 millions d’euros
• L’édition numérique représente 6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs
• Ce CA est en progression de +53% par rapport à 2013
• Cette progression est principalement portée par le marché professionnel (+70% pour
l’édition juridique)
Source SNE 2015
L’édition numérique grand public en 2015
Un marché évalué à
79 millions d’euros
10,7 millions
d’unités vendues
1 million
d’acheteurs
+24%
+30%
= Stable
Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants
mais plus faibles que ceux qui étaient projetés
Le « décollage » des usages du livre numérique n’a pas eu lieu :
• 74% des personnes interrogées n’envisagent pas de lire des livres
numériques
• Parmi l’échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l’année
précédente et 6% dépensent moins
La littérature est en tête des achats (63%) et des lectures (62%)
Source GfK 2016 et Baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2016
L’édition française est active
et attractive à
l’international
Les ventes de livres français à l’export
• 692 millions € en 2014 (+0,5% par rapport
à 2013)
Exportations par zones
géographiques
Union Européenne
• CA export = 21% des ventes de livres de
l’édition française en CA net facturé
45%
Europe de l'Ouest hors UE
16%
Amérique du Nord
13%
DOM-COM
• Pays francophones du Sud en forte
croissance (+7,3%)
• Repli des ventes vers la francophonie du
Nord (-2,5%) et les zones nonfrancophones
8%
Maghreb
6%
Afrique francophone
6%
Proche et Moyen-Orient
2%
Asie et Océanie
2%
Amérique latine
1%
Europe de l'Est
1%
Afrique non-francophone
0,20%
Antilles
0,20%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Source SNE / La Centrale 2015
Les cessions de droits de traduction
Hausse des cessions de droit
en 2014*
• L'activité de cessions de droits de
traduction représente, en moyenne, 5% à
7% du chiffre d’affaires PPHT des maisons
• Les principales langues de traduction sont
le chinois, l’espagnol et le coréen
+6,6%
13 046
12 239
• La jeunesse, la fiction et la BD tirent la
croissance
2013
*Calcul à périmètre constant
Source SNE / BIEF 2015
2014
Conclusion
•
Le retour à la santé du secteur en 2015
•
Les surprises éditoriales: Le charme discret de l’intestin qui entre au Top 10
des ventes
•
Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier.
Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble
Source Gfk 2016 et Livres Hebdo/I+C 2016
Merci pour votre
attention