2014 10 23 Projet CP Bpifrance Locatelli

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 OCTOBRE 2014
BPIFRANCE PARTICIPE À LA REPRISE DE LA SOCIÉTÉ LOCATELLI
Bpifrance participe, en tant que chef de file, à la reprise de la société Locatelli, spécialiste du
traitement de surface et de la peinture industrielle, aux côtés de Grand Sud-Ouest Capital,
d’ACI et du repreneur Jacky Nicolas, actuellement directeur général d’Interpliage. Cette
opération de co-investissement doit permettre à cette entreprise performante, positionnée sur
un secteur de pointe, de poursuivre son développement.
Dans le cadre du rachat de la totalité des titres de la société Locatelli via un holding dénommé Locatelli
Finances, Jacky Nicolas a fait appel à Bpifrance. Grand Sud-Ouest Capital, société du groupe Crédit
Agricole spécialisée dans l’accompagnement des PME, et ACI (Aquitaine Création Investissement),
qui compte Bpifrance parmi ses souscripteurs, ont également pris part à cette opération.
En fédérant plusieurs acteurs, Bpifrance concourt ainsi à la transmission d’une PME dont le savoirfaire spécifique est reconnu au niveau national. Cette opération de co-investissement s’inscrit
également dans une démarche de soutien au développement et à la croissance de la société Locatelli,
qui se distingue aujourd’hui par un savoir-faire très spécifique et un chiffre d’affaires en progression,
ayant atteint 4,5 millions d’euros en 2013.
Fondée en 1981 et située à Lucbardez-et-Bragues (Landes), Locatelli est une société de service soustraitante des constructeurs de charpentes métalliques et spécialisée dans le traitement de surface des
pièces métalliques et les applications de peinture industrielle. Étant l’une des seules sociétés en
France à pouvoir intervenir sur de grandes surfaces et à être habilitée à appliquer des peintures
intumescentes (anti-feu), Locatelli se positionne sur un marché de niche. L’entreprise emploie
actuellement une vingtaine de salariés.
Par cette opération de co-investissement, complétée par la levée d’une dette senior auprès de
Bpifrance, la banque publique d’investissement démontre sa capacité à accompagner les entreprises
avec un continuum de solutions de financement.
Intervenants :
Investisseurs :
Bpifrance Investissement : Romain Fourcade
Grand Sud-Ouest Capital : Christophe Oré
ACI : Anthony Hillion
Conseils :
Conseil juridique investisseurs : Exeme – Pierre Gramage, Carine Souquet Roos, Cécile Bayle-Demilly
Acquisition DD financières : CP&A Corporate Finance – Jean-Philippe Perret, Mathieu Ciron
Acquisition DD juridiques : Sennès et Associés – Xavier Sennès
Acquisition DD sociales : TAJ – Anne Pitault
Acquisition DD assurances : Groupe PANGEE – Julien Guiraud
Acquisition DD environnementales : VALEEN – Boris Bonnaud
Conseil juridique Jacky Nicolas : Diana Henry
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Dette senior :
Bpifrance Financement : Nicolas Magenties
Caisse d’Epargne : Anthony Labrugnas
À propos de Bpifrance :
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités
régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
À propos de GSO Capital :
Grand Sud-Ouest Capital (GSOC) est la filiale de capital investissement de 6 caisses régionales du Groupe
Crédit Agricole implanté en région Sud-Ouest. GSOC est une SCR dotée de plus de 65 M€ de capitaux et
intervient sur propres fonds afin d’accompagner les PME régionales dans leurs besoins de renforcement de
fonds propres.
GSOC est intervenu dans plus de 250 PME régionales depuis sa création et compte environ 70 participations à
ce jour. L’intervention de GSOC reste toujours minoritaire aux côtés des dirigeants et accompagne les phases de
croissance interne, externe et de transmission ou reclassement actionnarial des entreprises.
À propos d’ACI Aquitaine :
ACI est une société régionale de capital-risque animée par AQUITI Gestion.
Créée en 1998 sur l’initiative du Conseil régional d’Aquitaine, épaulée par les chambres consulaires aquitaines,
par de nombreuses banques (BPACA, CEAPC, Bpifrance, CIC, Crédit Agricole, BNP Paribas, Crédit Mutuel
Arkea) et des industriels (EADS Développement, EDF, Ballande, Gascogne, Guyenne et Gascogne), ACI inscrit
son action dans l’effort régional de développement économique et a pour objectif l’accompagnement et le
financement en fonds propres des PME aquitaines.
Avec un large champ d’intervention, ACI se distingue de nombreux acteurs du capital investissement. La société
répond tant aux besoins des entreprises en création qu’aux attentes des structures en développement ou en
phase de reprise-transmission. Si ACI est en mesure de répondre à des besoins modestes de fonds propres
(tickets minoritaires inférieurs à 500 k€), elle sait également intervenir seule ou en co-investissement pour des
montants plus significatifs (> 500 k€).
Depuis sa création, ACI a investi dans plus de 100 sociétés issues de secteurs aussi divers que le négoce,
l’industrie ou le numérique.
Contact presse :
Nathalie Police
Tél. : 01 41 79 95 26
[email protected]
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