Fieldwork live - ForschungsWerk GmbH
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Fieldwork live - ForschungsWerk GmbH
RESEARCH Fieldwork live Feldforscher über Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen Was tut sich in der Feldarbeit? Wie jedes Jahr hat sich Research & Results bei den Felddienstleistern umgehört. Was sie unseren Lesern mit auf den Weg geben, finden Sie auf den folgenden Seiten – und natürlich die aktualisierte Gesamtübersicht „Feldorganisationen“. Q ualität und ihre Sicherung stehen weit oben auf der Agenda der Felddienstleister. So legt Alexander Vukotic, Managing Director von DT&P International, großen Wert darauf, „dass die interne Qualitätssicherung unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.“ DT&P hat zwei Standorte: Sollten an einem Standort technische Schwierigkeiten auftreten, übernimmt der andere. Susanne Stein, Schulungsleiterin bei Foerster & Thelen meint mit Bezug auf 30 Jahre Feldarbeit: „Von Beginn an war und ist unsere Arbeit auf die konsequente Einhaltung bestimmter Standards zur Sicherung der Datenqualität ausgerichtet.“ Beim Forschungswerk in Nürnberg hat man gar einen speziellen Ansatz zur Aufdeckung gefälschter Interviews entwickelt, wie Inhaberin Iris Keller berichtet. „Mittels unseres neuen Instrumentes werden in einem automatisierten, kontinuierlichen Prozess alle Interviews noch effektiver und umfangreicher geprüft, wodurch die Datenqualität weiter optimiert wird“, so Keller, die auch in den entsprechenden Gremien des BVM aktiv ist. Herbert Kämpf ist für die Feldleitung bei Interview + Exploration verantwortlich. Ganz unabhängig von der eingesetzten Methode hat er „sorgfältigste Rekrutierung, fachkompetente Kundenbetreuung und Alexander Vukotic, Managing Director, DT&P International Iris Keller, Geschäftsführung, Forschungswerk Herbert Kämpf, Feldleitung, Interview+Exploration Iris Viebke, Geschäftsführerin, Konkret Hans-J. Hippler, Geschäftsführender Gesellschafter, BIK-Marplan Otto Hellwig, CEO, Respondi Susanne Stein, Schulungsleiterin, Foerster & Thelen Sebrus Berchtenbreiter, Geschäftsführer, promio.net 28 esults esearch & 3 · 2008 die Lieferung höchster Datenqualität“ als Arbeitsprämisse. Konkret-Geschäftsführerin Iris Viebke sieht Datenqualität als notwendige Voraussetzung für Ergebnisqualität und damit letztlich auch für die Qualität der abgeleiteten Entscheidungen beim Kunden. „Telefonische Feldarbeit kann mit zunehmend verminderter Auskunftsbereitschaft der Bevölkerung nur durch konsequente Qualitätssicherungsmaßnahmen bei den Instituten auf hohem Niveau sichergestellt werden“, stellt HansJürgen Hippler, Geschäftsführender Gesellschafter der Bik-Marplan Intermedia GmbH, fest. Für Respondi-Chef Otto Hellwig eröffnet Online neue Forschungsansätze auch in Kombination mit anderen Methoden. Das allerdings setze hohe Mafo-Kompetenz und wirklich professionelle Panelarbeit voraus, so Hellwig weiter, denn: „Marktgeschreie und ‚Panelsqueezing’ sind mit Forschung nur schwer vereinbar“. Als größte Herausforderung für den Anbieter eines Online-Access-Pools nennt Sebrus Berchtenbreiter, Geschäftsführer von promio.net, die Aktualität und Validität der Daten. „promio.net ermittelt sogenannte Faker anhand von Plausibilitäts- und Dublettenchecks während des Registrierungsprozesses“, beschreibt Berchtenbreiter eine Maßnahme zur Qualitätssicherung. Hohe Kundenanforderungen Dass Qualitätsarbeit einen fairen Preis hat, sollte eigentlich