la création de valeur par - Novaxia Asset Management

LA CRÉATION DE VALEUR PAR
L’IMMOBILIER ET L’HÔTELLERIE
Novaxia Asset Management est la société de gestion du Groupe Novaxia, spécialisée dans la
structuration, la gestion et la commercialisation de fonds d’investissements immobiliers et hôteliers.
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille le 8 juillet
2014, Novaxia Asset Management a pour fil conducteur de ses fonds l’optimisation patrimoniale.
Novaxia Asset Management offre une palette étendue de fonds et de solutions répondant aux
besoins spécifiques de chaque catégorie de clientèles : investisseurs particuliers, banques privées et
institutionnels. Novaxia Asset Management dispose aujourd’hui de 3 gammes de produits innovants :
La gamme Novaxia Immo Club : cette offre unique a été créée après avoir détecté un marché de
niche à fort potentiel en la transformation de bureaux en hébergements. Ce véhicule accessible à
partir de 5 000 € est éligible au PEA, PEA-PME ainsi qu’au remploi du produit de cession et permet
aux investisseurs de participer à des opérations d’envergure dans Paris et les grandes métropoles.
La gamme Novaxia Immo Opportunité : accessible à partir de 5 000 €, cette offre est destinée aux
investisseurs soucieux de vouloir optimiser fiscalement leur IR et leur ISF au travers d’un investissement
dans l’immobilier et dans l’hôtellerie à Paris, en Île-de-France et sur la Côte d’Azur.
Forte de ses réussites sur ces deux premières gammes, Novaxia Asset Management lance cette
année deux FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) destinés à une clientèle avertie et
accessibles à partir de 100 000 €. L’un est dédié à la transformation de bureaux en hébergements,
FPCI Novaxia Immo Evolution, l’autre à l’hôtellerie, FPCI Novaxia Elégance Hôtel.
Pour la réalisation de ces opérations qui demande un savoir-faire particulier, Novaxia Asset
Management, s’appuie sur Novaxia Immobilier, un acteur reconnu pour sa capacité à se positionner
sur des opérations immobilières et hôtelières à fort potentiel. Novaxia Immobilier s’est notamment
illustrée par la transformation des anciens bureaux de l‘Hôtel des impôts de Nice, avenue Durante en
un hôtel 3* de 60 chambres sous l’enseigne Ibis Style, ainsi que par l’opération de promotion d’un
immeuble de 127 logements rue du Landy à Saint-Ouen en cours de réalisation.
La confiance renouvelée des investisseurs, a permis à Novaxia Asset Management de lever sur les 12
derniers mois plus de 60 millions d’euros auprès de 2 700 investisseurs*. Grâce à son expertise, la
société s’est vue décernée en 2016, un prix dans la catégorie “Capital-Investissement”**.
Soucieuse de servir au mieux les intérêts de ses investisseurs, Novaxia Asset Management poursuivra
en 2016 sa stratégie en matière d’innovation, d’exigence et de réactivité.
Zoom sur Novaxia Immobilier
Depuis sa création en 2006, le Groupe Novaxia est positionné sur deux métiers, l’Asset Management immobilier et la promotionrénovation.
Jusqu’à la création de Novaxia Asset Management en 2014, le Groupe Novaxia a levé plus de 40M € auprès de 2 000 investisseurs.
Ainsi Novaxia Asset Management, bénéficie à la fois de l’expérience du groupe sur la partie levées de fonds mais également sur
la partie réalisation des opérations immobilières.
Concernant l’immobilier, Novaxia multiplie les succès. La société s’est vue décernée en 2015, par le magazine Investissement
Conseils, le prix de la rédaction dans la catégorie “Immobilier Ancien”. En 2016, l’innovation et le savoir-faire du Groupe Novaxia
en matière d’aménagement urbain, ont été primés à l’occasion du prestigieux concours “Réinventer Paris”***. Le Groupe Novaxia
a ainsi remporté le site Buzenval grâce à son concept hôtelier hybride “L’Auberge Buzenval”. Il est également arrivé 2ème sur le
site “Morland” et 3ème sur le site “Bûcherie”.
Investir dans
l’immobilier
AUTREMENT
I M M O B I L I E R
* sur 2014-2015
** Prix de la rédaction décerné par le magazine Investissement Conseils
*** Appel à projets urbains innovants en matière architecturale, écologique, et sociale, organisé par la Mairie de Paris.
