Zielmarktanalyse Thailand 2014 Zielmarktanalyse Thailand 2014
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Zielmarktanalyse Thailand 2014 Smart Grids in Thailand mit Profilen der Marktakteure www.efficiency-from-germany.info Zielmarktanalyse Thailand 2014 Smart Grids in Thailand mit Profilen der Marktakteure www.efficiency-from-germany.info Impressum Herausgeber German-Thai Chamber Of Commerce 25th Floor, Empire Tower 3 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 THAILAND Tel: +66 (0) 2-670-0600 Fax: E-Mail: +66 (0) 2-670-0601 [email protected] Stand Juli 2014 Redaktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam, Tidarat Singsuphan, Juliane Gäbert Bangkok im Juli 2014 Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklichvom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. I. Inhaltsverzeichnis I. Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................ 0 II. Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................ 2 III. Tabellenverzeichnis ........................................................................................................................... 4 IV. Abkürzungen ...................................................................................................................................... 5 V. Währungsumrechnung ....................................................................................................................... 11 VI. Maßeinheiten .................................................................................................................................... 11 1. Einleitung ............................................................................................................................................ 12 2. Zielmarkt Allgemein ...........................................................................................................................14 2.1 Länderprofil....................................................................................................................................................................... 14 2.1.1 Geografie ......................................................................................................................................................................... 14 2.1.2 Demografie ..................................................................................................................................................................... 14 2.1.3 Bildung ........................................................................................................................................................................... 14 2.1.4 Währung ......................................................................................................................................................................... 16 2.1.5 Sprache ........................................................................................................................................................................... 16 2.1.6 Politischer Hintergrund ................................................................................................................................................. 16 2.1.7 Wirtschaftsdaten ............................................................................................................................................................ 17 2.1.8 Arbeitsmarkt .................................................................................................................................................................. 18 2.1.9 Investitionsklima .......................................................................................................................................................... 20 3. Deutsch-Thailändische Handelsbeziehungen ..................................................................................... 22 4. Energiemarkt ..................................................................................................................................... 25 4.1 Allgemein .......................................................................................................................................................................... 25 4.2 Energieversorgung und –verbrauch ................................................................................................................................27 4.2.1 Energieversorgung ........................................................................................................................................................ 28 4.2.2 Energiepolitische Administration ................................................................................................................................ 35 4.2.3 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs ......................................................................................................37 4.3 Elektrizitätserzeugung und-verbrauch ........................................................................................................................... 38 4.4 Energiepreise (Entwicklung und Prognose)................................................................................................................... 39 4.5 Energiepolitische Rahmenbedingungen ......................................................................................................................... 41 4.6 Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz ............................................................................. 44 4.6.1 Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz – Beispiel: netzgekoppelte Solar PV ............... 45 4.6.1.1 Fallbeispiel: Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz der MEA ................................................ 47 4.6.1.2 Standards bei Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen und deren Komponenten ................................................. 50 4.7 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt ................................................................................................................. 50 4.8 Energiepolitik in Thailand – Gesetzliche Rahmenbedingungen .................................................................................. 53 4.8.1 Power Development Plan (PDP) .................................................................................................................................. 53 4.8.2 Entwicklungsplan für Energieeffizienz (20-Year Energy Efficiency Development Plan)......................................... 53 4.8.2.1 Rahmen für den Entwicklungsplan zu Energieeffizienz in Thailand ...................................................................... 54 4.8.3 Standards und Zertifizierungen von Geräten und Materialien .................................................................................. 56 4.9 Öffentliches Vergabeverfahren, Ausschreibungen und Förderungen .......................................................................... 59 4.10 Energieeffizienz in Thailand – Stimmen aus dem Markt ............................................................................................ 63 5. Thailand als regionaler Energiehub in ASEAN ................................................................................................................ 66 5.1 ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC 2010 - 2015) ......................................................................... 66 1 5.2 ASEAN Power Grid (APG)............................................................................................................................................... 67 5.3 Energieeffizienz und -einsparung in ASEAN ................................................................................................................ 65 5.2 ASEAN Power Grid (APG) ............................................................................................................................................... 67 5.3 Energieeffizienz und -einsparung in ASEAN .................................................................................................................68 5.4 Energie-Architektur in ASEAN........................................................................................................................................68 6. Smart Grids in Thailand ................................................................................................................. 69 6.1 Allgemeine Ausgangslage und Definition ........................................................................................................................ 69 6.2 Smart Grids – Existierende Technologien ...................................................................................................................... 73 6.2.1 Technologiefelder eines Stromnetzes und seine entsprechenden Hard- und Softwareelemente ............................. 73 6.3 Smart Grids in Thailand – Richtlinien, Roadmaps und Pläne ...................................................................................... 75 6.3.1 Energy Policy and Planning Office (EPPO) .................................................................................................................. 79 6.3.2 Provincial Electricity Authority (PEA) ........................................................................................................................ 80 6.3.3 Metropolitan Electricity Authority (MEA) ...................................................................................................................82 6.3.4 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) ................................................................................................84 6.3.5 Weitere Smart Grid-Player: PTT Public Company Limited ........................................................................................ 85 6.4 Internationale Standards im Bereich Smart Grids in Thailand .....................................................................................86 6.4.1 Beispiel: IEC 61850 – Standard für die Kommunikation in Systemen der Schaltanlagenautomatisierung ............86 6.5 Marktteilnehmer und Wettbewerbssituation .................................................................................................................86 6.5.1 Marktteilnehmer – Smart Meter .................................................................................................................................. 87 6.5.2 Marktteilnehmer – Smart Substation (Smarte Umspannwerke) ...............................................................................89 6.5.3 Marktteilnehmer – Relaisprüfung (relay testing) .......................................................................................................90 6.5.4 Marktteilnehmer – Trainings/Workshops ..................................................................................................................90 6.5.5 Marktteilnehmer – Energy Management Systeme (EMS) ..........................................................................................90 6.6 Relevante Smart Grid Projekte in Thailand .................................................................................................................... 91 6.6.1 Projekt Pattaya (PEA): Implementierung von Smart Metern in Pattaya ................................................................... 91 6.6.2 Projekt Mae Hong Son (EGAT): Microgrids in der nördlichen Provinz Mae Hong Son ........................................... 93 6.7 Marktbarrieren und –hemmnisse ................................................................................................................................... 95 6.7.1 Marktbarrieren (allgemein) .......................................................................................................................................... 95 6.7.2 Marktbarrieren und Herausforderungen: Smart Grids .............................................................................................. 96 6.8 Zukunft des Smart Grids in Thailand ............................................................................................................................. 99 6.9 Markt- und Absatzpotenzial für deutsche Unternehmen ............................................................................................ 100 6.10 Vertriebsstrukturen ...................................................................................................................................................... 102 6.11 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer ................................................................................................ 103 7. Schlussbetrachtung ................................................................................................................................................... 107 8. Profile der Marktakteure ........................................................................................................................................ 108 9. Quellenverzeichnis .................................................................................................................................................... 170 10. Anhang ........................................................................................................................................................................ 180 5.4.1Netzferne Photovoltaik ................................................................................................................................................... 57 5.4.2Netzgebundene Photovoltaik......................................................................................................................................... 58 5.5Politische Rahmenbedingungen zur Förderung von Erneuerbaren Energien ...............................................................60 5.6Instrumente zur Förderung von Solar-Photovoltaik in Thailand ................................................................................... 62 5.6.1 PV-Aufdachanlagen (solar rooftop) ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 5.6.2 Kommunale PV-Freiflächenanlagen ............................................................................................................................ 64 5.6.3 Gebäudeeinheiten von staatlichen Institutionen ........................................................................................................ 64 1 5.7Administrative Prozesse in Thailand ................................................................................................................................ 65 6.5 Potenziale der Solarthermie (SWH) in Thailand ...................................................... Error! Bookmark not defined. 6.6 Solarthermie in Industrieprozessen .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 6.6.1 Allgemeines Potenzial ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. II. Abbildungsverzeichnis 1. Thailand .............................................................................................................................................................................. 14 2. Thailand – Anteil Bevölkerung nach Region (in %) ......................................................................................................... 14 3. Chulalongkorn University .................................................................................................................................................. 14 4. Euro (EUR) vs Thai Baht (THB) ........................................................................................................................................ 14 5. Reales BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber dem Vorjahr), in % ............................................................................ 16 6. Import & Export Deutschland und Thailand, in Mrd. EUR............................................................................................. 22 7. Deutschland- Export nach Thailand: Top-Warenkategorien 2011 & 2012, in Mio EUR ............................................... 16 8. Bilaterales Handelsvolumen ausgewählter EU Länder mit Thailand, 2012 ................................................................... 24 9. Struktur des Strommarktes - Enhanced Single Buyer Model .......................................................................................... 18 10. 20-jähriger Energieeffizienz-Entwicklungsplan (EE Plan 2011 – 2030) ......................................................................20 11. Endenergieverbrauch Thailand (in ktoe), 2004-2013 .................................................................................................... 25 12. Eingangsbereich der Metropolitan Electricity Authority (MEA) ................................................................................... 27 13. Installierte Erzeugungskapazität in Thailand (in MW), 2012 ........................................................................................30 14. Stromnetz in Thailand ...................................................................................................................................................... 35 15. EGAT-Stromnetzwerk (in km) nach Netzspannung (in kV) .......................................................................................... 37 16. Elektrizität – Verluste der Übertragungs- und Verteilnetze ......................................................................................... 38 17. Thailand - Stromnetz nach Netzspannung ..................................................................................................................... 39 18. EGAT – Anteile der Übertragungsnetze (Transmission) nach Netzspannung (in %) .................................................. 41 19. Organisation – Ministry of Energy, Thailand ................................................................................................................ 36 20. Thailand - Endenergieverbrauch je Sektor (in %), 1. Quartal 2014 .............................................................................. 37 21. Strommarkt Thailand - Installierte Leistung in MW ...................................................................................................... 38 22. Durchschnittlicher Stromtarif in ausgewählten ASEAN Ländern, in US Cent pro kWh (April 2014) ........................ 41 23. Ausgewählte erneuerbare Energien in Thailand: Installierte Kapazität vs Zielkapazität (in MW) ............................. 45 24. Leistungsschwankungen über den Tag nach Uhrzeiten, Übertragungssysteme ......................................................... 46 25. Netzgekoppelte Aufdachanlage (solar roof system) – Niederspannung Haus ............................................................. 46 26. Installation von Energiezählern - Haushaltskunden .....................................................................................................48 27. Installation von Energiezählern - Spezialfall .................................................................................................................. 49 28. Installation von Energiezählern - Gewerblicher Kunde oder Industriekunde ............................................................. 49 29. Elektrische Belastbarkeit in Thailand nach Monaten (in MW), 2011 – April 2013 ...................................................... 52 30. Performance der Energieeffizienzmassnahmen, 2003 – Q1 2014 ................................................................................ 54 31. Rechtliche Rahmenbedingungen zur Förderung der Energieeffizienz (EE) ................................................................. 55 32. Standard- und Zertifizierungsstruktur der Energieeffizienz für Geräte ....................................................................... 57 33. "Mandatory Certification Mark" & "Voluntary Certification Mark" .............................................................................. 57 34. Energielabel, Kennzeichen für Elektro-Geräte im Heim- und Bürobereich ................................................................. 58 35. Energielabel, Kennzeichen für Nicht-Elektro-Geräte und Elektro-Geräte im Industriebereich ................................. 58 36. Thai Green Label .............................................................................................................................................................. 59 37. Plan und Strategie zur Förderung von Energieeffizienz .................................................................................................60 38. Wichtigkeit der Energieeffizienz in Thailand ................................................................................................................. 64 39. Einschätzung des Investitionspotenzials im Bereich Energieeffizienz ......................................................................... 64 5.6Instrumente zur Förderung von Solar-Photovoltaik in2 Thailand ...................................................................................60 5.6.1 PV-Aufdachanlagen (solar rooftop) .............................................................................................................................. 61 5.6.2 Kommunale PV-Freiflächenanlagen ............................................................................................................................ 62 5.6.3 Gebäudeeinheiten von staatlichen Institutionen ........................................................................................................ 62 40. Transparenz der politischen Strategien im Bereich Energieeffizienz ........................................................................... 64 41. Politische Unterstützung von Investionen in Energieeffizienz ...................................................................................... 65 42. APAEC 2010-2015: Programmschwerpunkte ................................................................................................................ 66 43. Länderranking - Global Energy Architecture Performance Index Report, 2014 ........................................................ 68 44. Stromnetz – Satus Quo ................................................................................................................................................... 70 45. Erneuerbare Energien in Thailand - Installierte Kapazität (in MW), 2006 – 2013 ..................................................... 70 46. Smart Grid-Konzept ......................................................................................................................................................... 71 47. Vorteile von Smart Grids ..................................................................................................................................................72 48. Kernkonzept des Smart Grid - Integration von IKT und Stromnetz .............................................................................73 49. EGAT – WAMS in Thailand .............................................................................................................................................75 50. EGAT – Frequenzkontrolle in Thailand ......................................................................................................................... 76 51. Thailand Smart Grid Strategie-Plan ................................................................................................................................ 78 52. Struktur der thailändischen Smart Grid-Politik ............................................................................................................ 79 53. PEA – Smart Grid Road Map .......................................................................................................................................... 80 54. Übersicht MEA 10 Year Roadmap .................................................................................................................................. 83 55. EV- Ladestation der Metropolitan Electricity Authority (MEA) ................................................................................... 84 56. Struktur und Aufbau der EGAT Smart Grid Roadmap .................................................................................................. 85 57. Smart Meter Produkte der Firma Precise Corporation Co., Ltd.................................................................................... 88 58. Messzähler in Sathorn, Bangkok .................................................................................................................................... 89 59. Transformator in Bangkok .............................................................................................................................................. 90 60. PEA Projektgebiet in Pattaya ......................................................................................................................................... 93 61. Bewertung verschiedener technologieliefernder Länder ............................................................................................... 95 62. Hauptsächliche Barrieren hinsichtlich der Smart Grid-Implementierung in Thailand .............................................. 96 63. Investitionsbedarf hinsichtlich Smart Grids in Thailand .............................................................................................. 99 64. Bedeutung ausländischer Technologien im Bereich Smart Grids ............................................................................... 100 65. Entwicklungsstand von Smart Grid-Lösungen in Thailand ......................................................................................... 101 66. Einschätzung von Potenzial vs. Bereitschaft thail. Unternehmen hinsichtlich Smart Grid-Implementierung ....... 102 67. Generelle Bedeutung von Smart Grids im eigenen Unternehmen ...............................................................................103 68. Integration von Smart Grid-Komponenten im eigenen Unternehmen ...................................................................... 104 5.5Politische Rahmenbedingungen zur Förderung von Erneuerbaren Energien .............................................................. 60 5.6Instrumente zur Förderung von Solar-Photovoltaik in Thailand .................................................................................. 62 5.6.1 PV-Aufdachanlagen (solar rooftop) ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 5.6.2 Kommunale PV-Freiflächenanlagen............................................................................................................................ 64 5.6.3 Gebäudeeinheiten von staatlichen Institutionen ........................................................................................................ 64 5.7Administrative Prozesse in Thailand ............................................................................................................................... 65 6.5 Potenziale der Solarthermie (SWH) in Thailand ..................................................... Error! Bookmark not defined. 6.6 Solarthermie in Industrieprozessen ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 6.6.1 Allgemeines Potenzial ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 6.6.2 Spezielles Potenzial ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 6.7 Markstruktur und Wettbewerbssituation ................................................................. Error! Bookmark not defined. 6.7.1 Solarthermie-Kraftwerke ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 6.7.2 Solare Wärme (SWH) ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 3 6.7.3 Solare Kühlung ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 6.7.4 Solar Dryer .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 6.7.5 Forschung- und Entwicklungszentren ................................................................... Error! Bookmark not defined. III. Tabellenverzeichnis 1. Wirtschaftsdaten im Überblick .......................................................................................................................................... 14 2. Thailand – Wirtschaftliche Eckdaten, 2013 & 2014 ......................................................................................................... 14 3. Allgemeine Arbeitsmarktdaten .......................................................................................................................................... 14 4. SWOT-Thailand .................................................................................................................................................................. 14 5. EGAT- Daten & Fakten zum Stromnetzwerk ....................................................................................................................32 6. EGAT – Kennzahlen der Übertragungsnetze (Transmission) nach Netzspannung (in km), 1970-2012.......................34 7. Ausgewählte Smart Grid Projekte in Thailand .................................................................................................................. 35 8. EGAT – Bezugsquellen Independent Power Producers (IPPs), Januar 2014 .................................................................36 9. Elekrizitätsverbrauch Thailand - Wachstum in %, 2013 & Q1 2014 ................................................................................39 10. Neue Zielvorgaben unter AEDP .......................................................................................................................................44 11. Erneuerbare Energien Entwicklungsplanstrategie ..........................................................................................................44 12. Elektrizität - Zielvorgaben erneuerbare Energie Gesamtkapazität ............................................................................ 52 13. Geplante Zielvorgaben des "Power Development Plan 2012-2030" (PDP 2010: Revision 3, Juni 2012) ................... 53 14. Endenergieintensität in Thailand, 2010-2030 ................................................................................................................ 54 15. Bestehende ASEAN Power Grid Projekte (Stand: Mai 2013) ......................................................................................... 67 16. Zukünftige ASEAN Power Grid Prioritäts-Projekte ........................................................................................................ 67 17. Beispiele für Hard- und Softwaresysteme geordnet nach Technologiefeldern ............................................................. 74 18. Geschätzte Zeitdauer der Problemdiagnose während Geschäftsstunden ...................................................................... 76 19. Geschätzte Zeitdauer der Problemdiagnose ausserhalb der Geschäftsstunden ............................................................ 77 20. Entwicklungsgrad und Entwicklungstrend verschiedener Technologiefelder im Bereich Smart Grid ....................... 77 21. PEA – Smart Grid Road Map und seine relevante Stufen/Phasen ............................................................................... 81 22. MEA Pilotprojekt – Kenndaten ..................................................................................................................................... 83 23. Produktionsportfolio der Firmen Precise System & Project Co., Ltd. und Precise System Services Co., Ltd ............. 87 24. PEA – Aufgliederung der geplanten Smart Grid Technologien im Pattaya Projekt .....................................................92 4 IV. Abkürzungen ABAC Assumption University ADB Asian Development Bank AEC ASEAN Economic Community AEDP Alternative Energy Development Plan AGC Automatic Generation Control AFA Automatic Fault Analysis AHEEER ASEAN Harmonised EEE Regulatory Regime AIT Asian Institute of Technology AMI Advanced Metering Infrastructure AMR Automatic Meter Reading APAEC ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation APG ASEAN Power Grid ASEAN Association of Southeast Asian Nations BESS Batterie-Energiespeicherungssystem BIP Bruttoinlandsprodukt BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BOI Thailand Board of Investment CCP Committee in Charge of Procurement CEPA Committee on Energy Policy Administration CHAdeMO CHArge de MOve 5 CIS Customer Information Systems CSG China Southern Power Grid Co DBD Department of Business Development DEDE Department of Alternative Energy Development and Efficiency DESTATIS Statistisches Bundesamt DIW Department of Industrial Works DMS Distribution Management Systems DOEB Department of Energy Business ECPFC Energy Conservation Promotion Fund Committee EDV Elektronische Datenverarbeitung EE-Plan Energy Efficiency Development Plan EERF Energy Efficiency Revolving Fund EFE Energy for Environment Foundation EGCO Electricity Generating Public Company Limited EGAT Electricity Generating Authority of Thailand EI Endenergieintensität EMS Energiemanagement-System ENCON Energy Conservation Promotion Fund EPC Energy Policy Committee EPPO Energy Policy and Plannig Office ERC Energy Regulatory Commission ERI Energy Research Institute ERP Enterprise Resource Planning ESCO Energy Service Company 6 EV Electric Vehicle EUR Europäische Gemeinschaftswährung, Euro FBA Foreign Business Act FBL Foreign Business Licence Ft Fuel Adjustment Mechanism G2V Smart-Grid-To-Vehicle Charging GIS Geographic Information System GIZ Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH GMS Greater Mekong Subregion GPS Global Positioning System GTAI Germany Trade and Invest GmbH GW Gigawatt HEPS High Energy Performance Standard IEA International Energy Agency IEC IEC-Standard (International Electrotechnical Commission) IEDs Intelligent Electronic Devices IKT Informations-und Kommunikationstechnologie IPP Independent Power Producers JDA Malaysia-Thailand Joint Development Area Kfz Kraftfahrzeug KMUs Kleine und mittlere Unternehmen KMUTT King Mongkut’s University of Technology Thonburi KPIs Key Performance Indicators ktoe Kilo tonnes of oil equivalent 7 kV Kilovolt kWh Kilowattstunde LNG Liquefied natural gas MDMS Meter Data Management System MEA Metropolitan Electricity Authority MEPS Minimum Energy Performance Standard MicroEMS Micro-Energiemanagementsystem MoE Ministry of Energy MoF Ministry of Finance MOI Ministry of Interior MOL Ministry of Labour MoU Memorandum of Understanding MSW Municipal solid waste MW Megawatt NAC Northern Area Control NCPO National Council for Peace and Order NEPC National Energy Policy Council NEPO National Energy Policy Office NES Networked Energy Services NESDB National Economic and Social Development Board of Thailand NSTDA National Science and Technology Development Agency OMS Outage Management System ONEP Office of Natural Resources and Environmental Policy OSGP Open Smart Grid Protocol 8 PEA Provincial Electricity Authority PEP Projektentwicklungsprogramm PDP Thailand Power Development Plan PMUs Phasor Measurement Unit PPA Power Purchasing Agreement PPMO Public Procurement Management Office PV Photovoltaik Ratch Ratchaburi Electricity Generating Holding REDP Renewable Energy Development Plan ROPMP Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement RÖE Rohöl-Einheiten SCADA Supervisory Control and Data Acquisition SET Stock Exchange Thailand SPCG SPCG Public Company Limited SPP Small Power Producers SPS Special Protection Scheme TBCSD Thai Business Council for Sustainable Development THB Thailändische Währung, Baht TISI Thai Industrial Standards Institute UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change US$ Offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten (auch: USD) V2G Discharging Vehicle-to-Grid VSPP Very Small Power Producers WAAPCA Wide-area adaptive protection, control and automation 9 WADE World Alliance for Decentralized Energy WAMS Wide Area Measurement System WASA Wide Area Situation Awareness WEH Wind Energy Holding WMS Workforce-Management-System 10 V. Währungsumrechnung Stand: Schlusskurs vom 25.06.2014 Thailändischer Baht (THB) = 100 Satang 1 Euro = 44,208 THB VI. Maßeinheiten Anmerkung: Die Begriffe für die Einheiten ktoe und ktRÖE werden in diesem Bericht austauschbar verwendet 1 ktRÖE 1000 t Rohöl-Einheiten (RÖE) = 41,868 TJ = 0,041868 PJ (1PJ = 23,8846 ktRÖE) Wh Wattstunde J Joule RÖE Rohöleinheit SKE Steinkohleeinheit Energieeinheiten und Umrechnungsfaktoren 1 Wh 1 kg RÖE = 3.600 Ws = 41,868 MJ = 3.600 J = 11,63 kWh = 3,6 kJ ≈ 1,428 kg SKE Vorsatzzeichen K = Kilo = 103 = 1.000 = Tausend T M = Mega = 106 = 1.000.000 = Million Mio. G = Giga = 109 = 1.000.000.000 = Millarde Mrd. 11 1. Einleitung Die vorliegende Studie „Smart Grids in Thailand“ wurde von der Deutsch-Thailändischen Handelskammer (AHK Thailand) im Zeitraum des 1. Halbjahres 2014 angefertigt, um deutsche Unternehmen und am thailändischen Smart Grid-Markt interessierten Personen einen Überblick zum Marktgeschehen in Thailand zu ermöglichen. Legitimiert wird dieser Schwerpunkt mit dem Verweis auf mögliche Geschäftschancen für deutsche Anbieter von Smart Grid-Lösungen und damit zusammenhängender Periphertechnologie in der Zukunft, gepaart mit den ambitionierten Zielen der Regierung im Zusammenhang mit der Steigerung der Energieeffizienz und dem Streben nach einer intelligenten und nachhaltigen Netzinfrastruktur in Thailand. Thailand ist überwiegend abhängig von Energieimporten (2012: 59% der Primärenergie). Öl-Importe nahmen einen Anteil von rund 80% und steigend an dem gesamten Öl-Verbrauch ein, da die inländische Erdölgewinnung der steigenden Nachfrage nicht nachkommen kann. Neben der Zielsetzung verstärkt erneuerbare Energien zur Substituierung des Erdgases für die Energiegewinnung zu nutzen, hat sich Thailand auch dem Thema der Energieeffizienz verschrieben. Die aktuell installierten 33.379,02 MW (April 2014) sind nicht mehr ausreichend. Zudem wird jährlich rund 4-5% mehr Strom verbraucht. Nicht vorhandene Reservekapazitäten f hren u Stro l ssen selbst rtungs rbeiten, f r die nl gen oder et e bgesch ltet werden usf llen und ssen, u gro en Problem werden. Energiesicherheit spielt in Thailand eine zentrale Rolle, sowohl beim Privatverbraucher wie auch bei Firmen, Organisationen und Institutionen. Die Energieerzeugung basiert zu 67% auf Erdgas und ist, ebenso wie die Transmission und Distribution, in staatlicher Hand. Besitzer der Verteilnetze sind die Metropolitan Electricity Authority (MEA) und die Provincial Electricity Authority (PEA). Der Besitz der Übertragungsnetze (Transmission) liegt exklusiv in der Hand von EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand). Das Königreich Thailand ist aufgefordert über neue Energiequellen nachzudenken, um die stark angestiegenen Kosten für Energie langfristig zu senken und unabhängiger von Energieimporten (hier vor lle : fossile Brennstoffe) u werden. Des eiteren ist ein i er st rker werdendes Interesse n „gr nen“ Technologien und nachhaltiger, ökologisch vertretbaren Produktionsweisen auszumachen, welches sich u.a. auch in dem Versuch der anvisierten Neuausrichtung der Strategie des Thailändischen Board of Investments (BOI) wiederspiegelt. Der politische Wille, Investitionen in dieser Richtung zu unterstützen und mit entsprechenden Mitteln zu fördern ist vorhanden, welches sich in verschiedenen Programmen wiederfindet. Allen voran ist hier der „11th tion l Econo ic nd Soci l Develop ent Pl n” u nennen, welcher einen P r dig enwechsel in der Entwicklung Th il nds vorsieht, hin u einer “CO2-armen Gesellsch ft“ („Low C rbon Society“) und der „Th il nd Power Develop ent Pl n (PDP)”. Letzterer sieht laut der aktuellsten Version (Power Development Plan 2010-2030; PDP2010: REVISION 3) vom September 2012 bis 2030 eine zusätzliche Stromerzeugungskapazität von 55 GW vor. 12 Die wei entr len S ulen des „Power Develop ent Pl ns“ sind die folgenden: Sicherheit: ufrechterh ltung der et nl gensicherheit („power syste security“) Zuverl ssigkeit: Bereitstellung von d qu ter und uverl ssiger Elektri it tsversorgung („ dequ te nd reli ble electricity supply”) Diese letzte Revision des Planes ist innerhalb des Kontextes des energiepolitischen Rahmens der letzten Regierung unter der ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra entstanden, und enthält u.a. die folgenden Elemente: 20-Year Energy Efficiency Development Plan 2011 – 2030 (EE Plan 2011 – 2030) 10-Year Alternative Energy Development Plan 2012 - 2021 (AEDP 2012 – 2021) Im Rahmen des EE Plans 2011 – 2030 gibt es eine Zielsetzung, welche bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der Energieintensität von 25% vorsieht, im Vergleich zum Basisjahr 2010. Dieses ist equivalent zu einer Verringerung des Endenergieverbrauchs von 20% im Jahr 2030. Thailands Stromerzeugung basiert aktuell zum Großteil auf Erdgas- (67%) und Kohlekraftwerken (20%), während der Beitrag von Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energien (Q1 2014: 11,3%) bisher noch relativ gering ist. Bis 2021 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch 25% erreichen. Bei einem relativ niedrigen Ausgangsniveau soll im Jahr 2021 eine Gesamtkapazität von aktuell 13.927 MW aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stehen mit dem Schwerpunkt in Biomasse (4.800 MW), Biogas (3.600 MW) und Solar (3.000 MW), sowie Wind (1.800 MW). In Anbetracht dieser Voraussetzungen und den dynamischen Veränderungen im thailändischen Energiesystem plant das Energieministerium (Ministry of Energy) den Aufbau von Smart Grids (intelligente Netze) in Thailand. Diese intelligenten Energienetze erfassen durch den Einsatz spezieller Steuerungs- und Regeltechnik beispielsweise die Zustände von Energienetzen sowie Verbrauchs- und Erzeugungsmengen in Echtzeit und ermöglichen dadurch eine bessere Ausnutzung der Infrastruktur. Es setzt sich in Thailand zunehmend die Erkenntnis durch, dass die heutigen energiepolitischen Herausforderungen nach neuen technischen Lösungen, einer adäquaten Infrastruktur und einer marktübergreifenden Zusammenarbeit verlangen. Ziel dieses Berichts, im Allgemeinen, ist es deutschen klein- und mittelständischen Unternehmen (KMUs) einen Überblick über die rechtlichen-, wirtschaftlichen- und politischen Rahmenbedingungen des thailändischen Energiemarktes in Bezug auf die Energieeffizienz und hier insbesondere im Bereich Smart Grids zu geben. Zudem werden Potenziale für deutsche Unternehmen identifiziert. Im speziellen zielt dieser Bericht darauf ab, potenziellen Exporteuren von Smart Grids relevanten Lösungen und Anwendungen wertvolle Informationen zur Marktsituation und zu Marktpotenzialen in Thailand bereitzustellen, sowie mögliche Betätigungsfelder aufzuzeigen. Die Studie soll als optimale Vorbereitung für die Markterschließung von deutschen Unternehmen dienen, die sich in Thailand in den entsprechenden Bereichen engagieren möchten. 