selbstver- RESEARCH Fotos: B+S, BIK-Marplan, Checkpoint, Ciao Surveys, DT&P, Foerster&Thelen, Forschungswerk, forum! Marktforschung, GMI, GO Medical Field Service, Interview+Exploration, Konkret Marktforschung, Kreativ Marktforschung, Leyhausen, Market Phone, Panelbiz, Phone Research, promio.net, Research Now, Respondi, Schmiedl Marktforschung, SMR solid, SSI, Toluna, Unity Field&Organisation, Zentzis Marktforschung Feldorganisationen Petra Leinberger, Inhaberin, Checkpoint Marktforschung Uwe Boje, Inhaber, Kreativ Marktforschung Stephan Schmid, Geschäftsführer, Schmiedl Marktforschung Edith Schenk, Geschäftsführende Gesellschafterin, Schmiedl Marktforschung Berlin ständlich sein. Die Inhaberin von Checkpoint, Petra Leinberger, beklagt allerdings im Markt kursierende Preise, bei denen es schwer fiele, ohne deutliche Qualitätseinbußen „mitzuhalten“. 17 Euro für ein 45-MinutenInterview mit Vorrekrutierung – dies sei nicht haltbar. Uwe Boje, Chef der Kreativ Marktforschung, sieht das ähnlich. „Die Gewährleistung valider Daten vor dem Hintergrund einer stagnierenden, teils sogar rückläufigen Preisentwicklung und daraus resultierenden geringeren Interviewerhonoraren scheint gefährdet“, befürchtet Boje. Edith Schenk, geschäftsführende Gesellschafterin der Schmiedl Marktforschung in Berlin, registriert hohen Erwartungsdruck der Auftraggeber. In dieser Situation suchten viele An- Unternehmen Webseite Unternehmen Webseite ABC www.abc-market-research.com Leube www.leube.de abs www.abs-marktforschung.de Leyhausen International Call-Center www.leyhausen-ic.com Answers www.answers.de Leyhausen und Partner www.leyhausen.com At Random International www.atrandom.de Lightspeed www.lightspeedresearch.com B&S www.bs-marktforschung.de Marfos www.marfos.de Basis-Kontakt www.basis-kontakt.de Market Condition www.marketcondition.de BB-Research www.bb-research.de Market Phone www.marketphone.net Bever Medizin-Marktforschung www.phar-ma.de MarktResearch www.marktresearch.de CATI-Haus www.cati-haus.de M&K www.m-und-k.de Checkpoint www.checkpoint-mafo.com Marktforschung Zentzis www.mafo-zentzis.de Ciao www.ciao-group.com Marktforschungsservice Sonja Dukath www.mafo-dukath.de Confield Research www.confield.com Marplan Field Facilities www.marplan.de Consumer Fieldwork www.consumerfieldwork.de mtm Marktforschung Thielen www.mtm-marktforschung.de CRI www.cri-marktforschung.de Myonlinepanel www.myonlinepanel.de Data Field www.data-field.de nhi² www.nhi2.de DT&P www.dt-p.de ODC Services www.odc-services.com Euro Field Research www.eurofield.de OmniQuest www.omniquest.de Eurointerview www.eurointerview.com Panelbiz www.panelbiz.com FeldTeam www.feldteam.de Partner Research www.partner-research.de Field Facts Deutschland www.fieldfacts.com Pharos www.pharos-institute.de Foerster & Thelen www.ftmafo.de PhoneResearch www.phoneresearch.de Forschungswerk www.forschungswerk.de PMF www.pmf-online.de forum! www.forum-mainz.de ProKontakt www.prokontakt-gmbh.de Frisia www.frisia-mafo.com Promio.net b2b.promio.net G1 Research www.g1-research.com Q Inform www.qinform.de g/d/p www.gdp-group.com Reislöhner www.reisloehner.com GDCC www.gdcc.com Research Now www.research-now.de Gess www.gessgroup.de Respondi www.respondi-ag.com GfK Ad Hoc Services www.gfk-adhocservices.de Schmiedl www.schmiedl-marktforschung.de GMI www.gmi-mr.com Scout www.scout-zga.de GO www.go-mmr.com SMR www.smr-solid.de Haufe + Schneider www.haufe-und-schneider.de SRW 