Doc de prise en main
Transcription
Doc de prise en main
Agenda PL Module Centre 1. Paramétrage a) Semaine type Sélectionner les jours d’ouvertures. Puis pour chaque journée, remplir les horaires d’ouvertures et de fermetures. Puis cliquer sur « suivant » Pour chaque tranche horaire (30 minutes / tranche) renseigner le nombre de lignes disponible. Le nombre de ligne correspond au nombre de RDV potentiel maximum pour 1 tranche horaire. Puis cliquez sur « suivant » pour effectuer la même opération pour les tranches de l’après midi. b) Plages Réservées Sélectionner un jour, puis une tranche horaire. Puis renseigner les informations concernant le client. Le rendez-vous sera automatiquement dupliqué sur chaque semaine du planning ouverte. c) Duplication : Sélectionner les semaines que vous souhaitez dupliquer. La duplication se fait par rapport à la semaine type. C'est-à-dire que les horaires, nombre de lignes ainsi que les plages réservées seront dupliqués sur chaque semaine sélectionnée à cette étape. En cliquant sur Modifications, vous pouvez paramétrer une semaine d’ouverture manuellement. 2. Planning a) Planning journalier Les cases roses correspondent au rendez-vous pris depuis le site internet Dekra-pl Les cases bleues sont les plages réservées Les cases orange sont les RDV pris par la hotline. Les cases grises sont les RDV pris depuis l’interface centre. Les cases jaunes sont réservés à la maintenance (pas de rendez vous possible) Les cases vertes, correspondent aux créneaux horaires libres. Les cases rouges permettent de prendre des rendez-vous supplémentaire dans le cas ou le planning serait plein. NOUVEAU En cliquant sur cette icône, vous afficher un calendrier qui vous permet d’aller directement à la date que vous désirez. Cette icône cliquable passe du rouge au vert dès que le client a honoré son rendez-vous. En cliquant sur l’une de ces cases, vous pouvez prendre un nouveau rendez-vous. Maintenance : Permet de réserver une plage pour le centre, et retire une disponibilité de prise de rendezvous client et hotline : vous devez indiquer un motif pour toutes les plages « Maintenance » Poser RDV : Pose d’un nouveau rendez-vous. Sélectionnez le client, puis cliquez sur « Prendre le Rendez-vous ». NOUVEAU b) Planning hebdomadaire Le planning hebdomadaire permet désormais d’afficher la semaine complète de rendez-vous. Vous avez donc en un seul coup d’œil le détail de votre semaine. c) Planning Mensuel Mensuel Le planning mensuel permet d’afficher les types de rendez-vous déjà pourvues ainsi que la disponibilité par semaine. Cliquez sur semaine voulue dans la colonne de gauche pour afficher le détail des rendez-vous. d) Planning Annuel Annuel 3. Divers a) Informations clients Affiche la liste des clients, et permet une recherche d’un client par sa raison sociale. En cliquant sur le nom d’un client, vous pouvez afficher les détails de ce client. Pour les clients qui ne sont pas « clients en compte », vous pouvez modifier ces coordonnées en cliquant sur le bouton « modifier ».