13 2. Zielmarkt Allgemein 2.1 Länderprofil 2.1.1 Geografie Das Königreich Thailand liegt im Zentrum Südostasiens, einer Region auf dem asiatischen Kontinent, die im Westen von Indien und im Norden von China begrenzt wird. Thailand erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 513.120 Quadratkilometern und grenzt an folgende Nachbarstaaten: Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia1. Hauptstadt und Sitz der Regierung ist die Metropole Bangkok. Das Königreich verfügt über einen direkten Zugang sowohl zum Pazifischen Ozean (Golf von Thailand) als auch zum Indischen Ozean (Andaman See). Die Küstenlinie Thailands umfasst insgesamt 2.705 km, wobei die Küstenregionen sich in die beiden Meerzugänge von 865 km (Indischer Ozean) beziehungsweise 1.840 km (Pazifischer Ozean) aufteilen. Die Hauptstadt Bangkok ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum Abb. 1: Thailand; Bildquelle: weltkarte.com Thailands, und für viele Unternehmen Ausgangspunkt zum südostasiatischen Handelsraum. 2.1.2 Demografie Thailand weist eine Bevölkerung von 64,7 Millionen Menschen2 auf. Die Bevölkerungsdichte in Thailand liegt bei 126 Einwohnern pro Quadratkilometer. Laut Angaben des Board of Investment (BOI) von 2012 sind 75% der Bevölkerung thailändischer Abstammung und ca. 14% chinesischer Abstammung. Sonstige Bevölkerungsgruppen machen 11% aus3. Die Mehrheit der thailändischen Einwohner gehört dem Buddhismus an, ca. 5% gehören dem muslimischen Glauben an. Zudem ist ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung dem Christentum (ca. 0,6%)sowie dem hinduistischen Glauben (0,1%) zuzurechnen. Abb. 2: Thailand – Anteil Bevölkerung nach Region (in %), Dezember 2012; Quelle: Alpha Research: Thailand Energy Data 20132014 GTAI 2013: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, 2013 GTAI 2013: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, 2013 3 BOI, 2012 1 2 14 2.1.3 Bildung Die Alphabetisierungsrate in Thailand liegt bei ca. 95%.4 Es herrscht eine allgemeine Schulpflicht im gesamten Königreich. Das Schulsystem ähnelt den angelsächsischen Systemen. Kinder werden im Alter von sechs Jahren in die Primary School eingeschult, in der sie sechs Jahre bleiben. Auf die Primary School folgt die Secondary School, in der Schüler i.d.R. bis zu ihrem 15 Lebensjahr lernen. Anschließend besteht die Möglichkeit zwischen einer Ausbildung an einer Berufsschule, der Vocational School, oder einer Ausbildung an einer High-School. Nach drei Jahren High-School erwerben Schüler mit dem Abschluss die Zugangsberechtigung für einen Besuch einer Universität. Es gibt verschiedene Universitäten in den großen Städten. Die renommiertesten Hochschulen befinden sich in der Hauptstadt Bangkok und in Chiang Mai. Allgemein genießen die folgenden Universitäten einen besonders guten Ruf: Thammasat University Chulalongkorn University Chiang Mai University Kasetsart University King Mongkut's University of Technology Thonburi Mahidol University Assumption University (ABAC) Abb. 3: Chulalongkorn University, Bangkok; Bildquelle: AHK Thailand 4 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics 15 Weitere bekannte Universitäten sind u.a. das Asian Institute of Technology (AIT), die Ramkhamhaeng University und die Bangkok University. Als Abschlüsse werden in der Regel die auch in Deutschland bekannten Abschlüsse vergeben: der Bachelor Abschluss, der Master Abschluss und der PhD. Ein Berufsbildungssystem, welches vergleichbar mit dem deutschen Ausbildungssystem ist, gibt es in Thailand nicht, wobei erste Schritte in diese Richtung gemacht werden, speziell auch mit deutscher Unterst t ung (u. . durch die HK Th il nd „German-Thai Dual Excellence Education“-Initiative) 2.1.4 Währung Die offizielle Währung Thailands ist der thailändische Baht (THB). Durch eine relative Abwertung des Thailändischen Bahts innerhalb eines Jahres haben sich vermehrt Währungseffekte abgezeichnet (vgl. Abb. 4: Entwicklung THB zum EUR im Jahresverlauf). Für die nahe Zukunft wird erwartet, dass die lokale Währung weiteren Schwankungen unterliegen kann, welche u.a. durch die aktuellen Gegebenheiten in Thailand beeinflusst werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie betrug der Wechselkurs THB 44,208 je 1 Euro (Stand: 25.06.2014). Abb. 4: Euro (EUR) vs Thai Baht (THB); Quelle: EZB (www.ecb.europa.eu) 2.1.5 Sprache Amtssprache in Thailand ist Thai. Thailänder und die benachbarten Laoten können sich auf Basis einer ähnlichen Sprache verständigen, während die Sprachen der anderen Nachbarstaaten stark vom Thai abweichen, so dass eine einheitliche Verständigung nicht gewährleistet ist. Die gebräuchliche Geschäftssprache inbesondere in den Unternehmen mit ausländischer Beteiligung ist Englisch. Englischkenntnisse außerhalb Bangkoks und den Touristengebieten sind jedoch oft nicht ausreichend oder gar nicht vorhanden. 2.1.6 Politischer Hintergrund Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Regierungsform. Die Regierungsmacht wird seit 1932 zwischen dem König und dem Parlament geteilt. Das Amt des Regierungschefs übt der Premierminister aus. Nach dem Ende der Regierungszeit des umstrittenen Premierministers Thaksin 16 Shinawatra regierte die vorherige Opposition unter der Leitung von Abhisit Vejjajiva. Nach Unruhen im Jahr 2010 wurden 2011 neue Wahlen verkündet. Danach kam es erneut zu einem Regierungswechsel. Die P rl entsw hlen entschieden die so gen nnten „Rothe den“ it Th ksins Schwester Yingluck Shinawatra als Spitzenkandidatin für sich. Shinawatra führte seitdem als Premierministerin die Regierung. Die Regierungszeit unter Yingluck wurde bis zu Q3 2013 von einer relativ stabilen Lage im Land gekennzeichnet. Durch einen monatelangen Machtkampf der rivalisierenden Lager, griff die Armee im Mai 2014 ein. 2.1.7 Wirtschaftsdaten Thailand durchlebte in den vergangenen Jahren wechselhafte Zeiten. Die kontinuierliche Steigerung des Wirtschaftswachstums wurde von politischen, gesellschaftlichen und auch ökologischen Krisen begleitet. Politische Machtkämpfe, gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Probleme wie die großen Überschwemmungen im Jahr 2011 limitierten das Land, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Dennoch erreicht Thailand stabile Wachstumsraten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zum großen Teil aus dem Export generiert. Wichtigste Exportgüter sind Kraftfahrzeuge, EDV, Elektronikartikel und Nahrungsmittel. Dank eines stabilen Banken- und Finanzsystems konnte sich Thailand schnell von der Wirtschaftskrise 2009 erholen und im Jahr 2010 einen BIP-Zuwachs von fast 8% verzeichnen, das stärkste Wachstum seit 15 Jahren. Abb. 5: Reales BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber dem Vorjahr), in %; Quelle: NESDB 2011 musste die thailändische Wirtschaft durch die Flutkatastrophe und auch durch den Reaktorvorfall in Japan schwere Rückschläge hinnehmen. Besonders in den Bereichen EDV und KFZ wurde die Produktion in Mitleidenschaft gezogen. In diesen Industrien sind vor allem japanische Unternehmen stark involviert. Diese waren durch den Atomunfall in Japan mit Lieferengpässen konfrontiert. Im vierten Quartal 2011 wurde Thailand von starken Überschwemmungen heimgesucht. 17 Die genannten Ereignisse führten dazu, dass das BIP 2011 real nur um 0,1% zugelegt hat. Im Jahr 2012 hat sich die Wirtschaft wieder stabilisiert und es wurde ein deutliches BIP-Wachstum von 6,4% erreicht5. Aufgrund der Entwicklungen in Thailand ab dem Q3 2013 hatte sich das BIP Wachstum im Gesamtjahr 2013 auf 2,9 % abgeschwächt. Indikator Wirtschaftsdaten im Überblick 2012 2013 366,0 385,0 BIP pro Kopf (US$) 5.390 5.647 Importe (Mrd. US$) 217,8 219,0 Exporte (Mrd. US$) 226,2 225,4 Inflation – CPI (%) 3,0 2,2 BIP (nominal, Mrd. US$) Tab. 1: Wirtschaftsdaten im Überblick; Quelle: Ministry of Foreign Affairs Thailand: Economic Fact Sheet April 2014 Im Hinblick auf das Inkrafttreten der ASEAN Economic Community ab dem Stichtag am 31.12.2015 (AEC 2015) wird einedynamische Zunahme der Intensität und weitere positive Effekte erwartet, u.a. durch das weitestgehend zollfreie Handeln in den ASEAN Mitgliedsstaaten.6 Wirtschaftliche Eckdaten (reale Veränderungen in %) Jahr 2013 2014 BIP 2,9 1,5 – 2,5 Exporte 4,2 6,0 Importe 2,3 4,6 Tab. 2: Thailand – Wirtschaftliche Eckdaten, 2013 & 2014; Quelle: Ministry of Foreign Affairs Thailand: Economic Fact Sheet April 2014; NESDB: Thai Economy in Q1/2014 2.1.8 Arbeitsmarkt Thailands Arbeitsmarkt dürfte in den kommenden Jahren einen nachhaltigen Strukturwandel erfahren. Ursächlich ist die langsame Ablösung des Königreichs vom Status eines Billiglohnlandes auf dem Weg zu einem gehobenen Schwellenland. Hier spielen vor allem drei Faktoren eine gewichtige Rolle: 1.) macht die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes eine Reihe von arbeitsintensiven Niedriglohnindustrien unrentabel und zwingt diese zur Aufgabe oder Abwanderung, 2.) plant der nationale Board of Investment (BOI) bereits neue Pfade zu innovativen und höherwertigen Zukunftstechnologien mit einer Vielzahl neuer regionaler Business Cluster, und 3.) bietet die Umsetzung der vollen wirtschaftlichen Integration der ASEAN ab 2015 (Stichtag: 31.12.2015) Thailand nicht nur beachtliche Chancen als regionale Drehscheibe sondern bildet auch enorme Herausforderungen an die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Im ersten Quartal 2014 (Q1 2014) lag die offizielle Arbeitslosenquote in Thailand bei 0,89%7 und in Bangkok lediglich bei 0,5%.8 Die Nachfrage nach Arbeitskräften erstreckt sich auf alle Branchen und Sektoren. Insbesondere die erhöhte Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen in den Bereichen Fiscal Policy Office (Ministry of Finance Thailand) Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Phillippinen, Singapur, Thailand, Vietnam 7 NESDB,Q1 2014 8 NSO: Summary of the labor force survey in Thailand, February 2014 5 6 18 Landwirtschaft und Energiewesen sorgte in der Vergangenheit für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Große multinationale Unternehmen investierten vermehrt in eigene Niederlassungen. Die Beschäftigung belief sich im Februar 2014 auf 37,74 Mio. Erwerbspersonen9. Der Großteil der Erwerbspersonen ist mit einem Anteil von 11,84 Mio. in der Landwirtschaft beschäftigt, danach folgen die verarbeitende Industrie (6,6 Mio), Handel (6,24 Mio), Bauwirtschaft (2,41 Mio), etc. Größere Zuwächse werden mittelfristig in Zweigen erwartet, die durch stärkere Auslandsinvestitionen (Automobilbau, Elektronik, Dienstleistungen) oder größere öffentliche Bauaufträge (Wassersystem, Transport/Infrastruktur) begünstigt werden. Allgemeine Arbeitsmarktdaten (Stand: Februar 2014) Erwerbspersonen (Bevölkerung älter als 15 und jünger als 65 Jahre, in Mio.) 38,31 Erwerbstätige (in Mio.) 37,74 Arbeitslosenquote, offizielle (NESDB, Q1 2014) 0,89% Tab. 3: Allgemeine Arbeitsmarktdaten; Quelle: NSO: Summary of the labor force survey in Thailand, February 2014 Ein zentrales Arbeitsmarktthema war der zum 1. Januar 2013 eingeführte, neue gesetzliche Mindestlohn von THB 300 am Tag. Ziel dieser Maßnahme ist eine Erhöhung der inländischen Kaufkraft und der Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollen Unternehmen animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung sowie in die Fortbildung der Mitarbeiter zu investieren. Der wirtschaftliche Integrationsprozess der ASEAN-Staaten wirkt sich auch auf die Arbeitsmärkte in den Mitgliedsländern aus. Für gut ausgebildete thailändische Arbeitskräfte ergeben sich durch die ab 2015 entstehende Freizügigkeit neue Jobchancen in der Region. Andererseits können lokale Firmen vermehrt auf günstige Arbeitskräfte aus den Nachbarländern zurückgreifen und ihre Arbeitskosten dadurch senken. Hochqualifizierte thailändische Arbeitskräfte wandern bereits jetzt in umliegende Länder wie Malaysia und Singapur ab, während geringer qualifizierte Arbeitnehmer aus Staaten wie Kambodscha, Laos oder Myanmar zuwandern. Die Regierung hat das Problem erkannt und mit ersten Maßnahmen wie günstigen Krediten für Studenten reagiert. Weitere Initiativen zur Verbesserung des Ausbildungsniveaus sind geplant. Auch die Unternehmen werden zukünftig attraktivere Bedingungen anbieten müssen, um eine Abwanderung ihrer Angestellten in andere der insgesamt zehn ASEAN-Staaten (Association of Southeast Asian Nations) zu verhindern. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität im Königreich wird von Ökonomen als entscheidend für die künftige Rolle Thailands in der AEC gesehen. Der Kostenvorteil in den arbeitsintensiven Industrien werde sich zugunsten umliegender Länder verschieben. Thailand müsse sowohl seine technische Ausstattung verbessern als auch das hierfür benötigte gut ausgebildete Personal bereithalten. Das Ministry of Labor (MOL) hat die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt erkannt und versucht mithilfe verschiedener Ansätze diese anzugehen. Einerseits sollen die Unternehmen aufgefordert werden selbst Arbeiter aus- und fortzubilden. Zum andern sollen Absolventen, deren Fähigkeiten oder Ausbildung nicht der tatsächlichen Nachfrage entsprechen, in staatlichen Fortbildungsmaßnahmen geschult werden. Auch wird auf eine bessere Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Stellensuchenden hingearbeitet, um Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. 9 NSO: Summary of the labor force survey in Thailand, February 2014 19 2.1.9 Investitionsklima Stärken des Standorts Zu den Stärken des marktwirtschaftlich liberal orientierten Königreichs als Investitionsstandort zählt vor allem die gut ausgeprägte industrielle Basis in zahlreichen Sektoren, wie etwa in den Bereichen KFZ und Elektrotechnik. Das Board of Investment (BOI) stärkt den Wirtschaftsstandort Thailand in diesen Sektoren bereits seit 1996 durch gezielte Fördermaßnahmen. Zu erwähnen sind hier beispielsweise die Einführung von geförderten Zonen und Steuererleichterungen. Auch geplante Mega-Projekte sollen zukünftig merklich zum Wachstum (u.a. in den Bereichen Nahverkehr, Infrastruktur und Wassermanagement) beitragen. Auch im Bereich von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und dem Ausbau der erneuerbaren Energien existieren zudem spezielle Förderprogramme. Thailand ist aktuell weltweit der 9. größte Automobil-Standort nach produzierten Einheiten. Thailands Automobilmarkt dürfte sich auch 2014 weiter stabilisieren bei rund 1,18 Mio. Neufahrzeugen. Der Industrie wird ein wachsendes Profil als regionaler Fertigungshub bescheinigt. Für das zweite Eco-Car-Programm bewarben sich zehn Unternehmen, was das Ziel von 3 Mio. Autos ab 2017 in Realitätsnähe rückt. Der Import von Kfz-Teilen schrumpfte 2013 um 4% auf US$ 11,3 Mrd., wobei deutsche Produkte um 10% auf US$ 433 Mio. zulegten. Der Export von Autos und Teilen stieg um 6,5% auf US$ 24,4 Mrd.10 uch R ng 18 i Ges tr nking (e se of doing business) des „Doing-Business-Report 2014“ der eltb nk spiegelt das positive Investitionsklima am Standort Thailand wieder. Anhand von zehn Parametern werden in dem Report die Rahmenbedingungen für Investitionen im Königreich untersucht. Unter anderem zählen hierzu die Start-Up Phase, das Einholen erforderlicher Zulassungen, Registrierungsverfahren, Rechtssicherheit für Investoren, steuerliche Rahmenbedingungen, Möglichkeiten grenzüberschreitenden Handels, Rechts- und Vertragsdurchsetzung sowie die Insolvenzgesetzgebung. Eine Firmengründung wird nach dem Bericht in Thailand durchschnittlich in vier Schritten vollzogen und nimmt 27,5 Tage in Anspruch. Damit schneidet Thailand regional überdurchschnittlich gut ab 11. Insgesamt sind die makroökonomischen Rahmenbedingungen als positiv zu bewerten. Die Staatsschuldenquote ist im internationalen Vergleich als gering anzusehen. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat thailändische Banken nicht unmittelbar getroffen. Im Rahmen einer SWOT-Analyse des Standortes Thailand hinsichtlich des Investitionsklimas ist als ein Investitionsvorteil das weiterhin vergleichbar relativ niedrige Lohnniveau zu nennen. Allerdings wurden einem Regierungsbeschluss folgend die Mindestlöhne landesweit seit Anfang 2013 auf einen minimalen Tagessatz von THB 300 angehoben12. Zahlreiche weitere Faktoren machen Thailand zu einem attraktiven Standort für Investitionen. Thailand ist noch immer ein relativ kostengünstiger Produktionsstandort und bietet neben ausgezeichneten Sourcing-Möglichkeiten eine moderne Infrastruktur und mit einer Bevölkerung von rund 65 Mio Menschen einen stark wachsenden und dynamischen Inlandsmarkt. Positiv wirkt sich zudem die strategisch günstige Lage innerhalb der ASEAN-Staaten aus, die eine weitere wirtschaftliche Integration anstreben (AEC 2015). GTAI:Branche kompakt – Kfz-Industrie, 2014 The World Bank: Doing Business 2014: Thailand 12 BOI: Minimum Daily Wage, 2013 10 11 20 Schwächen des Standorts Zu den großen Herausforderungen zählt die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften. Unternehmen berichten von Problemen, den Bedarf an hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren zu decken. Dies gilt insbesondere für Gebiete außerhalb des Ballungszentrums Bangkok. Die Zahl der Absolventen in technischen Berufen ist rückläufig. Einen Grund hierfür sehen Experten in den mit einer Schulausbildung verbundenen hohen Kosten, die es einem Teil der thailändischen Bevölkerung unmöglich machen, eine solche Ausbildung zu absolvieren. Unternehmensinterne Bildungsprogramme wirken dem Negativtrend jedoch zunehmend entgegen. Positiv zu bewerten ist zudem die hohe Frauenquote in Führungspositionen, die Schätzungen zufolge bei rund 40% liegt. Auch der Ausbau von Kooperationen mit ausländischen Universitäten trägt zu einer Verbesserung des allgemeinen Ausbildungsniveaus bei, wie auch die stärkere Nutzung internationaler Netzwerke und moderner Kommunikationsmittel. Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotenzial in Thailand ist auch die abnehmende Geburtenrate zu berücksichtigen. Diese Entwicklung führt dazu, dass die thailändische zu einer der am schnellsten alternden Gesellschaften Südostasiens zählt. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass eine veränderte Bevölkerungsstruktur zu neuen Marktchancen in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Gesundheitswirtschaft, führt. Stärken Schwächen Diversifizierte Industriestruktur in den führenden Exportbranchen Indien oder der VR China Relativ gutes Ranking im Doing-Business- Report: Rang 18 weltweit Rahmenbedingungen Relativ niedriges Lohnniveau Vorteilhafte geostrategische Lage Chancen Hohe bürokratische Anforderungen Schwierige Einschätzungder politischen Nachhaltiges Umweltmanagement fehlt Risiken Ausbau als regionales Vertriebszentrum im Gezielte Investitionsförderung durch BOI Beschleunigte Erneuerung der Hohe Abhängigkeit vom Weltmarkt Engpässe im Arbeitsmarkt, auch bei niedrigen Qualifikationen Infrastruktur Fortdauer der politischen Krise Starke regionale Verflechtung der führenden Hohe natürliche Ressourcen (erneuerbare Exportbranchen Energien) Konstellation ASEAN-Raum Mangel an qualifizierten Technikern, Ingenieuren, und sonstigen Fachkräften Stabile monetäre und finanzielle Geringes Marktvolumen im Vergleich zu Geringes Wachstum der Produktivität Reduzierte Körperschaftssteuer von 20% Tab. 4: SWOT-Thailand; Quelle: GTAI 2014 - Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 21 3. Deutsch-Thailändische Handelsbeziehungen Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand wurden 1862 mit der Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages begründet. Seitdem sind die bilateralen Beziehungen von einem kontinuierlichen gegenseitigen Ausbau geprägt. Heute existieren in Thailand rund 600 deutsche Unternehmen. Die Mehrzahl dieser Unternehmen ist in der Industrie tätig, aber auch etliche Dienstleister haben sich in Thailand etabliert. Wichtigste Handelspartner für Thailand sind China, Japan und die USA. Deutschland spielt als Handelspartner eine besondere Rolle in den Bereichen Maschinen und Medizintechnik sowie in der Automobilindustrie, zunehmend aber auch i Bereich „Green Technologies“. Die H ndelsbil n wischen Thailand und Deutschland weist für das Jahr 2013 einen negativen Wert für Deutschland auf. Es werden also weniger deutsche Produkte nach Thailand exportiert, als aus Thailand nach Deutschland importiert. Laut dem Statistischen Bundesamt (DESTATIS) lag der Export mit dem Bestimmungsland Thailand 2013 bei einem Wert von EUR 3,94 Mrd. Im selben Zeitraum lag der Wert der Exporte mit dem Ursprungsland Thailand nach Deutschland bei EUR 4,26 Mrd. Das bilaterale Handelsvolumen (Einfuhr + Ausfuhr) summierte sich im Jahr 2012 auf EUR 8,335 Mrd13 und schwächte sich 2013 auf EUR 8,2 Mrd ab.14 Abb. 6: Import & Export Deutschland und Thailand, in Mrd. EUR; Quelle: DESTATIS, 2013 & 2014 Wichtigste Exportgüter Thailands nach Deutschland sind EDV-Maschinen, Edelsteine, Gummiprodukte sowie Textilien und Bekleidung. Wichtigste Importgüter aus Deutschland Chemieprodukte, Autos, KFZ-Teile und elektronische Produkte, wie etwa Schaltkreise. 13 14 DESTATIS: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel, 2013 DESTATIS: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel, 2014 22 sind Maschinen, Abb. 7: Deutschland- Export nach Thailand: Top-Warenkategorien 2011 & 2012, in Mio EUR; Quelle: DESTATIS, 2013 Deutsche Produkte genießen in Thailand einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf ihre Qualität und Wertigkeit. Dies kann auch einen höheren Preis rechtfertigen. Ein wesentlicher Aspekt, um im thailändischen Markt erfolgreich bestehen zu können, ist der Kundenservice. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Thailand noch ungenutztes Potenzial aufweisen. Anlässlich des Deutschland-Besuchs der ehemaligen thailändischen Premierministerin Yingluck Shinawatra im Juli 2012, dem ersten derartigen Besuch in Deutschland seit 17 Jahren, vereinbarten beide Staaten folgerichtig einen Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Die EU-Kommission und Thailand hatten sich Ende 2012 nach langen Vorarbeiten auf die Aufnahme von Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen geeinigt, welches von Seiten des Kabinetts und dem thailändisches Parlament bereits zugestimmt worden ist. Anfang März 2013 hatte der Rat der Europäischen Union die Aufnahme von Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit Thailand beschlossen15. Die 1. Runde der Verhandlungen mit Thailand fand vom 27. – 31. Mai 2013 in Brüssel statt. Die aktuell anstehende 4. Runde war für März/April 2014 angesetzt, wurde aber durch die aktuellen Entwicklungen in Thailand auf einen späteren, noch unbezifferten Termin verschoben. 15 Europäische Kommission, 2013 23 Abb. 8:Bilaterales Handelsvolumen ausgewählter EU Länder mit Thailand, 2012; Quelle: DESTATIS, Bank of Thailand Die Verhandlungen zielen darauf ab Handelsbeziehungen ohne Barrieren zu ermöglichen. Deutschland möchte Thailand zudem bei einer st rkeren ut ung i Bereich „Gr ne Technologien“ unterst t en. Hier liegen zukünftige Potentiale u.a. in den Bereichen der Energieeffizienz & der erneuerbaren Energien16. Auf einem exklusiven Event in Bangkok unter Führung der AHK Thailand bekräftigte die ehemalige thailändische Premierministerin Yingluck Shinawatra im März 2013 ihre Vision, Thailands Wachstum „gr n“ und n chh ltig gest lten u wollen, it Unterst t ung durch deutsche Investments und Technologien.17 Auch hatte im Juni 2013 der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, den damaligen Vizepremier- und Außenminister Thailands, Dr. Surapong Tovichakchaikul, zum Gespräch empfangen. Ein wichtiges Thema war hier die weitere Vertiefung der sehr guten Beziehungen zwischen beiden Ländern und die sich bietenden Chancen, u.a. durch die geplanten großen Infrastrukturprogramme in Thailand, bei denen Technologie "made in Germany" gute Dienstleistungen anbieten kann.18 Zudem gibt es Initiativen im Bereich der nachhaltigen Energieentwicklung (Sustainable Energy Development) im Rahmen der Thailändisch-Deutschen Kooperation (Thai-German Cooperation). Hierzu fand u.a. am 2. September, 2013 ein Workshop in Bangkok unter der Federführung der Royal Thai Embassy in Deutschland statt, gemeinsam mit der AHK Thailand und der GIZ GmbH, zum Thema "Community-Based Renewables"19, welcher vom damaligen Abteilungsleiter Energiepolitik (BMWi) in Bangkok eröffnet wurde. Überdies fand a 11. und 12. Septe ber 2013 in B ngkok der “Th i-German Dialogue on the Green Energy nd Low C rbon Econo y” st tt, der vo Bundesu welt inisteriu (BMUB) und vom Office of Natural Resources and Environmental Policy (ONEP) des thailändischen Ministeriums für Naturvorkommen und Umwelt ausgerichtet wurde20. Im Bereich Smart Grid organisierten die GIZ und AHK Thailand eine Informationsreise nach Deutschland im Rahmen des Projektentwicklungsprogramms (PEP) Südostasien der Exportinitiative Energieeffizienz mit dem Schwerpunktthema effiziente Energieverteilung und – nutzung. Vom 07. bis 11. April 2014 informierten sich Verteter von Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreibern und öffentlicher Stellen aus Thailand über Produkte und Dienstleistungen deutscher Anbieter rund um das Thema intelligente Stromnetze, moderne Kommunikationstechnologie zur effizienten Abstimmung von Stromproduktion und –verbrauch und Netz-Monitoring.21 16Die Bundeskanzlerin Thailand 18 BMWi: Pressemitteilung 19AHK Thailand: Community-based renewables 20AHK Thailand: Thai-German Dialogue on the Green Energy and Low Carbon Economy 21 AHK Thailand: Wirtschaft in Thailand, Newsletter 01/2014 17AHK 24 4. Energiemarkt 4.1 Allgemein Thailands Energiemarkt befindet sich seit den letzten Jahren in einer Transformationsphase. Insbesondere seit Mitte des letzten Jahrzehnts wurden Anstrengungen unternommen die Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien auszubauen. Bis 2021 strebt Thailand an, 25% des gesamten Energiebedarfs über erneuerbare Energien zu decken. Im Jahr 2012 lag der Anteil bei 9,9% und stieg bis zum 1. Quartal 2014 auf einen Wert von 11,3% an22. Thailands existierende Struktur des Energiemarktes wird von den sich im Staatsbesitz befindlichen Instanzen EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand), PEA (Provincial Electricity Authority)und MEA (Metropolitan Electricity Authority) dominiert, welche ein Oligopol am Stromversorgungsmarkt halten hinsichtlich der thailändischen Industrie und der Verbraucher. Abb. 9: Struktur des Strommarktes - Enhanced Single Buyer Model; Quelle: Energy Regulatory Comission (ERC), 2013 EGAT untersteht dem Ministry of Energy, wohingegen PEA und MEA dem Innenministerium (Ministry of Interior, MOI) unterstehen. MEAs Servicegebiete sind Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakarn. PEAs Servicegebiet umfasst den ganzen restlichen Teil des Landes. Thailands Energiewirtschaft steht vor der Herausforderung, dass sich laut Angaben der Strombedarf des Landes bis 2030 verdoppeln wird. Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Wachstums des 22 DEDE: Facts & Figures Q1 2014 25 Bruttoinlandsprodukts von jährlich 4 bis 4,5% müsste die Stromerzeugungskapazität nach offizieller Schätzung bis 2030 auf 70,7 Gigawatt (GW) erhöht werden. Die installierte Leistung lag im April 2014 bei 33,379 GW.23 Stromerzeugung und –verbrauch ist in Thailand nach Angaben nur gemäßigt angestiegen im Jahr 2013, durch ein etwas weniger dynamisches Wirtschaftswachstum. Laut EGAT lag die Strom-Nachfrage im Königreich im Jahre 2013 bei insgesamt rund 170 Mrd kWh. In diesem Jahr geht man von einem Wachstum von 4% auf ca. 180 Mrd kWh aus.24 Erdgas wird laut Schätzungen weiterhin eine zentrale Role in Thailands Energie-Mix spielen, wobei andere Elemente des Mixes zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Aktuell basiert Thailands Stromerzeugung zum Großteil auf Erdgas- (67%) und Kohle (20%).25 Die noch in 2010 geplante Errichtung von zwei Atomkraftwerken in Thailand wurde nach dem Reaktorunfall in Fukushima weiter aufgeschoben. Aufgrund steigender Preise für fossile Energierohstoffe und zunehmender Abhängigkeit von Stromimporten aus benachbarten Ländern (u.a. Laos) entschied die Regierung, den Ausbau und die Förderung von erneuerbaren Energien zu intensivieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen,dass das Königreich in hohem Maße von teuren Energieimporten abhängig ist. Auf der Agenda der Regierung steht daher eine sichere und vor allem unabhängige Energieversorgung. Nur 44% des Endenergieverbrauchs von insgesamt 73.316 ktoe im Jahr 2012 konnten durch die Produktion im Inland gedeckt werden. Der Rest des Bedarfs, unter anderem 85% des Erdöls, 51% der Kohle und 26% des Erdgases, wurde durch Energielieferungen aus dem Ausland sichergestellt. Nach Angaben von DEDE hatten die Energieimporte Thailands 2012 ein Volumen von rund THB 1.125 Mrd. Allein die Erdölimporte hatten daran einen Anteil von THB 927 Mrd. Im Jahr 2013 erreichte der Endenergieverbrauch eine Gesamthöhe von 75.214 ktoe.26 Die nationale Energiestrategie wird durch verschiedene Pläne vorangetrieben. Hier ist entr l der “11th National Economic and Social Development Plan” u nennen, welcher einen P r dig enwechsel in der Entwicklung Thailands vorsieht, hin u einer “CO2- r en Gesellsch ft“ („Low C rbon Society“) und der “Power Development Plan 2010-2030“, wessen let te Version (PDP2010: REVISIO 3) vo September 2012 bis zum Jahr 2030 eine zusätzliche Stromerzeugungskapazität von 55 GW vorsieht. Die zwei zentr len S ulen des „Power Develop ent Pl ns“ sind die folgenden: Sicherheit: ufrechterh ltung der et nl gensicherheit („power syste security“) Zuverlässigkeit: Bereitstellung von adäquater und zuverlässiger Elektrizitätsversorgung („ dequ te and reliable electricity supply”) Diese letzte Revision des Planes ist innerhalb des Kontextes des energiepolitischen Rahmens der Regierung unter der ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra entstanden, und enthält u.a. die folgenden Elemente: EGAT, 2014 Bangkok Post: Protests be damned, Feb 2014 25 EPPO, 2013 26 DEDE: Facts & Figures Q1 2014 23 24 26 20-Year Energy Efficiency Development Plan 2011 – 2030 (EE Plan 2011 – 2030) 10-Year Alternative Energy Development Plan 2012 - 2021 (AEDP 2012 – 2021) Die th il ndische Regierung h t i sogen nnten „20-Year Energy Efficiency Development Plan 2011 – 2030 (EE Plan 2011 – 2030)” d s Ziel vorgegeben, die Enegieintensit t bis 2030 u 25% gegen ber de Basisjahr 2010 zu senken. Dieser Plan sah 2010 noch einen Anteil von 20% vor und wurde nach der Fukushima Katastrophe auf 25% angehoben. Die anvisierten Einsparungen sollen einer Mindestmenge von 38.200 ktoe hinsichtlich des Endenergieverbrauchs bis zum Jahr 2030 entsprechen. Abb. 10: 20-jähriger Energieeffizienz-Entwicklungsplan (EE Plan 2011 – 2030); Quelle: DEDE, 2013 Vor allem durch steigende Stromnachfrage, Rohstoffpreise und Stromimporte steht Thailand unter Druck, den Folgen dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken. Dabei soll die Diversifizierung der Energiepolitik u.a. folgende Maßnahmen umfassen: Investitionen in den Bereich der Energieeffizienz, um den Stromverbrauch zu verringern und zu optimieren Investitionen in die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien Verbesserung der Infrastruktur zur Nutzung der eigenen Rohstoffvorkommen Durch Investitionen aus der Privatwirtschaft sollen die Förderstrukturen besser finanziert werden 4.2 Energieversorgung und –verbrauch Thailands Energieversorgung ist aufgrund u.a. nicht effizient genutzter lokaler Vorkommen fossiler Energieträger geprägt von einer ausgeprägten externen Abhängigkeit von primären Energieträgern. 27 Der Endenergieverbrauch in Thailand beläuft sich für das Jahr 2013 auf 75.214 ktoe. Dieses bedeutet einen Anstieg gegenüber den Jahren 2012 (73.316 ktoe) und 2011 (70.562 ktoe).27 Abb. 11: Endenergieverbrauch Thailand (in ktoe), 2004-2013; Quelle: DEDE: Facts & Figures Q1 2014 Im Jahr 2012 wuchs Thailands Endenergieverbrauch um 3,9%, welcher signifikant über dem historischen Fünf-Jahres-Mittel von 2,5% liegt.28 Im Jahr 2013 lag die Wachstumsrate wieder nahe dem Mittelwert bei rund 2,6%. Im Jahr 2011 stieg der Verbrauch nur um 0,4%, welches direkt auf die Flutkatastrophe im selbigen Jahr zurückzuführen war. Primäre Energieträger werden laut Schätzungen weiterhin eine zentrale Rolle in Thailands Energie-Mix spielen, wobei andere Elemente des Mix zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Der Erdölprodukte machten im 3. Quartal 2013 den größten Anteil aus mit 48,3% des totalen Endenergieverbrauchs, gefolgt von Elektrizität (19,7%), traditionellen erneuerbaren Energien (10,4%), Kohle und dessen Produkte (7,5%), vermarktete erneuerbare Energien (6,9%) und Erdgas (7,1%).29 4.2.1 Energieversorgung Historische Entwicklung Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Holz die Hauptenergiequelle in Thailand. Hauptbrennstoffe waren Rohstoffe wie Reishülsen und Bagasse. Die Stromerzeugung erfolgte bis 1950 überwiegend auf dem Wege 27DEDE: Energy in Thailand: Facts & Figures 2012 Business Monitor International, 2013 29 DEDE: Facts & Figures Q3 2013 28 28 der Wasserdampfgewinnung durch die Verbrennung von Reishülsen. Im Bereich der natürlichen Ressourcen kam zudem der Wasserkraft erhöhte Bedeutung zu. Potenzial hatten in diesem Zusammenhang seit jeher der Chao Phraya, der Mae Klong und einige weitere kleine Flüsse. Vereinzelte Braunkohlevorkommen wurden für die Energieversorgung genutzt, während die Förderung von Ölschiefer bis in die 1980er Jahre wirtschaftlich unrentabel blieb. Großen Anteil an der Produktion von Kohlenwasserstoff hatten in den 1980er Jahren die ein Jahrzehnt zuvor entdeckten natürlichen Gasvorkommen im Golf von Thailand. Im Jahr 1987 gab es im Energiesektor drei Unternehmen unter der Kontrolle der Regierung: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) unter Aufsicht des Ministerpräsidenten sowie Metropolitan Electricity Authority (MEA) und Provincial Electricity Authority (PEA), beide unter Aufsicht des Innenministeriums. Ende 1986 waren bereits 46.000 der annähernd 48.000 Gemeinden im Königreich an die Energieversorgung angeschlossen.30Aktuell liegt der Elekrizitätszugang für die urbane Bevölkerung bei 100%, für die ländliche Bevölkerung bei 99,8%. Die Anzahl der Kunden lag Ende 2012 bei 3,2 Mio für MEA und 16,6 Mio für PEA.31 Abb. 12: Eingangsbereich der Metropolitan Electricity Authority (MEA), Soi Chidlom, Ploenchit Rd, Bangkok; Bildquelle: AHK Thailand Die Liberalisierung des Energiemarktes wurde durch eine Reihe von Reformen der Regierung von Anand Panyarachun (1991-1992) eingeleitet. In einem ersten Schritt wurde privaten Unternehmen (Independent Power Producers, IPP) gestattet, Kraftwerke zu errichten und zu betreiben sowie den Output an die EGAT zu verkaufen. Darüber hinaus erhielten kleinere Unternehmen die Möglichkeit, kleinere Kraftwerke zu errichten und zu betreiben, um Teile ihres Outputs an die EGAT zu veräußern. 30 31 Country study Thailand 2011, Federal Research Division, Library of Congress ERC: Th il nd’s Power T riff Structure, April 2013 29 Früher war EGAT der einzige Produzent in Thailand. Seit 2006 wurde der Strommarkt liberalisiert. Kleine (SPP) und sehr kleine Stromerzeuger (VSPP), die einen Mindestanteil aus erneuerbaren Energien erzeugen, dürfen den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Unabhängige Stromerzeuger (IPP) liefern an EGAT. EGAT hält heute rund 45% der Marktanteile bei der Erzeugungskapazität, IPP ca. 42% und SPP liegen bei 10%. Der Rest addiert sich aus Importen und von VSPP. Abb. 13: Installierte Erzeugungskapazität in Thailand (in MW), 2012; Quelle: EPPO, 2013 Thailand's größter privater Energieproduzent ist heute Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc (RATCH) mit einer Gesamtkapazität von 6.435 MW aus heimischen und auch internationalen Aktivitäten.32 Besitzer der Verteilnetze sind die Metropolitan Electricity Authority (MEA) und die Provincial Electricity Authority (PEA). Der Besitz der Übertragungsnetze (Transmission) liegt exklusiv in der Hand von EGAT. 32 Bangkok Post: RATCH plant sets date, Jan 2014 30 Abb. 14: Stromnetz in Thailand; Quelle: Global Energy Network Institute, 2014 * siehe auch Punkt 10.3: Anhang III Die Gesamtlänge des EGAT-Stromnetzes in Thailand beträgt rund 32.509,288 km (Stand: Mai 2014).33 Hierbei sind vor allem Netze mit 230 kV (Gesamtlänge: 14.505,652 km) und 115 kV (Gesamtlänge: 13.779,699 km) vorherrschend. 33 EGAT: Transmission System, 2014 31 Netzspannung Mai 2014 (in kV) Stromnetz- Anteil Anzahl Anteil Kapazität Anteil länge (in %) Umspann- (in %) Transformator/ (in %) (in km) stationen Umspanner (in MVA) 500 4.167,166 12,82 11 5,17 20.849,99 23,79 300 23,066 0,07 - - 388,02 0,44 230 14.505,652 44,62 71 33,33 51.660,04 58,93 132 8,705 0,03 - - 133,40 0,15 115 13.799,699 42,40 131 61,50 14.629,99 16,69 69 19,000 0,06 - - - - 32.509,288 100,00 213 100,00 87.661,44 100,00 Gesamt Tab. 5: EGAT- Daten & Fakten zum Stromnetzwerk; Quelle: EGAT, 2014 Die Netzverluste werden mit 7% angegeben (Stand: 2011).34 Der Grund für die Verluste sind vielfältig: Herausforderungen beim Netzmanagement, veraltete beziehungsweise sub-optimale Technik bei Netzen, Umspannwerken etc. Abb. 15: EGAT-Stromnetzwerk (in km) nach Netzspannung (in kV); Quelle: EGAT, 2014 & DEDE, 2012 34 The World Bank: Electric power transmission and distribution losses, 2011 32 Hinsichtlich des Effizienzverlusts innerhalb des Stromnetzes steht Thailand im Vergleich zu anderen ASEAN-Ländern aber relativ gut dar. Zum Vergleich kommt Deutschland auf einen Wert von 4%. Abb. 16: Elektrizität – Verlusteder Übertragungs- und Verteilnetze (in % der Gesamtleistung) in ASEAN, 2011; Quelle: The World Bank, 2011 Des Weiteren besteht in Thailand insbesondere im südlichen Teil des Landes eine zentraler Engpass zwischen Nachfragespitzen und Netzbereitstellung wenn es zu notwendigen und geplanten Wartungsarbeiten kommt. Dies wird aktuell in der Zeitspanne zwischen dem 13. Juni und dem 10. Juli 2014 wieder ein Thema durch Wartungsarbeiten in Erdgasfeldern im Golf von Thailand (Malaysia-Thailand Joint Development Area, JDA). In diesen 28 Tagen beträgt die Gesamtmenge an produzierten Strom im Süden Thailands 2.306 MW, während die Lastspitze 2.543 MW betragen soll. Abb. 17: Thailand - Stromnetz nach Netzspannung (Stand: April 2012); Quelle: DEDE, 2012 33 Im Mai 2013 zeichnete sich EGAT für einen massiven Stromausfall in den 14 südlichen Provinzen Thailands verantwortlich.35 Aktuell gibt es bei EGAT Pläne eine neue Hochspannungsleitung (500 Kilovolt) zu bauen, welche die südliche Region Thailands bedienen soll. Diese Modernisierung ist essentiell, um die Nachfrage im Süden des Landes zu bedienen. Das Upgrade der bestehenden, inadequaten Versorgung wird hohe Investitionen erfordern.36 Laut EGAT werden in den nächsten 10 Jahren bis 2024 Investitionen von THB 330 Milliarden notwendig sein, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des nationalen Stromnetzes zu erhöhen.37 Abb. 18: EGAT – Anteile der Übertragungsnetze (Transmission) nach Netzspannung (in %), Mai 2014; Quelle: EGAT, 2014 Auch die Provincial Electricity Authority (PEA) will über die nächsten Jahre einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag (in THB) investieren, um die Strom-Transmission Leitungen im ganzen Land in ein Smart-Grid System zu integrieren. Jahr 69 kv 115 kv 132 kv 230 kv 300 kv 500 kv Total 1970 892,00 1.813,00 - 1.633,00 - - 4.338,00 1980 1.023,38 6.085,65 - 2.819,25 - - 9.928,28 1990 651,39 9.817,97 8,71 7.023,37 - 325,64 17.827,06 2000 52,07 13.711,99 8,71 10.444,71 - 2.132,05 26.349,52 2010 18,80 13.325,84 8,71 13.541,45 22,99 3.721,95 30.639,74 2012 18,80 13.561,53 8,71 14.060,13 23,06 3.884,23 31.556,46 Tab. 6: EGAT – Kennzahlen der Übertragungsnetze (Transmission) nach Netzspannung (in km), 1970-2012; Quelle: EGAT, 2014 Der Bekanntmachung der PEA folgte ein detaillierter Smart-Grid Projektplan zur Integration der Solar-, Windenergie und zur Unterstützung des Plug-in von Electric Vehicles (EVs). Laut PEA will die Behörde die Smart Grid-Technologie anfänglich in Gegenden mit hohem Stromverbrauch, wie den Touristenreisezielen Phuket, Chiang Mai und Pattaya einsetzen. 