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Television & Video OTT
Contenus sportifs : TV vs OTT
Les nouveaux modèles économiques du sport
M16255IN2F – Août 2016
Ce document fait partie de notre thématique "Television & Video OTT", qui inclut pour 2016 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts "Médias"
Auteur : Florence LE BORGNE-BACHSCHMIDT, Directrice d'études
Florence, directrice d’études, a rejoint l’IDATE en juillet 1998. Elle occupe les fonctions de
responsable de la practice TV & Contenus numériques. Elle y suit plus particulièrement les
sujets relatifs au développement du numérique dans l’audiovisuel (télévision hertzienne, câble,
satellite, ADSL ; télévision mobile ; cinéma numérique ; vidéo et télévision sur Internet) sous les
aspects à la fois économiques et stratégiques, aussi bien aux niveaux macro que microéconomiques. Elle occupait précédemment les fonctions de chargée d’études à l’Agence
Régionale de Développement du Nord-Pas de Calais au sein de la cellule "Observation
Economique". Ses travaux ont principalement porté sur la société de l’information, le
développement du télétravail et la maîtrise des technologies-clés. Florence est diplômée de
l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Lille (EDHEC).
[email protected]
Contributeur :
Samuel ROPERT, Directeur d'études
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IDATE DigiWorld, l’un des instituts européens de l’économie numérique les plus renommés, est spécialisé sur les marchés
télécoms, Internet, médias et les territoires numériques. Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de conseil, des
services de veille des marchés et un programme de débats et de rencontres afin de décrypter les enjeux de l’économie
numérique et d’éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque année avec plus
de 400 décideurs publics et grandes entreprises qui renouvellent leur confiance dans nos services, au travers de nos trois
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 IDATE Consulting : une offre de prestations d’études et de conseil
 DigiWorld Research : un observatoire indépendant des marchés et de l’innovation numérique

DigiWorld Institute : un think tank européen ouvert sur le monde
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Contenus sportifs : TV vs OTT - Les nouveaux modèles économiques du sport
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 8
1.1.
Sport et télévision, un intérêt réciproque bien compris ............................................................................... 9
1.2.
L’arrivée de l’OTT : opportunité pour les ligues et clubs, menaces pour les chaînes ?.......................... 10
1.3.
Une nécessaire complémentarité entre broadcast et OTT ......................................................................... 11
2.
Méthodologie ................................................................................................................. 13
3.
La distribution des droits sportifs : état de l’art.......................................................... 15
3.1.
Organisation de la commercialisation des droits sportifs ......................................................................... 15
3.1.1. Les ayants droit du sport .................................................................................................................................. 15
3.1.2. Le marché des droits sportifs ........................................................................................................................... 15
3.2.
Le sport : dernier bastion de la télévision linéaire ? ................................................................................... 16
3.3.
Le poids de la télévision dans l’économie des sports majeurs ................................................................. 17
3.3.1. Le poids inégal de la télévision dans les revenus des sports professionnels selon les disciplines et les pays 18
3.3.2. L'inflation du montant des droits sportifs .......................................................................................................... 19
3.3.3. Une inflation des droits liée au développement du paysage audiovisuel.......................................................... 21
3.4.
Le poids du sport à la télévision ................................................................................................................... 23
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
Le sport comme moteur d’audience ................................................................................................................. 23
Le sport comme moteur de recettes publicitaires ............................................................................................. 24
Le poids des chaînes de sport dans les bouquets de chaînes payants............................................................ 26
Le poids du sport dans les dépenses des chaînes en acquisition de programmes .......................................... 27
4.
Le contenu sportif, nouvel eldorado ............................................................................ 32
4.1.
Les ligues sportives : une montée en charge progressive de l’OTT en parallèle d’une distribution
broadcast plus rémunératrice que jamais ................................................................................................... 32
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
Une progression rapide des droits TV .............................................................................................................. 32
Les ligues américaines : les plus avancées en matière de distribution OTT .................................................... 35
Les autres ligues sportives ............................................................................................................................... 42
La distribution via des plateformes spécialisées tierces ................................................................................... 46
4.2.
Des services OTT en quête de contenus premium exclusifs à l’échelle mondiale .................................. 47
4.2.1. Les tentatives des géants d’Internet de prendre pied dans la distribution de contenus sportifs ....................... 47
4.2.2. La menace des applications mobiles de vidéo live ........................................................................................... 51
4.3.
Le sport comme moteur d’abonnement pour les opérateurs télécoms .................................................... 53
4.3.1. BT, un démarrage tardif au profit d’une stratégie ambitieuse ........................................................................... 53
4.3.2. Proximus, un investissement historique concentré sur le football .................................................................... 55
4.3.3. Telefónica, une politique audiovisuelle active dès avant le lancement de l’IPTV et dont le sport est une des
composantes .................................................................................................................................................... 56
4.3.4. Altice/SFR, l’ambition de s’imposer comme le "premier opérateur de contenus en France" ............................ 57
4.3.5. Deutsche Telekom et Orange, deux précurseurs en matière de stratégie sur le sport qui ont limité leurs
ambitions .......................................................................................................................................................... 61
4.4.
