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CBRE Études et Recherche
3ème trimestre 2013
UN MARCHÉ DES BUREAUX QUI RESTE DANS UNE BONNE DYNAMIQUE
Tendances
INVESTISSEMENTS : IMMOBILIER D’ENTREPRISE
(zone d’étude : Nord-Pas-de-Calais)
Investissements
Engagements
Taux « prime »
=
Évolution des volumes engagés (en millions d’euros)
Bureaux utilisateurs
Demande placée
Offre immédiate
=
Loyer « prime »
=
Dans tout le document :
• Les évolutions de la demande placée et
des volumes d’investissement sont
indiquées par rapport au 3ème trimestre
2012 ;
• Les évolutions de l’offre immédiate, du
loyer « prime » et des taux de rendement
sont indiquées par rapport au 2ème
trimestre 2013.
Source : CBRE
Répartition des engagements sur les 9
premiers mois 2013 par type d’actif
Taux de rendement « prime* » bureaux
Source : CBRE
Source : CBRE
* Actifs bien situés, loués aux conditions de marché. Grille établie
en partie à dire d’experts
• 172 M€ ont été investis au terme du 3ème trimestre 2013 dans le département du Nord-Pas-de-Calais
dont 105 M€ au cours du 3ème trimestre, correspondant à une légère hausse des volumes engagés de
+ 2 % en comparaison annuelle
1
• Au 3T 2013, deux transactions > 20 M€ ont été recensées : AXA Real Estate a acquit une plate-forme
logistique de classe A de 42 000 m² à Hem et Foncière des Régions a fait l’acquisition de 9 000 m² de
bureaux neufs dans la zone d’activité tertiaire l’Union à Roubaix
• Le taux de rendement « prime » pour les meilleurs actifs bureaux loués aux conditions de marché est estimé
à 5,80 %, en stabilité par rapport au précédent trimestre
© 2013 CBRE, Inc.
3ème trimestre 2013
BUREAUX : LOCATIONS ET VENTES UTILISATEURS (hors comptes-propres et clés-en-main)
Évolution de la demande placée et de l’offre
immédiate (en milliers de m²)
Répartition de la demande placée par secteur
géographique sur les 9 premiers mois 2013
(en volume)
Lille | MarketView
Sources : CBRE - OBM
Évolution des loyers faciaux (en fin de période, en €
HT HC/m²/an)
Source : OBM
Loyers faciaux par secteur au 1er octobre 2013
(en € HT HC/m²/an)
Neuf et restructuré
Seconde main
Euralille
175/220
130/160
Lille
160/210
110/130
V. d'Ascq
120/145
100/110
Grands boulevards
130/145
110/115
Roubaix
120/130
90/100
Tourcoing
120/130
80/100
Source : CBRE
Source : CBRE
Disponibilités futures (en m²)
• Un 3T 2013 particulièrement actif avec 49 075 m²
placés contre 29 100 m² à la même période l’an
passé (soit + 69 %). 111 400 m² de demande
placée au total depuis le début de l’année
• À noter que 40 % de la demande placée se sont
réalisés en direct mais également que 62 % des m²
commercialisés ont concerné des surfaces neuves
• Lille (36 %), Euralille (26 %) et Roubaix (22 %) sont
les secteurs qui attirent le plus de demande placée
• Avec 250 000 m² dont 190 000 m² de seconde
main, le stock d’offres disponibles augmente de
+ 14 % sur le trimestre
• Progression du loyer « prime » à 220 € HT
HC/m²/an à Euralille (EDF, 2 200 m² dans Euravenir)
et à 210 € HT HC/m²/an à Lille centre-ville (Crédit
Mutuel, 3 000 m² dans le Palais Rihour). Un repricing
de 10 % à 20 % s’opère sur le seconde main selon la
localisation et l’état de l’immeuble
2
Offre certaine : programmes en chantier, non pré-commercialisés
• L’offre future certaine s’élève à 6 800 m² pour la
fin d’année 2013 et 52 000 m² en 2014 et plus
© 2013 CBRE, Inc.
3ème trimestre 2013
QUELQUES RÉFÉRENCES
Investissements
Lille | MarketView
Ville
Acquéreur
Vendeur
Nature
Montant (en
millions d'€)
État des
locaux
2T
Denain
Corum Asset
Management
Nacarat
Bureaux
3,6
Neuf
2T
Dunkerque
BECI SAS
Vastned Management
France
Commerces
23
Ancien
3T
Lille
BWP
Mutuelle Intériale
Bureaux
>8
Ancien
3T
Hem
AXA Real Estate
Sun Lille SAS
Logistique
> 20
Récent
3T
Roubaix
Foncière des
Régions
SCI Adim Nord Picardie
Réalisations
Bureaux
> 22
Neuf
Trim.
Source : CBRE
Bureaux utilisation (locations et ventes à utilisateurs)
2T
Lille
N.C.
ISCOM
3 660
En l'état
Loyer
(HT
HC/m²/an)
N.C.
2T
Euralille
Vérose
Conseil Régional
2 340
Neuf
170 €
2T
Lille
Reflet de Lille
Pole Emploi
2 050
Neuf
155 €
2T
Roubaix
N.C.
DDB
1 300
Rénové
110 €
3T
l‘Union
Quatuor
Vinci Construction
6 500
Neuf
160 €
3T
Lille
Palais Rihour
Crédit Mutuel
3 000
Neuf
210 €
3T
Euratechnologie
Euratech II
IBM
2 850
Neuf
140 €
3T
Euralille
Euravenir
EDF
2 200
Neuf
220 €
Trim.
Localisation /
programme
Commune
Preneur
Surface
(en m²)
État des
locaux
N.C. : Non Communiqué
Source : CBRE
Principales offres futures certaines
Adresse
ZAC de la Porte de
Valenciennes - Euralille
Villeneuve d'Ascq / La
Haute Borne
La Madeleine
Euratechnologie
Source : CBRE
Programme
Surface (en
m²)
Livraison
Promoteur /
investisseur
Location /
Vente
Valeur prés.
(HT HD /m² ou
HT HC /m²/an)
Arboretum
2 350
déc-13
Nacarat
Location
175 €
Ere Park
2 850
déc-13
Cirmad
Location
145 €
LE 250
4 070
janv-14
Location
185 €
Le Bretagne
5 800
juin-14
Icade
Foncière de
l’Erable
Location
150 €
N.C. : Non Communiqué
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© 2013 CBRE, Inc.
3ème trimestre 2013
QUELQUES OFFRES CERTAINES
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Le 250
(ICADE)
Le Bretagne
(Foncière de l’Erable)
Arboretum
(Nacarat)
CONTACTS
Patrick Duez
Directeur Régional
Agence de Lille
t : 03 20 21 88 50
e : [email protected]
www.cbre.fr
RÉGIONS
t : 01 53 64 30 52
http://www.cbre.fr/fr_fr/etudes
ÉTUDES ET RECHERCHE
t : 01 53 64 36 35
http://www.cbre.fr/fr_fr/etudes
Stanislas Leborgne
Directeur du développement Régions
e : [email protected]
Aurélie Lemoine
Directeur Etudes et Recherche
e : [email protected]
JeanJean-Carl Vildier
Directeur investissement Régions
e : [email protected]
Delphine Sion
Chargée d’études
e : [email protected]
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