35Bangkok Post: Egat explains cause of blackout, Mai 2013 The Nation, April 2014 37 The Nation, April 2014 36 34 Pattaya City, Chonburi (Data Center, Smart Meter, Infrastructure Communication); PEA Mae Hong Son Pilot Projekt (Micro Grids); EGAT Smart Grid Roadmap (fertiggestellt* und Pilotlauf wird aktuell durchgeführt); EPPO Smart Grid Working Group; EGAT, EPPO, MEA, PEA Tab. 7: Ausgewählte Smart Grid Projekte in Thailand; Quelle: EGAT, EPPO, PEA, MEA * Zustimmung/Genehmigung durch das Kabinett steht noch aus Laut einer Umfrage des Unternehmens Shell in neun verschiedenen Ländern Asiens (Brunei, Korea, Indien, Indonesien, P kist n, Philippinen, Sing pur, Th il nd und Vietn ) unter de Titel „Future Energy Survey“ w ren die befr gten Teilneh er us Th il nd, die mit Abstand besorgtesten wenn es um das Thema der Energieversorgungssicherheit ging. Dies gaben 91% aller Teilnehmer aus Thailand bei der im Zeitraum Januar bis Dezember 2013 durchgeführten Umfrage an.38 4.2.2 Energiepolitische Administration Die thailändische energiepolitische Administration ist auf folgende Ministerien und Behörden verteilt: National Energy Policy Council (NEPC), Committee on Energy Policy Administration (CEPA), Ministry of Energy (MoE), Energy Policy and Planning Office (EPPO), Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Energy Regulatory Commission (ERC) Der NEPC setzt sich zusammen aus Vertretern aller für den Energiesektor relevanten Ministerien und dem Premierminister Thailands und ist für die übergreifenden Richtungsentscheidungen der Entwicklung des Energiemarktes zuständig. Die CEPA ist im Jahr 2002 aus dem Energy Policy Committee (EPC) hervorgegangen. Das Gremium wird vom Energieminister geleitet. Die Aufgaben der CEPA sind es Empfehlungen zu energiepolitischen Maßnahmen und Programmen zu entwickeln. Insbesondere berät die CEPA die Regierung zur Preispolitik für Mineralölprodukte und Strompreise39. Das MEN wurde 2002 gegründet und ist aus einem Restrukturierungsprozess der thailändischen Energieverwaltung hervorgegangen. Unter dem Ministry of Energy wurden die Abteilungen mit energiepolitischem oder energietechnischem Bezug aus fünf Ministerien zusammengefasst. Das Ministry of Energy ist für das Gesamtmanagement des Energiesektors zuständig. Das Ministerium untergliedert sich in die folgenden Abteilungen: Energy Policy and Planning Office (EPPO), Department of Mineral Fuels, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Department of Energy Business (DOEB), sowie das Office of the Minister und Office of the Permanent Secretary40. Shell: Future Energy Survey, 2014 EPPO 40 MoE, EPPO 2006 38 39 35 Abb. 19: Organisation – Ministry of Energy, Thailand; Quelle: Ministry of Energy, Thailand Das EPPO ist eine zentrale Verwaltungseinheit innerhalb des Ministry of Energy und berät dieses sowohl in Fragen der nationalen Energiepolitik und –planung, als auch bei der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen, der Sicherstellung der Ölversorgung bzw. Lösung von Versorgungsengpässen. Weiterhin übernimmt das EPPO die Koordination und Evaluation der allgemeinen Energiepolitik und der Energieausbaupläne. Zusätzlich trägt das EPPO die Verantwortung für die Entwicklung von Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.41 Das DEDE ist eine Abteilung des Ministry of Energy und zuständig für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbarer Energien. Es übernimmt die Entwicklung von Förderungen in diesen Bereichen und prüft den Erfolg der eingesetzten Förderinstrumente.42 Die EGAT ist exklusiv für das Stromübertragungsnetz verantwortlich und auch nach der Liberalisierung des Strommarktes der zentrale Akteur in der thailändischen Stromversorgung. No Unternehmen Kapazität (MW) 1 Ratchaburi Electricity Generating Public Co., Ltd. 3.481,0000 2 Gulf Power Generation Co., Ltd. 1.468,0000 3 Ratchaburi Power Co. Ltd. 1.400,0000 4 BLCP Power Limited 1.346,5000 5 Rayong Electricity Generating Public Co., Ltd 1.174,9900 6 Khanom Electricity Generating Public Co., Ltd. 748,2000 7 Glow IPP Co., Ltd. 713,0000 8 Tri Energy Co., Ltd. 700,0000 9 Global Power Synergy Co. Ltd 700,0000 10 GHECO-one Co., Ltd. 660,0000 11 Eastern Power & Electric Co., Ltd. 350,0000 TOTAL 12.741,6900 Tab. 8: EGAT – Bezugsquellen Independent Power Producers (IPPs), Januar 2014; Quelle: EGAT, 2014 41 42 EPPO, 2011 DEDE 36 EGAT ist verantwortlich für die Stromerzeugung als auch für deren Massenabsatz. Dazu kauft EGAT u.a. von unabhängigen und privaten Stromerzeugern (u.a. IPPs und von Nachbarländern) Großmengen ein und vekauft diese an ausgewählte Kunden (MEA, PEA, Groß-Industriekunden wie Siam Cement Group, Esso, etc). Die ERC wurde uf B sis des „Energy Industry ct“ (2007) i Febru r 2008 eingerichtet. Die ERC ist die Regulierungsbehörde für den Strom- und Erdgassektor. In den Aufgabenbereich der ERC fallen die Regulierung der Stromtarife, Lizenzvergaben und Verbraucherschutz. Ein weiterer Zuständigkeitsbereich ist der Einkauf von Elektrizität aus benachbarten Ländern. Ein zentrales Instrument der ERC ist der „Power Develop ent Fund“, it welche Subventions- und Kompensationszahlungen getätigt werden können.43 Im Juni 2014, hatte der sogenannte Nationale Rat für Frieden und Ordnung (National Council for Peace and Order, NCPO) drei neue Ausschüsse im Bereich der Energie ernannt:44 National Energy Policy Committee Energy Policy Management Committee Committee of Funds for Promoting Energy Conservation 4.2.3 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs Beim Endenergieverbrauch je Sektor im 1. Quartal 2014 verzeichnete die Industrie einen Anteil von 37,1% und der Transportsektor von 35,4%. Die privaten Haushalte (15,1%), das Gewerbe (7,2%) und der Agrarsektor (5,2%) folgen auf den Plätzen.45 Abb. 20: Thailand - Endenergieverbrauch je Sektor (in %), 1. Quartal 2014; Quelle: DEDE: Facts & Figures Q1 2014 ERC, 2010 The Nation: Business Briefs, Juni 2014 45 DEDE: Facts & Figures Q1 2014 43 44 37 Der Gebrauch von lokaler alternativen Energie wie z.B. Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie, Biomasse, Biogas, MSW (municipal solid waste), Biokraftstoffen (Ethanol und Biodiesel), angetrieben durch den neuen „ ltern tive Energy Develop ent Pl n“ ( EDP2012-2021), erreichte im 1. Quartal 2014 einen Wert von 11,3%. Energieimport nach Energieträger Im Jahr 2012 wurden etwa 69.733 kt RÖE Energie importiert, welches einem Anstieg um 8,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Importe setzen sich aus 61,70% Erdöl, 16,7% Kohle, 14,2% Erdgas, 3,8% Erdölprodukten, 2,2% Kondensaten, 1,3% Elektrizität und 0,1% traditionellen erneuerbaren Energien zusammen.46 Energieexport nach Energieträger Ein Teil des importierten Erdöls wird in Thailand raffiniert und dann weiter exportiert. Die Energieexporte bestehen zum großen Teil aus diesen raffinierten Erdölprodukten. Im Jahr 2012 wurden 12.842 kt RÖE Energie exportiert, was einem Anstieg um 14,7% zum Vorjahr entspricht. Die Exporte setzen sich zusammen aus 78,7% an Erdölprodukten, 16,5% Erdöl, 1,80% Erdgas, 1,0% Elektrizität, 0,1% traditionellen erneuerbaren Energien und 0,1% Kohle.47 4.3 Elektrizitätserzeugung und -verbrauch Thailands Energiewirtschaft steht vor der Herausforderung, dass sich laut Angaben der Strombedarf des Landes bis 2030 verdoppeln wird. Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts von jährlich 4 bis 4,5% müsste die Stromerzeugungskapazität nach offizieller Schätzung bis 2030 auf 70,7 Gigawatt (GW) erhöht werden. Die installierte Leistung lag im April 2014 bei 33,379 GW.48 33500 33099 33000 32600 32500 32000 31500 31733 31485 31000 30500 2010 2011 2012 Q2 2013 Abb. 21: Strommarkt Thailand - Installierte Leistung in MW; Quelle: DEDE, 2013 DEDE, 2013 DEDE, 2013 48 EGAT, 2014 46 47 38 Laut EGAT lag die Strom-Nachfrage im Königreich im Jahre 2013 bei insgesamt rund 170 Mrd kWh. In diesem Jahr geht man von einem Wachstum von 4% auf ca. 180 Mrd kWh aus. 49 Die Verteilung der Stromerzeugung nach Energieträger in Thailand stellt sich im Jahr 2013 folgendermaßen dar: Erdgas (67%), Kohle (20%), Importe (9%), Hydro/EE (3%) und Erdöl (1%).50 Erdgas wird laut Schätzungen weiterhin eine zentrale Role in Thailands Energie-Mix spielen, wobei andere Elemente des Mixes zukünftig an Bedeutung gewinnen werden (siehe auch Punkt 10.4: Anhang IV). 2013 2013 Q1 Q2 Q3 2014 Q4 Q1 Wohnsektor 3,3 2,8 7,4 6,0 -3,4 -6,0 Kleine Unternehmen 8,0 10,4 13,0 13,3 -3,8 -5,5 Mittelgroße Unternehmen 9,4 14,2 14,2 14,6 -3,8 -3,3 Große Unternehmen 2,2 5,7 2,8 1,6 -1,3 -1,8 Andere -31,0 -33,8 -33,7 -39,3 -9,2 -0,2 Total 1,5 3,3 3,6 2,1 -2,9 -3,4 Tab. 9: Elekrizitätsverbrauch Thailand - Wachstum in %, 2013 & Q1 2014; Quelle: NESDB: Gross Domestic Product Q1/2014 4.4 Energiepreise (Entwicklung und Prognose) Die Energiepreise hängen in Thailand von verschiedenen Rahmenbedingungen ab. Dabei spielen der Verbrauch des Konsumenten und die Zeit des Stromkonsums eine Rolle. Die detaillierte Beschreibung der Strompreise wird in Punkt 10.1: Anhang I erläutert. Der thailändische Strompreis setzt sich aus drei Komponenten zusammen 51: Grundtarif (Base Tarif) Kraftstoffanpassung (Fuel Adjustment Mechanism – Ft) Umsatzsteuer Die Stromtarife für Endkunden werden nach Verbrauch und Nutzungszeit, sowie nach Anschlussspannung gestaffelt. Es wird hier zwischen On- und Off-Peak-Zeiten unterschieden. Laut aktuellen Aussagen von EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) wird der Stromtarif in Thailand in den nächsten Jahren auf dem gleichen Niveau sein wie in Singapur und damit einen Kostenpunkt von THB 5 pro Kilowattstunde erreichen, welches einen hohen Anstieg im Vergleich zu den aktuellen Durchschnittskosten darstellt. Grund hierfür sind gemäß EGAT die ansteigenden Preise für Erdgas (speziell: LNG). Falls Thailand weiterhin die Abhängigkeit von Gas auf dem gleichen Level wie heute belässt, wird der Stromtarif innerhalb der nächsten 8 Jahre sogar um 50% ansteigen, basierend auf dem aktuellen Durchschnittsniveau Bangkok Post: Protests be damned, Feb 2014 EPPO: Energy Statistics of Thailand 2013 51 ERC, 2012 49 50 39 von THB 3,75 pro kWh.52 Das Ministry of Energy plant daher die Gespräche mit benachbarten Staaten zu beschleunigen, um zukünftig mehr Elektrizität von ihnen abnehmen zu können und damit die Abhängigkeit von Erdgas zu reduzieren.53 Im Juni 2013 unterzeichnete EGAT ein MoU (Memorandum of Understanding) mit dem staatlichen Unternehmen China Southern Power Grid Co (CSG), welches eine Versorgung mit Elektrizität aus Wasserkraftwerken von China (Yunnan Provinz) über Laos nach Thailand vorsieht 54. Der Preislevel soll sich auf dem gleichen Niveau wie die gelieferte Elektrizität aus Laos befinden. Aus Laos importiert Thailand aktuell wohl rund 2.000 MW, vertraglich vereinbart sind aber bereits 7.000 MW ab 2015. Auch Vietnam profitiert von der Wasserkraft des Nachbarlandes mit einer Vertragslieferung von 5.000 MW ab dem Jahr 2020.55 Des Weiteren hat die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) den Bau einer neuen Hochspannungsleitung initiiert, um die Nutzung von Elektrizität im Süden Thailands weiterhin garantieren zu können und der mangelnden Versorgung der Region entgegenzutreten. EGAT zeichnete sich im Mai 2013 für einen massiven Elekrizitätsausfall in 14 südlichen Provinzen verantwortlich.56 Die anvisierte Leitung soll sich dabei von Bang Saphan über Prachuap Khiri Khan nach Surat Thani und Phuket erstrecken. Es wird angenommen, dass der Bedarf der Region für Elektrizität zukünftig jährlich um 4% ansteigen wird. Im Mai 2014 gab EGAT an, Investitionen von insgesamt THB 160 Mrd in den Ausbau und den Upgrade von Übertragungsnetzen (Transmission-Leitungen) im gesamten Königreich bis 2019 zu planen.57 Im Juni 2013 verkündete EGAT, dass Herr Soonchai Kumnoonsate als neuer Governeur der Organisation ausgewählt wurde. Er tritt somit die Nachfolge von Herrn Sutat Patmasiriwat an, dessen Ende seiner Amtsperiode für Ende Juli 2013 vorgesehen ist. Herr Soonchai wird der 12. Governeur der EGAT sein und sein Amt bis Juni 2016 begleiten.58 Im April 2014 kündigte Herr Soonchai Kumnoonsate (EGAT) eine erhöhte Stromrechnung für Verbraucher an, basierend auf einer wahrscheinlichen Erhöhung der Ft-Rate von 5 bis 7 Satang pro Einheit in der Periode von Mai bis August 2014.59 Aber schon Anfang Mai 2014 war eine revidierte Erhöhung von nun 10 Satang pro kWh beschlossen worden, resultierend in einem aktuellen Ft-Gesamtkostenpunkt von 69 Satang pro Einheit.60 52Bangkok Post: Unreliable power worries investors, April 2014 Post: Energy Ministry to import more power, Juni 2013 54Bangkok Post: Egat signs deal with China, Juni 2013 55 GTAI: Thailand benötigt nachhaltiges Stromversorgungskonzept, Februar 2014 56Bangkok Post: Egat explains cause of blackout, Mai 2013 57Bangkok Post: Fuel tariff to rise by 10 satang, Mai 2014 58Bangkok Post: Egat's new governor selected, Juni 2013 59Bangkok Post: Power bills set to rise in May, April 2014 60Bangkok Post: Fuel tariff to rise by 10 satang, Mai 2014 53Bangkok 40 Kambodscha 15 Malaysia 10,3 Vietnam 6,9 Indonesien 6,7 Myanmar 5,8 Thailand 10,8 0 5 10 15 20 Abb. 22: Durchschnittlicher Stromtarif in ausgewählten ASEAN Ländern, in US Cent pro kWh (April 2014); Quelle: The Nation, April 2014 Subvention des Strompreises Haushalte, welche nicht mehr als 50 kWh pro Monat verbrauchen erhalten diesen kostenfrei. Strom wird uch generell f r „low-consu ing households“ in Th il nd n ch verschiedenen Gr den subventioniert. Indirekte Subventionen erfolgen ferner darüber, dass EGAT die Strompreise z.T. unter den Beschaffungskosten ansetzt. 4.5 Energiepolitische Rahmenbedingungen Staatliche Institutionen zur Regulierung des Energiesektors Ge de „Restructuring of Government Organization ct“ wurde i Jahre 2002 das Ministry of Energy eingerichtet, das die Regulierung des Energiesektors in Thailand übernimmt. Des Weiteren existiert seit 1992 das National Energy Policy Council, das für die Gewährung von Betriebserlaubnissen und die Preisregulierung zuständig ist. Die Mitglieder des Councils sind Minister verschiedener Ressorts, u.a. Verteidigung, Energie, Finanzen, Außenbeziehungen, Landwirtschaft, Transport und Wissenschaft sowie der Behörde für Wirtschaft und soziale Entwicklung. Für den Bereich des Energiesektors sind drei Regierungsvertretungen zuständig, das Energy Conservation Promotion Fund Committee (ECPFC), das Energy Policy Committee (EPC) und das National Energy Policy Office (NEPO). Speziell zur Förderung erneuerbarer Energien wurde der Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) eingerichtet. Der Zweck des Funds ist die finanzielle Förderung von Unternehmen sowie die Entwicklung von Energiesparprogrammen und Projekten zu erneuerbaren Energien.61 In diesem Zusammenhang bestimmt der Energy Conservation Promotion Act, welche erneuerbaren Energiequellen gefördert werden. Genannt werden Holz, Reishülsen, Bagasse, Biomasse, Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft und Geothermie. 61 www.eppo.go.th. 41 Die Gesetzeslage Die Rechtslage im thailändischen Energiesektor wird ct“ vo 10. De e ber 2007. D s Geset geblich besti soll eine t durch den „Energy Industry usreichende und sichere Energieversorgung gewährleisten, die Förderung erneuerbarer Energien sicherstellen und schädliche Auswirkungen für die Umwelt reduzieren. Durch die Regelungen bezüglich des thailändischen Energiesektors sollen unter anderem die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes gestärkt und die starke Importabhängigkeit verringert werden. Der Energy Industry Act ermächtigt zudem das Energy Regulatory Board Zulassungen für den Betrieb von Energieanlagen zu erteilen und die Richtlinien für den Betrieb aufzustellen62. Regelungsmaterien der genannten Richtlinien sind insbesondere Energieeffizienz und Ressourcennutzung sowie Voraussetzungen der Nutzung erneuerbarer Energien und geltende Umweltstandards63. Faktisch wird der Energiesektor durch die staatliche Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dominiert. Zwei königliche Dekrete, die eine Privatisierung der EGAT vorsahen, wurden 2006 vom Supreme Administrative Court aufgehoben. Künftigen Versuchen, die EGAT zu privatisieren, wird vermutlich die Einrichtung einer weiteren Regulierungsinstanz vorangehen, wodurch die Gefahr einer Monopolstellung der EGAT eingedämmt würde. Die Grundpfeiler thailändischer Energiepolitik sind im Thailand Power Development Plan (PDP) festgelegt, welche letzte Revision (Revision 3) aus dem September 2012 datiert. Der Plan sieht vor, die Steuerung der Energieindustrie neu zu ordnen, die Energieeffizienz zu erhöhen und die Energieversorgung langfristig sicherzustellen. Ein weiterer Aspekt des Plans ist, Thailands Wettbewerbsfähigkeit am weltweiten Energiemarkt zu verbessern. Bezüglich der Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energie sieht der Plan mehrere Regelungen vor. Zunächst soll der Ankauf von Strom aus erneuerbaren Energien unterstützt werden, insbesondere auch von den so genannten Very Small Power Producers (VSPPs). Weitere Regelungspunkte sind die Unterstützung von Forschung und Entwicklung im alternativen Energiesektor und die Versorgung der Bevölkerung mit Informationen zum Thema nachhaltige Ressourcennutzung und Energieeffizienz. Um den Vorgaben des Plans zur Geltung zu verhelfen, hat die Regierung insbesondere für neue Kraftwerke Vorgaben festgelegt, die von den Betreibern einzuhalten sind. Aus dem Energy Conservation Promotion Fund werden Erzeugern von erneuerbarer Energie Subventionen gewährt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Steuererleichterungen. Nach Maßgabe des Plans kommen auch Förderungen des Board of Investment (BOI) in Betracht. Zahlreiche weitere Gesetze stellen Regeln für den Energiesektor auf. Von großer Bedeutung sind auch der Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, der Factory Act, der Public Health Act, der Land Code und der Land Reform and Agriculture Act. Der 'Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act' bildet die rechtliche Basis für sämtliche Gesetzgebungsvorhaben mit Umweltbezug und umweltrelevante nationale Projekte. Auch im Energiesektor wirken sich gesetzliche Regelungen zum Grundstückserwerb vor allem für ausländisch dominierte Unternehmen aus. Ausländischen Unternehmen ist nach dem Land Code grundsätzlich der Grunderwerb in Thailand untersagt. Ausnahmen sind gesetzlich vorgesehen für Vorhaben, die im Zusammenhang mit Programmen des BOI und der Industrial Estate Authority stehen. Unternehmen, die derartige Vorhaben planen, erhalten im Einzelfall Privilegien wie das Recht, im Königreich Industriegrundstücke zu Eigentum zu erwerben. Der Energiesektor in Thailand wird darüber 62 63 www.eppo.go.th. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Case studies on bio energy policy and law 42 hinaus von internationalen Verträgen und multilateralen Abkommen mitbestimmt. Relevant sind die „United tions Fr ework Convention on Cli te Ch nge (U FCCC)”, und d s „Kyoto Protokoll”. Die Gesetzgebung im Königreich für den Energiebereich wird insofern maßgeblich beeinflusst. Des Weiteren ist Thailand ein Gründungsmitglied der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), und ist dadurch auch der „ SE Vision 2020” verpflichtet, welche unter ndere eine st rkere Zusammenarbeit im Bereich Energie vorsieht, um die Energiesicherheit der Region zu stärken.64 Netzanschlussbedingungen/ -genehmigungen Der Netzzugang wird durch die Energy Regulatory Commission (ERC) reguliert. Jede erneuerbare Energien-Anlage muss durch einen entsprechenden Genehmigungsprozess zugelassen werden. Der Anschluss an das Netz wird durch ein mehrstufiges Verfahren geregelt. Insbesondere für die SPP und VSPP wurden Richtlinien und Antragsformalien festgeschrieben, mit denen geregelt ist, wie die Verteilungsnetzbetreiber, PEA und MEA, die Erzeuger an das Stromnetz anschließen. Die notwendigen Lizenzen, die ein SPP vorlegen muss, sind: Power Purchase Agreement (PPA) mit der EGAT, Betriebserlaubnis (Department of Industrial Works, DIW), Lizenz zur Stromerzeugung (DEDE), Genehmigung des Anschlusses an das Versorgungsnetz (EGAT), Genehmigung der Stromabgabe (Public Works Department)65 Im Bereich der solaren PV-Dachanlagen ist für Installationen von mehr als 3,75-3,85 kWp die Einholung einer F brikli en „f ctory license“ erforderlich (ge F ctory ct 1992). Diese ist hoch umstritten, Experten befinden die Regelung als nicht mehr zeitgemäß. Eine Anpassung wurde zwischen der Energy Regulatory Commission (ERC) und dem Department of Industrial Works (DIW) diskutiert. Ende Mai 2014 verk ndete d s “ tion l Council for Pe ce nd Order” ( CPO), d ss uk nftig uf die entsprechende Lizenz (Ror. Ngor. 4) für Aufdachanlagen (solar rooftop) verzichtet wird. 66 Anfang Juni 2014 hatten Quellen berichtet, dass das NCPO einen Verzicht auf die Regelung, eine entsprechende Lizenz (Ror. Ngor. 4) zu besitzen, für Projekte bis zu einer Kapazität von 1 MW angekündigt hatte.67 Für die Solarbranche hatte sich durch diese Entwicklungen die Genehmigung von Dachanlagen verzögert. Ursprünglich war die Entscheidung des Regierungskabinetts zum Stromverkauf aus dem "Rooftop-Solar Programme (RSP)" für Ende 2013 angekündigt gewesen. Im Rahmen des RSP konnten lediglich Unternehmen in Industrieparks PV-Dachpaneelen ohne das benötigte "Factory Permit" installieren, während sich aber die Mehrzahl der antragstellenden Gebäude (80%) außerhalb von Industrieparks befindet.68 64ASEAN 65Probe International 2005, ASTEA 2004 Post: Cooking gas price will rise, Mai 2014 67 The Nation: SPCG selling 10 percent stake to Gulf Energy Development, Juni 2014 68GTAI: Thailand benötigt nachhaltiges Stromversorgungskonzept, Februar 2014 66Bangkok 43 4.6 Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz Die Zielvorgaben im Königreich haben die installierte Gesamtkapazität im Bereich der erneuerbaren Energien im 1. Quartal 2014 auf 3.969 MW anwachsen lassen.69 Aktuell sind die erneuerbaren Energien in Thailand für 11,3% der Stromerzeugung verantwortlich. Laut AEDP soll bis 2021 der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch 25% erreichen. Bei einem relativ niedrigen Ausgangsniveau soll im Jahr 2021 eine Gesamtkapazität von aktuell 13.927 MW aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stehen. Energieart Einheit REDP 2008 AEDP 2012 AEDP 2013 (Neu) Biomasse MW 3.700 3.630 4.800 Biogas MW 120 600 3.600* MSW (Municipal Solid Waste) MW 160 160 400 Small Hydro Power MW 324 324 324 Hydro Power & Pumped Storage MW - 1.284 - Wind MW 800 1.200 1.800 Solar MW 500 2.000 3.000 Neue Energie MW 4 3 3 Total (Elektrizität) MW 5.608 9.201 13.927 Tab.10: Neue Zielvorgaben unter AEDP; Quelle: DEDE, Facts & Figures Q3 2013 * inklusive Napier Gras 3.000 MW Die Zielvorgaben sind bis 2021 in zwei Phasen unterteilt, in welchem bis zum Ende der ersten Periode im Jahr 2016, ein Anteil von 12,6% als Zielvorgabe ausgegeben ist. Phase Erste Periode Zweite Periode 2012 - 2016 2017 - 2021 Zielsetzung 12,6% 25% Elektrizität 13.300 kWh 24.900 kWh 6.976 ktoe 9.335 ktoe 7.7 Mlitre/Tag 39.97 Mlitre/Tag Zeitraum Wärme Biokraftstoff Tab. 11: Erneuerbare Energien Entwicklungsplanstrategie; Quelle: DEDE, 2013 69 DEDE: Facts & Figures, Q1 2014 44 Wie nachfolgend ersichtlich, wird die aktuelle Situation der erneuerbaren Energien in Thailand hauptsächlich von den zwei Bereichen Solarenergie und Bioenergie (hier speziell: Biomasse) getragen.Von den bis 2021 anvisierten 13,927 GW an erneuerbaren Energien sollen u.a. 3.000 MW auf die Solarsparte entfallen. Abb. 23: Ausgewählte erneuerbare Energien in Thailand: Installierte Kapazität vs Zielkapazität (in MW); Quelle: DEDE, 2014 4.6.1 Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz – Beispiel: netzgekoppelte Solar PV-Anlagen Eine netzgekoppelte PV-Anlage besteht im wesentlichen aus den Photovoltaik-Modulen, einem oder mehreren Wechselrichtern (solar inverter), einer Schutzeinrichtung zur automatischen Abschaltung bei Störungen im Stromnetz sowie einem Zähler zur Erfassung der eingespeisten Strommenge.70 Um den Solarstrom in das öffentliche Netz einspeisen zu können, werden Wechselrichter benötigt, um die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom zu realisieren. Wechselrichter für Photovoltaikanlagen sollten zertifiziert und zugelassen sein, sowie durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte installiert werden. Die Auswirkungen einer hohen Penetration von Solar PV generierten Strom in das Stromnetz werden für Thailand als die folgenden identifiziert: 71 70 71 Fluktuationen bei Stromspannung und im Leistungsfluss Frequenzschwankungen Her usforderungen bei Verlust von Strom „Electric l Isl nding“ ”demand-supply management“ Solarserver: Solarstrom: Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen DEDE, 2012 45 Thailand steht vor der Herausforderung, den produzierten Strom aus Solar PV in das öffentliche Netz zu integrieren. Ein Faktor bildet die Auswahl geeigneter Standorte der Anlagen aufgrund der Kosten und der Verfügbarkeit von Land. Die Wahl des Standortes für ein erneuerbare Energien-Kraftwerk in einer abgelegenen ländlichen Gegend (remote rural area) bietet u.a. die Herausforderung, dass der Strombedarf zwischen der Tages- und Nachtzeit sehr variiert. Zum Beispiel ist in landwirtschaftlich geprägten Gebieten in Thailand der Strombedarf in der Tageszeit geringer. 72 Dies kann zu Problemen bei der Spannungskontrolle in den Verteilnetzwerken zu dem PV-Solarkraftwerk führen. Abb. 24: Leistungsschwankungen über den Tag nach Uhrzeiten, vor und nach einer Verstärkung der Übertragungssysteme; Quelle: EGAT: PV Performance: Impact to the grid, 2012 Generell befinden sich in Th il nd die nl gen weit von sogenn nten „Lo d Centers“ entfernt, w s u Stromverlusten und einem Aufbau der Spannung führt. Auch planen EGAT, PEA und MEA die Entwicklung eines intelligenten Stro net es („S rt Grid“) uf n tion ler Ebene und wollen somit die Verlässlichkeit der Systeme für regenerative Kraftwerke und Solarenergie verbessern. Derzeit entwickeln die drei Institutionen landesweite Pilotprojekte. Die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) konzentriert sich dabei auf die nördliche Provinz von Mae Hong Son, während sich die Metropolitan Electricity Authority (MEA) auf Bangkok fokussiert und die Provincial Electricty Authority (PEA) Pattaya für ihr Pilot-Projekt ausgewählt hat.73 Abb. 25: Netzgekoppelte Aufdachanlage (solar roof system) – Niederspannung Haus; Quelle: MEA, 2014 72 73 EGCO: Field Experiences in Interconnecting Renewable Generation to Power Systems, April 2014 Bangkok Post: Utilities talk up smart grid, Mai 2014 46 4.6.1.1 Fallbeispiel: Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) Die Installierung eines PV-Aufdachanlagensystems muss nach den Richtlinien und Regularien der MEA Netzkopplung durchgeführt werden. Regularien für den einzusetzenden Wechselrichter (inverter) Der Wechselrichter, welcher für die PV-Aufdachanlage benutzt werden soll, muss in seinen Eigenschaften konfor sein it den nforderungen ge den „Require ents for n Inverter Used in Grid-connected Power Gener ting Syste “. Ein entsprechender Report uss vorliegen, welcher die Testresult te veranschaulicht und somit beweist, dass der Wechselrichter den Anforderungen entspricht. Der angesprochene Report muss von einem Institut oder Einheit veröffentlicht sein, welches objektiv und nach ISO/IEC 17025 (für Wechselrichter) zertifiziert ist und von MEA anerkannt ist. Die technischen Anforderungen für Wechselrichter inkludieren die Qualitätskontrolle des Stroms und die Resonanz hinsichtlich des Elektrosystems.74 Einschränkung der Kapazität des PV-Aufdachanlagensystems MEA definiert die Begrenzung der installierten Gesamtkapazität um die möglichen Auswirkungen hinsichtlich der Spannung, der Stromqualität und der Zuverlässigkeit des Verteilnetzwerkes zu kontrollieren. Die Einschränkungen werden nachfolgend aufgezählt: 75 - Anschluss an Niederspannungssystem (230/400 V) a) Bei einphasigen Stromerzeugungssystemen darf die installierte Kapazität nicht 10 kW pro Antragsteller überschreiten b) Die installierte Gesamtkapazität eines PV-Aufdachanlagensystems (in kW), welche an NetzwerkTransformatoren in dem Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) angeschlossen sind dürfen nicht 15% des Ratings des Verteil-Transformatoren überschreiten (in kVA) c) Im Falle, dass der VSPP-Antragsteller trotz der o.g. Einschränkung Strom einspeisen will, muss er dies an ein angeschlossenes 12 oder 24 kV-System tun. Der Antragsteller muss dazu den VerteilTransformatoren selbst stellen und installieren, sowie das Schutzzubehör (gemäß MEA Standardvorschriften) - Anschluss an Mittelspannungssystem (12 oder 24 kV) a) Das Strom erzeugende System , welches 15% des Ratings des Verteil-Transformatoren (in kVA) in einem Gebiet überschreitet muss den erzeugten Strom an ein angeschlossenes 12 oder 24 kV-System einspeisen. Der Antragsteller muss dazu den Verteil-Transformatoren selbst stellen und installieren, sowie das Schutzzubehör (gemäß MEA Standardvorschriften) 74 75 ME : Sol r PV Rooftop Syste ME : Sol r PV Rooftop Syste Connection to ME ’s Distribution etwork: Technic nd Econo ic spects, pril 2014 Connection to ME ’s Distribution etwork: Technic nd Econo ic spects, pril 2014 47 b) Die installierte Gesamtkapazität eines Generators für eine entsprechende Art der Energieerzeugung (beides, PV- ufd ch nl gen und ndere Energie rten), welche in denselben „Feeder“ inst lliert sind, darf nicht ehr ls 8 M 4M pro „Feeder“ pro „Feeder“ in eine 24 kV-System betragen; bei einem 12 kV-System nicht mehr als Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) nach Typ Der Anschluss von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz von MEA kann insgesamt in 3 Arten unterteilt werden:76 1.) Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V –Haushaltskunden (1) 2.) Kauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V, Verkauf im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Spezialfall 3.) Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Gewerblicher Kunde oder Industriekunde Abb. 26: Installation von Energiezählern – Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V – Haushaltskunden; Quelle: MEA, 2014 76 MEA: Impact Investigation of Solar PV Rooftop in Distribution System A Case Study in MEA, April 2014 48 Abb. 27: Installation von Energiezählern – Kauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V, Verkauf im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Spezialfall; Quelle: MEA, 2014 Abb. 28: Installation von Energiezählern –Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Gewerblicher Kunde oder Industriekunde; Quelle: MEA, 2014 49 4.6.1.2 Standards bei Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen und deren Komponenten In Thailand ist das Thai Industrial Standards Institute (TISI) zuständig für die angewendeten Standards im Königreich (TIS-Standard), inklusive dem Bereich PV-Anlagensysteme. Vielzählige Standards in diesem entsprechenden Bereich wurden in der Vergangenheit nach IEC-Standard (International Electrotechnical Commission) in das Protfolio der TIS-Standards übernommen. Als Beispiele sind u.a. die folgenden zu nennen:77 TIS 1843-2542 (IEC 1215:1993) TIS 1844-2542 (IEC 1277:1995) TIS 2210-2548 (IEC 1646:1996) TIS 1843-2553 (IEC 61215:2005) Netzgebundene Wechselrichter Der einzusetzende netzgebundene Wechselrichter muss die folgenden Spezifika vorweisen können: Marke und Model müssen nach Standard IEC 61727 für PV-Systeme im Bereich der utilitySchnittstelle und nach Standard IEC 62116 im Bereich der Testprozedur zur Vermeidung von Inselbildung (islanding prevention) zugelassen sein, oder ein Produkt mit einem gültigen Testreport welcher zugelassene Spezifika nach IEC 61727 oder IEC 62116 nachweist. Eine Kopie des Zertifikats nach o.g. Standard muss vorliegen, welches von einem ZertifizierungsOrgan (certification body) oder einem Testreport, der bestimmte Qualifikationen nachweisen kann und von einem akkreditierten Labor gemäß TISI 17025 oder ISO/IEC 17025, ausgestellt wurde. Die elektrischen Spezifika des Wechselrichters müssen im Einklang mit den Regularien der Verteilnet betreiber hinsichtlich der Spe ifik f r die Regel „Power etwork Connection B.E. 2551“ oder anderen relevanten Regelungen sein, zu welchen einen Testreport vorzulegen sein muss. Dieser muss von der Testeinheit ausgestellt worden sein und durch den jeweiligen Verteilnetzbetreiber zugelassen sein. 4.7 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Das Unternehmen Gungkul kündigte Ausgaben von etwa THB 1 Mrd für das Jahr 2014 an. Darin enthalten sind die Realisierung von Windanlagen im Nordosten Thailands und Gaskraftwerke in Myanmar. Die Windanlagen werden eine Kapazität von 60 MW haben mit einem Investitionswert von THB 700 Mio. Die Gasanlagen sind auf 50 MW ausgelegt und haben ein Investitionsvolumen von THB 300 Mio.78 Die Ratchaburi Electricity Generating Holding (Ratch), Thailands größter privater Stromproduzent, besitzt inzwischen eine Gesamtkapazität von 6.453 MW - darunter 4.484 MW aus eigenen IPP und SPP (Independent und Small Power Producer), 102 MW aus erneuerbaren Energien und 1.866 MW aus ausländischen Projekten. 77 78 The Solar Club Thailand: Thailand PV Status Report 2011 Bangkok Post: WGG leads way with start of solar rooftop project, Mai 2014 50 Als letztes Großprojekt begann Ratch jetzt den Bau eines 410 MW starken Wasserkraftwerks in Xe-Pian XeNamnoy in Laos mit Kosten in Höhe von knapp US$ 1 Mrd. Hauptnehmer mit 370 MW unter einem Power Purchase Agreement (PPA) wird für 27 Jahre die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Die Partner im Projekt sind die Konstruktionsfirma SK Engineering and Construction (26%), Korea Western Power (25%) und Lao Holding State Enterprise (24%).79 In der Greater Mekong Subregion (GMS) soll der Stromhandel nunmehr Gestalt annehmen. Das Ende 2013 in Bangkok unterzeichnete Memorandum of Understanding verpflichtet die sechs Mitgliedsländer VR China, Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam zum Informationsaustausch sowie zur Leistung technischer Unterstützung gegenüber Stromerzeugern. Die Initiative soll mehr Versorgungssicherheit gewährleisten und den Bau unnötiger Kraftwerke verhindern. Hierzu soll im Jahresverlauf 2014 auch die Errichtung eines regionalen Hochspannungsübertragungssystems diskutiert werden.80 Die Wind Energy Holding (WEH) als der erste private Betreiber von Windturbinen dürfte mit einem Investitionsplan über THB 40 Mrd. für sieben Windkraftparks in vier Jahren die Marktführerschaft besitzen. Die erste Phase umfasst die drei Anlagen Huay Bong 2 und 3 in Nakhon Ratchasima sowie Watabak in Chaiyaphum mit zusammen 276 MW und Kosten über THB 13 Mrd. Die weiteren vier Lizenzen mit einer Gesamtkapazität von 340 MW und Kosten über THB 26 Mrd. möchte WEH im Zeitraum 2014 bis 2016 entwickeln.81 Größere Wasserkraftwerke wird Thailand im eigenen Land nicht mehr errichten, da die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Umso mehr interessiert das enorme Hydropotential der Nachbarländer Laos und Myanmar. Aus Laos stehen Thailand derzeit 2.000 MW zur Stromproduktion zur Verfügung, vertraglich vereinbart sind aber bereits 7.000 MW ab 2015. Der Langzeitplan formuliert in der Wasserkraft mitsamt der Auslandsbezüge eine zusätzliche Kapazität von 3.061 MW bis 2021 und nochmals 2.742 MW bis 2030. Auch Myanmars Salween River könnte mit einer auf bis zu 10 GW geschätzten Kapazität aus mehreren Staustufen längerfristig zu einer bedeutenden Stromquelle werden.82 Laut dem Energieministerium haben Mitte 2013 insgesamt 104 Biomassekraftwerke mit einer Kapazität von zusammen 830 MW Strom in das Netz eingespeist. Über die Hälfte der 104 Biomassekraftwerke hat eine Kapazität von 8 MW (57%) oder mehr. Die Anzahl der Biogasanlagen mit Einspeisevertrag belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 97 mit einer Kapazität von zusammen 515 MW.83 Zahlreiche Bioenergieprojekte befinden sich im Bau oder in der Planung. Beispielsweise bauen die französische Areva und der lokale Stromanbieter Ensys in Supanburi ein 9,9 MW-Biomassekraftwerk für US$ 17 Mio. für den Stromerzeuger U-Thong Bio Power. Industrial Power Technology errichtet eine ähnliche Anlage in Udon Thani für die Buasommai Electricity Generating Company. Universal Adsorbents & Chemical plant landesweit 20 Biogasanlagen für zusammen rund US$ 60 Mio. auf der Basis von Hühnerzuchtabfällen in Verbindung mit Napiergras und Grassilage. Stärker engagieren will sich auch GTAI: Thailand benötigt nachhaltiges Stromversorgungskonzept, Februar 2014 GTAI: Thailand benötigt nachhaltiges Stromversorgungskonzept, Februar 2014 81 GTAI: Thailand benötigt ein breiteres Stromkonzept, Mai 2014 82 GTAI: Thailand benötigt ein breiteres Stromkonzept, Mai 2014 83 GTAI: Thailand benötigt ein breiteres Stromkonzept, Mai 2014 79 80 51 Ratch, die im Joint Venture mit Precise Power Producers die kleine Anlage Songkhla Biomass auf der Basis von Gummibaumabfällen errichtet.84 Das Königreich Thailand visiert nun eine Gesamtkapazität von 13,92 GW aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2021 an, welches einen merklichen Anstieg zu der vorherigen Zielsetzung von 9,2 GW darstellt.85 Art Alte Zielvorgabe in Zielvorgabe in 2021 Anvisierte neue 2022 (10-year AEDP Plan) Gesamtkapazität in (15-year REDP Plan) Erneuerbare Energie, 2021 5.608,00 MW 9.201,00 MW 13.920,00 MW gesamt Tab. 12: Elektrizität - Zielvorgaben erneuerbare Energie Gesamtkapazität, Thailand; Quelle: DEDE, 2013 Auf nationaler Ebene, will Thailand seine Energiereserven von 15% auf 20% ausbauen, um die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Thailand wies im April 2014 eine installierte Energiekapazität von 33.379,02 MW auf, wobei die Standby-Kapazität weitaus geringer war (es ist festzuhalten, dass sich die thailändische Energienachfrage in der heißen Jahreszeit auf etwa 27.000 MW undin der Regenzeit auf rund 25.000 MW beläuft). Im April 2014 (23.04.2014) erreichte man in Thailand einen neuen Höchststand mit 26.942,1 MW, welche die Höchstmarke aus dem Vorjahr von 26.598,1 MW übertraf.86 Thailand sieht daher die Notwendigkeit die Zusammenarbeit des privaten und öffentlichen Sektors zur Förderung des Ausbaus des Energiesektors voranzutreiben. Auch mit Hinblick auf die Abhängigkeit Thailands von entsprechenden Energiereserven aus dem umliegenden Ausland (wie Myanmar, Laos und Malaysia). Der Minister bezieht sich bei seiner usf hrung uf den “Power Develop ent Pl n (PDP)“ der Regierung, welcher sich grundsätzlich auf Investitionen im Infrastrukturbereich bezieht und für den Zeitraum 20132030 erweitert wird.87 Abb. 29: Elektrische Belastbarkeit in Thailand nach Monaten (in MW), 2011 – April 2013; Quelle: DEDE, Mai 2013 GTAI: Thailand benötigt ein breiteres Stromkonzept, Mai 2014 Bangkok Post: Thailand boosts solar target by 50%, Juli 2013 86 The Nation: Power consumption hits record high on Wednesday, April 2014 87 Bangkok Post: Power reserves get jolt , Juni 2013 84 85 52 4.8 Energiepolitik in Thailand – Gesetzliche Rahmenbedingungen 4.8.1 Power Development Plan (PDP) Das Königreich Thailand hat seine langfristige Energieplanung im "Power Development Plan 2012-2030" (PDP 2010: Revision 3, Juni 2012) festgelegt. Laut der letzten Revision soll sich Thailands Leistungsbedarf zur Stromerzeugung bis 2030 auf 70.686 MW nahezu verdoppeln. Der PDP sieht eine zusätzliche Kapazität zwischen 2012-2030 von 55.130 MW vor. Kraftwerks-Typ Erneuerbare Energien Energiequelle Geplante Energie Gesamtgeplante (MW) Energie (MW) Energiekauf (Inland) 9.481 14.580 Energiekauf (Ausland) 5.099 Blockheizkraftwerk 6.476 Gas- und 25.451 Dampfkraftwerke (combined cycle) Wärme Kohlekraftwerk 4.400 Atomkraftwerk 2.000 Gasturbinenkraftwerk 750 Energiekauf (Ausland) 1.473 8.623 Total: 55.130 Tab. 13: Geplante Zielvorgaben des "Power Development Plan 2012-2030" (PDP 2010: Revision 3, Juni 2012); Quelle: EGAT, 2012 Die wei entr len S ulen des „Power Develop ent Pl ns“ sind die folgenden: Sicherheit: ufrechterh ltung der et nl gensicherheit („power syste security“) Zuverlässigkeit: Bereitstellung von adäquater und uverl ssiger Elektri it tsversorgung („ dequ te nd reli ble electricity supply”) 4.8.2 Entwicklungsplan für Energieeffizienz (20-Year Energy Efficiency Development Plan) Thailand ist überwiegend abhängig von Energieimporten. Rund 60% der kommerziellen Energienachfrage werden aus Importen gedeckt. Öl-Importe nahmen einen sehr hohen Anteil und steigend an dem gesamten Öl-Verbrauch ein, da die inländische Erdölgewinnung der steigenden Nachfrage nicht nachkommen kann. Die substanzielle Entwicklung der Energie wird die Abhängigkeit von Öl-Importen sowie anderen Energieressourcen verringern und zusätzlich das Risiko der Stromgewinnung, welche im Jahr 2013 zu 67% aus Erdgas gewonnen wurde, verteilen. Neben der Zielsetzung verstärkt erneuerbare Energien (hierbei hauptsächlich Solarenergie, Windenergie in Form von Windkraft-Parks, Wasserkraft, Biomasse, Biogas und Abfall/Müll) zur Substituierung des Erdgases für die Energiegewinnung zu nutzen, hat sich Thailand dem Thema der Energieeffizienz verschrieben. 