La réaction des chaînes de télévision .......................................................................................................... 62
4.4.1. Les chaînes premium : surenchérir pour résister à la pression de la concurrence ........................................... 63
4.4.2. Les chaînes généralistes historiques : se concentrer sur quelques événements phares ................................. 69
4.4.3. Les nouvelles chaînes en clair et les chaînes de pay-TV low-cost : se faire connaître par le sport ................. 72
www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 3
5.
Broadcast vs OTT : quelles options ? ......................................................................... 74
5.1.
L’apport d’Internet à l’exposition TV ............................................................................................................ 74
5.1.1. La complémentarité des offres entre OTT et flux linéaire ................................................................................. 74
5.1.2. Les réseaux sociaux comme outil de rayonnement des ligues, des clubs et des sportifs ................................ 75
5.1.3. Un risque de cannibalisation ? ......................................................................................................................... 78
5.2.
Des enjeux techniques importants pour la diffusion d’événements sportifs ........................................... 82
5.2.1. Une qualité croissante des contenus… ............................................................................................................ 82
5.2.2. … qui se heurte à des contraintes techniques portant sur les réseaux ............................................................ 83
5.2.3. Des contraintes économiques liées .................................................................................................................. 88
5.3.
Une complémentarité des réseaux et des approches à construire ........................................................... 88
5.3.1. Des spécificités de réseaux qui se complètent et se renforcent ....................................................................... 88
5.3.2. Une place à retrouver dans un écosystème où les acteurs se sont multipliés ................................................. 89
Tables & Figures
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Comparaison des modes d’exploitation des droits audiovisuels des principales ligues sportives en direct ou via
des intermédiaires ....................................................................................................................................................12
Évolution de la ventilation des recettes du sport professionnel aux États-Unis entre 2010 et 2019 selon la
source de revenus....................................................................................................................................................18
Ventilation des recettes des principales ligues nationales de football européennes selon la source de revenus
pour la saison 2013-2014 ........................................................................................................................................19
Évolution des droits télévisés de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France depuis 1984 ..........................................19
Évolution des droits télévisés de la Premier League au Royaume-Uni depuis 1992 ..........................................20
Évolution des droits télévisés de la Bundesliga en Allemagne depuis 1970 ........................................................20
Évolution du volume horaire de programmes de sports sur la télévision hertzienne terrestre en France ..........22
Évolution de la part des nouvelles chaînes de la TNT dans la diffusion de programmes de sports en France .22
Évolution de la part des sports les plus diffusés à la télévision française entre 2010 et 2015 ............................22
Coût moyen d’une chaîne sur un bouquet de TV payant par catégorie de chaînes en 2014 .............................26
Montants des droits sportifs versés par an par les principales chaînes de sport américaines aux ligues
sportives....................................................................................................................................................................28
Poids du sport dans les dépenses en programmes des principaux groupes audiovisuels au Royaume-Uni en
2014 ..........................................................................................................................................................................30
Évolution des dépenses de programmes des principaux groupes audiovisuels au Royaume-Uni entre 2010
et 2014 ......................................................................................................................................................................30
Les montants des principaux droits sportifs en TV sur les marchés domestiques et leur évolution ...................33
Montant actuels des droits TV annuels du football (première ligue nationale) dans les principaux pays
européens et leur progression par rapport aux contrats précédents ....................................................................34
Montants des droits TV des principaux sports collectifs en France (et leur évolution par rapport aux saisons
précédentes ..............................................................................................................................................................34
Les quatre services sportifs OTT les plus populaires aux États-Unis ...................................................................36
Ventilation des recettes des principales ligues européennes de football selon leur provenance (saison 20132014) .........................................................................................................................................................................43
Les chaînes sportives accessibles sur Livesport.tv ...............................................................................................46
Illustration de la page NBC Sports sur Yahoo! .......................................................................................................49
Illustrations de l’interface de Facebook Sports Stadium ........................................................................................50
Montant des sommes versées par Facebook à des sociétés ou des personnalités pour mettre du contenu
vidéo live sur son Live Video ...................................................................................................................................52
Illustration de l’application Proximus 11 ..................................................................................................................56
Évolution du nombre d’abonnés TV à la télévision payante de Telefónica ..........................................................57
Évolution des abonnés fixes (ADSL, FTTB et FTTH) aux offres de Numericable-SFR en France ....................59
Illustration du dispositif "multi-courts" pour Roland Garros 2015 sur le site francetvsport.fr...............................71
Illustration de l’option "régie multicam" pour le Tour de France 2015 sur le site francetvsport.fr ........................71
Top 10 mondial des clubs de sport, en termes de popularité (en millions de fans de Facebook) ......................76
Les hashtags des rencontres et des clubs avec les émoticônes ..........................................................................76
Exemple de tweet avec émoticône .........................................................................................................................76
Page twitter dédiée à Wimbledon ...........................................................................................................................77
Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux ............................................................................................................78
Récit live du quart de finale Allemagne-Italie de l'Euro 2016, incluant les vidéos, par un des diffuseurs français79
Exemple de page Facebook servant de site d’indexation, avec des liens vers des sites de streaming .............80
Screenshot d'un live Periscope d’une personne présente dans la salle ...............................................................81
Annonce de la diffusion des Jeux Olympiques 2020 en 8k. ..................................................................................83
Performances du xDSL............................................................................................................................................83
Description d'un système unicast ............................................................................................................................86
Principes du CDN .....................................................................................................................................................87
Comparaison des modes d’exploitation des droits audiovisuels des principales ligues sportives en direct ou via
des intermédiaires ....................................................................................................................................................89
***
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Table 15 :
Table 16 :
Table 17 :
Table 18 :
Table 19 :
Table 20 :
Table 21 :
Table 22 :
Table 23 :
Table 24 :
Table 25 :
Table 26 :
Table 27 :
Table 28 :
Table 29 :
Table 30 :
Table 31 :
Table 32 :
Table 33 :
Table 34 :
Table 35 :
Classement des sports les plus regardés aux États-Unis en 2015, selon la meilleure audience annuelle
dans chaque discipline............................................................................................................................. 16
Listes des meilleures audiences de la télévision française entre 2004 et 2015 ....................................... 17
Les meilleures audiences des chaînes françaises programmant des retransmissions sportives depuis
2000 (meilleure audience de chaque chaîne) .......................................................................................... 23
Les meilleures audiences de la télévision allemande .............................................................................. 24
Montants des investissements en publicité TV nationale générés par les principales ligues sportives
nord-américaines hors saison régulière ................................................................................................... 25
Comparaison du prix moyen du spot TV au cours des principaux événements sportifs aux États-Unis .. 25
Estimation des recettes d’abonnement des chaînes de sport aux États-Unis en 2016............................ 27
Montants annuels des droits versés par les chaînes aux ligues sportives et date d’échéance des contrats
aux États-Unis ......................................................................................................................................... 28
Le service OTT-only de la NFL réservé au marché domestique .............................................................. 36
Les services OTT de la NFL liés à des chaînes de TV ............................................................................ 36
Les services OTT sur la NFL distribués en exclusivité par DirecTV ....................................................... 37
Le service OTT de la NFL à l’international ............................................................................................... 37
L’offre OTT de la NBA aux États-Unis ..................................................................................................... 38
L’offre OTT de la NBA à l’international..................................................................................................... 38
Les services OTT de la MLB .................................................................................................................... 39
Les services audio et mobile de la MLB................................................................................................... 40
Les services OTT de la NHL .................................................................................................................... 41
Le service OTT de la MLS ....................................................................................................................... 41
Le service OTT de la PGA Tour ............................................................................................................... 44
Les services OTT de l’UFC ...................................................................................................................... 44
Le service OTT de l’ATP .......................................................................................................................... 45
Le service OTT de l’Euroleague Basketball ............................................................................................. 45
Liste des droits détenus par BT Sports dans le domaine du football ....................................................... 53
Liste des droits sportifs détenus par SFR Média pour ses chaînes SFR Sports ...................................... 59
Contenus disponibles sur ESPN Player en Europe ................................................................................. 64
Droits de diffusion de football détenus par Sky au Royaume-Uni et en Irlande ....................................... 65
Partage des droits entre Sky et BT sur les autres sports ......................................................................... 66
Caractéristiques principales de l’offre OTT de Sky Sports ....................................................................... 67
Droits de diffusion du sport perdus et détenus par Canal+ ...................................................................... 68
Caractéristiques principales de MyCANAL .............................................................................................. 69
Scores d’audience des chaînes de la TNT française avec la diffusion de rencontres sportives .............. 73
Comparaison des caractéristiques des principales applications sociales basées sur la vidéo ................ 81
Situation des pays par rapport à l’objectif de couverture du DAE, juin 2015............................................ 84
Contexte des politiques publiques en matière de Très Haut Débit .......................................................... 84
Comparaison du positionnement des principaux acteurs de la diffusion d’événements sportifs par
catégorie .................................................................................................................................................. 91
Liste des acteurs
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UEFA
FIFA
CIO
ATP World Tour
PGA Tour
UFC
Euroleague basketball
NFL
NBA
MLB
NHL
MLS
NCAA Basketball
NCAA Football
Ligue 1 de football
Premier League football
Bundesliga Football
Serie A Football
Liga Football
Jupiler Pro League
Formule 1
Rugby Top 14
Basket-ball Pro A
Volley-ball Ligue A
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ESPN
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BeIN Sport
Discovery / Eurosport
Sky UK
Sky Deutschland
DirecTV
NBC
CBS
TF1
M6
Mediaset España
France TV
BBC
ARD-ZDF
NHK
L’Equipe 21
BT
Telefónica
Altice / SFR
Proximus
Deutsche Telekom
Orange
Verizon
Cablevision
Mediacom
WOW
Time Warner Cable
Comcast
Cable One
RCN
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YouTube
Yahoo!
Facebook
Twitter
Netflix
Amazon
Periscope
Vine
Meerkat
Facebook Live Video
Coliseum Sports Media
Perform Group / DAZN
Livesport
2. Méthodologie
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.

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