2
Les chiffres clés
NOVAXIA ASSET MANAGEMENT
60 MILLIONS € LEVÉS en 2014-2015
2 700 INVESTISSEURS nous ont fait confiance en 2014-2015
35 M€
NOVAXIA IMMOBILIER
576 MILLIONS € D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES pilotées depuis 2006
100 000 M2 réhabilités et construits depuis 2006
25 M€
NOVAXIA GROUPE
43 MILLIONS € DE CA en 2014
350 PARTENAIRES distribuent nos solutions
(Conseillers en Gestion de Patrimoine et banques privées)
50 EXPERTS en ingénierie et en investissement immobilier
8,5 M€
8 M€
Volume des levées de fonds
14 M€
Nombre total de souscripteurs
5,4 M€
98,34 M€
1,5 M€
2,3
M€
35
60
340
370
450
750
1 200
1 500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
G ROUPE
Création de Novaxia Asset Management
le 08/07/2014*
Chiffres en date du 1er février 2016
* Avant la création de Novaxia Asset Management, Novaxia a levé plus de 40M € auprès de 2 000 investisseurs. Le 08 juillet 2014, Novaxia Asset Management a été agréée société de gestion, par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le n° GP 14000022
3
DES SOLUTIONS FISCALEMENT OPTIMISÉES
Forte du succès de ses levées de fonds en 2014 et 2015, Novaxia Asset Management reconduit ses offres dédiées aux particuliers avec un
ticket d’entrée à partir de 5 000 € (La gamme Novaxia Immo Club, solution d’investissement éligible au PEA et PEA-PME et Novaxia Immo
Opportunité, offre permettant de réduire son ISF et/ou son IR).
Par ailleurs, Novaxia Asset Management étend sa gamme avec le lancement de deux FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) à
destination des investisseurs professionnels avec un ticket d’entrée à partir de 100 000 €.
OFFRES À PARTIR DE 5 000 € INVESTISSEMENT DIRECT EN PME
L’OPPORTUNITÉ
DE RÉDUIRE VOTRE ISF
ET VOTRE IR
GRÂCE À L’IMMOBILIER ET L’HÔTELLERIE
AVRIL / JUIN 2015
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son Règlement Général, notamment
de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») a apposé le visa n° 15-158 en date du
16 avril 2015 sur le prospectus d’offre liée dénommée NOVAXIA IMMO OPPORTUNITÉ 4 (NIO 4) (le « prospectus »).
Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément
aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF a vérifié
« si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique
ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.
L’attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans la section « facteurs de risques »
du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement au sein de Novaxia Immo
Opportunité 4. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Novaxia Immo Opportunité 4,
sur le site www.novaxia-am.fr et sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org. Les facteurs de
risques sont énoncés dans le prospectus et résumés dans le présent document.
E
L’OPPORTUNITÉ DE RÉDUIRE VOTRE ISF
ET VOTRE IR GRÂCE À L’IMMOBILIER ET L’HÔTELLERIE
4
RÉ
IMMO OPPORTUNITÉ
U
ÔT
CL
NOVAXIA
POINTS CLÉS
•Une réduction ISF de 50 % (1) ou IR de 18 % (2)
•Une exonération de 100 % du montant investi au titre de l’ISF
•Une diversification sectorielle : l’immobilier et l’hôtellerie
•Une diversification géographique : Paris, Île-de-France
et grandes métropoles françaises ou de l’Union Européenne
•Une 1ère sortie possible (3) à partir de la 6ème année
•Une opinion fiscale du cabinet PwC SOCIÉTÉ D’AVOCATS
LA SECONDE VIE DES IMMEUBLES
DE BUREAUX DANS LE GRAND PARIS
DES
LA SECONDE VIE
IMMEUBLES DE BUREAUX
DANS LE GRAND PARIS
Bénéficiez du potentiel de création de valeur issue
de la transformation de bureaux en hébergements
VISA AMF N°15-469
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son
Règlement Général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des Marchés
Financiers (« AMF ») a apposé le visa n° 15-469 en date du 04/09/2015 sur le prospectus
de l’offre dénommée Novaxia Immo Club 2 (NIC 2) (le « prospectus »). Ce prospectus a été
établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément
aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après
que l’AMF ait vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations
qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération,
ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. L’attention du public est
attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans la section « facteurs de risques »
du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement au
sein de Novaxia Immo Club 2. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au
siège social de Novaxia Immo Club 2, sur le site www.novaxia-am.fr et sur le site de l’Autorité
des Marchés Financiers www.amf-france.org. Les facteurs de risques sont énoncés dans le
prospectus et résumés dans le présent document.