53 Abb. 30: Performance der Energieeffizienzmassnahmen, 2003 – Q1 2014; Quelle: DEDE – Energy in Thailand Q1/2014 Daher übertrug die ehemalige Regierung dem Energieministerium die Aufgabe einen Plan zur Entwicklung und Stärkung der Energieeffizienz bis zum Jahr 2030 (EE Plan 2011 – 2030) zu erarbeiten und somit einen Rahmen und die Ausrichtung Thailands in Bezug auf das Thema Energieeffizienz festzulegen. Wie aus Abb. 30 zu ersehen ist, hat Thailand die Endenergieintensität (Maßeinheit: ktoe/1.000 Mio THB) seit dem Basisjahr 2010 reduzieren können. Der aktuelle Wert von 14,80 aus dem 1. Quartal 2014 lässt trotz den Anstrengungen in der Vergangenheit noch viel Potenzial offen, bis zum vorgegeben Zielwert von 11,70 im Jahr 2030. Jahr EI (ktoe/1.000 Mio THB) 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 2030 15,29 15,34 14,97 14,93 14,80 11,70 Tab. 14: Endenergieintensität in Thailand, 2010-2030; Quelle: DEDE, 2014 Wenn man das Jahr 2010 als Basisjahr zugrunde legt, ergibt sich gegenüber dem Wert aus dem 1. Quartal 2014 eine nur relativ geringe Reduktion der Endenergieintensität von ca. 3,3%. 4.8.2.1 Rahmen für den Entwicklungsplan zu Energieeffizienz in Thailand Den übergeordneten Rahmen im Bereich der Energieeffizienz gibt in Thailand der 'Energy Conservation and Promotion Act, B.E. 2535' (Revision B.E. 2550) vor. Die verpflichtenden Maßnahmen daraus wurden auch in den '20-Year Energy Efficiency Development Plan' eingeführt. 54 Abb. 31: Rechtliche Rahmenbedingungen zur Förderung der Energieeffizienz (EE); Quelle: DEDE, 2013 Bei der Entwicklung des '20-Year Energy Efficiency Development Plan' standen zwei übergeordnete Ziele im Vordergrund: 1) Die Festlegung von Energieeinsparungszielen innerhalb der ersten 5 Jahre (short-term) und über einen Zeithorizont von 20 Jahren (long-term) auf nationalen Level, sowie für energieintensive Wirtschaftssektoren, wie z.B. Transport, Industrie, Gewerbe und Privathaushalte. 2) Die Bestimmung der Strategie und Richtlinien zur Förderung von Energieeinsparungen um die in Punkt 1) genannten Ziele zu erreichen und die Festlegung von Massnahmen und Arbeitsplänen, welche als Rahmenbedingungen für relevante Agenturen dienen, um ihre jeweiligen Aktionspläne für Energeinsparungsförderungen zu formulieren. 55 Dem Entwicklungsplan über Energieeffizienz (20-Year Energy Efficiency Development Plan) des thailändischen Energieministeriums zufolge soll der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2030 um 20% reduziert werden. 4.8.3 Standards und Zertifizierungen von Geräten und Materialien Die thailändische Regierung hat die Deutungshoheit bei der Bestimmung von Kriterien, die Energieeffizienztechnolgien ausmachen. Sie hat dementsprechend Vorgaben zu Standards, Normen und Zertifizierungen für Energieeffizienzprodukte herausgegeben. Grundsätzlich wird zwischen Minimum Energy Performance Standard (MEPS) und High Energy Performance Standard (HEPS) unterschieden. Der MEPS bezeichnet den schlechtesten noch akzeptierten Energieverbrauch für ein bestimmtes Produkt. Dieser muss zwingend eingehalten werden. Der HEPS bezeichnet den effizientesten Energieverbrauch für ein bestimmtes Produkt. Er stellt die Bestnote im Energieeffizienzranking dar. Zwischen MEPS, am unteren Ende und HEPS am oberen Ende der Notenskala, liegen weitere Abstufungen. Das Ziel der Vorgabe von Energiestandards ist die Anhebung der durchschnittlichen Energieeffizienz aller sich im thailändischen Markt befindlichen Produkte. Der Markt soll dahingehend verändert werrden, dass sowohl die Qualität als auch die Quantität von energieeffizienten Produkten erhöht wird. Die Erreichung dieses Ziels soll über zwei Wege erreicht werden: Die verbesserte Qualität der Produkte hinsichtlich Energieeffizienz soll über kontinuierliches Anheben der MEPS und HEPS erfolgen. Die Marktdurchdringung energieeffizienter Produkte soll über eine Mischung aus Information und Aufklärung, (staatlich) geförderter Auftragsvergabe und Zertifizierung und Labeling beschleunigt werden. MEPS umfasst ein verpflichtendes und ein freiwilliges Programm, und ist eine Kooperation zwischen DEDE und dem "Thai Industrial Standards Institute (TISI)". Die Standards werden von DEDE etabliert und von TISI reguliert und zertifiziert. HEPS stellt ein freiwilliges Programm dar und ist eine Kollaboration zwischen DEDE und EGAT. Die Standards werden hierbei von DEDE etabliert. Für die Zertifizierung zeichnen sich beide, DEDE und EGAT, verantwortlich.88 88 Vongsoasup, S. (DEDE): Current Situation and Challenges in EE Standard and Labeling Policy, 2013 56 Abb. 32: Standard- und Zertifizierungsstruktur der Energieeffizienz für Geräte; Quelle: DEDE, 2013 Wie vorhergehend beschrieben, h t d s „Th i Industri l St nd rds Institute (TISI)“ eigene Zertifik te entwickelt, die sich inhaltlich an den Vorgaben der Regierung orientieren. So werden Produkte, die nur die ini len Effi ien kriterien erf llen it der „M nd tory Certific tion M rk“ versehen, w hrend Produkte, die ehrgei igere Effi ien kriterien erf llen, die „Volunt ry Certific tion M rk“ erh lten. Abb. 33: "Mandatory Certification Mark" & "Voluntary Certification Mark"; Quelle: TISI Zur Kennzeichnung der Effizienzklasse von Produkten hat das Energieministerium (Ministry of Energy) unter der Federführung von DEDE verschiedene Label herausgebracht. Diese sind versehen mit: Name des Produktes Nummer zur Angabe der Effizienzklasse Schriftliche Angabe der Effizienzklasse Prozentuales Einsparpotential/Energieverbrauch im Jahr Behördenname zur Herausgeberkennzeichnung 57 Die nachfolgenden Abbildungen erläutern den Aufbau der verschiedenen Energielabel. Abb. 22: TISI Kennzeichen; Quelle: DEDE, 2013 Abb. 34: Energielabel, Kennzeichen für Elektro-Geräte im Heim- und Bürobereich; Quelle: DEDE, 2013 Abb. 35: Energielabel, Kennzeichen für Nicht-Elektro-Geräte und Elektro-Geräte im Industriebereich; Quelle: DEDE, 2013 58 Des Weiteren gibt es seit 1994 das sogenannte "Thai Green Label Scheme", welches durch das Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) initiiert wurde. Das Green Label ist eine Umweltzertifizierung, welche bestimmen Produkten verliehen wird, die ein Minimum an schädlichen Einfluß auf die Umwelt haben, im Vergleich zu Produkten in derselben Gattung. Das "Thai Green Label Scheme" wird bei Produkten und Dienstleistungen angewendet (z.B. bei Malerfarbprodukten, Lacke, etc), exklusive Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutische Produkte/Anwendungen. Die Teilnahme an diesem Programm geschieht auf einer freiwilligen Basis.89 Abb. 36: Thai Green Label; Quelle: Thailand Environment Institute, 2013 4.9 Öffentliches Vergabeverfahren, Ausschreibungen und Förderungen Allgemeine gesetzliche Regelungen für das Vergabeverfahren Die gebende geset liche Grundl ge f r die öffentliche uftr gsverg be ist die „Regul tion of the Office of the Pri e Minister on Procure ent 1992 (ROPMP)“. usgenommen von dem Regelwerk sind lediglich staatseigene Unternehmen und örtliche Regierungsbehörden. Staatseigene Unternehmen stellen ihre Vergabeverfahren eigenständig auf während die örtlichen Regierungsbehörden vom Staatsministerium des Innern überwacht werden. U ein f ires Verg beverf hren sicher ustellen, sieht der „ ct on Offences Relating to the Submission of Bids or Tender Offers to Government gencies“ S nktionen f r str frechtlich relevante Verstöße in diesem Bereich vor. Die öffentliche Auftragsvergabe erfolgt in Thailand dezentralisiert. In das Verfahren sind eine Reihe von Regierungsbehörden eingeschaltet, wie das Public Procurement Management Office (PPMO) des Finanzministeriums. Das PPMO kontrolliert die Auftragsvergabe durch Regierungsorgane und stellt Vergaberichtlinien auf. Auf Grundlage des ROPMP wurde das Committee in Charge of Procurement (CCP) gegründet, das Empfehlungen bezüglich der Durchsetzung des Regelwerks ausspricht und unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen erteilt. Das Committee überprüft Angebote innerhalb des vorgeschriebenen Vergabeverfahrens und wählt die erfolgreichen Bieter aus. Durch die Veröffentlichung der Vergaberegelungen in der Royal Gazette soll Transparenz geschaffen und Korruption verhindert werden. Darüber hinaus werden die Vergaberichtlinien auf den Websites des Ministeriums für Finanzen, des State Legal Councils und des Innenministerium publiziert. 89 Thailand Environment Institute, 2013 59 In welcher Form das Vergabeverfahren konkret durchzuführen ist, hängt maßgeblich von der Art und dem Wert des Vertragsgegenstandes ab. Aufträge mit einem Gegenstandswert über zwei Millionen Baht müssen ein elektronisches Vergabeverfahren durchlaufen90. In jedem Fall muss das CCP über die geplante Auftragsvergabe in Kenntnis gesetzt werden, damit durch die sodann erfolgende Veröffentlichung ein möglichst großer Bieterkreis angesprochen und größtmögliche Transparenz geschaffen wird. Das Regelwerk sieht vor, dass ein Angebot für mindestens 21 Tage ausgeschrieben wird91. Verstöße gegen zwingende Vergabevorschriften können Schadensersatzansprüche auslösen oder strafrechtlich geahndet werden. Die Unterlagen bezüglich jedes Vergabeverfahrens sind mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren aufzubewahren und können auf Anfrage jederzeit eingesehen werden92. Finanzierungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Projektförderung Auch gibt es weitere Fördermöglichkeiten für Energieeffizienzmaßnahmen. Die Einführung von landesweit einheitlichen Standards und Effizienzzertifikaten erhöht zudem das Bewusstsein für ein sparsames Konsumentenverhalten (siehe Punkt 4.8.3). Thailand verfügt über große Energieeinsparpotenziale, die sich unter Verwendung energieeffizienter Technolgien erschließen lassen. Abb. 37: Plan und Strategie zur Förderung von Energieeffizienz; Quelle: DEDE, 2013 Eine zentrale Fördermaßnahme bilden Steuererleichterungen des Thailand Board of Investment (BOI). Die geplante Strategieneuausrichtung des BOI, sieht anstelle des alten Konzepts nun ausgewählte Branchen im Fokus mit Schwerpunkten in Kreativwirtschaft und umweltfreundlichen Industrien (u.a. im Bereich Government Procurement Ministry of Justice 92 Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement, 1992 90 91 60 „Zukunftstechnologien”). Die höchste Förderstufe soll Projekten einger u t werden, die Forschung und Entwicklung sowie das Umweltmanagement favorisieren. Für Projekte, die bis Ende Dezember 2013 beantragt wurden, entfällt für die nächsten acht Jahre die Körperschaftssteuer. Für die darauf folgenden fünf Jahre wird die Körperschaftssteuer um 50% reduziert. Zudem ist es möglich, Materialien und Bestandteile von Technologien zollfrei zu importieren sowie Betriebskosten, Installationskosten und Infrastrukturkosten steuerlich abzusetzen. Diese Projekte können im Königreich in allen Provinzen lokalisiert sein (Ausnahme: Bangkok).93 Das Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) ist die verantwortliche Behörde zur Umsetzung der erneuerbaren Energien-Maßnahmen, die im Energy Conservation Promotion Act. (ENCON Act.) beschlossen wurden. Es gibt zwei zentrale Funds, die zur Finanzierung von Projekten geschaffen wurden: Energy Service Company Fund (ESCO) Programm Energy Efficiency Revolving Fund (EERF) Programm Der ESCO Fund ist ein Programm zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz-Projekte in der thailändischen Industrie. Er wurde durch die Initi tive „Energy Conserv tion Co p ny (ESCO)“ des DEDE ins Leben gerufen. Diese verfolgt das Ziel, private Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien zu erhöhen. ESCO ist ein Programm, das teilnehmenden Unternehmen zu offiziellen (staatlichen) Partnern bei der Implementation von Projekten macht. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie Nutzer mit Finanzhilfen oder mit Expertise bei der Auswahl und Durchführung von Projekten unterstützen. Zu ESCO gehören deswegen technische und finanzielle Beraterfirmen sowie Projektmanagement-Firmen zur Durchführung und Betreuung von relevanten Projekten. Der ESCO Fonds kann mit dem EERF kombiniert werden und steht unter der Leitung des Energy for Environment Foundation (EFE). Der Thailand Energy Efficiency Revolving Fund (EERF) vergibt über elf beteiligte Geschäftsbanken zinsgünstige Kreditlinien für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbare-EnergieProjekte (siehe Punkt 9.5, Teilnehmerbanken des EERF). Der Fonds wird durch das DEDE beaufsichtigt. Mit develoPPP.de unterstützt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern investieren. develoPPP.de richtet sich an Unternehmen, die in ausgewählten Ländern investieren und dabei ihr unternehmerisches Engagement nachhaltig gestalten wollen. Ob es um die Qualifizierung von lokalen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht, den Einsatz klimafreundlicher Technologien oder Sozialstandards in Produktionsstätten – die Ziele von privaten Unternehmen und Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit überschneiden sich häufig. Sogenannte Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft können bis zu drei Jahre dauern und in den unterschiedlichsten Branchen und Themen angesiedelt sein – von A wie „ bw sser 93 n ge ent“ bis Z wie „Zertifi ierungen“.94 BOI: Investment Promotion, 2013 für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 94Bundesministerium 61 Genehmigungsverfahren und Steuersysteme Gemäß königlichem Dekret gilt für kleine und mittlere Unternehmen mit einem THB 5 Mio nicht übersteigenden eingezahlten Kapital ein ermäßigter Steuersatz von 15% bis zu einem zu versteuernden Einkommen von THB 1 Mio. Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von THB 3 Mio gilt ein Steuersatz von 25%. Greift im Einzelfall eine Förderung durch das Board of Investment (BOI), so kommen bisher noch, in Abhängigkeit vom Standort des Unternehmens, bestimmte Steuervergünstigungen in Betracht. Unternehmen, die in einem Industriegebiet oder einer geförderten Region betrieben werden, sind für drei Jahre von der Körperschaftssteuer befreit und erhalten eine Importzollvergünstigung von 50% (BOI-Zone 1, Bangkok und Umgebung). In den angrenzenden Regionen ist eine Befreiung von der Körperschaftssteuer von bis zu fünf Jahren möglich. Auch hier kommt eine Importzollvergünstigung von 50% auf Maschinen in Betracht (BOI-Zone 2, ca. 100 km Umkreis um Großraum Bangkok). Im Rest des Landes werden Unternehmen für acht Jahre von der Körperschaftssteuer befreit und erhalten Zollfreiheit für fünf Jahre auf Rohstoffe (BOI-Zone 3)95. Voraussetzung für die vorgenannten Privilegien in allen drei Zonen ist, dass die Unternehmen vom BOI als förderungswürdig anerkannt werden. Standortunabhängig gefördert werden im Einzelfall Unternehmungen in den Bereichen Umweltschutz, Ausbildung, Infrastruktur und „Green Technologies“. In diesen Bereichen ist es zum Teil Ausländern möglich 100% der Unternehmensanteile zu halten. Das thailändische Board of Investment (BOI) hat angekündigt seinen Investitionsförderungskatalog zu überarbeiten. In diesem Zusammenhang werden einige Förderungen zukünftig geplant entfallen. Bisher verfolgte die thailändische Förderungspolitik unter anderem das Ziel, Anreize für Investitionen in strukturschwachen Gebieten zu schaffen. Sämtliche Provinzen Thailands waren hierzu drei Förderzonen zugeteilt (siehe oben, BOI-Zonen), wobei Investitionen in weniger erschlossenen Regionen stärker gefördert wurden. Diese zonenbasierte Förderung soll nach den neuen Plänen einer nur noch Sektorbezogenen Förderung mit besonderem Fokus auf der nsiedelung „ ukunftsorientierter Industriecluster“ weichen. Zudem wird die Gesamtzahl förderbarer Projektarten um 80 auf nunmehr 100 reduziert. Auch der Projektumfang soll zukünftig kein relevantes Kriterium mehr darstellen. Der Hintergrund für diese Reduzierung des Förderungsprogramms liegt unter anderem darin, dass das Königreich Thailand innerhalb der letzten Jahre den Körperschaftsteuersatz von 30 schrittweise auf aktuell 20 Prozent gesenkt hat. Ende Mai 2013 wurde vom BOI verkündet, dass die oben angeführte, geplante Neuausrichtung ihrer Strategie bis 2015 in Kraft treten soll.96 Eine besondere Erhebungsform der Körperschaftssteuer ist die Quellensteuer, die eine Vorausbesteuerung auf das zu versteuernde Einkommen eines Unternehmens darstellt. Die Steuer ist demnach von dem Einkommen bzw. einem Rechnungsbetrag direkt einzubehalten und abzuführen, während der Rechnungsempfänger eine Gutschrift in gleicher Höhe erhält. Die Gutschrift kann mit der Steuererklärung beim Finanzamt für eine etwaige Rückerstattung eingereicht werden. Deutsche Unternehmen sind aufgrund des Deutsch-Thailändischen Doppelbesteuerungsabkommens teilweise von der Verpflichtung zum Quellensteuerabzug befreit. In Thailand erzielte Einkünfte werden von der Bemessungsgrundlage für die Steuer in Deutschland ausgenommen oder es findet eine Anrechnung statt. Für Gewinnausschüttungen gilt grundsätzlich ein Quellensteuersatz von 10%. Handelt sich um ein BOIgefördertes Unternehmen, dann sind nach dem Investment Promotion Act die Dividenden während der 95Lorenz, 96 Deutsch-Thailändisches Wirtschaftshandbuch BOI: Press Release No. 89/2013 (O.46) 62 Förderungsdauer nicht Bestandteil der Bemessungsgrundlage des zu versteuernden Einkommens. Auch Dividenden von nicht BOI-geförderten Unternehmen bleiben steuerfrei, wenn das Unternehmen an dem Stock Exchange Thailand (SET) notiert ist und die Anteile drei Monate vor und nach der Dividendenausschüttung gehalten wurden. Änderungen des geltenden Steuerrechts Die im Jahr 2015 in Kraft tretende ASEAN Economic Community (AEC) hat Thailand veranlasst, bereits jetzt tiefgreifende Reformen u.a. im Bereich des Steuerrechts vorzunehmen, um Kapitalabflüsse in andere Staaten zu verhindern und Investitionsanreize zu setzen. Hierzu zählt nicht nur die oben genannte Reduzierung der Körperschaftssteuer auf 20%, sondern auch eine Befreiung von KMUs unter bestimmten Vorraussetzungen. Unter anderem sollen für kleine und mittlere Unternehmen eine Befreiung von der Körperschaftssteuer eingeführt werden, für Gewinne bis THB 150.000 im Veranlagungszeitraum. Gewinne von THB 150.000 bis 1 Mio. im Veranlagungszeitraum werden mit einem reduzierten Steuersatz von 15% besteuert. Des Weiteren wurden die Stufen für die persönliche Einkommenssteuer geändert. Unter anderem wurde hier der Spitzensteuersatz auf 35% gesenkt.97 4.10 Energieeffizienz in Thailand – Stimmen aus dem Markt „Green Technologies“ gewinnen in Thailand zunehmend an Bedeutung. Dieser Wandel erfordert technologische Modernisierungen, von denen auch Unternehmen aus dem Bereich der Energieeffizienz profitieren können. Die relativ dynamischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Thailand bieten weiterhin eine gute Grundlage für Investitionsvorhaben in Energieeffizienztechnologien. Eine Erhebung im Markt zum The „Energieeffi ien “ wurde von der AHK Thailand im Zeitraum von Mai bis Anfang Juli 2014 durchgeführt, um einen Überblick zur Marktdynamik zu erhalten. Im Rahmen dieser Studie wurden Unternehmen aus potenziellen Zielgruppen um ihre Meinung gebeten, wie sie den Markt und signifikante Einflussgrößen in Thailand bewerten. Im Folgenden werden diese Ergebnisse selektiv vorgestellt. Die Teilnehmer der Umfrage wurden u.a. um die Einschätzung des thailändischen Marktes für Energieeffizienz im Allgemeinen, die Rolle des Investitionspotentials und der Unterstützung durch die Politik gebeten. In der durchgeführten Erhebung gaben 69% der befragten Unternehmen an, dass Sie die Wichtigkeit der Energieeffizienz in Thailand als sehr hoch bzw. hoch einschätzen. Festzuhalten ist, dass es keine Stimmen gab die dieses Feld für niedrig oder sogar sehr niedrig halten. 97Bangkok Post: Personal tax rates face delay, Juli 2013 63 Abb. 38: Wichtigkeit der Energieeffizienz in Thailand; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 Auch wurde von den befragten Unternehmen aus den relevanten Sektoren ein hohes bis sehr hohes Investitionspotenzial im Bereich der Energieeffizienz gesehen. Abb. 39: Einschätzung des Investitionspotenzials im Bereich Energieeffizienz; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 Im Bezug auf die Transparenz der politischen Strategien wurden mehrheitlich durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Umfragewerte bei den befragten Unternehmen ausgemacht, welches u.a. auch an den Herausforderungenzum The „S rt Grid“ in Th il nd liegen könnte (siehe Punkt 6.7.2). Abb. 40: Transparenz der politischen Strategien im Bereich Energieeffizienz; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 64 Auch wurde die politische Unterstützung von Investionen im Bereich Energieeffizienz größtenteils von den Teilnehmern der Umfrage nur als durchschnittlich bewertet. Abb. 41: Politische Unterstützung von Investionen in Energieeffizienz; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 65 5. Thailand als regionaler Energiehub in ASEAN Thailand nimmt schon heute eine hervorgehobene Rolle im Bereich der erneuerbaren Energien in ASEAN ein. Um eine Positionierung weiter zu festigen ist die Entwicklung und der Ausbau der Energieinfrastruktur ein zentrales Strategie-Element, insbesondere im Bereich des Energiehandels. Dieses wird durch das Königreich und durch die anderen ASEAN-Mitglieder im Rahmen der Gründung der 'ASEAN Power Grid (APG)'-Initiative durch Energieinfrastruktur-Projekte weiter vorangetrieben (siehe Punkt 5.2). Bis zum Ende des Jahres 2015 (Stichtag: 31.12.2015) strebt die Gemeinschaft die Schaffung einer ASEAN Economic Community (AEC) an, die zu einem großen einheitlichen Binnenmarkt in Südostasien führen wird. Ein wichtiger Schwerpunkt dieses Prozesses liegt auf der Energiekomponente und der Schaffung eines vernetzten Energiesystems welches auf dem 'ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC = 2010-2015)' basiert.98 5.1 ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC 2010 - 2015) APAEC 2010 – 2015 zielt darauf ab die ASEAN-Gemeinschaft zu unterstützen, u.a. in den Bereichen Energiesicherheit, irtsch ftsw chstu und einer ‚gr nen‘ chh ltigkeitsentwicklung. Diese Bestrebungen sollen zur Entstehung einer neuen Energie-Architektur für das 21. Jahrhundert auf regionalen Level führen. Abb. 42: APAEC 2010-2015: Programmschwerpunkte; Quelle: ASEAN Centre for Energy 98 ASEAN Centre for Energy 66 5.2 ASEAN Power Grid (APG) Das 'ASEAN Power Grid (APG)' ist ein hoch aufgehängtes Programm, welches die Entwicklung von 16 identifizierten Projekten vorantreibt. Anfangs auf bilaterlalem Level, anschliessend auf einer subregionalen Basis und letzendlich zu einem integrierten regionalen Stromnetzwerk. DieZiele des APG werden nachfolgend dargestellt: 99 Schaffung des APG durch Vernetzungen unter allen ASEAN Ländern Förderung eines effizienteren, wirtschaftlicheren und sicheren Betreibens von Energiesystemen durch eine harmonische Entwicklung der nationalen Stromnetzwerke in ASEAN Optimierung der Nutzung von Energieresourcen in der Region Verringerung des Kapitaleinsatzes bei Expansion der Kapazität zur Generierung Erfahrungsaustausch zwischen allen ASEAN Ländern Enge Energie-Kooperation innerhalb der Region Identifizierung von Barrieren bei der Implementierung des APG Im Jahr 2013 gab es insgesamt 5 (teilweise) existierende APG-Projekte und 2 weitere identifizierte Projekte. Projekt No. Vernetze Systeme SCOD Kapazität (MW) 2 Thailand – P.Malaysia 9 Sadao – Bukit Keteri 1980 80 Khlong Ngae – Gurun 2002 300 2010 948 2012 220 2011-2016 248 Thailand – Lao PDR Roi Et 2 – Nam Theun 2 Sakhon Nakhon 2 – Thakhek – Theun Hinboun (Exp) 10 Lao PDR – Vietnam Xekaman 3 –Thanhmy Tab. 15: Bestehende ASEAN Power Grid Projekte (Stand: Mai 2013); Quelle: EGAT (2013): Panel 1: ASEAN Interconnection Briefing on ASEAN Power Grid Projekt No. Vernetzte Systeme COD Kapazität (MW) 4 Peninsular Malaysia – Sumatra 6 West Kalimantan – Sarawak 2018 600 2014 / 230 2015 Tab. 16: Zukünftige ASEAN Power Grid Prioritäts-Projekte; Quelle: EGAT (March 2013): Panel 1: ASEAN Interconnection Briefing on ASEAN Power Grid; EGAT (September 2013): ASEAN Power Grid 99EGAT: ASEAN Power Grid, September 2013 67 5.3 Energieeffizienz und -einsparung in ASEAN Der bestehende Zuwachs der Energienachfrage in ASEAN und die daraus resultierende Auswirkung auf die Energie-Architektur erfordert es, die Energieeffizienz und -einsparungen weiter voranzutreiben. In ASEAN wird dieses Vorhaben zu einer höheren Energieeffizienz seit 1990 verfolgt. Mit der Schaffung der ASEAN Economic Community (AEC), die zu einem großen einheitlichen Binnenmarkt in Südostasien führen wird, soll eine Platform zur Beschleunigung der Energieeffizienz entstehen. Die AEC wird als Schlüssel zur Harmonisierung der Energieeffizienz-Standards und -Prozeduren gesehen, und damit als Baustein des regionalen Integrationsprozesses (u.a. durch das ASEAN Harmonised EEE Regulatory Regime – AHEEER). 5.4 Energie-Architektur in ASEAN L ut de ktuellsten “Glob l Energy rchitecture Perfor nce Index Report”, er ielten die L nder Indonesien, die Philippinen, Singapur und Thailand in der ASEAN-Region die höchsten Wertungen. Dies ist u.a. auf die höhere Rate der Elektrifizierung, dem höheren Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der niedrigeren Energie-Intensität zurückzuführen. Abb.43: Länderranking - Global Energy Architecture Performance Index Report, 2014; Quelle: Accenture/WEF, 2014 68 6. Smart Grids in Thailand Zur Ermittlung der Marktstruktur des thailändischen Marktes im Bereich Smart Grids und des Marktpotenzials für deutsche Unternehmen wurden zahlreiche Gespräche mit Experten und Markteilnehmern geführt, diverse Fachveranstaltungen besucht und nachbereitet sowie verschiedene Studien und Analysen verwendet. Darüber hinaus führte die AHK Thailand im Mai - Juli 2014, neben der Markterhebung im Bereich der Energieeffizienz, auch eine Evaluation und Erhebung im Markt zum Thema Smart Grid durch. Die Ergebnisse stellen somit eine aktuelle Einschätzung zum o.g. Bereich in Thailand dar. Darüber hinaus können die Ergebnisse als Stimmungsbarometer des Investitionsklimas in diesem Bereich verstanden werden. Die Darstellung der Befragungsergebnisse wird in den nachfolgenden Punkten selektiv genutzt, um einen Mehrwert an Informationen aus dem Markt zu gewährleisten. Smart Grids sind nicht nur für die deutsche Energiewende ein Schlüsselelement. Auch in der ASEANRegion ist eine intelligente Elektrizitätsversorgungsinfrastruktur eine zunehmende Notwendigkeit, um den benötigten Ausbau der Energieversorgung bewerkstelligen zu können. Insbesondere in Thailand gibt es durch EGAT, PEA und MEA Investitionspläne für eine energieeffiziente Stromversorgung und verbesserte Netzinfrastruktur. Dieses wird durch die Entwicklung verschiedener Projekte im Markt unterstrichen. Zu den wichtigen Projektregionen im Rahmen der thailändischen Smart-Grid-Roadmap zählt Pattaya. In einem Dreijahres-Projekt ab 2014 soll dort in rund 26 Gemeinden mit einem Versorgungsbedarf von 300 MW ein optimiertes Demand-Response-System über Smart Meter etabliert und so eine Effizienzsteigerung in der Stromversorgung erreicht werden. 6.1 Allgemeine Ausgangslage und Definition Die derzeitige Stromversorgung basiert primär auf der zentralen Erzeugung von Energie in Kraftwerken und ihrer anschließenden Verteilung über die Stromnetze zum Endverbraucher. Aufgrund der zentralen Struktur kann eine Ausbalancierung von Energieerzeugung und -verbrauch relativ einfach gewährleistet werden. Die konsequente Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts ist notwendig, um die Netzfrequenz stabil zu halten und schwerwiegende Ausfälle in der Stromversorgung zu vermeiden. Die zentral gesteuerten Stromnetze sind jedoch für den erheblich steigenden Energiebedarf und die Integration zunehmend schwankender Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen nicht konstruiert. In Thailand geht man davon aus, dass die Einführung von Smart Grid Systemen in Gesamteinsparungen von bis zu 9% des Energieverbrauchs resultieren kann sowie eine Reduktion des CO2-Austoß von 12%.100 100 WADE THAI: Handbook on Smart/Intelligent Grid Systems Development and Deployment, 2013 69 Abb.44: Stromnetz – Satus Quo; Quelle: Eigene Darstellung Zusätzlich ist es mittlerweile allgemein akzeptiert, dass die Entwicklung von Smart Grid-Lösungen unabdingbar ist, wenn die internationale Staatengemeinschaft seine Ziele für die Energiesicherheit und den Klimaschutz erreichen will. In diversen Abkommen hat sie sich dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht, zu senken. Auch sehen viele Staaten die Notwendigkeit, durch Investitionen in erneuerbare Energien dem Sicherheitsrisiko atomarer Energiegewinnung zu entkommen.101 Exkurs: Erneuerbare Energien in Thailand – Entwicklung der Kapazitäten Das Thema erneuerbare Energiengewinnt für Thailand zunehmend an Bedeutung. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Thailand überwiegend abhängig von Energieimporten ist. Laut dem Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) in Thailand stammten im Jahr 2012 56% des Gesamtenergiebedarfs aus Importen. Durch geeignete Maßnahmen soll die Gesamtkapazität im Bereich der erneuerbaren Energien zukünftig stark ausgebaut werden, insbesondere auch im Solarsektor. Abb 45: Erneuerbare Energien in Thailand - Installierte Kapazität (in MW), 2006 – 2013; Quelle: DEDE 101 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 70 Bis 2021 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch 25% erreichen. Bei einem relativ niedrigen Ausgangsniveau soll im Jahr 2021 eine Gesamtkapazität von aktuell 13.927 MW aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stehen mit dem Schwerpunkt in Biomasse (4.800 MW), Biogas (3.600 MW) und Solar (3.000 MW), sowie Wind (1.800 MW). Die Lösung bieten daher intelligente Stromnetze, die sogenannten Smart Grids. Die genaue Bedeutung des Begriffs hängt von der Perspektive des Betrachters sowie dem Kontext ab, dennoch kann die folgende Definition dazu dienen, ein generelles Verständnis zu geben: „Smart Grids sind Stromnetze, die mit Hilfe digitaler und anderer hochmoderner Technologien den Stromtransport von der Erzeugnisquelle zu den verschiedenen Endverbrauchern überwachen und managen. Folglich koordinieren sie die Nachfrage mit den Kapazitäten der Generatoren, Netzbetreiber, Endnutzer und der übrigen, auf dem Strommarkt aktiven Interessengruppen, um das Stromversorgungssystem möglichst effizient zu gestalten, d.h. die Kosten und die Belastung für die Umwelt zu minimieren, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit, die Belastbarkeit und die Stabilität des Systems maximiert werden.“102 Abb. 46: Smart Grid-Konzept; Quelle: Eigene Darstellung Über einen kontinuierlichen und in nahezu Echtzeit erfolgenden Informationsaustausch lassen sich die Komponenten des Smart Grids genau aufeinander abstimmen und steuern. Zusätzlich können in Zukunft auch Haushalte anhand von Photovoltaikanlagen auf dem Dach Energie erzeugen und ins Netz einspeisen – sie entwickeln sich d it vo p ssiven Stro konsu enten („Consu er“) gleich eitig Energieprodu enten („Prosu er“). Der Stro rkt wird so it uch von vielen, kleinen u ktiven kteuren nst tt lediglich von wenigen, großen Energieanbietern bestimmt. Diese individuellen und dezentralen Einflüsse müssen wiederum über veschiedene technische Entwicklungen kontrolliert und reguliert werden. Zum einen werden d bei „S 102International rt Meters“ eingeset t, die den individuellen Stro verbr uch n lysieren und bei Energy Agency (IEA): Technology Roadmap – Smart Grids, 2011 71 unregelmäßiger Energieerzeugung duch die eigene kommunizieren, um Netzschwankungen us ugleichen. Zu Photovoltaikanlage mit dem nderen sieht d s Kon ept „S Smart Grid rt Ho e“ vor, z.B. Haushaltsgeräte intelligent zu vernetzen und deren Energieverbrauch automatisch und effizient auf den persönlichen Bedarf abzustimmen. Des Weiteren könnten zukünftig die Batterien von Elektroautos als Energiespeicher dienen. Insgesamt stehen Smart Grids damit für eine verbesserte Versorgungssicherheit und Netzstabilität, eine Optimierung des Gesamtsystems über z.B. flexible Tarife und eine effiziente Nutzung der Strominfrastruktur, sowie eine Kostenminimierung hinsichtlich CO2-Emissionszertifikaten. Die Versorgungssicherheit wurde auch in der exklusiven AHK Thailand Umfrage zum Thema als wichtigstes Element hervorgehoben, mit einem Wert von mehr als 80%. Als weitere Gründe wurden zentral die wirtschaftlichen Vorteile und die Umweltverträglichkeit genannt. Abb. 47: Vorteile von Smart Grids; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 Pilotprojekte haben gezeigt, dass die Smart Grid-Technologie das Potenzial besitzt, die Stomindustrie zu revolutionieren. Aus diesem Grund haben viele nationale Regierungen bereits große Summen in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Demonstrationsprojekte investiert oder sind aktuell in der Planung (auch in Thailand); Aktivitäten zur Qualitätssicherung durch Standardisierung haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Vermehrt zeigen auch bedeutende Akteure der Informations- und Kommunikationsindustrie (IKT-Industrie) mit differenziertem Know-how und einem Portfolio, das u.a. eingebettete Steuerungselemente, Software-Systeme und Hochfrequenz-und Netzsicherheitslösungen Breitbandkommunikation, umfasst, Interesse und Daten-Netzwerke, Engagement in der Weiterentwicklung der Smart Grid-Technologie. Im Fokus steht dabei die Verarbeitung großer Datenmengen mithilfe derer die Auslastung, Logistik und das Kundenverhalten analysiert werden können.103 103 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 72 6.2 Smart Grids – Existierende Technologien Ein spezifisches Merkmal aller Smart Grid-Modelle, ist die intensive Integration von Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) mit Leistungskomponenten und –Systemen wie in Abbildung 48 veranschaulicht. Diese Integration zielt darauf ab, das Lagebild, die Kontrolle, die Zuverlässigkeit, die Sicherheit, die Flexibilität, die Effizienz und schliesslich den Gesamtwert des Stromnetzes zu verbessern.104 Abb.48: Kernkonzept des Smart Grid - Integration von IKT und Stromnetz; Quelle:EGAT Eine vollständige, horizontale Integration von Kommunikation und Steuerung stellt das Endziel im Bereich Smart Grid-Lösungen dar. In der Praxis allerdings findet die Modernisierung der einzelnen traditionellen Bereiche des Stromnetzes (Erzeugung, Übertragung, Verteilung und der Verbrauch) in der Regel auf Projektbasis schrittweise statt, wie in Thailand auch durch das Pattaya-Projekt veranschaulicht (siehe Punkt 6.6.1). Dabei betreffen einige Modernisierungsprojekte nur einen der Bereiche, während beispielsweise die Aktualisierung der Kontroll- und Überwachungsysteme für Großbereiche oder der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in mehreren Bereichen ansetzt. 