POINTS CLÉS
•Une solution d’investissement éligible :
- au PEA, PEA-PME
- au remploi du produit de cession (4)
(5)
•6,6 % de performance pour Novaxia Immo Club sur le premier exercice
•L’opportunité d’investir dans l’immobilier parisien via la transformation de bureaux en hébergements
•Une dissolution automatique de la société au bout de 6 ans (6)
•Une opinion fiscale du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE
(1) La réduction ISF représente 50 % du montant versé au capital initial ou aux augmentations de capital d’une PME, dans la limite de 45 000 € (soit un versement maximal ouvrant droit à une réduction fiscale de 90 000 €).
(2) La réduction IR représente 18 % du montant versé au capital initial ou aux augmentations de capital d’une PME, dans la limite de 9 000 € pour une personne seule (correspondant à une souscription au capital de 50 000 €)
et de 18 000 € pour un couple marié (correspondant à une souscription au capital de 100 000 €).
(3) Novaxia Finance exerce son option de rachat des titres ou bien la société est vendue à un tiers. L’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’illiquidité lié à la souscription. La cession avant le 01/01/2021 des titres
souscrits entrainerait une remise en cause de la réduction ISF obtenue au moment de la souscription, étant précisé que Novaxia Finance dispose d’un droit de préemption en cas de cession des titres. Conformément aux
statuts tous les actionnaires devront revendre leurs titres.
(4)Article 150-O B TER.
(5) Après partage du bénéfice, la valeur liquidative de l’action passe de 1 € à 1,0525 € nette de tout frais. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(6) La durée peut être prorogée par décision en Assemblée Générale Extraordinaire des commanditaires, avec l’accord unanime des commandités.
4
OFFRES À PARTIR DE 100 000 € (1) FPCI
BÉNÉFICIEZ DU POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR ISSUE
DE LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN HÉBERGEMENTS
DANS LE GRAND PARIS
NOVAXIA
IMMO EVOLUTION
Bénéficiez du potentiel de création de valeur issue
de la transformation de bureaux en hébergements
DANS LE GRAND PARIS
FPCI
SOUSCRIPTION
À PARTIR DE 100 000 € (*)
Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées. Un
FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement au sein de Novaxia Immo Évolution.
* Le contribuable doit s’engager à conserver les parts pendant 5 ans au moins à compter de sa souscription pour bénéficier des avantages fiscaux.
INVESTISSEZ DANS DES PROJETS HÔTELIERS
À PARIS ET DANS DE GRANDES MÉTROPOLES
AVEC LE GROUPE NOVAXIA ET ELEGANCIA HOTELS
NOVAXIA
ÉLÉGANCE
HOTEL
Investissez dans des projets hôteliers
à Paris et dans de grandes metropoles
AVEC LE GROUPE NOVAXIA ET ELEGANCIA HOTELS
FPCI
POINTS CLÉS
•Pour les personnes physiques :
- une exonération d’impôts sur les plus-values (2)
- une exonération d’impôts de solidarité sur la fortune (ISF)
•Pour les personnes morales : un taux d’IS réduit de 15 % au lieu de 33 % (3)
•Une dissolution automatique de la société au bout de 6 ans (4)
•Une opinion fiscale du cabinet PwC SOCIÉTÉ D’AVOCATS
2015 / 2016
Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées.
Un FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement au sein de Novaxia Élégance Hôtel.
POINTS CLÉS
•Pour les personnes physiques :
- une exonération d’impôts sur les plus-values (2)
- une exonération d’impôts de solidarité sur la fortune (ISF)
•Pour les personnes morales : un taux d’IS réduit de 15 % au lieu de 33 % (3)
•Une dissolution automatique de la société au bout de 6 ans (4)
•L’opportunité d’investir dans des opérations de revalorisation ou de création de fonds de commerce
hôtelier.