6.2.1 Technologiefelder eines Stromnetzes und seine entsprechenden Hard- und Softwareelemente Jedes Technologiefeld eines Stromnetzes beinhaltet Hard- und Softwaresysteme. Einen Überblick über die verschiedenen Technologiefelder und ihre Hard- und Softwaresysteme gibt Tabelle 17.105 104 105 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 73 Technologiefeld Hardware System und Software Überwachung und Kontrolle Phasenmessgeräte (PMUs) und Überwachungskontrolle und von Großbereichen Sensoren Datenakquise (SCADA), Überwachungssysteme für Großbereiche (WAMS) und adaptive Schutz-, Kontroll- und Automationssysteme für Großbereiche (WAAPCA), Lagebild für Großbereiche (WASA) Integration von Kommunikationszubehör Enterprise Resource Planning Informations- und (Powerline-Carrier, WIMAX, LTE, Software (ERP), Kommunikationstechnologie RF Maschen-Netzwerk, Funknetz), Kundeninformationssystem (CIS) Router, Relais, Schalter, Schnittstellen, Computer (Server) Integration von Stromaufbereitungsausrüstung für Energiemanagement-System (EMS), erneuerbarer und dezentral Energieeinspeisung und Verteilungsnetzmanagementsystem erzeugter Energie Netzstützung, Kommunikations- (DMS), SCADA, geographisches und Kontrollhardware für die Informationssystem (GIS) Erzeugungs- und Speicherungstechnologie Übertragsungsverbesserung Supraleiter, FACTS, HVDC Netzwerkstabilitätsanalyse, automatisches Rückgewinnungssystem Verteilungsnetzmanagement Automatische Wiedereinschaltung, Geographisches Informationssystem Schalter und Kondensatoren, (GIS), ferngesteuerte dezentrale Verteilungsnetzmanagementsystem Erzeugung und Speicherung, (DMS), Ausfallmanagementsystem Transformatoren-Sensor, Seilzugs- (OMS), Workforce-Management- und Leitersensoren System (WMS) Fortschrittliche Smart Meter, Inhome-Display, Zählerdatenmanagementsystem Messeinrichtungen Server, Relais (MDMS) Ladeinfrastruktur für Ladeinfrastruktur, Wechselrichter Energieabrechnung, Smart-Grid-To- Elektrofahrzeuge Vehicle Charging (G2V) und Discharging Vehicle-to-Grid (V2G) Methoden System auf der Kundenseite Smart Appliances, Router, Inhome- Energieanzeiger, Displays, Energiemanagementsystem, Gebäudeautomationssysteme, Energieanwendungen für Smart thermischeSpeicher, Smart Phones und Tablets Thermostat Tab. 17: Beispiele für Hard- und Softwaresysteme geordnet nach Technologiefeldern; Quelle: IEA, 2011106 106International Energy Agency (IEA): Technology Roadmap – Smart Grids, 2011 74 'Wide Area Monitoring (WAMS)' EGAT installierte 'Wide Area Monitoring (WAMS)' im Jahr 2005. Zwischen-Gebietsschwankungen (interarea oscillation) auf der Verbindungslinie des Übertragunsnetzes zwischen dem zentralen System und dem südlichen System in Thailand sind ein elementares Problem, welches die Stabilität und die Sicherheit des Übertragungssytems negativ beeinflusst.107 Um diesen Herausforderungen entgegenzutreten installierte EGAT neben WAMS auch sogenannte 'Phasors Monitoring Units (PMUs)', welche in den Umspannwerken bei Bang Saphan und Sura Thani installiert sind. Diese benutzen GPS-Satellitensignale um die Daten der beiden Umspannwerke zu synchronisieren.Im Jahr 2010 wurde dieses Projekt ausgeweitet und weitere PMUs wurden installiert. Abb. 49: EGAT – WAMS in Thailand; Quelle: EGAT, 2010 * siehe auch Punkt 10.5: Anhang V Die synchronisierten Echtzeitdaten aus den PMUs, welche in jedem Gebiet des Stromsystems installiert sind, werden durch die WAMS in den Kontrollzentren der EGAT angezeigt. Dies erlaubt die Observation der Lage und der Umstände zu jedem Zeitpunkt.108 PMUs sind seit 2013 nun in allen Teilen des thailändischen Stromsystems installiert, dazu gehören das nördliche Gebiet, das Zentralgebiet, das südliche Gebiet und das Gebiet im Nordosten des Landes. EGAT: Application of Ph sor Me sure ent Units nd ide re Monitoring Syste of EG T’s etwork nd Trend for Smart Grid, 2010 108EGAT: The Smart Grid Technology for the Security Assessment and Control of Thai Power System, 2014 107 75 Abb. 50: EGAT – Frequenzkontrolle in Thailand; Quelle: EGAT, 2014 * siehe auch Punkt 10.6: Anhang VI 'Supervisory control and data acquisition (SCADA)' Eines der oben genannten Kontrollzentren ist das sogenannte 'Northern Area Control Center (NAC)' welches im nördlichen Gebiet des Landes angesiedelt ist. Das NAC umfasst insgesamt 42 Umspannwerke in 17 Provinzen.109 Die Mitarbeiter benutzen EGAT SCADA (ein SCADA-System entwickelt von EGAT Mitarbeitern) als Instrument für die Überwachung und Kontrolle des Energiesystems. Im Falle einer Abweichung vom Normalzustandes hinsichtlich der Energiesystemaustattung, müssen die Mitarbeiter das Problem präzise und umgehend diagnostizieren können bevor Schaden oder gar ein Stromausfall enstehen kann. Sequenz Zeit (in Sekunden) Zeit (in Sekunden) Altes Alarm-System Neues Alarm-System Start des Problems - - Vorbereitende Inspektion bei abnormaler 5 5 3 3 180 5 15 15 Situation Suche nach dem abnormalen Punkt in der Alarmzusammenfassung Einsammlung aller relevanten Informationen (auch von Mitarbeitern der Umspannwerke) Analyse des Vorfalls 109 EGAT: Alarm System Improvement in the Northern Region Dispatching Center of Thailand, 2014 76 Wiederherstellung Situationsabhängig Situationsabhängig 203 28 Gesamt Tab. 18: Geschätzte Zeitdauer der Problemdiagnose während Geschäftsstunden; Quelle: EGAT, 2014 Sequenz Zeit (in Sekunden) Zeit (in Sekunden) Altes Alarm-System Neues Alarm-System Start des Problems - - Vorbereitende Inspektion bei abnormaler 5 5 3 3 1800 n.v. 180 5 15 15 Situationsabhängig Situationsabhängig 1913 28 Situation Suche nach dem abnormalen Punkt in der Alarmzusammenfassung Anruf bei Mitarbeitern um sich zum Umspannwerk zu begeben Einsammlung aller relevanten Informationen (auch von Mitarbeitern der Umspannwerke) Analyse des Vorfalls Wiederherstellung Gesamt Tab. 19: Geschätzte Zeitdauer der Problemdiagnose ausserhalb der Geschäftsstunden; Quelle: EGAT, 2014 Auf Tabelle 17 aufbauend bewertet die Tabelle 20 deren Entwicklungsgrad und den Ausblick für den Entwicklungstrend: Technologiefeld Entwicklungsgrad Entwicklungstrend Überwachung und Kontrolle von Großbereichen in der Entwicklung schnell ausgereift schnell in der Entwicklung schnell Übertragsungsverbesserung ** ausgereift moderat Verteilungsnetzmanagement in der Entwicklung moderat Fortschrittliche Messeinrichtungen ausgereift schnell Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Entwicklung schnell System auf der Kundenseite in der Entwicklung schnell Integration von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Integration von erneuerbarer und dezentral erzeugter Energie* Tab.20: Entwicklungsgrad und Entwicklungstrend verschiedener Technologiefelder im Bereich Smart Grids; Quelle: IEA, 2011 * Die Batteriespeicherungstechnologien sind bisher weniger weit entwickelt als andere dezentrale Energietechnologien ** Hochtemperatur-Supraleitertechnik befindet sich in der Entwicklung zur Ausreifung 77 6.3 Smart Grids in Thailand – Richtlinien, Roadmaps und Pläne Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Richtlinien und Fahrpläne der einzelnen Akteure im Markt zum Thema Smart Grids vorgestellt. Abb.51: Thailand Smart Grid Strategie-Plan; Quelle: EGAT, 2013 In Thailand sind die zentralen Stakeholder im Bereich der Smart Grids Entwicklung die folgenden: Energy Policy and Planning Office (EPPO) Ministry of Energy Energy Regulatory Commission (ERC) Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Provincial Electricity Authority (PEA) Metropolitan Electricity Authority (MEA) Department of Alternative Energy Development (DEDE) 78 Abb.52: Struktur der thailändischen Smart Grid-Politik; Quelle: EGAT, 2013 Das Energieministerium (Ministry of Energy) ernannte am 08. Dezember 2011 einen Unterausschuss (Subcommittee) um den nationalen Smart Grid Enwicklungsplan ('National Smart Grid Development Master Plan') zu erstellen. Dieser sogenannte Master-Plan für Thailands Smart Grid Entwicklung bis zum Jahr 2030 wird von EPPO vorbereitet. Gleichzeitig entwickeln EGAT, PEA und MEA als Bestandteile des Unterauschusses jeweils eigene 'Smart Grid Roadmaps' welche auf den Master-Plan abgestimmt sind.110 Die Treiber für die Smart Grid Entwicklung in Thailand wurden von den Stakeholdern als die folgenden identifiziert: Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft Förderung von Erneuerbaren Energien und Energiekonservierung Entwicklung eines Energieversorgungsnetz und Handel im Rahmen der ASEAN Power Grid für Energiesicherheit und um den ansteigenden Stromverbrauch begegnen zu können Übergang hin zu Elektr0-Fahrzeugen (EVs) Potential des Smart Grids Mehrwert für die Wirtschaft schaffen zu können 6.3.1 Energy Policy and Planning Office (EPPO) Der Master-Plan für Thailands Smart Grid Entwicklung bis 2030 wird von EPPO vorbereitet. Das EPPO hat das Energy Research Institute (ERI) der Chulalongkorn University beauftragt, einen Plan zur Implementierung von Smart Grid-Technologien sowie eine entsprechende Roadmap zu erarbeiten, die als Richtlinie für zukünftige Investitionen in Smart Grid-Anlagen dienen soll. Laut Angaben vom Mai 2014 hat die Chulalongkorn University diese Machbarkeits-Studie aktuell abgeschlossen.111 Die Smart Grid Roadmap liegt nun dem Kabinett zur Genehmigung vor. 110 WADE THAI: Handbook on Smart/Intelligent Grid Systems Development and Deployment, 2013 Post: Utilities talk up smart grid, Mai 2014 111Bangkok 79 6.3.2 Provincial Electricity Authority (PEA) Auch die PEA hat gemeinsam mit dem Energy Research Institute (ERI) der Chulalongkorn University einen Implementierungsplan sowie eine Smart Grid Roadmap entwickelt. Darüber hinaus plant die PEA die Einführung von Advanced Metering Infrastructure (AMI) in Pattaya. Letztere ist in folgende Anwendungsbereiche unterteilt: Advanced Metering Kommunikation Verteilungsnetz-Automatisierung Schaltanlagen-Automatisierung Unternehmensanwendungen Systemintegration Die PEA sieht vor, die Smart Grid-Anlagen in drei Stufen einzurichten. Von 2012-2016 soll die Planungsund Pilotprojektphase stattfinden, anschließend ist ein großflächiges Expansionsvorhaben geplant, bevor 2022-2026 der Übergang in die optimale Phase vorgesehen ist. Abb. 53: PEA – Smart Grid Road Map; Quelle: PEA, 2012 Bei der Veröffentlichung der PEA – Smart Grid Road Map beliefen sich die damalig veranschlagten Investitionssummen für die einzelnen Stufen der Road Map auf insgesamt THB 115 Mrd, unterteilt in THB 10 Mrd für die erste, THB 40 Mrd für die zweite und weitere THB 65 Mrd für die dritte Stufe. Hiervon entfallen in der ersten Stufe allein THB 1.4 Mrd auf das Pilot-Projekt in Pattaya.112 In der nachfolgenden Tabelle sind die Aktivitäten und Pläne zusammengefasst: 112Bangkok Post: Utilities talk up smart grid, Mai 2014 80 Angebot Grid Nachfrage Micro Grid (kommunales Pilotprojekt in Pattaya AMI Pilotprojekt in Pattaya Stromnetz) (1.000.000 Einheiten) Pilotspeicher Ausfälle beschränken und managen Smart Grid auf der Insel Ko Intelligente Kood Straßenbeleuchtung / Stufe 1 (2012-2016) öffentliche Beleuchtung Stromnetz in 4 Städten mit Pilot-Ladestationen für automatisierten Systemen Elektrofahrzeuge Integration von Anschluss von AMI in der Unternehmenssystemen Zentralregion sowie 9 weiteren Großstädten (3.000.000 Einheiten) Angebot an erneuerbaren Abschluss der Energiemanagement: in Energieressourcen und - Schaltanlagenautomatisierung allen großen und Speicherkapazitäten mittelgroßen Städten Ausweitung des Lokale Konsumenten vollautomatisierten Netzwerks können ihren eigenen Strom auf alle Grossstädte erzeugen und den Überschuss an Versorgungsbetriebe Stufe 2 (2017-2022) verkaufen AMI in ganz Thailand (15.000.000 Einheiten) Elektronische Transportmöglichkeiten sollen großflächig verfügbar sein Stufe 3 (2022-2026) Virtuelle Kraftwerke Landesweite Automatisierung Konsumenten können für der Stromnetzwerke / den Kauf/Verkauf von Strom „selbstheilende“ Einrichtungen zwischen verschiedenen einführen Anbietern wählen System, welches für eine Adequater Schutz des Beidseitige Versorgung von gleichgewichtige Versorgung Datennetzwerks Elektrofahrzeugen (V2G) sowie Nutzung von Energie sorgt Optimierung des Energiemanagements Tab. 21: PEA – Smart Grid Road Map und seine relevante Stufen/Phasen; Quelle: PEA, 2013 81 Im Mai 2014 gab PEA an, im Bereich der Smart Grids den Fokus darauf zulegen, smarte Umspannwerke (smart substations) weiterzuentwickeln und die Ausweitung der 'feeder automation' um Kunden in den Provinzen zu bedienen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung von Aufladestationen für 'electric vehicles (EV)' und das Pattaya-Projekt weiter voranzutreiben.113 Laut aktuellen Angaben (Juli 2014) von PEA, werden 2015 Smart-Grid Projekte in Pattaya, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai und Phuket lanciert bzw abeschlossen.114 Des Weiteren unterstützt die PEA gemeinsam mit dem EPPO ein Mikro Grid- und Smart MeteringDemonstrationsprojekt der King Monkut’s University of Technology in L dkr b ng. Ein weiteres Demonstrationsprojekt in Kooper rtion it der King Monkut’s University of Technology in P tt y sieht den Aufbau eines Mikro Grids vor, das erneuerbare Energiequellen sowie Dieselgeneratoren mit dem Hauptnetz verbindet. 6.3.3 Metropolitan Electricity Authority (MEA) Die MEA hat angedeutet, Projekte durchführen zu wollen, die bei der Verbesserung der Effizienz der bestehenden Einrichtungen ansetzen soll. Schwerpunktbereiche sind dabei der operative Betrieb, der Kundenservice, sowie die Systemsicherheit und -zuverlässigkeit. Konkret sollen folgende Technologien implementiert oder verbessert werden: SCADA für die Übertragung von Informationen zwischen den einzelnen Stationen und der zentralen Leitwarte das Energie -Management-System (EMS) zur Analyse des Energieflusses und Notsituationen auf der Anbieterseite die Schaltanlagenautomatisierung das Verteilungsnetzmanagement (DMS) die automatische Zählerablesung (AMR) In Zusammenarbeit mit einer universitären Forschergruppe erstellt die MEA eine Studie über die Auswirkungen der Verbindungen von VSPP und Smart Grid. Im Mai 2013 sah die MEA Smart Grid Roadmap die Elemente wie in Abb. 54 dargestellt vor. 113The Nation: Smart Grid to change the face of Thai power, energy systems, Mai 2014 Post: PEA to submit B135bn Capex plan to NCPO, Juli 2014 114Bangkok 82 Abb. 54: Übersicht MEA 10 Year Roadmap; Quelle: MEA, 2013115 uch gibt es ein ME Pilot Projekt i Bereich „S rt Subst tion“. Hier u unter eichneten ME und d s Unternehmen Precise im Oktober 2010 ein Memorandum of Understanding (MoU). Dieses Projekt zielt darauf ab, ein Lern- und Teststandort für fortgeschrittene Smart Grid Infrastruktursysteme zu sein. 116 Laut Angaben der Precise Group wurde die Projektlaufzeit aktuell bis zum April 2016 verlängert. 117 Standort Bangpla Umspannwerk, Bangplee, Samutprakarn, Thailand Umspannwerk 115 kV AIS Schaltanlage & 24 kV Schaltgeräte Verteilnetz Freileitung Laufzeit Alt: Bis April 2014; Neu: Verlängert bis April 2016 Tab.22: MEA Pilotprojekt – Kenndaten; Quelle: MEA, 2013 & Precise Group, 2014 Im Bereich der Aufladestationen für EVs werden nach Angaben vom Mai 2014 insgesamt neun weitere MEA Standorte zukünftig mit Stationen ausgestattet. Der erste Standort auf dem Gelände des MEAHauptquartiers in Ploenchit, Bangkok bedient schon heute Prototypen-Fahrzeuge und MEA ServiceFahrzeuge durch seine Aufladestationen.118 Ende 2013 gab es eine Gesamtanzahl von 10 Ladestationen an Standorten der MEA, mit den folgenden Stationsarten:119 DC-Schnell-Ladestation (CHAdeMO) [220 V, 50 kW] MEA: AMI in Smart Substation Pilot Project, Mai 2013 MEA: AMI in Smart Substation Pilot Project, Mai 2013 117 Precise Group, 2014 118The Nation: Smart Grid to change the face of Thai power, energy systems, Mai 2014 119 Thailand Automotive Institute: EV Current Status in Thailand, 2013 115 116 83 Abb. 55: EV- Ladestation der Metropolitan Electricity Authority (MEA), Soi Chidlom, Ploenchit Rd, Bangkok; Bildquelle: AHK Thailand 6.3.4 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Die EGAT nutzt mit SCADA-, Schutz- und Ko unik tionssyste en, wie .B. „Power Line C rriers“ und oberirdische Erdungskabel aus Glasfasern, modernste Technologien. Es wurde zudem eine Smart GridArbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Smart Grid-Anwendungen auf ihr kommerzielles Potenzial zu prüfen. Bisher wurden digitalisierte Umspannwerke, Überwachungssysteme für Großbereiche (WAMS), spezielle Sicherungseinrichtungen (SPS) und die automatische Fehleranalyse (AFA) als neue, vielversprechende Technologiefelder identifiziert. 'Automated Fault Analysis System (AFA)' AFA wurde als Instrument entwickelt um die Systembetreiber und den relevanten Ingenieuren welche die Systemanalyse durchführen einen schnellen und einfachen Zugang zu dem Fehlerzeitpunkt zu geben. AFA ist ein zentralisiertes System welches Daten aus dem sogenannten 'Fault Recording System (FRS)' entnimmt. Diese FRS sind in den Hochspannungs-Umspannwerken installiert. Die erfassten Daten werden für alle zugelassenen Nutzer im EGAT Intranet angezeigt. 120 F ist fl chendeckend in EG T’s Syste installiert und wurde zum ersten Mal im Jahr 2012 eingesetzt. Die entsprechenden Daten sind exklusiv über das Intranet von EGAT zugänglich. 120 EGAT: Automated Fault Analysis System in Thailand Power System, 2013 84 Abb. 56: Struktur und Aufbau der EGAT Smart Grid Roadmap; Quelle: EGAT, März 2013121 Der angedachte Smart Grid Fahrplan von EGAT sieht die folgenden Phasen im Entwicklungsprozess vor:122 Phase 1 (2013-2017): Entwicklung des Fundaments & der Rahmenbedingungen Phase 2 (2018-2022): Implementierung der Pilotprojekte Phase 3 (2023-2027): Einsatz und Bewertung Phase 4 (2028-2032): umfassende Integration Dieser wurde der Smart Grid Working Group (EPPO, EGAT, PEA, MEA) am 20. November 2012 vorgestellt und ist auf 3 zenralen Elementen aufgebaut: Smarter Grid, Green Grid, und Sustainable Grid (siehe Abb. 56).123 Im Mai 2014 verkündete die EGAT, dass das eigene Smart Grid Pilot-Projekt in Mae Hong Son, welches 2013 gestartet ist, im nächsten Dezember abgeschlossen wird. 6.3.5 Weitere Smart Grid-Player: PTT Public Company Limited PTT ist stark an Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) interessiert, daher hat das Unternehmen bereits eine Vorführstation eingerichtet, um die Anwendbarkeit der Technologie zu veranschaulichen. Es besteht der Plan, die Anzahl der EV-Ladestationen an PTT Tankstellen und auf Kaufhausparkplätzen deutlich zukünftig zu erhöhen. Ende 2013 gab es insgesamt 6 PTT Ladestationen in Bangkok und Umgebung mit den folgenden Stationstypen:124 EGAT: ESCI-KSP Workshop – Emerging Smart Grid Technologies for the Future De-carbonized Power Systems in Thailand, März 2013 122 EGAT: ESCI-KSP Workshop – Emerging Smart Grid Technologies for the Future De-carbonized Power Systems in Thailand, März 2013 123 WADE THAI: Handbook on Smart/Intelligent Grid Systems Development and Deployment, 2013 124 Thailand Automotive Institute: EV Current Status in Thailand, 2013 121 85 DC-Schnell-Ladestation (CHAdeMO) [220 V, 50 kW] AC-Ladestation [220 V, 22 kW] AC-Ladestation [220 V, 3,3 kW] 6.4 Internationale Standards im Bereich Smart Grids in Thailand Ein „S rt-Grid“-Netzwerk muss verlässlich die optimale Energieversorgung zwischen Lieferanten und Verbrauchern regeln. Die involvierten Komponenten des Smart Grids sollten daher reibungslos aufeinander abgestimmt sein, damit das Stromnetz ohne Probleme funktionieren kann. Unterschiedliche internationale Standards unterstützen diese Entwicklung, wie z. B. IEC 61850, IEC 61970, IEC 61968, IEC 60870 oder IEC 62351. 6.4.1 Beispiel: IEC 61850 – Standard für die Kommunikation in Systemen der Schaltanlagenautomatisierung Seit 2004 ist die IEC 61850 derzentrale Kommunikationsstandard für Smart Grid-Lösungen. Dieser Standard erleichtert die Kommunikation zwischen IEDs (Intelligent Electronic Devices) und Umspannwerken.125 Auch in Thailand werden Trainingskurse und Workshops zum Thema IEC 61850 angeboten, inklusive TestEinheiten ('test setups'). Diese Trainings beinhalten u.a. die folgenden Punkte und Module:126 Verstehen der Architektur eines IEC 61850 basierten Umspannwerks Analyse eines Daten-Models von IEC 61850 IEDs Arbeiten mit Client/Server, GOOSE und 'Sampled Values' Services 'Hands‐on'-Test von Standard IEC 61850 basierend auf IEDs und Systemen 6.5 Marktteilnehmer und Wettbewerbssituation Smart Grid-Technologien können in die folgenden Komponenten kategorisiert werden: 127 'Smart Power Generation' 'Smart Transmission Grid Application' 'Distribution Automation' 'Customer Home Automation and Demand Response' Tüv Süd: IEC 61850 Power Quality (Thailand) Co., Ltd., 2014 127 WADE THAI: Handbook on Smart/Intelligent Grid Systems Development and Deployment, 2013 125 126 86 Im nachfolgenden werden ausgewählte Markt-Player aus den verschiedenen Bereichen in Thailand vorgestellt. 6.5.1 Marktteilnehmer – Smart Meter Das Unternehmen Mitsubishi Electric Corporation hatte im Mai 2013 angekündigt weltweit Ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich der Smart Meter auszubauen in Kooperation mit dem Partnerunternehmen Echelon Corporation.128 Mitsubishi Electric integriert dabei das 'Open Smart Grid Protocol (OSGP)' von Echelon in sein Smart Meter Produktportfolio, welches für den internationalen Markt designt ist. Diese neue Generation der Smart Meter hat Kommunikationstechnologien und Netzerfassungstechnologien basierend auf OSGP und Echelon’s 'Networked Energy Services (NES)'-Software eingeb ut, sowie Mitsubishi’s eigenentwickelte Erfassungs- und Messtechnologie (metering technology). Die Produkte werden bei Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok hergestellt und wurden der Öffentlichkeit auf der Veranstaltung "Metering, Billing/CRM Asia 2013" vorgestellt, wo das Unternehmen auch als Sponsor auftrat. Das thailändische Unternehmen Precise Corporation Co., Ltd. wurde im Jahr 1987 in Bangkok gegründet. Die Precise Corporation hat insgesamt 21 Tochterunternehmen, zu denen aus dem Feld Smart Grid u.a. die Firmen Precise System & Project Co., Ltd. und Precise System Services Co., Ltd. gehören.129 Precise System & Project Co., Ltd. Precise System Services Co., Ltd. Entwickler und Hersteller von: Hersteller von: Kontroll- und Relaisschutztafeln Fernbedienungsterminal für Elektronische Messgeräte (electronic meter) Umspannwerke Feeder-Fernbedienungsterminal Computer-basierte Kontrollsysteme für Umspannwerke Sicherheitssysteme Tab. 23: Produktionsportfolio der Firmen Precise System & Project Co., Ltd. und Precise System Services Co., Ltd.; Quelle: Precise Corporation Co., Ltd., 2014 Im Bereich der Smart Meter hat das Unternehmen Produkte aus eigener Herstellung im Portfolio, vetreibt aber auch Produkte anderer Anbieter (z.B. ADD GRUP, eMeter Corporation). Zu den eigenen Produkten zählen hier 1-Phasen und 3-Phasen elektr. Messgeräte, sowie AMR Systeme.130 128Mitsubishi Electric, 2013 Group (2014): About 130Precise Group (2014): Product 129Precise 87 Abb. 57: Smart Meter Produkte der Firma Precise Corporation Co., Ltd; Quelle: Precise Corporation Co., Ltd, 2014 Das Unternehmen ADD GRUP mit Hauptsitz in Moldawien hat in Thailand laut eigenen Unternehmensangaben aktuell 185 eigene Meter installiert. Als einzig weiteres Land in ASEAN wo Produkte der Firma installiert sind liegt Indonesien bereits bei einer Gesamtanzahl von 19.173 Meter.131 Des Weiteren ist im Bereich Smart Grids Metering (Automated Metering Infrastructure, AMI) das lokale thailändische Unternehmen Energy Max International Company Limited als Hersteller und Vetriebsgesellschaft aktiv. Das Unternehmen hat mechanische und Elektr0-Messgeräte im Portfolio und zählt laut eigenen Angaben MEA, PEA und EGAT zu seinen Kunden. 132 Auch ist es verbunden mit dem Unternehmen ALT Inter Corporation, welches in Kooperation mit Itron auch schon Vorführungen seiner AMI Lösungen vor Entscheidern der MEA und PEA organisiert hat.133 Das amerikanische TechnologieUnternehmen Itron ist ein Hauptsponsor der jährlich stattfindenden Veranstaltung 'Thailand Smart Grid' in Bangkok und seine Produkte werden u.a. durch die in Deutschland niedergelassene Firma IMPEXRON GmbH seit mehreren Jahren angeboten und nach Thailand vertrieben.134 Ein weiteres deutsche Unternehmen welches in Thailand an Aktivitäten beteiligt war, ist das Unternehmen Orga Systems aus Paderborn. Als Sponsor der Messe 'Metering, Billing/CRM Asia' im Jahr 2012 führte das Unternehmen sein Portfolio im Bereich der Energieabrechnungsdaten in Echtzeit vor. 135 Ein weiterer Marktteilnehmer im Königreich stellt das Unternehmen Holley Group mit seinen Tochterunternehmen Holley Group Electric (Thailand) Co., Ltd. und Holley Electronic meter Co., Ltd. dar, welche in Thailand seit dem Jahr 2000 Meter herstellen. Die Fabrik befindet sich in Chonburi und das Hauptbüro befindet sich in Bangkok.136 ADD Grup: Implementation map, 2014 Max International Company Limited: History, 2014 133A.L.T. Inter Corporation Co., Ltd., 2012 134IMPEXRON GmbH: SALES OF Itron PRODUCTS IN Thailand, 2014 135 Orga Systems, 2012 136Holley Group Electric (Thailand) Co., Ltd., 2014 131 132Energy 88 Abb.58: Messzähler in Sathorn, Bangkok; Bildquelle: AHK Thailand 6.5.2 Marktteilnehmer – Smart Substation (Smarte Umspannwerke) Ein weiterer Teilehmer und Aussteller auf der 'Thailand Smart Grid' ist die Firma SERGI France. Sie ist ein Lösungsanbieter und Hersteller von Technologien und Produkten welche zum Schutz vor Explosionen und Feuer bei Transformatoren eingesetzt wird.137 Auch ist das Unternehmen Precise Corporation Co., Ltd. im Sektor der Transformatoren tätig. Precise Corporation und verbundene Unternehmen sind nach der 'Thai Industrial Standard Certification', für die folgenden Elemente zertifiziert:138 1. Thai Industrial Standard TISI 384-2543 für Transformatoren 2. Thai Industrial Standard TISI 0703-12925 für Kondensatorblöcke (Indoor & Outdoor) 3. Thai Industrial Standard TISI 0709-3756 für Spannungsableiter (High Voltage) 4. Thai Industrial Standard TISI 0709-10111 für Kondensatoreinheiten 5. Thai Industrial Standard TISI 0709-6985 für Spannungsableiter (Low Voltage) 6. Thai Industrial Standard TISI 0709-2548 für Schaltanlagen (Medium Voltage) 137 138 SERGI-FRANCE, 2014 Precise Group (2014): About (2) 89 Zertifizierungs- und Zulassungsprozesse für Smart Grid Geräte und Systeme welche an ein ElektrizitätsÜbertragungsnetz oder Verteilnetz angeschlossen werden sollen sind vielfältig und können verschiedene Formen annehmen. Zahlreiche umfangreiche Tests müssen durchgeführt werden um die Qualität beurteilen und die Performance bewerten zu können.139 Abb. 59: Transformator in Bangkok; Bildquelle: AHK Thailand Der Global Player ABB belieferte das Einzelhandelsprojekt 'Mega Bangna' in Bangkok mit einem kompakten 69 kV GIS Umspannwerk inklusive Micro SCADA-System. Dieses System soll die Betriebs- und Wartungskosten senken.140 Auch das deutsche Unternehmen Siemens konnte sich in Thailand zwei Großaufträge der MEA (Metropolit n Electricity uthority) sichern. Die Projekte „Modernisierungsph se I“ und „Modernisierungsph se II“ u f ssten die Lieferung von g sisolierten 24-kV-Schaltanlagen und die Installation eines Stationsleitsystems aus der Division Smart Grid für insgesamt 10 Umspannstationen. Beide Projekte sind Teil eines Entwicklungsprojekts zur Modernisierung der MEA-Umspannstationen, um eine stabilere und zuverlässigere Stromversorgung in Bangkok und in der Metropolregion zu gewährleisten. 80 Prozent der modernen MEA-Umspannstationen sind bereits mit Siemens-Technologie ausgestattet, und die übrigen veralteten Schaltanlagen sollen bis 2017 durch moderne gasisolierte Schaltanlagen ersetzt werden. Auch die Division Smart Grid erhielt einen Auftrag von MEA über die Lieferung und Installation 139WADE 140 THAI: Handbook on Smart/Intelligent Grid Systems Development and Deployment, 2013 ABB, 2013 90 der Relaisschutztechnik und des Stationsleitsystems für die Umspannstation Viphavadi (230/115 kV/69 kV).141 6.5.3 Marktteilnehmer – Relaisprüfung (relay testing) Im Bereich der Relaisprüfung ist das Unternehmen PONOVO Power in Thailand aktiv. Testeinheiten zur Prüfung werden durch PONOVO bereitgestellt und in Kooperation mit dem Unternehmen Power Quality (Thailand) Co., Ltd. bei Workshops zum Standard IEC 61850 benutzt; u.a. fand zum Thema im Mai 2014 ein Training in Chaing Mai, Thailand statt.142 6.5.4 Marktteilnehmer – Trainings/Workshops Wie in Punkt 6.4.1 bereits angedeutet, bietet das Unternehmen Power Quality (Thailand) Co., Ltd. verschiedene Trainings und Workshops zum Thema Smart Grid an. Diese decken Trainings im Bereich des Basiswissens aber auch für Fortgeschrittene ab, für alle Level aus dem Ingenieurs- oder Business-Sektor. Das Unternehmen führt zudem Produkt-Trainings für Produkte der Firma Dranetz durch und bietet Software-Trainings für 'PQviewTM' und 'DranviewTM' an.143 6.5.5 Marktteilnehmer – Energy Management Systeme (EMS) ENEGATE (Thailand) Company Limited wurde im Jahr 2012 registriert, als Thailändisch-Japanisches Joint-Venture. Das thailändische Unternehmen Solar Power Company Group (SPCG) hält aktuell 30% der Anteile und das Joint-Venture will intelligente Energie-Management-Systeme (EMS) anbieten. Auch ist das Unternehmen im Bereich Bedienungskonsolen Kontrollaustattung (High Design, Voltage), Verkauf, Main Reparatur Distribution und Instandhaltung Boards (MDB) von und Schaltgerätelektronischer tätig.144 6.6 Relevante Smart Grids Projekte in Thailand 6.6.1 Projekt Pattaya (PEA): Implementierung von Smart Metern in Pattaya Hintergrund Wie bereits in Punkt 6.3.2 beschrieben, hat die PEA einen dreistufigen Plan zur langfristigen Implementierung diverser Smart Grid-Komponenten in Thailand entworfen. Innerhalb der ersten Stufe (2012-2016) ist speziell die Installation von Smart Metern in Form eines Pilotprojekts in Pattaya vorgesehen. Unter Smart Meter werden intelligente Stromzähler verstanden, die den Energieverbrauch des Kunden nahezu in Echtzeit erfassen und über einen Display Informationen über die individuelle Stromnutzung zur Verfügung stellen. Auf Basis von Datenübertragung zwischen dem Kunden und dem 141Siemens, 2013 Quality (Thailand) Co., Ltd.: News and Updates, 2014 143Power Quality (Thailand) Co., Ltd.: PQT Services, 2014 144ENEGATE (Thailand) Company Limited, 2014 142Power 91 Stromversorgungsunternehmen wird eine Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht. Die Installation von Smart Metern trägt damit zu einem effektiveren Nachfragemanagement und einer Verbesserung der Energieeffizienz bei. Die Smart Meter-Technologie lässt sich wie folgt aufgliedern: Systemelement/ Manuell Komponente Automatic Meter Advanced Metering Reading (AMR) Infrastructure (AMI) Messgerät Elektromechanisch Hybrid Hybrid oder Festkörper Datensammlung Manuell, monatlich Drive-by, monatlich Ferngesteuert über das Kommunikationsnetz, täglich oder öfter Datenaufzeichnung Gesamtverbrauch Gesamtverbrauch Zeit-basiert, stündlicher Verbrauch oder öfter Hauptanwendungen Abrechnung des Abrechnung des Differenzierte Gesamtverbrauchs Gesamtverbrauchs Preisgestaltung Kundenoptionen Utility operations Bedarfsreaktion Hauptsächliche Abrechnung und Abrechnung und Abrechnung und Softwareschnittstellen Kundeninformations- Kundeninformations- Kundeninformations-system system system Datendisplay Stromausfallmanagement Bedarfsreaktion Mögliche Zusatzbauteile Keine Keine IntelligenteThermostate (nicht in der Standard- In-Home Displays Infrastruktur enthalten) Appliance controllers Derzeitige Verbreitung > 95% < 5% Keine (lediglich Pilotstudien) (Privatwohnungen und kleine gewerbliche Gebäude) Tab. 24: PEA – Aufgliederung der geplanten Smart Grid Technologien im Pattaya Projekt; Quelle: PEA, 2013 Projektbeschreibung: Das Pilotprojekt der PEA zur flächendeckenden Installation von Smart Metern konzentriert sich auf das weitere Stadtgebiet Pattayas in der Provinz Chonburi, welches einen Bereich über sechs Umspannwerke (Pattaya Nua, Pattaya Tai, Pattaya Tai 2, Banglamung, Chomtien, Khao Mai Kaeo) und eine Insel (Koh Lan) umfasst. Innerhalb eines zweijährigen Zeitrahmens zwischen 2013 und 2015 soll das Vorhaben in drei Schritten umgesetzt werden. Zuerst werden dabei alte Messgeräte entfernt und durch insgesamt 116.308 Smart Meter ersetzt. Weiterhin wird ein Datenzentrum mit entsprechender Software installiert, um die Daten zum Stromverbrauch der Konsumenten sicher verarbeiten zu können. Im dritten Schritt wird sich besonders auf den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur konzentriert. 92 Abb. 60: PEA Projektgebiet in Pattaya; Quelle: PEA, Februar 2013 * siehe auch Punkt 10.7: Anhang VII Insgesamt ist von PEA vorgesehen, dem Projekt THB 917 Millionen zur Verfügung zu stellen, wobei das Budget hinsichtlich der drei Projektstufen mit THB 600 Millionen für die Smart Meter-Installation, THB 110 Millionen für die Errichtung des Datenzentrums und THB 207 Millionen für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur aufgeteilt ist.145 Des Weiteren hat PEA für Micro Grids Investitionen von rund THB 320-330 Mio für den Verwaltungsbereich Mae Sariang in Mae Hong Son vorgesehen (Fokus: Energiespeicherung und Micro Grid Controller), sowie THB 225 Mio für die Standorte Koh Kut und Koh Mak in der Provinz Trad (Zeitfenster: 2014 – 2018). 6.6.2 Projekt Mae Hong Son (EGAT): Microgrids in der nördlichen Provinz Mae Hong Son Hintergrund Parallel zur Elektrizitätsversorgung durch das Hauptstromnetz werden innerhalb eines Microgrids viele kleine, dezentrale Energieerzeuger installiert, um Lastspitzen zu reduzieren und eine konstante Stromversorgung während eines möglichen Inselbetriebes (bei völliger Trennung vom Hauptnetz) zu 145PEA: Smart Grid Roadmap, 2013 93 gewährleisten. Zum einen kann damit zusätzliche Energie z.B. von Solardächern privater Haushalte bei Bedarf in das Netz eingespeist und zum anderen Stromausfall bei unvorhergesehener Unterversorgung aufgrund von Störungen im Leitungssystem des Hauptnetzes vermieden werden. Microgrids stellen somit selbstheilende Netzwerke dar, die in der Lage sind, Energieangebot und -nachfrage sogar in entlegenen Gebieten auszugleichen und die Verlässlichkeit der lokalen Stromversorgung signifikant zu verbessern. Projektbeschreibung Die Stromversorgung in der nordwestlich gelegenen Provinz Mae Hong Son wird von den drei Institutionen DEDE, EGAT und PEA verwaltet. Das Versorgungsgebiet wird in drei Zonen geteilt, wobei Zone 2 die höchste Stromnachfrage aufweist und den Fokus des Smart Grid-Pilotprojekts der EGAT darstellt (Budget: THB 330 Millionen). Die EGAT hat sich dort der vermehrten Integration erneuerbarer Energiequellen verschrieben und treibt insbesondere die Installation von Solaranlagen und Kleinwasserkraftwerken voran. Um die dortigen Nachfragespitzen von 8 MW zu decken, werden zur Energieerzeugung derzeit Dieselgeneratoren (4,4 MW), Wasserkraft (5,85 MW) und Solarkraft (0,5 MW) genutzt. Aufgrund von Wassermangel in der Regenzeit und einer eingeschränkten Produktion von Solarenergie während der Nacht, ist die Region jedoch auch auf die Stromversorgung durch das Hauptnetz angewiesen. Da Mae Hong Son lediglich durch eine 180 km lange Verteilerleitung mit dem Hauptnetz verbunden ist, ergeben sich für die Stromversorgung in der Region diverse Herausforderungen. Einerseits kommt es bereits unter Normalbedingungen zu Energieverlusten und Problemen in der Spannungsregulierung, da die Installation einer angemessenen Anzahl an Transformatoren in dem Naturschutzgebiet, welches die Leitung durchquert, erschwert ist. Andererseits verursachen Stürme und Schlammrutsche während der Regenzeit sowie Lauffeuer während der Trockenzeit häufige Stromausfälle. Um das Ungleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage in Mae Hong Son auszugleichen, fokussiert die EGAT derzeit die Entwicklung (1) eines Batterie-Energiespeicherungssystem (BESS), welches die Einspeisung überschüssig erzeugter Energie während eines Stromausfall ermöglicht. Diese Technologie soll das System sowohl im Ausnahmezustand als auch unter Normalbedingungen unterstützen, wobei sich die Batterie bei einer erhöhten Frequenz im Netz auflädt und bei einem Abfall der Frequenz entlädt. Diese Maßnahme zur Stabilisierung der Frequenz wird von (2) einem automatischen Kontrollsystem (AGC), welches an dieser Stelle als Micro-Energiemanagementsystem (Micro EMS) fungiert, unterstützt. Dieses wiederum übernimmt die Regulierung der Frequenz auf exakte 50 Herz. Anhand von Simulationsszenarien konnte die Verbesserung der Versorgungsverlässlichkeit in Mea Hong Son durch die Implementierung von BESS und AGC als entscheidende Smart Grid-Technologien bereits bestätigt werden. Basierend auf dieser Grundlage wird die EGAT laut Angaben beide Komponenten in ihrem Smart Grid-Pilotprojekt zeitnah implementieren.146,147 146Chulalongkorn University: Thailand Smart Grid Policy Plan and Roadmaps, 2013 Application of Battery Energy Storage System in Coordination with MicroEMS for Mae Hong Son Microgrid during Islanding Mode, 2014 147EGAT: 94 6.7 Marktbarrieren und -hemmnisse 6.7.1 Marktbarrieren (allgemein) Zentrale Markteintrittsbarrieren in Thailand sind Reglementierungen für ausländische Investitionen. Der Dienstleistungssektor und Vertriebssektor unterliegt de „Foreign Business ct (FBA)“. Dieser gestattet den Vertrieb von Dienstleistungen und Waren durch Ausländer, ohne thailändische Beteiligung, erst ab einem Investitionsvolumen von EUR 2,5 Mio. Bei Investitionsvorhaben unter EUR 2,5 muss eine Lizenz, die sog. „Foreign Business Licence (FBL)“ be ntr gt werden. Die ust ndige Geneh igungsbehörde ist d s „Dep rt ent of Business Develop ent (DBD)“. Der Gener ldirektor des DBD entscheidet n ch Rücksprache mit einem Gremium aus Vertretern verschiedener Ministerien und Wirtschaftsverbänden, über die Erteilung der Lizenz. Die Lizenz wird grundsätzlich erteilt, wenn die beantragte Geschäftstätigkeit einen Nutzen für die thailändische Wirtschaft bereithält und des Weiteren nicht zu einem Wettbewerb mit thailändischen Unternehmen führt. Neben gesetzlichen Barrieren stellt die starke Wettbewerbssituation eine Hürde bei der Erschließung des thailändischen Marktes dar. Deutsche Produkte genießen zwar einen exzellenten Ruf bezüglich Qualität, Zuverlässligkeit und Innovationsgrad, unterliegen Ihren (asiatischen) Konkurrenten allerdings beim Preis (siehe Abb. 61). Zudem ergeben sich aus unterentwickelten Servicestrukturen entscheidende Markthemmnisse. Die Bereitstellung einer funktionierenden Servicestruktur ist unabdingbar. Dies beinhaltet die Etablierung eines Wartungs- und Notfalldienstes für installierte Technologien sowie die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzkomponenten. Die Etablierung eines effektiven und effizienten Services erfordert entweder die Kooperation mit einem thailändischen Dienstleistern oder die Eröffnung einer Niederlassung in Thailand. Auch im Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Thailändern besteht ein potenzielles Hindernis (für ausführliche Informationen zu sozialen Umgangsformen, siehe Punkt 10.2: Anhang II, Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg, siehe Punkt 6.11). Abb. 61: Bewertung verschiedener technologieliefernder Länder; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 * Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) 95 6.7.2 Marktbarrieren und Herausforderungen: Smart Grids In den Industrienationen stellen (1) die teilweise veraltete Infrastruktur, (2) die Versorgungssicherheit im Kontext des schwindenden Reservespielraums (lokal, regional oder national), (3) die Liberalisierung des Strommarktes und die damit einhergehende Akzeptanz marktwirtschaftlicher Strompreise sowie (4) die Entwicklung moderner Energiedienstleistungen die grössten Herausforderungen dar. Die Minimierung der Investitions-und Betriebskosten und die Integration erneuerbarer und nachhaltige erzeugter Energie im Versorgungssystem hingegen bilden in Schwellen- und Entwicklungsländern die zentralen Aufgaben. Darüber hinaus muss die Auswahl der verfügbaren Technologien erweitert werden, um Flexibilität bei der Bewältigung unterschiedlicher regionaler Bedingungen zu gewährleisten und ein diversifiziertes Versorgungssystem aufzubauen.148 Laut der aktuell durchgeführten AHK Thailand Umfrage bezüglich der Marktbarrieren im Bereich Smart Grids in Thailand wird speziell auf die nachfolgenden Punkte eingegangen (siehe Abb. 62):149 Fehlen von rechtlichen Bestimmungen Mangel an Know-How und Technologiewissen Defizit an konkreten KPIs Abb. 62: Hauptsächliche Barrieren hinsichtlich der Smart Grid-Implementierung in Thailand; Quelle: Umfrage AHK Thailand MaiJuli 2014 Obwohl die zuvor erwähnten Aspekte für einen sehr vielversprechenden Ausgangspunkt für die Entwicklung von Smart Grid Systemen in Thailand sprechen, sind weitere Herausforderungen zu bewältigen, welche einer reibungslosen Entwicklung noch entgegenstehen. 148 149 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 Umfrage AHK Thailand Mai-Juli 2014 96 Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind als zentrale Herausforderungen für die Entwicklung von Smart Grids in Thailand identifiziert worden:150 Fehlen eines nationalen Smart Grid Plans Bisher haben viele Versorger und private Unternehmen nur zögerlich in Smart Grid-Technologien investiert. Grund könnte das Fehlen einer offiziellen, bindenden Stellungnahme seitens der Politik zum Thema sein. Die bis Mai 2014 abgeschlossene Smart Grid Roadmap, welche aktuell dem Kabinett zur Genehmigung vorliegt, könnte einen Wendepunkt in der technologischen Kommerzialisierung markieren. Aktuell wird ein Pilot Testlauf durchgeführt, durch ein technisches Seminar der Chulalongkorn University unter de Projektn en „ run Sor thet“.151 Plan für erneuerbare Energien Smart Grid-Anlagen sind auf einen bestimmten Typ und Größe von Erzeugungsquellen erneuerbarer Energie zugeschnitten, obwohl das Verständnis des Smart Grid-Begriffs eine vielseitigere Einsetzbarkeit impliziert. Nur wenn die Förderung der erneuerbaren Energien parallel und in enger Abstimmung mit der Weiterentwicklung des Smart Grid-Designs stattfindet, kann beidseitig maximale Effizienz erzielt werden. In der Praxis jedoch sind die Zuständigkeiten für Smart Grid und erneuerbare Energien auf zwei unterschiedliche Parteien aufgeteilt. Während die Zielvorgaben für erneuerbare Energien im Alternative Energy Development Plan 2012 - 2021 (AEDP 2012 – 2021) von DEDE festgelegt sind, zeichnet sich die EPPO für die die Smart Grid Roadmap verantwortlich. Kommunikation und Kompatabilität zwischen den Anlagen der Stromversorger Die Stromversorgung in Thailand ist im Zwei-Stufen-System aufgebaut: Eigentümer der Verteilnetze sind die Metropolitan Electricity Authority (MEA) und die Provincial Electricity Authority (PEA). Der Besitz der Übertragungsnetze (Transmission) liegt exklusiv in der Hand der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Seit 2006 wurde der Strommarkt liberalisiert. Kleine (SPP) und sehr kleine Stromerzeuger (VSPP), die einen Mindestanteil aus Erneuerbaren Energien erzeugen, dürfen den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Unabhängige Stromerzeuger (IPP) liefern an EGAT. Die EGAT hält rund 45% Marktanteil bei der Erzeugungskapazität, IPP ca. 42% und SPP bei 10%. Der Rest addiert sich aus Importen und von VSPP. Demzufolge ist der intensive Austausch zwischen den Unternehmen der Versorgungskette einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg und die Effizienz im Bereich der Smart Grid-Anwendungen. Konkret kann durch gute Kommunikation die Kompatibilität der Systeme, Echtzeit-Kommunikation, Überwachung und Kontrolle erreicht werden, was wiederum zu einer Effizienzsteigerung führt. Die Abstimmung des 150 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 Nation: Smart Grid to change the face of Thai power, energy systems, Mai 2014 151The 97 Anlagendesigns zwischen den unterschiedlichen Versorgungsunternehmen sollte vorgenommen werden, damit der Informationsfluss erleichtert wird. Des Weiteren sollten die Anschlüsse der ElektrofahrzeugLadestationen so flexibel gestaltet sein, dass sie mit jeglichen Fahrzeugtypen genutzt werden können. Investitionen aus dem Privatsektor Die meisten Smart Grids Anlagen sind mit modernster Automations- und Kommunikationtechnologie ausgestattet, die Zwei-Wege- Kommunikation sowie Fernüberwachung und-steuerung ermöglichen. Da diese Instrumente sehr große Geldsummen binden, können sie ausschließlich von großen und mittleren Unternehmen mit entsprechenden Margen finanziert werden. Unbekannte Key Performance Indicators (KPIs) minimieren jedoch auch in diesem Segment die Bereitschaft für Neuinvestitionen. Für kleine Unternehmen, deren Einnahmen vergleichsweise gering, und Haushalte, in denen zusätzliche Ausgaben schwer zu rechtfertigen sind, werden die hohen Kosten der Instrumente und Messgeräte nur sehr limitiert erschwinglich sein.152 Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren Die Installationen und Implementierungen von Smart Grid-Anlagen betrifft alle im Energiesektor tätigen Akteure. Neben der Kompatabilität des Anlagendesigns sowie der Effizienz ist insbesondere die Koordination aller Akteure ein entscheidender Erfolgsfaktor. EPPO, als staatliche Dachorganisation, steht daher in der Verantwortung, bei Planung, Design und Koordination eine führende Rolle einzunehmen. Aufbau von personellen Kapazitäten ('Human Resources') Smart Grid-Systeme beinhalten insbesondere Hardware- und Softwaresysteme für Speisung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität. Die Lebensdauer dieser Smart Grid Systeme hängt vom Betrieb, in späteren Phasen aber vor allem von der Wartung ab. Es ist daher entscheidend, personelle Kapazitäten für Betrieb und Wartung frühzeitig aufzubauen und weiterzubilden. Unter anderen bieten Universitäten Kurse zu verschiedenen Smart Grid-Bereichen an, aber auch Lieferanten unterstützen ihre Kunden durch Schulungen. Ein Know-how-Transfer ist ebenfalls durch Kooperationsprojekte mit Industrieexperten oder durch die Et blierung sogen nnter "Round T bles“ denkb r.153 Datensicherheit Ein Mangel an Systemen zum Schutz vor virtuellen Sicherheitsrisiken sowie deren hohe Anschaffungskosten für die Firmen stellen einen weiteren beeinträchtigenden Faktor für den Ausbau des digitalen Kommunikationsnetzes innerhalb des Smart Grids dar. Gegenwärtig sind Bedenken und öffentliche Diskussionen bezüglich Datensicherheit aufgrund des fehlenden Interesses und Wissens zum Thema Smart Grids noch beschränkt. Offizielle Regelungen dazu sollten jedoch vorbereitet werden, bevor die Bedenken anwachsen und gegebenenfalls zukünftige Probleme verursachen. 152 153 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 98 Auch ist es in Thailand kein Einzelfall, wenn in vielen Bereichen der wirtschaftlichen Betätigung ein Mangel an Basisinformationen vorherrscht oder es dazu keinen Zugang gibt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn zu potenziellen Zielgruppen oder Marktinformationen in Thailand keine genauen Angaben zu Statistiken oder Daten vorliegen.154 6.8 Zukunft des Smart Grids in Thailand Basierend auf diesen Herausforderungen ergeben sich für die Implementierung von Smart GridKomponenten folgende Impliaktionen für die thailändischen Stakeholder: 155 Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses über die Definition und einer einheitlichen Terminologie bezüglich Smart Grid zwischen Akteuren des Energiesektors, der Regierung und des rechtlichen Bereichs Zusammenarbeit diverser Regierungsstellen mit dem öffentlichen und privaten Sektor zur Festlegung adäquater Regularien und Schaffung von Anreizen für Investitionen im Energiesektor Zusammenarbeit von Regierung und Netzbetreibern zur Entwicklung alternativer Geschäftsmodelle, um eine gerechte Verteilung von Kosten und Vorteilen zwischen verschiedenen Stakeholdern sicherzustellen Ausbildung von Ingenieuren und Technikern zur Sicherstellung fachspezifischen Know-hows Nachhaltige Sensibilisierung der Öffentlichkeit mittels Pilot- und Demonstrationsprojekte Aufbau internationaler Kooperationen zur Gewährleistung von Wissenstransfer und zur Enwicklung einheitlicher technischer Standards Zudem wird aus dem Markt heraus auch ein hoher Investitionsbedarf im Bereich Smart Grids gesehen. Aus der AHK Thailand Umfrage geht hervor, dass 62% aller Beteiligten diesen als hoch ansehen und 15% sogar als sehr hoch (siehe Abb. 63). Abb. 63: Investitionsbedarf hinsichtlich Smart Grids in Thailand; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014156 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 156 AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 154 155 99 6.9 Markt- und Absatzpotenzial für deutsche Unternehmen Thailand ist ein sehr zentral gelegender Wirtschaftsstandort in Südostasien und wird von internationalen Unternehmen oft als Ausgangspunkt für weitergehende Expansionen in den asiatischen Raum genutzt. Diese Rolle wird Thailand insbesondere vor der Implementierung der AEC (ASEAN Economic Community) 2015 noch verstärkt einnehmen. Das Land ist reich an natürlichen Ressourcen und bietet eine gut ausgebaute unternehmerische Infrastruktur. Auch bieten sich deutschen Anbietern von Technologien und Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz in Thailand attraktive Absatzmöglichkeiten. Wissensintensive Bereiche gewinnen in Thailand zunehmend an Bedeutung. Dieser Wandel erfordert technologische Modernisierungen, von denen auch Hersteller energieffizienter Technologien profitieren können. Die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten eine sehr gute Grundlage für Investitionsvorhaben in Energieeffizienztechnologien. Das Thema Smart Grids stellt ein Zukunftsthema dar, das deutschen KMUs gute Potenziale bietet, in Auslandsmärkten und insbesondere auch in Südostasien aktiv zu werden. Auch sind einzelne Firmen bereits in der Region Südostasien aktiv und sind beispielsweise auf Steuerungstechnik von Energieerzeugungsanlagen spezialisiert. Die Technik wird sowohl bei stand alone Generatoren im off-gridBereich, als auch in verschiedener Form für netzgebundene Anwendungen (z.B. Nutzung von Notstromaggregaten zur Abfederung von Peak-Loads) eingesetzt. Insbesondere in den Bereichen Smart Metering, Leit- und Steuerungstechnik für verbessertes Lastmanagement und Datenkommunikation können deutsche Technologielösungen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gibt es Potential im Bereich Speicherung und in der Integration von Elektromobilität. Gerade neue Märkte wie Thailand mit ihren starken wirtschaftlichen Zuwachsraten sind bestrebt, von Partnerländern wie Deutschland zu lernen, um in naher Zukunft gezielt zu den Themen Technologie und Know-how zusammenzuarbeiten. Zudem haben thailändische Unternehmen und Organisationen auch auf Grund des bis heute unterentwickelten Charakters der Smart Grid Industrie ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit deutschen Partnern. Deutsche Anbieter genießen einen exzellenten Ruf hinsichtlich der Qualität, Innovation und Verlässlichkeit ihrer Produkte und Technologien. Die Marke "Made in Germany" wird generell geschätzt und mit Spitzentechnologie assoziiert. Abb. 64: Bedeutung ausländischer Technologien im Bereich Smart Grids; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 100 Generell wird die Bedeutung von ausländischer Technologien als sehr hoch angesehen (siehe Abb. 64, AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014), und insbesondere deutsche Technologien sind in Thailand bekannt für hochqualitative, innovative Produkte und können daher den steigenden Ansprüchen an die Qualität der verschiedenen interessierten Gruppen gerecht werden. Eine zukünftige Geschäftstätigkeit kann aufgebaut werden, wenn deutsche Lieferanten Abnehmer in Thailand von ihrer hohen Produktqualität und der besseren Leistungsfähigkeit überzeugen können. Micro-Grids sind standortspezifisch und erfordern eine gründliche Studie sowie ein angemessenes Design, um mit den Bedingungen und der Umwelt des Standortes übereinzustimmen. Dies ist eine gute Möglichkeit für die deutschen Lieferanten Vorschläge und Empfehlungen für das Design und die Spezifikation der Micro-Grid-Komponenten für die lokalen Behörden bereitzustellen, die möglicherweise in den zukünftigen Bestellungen einbezogen werden. 157 Das große Aufholpotenzial und das existierende Interesse an Technologielösungen im Bereich Smart Gridsin Thailand wird u.a. durch die existierende Anzahl der Pilot-Projekte, welche aktuell und zukünftig weiter vorangetrieben werden, aufgezeigt. Laut der aktuellen AHK Umfrage im Markt urteilt man hinsichtlich des Entwicklungsstandes von Smart Grid-Lösungennoch sehr differenziert. Erfolgreiche neue Praxisbeispiele könnten dem Markt zukünftig eine weitere positive, beschleunigte Entwicklung bereiten. Daher bietet es sich an, sich zeitnah im Markt in Thailand zu positionieren. Abb. 65: Entwicklungsstand von Smart Grid-Lösungen in Thailand; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 Marktpotenziale liegen für deutsche Unternehmen vor allem in den Bereichen der Meter, da hier beträchtliche Budgets der Hauptversorgungsbetriebe bestehen für die Auswechslung der bestehenden Meter durch moderne Meter. Hier kann es Potenziale bei einer Kooperation mit thailändischen Herstellern geben. Zudem ergeben sich auch im Bereich der Ladestationen Potenziale. Aktuell (Mai 2014) testet die Chulalongkorn Universit t Projekte i Bereich „Elektronische L dest tionen f r Elektrof hr euge“ in mehreren Provinzen in Thailand. Die zuständige Fakultät der Universität arbeitet generell beim Thema „S 157 rt Grid“ it EG T, ME und PE us en. GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 101 Abb. 66: Einschätzung von Potenzial (links) vs. Bereitschaft (rechts) thailändischer Unternehmen hinsichtlich Smart GridImplementierung; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 6.10 Vertriebsstrukturen Gerade in Thailand ist es ratsam, die höchsten Hierarchieebenen in den jeweiligen Unternehmen direkt zu kontaktieren. Dieses Vorgehen gestaltet sich in der Praxis aber als relativ schwierig, weswegen viele Unternehmen hier gerne auf die AHK Thailand im Zielmarkt zugehen. Thailändische Unternehmen und Entscheidungsstrukturen sind i.d.R. strikt hierarchisch aufgebaut. Kontakte sollten daher möglichst mit dem jeweiligen Geschäftsführer angebahnt und realisiert werden, da nur auf dieser Ebene eine Entscheidungsmacht vorliegt. Es ist für den thailändischen Entscheider von großer Bedeutung, den Nutzen und Mehrwert der Verkaufsabsichten, sowie der Unternehmung als Ganzes klar und leicht verständlich deuten zu können. Spezifische Informationen zu den technischen Details sollten daher bei einer ersten Kontaktaufnahme eher im Hintergrund stehen. Geschäftsanbahnungen in Thailand benötigen Zeit. Es ist daher sehr unüblich, beim ersten Geschäftstermin bereits über einen Kaufvertrag zu verhandeln. Deswegen ist es nicht ratsam forsch, sondern vielmehr geduldig in Gespräche zu gehen. Grundsätzlich sollte beim Umgang mit thailändischen Geschäftspartnern immer darauf geachtet werden, einen respektvollen und freundlichen Ton zu wahren. In Thailand ist der respektvolle Umgang mit dem Gesprächspartner eine zentrale Voraussetzung, um eine vertrauensvolle und letztendlich gewinnbringende Beziehung aufzubauen. Hierzu ist es unabdingbar dem thailändischen Gesch ftsp rtner „ uf ugenhöhe“ zu begegnen und zu zeigen, dass man ihn als wirklichen Partner ernstnimmt. Unbedingt vermieden werden sollte jede rt von rrog n (Belehrungen, „Retter Ment lit t“), die d s Gef hl eines hier rchischen Unterschiedes zwischen Deutschen und Thailändern vermittelt (siehe auch Punkt 10.2, Anhang II). Auch ist es in Thailand gern gesehen, wenn ein Termin zur Produktvorführung eingerichtet werden kann, um sich nicht nur auf dem Papier ein Bild machen zu können. Ein schlüssiger Business Plan, welcher dem thailändischen Partner den finanziellen Produktnutzen darstellen kann ist ein weiterer Schritt zum Erfolg. Beim Vertrieb von Technologien und Dienstleistungen, durch eine Niederlassung in Thailand, muss zwischen zwei Grundvoraussetzungen unterschieden werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen („Foreign Business ct“) l ssen erst b eine Unternehmenskapital von mehr als EUR 2,5 Mio eine ausländische Unternehmensbeteiligung von mehr als 49% zu. Beträgt das Unternehmenskapital bis zu EUR 102 2,5 Mio, muss eine Kooperation mit thailändischen Gesellschaftern eingegangen werden. Diese müssen mindestens 51% der Unternehmensanteile halten. Da der Markt vor Ort nicht sehr transparent ist, ist es zu empfehlen einen lokalen Partner zu haben. Den richtigen lokalen Partner zu wählen kann sich als hilfreich erweisen, u.a. auch hinsichtlich des Zugangs zu Förderinstrumenten. Ein erster Anlaufpunkt in Thailand kann auch eine der zahlreichen (internationalen) Messen sein (siehe auch Punkt 9.4). Auf der Website des thailändischen Energieministeriums können jederzeit Anfragen zu Ausschreibungen zum Thema Energie gestellt werden.158 Auch schreiben Unternehmen, die Projekte im eigenen Betrieb durchführen, diese selbst aus. Einen weiteren Kontaktpunkt für aktuelle Ausschreibungen findet man auf der Website der Germany Trade and Invest GmbH.159 6.11 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer Thailand hat erste Erfahrungen mit Smart Grids Anwendungen, beispielsweise mit automatisierter Steuerungstechnik wie SCADA (siehe u.a. Punkt 6.3.4). Die relevanten Player im Markt planen weitere langfristige Investitionen und suchen nach bewährten Lösungen auf der ganzen Bandbreite: Übertragungs- und Verteilnetze Netzintegration intermittierender erneuerbarer Energien Aus- und Umbau sowie Automatisierung der Umspannwerke Smart Meter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVs) Gleichzeitig fehlt es an Erfahrung und technischer Kompetenz vor Ort, um sich dieser Aufgaben zu stellen. Die lokalen Marktteilnehmer suchen daher nach erfahrenen Partnern. Die Kompetenz deutscher Unternehmen wird in der Region sehr geschätzt und die Qualität sowie Leistungsfähigkeit deutscher Technologien und Dienstleistungen als ausschlaggebende Wettbewerbsvorteile wahrgenommen. Zusätzlich ist eine frühzeitige Marktpositionierung in Thailand angesichts der generell hohen Bedeutung von Smart Grids in den lokalen Unternehmen sinvoll, sowie mit Hinblick auf die Öffnung des ASEAN-Binnenmarktes in 2015 strategisch interessant. Abb. 67:Generelle Bedeutung von Smart Grids im eigenen Unternehmen; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 158 159 DEDE Ausschreibungen GTAI Ausschreibungen 103 Die AHK Thailand Umfrage zum Thema ergab auch ein positives Bild wenn es um die Fragestellung der zukünftigen Integration von Smart Grid-Komponenten in den teilnehmenden Unternehmen geht (siehe Abb. 68). Hierplant man in Zukunft einen erhöhten Einsatz von Smart Grid-Elementen in Thailand. Abb. 68: Integration von Smart Grid-Komponenten im eigenen Unternehmen; Quelle: AHK Thailand Umfrage Mai-Juli 2014 Deutsche Produkte und Technologien genießen in Thailand ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig. Dennoch sind beim Vertrieb deutscher Produkte in Thailand einige wichtige Punkte zu beachten. Deutsche Produkte sind ihrer Konkurrenz aus den asiatischen Ländern zwar qualitativ überlegen, müssen sich diesen aber (zumeist) preislich geschlagen geben. Deutsche Unternehmen können sich auf einen harten Preiskampf einstellen. Internationale Mitbewerber aus ASEAN und China bieten ihre Produkte günstiger an als deutsche Unternehmen. Die preisliche Unterlegenheit ist somit die Achillesferse deutscher Technologien im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz. Sie sollte in einer Markteintrittsstrategie sorgfältige Berücksichtigung finden. Für deutsche Unternehmen reicht es nicht, nur auf bessere Leistungswerte zu verweisen. Um einen erfolgreichen Geschäftsabschluss erzielen zu können, ist es sehr wichtig, die Nachhaltigkeit einer Investition in ein deutsches Produkt hervorzuheben. Es gilt, den Geschäftspartner davon zu überzeugen, dass die höheren Anschaffungskosten durch geringere Wartungs- und Reparaturkosten und durch Langlebigkeit wettgemacht werden. Das Produkt muss als Zukunftsinvestition verkauft werden. Unter anderem kann hierbei das Gewähren von Garantien Vertrauen erwecken. Dieser Garantieleistung kann eine Schlüsselrolle im Bereich Einkauf und Marketing zufallen. Einen Wettbewerbsvorteil können Unternehmen auch durch spezielle Anpassungen an den thailändischen Markt erreichen („Lok lisierung von Produkten“). Dies kann u.a. durch ein Design nach thailändischen Vorgaben realisiert werden. Zielgruppen geeigneter ausländischer Kooperationspartner für deutsche Unternehmen sind u.a. Technologieanbieter, Ausrüstungsfirmen und Lösungsanbieter in den Bereichen: 104 Grid-Automation Sensoren und Messtechnik, z.B Smart Meters Innovative Lösungen für Nachfragesteuerung Elektronische Ladestationen für Elektrofahrzeuge Erneuerbare Energien Stromtransport Energiespeicherung und Lastenverteilung Lösungen für Mikro- und Inselnetze Kommunikationstechnologie für Echtzeit-Kontrolle, Informationsaustausch Entwicklungs- und Forschungsinitiativen Von Interesse sind auch Firmen, welche folgende Dimensionen anbieten: Investitionen oder Co-Finanzierung von Pilotprojekten und technologischen Demonstrationen Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Design, Implementierung und Betrieb von SmartGrids Deutsche Anbieter können mit modernen Technologien punkten und deshalb die auf diesem Gebiet tätigen thailändischen Firmen mit entsprechendem Know-how und Ausrüstungen versorgen. Des Weiteren sind folgende Zielgruppen auszumachen: Industrieunternehmen aus unterschiedlichen Branchen Gemeinden, Regierungsbehörden und Staatsorgane Industrie- und Infrastrukturverbände Investoren und Bauträger Vertreter von interessierten Organisationen, Institutionen, Verwaltung, Politik und Unternehmen aus Thailand Spezialisierte Smart Grid Firmen Allgemein ist festzuhalten, dass deutsche Unternehmen, die einem thailändischen Kunden ein neues Produkt oder Projekt vorstellen, darauf achten sollten, dass die folgenden Informationen bereitgestellt werden: Quantifizierte Angaben zum Potenzial Erklärung wie das Potenzial technisch erschlossen wird, also wie die Technologie funktioniert Angaben zu Installation und Wartung durch On-Site Support Gegebenenfalls Angaben zur Dauer der Investitions-Rückzahlung Auch können sich gegebenenfalls Chancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ergeben. Des Weiteren sollten die folgenden praktischen Ratschläge und Maßnahmen befolgt werden: Auf Erfolgsgeschichte des Produktes/Projektes (Stichwort: Referenzen) verweisen, d. h. anschauliche, erfolgreiche Fälle darstellen 105 Umfassenden und verlässlichen Kundenservice in Thailand einrichten. Dies kann entweder durch Kooperationen mit thailändischen Dienstleistern erfolgen oder durch die Einrichtung einer eigenen Niederlassung in Thailand. Ein existierender After-Sales-Service kann ein sehr wichtiges Verkaufsargument in Thailand darstellen. Trainingsprogramme für Personal des Kunden, um eine Wartung durch eigene Techniker zu ermöglichen. Eingehen von strategischen Partnerschaften mit thailändischem Dienstleistern des Energiebereichs. Durch den Verweis auf die Kooperation mit einem bekannten Akteur wird Vertrauen geschaffen und außerdem kann von Kontakten und Vermittlungen des Partners profitiert werden. Besuch von Messen, Ausrichtung von Seminaren, Workshops, usw. Messeteilnahmen sind ein guter Ansatz für einen Markteinstieg in Thailand. Wenn möglich, sollten Kontakte zu thailändischen Partnern genutzt werden, um potentielle Kunden gezielt zu Messen einzuladen. 106 7. Schlussbetrachtung Das Thema Smart Grids stellt ein Zukunftsthema dar, das deutschen KMUs gute Potenziale bietet, in Auslandsmärkten und insbesondere auch in Südostasien aktiv zu werden. Auch sind einzelne Firmen bereits in der Region Südostasien aktiv. Thailand hat erste Erfahrungen mit Smart Grid Anwendungen und die relevanten Marktteilnehmer planen weitere langfristige Investitionen und suchen nach bewährten Lösungen. Das große Aufholpotenzial und das existierende Interesse an Technologielösungen im Bereich Smart Grids in Thailand wird u.a. durch die existierende Anzahl der Pilot-Projekte, welche aktuell und zukünftig weiter vorangetrieben werden, aufgezeigt. Zudem wird aus dem Markt heraus ein hoher Investitionsbedarf im Bereich Smart Grids gesehen (AHK Thailand Umfrage). In Anbetracht dieser Voraussetzungen und den dynamischen Veränderungen im thailändischen Energiesystem plant das Energieministerium (Ministry of Energy) den Aufbau von Smart Grids (intelligente Netze) in Thailand. Diese intelligenten Energienetze erfassen durch den Einsatz spezieller Steuerungs- und Regeltechnik beispielsweise die Zustände von Energienetzen sowie Verbrauchs- und Erzeugungsmengen in Echtzeit und ermöglichen dadurch eine bessere Ausnutzung der Infrastruktur. Es setzt sich in Thailand zunehmend die Erkenntnis durch, dass die heutigen energiepolitischen Herausforderungen nach neuen technischen Lösungen, einer adäquaten Infrastruktur und einer marktübergreifenden Zusammenarbeit verlangen. Deutsche Produkte und Technologien genießen in Thailand ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig. Deutsche Anbieter können hier mit modernen Technologielösungen punkten und deshalb die auf diesem Gebiet tätigen thailändischen Firmen/Kunden mit entsprechendem Produkten versorgen. Das Interesse an Lösungen aus Deutschland spiegelt auch eine im Bereich Smart Grids organisierte Informationsreise nach Deutschland (07. bis 11. April 2014) im Rahmen des Projektentwicklungsprogramms (PEP) Südostasien der Exportinitiative Energieeffizienz mit dem Schwerpunktthema effiziente Energieverteilung und –nutzung wieder. Hierbei informierten sich Verteter von Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreibern und öffentlicher Stellen aus Thailand über Produkte und Dienstleistungen deutscher Anbieter rund um das Thema intelligente Stromnetze, moderne Kommunikationstechnologie zur effizienten Abstimmung von Stromproduktion und –verbrauch und NetzMonitoring. Laut Experten aus dem Bereich Smart Grids in Thailand bietet es sich gerade jetzt an, sich zeitnah im Markt in Thailand zu positionieren. 107 8. Profile der Marktakteure 8.1 Wichtige Kontakte 8.1.1 Ministerien, Regierungsbehörden, Verbände, Institutionen und Universitäten 108 Center for Energy Environment Resources Development (CEERD) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 13 S.L.D. Building, 7th Fl., Soi Saladaeng 1, Rama IV Road,Silom, Bangrak, Bangkok10500Thailand +66(2) 235 5817 +66(2) 236 9574 www.ceerd.net Mr.Francois Lefevre Project Administrative Officer [email protected] Zentrum für die Entwicklung, Förderung und Verbreitung von nachhhaltiger Energie CEPT-Center of Excellence in Electrical Power Technology Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 254 Phyathai Road,Patumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 2186542 to 3 +66(2) 2186544 www.cept.eng.chula.ac.th Mr.Assoc. Prof. Dr. Boonsom Lerdhirunwong Chairman [email protected] Zentrum für Forschung und Entwicklung von elektrischer Energietechnik Chulalongkorn University Faculty of Engineering Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Phyathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 218 6531 +66(2) 218 6529 www.ee.eng.chula.ac.th Dr.Surachai Chaitusaney Head of Power System Research Laboratory - Smart Grid Expert [email protected] Universität Chulalongkorn University Faculty of Engineering Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Phyathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 218 6528 +66(2) 218 6529 www.ee.eng.chula.ac.th Assistant Prof. Dr. Naebboon Hoonchareon Lecturer – Smart Grid Expert [email protected] Universität 109 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 424 0111 +66(2) 436 2091 www.egat.co.th Mr.Suthon Boonprasong Deputy Governor-Transmission System [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436 6000 +66(2) 436 6090 www.egat.co.th Mr.Somyos Theravongsakul Deputy Governor - Generation [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436 1000 +66(2) 436 1090 www.egat.co.th Mr.Ratanachai Namwong Deputy Governor-Power Plant Development [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436 1020 +66(2) 436 1092 www.egat.co.th Mr.Boonmarg Smitthileela Deputy Governor-Transmission System Development [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion 110 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436 8300 +66(2) 436 8390 www.egat.co.th Mr.Patana Sangsriroujana Director, Transmission System Business Management Division [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436 3010 +66(2) 436 3091 www.egat.co.th Mr.Mongkol Sakulkao Deputy Governor - Policy and Planning [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 53 Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 424 0111 +66(2) 436 3090 www.egat.co.th Mr.Soonchai Kumnoonsate Governor [email protected] Behörde für Elektrizitätsproduktion Energy Policy and Planning Office Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 121/1-2 Petchburi Road,Rajthewi, Bangkok10400Thailand +66(2) 612 1555 +66(2) 612 1358 www.eppo.go.th Mr.Samerjai Suksumek Director-General [email protected] Stelle für Energiepolitik und -planung 11 Energy Regulatory Commission (ERC) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 319 Jamjuree Square, 19 Fl., Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 207 3599 +66(2) 207 3502 www.erc.or.th Mr.Kawin Thangsupanich Secretary General [email protected] Regulierungskommission für den Energiesektor Energy Regulatory Commission (ERC) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 319 Jamjuree Square, 19th-20th Fl., Phyathai Road,Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 207 3520 +66(2) 207 3502 www.erc.or.th Dr.Prasit Siritiprussamee Senior Professional [email protected] Regulierungskommission für den Energiesektor Energy Regulatory Commission (ERC) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 319 Jamjuree Square, 19th-20th Fl., Phyathai Road,Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 207 3599 +66(2) 207 3502 www.erc.or.th Mr.Tongkum Piyateravong Director Energy and Environmental Engineering Department [email protected] Regulierungskommission für den Energiesektor IEEE-Institute of Electrical and Electronic Engineers Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Bangkok10400Thailand +66(2) 218 6527 +66(2) 218 6529 www.ieeethailand.org Asst. Prof. Dr. Thavatchai Tayjasanant Secretary [email protected] Institut für Elektrik- und Elektronikingenieure IEEE-Institute of Electrical and Electronic Engineers Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Bangkok10400Thailand +66(2) 436 3030 +66(2) 436 3093 www.ieeethailand.org Mr.Wirash Kanchanapibul Chairman [email protected] Institut für Elektrik- und Elektronikingenieure Kasetsart University Faculty of Engineering, Department of Electrical Engineering Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 50 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 942 8555 ext. 1503 www.eng.ku.ac.th Dr.Sanchai Dechanupaprittha Lecturer – Smart Grid Expert [email protected] Universität King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, Faculty of Electrical Engineering Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Chalongkrung Road,Lardkrabang, Bangkok10520Thailand +66(2) 326 4550 +66(2) 326 4550 www.kmitl.ac.th Dr.Peerawut Yutthagowith Lecturer – Smart Grid Expert [email protected] Universität Power Producer Industry Club Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: FTI, QSNCC, Zone C, 4/Fl., 60 New Ratchadapisek Road, Bangkok10110Thailand +66(2) 345 1162 +66(2) 345 1281-3 http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/electric_produce Mr.Narongchai Visutrachai Chairman [email protected] Industrieverein für Energieproduktion Provincial Electricity Authority (PEA) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 200 Ngamwongwan RoadLadyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 591 5371 ext. 5131 +66(2) 590 5034 www.pea.co.th Mr.Decha Vichitpunt Deputy Governor (Engineering Business) [email protected] Provinzielle Elektrizitätbehörde Provincial Electricity Authority (PEA) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 200 Ngamwongwan RoadLadyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 590 5105 +66(2) 590 9944 www.pea.co.th Mr.Utai Pattanaveerakit Deputy Governor (Construction and Maintenance Business) [email protected] Provinzielle Elektrizitätbehörde Provincial Electricity Authority (PEA) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 200 Ngamwongwan Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 589 3439 ext. 5126 +66(2) 590 5047 www.pea.co.th Mr.Numchai Lowattanatakul Governor [email protected] Provinzielle Elektrizitätbehörde Provincial Electricity Authority (PEA) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 200 Ngamwongwan Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 589 6057 +66(2) 590 5994 www.pea.co.th Mr.Chaiyabul Netayakul Deputy Governor (Project Management) [email protected] Provinzielle Elektrizitätbehörde Provincial Electricity Authority (PEA) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 200 Ngamwongwan Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 589 3438 ext. 5106 +66(2) 590 5103 www.pea.co.th Mr.Suwat Chiochanchai Deputy Governor (Planning and System Development) 114 E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: [email protected] Provinzielle Elektrizitätbehörde Provincial Electricity Authority (PEA) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 200 Ngamwongwan Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66(2) 589 6091 ext. 9260 +66(2) 590 9263 www.pea.co.th Mr.Thitikun Boonyakarn Deputy Governor (ICT Business) [email protected] Provinzielle Elektrizitätbehörde Rajamangala University of Technology Thanyaburi Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Faculty of Engineering 39 Moo 1, Rangsit-Nakornnayok Road, Klonghok, Thanyaburi, Pathumthani12110Thailand +66(2) 549 3420 +66(2) 549 3422 www.en.rmutt.ac.th Dr.Boonyang Plangklang Deputy Head of Student Education Development [email protected] Universität School of Environment,Resource & Development, AIT Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 58 Phaholyothin Road, Klong Luang, Pathumthani12120Thailand +66(2) 524 6070 +66(2) 524 6071 www.serd.ait.ac.th Dr.Weerakorn Ongsakul Dean [email protected] Schule für Umwelt, Resourcen und Entwicklung Thailand National Committee of CIGRE (TNC-CIGRE) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: EGAT, 53 Moo 2, Charansanitwong Road ,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436-2054 +66(2) 436 2089 www.cigre-thailand.org Mr.Boonmarg Smitthileela Vice Chairman [email protected] Nationales Komitee für Energieproduktion 115 Thailand National Committee of CIGRE (TNC-CIGRE) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: EGAT, 53 Moo 2, Charansanitwong Road,Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 436-2054 +66(2) 436 2089 www.cigre-thailand.org Dr.Norkun Sitthiphong Chairman [email protected] Nationales Komitee für Energieproduktion The Association of Private Power Producers Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 88 building Dr.Gerhard Llink Floor15, Krungthep-Kreetha Road, Huamark, Bangkapi Bangkok10240Thailand +66(2) 670 1500 +66(2) 710 3425 www.appp.or.th Dr.Soon Kaewchansilp Director of Environmental and Technical Affairs [email protected] Vereinigung von privaten Energieerzeuger The Association of Private Power Producers Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 88 building Dr.Gerhard Llink Floor15, Krungthep-Kreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok10240Thailand +66(2) 670 1500 +66(2) 710 3425 www.appp.or.th Mr.Narongchai Visutrachai Chairman Vereinigung von privaten Energieerzeuger 116 The Metropolitan Electricity Authority Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 30 Soi Chidlom, Ploenchit Road,Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 253 6940 +66(2) 256 3682 www.mea.or.th Mr.Somsak Srithongwat Deputy Governor (Business) [email protected] Behörde zur Elektrizitätsverteilung in Bangkok The Metropolitan Electricity Authority Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 30 Soi Chidlom, Ploenchit Road,Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 253 6698 +66(2) 256 3677 www.mea.or.th Mr.Pichai Sanguanchaipaiwong Deputy Governor (Distribution System Service) [email protected] Behörde zur Elektrizitätsverteilung in Bangkok The Metropolitan Electricity Authority Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 30 Soi Chidlom, Ploenchit Road,Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 254 9550 +66(2) 253 1424 www.mea.or.th Mr.Somchai Roadrungwasinkul Governor [email protected] Behörde zur Elektrizitätsverteilung in Bangkok WADE Thai Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Innovation Cluster Bldg. Room 206, 131 Thailand Science Park, Phaholyothin Road,Klong , Pathumthani10210Thailand +66(2) 564 7921 http://wadethai.org Dr.Sridhar Samudrala Director Asia [email protected] WADE Thai unterstützt den Handel und die Investitionsströme zwischen der EU und Thailand 117 8.1.2 Unternehmensberatungen mit Schwerpunkt erneurbare Energien: Energy Service Companies (ESCOS) Airco Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 1126/2 Vanit II Bldg., 30th – 31st Floor, New Petchburi Road, Rajthewee, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 704 9999 +66 (0) 2 704 9870 www.tranethailand.com Mr.Surichai Pattarakijniran Managing Director [email protected] Vertreiber von Klimaanlagen Attain Engineering & Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 200 Jasmine International Tower, 23rd Floor, Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi11120Thailand +66 (2) 100 3361 +66 (2) 100 3362 www.attainengineering.com Mr.Attaporn Rojanarak Managing Director [email protected] Ingenieurdienstleister Azbil (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 209/1 K Tower, 20th Fl., Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 664 1900 to 10 +66 (0) 2 664 1991 to 2 www.th.azbil.com Mr.Nario Teramoto President [email protected] Dienstleister betrefffend Gebäudeautomation Biotrix Asia Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 571 MSC Bldg., 3rd Fl., Sukhumvit 71 Road, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 713 1800 to 1 +66 (0) 2 713 1802 www.biotrix.asia Dr.Stephen P. Etheridge Chief Executive Officer [email protected] Anbieter von Biogastechnologie 118 Cofely Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 9 UM Tower, 21st Fl., Ramkhamhaeng Road,Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 719 8885 +66 (0) 2 719 8884 www.cofelythailand.com Mr.Eric Graef Managing Director [email protected] Gestaltung und Implementierung von Lösungen zu Energie- und Umwelteffizienzfragen im privaten und öffentlichen Sektor Compressed Air Management Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 1/38 Soi Supapong 3 Yaek 8Nongbon, Prawes, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 330 9164 +66 (0) 2 330 9165 www.airmanagement.co.th Mr.Kran Rakcharoen Managing Director [email protected] Anbieter von Druckluft-Management-Systemen Cresco Corp. Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 54 Moo 10,Talad Kwan, Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 966 5099 +66 (0) 2 966 5088 www.crescocorp.com Mr.Ruj Soonyarit Managing Director [email protected] Anbieter von Energiemanagementsystemen Energica Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 32/19 Soi Charansanitwong 35,Bangramad, Talingchan, Bangkok10170Thailand +66 (0) 2 865 5331 +66 (0) 2 865 5332 www.energica.co.th Mr.Tinakorn Manoprasert Managing Director [email protected] Anbieter von Energieerhaltungs- and Umweltschutzsysteme Energy Conservation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: 11/6 Soi Inthamara 40, Suthisarn Road,Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 933 1093 +66 (0) 2 933 1822 119 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: www.escoecm.com Mr.Apirak Nuansakul Managing Director [email protected] Anbieter von Energiespartechnologiesystemen Energy Design Concept (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 1471/20 Pattanakarn 31/1 Road,Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 318 8792 to 3 +66 (0) 2 318 8794 www.edco.co.th Mr.Sukit Sirinorakul Managing Director [email protected] Energieberatungsfirma, Importeur und Verteiler von EnergiesparEquipment xcellent Energy International Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 475 Siripinyo Bldg., 12th Floor, Sri-ayuthaya Road,Rajthevee, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 201 3466 +66 (0) 2 201 3465 www.eei.co.th Mr.Rawn Rodwarna Deputy Managing Director [email protected] +66 (0) 81 934 0807 Energiedienstleister Goldmark Technical Supply Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 69, 71 Pattanakarn 72 Road, Prawes, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 722 0988 +66 (0) 2 722 1364 www.goldmarktech.com Mr.Chumpol Theerakomen Managing Director [email protected] Dienstleister im Umwelt- und Energiemanagementsektor Innovation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 51/29 Ngamwongwan RoadLadyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 941 4080 +66 (0) 2 941 4082 www.inno.co.th Mr.Apirug Sakulphong Managing Director [email protected] Dienstleister im Energiemanagementsektor 120 M & C Energy (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 183 Rajanakarn Bldg., AA Fl., South Sathorn Road,Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 343 9200 +66 (0) 2 286 9951 www.mcenergygroup.com Mrs.Laddawan Tantisantiwong Marketing Executive [email protected] Dienstleister im Energiemanagementsektor Orarick Group Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 95/97 Kanchanapisek RoadBangrakpattana, Bangbuathong, Nonthaburi11110Thailand +66 (0) 2 925 3272 +66 (0) 2 925 3274 www.orarickgroup.com Mr.Khet Iamdilokwong Managing Director [email protected] Dienstleister im Energiemanagementsektor Smart Energy Saving Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 104 Pattanakarn 53 Road,Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 722 4322 +66 (0) 2 322 9225 www.smartenergysaving.com Mr.Udomsak Boonsriroj Managing Director [email protected] Anbieter von elektrischen Energiesparsystemen Team Quality Management Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 152 Team Bldg., Nuanchan Road,Klongkum, Buengkum, Bangkok10230Thailand +66 (0) 2 509 9099 +66 (0) 2 509 9066 www.tqmthailand.com Mr.Dr. Jeerakiat Apibunyopas Managing Director [email protected] Unternehmensberatung mit Fokus auf erneuerbare Energien Thai Energy Conservation Adresse: Tel: Fax: Website: 51 Petchkasem 96 Road, Bangkaenua, Bangkae, Bangkok10160Thailand +66 (0) 2 809 1601 to 4 +66 (0) 2 809 1605 www.econowatt.co.th 121 Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Mr.Rawiwat Tanasantiparb Managing Director [email protected] Dienstleister im Energiemanagementsektor Vesta PMS (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 101 Seree Soi 7, Seree Road, Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 718 9890 +66 (0) 2 718 9819 www.vestagroups.com Mr.Thanakorn Kamnerddit Managing Director [email protected] Dienstleister im Energiemanagementsektor W.S.I. Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 27/34 Grandville House 2, 12C, Sukhumvit 19 Road, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 642 2478 +66 (0) 2 642 3085 www.wsi.co.th Mr.Vasin Supprakorn Managing Director [email protected] Dienstleister im Energiemanagementsektor 122 8.1.3 Smart Grid: Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Annex Power Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd F., Soi Mahadlekluang 1, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 660 6801 +66 (0) 2 660 6899 www.annexpower.com Mr.Daniel Gafke Director [email protected] +66 (0) 83 989 2019 Ein Komplettlösungsanbieter für Solarprojekte. Die Kernkompetenzen von Annex Power liegen in der Entwicklung, Finanzierung sowie den Bau- und Betriebsaktivitäten für erneuerbare Energieprojekte. B.T.M. Engineering Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 18/13 Putthamonthon 3 Road, Thaweewattana Bangkok10170Thailand +66 (0) 2 431 5455 to 6 +66 (0) 2 431 5457 www.sumi-esco.com Mr.Phong Luengsaengthong Executive Director [email protected] +66 (0) 81 644 3347 Ingenieursdienstleistungen mit Fokus auf Kraft-WärmeKopplungssysteme und Abwärmenutzung Black & Veatch (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 555 Rama Tower I, 15th Fl., Phaholyothin Road,Chatuchak Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 797 1500 +66 (0) 2 937 0112 www.bv.com Ms.Ketarat Watcharakorn Manager [email protected] Ein Ingenieur-, Beratungs- und Bauunternehmen mit Fokus auf Energie, Wasser und Telekommunikation Cofely Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: 9 UM Tower, 21st Fl., Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 719 8885 +66 (0) 2 719 8884 www.cofelythailand.com Mr.Eric Graef Managing Director [email protected] 123 Firmenbeschreibungen: Gestaltung und Implementierung von Lösungen zu Energie- und Umwelteffizienzfragen im privaten und öffentlichen Sektor CONSULTANTS OF TECHNOLOGY Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 39 Ladprao 124 Road, Plabpla, Wangthonglang Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 934 3233 to 47 +66 (0) 2 934 3249 www.cot.co.th Mr.Thaipak Kaenchantara Executive Director [email protected] Ingenieurdienstleister COU Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 38-40 Ladprao 130 Road,Klongchan, Bangkapi, Bangkok10240Thailand +66 (0) 2 731 0555 +66 (0) 2 375 1132 www.cot.co.th Mr.Thaipak Kaenchantara Executive Director [email protected] +66 (0) 84 118 4055 Ein führendes Beratungsunternehmen mit multidisziplinären Dienstleistungen Design Plus Build Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 670/410 Soi Khwan Pathana, Asoke Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 640 5980 to 3 +66 (0) 2 640 5984 www.d-b.co.th Mr.Juergen Kaltenbach Managing Director [email protected] Beratungsdienstleistungen für die Gestaltung und Konstruktion von Solarkraftwerken Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 9/291 UM Tower, 28th Fl., Ramkamhaeng Road Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 719 8777 +66 (0) 2 719 8760 www.ekarat-solar.com Dr. Wiwat Sangtian (Mr.) Managing Director [email protected] Hersteller von PV-Solarmodulen und Solarparks Energy Conservation Technology Co., Ltd. 124 Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 11/6 Soi Inthamara 40, Suthisarn Road Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 933 1093 +66 (0) 2 933 1822 www.escoecm.com Mr.Apirak Nuansakul Managing Director [email protected] Energiespartechnologieunternehmen Energy Design Concept (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 1471/20 Pattanakarn 31/1 Road, Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 318 8792 to 3 +66 (0) 2 318 8794 www.edco.co.th Mr.Sukit Sirinorakul Managing Director [email protected] Energieberatungsfirma, Importeur und Verteiler von EnergiesparEquipment Ensol Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 125 The Pann Bldg., 7th Fl., Klonglamjiek Road, Buengkum, Bangkok10230Thailand +66 (0) 2 943 9633 to 5 +66 (0) 2 943 9636 www.ensol.co.th Mr.Nutdhapun Ngernbumroong Deputy Managing Director [email protected] +66 (0) 85 964 6592 One-stop-Anbieter für innovative Energiespar- und Umweltlösungen Excellent Energy International Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 475 Siripinyo Bldg., 12th Fl., Sri-ayuthaya Road, Rajthevee, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 201 3466 +66 (0) 2 201 3465 www.eei.co.th Mr.Rawn Rodwarna Deputy Managing Director [email protected] +66 (0) 81 934 0807 Energiemanagement Gunkul Solar Power 2 Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 1038 -1046 Nakornchaisri Road,Nakornchaisri, Dusit, Bangkok10300Thailand +66 (0) 2 242 5902 +66 (0) 2 242 5818 www.gunkul.com Mr.Krisanapun Piboonwattanakit Project Development Engineer 125 E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: [email protected] PV Solardachinstallateur der Gunkul Solar Power Co.,Ltd. Innovation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 51/29 Ngamwongwan Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 941 4080 +66 (0) 2 941 4082 www.inno.co.th Mr.Apirug Sakulphong Managing Director [email protected] Energiemanagement und -erhaltung juwi Renewable Energies Thai Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 598 Q House Phloenchit, 6th Fl., Ploenchit Road,Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 663 7909 www.juwi.com Mr.Parkpoom Thuaycharoen Construction Manager [email protected] Entwicklung von Projekten mit Fokus auf erneuerbare Energieanlagen Leonics Esco Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 29 Bangna-Trad 34 Road, Bangkok10260Thailand +66 (0) 2 746 9500 +66 (0) 2 746 8712 www.leonics.com Mr.Thavorn Kiat-ubonwong Managing Director [email protected] Anbieter von Energieversorgungssystemen Mott MacDonald Thailand Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 65/159 Chamnanphencharti Bldg. 19th Fl., Rama 9 Road,Huaykwang, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 643 1811 +66 (0) 2 643 8638 to 9 www.mottmac.com Mr.Philip Napier-Moore Project Director [email protected] Berater für globales Ingenieurmanagement 126 New Power System (Asia) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 81 Moo 12, Putthamonthon 3 Road,Salathammasop, Thaweewattana, Bangkok10170Thailand +66 (0) 2 888 1961 +66 (0) 2 888 1921 www.matrixpower.net Mr.Prapunt Harnchai Managing Director [email protected] Berater für erneuerbare Energie Owl Energy LTD. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 444 Olympia Thai Tower Building, 22nd Fl., Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 513 8464 www.owlenergy.biz Mr.Kurt Branthover Renewable Executive [email protected] +66 (0) 83 233 8714 Eines der grössten Beratungsunternehmen für erneuerbare Energie in Südostasien Power Solution Technologies Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 325/1 PST Bldg., Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok10220Thailand +66 (0) 2 993 8982 +66 (0) 2 993 8983 www.pst.co.th Mr.Sethawut Boonsanit Senior Vice President [email protected] Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie Siam Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 65/179 Chamnan Phenjati Business Center, 21st Fl., Rama IX Road,Huaykwang, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 246 9988 +66 (0) 2 247 9944 www.siamsolarpower.com Mr.Chokechai Sukavut Managing Director [email protected] Gestaltung, Herstellung und Installation von solaren PVEinrichtungen Solar Go Green Co.,Ltd. Adresse: 325/1 PST Bldg., Moo 16, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok10220Thailand 127 Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: +66 (0) 2 993 89 82 www.pst.co.th Mr.Sethawuth Boonsanit Renewable Energy Manager [email protected] Beratungsdienstleister für erneuerbarer Energie Sonnedix Solar (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 23/30 Sorachai Bldg., 14th Fl., Sukhumvit 63 Road, Klongtonnua, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 714 2400 +66 (0) 2 714 2401 www.sonnedix.com Mr.Franck Constant President [email protected] Solarstromproduzent SSY Integrated Engineering Ltd.,Part. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 1111/20 Ban Klang Muang, Lardprao Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 938 2494 +66 (0) 2 938 2494 Mr.Supreecha Jindawong Chief Executive Officer [email protected] +66 (0) 80 044 8808 Beratungsdienstleister für erneuerbarer Energie Team Quality Management Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 152 Team Bldg., Nuanchan Road,Klongkum, Buengkum, Bangkok10230Thailand +66 (0) 2 509 9099 +66 (0) 2 509 9066 www.team.co.th Dr. Jeerakiat Apibunyopas (Mr.) Managing Director [email protected] Beratungsdienstleister für Bautechnik im Bereich erneuerbarer Energie Thai Solar Future Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 99/227-228 Tedsabansongkroh Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 953 9163 +66 (0) 2 953 9167 www.thaisolarfuture.com Mr.Dusit Kruangam Managing Director 128 E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: [email protected] +66(85) 918 3691 Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie TSUS Excellent Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 53/56 The Hill Place Project, Wongwan Road,Changpueak, Muang, Chiangmai50000Thailand +66 (0) 53 327 661 +66 (0) 53 327 662 http://www.tsus.co.th Mr.Suriyont Chomdee Managing Director [email protected] +66 (0) 86 430 1653 Installateur von solarthermischen Anlagen W.S.I. Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibungen: 27/34 Grandville House 2, 12C, Sukhumvit 19 Road, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 642 2478 +66 (0) 2 642 3085 www.wsi.co.th Mr.Vasin Supprakorn Managing Director [email protected] Dienstleister für Energiemanagement und -erhaltung 129 8.1.4 Smart Grid – Anbieter und Hersteller von Produkten und Technologielösungen A.L.T. Inter Corporation Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 52/1 Moo 5 , Bangkruay-Sainoi Road,Bangsithong, Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66 (0) 2 863 8999 +66 (0) 2 886 3364 www.alt.co.th Ms.Preeyaporn Tangpaosak Managing Director [email protected] Hersteller von Telekommunikationsschutz ABB Limited Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 161/1 SG Tower, Soi Mahadlekluang 3, Rajdamri Road,Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 665 1000 +66 (0) 2 665 1030 www.abb.co.th Mr.Chaiyot Piyawannarat President & Country Manager [email protected] Hersteller von Solarwechselrichtern Alstom Grid Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 3354/8-9 Manorom Building, 3rd Floor, Rama 4 Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 685 8600 +66 (0) 2 685 8777 www.alstom.com Mr.Philippe Thirioux Managing Director [email protected] Hersteller von Equipment zur Stromübertragung Amata B.Grimm Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Dr. Gerhard Link Building, 88 Krungthepkreetha Road,Huamark, Bangkapi,Bangkok10240Thailand +66 (0) 2 710 3421 +66 (0) 2 379 4245 www.bgrimmpower.com Ms.Vachiraporn Phisaipun Secretary [email protected] Energieunternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien AMR Asia’s Group Adresse: Tel: Fax: 469 Soi Prawit lae Phuaen, Prachachuen Road,Lad Yao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 589 9955 +66 (0) 2 591 7022 130 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: www.amrasia.com Mr.Chauwanij Tanawongwiboon Managing Director [email protected] IT- & Ingenieursunternehmen Beumer (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 88 Dr. Gerhard Link Building, 14th Floor, Krungthepkreetha Road,Huamak, Bangkapi,Bangkok10240Thailand +66 (0) 2 731 7190 +66 (0) 2 731 7194 www.beumergroup.com Mr.Kongsak Ermukdakul General Manager - Operation [email protected] Unternehmen für Förder-und Verpackungstechnologie Eastern Technical Engineering Public Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 554/12 Soi Ramkhamhaeng 39 Road (Soi Tepleela 1), Pracha-u-tid Road,Wangthonglang, Bangkok10130Thailand +66 (0) 2 158 9373 to 5 +66 (0) 2 158 9372 www.eastern-groups.com Mr.Raiwin Lekworanant Managing Director [email protected] Ingenieursdienstleister Energy Max International Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 51/122,919/1 Moo.1, Bangsrimuang, Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 446 4129 +66 (0) 2 446 4124 www.energymax.co.th Mr.Disorn Chatrupamai Managing Director [email protected] Hersteller und Vertreiber von Stromzählern G.A.S. Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 34/38 Moo 8 Bangtalad,Pakkred, Nonthaburi11120Thailand +66 (0) 2 574 6600 to 5 +66 (0) 2 573 2162 www.gas-thailand.com Mr.Somsak Sakcherdchootrakul Managing Director [email protected] Hersteller von elektrischen Produkten J. Master Tec Sales and Service Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: 319 Thonburi Court Road,Bangwa, Pasicharoen, Bangkok10160Thailand +66 (0) 2 454 6811 +66 (0) 2 454 6812 131 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: www.jmastertec.com Mr.Jiradech Petchkiew [email protected] Vertreiber von elektrischen Produkten K.S. Group Advance ( Thailand ) Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 586/70 Moo 2 Bangpoo Industrial Eatate,Bangpoo Mai, Muang, Samutprakarn10280Thailand +66 (0) 2 709 8388 +66 (0) 2 709 9037 to 9 www.ksgroup.co.th Ms.Choy Chueacharoen [email protected] Ingenieursdienstleister MARC (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 3 Moo 6 Putthamonthon VII Road,Homhred, Sampran, Nakornpathom73110Thailand +66 (0) 34 312 089 +66 (0) 34 312 106 to 7 http://www.marcthailand.com Mr.Wiroj Wannasiwaporn Managing Director [email protected] Wartungs- und Reparaturcenter für elektrisches Equipment Mistubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (MEATH) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 111 Bang-Chan Industrial Estate, Soi Serithai 54,Kannayao, Bangkok10230Thailand +66 (0) 2 517 1326, +66 (0) 2 919 9873 ext. 352 +66 (0) 2 517 1328 www.meath-co.com Mr.Kraisorn Boonsing Assistant Division Manager [email protected] Hersteller des Mitsubishi-Induktionsmotors MPC System Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 685 Prayasuren Road, Bangchan,Klongsamwa, Bangkok10510Thailand +66 (0) 2 919 3060 to 2 +66 (0) 2 919 3063 www.mpcsystem.com Mr.Pracha Muhammadgasem [email protected] +66(81) 373 0195 Elektrizitätsdiensleister MTK Power Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: 22/145 Sereethai RoadKannayao, Kannayao, Bangkok10230Thailand +66 (0) 89 132 5274 +66 (0) 2 734 9254 http://mtkpower.webs.com 132 Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Adresse: Mr.Montri Kongchu Managing Director mtkpoweryahoo.com +66 (0) 89 132 5274 Ingenieursdienstleister OPPO Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 81/240 Moo 6. Lamlukka Road,Buengkamploy, Lamlookka, Pathumthani12150Thailand +66 (0) 2 153 8114 +66 (0) 2 153 8115 www.oppo.co.th Mr.Wattana Kaewduk [email protected] Anbieter von elektrischem Equipment Power Line Electric Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Adresse: 138/174 Moo 3 Bangyaprak,Muang, Samutsakorn74000Thailand +66 (0) 89 785 1911 +66 (0) 34 830 534 www.powerlineelec.com Mr.Teerapat Rungratree Managing Director [email protected] +66 (0) 89 785 1911 Ingenieursdienstleister mit Fokus auf Stromnetze Power Quality Tech Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 143/44 Moo 3Bangkoovieng, Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66 (0) 2 444 9859 +66 (0) 2 108 9495 http://www.pqt.co.th Mr.Kampol Plienjan Managing Director [email protected] Energiedienstleister und Energieberater Power Utah Group Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 100/25 Vongvanij Building B, 15th FloorHuaykwang, Bangkok13020Thailand +66 (0) 2 645 0232 to 40 +66 (0) 2 645 0252 to 3 www.power-utah.co.th Mr.Kompak Kubpatitham [email protected] Hersteller elektrischen Schalttafeln und Steuerpulten Prasertsri Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: 15/153 Moo 2 Klongpraudom,Ladlumkaew, Pathumthani12140Thailand +66 (0) 81 824 0889 +66 (0) 2 159 6117 133 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: http://www.prasertsriengineering.com/ Mr.Somchai Prasertsri [email protected] +66 (0) 81 824 0889 Anbieter von Kabeln und Starkstromequipment Precise Corporation Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 1/333 Moo 9, Bangpood,Pakkred, Nonthaburi11120Thailand +66 (0) 2 584 2367 +66 (0) 2 584 2343 www.precise.co.th Mr.Pornthep Thanyapongchai President [email protected] Dienstleister für Smart Grid Systeme und Smart-Energy S.A.C. Supply Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 21/29 Banplong Road,Tumbol Maptaphut, Amphur Muangrayong, Rayong21150Thailand +66 (0) 38 692 195 to 9 +66 (0) 38 609 202, +66 (0) 38 682 928 www.sac.co.th Mr.Chatchai Wissanurangsun Managing Director [email protected] Elektrizitätsdienstleister S.Suppakit Vanich Electric Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 34/1 Soi Sirinthorn 1, Sirinthorn Road,Bangbumroo, Bangplad Bangkok10700Thailand +66 (0) 2 434 5777 +66 (0) 2 433 1925 http://www.s-suppakit.com Ms.Kwanjai Sirawongvanich Managing Director [email protected] Hersteller von Elektrodrähten und Kabeln Senshu Electric International Co.,Ltd. Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 90 Cyberworld Tower 17th Floor, Room 1704B, Ratchadapisek Road,Huay Kwang, Huay Kwang,Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 168 3224 to 5 +66 (0) 2 168 3229 www.senshu.co.th Mr.Tadao Kishigami [email protected] E-mail: Hersteller von Elektrodrähten und Kabeln Adresse: Southeast Thailand Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: 390/6-8 Sukhumvit Road, (Between Soi 16-18),Klongtoey, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 258 0210 to 5 +66 (0) 2 258 1919 134 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: www.southeastthailand.co.th Mr.Suraphand Chanyongpand Managing Director [email protected] Anbieter von elektrischem Equipment Terakit Electric Solution Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 127 Bangwak Road,Bangpai, Bangkae, Bangkok10160Thailand +66 (0) 2 802 9600 +66 (0) 2 410 3233 http://www.terakit.co.th Mr.Papopepon Termtrirakij Managing Director [email protected] Hersteller von elektrischem Industriewerkzeug Thai Virawat Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Thai Virawat Building, 11-12/Fl., 86/1 Krungthonburi Road,Klongsan, Bangkok10600Thailand +66 (0) 2 860 7777 +66 (0) 2 860 7833 www.thaivirawat.com Mr.Han Wongkomet Managing Director [email protected] Importeur von Starkstromequipment aus den USA, Japan und Europa THAI-INTER Electric Industries Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 54/38-39 M.13 Phaholyothin Road,T. Klongnueng, A. Klongluang, Pathumthani12120Thailand +66 (0) 2 2529 3960 to 4 +66 (0) 2 975 9669 http://www.thai-interelectric.com Mr.Somsak Angsakulchai Managing Director [email protected] Anbieter von elektrischen Produkten Thairoongroj Phisan Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 502, 504-506 Bangna-Trad Road,Bangna, Bangkok10260Thailand +66 (0) 2 398 0159 +66 (0) 2 398 1864 http://www.trp.co.th Mr.Supachai Siri-ariyaporn Managing Director Anbieter von elektrischen Produkten TSGO Engineering Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: 14/17 Soi Pracha-u-thid 69 Yak 16-1 Road,Thungkru, Thungkru, Bangkok10140Thailand +66 (0) 2 873-5971 +66 (0) 2 115 7836 135 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: http://www.tsgo-engineering.com Mr.Tanakorn Dechapattaraseri Managing Director [email protected] Verteiler von Schwachstromequipment Value Advanced Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 134/381 Nonthaburi RoadThasai, Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 192 0684 to 6 +66 (0) 2 192 0687 www.vae.co.th Mr.Lipikorn Chaleeyapas Managing Director [email protected] Ingenieursdientleister Venzo Power Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 498, 500 Bangna Trad Road,Bangna, Bangna, Bangkok10260Thailand +66 (0) 2 399 3520 to 22 +66 (0) 2 398 1384 www.venzo.co.th Mr.Supachai Siri-ariyaporn Managing Director Verteiler von elektrischen Produkten VW Tecs & Design Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Adresse: 14/174 Moo 13,Bangbuathong, Bangbuathong, Nonthaburi11110Thailand +66 (0) 86 548 2818 +66 (0) 2 922 6225 http://www.vwtecs.com Mr.Chokeprasert Nonsinchai Managing Director [email protected] +66 (0) 86 548 2818 Elektrizitätsdienstleister 136 8.1.5 Smart Grid – Stromerzeuger A.T. Biopower Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 719 KPN Tower, 14th Fl., Rama IX Road,Huaykwang, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 717 0445 to 8 +66 (0) 2 717 0449 www.atbiopower.co.th Mr.Tanawat Vichaisornchayakarn Chief of Executive Officer [email protected] Betreiber von Reisspreu-Kraftwerken Amata B.Grimm Power 1 Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 700/371 Moo 6Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongmaidaeng, A. Muang, Chonburi20000Thailand +66 (0) 38 743 470 +66 (0) 38 214 363 www.amatabgrimmpower.com Mr.Don Tayatan Managing Director [email protected] Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Amata B.Grimm Power 2 Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 700/371 Moo 6Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongmaidaeng, A. Muang, Chonburi20000Thailand +66 (0) 38 743 470 +66 (0) 38 214 363 www.amatabgrimmpower.com Mr.Don Tayatan Managing Director [email protected] Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Amata B.Grimm Power 3 Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 88 Dr. Gerhard Link Building, 15th-16th Fl., Krungthepkreetha Road,Huamark, Bangkapi, Bangkok10240Thailand +66 (0) 2 710 3400 +66 (0) 2 379 4245 www.amatabgrimmpower.com Mr.Don Tayatan Managing Director [email protected] Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Amata B.Grimm Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Dr. Gerhard Link Bldg., 88 Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi,Bangkok10240Thailand +66 (0) 2 710 3421 +66 (0) 2 379 4245 www.bgrimmpower.com 137 Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Ms.Vachiraporn Phisaipun Secretary [email protected] Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneurbare Energien B. Grimm Power Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 88 Dr. Gerhard Link Bldg., 18th Fl., Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok10240Thailand +66 (0) 2 710 3400 +66 (0) 2 379 4245 www.bgrimmpower.com Mr.Sumkan Ratsameebanjongkit Chief Operation Officer [email protected] Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Bangkok Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 183 Rajanakarn Building, 11th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 685 6700 +66 (0) 2 685 6715 www.bkkcogen.com Mr.Suvit Limvattanakul General Manager [email protected] Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Bio-Mass Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 388 SP Bldg., 2nd Fl., Phaholyothin Road,Samsennai, Phyathai, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 619 1265 to 9 +66 (0) 2 619 1277 www.bio-masspower.co.th Mrs.Rungrath Prapasirikul Managing Director [email protected] Betreiber von Reisspreu-Kraftwerken BLCP Power Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 9 Mabtapud Industrial Estate, I-8 Road,A. Muang, Rayong21150Thailand +66 (0) 38 925 100 +66 (0) 38 925 199 www.blcp.co.th Mr.Praphan Likitwacharapakorn Managing Director [email protected] Combined Heat and Power Producing Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: 120 Chaengwattana Road,Thungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 143 9644 +66 (0) 2 143 9645 www.chpp.co.th 138 Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Adresse: Mr.Darunporn Kamolpas General Manager [email protected] +66 (0) 86 392 8305 Betreiber von Heizkraftwerken District Cooling System and Power Plant Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 222 Moo 1, T. Nongprue, Bangplee, Samut Prakan10540Thailand +66 (0) 2 327 4242 +66 (0) 2 327 4244 www.dcap.co.th Mr.Wattana Laipermpoon General Manager [email protected] Elektrizitätshersteller EGCO Cogeneration Co., Ltd. Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5000 +66 (0) 2 955 0956-9 www.egco.com Mr.Pasagorn Sasanawin General Manager [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Adresse: Electricity Generating Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: E-mail: Firmenbeschreibung: 222 Moo 5, EGCO Building, Viphavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5633 www.egco.com Dr.Worpong Sinsukthavorn [email protected] Energiedienstleister GDF Suez Energy (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 1 Q House Lumpini, 29th Fl., South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 684 6000 +66 (0) 2 684 6099 www.gdfsuez.com Mr.Jan Flachet President & CEO Asia Pacific [email protected] Energiedienstleister mit Fokus auf Elektrizität und Gas Global Power Synergy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: 555/2 Energy Complex Bldg. B, 14th Fl., Viphavadi Rangsit Road,Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 140 4600 +66 (0) 2 140 4601 www.gpscgroup.com 139 Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Mr.Jakchai Barlee President [email protected] Energieunternehmen mit Fokus auf Gas- und Wasserturbinen Glow Energy (Public) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 +66 (0) 2 670 1548 to 9 www.glow.co.th Mr.Esa Heiskanen Chief Executive Officer [email protected] Energieunternehmen mit Fokus auf die Elektrizitätsproduktion mit Wasser und Wasserdampf Glow IPP Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 +66 (0) 2 670 1548 to 9 www.glow.co.th Mr.Wisit Srinuntawong SVP Engineering & Environment [email protected] Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks Glow SPP 1 Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 +66 (0) 2 670 1548 to 9 www.glow.co.th Mr.Narongchai Visutrachai SVP Government & Public Affairs [email protected] Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks Glow SPP 2 Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 +66 (0) 2 670 1548 to 9 www.glow.co.th Dr.Soon Kaewchansilp Senior Advisor [email protected] Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks Glow SPP 3 Co., Ltd. Adresse: Tel: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 140 Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: +66 (0) 2 670 1548 to 9 www.glow.co.th Mr.Akarin Prathuangsit SVP Cogeneration Marketing & Fuel Management [email protected] Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks GMS Power Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 199 The Column Tower, 14th Fl., Ratchadapisek Road, Klongtoey,Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 302 2000 www.gmspower.com Mr.David Michaels Managing Director [email protected] Leiten Energieprojekte in der Greater Mekong Subregion (GMS) Gulf Power Generation Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 87 M Thai Tower, 11th Fl., All Season Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 610 5555 www.gulf.co.th Mr.Boonchai Thirati Senior Executive Vice President [email protected] Elektrizitätsproduzent Kaset Thai Bio Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 24 Aekaphol Bldg., Viphavadi Rangsit Road,Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 692 0869 to 73 +66 (0) 2 246 9125, +66 (0) 2 246 9140 www.ktisgroup.com Mr.Apichart Noochprayoon Senior Director Engineering [email protected] Betreiber von Biomasse-Kraftwerken Khanom Electricity Generating Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 222 Moo 5, EGCO Tower, Viphavadi Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5000, +66 (0) 2 998 5999 +66 (0) 2 955 0956 to 9 www.khanom.egco.com Mr.Chankij Jearaphunt SEVP - Operation (of EGCO Group) [email protected] Energieunternhehmen Khao Kor Wind Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 141 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: www.ratch.co.th Mr.Raluke Satayaporn Managing Director [email protected] Energieunternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien Mitr Phol Bio-Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 2 Ploenchit Center, 3rd Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey,Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 794 1000 +66 (0) 2 656 8494 www.mitrphol.com Mr.Suwat Kamolpanus Managing Director [email protected] Betreiber von Biomasse-Kombikraftwerken Mitr Phol Dan Chang Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 2 Ploenchit Center, 3rd Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey,Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 794 1000 www.mitrphol.com Mr.Suwat Kamolpanus Managing Director [email protected] Betreiber von Biomasse-Kombikraftwerken National Power Supply Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Adresse: 206 Moo 4,T. Thatoom, A. Srimahapote Prachinburi25140Thailand +66 (0) 37 208 840 to 9 +66 (0) 37 208 856 www.doubleapower.com Mr.Worapong Wuthipruk President & CEO [email protected] +66 (0) 85 835 5050 Betreiber von Biomasse-Kombikraftwerken Navanakorn Electric Co., Ltd. NNE CCGT SPP Power Plant Project Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: Adresse: Tower Building R Floor, 98/98 Moo 13, Paholyothin Road, T. Klongnueng, A. Klongluang, Pathumthani12120Thailand +66 (0) 2 909 2223 +66 (0) 2 909 7160 www.nnelectric.com Dr. Ekarin Vasanasong (Mr.) Power Plant Project Manager Editor at Green Living Magazine [email protected] +66 (0) 81 718 6060 Energieunternehmen Prachuab Sugar Factory Co., Ltd. Adresse: 92/24 Sathorn Thani, 11th Fl., North Sathorn Road, Silom, Bangrak,Bangkok10500Thailand 142 Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: +66 (0) 2 235 2277 +66 (0) 2 636 9449 www.psisugar.com Mr.Veera Chinthammit Managing Director [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kraftwerks Ratchaburi Alliances Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road,T. Bangkhen, A. Muang Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 www.ratch.co.th Mrs.Sunee Rajatamutha Managing Director [email protected] Energieunternehmen Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 8/8 Moo 1, Ngamwongwan Road,T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 www.ratch.co.th Mr.Somnuk Jindasup Managing Director [email protected] Betreiber eines Elektrizitäts-Kraftwerks Ratchaburi Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 88 Moo 2, Ngamwongwan Road,T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 www.ratch.co.th Mr.Prayuth Thongsuwan Managing Director [email protected] Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien und der Elektrizitätsproduktion aus einer Vielfalt an Ressourcen Ratchaburi Gas Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road,T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 www.ratch.co.th Mrs.Sunee Rajatamutha Managing Director [email protected] Betrteiber eines Gas-Kombikraftwerks 143 Ratchaburi Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 1828 Sukhumvit Road,Bangjak, Prakanong, Bangkok10260Thailand +66 (0) 2 311 5111 to 9 +66 (0) 2 332 3882 www.ratch.co.th Mr.Boonchai Lersthavorntham Managing Director [email protected] Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien und der Elektrizitätsproduktion aus einer Vielfalt an Ressourcen Roi-Et Green Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 222 Moo 5, EGCO Tower, Viphavadi Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5000, +66 (0) 2 998 5999 +66 (0) 2 955 0956 to 9 www.egco.com Mr.Chankij Jearaphunt SEVP - Operation (of EGCO Group) [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Rojana Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 2034/114 Italthai Tower, 26th Fl., New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 723 4280 +66 (0) 2 723 4289 www.rojanapower.com Mr.Jirapongs Vinichbut Managing Director [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sahacogen Green Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 88 Moo 5,T. Pasak, A. Muang, Lamphun51000Thailand +66 (0) 53 537 444 +66 (0) 53 537 120 www.sahacogen.com Mr.Uran Roempluk HR Manager [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sahagreen Forest Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 88 Moo 6,T. Khuibanong, A. Prankratai Kampaengpetch62110Thailand +66 (0) 55 858 033 +66 (0) 55 858 031 www.sahacogen.com Mr.Uran Roempluk HR Manager 144 E-mail: Firmenbeschreibung: [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Siam Power Generation Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 555 SSP Tower 1, 18th Fl., Sukhumvit 63 Road,Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 711 5141 to 51 www.sipco.co.th Mr.Kar ka Hsia Director [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sime Darby Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 142 Two Pacific Place, 24th Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 653 2092-4 +66 (0) 2 653 2095 www.simedarby.com Mr.Pichai Kanjanarujivut Managing Director [email protected] Energiedienstleister Solarta Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road,T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi11000Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 www.ratch.co.th Mr.Prayut Thongsuwan Managing Director [email protected] Betreiber eines Solarkraftwerks Suratthani Green Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Kontaktperson: Position: Email: Firmenbeschreibung: 73 Sukonthasawat 26 Road,Ladprao, Bangkok10230Thailand +66 (0) 2 578 8324 +66 (0) 2 578 8328 Mr.Natee Sithiprasasana Managing Director [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sustainable Energy Corporation Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road,T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi10110Thailand +66 (0) 2 794 9999 +66 (0) 2 794 9998 www.ratch.co.th Mr.Raluke Satayaporn Managing Director [email protected] 145 Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien Thai Biogas Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 888/108 Mahatun Plaza, 10th Fl., Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 650 9150 +66 (0) 2 650 9149 www.tbec.co.th Mr.Pajon Sriboonruang Chief Operating Officer [email protected] Betreiber eines Biogas-Kraftwerks Thai Eastern Bio Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 135 Moo 2, Chonburi-Klaeng Road,T. Khaosok, A. Nongyai Chonburi20190Thailand +66 (0) 38 168 555 +66 (0) 38 168 559 www.thaieasterngroup.com Mr.Kongkit Kokanutaporn Chief Operation Officer [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Thai Roong Ruang Energy Co., Ltd. (Bangkok Office) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 794 Thai Ruam Toon Building, 7th Fl., Krungkasem Road, Wat Somanas, Pomprab,Bangkok10100Thailand +66 (0) 2 282 2022 +66 (0) 2 282 5123 www.trrsugar.com Mr.Ugrit Asadathorn Managing Director [email protected] Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Thaioil Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 555 Energy Complex Building A,11th Fl., Vibhavadi Rangsit Road,Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 797 2999 +66 (0) 2 797 2970 www.thaioilgroup.com Mr.Veerasak Kositpaisal CEO & President [email protected] Energieunternehmen Tri Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: 1550 Thanapoom Building, 16th Fl., New Petchburi Road,Makkasan, Rajthewi, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 207 2700 +66 (0) 2 207 0315 www.trienergy.co.th Mr.Teerasak Prakaiboontawee 146 Position: E-mail: Firmenbeschreibung: President [email protected] Energieunternehmen VG Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 2044 Chavananand Building, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 314 4101 to 5 Mr.Krisada Chavananand Managing Director [email protected] Energieunternehmen Wind Energy Holding Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 87 M Thai Tower, 27th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 106 8000 +66 (0) 2 106 8008 www.windenergyholding.com Mr.Nopporn Supapipat [email protected] Entwickler von Windkraftanlagen 147 8.1.6 Smart Grid – Hersteller und Anbieter von Transformatoren Ansi Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 144/3 Moo 1 Mitraparp Road, Suranaree, Muang Nakornratchasima30000Thailand +66(44) 214 624 to 5 +66(44) 214 654 http://ansi-engineering.yellowpages.co.th Ms.Kanokwan Makpanich Managing Director [email protected] Hersteller von Transformatoren für Hochspannungsstrom Bangkok Pattana Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 78 Soi Tieantalay 19, Bangkhuntien-Chaytalay Road, Thakam, Bangkhuntien Bangkok10150Thailand +66(2) 416 2957 to 8 +66(2) 416 2891 www.bkptransformer.com Mr.Atthaphol Kittiratanawiwat Managing Director [email protected] Hersteller von Transformatoren CC Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 31/1 Moo 15, Soi Ramapattana, Samutprakarn10540Thailand +66(2) 738 5480 to 6 +66(2) 738 5493 www.cctransformer.co.th Mr.Virat Pongpitak Managing Director [email protected] Hersteller von Transformatoren Charoenchai Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 9 Soi Prachautis 21, Prachautis Road,Rajburana, Rajburana, Bangkok10140Thailand +66(2) 427 5552 +66(2) 427 3296 www.charoenchai.com Mr.Prajak Kittiratanawiwat Managing Director [email protected] Hersteller von Ölverteilungstransformatoren 148 CPN Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 65/10 Moo 1Bangratuk, Sampran, Nakornpathom73210Thailand +66(2) 429 6411 to 2 +66(2) 429 -6413 www.cpntransformer.com Mr.Pornpan Thampasato Managing Director [email protected] +66(81) 809 0146 Hersteller von Transformatoren für Hochspannungsstrom Daihen Electric Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 258-259 Moo 6, Thasa-an, Bangpakong, Chachoengsao24130Thailand +66(38) 530 230 to 7 +66(38) 530 228 www.daihen.co.th Mr.Jaroon Hawsiwalai General Affairs and Director [email protected] Hersteller von Transformatoren Ekarat Engineering Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 9/291 U.M. Tower, 28th Fl., Ramkhamhaeng Road,Suanluang, Bangkok10250Thailand +66(2) 719 8777 +66(2) 719 8760 www.ekarat-transformer.com Mr.Danucha Noichaiboon Managing Director [email protected] Hersteller von Transformatoren Estel Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 79/5 Moo 2, Mahasawat, Bangkruay, Nonthaburi11130Thailand +66(2) 985 2081 to 90 +66(2) 985 2310 www.estel.co.th Mr.Wisit Chaisuwan Managing Director [email protected] Hersteller von Trockenentransformatoren und Drosselspulen Evereng Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: 29/5 Moo 6 Borommaratchachonnani Road, SalaThammasop, Thaweewatthana, Bangkok10170Thailand +66(2) 889 6662 +66(2) 889-6662 www.evereng.com 149 Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Mr.Thanomkiat Summavuthichai Managing Director [email protected] Vertreiber von elektrischer Ausrüstung und Kommunikationstechnik Factor Intertrade Co.,Ltd Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 125/107 Moo.3 Bowin,Sriracha, Cholburi20230Thailand +66(38) 337 621 to 2 +66(38) 331 054 www.ft.co.th Ms.Natchaya Khunthong Marketing Manager [email protected] Repräsentant von Transformatoren der deutschen BEKO-Akademie Honour Engineering Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 352/67 Soi Keha Romklao 37,Klongsongtonnun, Lardkrabang, Bangkok10520Thailand +66(87) 698 3149 +66(2) 557 0188 www.honourengineering.com Mr.Thanakrid Injub Managing Director [email protected] +66(87) 698 3149 Vertreiber von Transformatoren Lamool Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 42/89 Moo 5 Phutthamonthon Sai 5 Road, Om Noi, Krathumban, Samutsakorn73410Thailand +66(2) 420 9065 +66(2) 431 0256 www.lamoon.com Mr.Sakda Maneeroj Managing Director [email protected] Ingenieursdienstleister für Transformatoren und Reaktoren Sahabhant Electric Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 38/10 M.3 Soi Tanasit Taparak Road,Bangpla, Bangplee, Samutprakarn10540Thailand +66(2) 182 1033 to 36 Ext. 11 +66(2) 182 1039 www.sahabhant.com Mr.Prapas Chantarangsri Managing Director [email protected] Hersteller von Transformatoren 150 Sengchai Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 6 Petchkasem RoadNongkangplu, Nongkam, Bangkok10160Thailand +66(2) 444 4521 to 3 +66(2) 421 to 1099 www.sctransformer.com Mr.Apirak Chantaraphan Managing Director [email protected] Herstellervon Leistungs- und Verteilungstransformatoren Siriwiwat Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 49/13 Moo 4 Soi Kingkaew 30 (Thongdee), Kingkaew Road, Rachatewa, Bangplee Samutprakarn10540Thailand +66(2) 750 3250 to 1 +66(2) 750 3252 www.siriwiwat.com Mr.Prathan Kaewtrakulchoti Managing Director [email protected] Hersteller von Transformatoren Suwanwong Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 33/18 Moo 6, Bang Nam Jued,Muang, Samutsakorn74000Thailand +66(34) 451 591 +66(34) 451 590 www.ttevo.com Mr.Narucha Suwanwong Managing Director [email protected] +66(81) 566 7936 Hersteller von Transformatoren Thai Center Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 67/1 Moo 7, Bangkhen,Muang, Nakornpathom73000Thailand +66(34) 290 359 www.transformersiamzone.com Mr.Narongkorn Pholcharoen Managing Director [email protected] +66(81) 299 1985 Hersteller von Trockentransformatoren und Drosselspulen Thai Maxwell Electric Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: 32/7 Moo 1, Soi Wat Tiendat, Petchkasem Road, Sampran, Nakhon Pathom73110Thailand +66(2) 429 0033 +66(2) 429 0014 151 Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: www.thaimaxwell.co.th Mr.Yong Yuan Sun Managing Director [email protected] Hersteller von Leistungs- und Verteilungstransformatoren Thairattakit Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 206/7 Moo 8,Klongkiew, Bangbueng, Cholburi20220Thailand +66(90) 135 2028 +66(38) 202 080 www.thairattakit.com Mr.Montida Sakulwarawiwat Managing Director [email protected] +66(90) 135 2028 Hersteller von Transformatoren Tirathaii Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Bangpoo Industrial Estate, 516 Moo 4, Samut Prakan10280Thailand +66(2) 769 7699 +66(2) 709 3236 www.tirathai-transformer.com Mr.Sumpan Vongphan Managing Director [email protected] Hersteller von Sonderanfertigungen von Transformatoren; Dienstleister für Montage und Wartung von Transformatoren Union Thai Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 99 Moo 9Ko-kanoon, Panomsarakam, Chachoengsao24120Thailand +66(38) 502 193 to 4 +66(38) 502 194 www.unionthai-transformer.com Mr.Thaninrat Sermsittiporn Managing Director [email protected] Hersteller von Verteilungstransformatoren 152 8.1.7 Smart Grid – Anbieter von Leitungen und Kabeln Bangkok Cable Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 187/1 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 254 4550 to 9 +66(2) 253 6028 www.bangkokcable.com Mr.Sompong Nakornsri President & CEO [email protected] Vertreiber von elektrischen Leitungen und Kabeln (Kupfer- und Aluminiumleiter) C.Grow Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 126 Room 109 1/Fl.Sukhumvit 101/2 Road, Bangna, Bangna, Bangkok10260Thailand +66(2) 747 5597 +66(2) 747 5598 www.c-grow.com Ms.Thitaree Larpkern Managing Director [email protected] Repräsentant for Hochspannungsleitungen Charoong Thai Wire & Cable Public Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 589/71 Central City Tower, 12A Fl, Bangna-Trad KM. 3 Road,Bangna, Bangkok10260Thailand +66(2) 745 6118 +66(2) 745 6131 to 2 www.ctw.co.th Mr.Sun Tao-Heng Managing Director [email protected] Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln sowie Telekommunikationsleitungen Gunkul Engineering Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 