•La complémentarité du savoir-faire de deux experts : le Groupe Novaxia pour la partie transformation
de bureaux en hébergements et Elegancia Hotels sur la partie création et gestion de boutiques-hôtels
•Une structuration fiscale réalisée par le cabinet Duhamel Blimbaum AARPI
(1) Offre disponible à partir de 30 000 euros sous certaines conditions.
(2)Sous réserve de conserver les parts acquises pendant 5 ans minimum - Texte de référence : régime de faveur de l’article 163 quinquies B du CGI (Code Général des Impôts).
(3)En fonction du capital de la société.
(4)La durée de vie du FPCI est de 6 ans révolus à compter de la date de constitution. Cette durée peut être prorogée par la société de gestion pour deux périodes successives de un an chacune. La société de gestion porte
toute prorogation de la durée du fonds à la connaissance du dépositaire et des porteurs de parts au moins trois mois avant l’échéance de sa durée initiale ou d’une précédente prorogation.
Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées. Un FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle
avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement.
5
L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE DE NOVAXIA
Les levées de fonds réalisées par Novaxia Asset Management permettent de financer de nombreux projets immobiliers ou hôteliers de qualité.
Pour ces opérations, Novaxia Asset Management s’appuie sur l’expertise de Novaxia, qui réalise des opérations immobilières répondant à des
critères de sélection strictes tels que l’emplacement (Paris, sa première couronne et les principales villes de la Côte d’Azur), la proximité avec les
transports en commun, la superficie (au moins 1 000 m2 pour un immeuble et 1 500 m2 constructibles pour un terrain) ainsi qu’une décote à
l’achat d’au moins 30 % par rapport au prix du marché.
PROMOTION
CANNES
CANNES PARADISIO
Boulevard de la République
2010
91 logements
SAINT OUEN
COSY GARDEN 1&2
46/48 rue du Landy
2015
127 logements
SURESNES
BAGNOLET
PARIS XX
ANGLE 17
Rue Chevreul
GREEN 18
Rue Paul Bert
2010
24 logements
2012
104 logements
BAGNOLET
PARIS XIII
PARIS XX
2015
390 logements
2015
58 chambres
2016
32 chambres
7 appartements
80 rue Robespierre
Quai Austerlitz
GAMBET’ART
Rue de la Cour des Noues
2013
50 logements
Rue de Buzenval
reinventer.paris en 2016*
HÔTELLERIE – TRANSFORMATION DE BUREAUX EN HÔTELS
PARIS XVI
Rue Leroux
2011
48 chambres
NICE
PARIS I
2012
135 chambres
2015
78 chambres
La Poste du Louvre
Rue du Louvre
NICE PANORAMA
Avenue Durante
* Appel à projets urbains innovants en matière architecturale, écologique, et sociale, organisé par la Mairie de Paris.
6
PARIS V
Rue Lacèpede
2016
170 chambres
RÉHABILITATION
PARIS XV
PARIS XV
PARIS XIV
PARIS XVIII
2008
27 logements
2009
12 logements
2009
7 logements
2010
20 logements
Rue Vasco de Gama
PARIS XVIII
Rue Affre
2011
20 logements
Rue Castagnary
Avenue du Maine
BOULOGNEBILLANCOURT
Rue du Mont-Cenis
LEVALLOISPERRET
5 rue Billancourt
LE CENTRAL
60/64 rue Jules Guesde
2015
57 logements
2015
43 logements
TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS
ANTIBES
VILLA BARQUIER
Rue Aubernon
2013
9 logements
PARIS XIV
PARIS XX
2013
85 logements
2015
73 logements
34 avenue de Reille
64 boulevard de Belleville
7
Images non contractuelles
www.novaxia-am.fr
[email protected]
01 85 08 23 00
Siège social : 11 rue d’Uzès – 75002 Paris
09/2015
Novaxia Asset Management - 11 rue d’Uzès 75002 Paris - Capital social : 300 000 Euros - RCS Paris 802 346 551
Février 2016
Société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
sous le n° GP 14000022 en date du 8/07/2014.
Société par Actions Simplifiée au Capital social de 300 000 €.
RCS Paris 802 346 551 © Crédits photos : Novaxia Asset Management, Evimmo, Hadt & Kozlicki, Dominique Perrault,
illusio, Laurent Perrier, Citysurfing & Seine Design, Solange Becker, Studio Ory & Associés.
Conception graphique : R AGENCY.