1038-1046 Nakornchaisri Road Nakornchaisri, Dusit, Bangkok10300Thailand +66(2) 242 5800 www.gunkul.com Somboon Aueatchasai Managing Director [email protected] Ingenieursdienstleister Phelps Dodge International (Thailand) Limited (PDITL) Adresse: Tel: 518/5 Maneeya Center, 16 Floor, Ploenchit Road,Patumwan, Bangkok10330Thailand +66(2) 680 5800 153 Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: +66(2) 680 5899 www.pdic.co.th Mr.Boonruk Chanvisanuruk General Manager [email protected] Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln Siam Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 2922/311-312 Charn Issara Tower 2, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok10310Thailand +66(2) 308 2091 +66(2) 308 2081 www.spewc.com Mr.Nitipong Luepattanawan Managing Director [email protected] Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 27th Fl. Two Pacific Place, Sukhumvit Road Klongtoey, Klongtoey Bangkok10110Thailand +66(2) 653 2550 www.thaiyazaki-electricwire.co.th Mr.Karoon Sukpanichnant Director [email protected] Hersteller von elektrischen Leitungen 154 8.1.8 Smart Grid – PV Solarfarmentwickler Annex Power Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd Fl., Soi Mahadlekluang 1, Pathumwan Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 660 6801 +66 (0) 2 660 6899 www.annexpower.com Mr.Daniel Gafke Director [email protected] +66 (0) 83 989 2019 Ein Komplettlösungsanbieter für Solarprojekte. Die Kernkompetenzen von Annex Power liegen in der Entwicklung, Finanzierung sowie den Bau- und Betriebsaktivitäten für erneuerbare Energieprojekte. Bangchak Petroleum Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 555/1 Energy Complex Bldg. A, 10th Fl., Vibhavadi Rangsit RoadChatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 140 8999 +66 (0) 2 140 8900 www.bangchak.co.th Mr.Bundit Sapianchai SVP, Renewable Energy Business [email protected] Ölgesellschaft Bangkenchai Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 587 Viriyathavorn Bldg., Suthisarn Road,Dindaeng Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 691 9720 ext. 2000 ext. 115 +66 (0) 2 691 9723 www.ckpower.co.th Mr.Sombat Trivisvavet Managing Director [email protected] Wasserkraft-, Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraft- und Solarkraftinvestor Bangkok Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 39/1 Bangpakong-Chachoengsao, Moo 1, A. Baanpho Chachoengsao24140Thailand +66 (0) 38 577 266 +66 (0) 38 577 400 www.bangkoksolar.com Mr.Don Kongkamee Chief Operating Officer [email protected] +66 (0) 86 321 6217 Konstruktion, Bau und Instandhaltung von PV-Energiesystemen 155 CK Power Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 587 Viriyathavorn Bldg., Suthisarn Road,Dindaeng Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 691 9720 +66 (0) 2 691 9723 www.ckpower.co.th Dr. Supamas Trivisvavet (Ms.) Managing Director [email protected] Produzent von Wasserkraft, Heizkraft und Solarkraft EGCO Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5000 +66 (0) 2 955 0956 to 9 www.egco.com Mr.Sahust Pratuknukul [email protected] Stromproduzent sowie Konstrukteur und Instandhalter von Kraftwerken Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 9/291 UM Tower, 28th Fl.,Ramkamhaeng Road, Suanluang, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 719 8777 +66 (0) 2 719 8760 www.ekarat-solar.com Dr. Wiwat Sangtian (Mr.) Managing Director [email protected] Hersteller von PV-Solarmodulen und Solarparks Gunkul Engineering Public Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 1038-1046 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300, Thailand +66 (0) 2 242 5800 +66 (0) 2 242 5822 to 3 www.gunkul.com Mr. Phudis Triwilaskul Vice President Logistics [email protected] Energieproduzent mit Fokus auf nachhaltige Energie Grenzone (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: 169 Moo 10 T. Moosi, Gudkla-Phansuk RoadMoosi, Pakchong Nakornratchasrima30130Thailand +66 (0) 86 468 6330 +66 (0) 86 468 6331 http://www.grenzone-thailand.com 156 Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: Ms.Sutasana Kamnerdthong Manager [email protected] Ingenieurdienstleister mit Fokus auf PV-Systeme Infinite Solar Group Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 183 Lardprao 71 RoadSapansoong, Wangthonglang Bangkok10310Thailand. +66 (0) 2 932 4501 +66 (0) 2 932 4515 www.infinitesolargroup.net Mr.Thawatchai Thitisaksakul President [email protected] Anbieter von Solarkraftwerksystemen Kyocera Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 159 Sermmit Tower, 19th Fl., Sukhumvit 21 Road,Klongtoeynua, Wattana, Bangkok10110 +66 (0) 2 661 6400 +66 (0) 2 661 6413 www.kyocera.co.th Mr.Satoshi Ono [email protected] Anbieter von Solarkraftwerksystemen L Solar 1 Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 102 Na Ranong Road, Klongtoey Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 348 8000 +66 (0) 2 348 8001 www.loxley.co.th Mr.Piboon Piboontum Managing Director [email protected] Solarfarmprojekt Natural Energy Development Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 188 Moo 3Wang Ploeng, Khok Samrong Lopburi15120Thailand +66 (0) 36 418 400 +66 (0) 36 418 401 http://www.ned.co.th Mr.Woramol Khamkanist Managing Director Energieproduzent mit Fokus auf erneuerbare Energien 157 Scan-Inter Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 50/1 Sainoi-Lardbualuang RoadRatniyom, Sainoi Nonthaburi11150Thailand +66 (0) 2 598 9263 www.scan-inter.com Mr.Somsak Prechapanyalert Project Manager [email protected] Ingenieurdienstleister mt Fokus auf Solarkraftwerke Siam Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 65/179 Chamnan Phenjati Business Center, 21st Fl., Rama IX RoadHuaykwang, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 246 9988 +66 (0) 2 247 9944 www.siamsolarpower.com Mr.Chokechai Sukavut Managing Director [email protected] Gestaltung, Herstellung und Installation von solaren PVEinrichtungen Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 333/22 United Tower, 16 Fl., Sukhumvit 55 Road, Wattana Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 7127374 to 6 +66 (0) 2 712 7378 www.solarpower.co.th Mr.Somsak Khunchornyakong President [email protected] +66 (0) 82 458 9911 Der erste und grösste Solarfarmentwickler in Thailand Solarco Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit RoadTungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5700 http://www.egco.com/th/corperate_profile_busin_group_solarco.asp Mr.Vichan Sripairoj General Manager [email protected] Anbieter von Solarfarmtechnologie Soleq Solar (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 87/2 CRC Tower, 20th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan. Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 654 3773 158 Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: www.soleq.com Mr.Woo Yang Sung Managing Director [email protected] Anbieter von Solarkraftwerkprojekten Solventia Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 179 Bangkok City Tower, 23rd Floor,South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (0) 2 105 0509 +66 (0) 2 105 0503 www.solventia.net Ms.Unchisa [email protected] +66(89) 845-1315 Solarfarmprojekt SPCG Public Co., Ltd. Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 333/20 United Tower 14th Fl., Sukhumvit 55 Road,Wattana Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 712 9501 to 5 +66 (0) 2 712 7383 to 4 www.spcg.co.th Ms.Wandee Khunchornyakong Chairman & CEO E-mail: Sekretariat: Firmenbeschreibung: [email protected] Ms. Raynukha Tel: +66 (0) 2 712 6202 Ext.1614 Entwickler und Anbieter von Solarfarmen und PV-Aufdachanlagen Adresse: Sun Edison Energy Thailand Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 999/9 The Office at CentralWorld, 34th Fl., MH 3401, Rama I Road, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 264 6900 +66 (0) 2 264 6905 www.sunedison.com Mr.Phuwadon Suntornwipart Managing Director [email protected] Solarkraftdienstleister Symbior Energy Limited (Thailand) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: 128 Payatai Plaza, 12th Fl., Phayathai Road,Rajthewi Bangkok10400 +66 (0) 2 129 3238 www.symbiorenergy.com Ms.Thanyalak Sooksukont [email protected] 159 Mobil: Firmenbeschreibung: Solarkraftdienstleister Thai Solar Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 3199 Maleenont Tower, 16th Fl., Rama IV Road, Klongtan,Klongton, Bangkok10100Thailand +66 (0) 2 661 2701 ext. 104 +66 (0) 2 661 2705 www.thaisolarenergy.com Mr.Vic Kichodhan Chief Technical Officer [email protected] Solarkraftdienstleister 160 8.1.9 Smart Grid – EPC-Dienstleister erneuerbare Energien Annex Power Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd Fl., Soi Mahadlekluang 1, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 660 6801 +66 (0) 2 660 6899 www.annexpower.com Mr.Daniel Gafke Director [email protected] +66 (0) 83 989 2019 Anbieter vonOne-Stop-Services für Solarprojekte. Die Kernkompetenzen von Annex Power liegen in der Entwicklung, Finanzierung sowie den Bau- und Betriebsaktivitäten für erneuerbare Energieprojekte. Assyce Fotovoltaica (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 2/22 Iyara Tower Level 5, Unit 505, Chan Road,Sathorn, Bangkok10120Thailand +66 (2) 286 3201 to 2 +66 (2) 286 3203 www.assyce.com Mr.Tobias Deissler Managing Director [email protected] Konstruktion und Instandhaltung von PV-Solarenergieanlagen Black & Veatch (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 555 Rama Tower I, 15th Fl., Phaholyothin Road,Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 797 1500 +66 (0) 2 937 0112 www.bv.com Ms.Ketarat Watcharakorn Manager [email protected] Ein führendes Ingenieur-, Beratungs- und Konstruktionsunternehmen mit Fokus auf Energie, Wasser und Telekommunikation Ch. Karnchang Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Firmenbeschreibung: 587 Viriyathavorn Bldg., Sutthisarn Road, Dindaeng,Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 277 0460, 2 275 0026 +66 (0) 2 275 7029 www.ch-karnchang.co.th Mr.Plew Trivisvavet Chief Executive Officer [email protected] Bau- und Konstruktionsunternehmen 161 CK Power Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 587 Viriyathavorn Bldg., Suthisarn Road,Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 691 9720 +66 (0) 2 691 9723 www.ckpower.co.th Dr.Supamas Trivisvavet (Ms.) Managing Director [email protected] Energiedienstleister in den Sektoren Wasserkraft, Heizkraft und Solarkraft Conergy (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 191 Silom Complex Building, 25th Floor, Unit A1,Silom, Bangrak, Bangkok10500Thailand +66 (0) 2 632 1146 +66 (0) 2 632 1146 www.conergy.com Mr.Hendrik Bohne [email protected] Konstruktion von PV-Kraftwerken und solaren PV-Aufdachanlagen Design Plus Build Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 670/410 Soi Khwan Pathana, Asoke Dindaeng Road,Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 640 5980 to 3 +66 (0) 2 640 5984 www.d-b.co.th Mr.Juergen Kaltenbach Managing Director [email protected] Beratungsdienstleistungen für die Gestaltung und Konstruktion von Solarkraftwerken EGCO Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5000 +66 (0) 2 955 0956 to 9 www.egco.com Mr.Sahust Pratuknukul [email protected] Stromproduzent sowie Konstrukteur und Instandhalter von Kraftwerken 162 Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 9/291 UM Tower, 28th Fl., Suanluang, Ramkamhaeng Road, Bangkok10250Thailand +66 (0) 2 719 8777 +66 (0) 2 719 8760 www.ekarat-solar.com Mr.Dr. Wiwat Sangtian Managing Director [email protected] Hersteller von PV-Solarmodulen und Solarparks Energy & Environmental Management Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 152 Nuanchan Road,Buengkum, Bangkok10230Thailand +66 (0) 2 363 7720 to 1 +66 (0) 2 363 7722 www.eem.co.th Mr.Thongchai Montaneewat Managing Director [email protected] Dienstleister im Bereich Umwelt- und Energiemanagement Ensys Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 636/4-5 Ramkamhaeng 39 Road (Thepleela 1),Wangthonglang, Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 935 6850 to 3 +66 (0) 2 935 6854 www.ensys.co.th Mr.Apisit Trongsiriwat General Manager [email protected] Ingenieurdienstleister für erneuerbare Energien Grenzone (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 169 Moo 10 T. Moosi, Gudkla-Phansuk Road,Moosi, Pakchong, Nakornratchasrima30130Thailand +66 (0) 86 468 6330 +66(0) 86 468 6331 http://www.grenzone-thailand.com Ms.Sutasana Kamnerdthong Manager [email protected] Konstruktion, Bau und Instandhaltung von PV-Solarfarmen und Solarkraftwerken Gunkul Solar Power 2 Co.,Ltd. Adresse: 1038 -1046 Nakornchaisri RoadNakornchaisri, Dusit, Bangkok10300Thailand 163 Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: +66 (0) 2 242 5902 +66 (0) 2 242 5818 www.gunkul.com Mr.Krisanapun Piboonwattanakit Project Development Engineer [email protected] PV-Aufdachanlageninstallateur der Gunkul Solar Power Co.,Ltd. Hydrochina International Engineering Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 98 Sathorn Square Office Tower, 27th Fl., North Sathorn Road, Silom, Bangrak,Bangkok10500Thailand +66 (0) 2 108 1798 www.hydrochina.net Ms.Jie Xiong [email protected] +66 (0) 86 738 5685 Produzent von Solar-, Wind- und Wasserkraft Infratech Engineering & Services Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 144/6 Silom 10, Silom Road,Suriyawong, Bangrak, Bangkok10500Thailand +66 (0) 2 234 4242 +66 (0) 2 170 8768 www.infratech.co.th Mr.Somsak Chutanan Managing Director [email protected] +66 (0) 81 611 1512 Produzent von fossiler und erneuerbarer Energie Irradiance Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 11/8 Moo 1 Tiwanon Road,Banmai, Pakkred, Nonthaburi11120Thailand +66 (0) 2 584 5865 +66 (0) 2 501 5895 www.irradiance.co.th Mr.Burin Kanacharoen Managin Director [email protected] Ingenieurdienstleister für erneuerbare Energie Italian-Thai Development Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: 2034/132-161 Italthai Tower, New Petchburi Road,Huaykwang, Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 716 1600 +66 (0) 2 716 1494 www.itd.co.th Mr.Premchai Karnasuta 164 Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: President [email protected] Anbieter von One-Stop-Services im Bereich erneuerbarer Energien Italthai Engineering Co., Ltd. (ITE) Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 2034/124 Italthai Tower, 29th Fl., New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok10310Thailand +66 (0) 2 723 4420 to 5 +66 (0) 2 723 4427 www.italthaiengineering.com Mr.Chanchai Yuthanarong Vice President - Power Division [email protected] Anbieter von One-Stop-Services im Bereich erneuerbarer Energien Jardine Engineering Corporation (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 246 Times Square Bldg., 22nd Fl., Sukhumvit Road,Klongtoey, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 254 0299 +66 (0) 2 254 0218 www.th.jec.com Mr.Narongchai Chavanussaporn Managing Director [email protected] Ingenieur- und Baudienstleister juwi Renewable Energies Thai Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 598 Q House Phloenchit, 6th Fl., Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330Thailand +66 (0) 2 663 7909 www.juwi.com Mr.Parkpoom Thuaycharoen Construction Manager [email protected] Projektentwicklung im Sektor der erneuerbaren Energie Leonics Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: 113 Moo 5, Bangna-Trad Km. 36 Road,Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao24130Thailand +66 (0) 38 570 503 to 6 +66 (0) 38 570 512 www.leonics.co.th Mr.Wuthipong Suponthana Managing Director 165 E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: [email protected] Anbieter von erneuerbaren Energiesystemen Leonics Esco Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 29 Bangna-Trad 34 Road, Bangkok10260Thailand +66 (0) 2 746 9500 +66 (0) 2 746 8712 www.leonics.com Mr.Thavorn Kiat-ubonwong Managing Director [email protected] Anbieter von Energieversorgungssystemen McTric Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 121/105 RS Tower, 39th Fl., Ratchadapisek Road,Dindaeng, Bangkok10400Thailand +66 (0) 2 641 2100 +66 (0) 2 641 2030 www.mctric.com Mr.Komol Wongpornpenpap Chief Executive Officer [email protected] Ingenieursdienstleister New Power System (Asia) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 81 Moo 12, Putthamonthon 3 Road,Salathammasop, Thaweewattana, Bangkok10170Thailand +66 (0) 2 888 1961 +66 (0) 2 888 1921 www.matrixpower.net Mr.Prapunt Harnchai Managing Director [email protected] Beratung im Sektor der erneuerbaren Energie Power Solution Technologies Public Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 325/1 PST Bldg., Phaholyothin Road,Saimai, Bangkok10220Thailand +66 (0) 2 993 8982 +66 (0) 2 993 8983 www.pst.co.th Mr.Sethawut Boonsanit Senior Vice President [email protected] Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie 166 Preformed Line Products (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 296 Moo 4, Ladkrabang Industrial Estate, EPZ 3, Chalongkrung Road,Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok10520Thailand +66 (0) 2 739 4026 +66 (0) 2 326 0564 www.preformed.asia/thailand Mr.Surapol Pichayajittipong Managing Director [email protected] Ingenieurdienstleister mit Fokus auf Energieübertragung und – verteilung. Process Engineering Services Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 1895/123 Phaholyothin Road,Ladyao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 941 2300 +66 (0) 2 561 1745 www.pesco.co.th Mr.Virach Chanpanich Managing Director [email protected] Ingenieursdienstleister Promec Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 281 Soi Panich Anant, Sukhumvit 71 Road, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 713 2734 +66 (0) 2 713 2733 www.promecenergy.com Mr.Tirasarn Wuthimetheekul Managing Director [email protected] Gestaltung und Installation von Solarenergiesystemen Siam Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 65/179 Chamnan Phenjati Business Center, 21st Floor, Rama IX Road,Huaykwang, Bangkok10320Thailand +66 (0) 2 246 9988 +66 (0) 2 247 9944 www.siamsolarpower.com Mr.Chokechai Sukavut Managing Director [email protected] Gestaltung, Herstellung und Installation von solaren PVEinrichtungen 167 Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 333/22 United Tower, 16th Fl., Sukhumvit 55 Road, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 712 7374 to 6 +66 (0) 712 7378 www.solarpower.co.th Mr.Somsak Khunchornyakong President [email protected] +66 (0) 82 4589911 Der erste und grösste Solarfarmenentwickler in Thailand Solarco Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok10210Thailand +66 (0) 2 998 5700 http://www.egco.com/th/corperate_profile_busin_group_solarco.asp Mr.Vichan Sripairoj General Manager [email protected] Anbieter von Solarfarmtechnologie Sonnedix Solar (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 23/30 Sorachai Bldg., 14th Fl., Sukhumvit 63 Road, Klongtonnua, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 714 2400 +66 (0) 2 714 2401 www.sonnedix.com Mr.Franck Constant President [email protected] Unabhängiger Solarstromproduzent Thai Solar Future Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 99/227-228 Tedsabansongkroh Road,Ladyao, Chatuchak Bangkok10900Thailand +66 (0) 2 953 9163 +66 (0) 2 953 9167 www.thaisolarfuture.com Mr.Dusit Kruangam Managing Director [email protected] +66(85) 918 3691 Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie Toyo-Thai Corp., Ltd. 168 Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 159/41 Sermmit Tower, 28th Fl., Sukhumvit 21 Road, Klongtoeynua, Wattana, Bangkok10110Thailand +66 (0) 2 260 8505 +66 (0) 2 260 8525 to 6 www.toyo-thai.com Mr.H. Iriya President & CEO [email protected] Ingenieurdienstleister mit Fokus auf die Chemie-, Petrochemie- und Petrolindustrie TSUS Excellent Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Contact Person: Position: E-mail: Mobile phone: Company description: 53/56 The Hill Place Project, Wongwan Road,Changpueak, Muang Chiangmai50000Thailand +66 (0) 53 327 661 +66 (0) 53 327 662 http://www.tsus.co.th Mr.Suriyont Chomdee Managing Director [email protected] +66(86) 430 1653 Ingenieursdienstleister mit Fokus auf thermale PV-Solarkraft Wattanasuk Engineering Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 606 Luang Road,Pomprab, Bangkok10100Thailand +66 (0) 2 225 0088 +66 (0) 2 225 0066 www.wattanasuk.com Mr.Chanatee B. Project Director [email protected] Ingenieursdienstleister Yanhee Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Fax: Website: Kontaktperson: Position: E-mail: Mobil: Firmenbeschreibung: 466 Charansanitwong Road,Bang-or, Bangplad, Bangkok10700Thailand +66 (0) 2 879 0300 Dr.Supot Sumritvanitcha Managing Director [email protected] Entwickler von Solarkraftwerken 169 9. Quellenverzeichnis 9.1 Experteninterviews & Kontakte Herr Juergen Bender, Managing Director, Bender-IS Co., Ltd. Herr Dr. Sridhar Samudrala, Director Asia, World Alliance for Decentralized Energy (WADE) & President and Chief Executive Officer, International Energy Consulting Co (IECC) Herr Steve Loo, Smart Grid Division Head, Infrastructure & Cities Sector, Siemens Thailand Herr Amorn Daengchot, Product Manager, Precise Group 9.2 Publikationen und Vorträge Alternative Energy Development Plan (AEPD) 2012-2021 AHK Thailand: Doing Business in Thailand HK Th il nd: U fr ge "Energieeffi ien ”, M i-Juli 2014 HK Th il nd: U fr ge “S rt Grids", M i-Juli 2014 AHK Thailand: Thai-German Dialogue on the Green Energy and Low Carbon Economy AHK Thailand: Wirtschaft in Thailand, Newsletter 01/2014 ASTEA 2004 Business Monitor International: Thailand Power Report Q1 2013 Country study Thailand 2011, Federal Research Division, Library of Congress DEDE: Energy in Thailand: Facts & Figures 2012 DEDE: Energy in Thailand: Facts & Figures 2013 DEDE: Facts & Figures Q2 2013 DEDE: Facts &Figures Q3 2013 DEDE: Facts & Figures Q1 2014 DEDE: Research and Development in the field of Energy Conservation and Renewable Energy in Thailand, Dezember 2012 DEDE: Seminar on Renewable Energy Technology Implementation in Thailand, 2012 DEDE: Adder and FiT: Regulation and promotion of grid-connected PV-system in Thailand, 2014 EGAT: ESCI-KSP Workshop – Emerging Smart Grid Technologies for the Future De-carbonized Power Systems in Thailand, März 2013 Energy Conservation Promotion Fund Energy Efficiency Development Plan (EEDP) 2011 – 2030 GIZ: Market Potential for Smart Grid Technology in Thailand and Vietnam, 2013 GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, 2013 GTAI: Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 GTAI: Thailand benötigt nachhaltiges Stromversorgungskonzept, Februar 2014 GTAI: Thailand benötigt ein breiteres Stromkonzept, Mai 2014 170 GTAI: Branche kompakt – Kfz-Industrie, 2014 International Energy Agency (IEA): Technology Roadmap – Smart Grids, 2011 Lorenz-Deutsch-Thailändisches Wirtschaftshandbuch MEA (2013): AMI in Smart Substation Pilot Project, Mai 2013 Ministry of Foreign Affairs Thailand: Economic Fact Sheet April 2014 National Statistical Office of Thailand (NSO): Summary of the labor force survey in Thailand, Februar 2014 Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB): Thai Economy in Q1/2014 Probe International 2005 Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement, 1992 Thailand Automotive Institute (2013): EV Current Status in Thailand Thailand Environment Institute Thailand Power Development Plan (PDP: Revision 3) The Solar Club Thailand: Thailand PV Status Report 2011 The World Bank: Doing Business Report 2014: Thailand United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics Vongsoasup, S. 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Dezember, 2014 Centara Grand at Central World Bangkok, Thailand http://www.thailandsmartgrid.com/ 3rd International Conference on Smart Grid Systems (ICSGS 2014) 17. – 18. Juli, 2014 Hotel Novotel Bangkok Platinum Pratunam Bangkok, Thailand http://www.icsgs.org/ Smart Grid Southeast Asia Forum 2014 21. - 23. April, 2014 Pan Pacific Nirwana Bali Resort Bali, Indonesien http://www.smartgridsea.org/ 2nd Annual Thailand Power & Electricity Conference 23. – 26. Juni, 2014 Grand Millennium Sukhumvit Bangkok Bangkok, Thailand http://www.thaipowerasia.com/ Asian Utility Week 2014 5.-6. August, 2014 Renaissance Hotel Kuala Lumpur, Malaysia http://www.asian-utility-week.com/ East Asia and Pacific Infrastructure Regulatory Forum (EAPIRF) 15. – 16. Mai, 2014 Sheration Grand Sukhumvit Bangkok, Thailand http://www.eapirf2014.com/about-the-conference.php The International Conference On Power & Energy 19. - 21. März, 2014 Pattaya, Thailand http://www.ieecon.org/ieecon2015/icpe/ Construction & Building Technology Week 2014 18. - 20. September, 2014 IMPACT Exhibition Center Bangkok, Thailand http://www.impact.co.th/cbt/ 177 9th Asia Clean Energy Forum 2014 16.-20. Juni, 2014 ADB Headquarters Manila, Philippines http://www.asiacleanenergyforum.org/ 14th Annual PQSynergy International Conference and Exhibition 19. Mai – 21. Mai, 2014 Le Meridien, Chiang Mai Chiang Mai, Thailand http://www.pqsynergy.com/ Renewables Energy Asia 2014 4. – 7. Juni, 2014 BITEC Bangkok, Thailand http://events.ubm.com/event/2158/renewable-energy-asia-2013 Power-Gen Asia 10.-12. September, 2014 KLCC Kuala Lumpur, Malaysia 178 9.5 Teilnehmerbanken des EERF 1. Bangkok Bank www.bangkokbank.com/ 2. Bank of Ayudhya www.krungsri.com/th/index.aspx 3. CIMB Thai Bank Public www.cimbthai.com Company Limited 4. Thai Military Bank (TMB) www.tmbbank.com/ 5. Thanachart Bank Public www.thanachartbank.co.th Company Limited 6. Siam Commercial Bank (SCB) www.scb.co.th/en/ 7. KASIKORNBANK Public www.kasikornbank.com Company Limited 8. Exim Bank (Exim) www.exim.go.th/en/home/index.aspx 9. Krung Thai Bank (KTB) www.ktb.co.th/ktb/th/ 10. SME Bank (SME) www.smebank.co.th/index_en.php 11. UOB www.uob.co.th/index.htm 9.6 Förderprogramm develoPPP.de Kontaktperson Thailand Herr Jan Immel Integrierte Fachkraft Tel.: +66 2 670 0600 Fax: +66 2 670 0601 Email: [email protected] 179 10. Anhang 10.1 Anhang I: Strompreis Electricity Tariffs Schedule 1: Residential (Applicable to household and other dwelling places, monasteries, house of priest, and churches of any religion, including its compound through a single Watt-hour meter) 1.1 Normal Rate 1.1.1 Consumption not exceeding 150 kWh per month First 15 kWh (0 – 15th) Energy Charge (per kWh) Service Charge Baht Baht/month US$/month 8.19 0.27 US$ 1.8632 0.06 (16th-25th) 2.5026 0.08 Next 10 kWh (26th-35th) 2.7549 0.09 Next 65 kWh (36th-100th) 3.1381 0.10 Next 50 kWh (101st-150th) 3.2315 0.10 3.7362 0.12 Next 10 kWh Next 250 kWh (151st-400th) (401st Over 400 kWh and over) 3.9361 0.13 Customer, who classified under 1.1.1, will be received free electricity for that month if consumption not exceeding 50 kWh. 1.1.2 Consumption exceeding 150 kWh per 38.22 1.28 month First 150 kWh (0-150th) 2.7628 0.09 Next 250 kWh (151st-400th) Over 400 kWh (401st and over) 1.2 Time of Use Rate (TOU) 1.2.1 At voltage level 22-33 kV 3.7362 0.12 3.9361 Peak (per kWh) Baht US$ 0.13 Off Peak (per kWh) Baht US$ Service Charge Baht/month US$/month 4.5827 2.1495 312.24 10.46 0.15 0.07 1.2.2 At voltage level less than 22 kV 5.2674 0.17 2.1827 0.07 38.22 1.28 Note: 1. Customer with installed meter less than 5 Amp, 200 V., 1 phase, 2 Wires, is classified under 1.1.1. However, if monthly consumption is over 150 kWh for 3 consecutive months, the customer will be reclassified under 1.1.2 in the following month; and if monthly consumption is not over 150 kWh for 3 consecutive months, the customer will be reclassified under 1.1.1 in the following month. 2. Customer with installed meter over 5 Amp, 220 V., 1 Phase, 2 Wires, is classified under 1.1.2. 3. As for tariff No. 1.2, if meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to energy consumption in order to compensate for transformer losses. 4. Tariff No. 1.2 is an optional rate, and may switch back to Tariff No. 1.1 following a minimum use of 12 months. Moreover, the customer is obligate to pay for any additional cost of installing and removing any equipment which required to the meter, and/or any cost by PEA. Schedule 2: Small General Service (Applicable to business, business with residential, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries, or international organizations, etc., 180 including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of less than 30 kW through a single Watt-hour meter) 2.1 Normal Rate 2.1.1 At voltage level 22-33 kV 2.1.2 At voltage level less than 22 kV First 150 kWh (0–150th) Next 250 kWh (151st–400th) Over 400 kWh (401st and over) 2.2 Time of Use Rate (TOU) Energy Charge (per kWh) Service Charge Baht 3.4230 US$ 0.11 Baht/month 312.24 46.16 2.7628 3.7362 3.9361 0.09 0.12 0.13 Off Peak (per kWh) Baht US$ 2.1495 0.07 2.1827 0.07 Peak (per kWh) US$/month 10.46 1.54 Service Charge Baht US$ Baht/month US$/month 2.2.1 At voltage level 22-33 kV 4.5827 0.15 312.24 10.46 2.2.2 At voltage level less than 22 kV 5.2674 0.17 46.16 1.54 Note: 1. As for Tariff No. 2.2, if meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Tariff No. 2.2 is an optional rate and may switch back to Tariff No. 2.1 following a minimum use of 12 months. Moreover, the customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 3. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is equal to or over 30 kW, the customer will be classified under Schedule 3-5 depending on the case. Schedule 3: Medium General Service (Applicable to business, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries or international organizations, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of at least 30 kW but less than 1,000 kW, and average energy consumption in the last 3 consecutive months not exceeding 250,000 kWh per month through a single demand meter) 3.1 Normal Rate 3.1.1 At voltage level 69 kV and above 3.1.2 At voltage level 22–33 kV 3.1.3 At voltage level less than 22 kV Demand Charge (per kW) Baht US$ US$ 175.70 5.88 2.6506 0.08 312.24 10.46 196.26 6.57 2.6880 0.09 312.24 10.46 221.50 7.42 2.7160 0.09 312.24 10.46 Baht US$ Peak (per kWh) Baht US$ Off Peak (per kWh) Baht US$ Baht US$ 74.14 2.48 3.5982 0.12 2.1572 0.07 312.24 10.46 132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.24 10.46 210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 10.46 3.2 Time of Use Rate (TOU)* 3.2.1 At voltage level 69 kV and above 3.2.2 At voltage level 22–33 kV 3.2.3 At voltage level less than 22 kV Baht Service Charge (per month) Baht US$ Energy Charge (per kWh) 181 Minimum Charge: As for Schedule 3, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12 month period ending with the current month. Note: 1. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Tariff No. 3.2 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 3 since October 2000. 3. Tariff No. 3.2 is an optional rate for customer who accepted as PEA’s customer before October 2000 and shall not be able to switch back to Tariff No. 3.1. The customer is obligated to pay any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 4. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is less than 30 kW, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under Tariff No. 2.1. Schedule 4: Large General Service (Applicable to business, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries or international organizations, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of 30 kW and over or average energy consumption in the last 3 consecutive months exceeding 250,000 kWh per month through a single demand meter) 4.1 Time of Day Rate (TOD) 4.1.1 At voltage level 69 kV and above 4.1.2 At voltage level 2233 kV 4.1.3 At voltage level less than 22 kV Service Charge (per month) Baht US$ Peak Baht US$ Partial Baht US$ Off Peak Baht US$ Energy Charge (per kWh) Baht US$ 224.30 7.51 29.91 1.00 0 0 2.6506 0.08 312.24 10.46 285.05 9.55 58.88 1.97 0 0 2.6880 0.09 312.24 10.46 332.71 11.14 68.22 2.28 0 0 2.7160 0.09 312.24 10.46 Demand Charge (per kW) Peak: 18.30 - 21.30 every day Partial: 08.00 - 18.30 everyday (Demand charge is considered only the excess demand over peak recorded on peak period) Off Peak: 21.30 - 08.00 every day 182 4.2 Time of Use Rate (TOU) 4.2.1 At voltage level 69 kV and above 4.2.2 At voltage level 22-33 kV 4.2.3 At voltage level less than 22 kV Demand Charge (per kW) Peak Baht US$ Energy Charge (per kWh) Peak Baht US$ Off Peak Baht US$ Service Charge (per month) Baht US$ 74.14 2.48 3.5982 0.12 2.1572 0.07 312.24 10.46 132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.24 10.46 210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 10.46 Minimum Charge: As for Schedule 4, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12 months period ending with the current month. Notes: 1. Tariff No. 4.2 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 4 or time of use customers who accepted as PEA’s customer before October 2000. 2. Tariff No. 4.2 is an optional rate for customer who accepted as PEA’s customer before October 2000 and shall not be able to switch back to Tariff No. 4.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 3. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is less than 1,000 kW or monthly energy consumption not exceeding 250,000 kWh, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13 th month, the customer will be reclassified under tariff No. 2.1 instead. Schedule 5: Specific Business Service (Applicable to hotels, guest houses, or other businesses providing lodging to customers, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of 30 kW and over through a single demand meter) 5.1 Time of Use Rate (TOU) 5.1.1 At voltage level 69 kV and aboveAt voltage level 22–33 kV 5.1.2 5.1.3 At voltage level less than 22 kV During the Installation of 5.2 TOU Meter 5.2.1 At voltage level 69 kV and above 5.2.2 At voltage level 22–33 kV Demand Charge (per kW) Peak Baht US$ 74.14 2.48 132.93 4.45 210.00 7.03 Baht Energy Charge (per kWh) Peak Baht 3.5982 3.6796 3.8254 US$ Baht US$ 0.12 0.12 0.12 Off Peak Baht 2.1572 2.1760 2.2092 US$ Service Charge (per month) US$ 0.07 0.07 0.07 Baht 312.24 312.24 312.24 US$ 10.46 10.46 10.46 Baht US$ 220.56 7.39 2.6506 0.08 312.24 10.46 256.07 8.58 2.6880 0.09 312.24 10.46 5.2.3 At voltage level less than 22 276.64 9.27 2.7160 0.09 312.24 10.46 kV Minimum Charge: 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. Note: 1. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both total demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Tariff No. 5.1 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 5. In addition, Tariff No. 5.2 is temporarily used during the installation of TOU meter. 183 3. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is less than 30 kW or monthly energy consumption not exceeding 250,000 kWh, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under Tariff No. 2.1 instead. Schedule 6: Non-Profit Organization (Applicable to non-government organizations that offering non-charge services through a single demand meter) 6.1 Normal Rate Energy Charge (per kWh) 6.1.1 At voltage level 69 kV and above Baht 2.9558 US$ 0.09 Baht 312.24 US$ 10.46 6.1.2 At voltage level 22–33 kV 6.1.3 At voltage level less than 22 kV First 10 kWh (0-10th) 3.1258 0.10 312.24 20.00 10.46 0.67 2.3422 0.07 Over 10 kWh (11th and over) 3.4328 0.11 6.2 Time of Use Rate (TOU) 6.2.1 At voltage level 69 kV and aboveAt voltage level 22–33 kV 6.2.2 Demand Charge (per kW) Peak Baht US$ 74.14 2.48 Service Charge (per month) Energy Charge (per kWh) Peak Baht 3.5982 US$ 0.12 Service Charge (per month) Off Peak Baht US$ 2.1572 0.07 Baht 312.24 US$ 10.46 132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.24 10.46 6.2.3 At voltage level less than 22 210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 10.46 kV Minimum Charge: As for Tariff No. 6.2, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. Note: 1. As for government institutions and local authorities, if average energy consumption in the last 3 consecutive months exceeding 250,000 kWh, customer will still be classified under Schedule 6 until electric bill of September 2012, Then, starting from electric bill of October 2012, customer will be reclassified under Schedule 2-4 depended on the case. 2. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 3. Tariff No. 6.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Tariff No. 6.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. Schedule 7: Agricultural Pumping (Applicable to electricity consumption for the using of water pumps for agricultural purposes of government agricultural agencies, officially recognized farmer group, agriculture co-operatives, through a single demand meter) Monthly Rate 7.1 Normal Rate First 100 kWh (0-100th) Over 100 kWh (101st and over) 184 Energy Charge (per kWh) Baht US$ 1.6033 2.7549 0.05 0.09 Service Charge (per month) Baht US$ 115.16 3.85 7.2 Time of Use Rate (TOU) Demand Charge (per kW) Peak Baht US$ Energy Charge (per kWh) Peak Baht US$ Service Charge (per month) Off Peak Baht US$ Baht US$ 7.2.1 At voltage level 22–33 kV 132.93 4.45 3.6531 0.12 2.1495 0.07 228.17 7.64 7.2.2 At voltage level less than 22 210.00 7.03 3.7989 0.12 2.1827 0.07 228.17 7.64 kV Minimum Charge: As for Tariff No. 76.2, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. Note: 1. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer or PEA’s transformer (only in case of a lower voltage meter is installed on the CT), another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Tariff No. 7.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Tariff No. 7.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. Schedule 8: Temporary Service (Applicable to temporary use for construction, temporary special events, and places without registration nu ber including electricity consu ption which is not followed PE ’s Rules nd Regul tions, through single Watt-hour meter.) Baht/kWh US$/kWh Energy Charge (at All Voltage Level) 6.3434 0.21 Note: Customer, who classified under this schedule, desires any alternative electricity usage or it is inspected by PEA that such electricity consumption has been changed differently from above schedule, for instance, businesses, industrials, and households. When customer reapplies for permanent consumption at PEA including electricity wiring, installed interior equipment which followed the PEA standard, and pay for any additional fee according to PEA’s regulation, the customer will be reclassified under schedule 1-7 depended on the case. Peak: 09:00 a.m.–10:00 pm Monday–Friday and Royal Ploughing Ceremony Day Off-peak: 10:00 p.m.–09:00 a.m. Monday–Friday and Royal Ploughing Ceremony Day 00:00 a.m.–11:59 p.m. (24 hrs.) Saturday–Sunday, Labor Day, Public Holiday, (except Compensatory holiday), and the Royal Ploughing Ceremony Day which is on Saturday and Sunday. Conditions Related to Electricity Tariffs 1. For customer, who applicable to Schedule 3, 4, and 5 with a lagging power factor, the power factor charge 56.07 Baht/kVAR/month will be added for each of maximum 15-minute reactive power (kVAR demand) exceeds 61.97% of maximum 15-minute active power (kW demand). The fraction, which is less than 0.5 kVAR, is excised, and increased to 1 if equal or more than 0.5 kVAR. 2. The electricity tariffs exclude a Value Added Tax (VAT) 3. Monthly Electricity Charge is composed of above electricity tariffs, Fuel Adjustment Charge (F t), and VAT THE ABOVE ELECTRICITY TARIFFS ARE EFFECTIVE FROM ELECTRIC BILL OF JUNE 2012 Source: Provincial Electricity Authority. For more information please contact Electricity, Business and Tariff Division. Phone: 02-590-9125 Website: www.pea.co.th, as of May 2013 185 10.2 Anhang II: Verhaltenstipps im Thailandgeschäft Zu Vermeiden Wünschenswert Überheblichkeit Lächeln! Arroganz Bei der Begr Zu direktes Auftreten Konfrontatives Auftreten Persönlicher Kontakt Kritische Anmerkungen Komplimente (z.B. zum Büro) Ansprechen von politischen Themen Harmonie- Themen das Königshaus betreffend ung den “ i”, gefolgt vo Handschlag und lösungsorientierter Verhandlungsstil Sehr respektvolles, geduldiges Verhalten Wertschätzen Gastgebers 186 der Visitenkarte des 10.3 Anhang III: Stromnetz Thailand (Bildquelle: GENI, 2014; http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/thailand/thainationalelectricitygrid.shtml) 187 10.4 Anhang IV: Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger (in %), 2013 (Quelle: EPPO, 2013) 188 10.5 Anhang V: EGAT – WAMS in Thailand (Power Oscillation Monitoring) (Quelle: EGAT, 2010) 189 10.6 Anhang VI: EGAT – Frequenzkontrolle in Thailand (Quelle: EGAT, 2014) 190 10.7 Anhang VII: PEA Projektgebiet in Pattaya (Quelle: PEA, Februar 2013) 191 192