02361/15 71 6 Heuer 040/85 08 00 73 SSI Survey Sampling Germany www.surveysampling.com IM Leipzig www.imleipzig.de Studio + Feld www.studio-und-feld.de IMR www.imr-frankfurt.de Studio-Test-Service www.studio-test-service.de Interview+Exploration www.interview-exploration.de theMa www.thema.de ISI www.isi-goettingen.de Toluna www.toluna-speedfacts.de ISK www.isk-germany.de Trend & Motives www.trend-motives.de IWD www.iwd-marktforschung.de Trend Census www.trend-census.de JaSu www.jasu.de Trend-Test www.trendtest.de KMS www.kms-mafo.de Unity www.unity-fieldorganisation.de Knoche Marktforschung www.knoche-mafo.de Vieweg www.vieweg-marktforschung.de Konkret www.konkret-mafo.de Votar Marktforschung 0211/132971 Konzepte www.konzepte.net Webfrager www.webfrager.de Krämer www.kraemer-germany.com Weifenbach www.weifenbach.org Kreativ Marktforschung www.kreativ-mafo.de Wiese+Team www.wiese-team.de Quelle: Internet-Recherche; Stand bei Redaktionsschluss; alle Angaben ohne Gewähr bieter etwa Netzwerkstrukturen als Alternative aufzubauen. „Andere dagegen versuchen, die Erwartungen der Auftraggeber mit Qualitätssicherung, Interviewerzertifizierung, intelligenter Studio- und Feldlogistik zu alimentieren“, ergänzt Schenks Münchener Geschäftsführungskollege Stephan Schmid. Dies sei zwar nicht kostengünstig, dafür aber nachhaltig und fördere außerdem die Loyalität der Auftraggeber. Technik spielt wichtige Rolle Steigende Nachfrage nach flashbasierter Befragungstechnologie für dynamisch gestaltete Fragebögen registriert Uwe Lorenz, als Managing Director bei GMI für Central & Eastern Europe zuständig. „Diese können interaktiver und attraktiver gestaltet werden, um die Antwortbereitschaft zu erhöhen“, stellt Lorenz fest. Die Panelisten hätten so mehr Spaß an Online- 3 · 2008 esearch & esults 29 RESEARCH Martin Grupe, General Manager, Toluna Germany Alexander Hagmeister, Tom Abele, Managing Oliver Hauck, Director, Leyhausen Phone Research Geschäftsführer, International SSI Germany Uwe Lorenz, Managing Director Central & Eastern Europe, GMI Ulrich Grünzel, Leiter CATI-Studios, Market Phone Oliver Seefried, Feldleitung, B&S Marktforschung Umfragen, was wiederum der Datenqualität dienlich sei. Für Martin Grupe, bei Toluna als General Manager für Deutschland verantwortlich, liegt die Zukunft der Feldforschung in OnlineCommunities: „Diese Weiterentwicklung zeichnet sich durch hoch motivierte Mitglieder aus.“ Deshalb seien höhere Response-Raten und mehr Probanden, gerade auch aus schwierigen Zielgruppen, zu erwarten. Susanne Stein von Foerster & Thelen verweist auf den positiven Zusammenhang zwischen neuer Technik und Qualität. „Audio- und Online-Monitoring sowie Plausibilitätskontrollen durch gezielte Abfragen garantieren ein qualitativ hohes Datenniveau“, konstatiert Stein in Bezug auf den CATI-Bereich. Einen im Vergleich zu früher wesentlich geschickteren Einsatz des Telefons beim Fieldwork sieht Alexander Hagmeister, Deutschland-Chef von SSI, bei aller Tendenz hin zu Online. „Computer-unterstützte Telefoninterviews setzen zunehmend auf Leslie Abell, Senior Director Client Development, Ciao Surveys 30 esearch & Werner Palancares Hoyer, GO Medical Field Service esults 3 · 2008 Kurt Zentzis, Geschäftsführer, Zentzis Marktforschung Web-basierte Anwendungen“, weiß Hagmeister. „Das heißt, das Umfragewerkzeug selbst ist eine Plattform im Internet, die sich für Interviews an beliebigen Orten und auch auf beliebigen Wegen eignet – nicht nur per Telefon durch ein Call-Center“, erläutert Hagmeister weiter. Tom Abele, Managing Director von Leyhausen International beobachtet eine zunehmende Kombination von telefonischer Erhebung „mit einem Onlinepart während oder im Anschluss an die telefonische Erhebung“. Gleichzeitig registriert Abele aber auch eine weitere Zunahme der klassischen Telefonbefragung. Das Telefon werde als Erhebungsinstrument seine wichtige Rolle beibehalten „und nicht – wie gerne diskutiert- auf Dauer wesentlich durch die Onlineforschung substituiert“. Die Verbindung von Online- und Telefonbefragungen bietet Phone Research als Ergänzung zur klassischen CATI-Befragung an. Dabei werden Bildinhalte mittels eines Onlineteils in Oliver Weyergraf, Geschäftsführer, Panelbiz Marc Smaluhn, Managing Director Central Europe, Research Now die Befragung implementiert. Laut Oliver Hauck von Phone Research haben sich die Vorteile – etwa eine hohe Datenqualität durch ein vom Interviewer geführtes Interview – „in Tests bestätigt“. Ulrich Grünzel leitet das CATIStudio von Market Phone. Er betont, wie wichtig es sei, je nach Zielgruppe und Fragestellung die beste Erhebungsmethode anzubieten. Dieser Erkenntnis folgend unterhält Market Phone 130 CATI-Plätze, aber auch ein Interviewer-Feld für persönliche Interviews und Online-Access-Pools für spezielle Zielgruppen wie Ärzte, Veterinärmediziner und Landwirte. „Nur eine Befragung am PoS, welche direkt nach der Kaufentscheidung stattfindet, bildet real und unverfälscht die Kaufmotivation der Konsumenten ab“, konstatiert Oliver Seefried von der Feldleitung der B&S Marktforschung. Er setzt auf eine eigene Händlerdatenbank für die Rekrutierung von Verkaufsstellen – das helfe dabei, die Kosten in Grenzen zu halten. Wenn sich eine Studie nicht für Telefon oder Online eignet, empfiehlt Kurt Zentzis, Inhaber von Zentzis Marktforschung, eine Studio-Befragung über den „answer shop“, einen Zusammenschluss von Teststudios in neun Großstädten. Bei normalen Quoten und durchschnittlicher Befragungsdauer seien 1000er Stichproben rasch erledigt, verspricht Zentzis. Rekrutierung von Befragten Weil die Internetuser ständig ihr Nutzerverhalten ändern, müssen die Online-Felddienstleister stets an neuen Rekrutierungsmethoden arbeiten, meint Leslie Abell, Senior Director Client Development bei Ciao Surveys. “Die Real-Time-Sampling™-Methode, die wir zur Zeit auf dem europäischen Markt einführen, ist ideal, um parallel zum herkömmlichen Panel-Management zusätzliche Teilnehmer für Online-Umfragen zu gewinnen“, ist sich Abell sicher. Werner Palancares vom GO Medical Field Service rekrutiert Online-Befragungen von Ärzten weiterhin persönlich und dezentral durch Interviewer im Feld. Nur so sei sicherzustellen, Walter Lulay, dass auch wirklich die richGeschäftsführer, tigen Fachrichtungen und SMR Solid MarkePositionsträger teilnähting Research men. RESEARCH Interviewerschulungen und Geschäftsführer, Vor-coachings, ein kennzahlenstandsmitglieder und Angeorientiertes Monitoring und stellte mit Führungsaufgaben ein kontinuierliches Reporseien wie Stecknadeln im ting an den Auftraggeber?“ Heuhaufen, schildert PanelEin guter Felddienstleister biz-Geschäftsführer Oliver sollte andererseits dem KunWeyergraf. „Sie sind telefoden beratend zur Seite stenisch kaum erreichbar, postaNadine Magsam, Saloumeh OdenUwe Rennschmied, hen. „Wichtig ist dabei, die lisch mit geringer RücklaufBereichsleiterin Feld- dahl, Inhaberin, Leiter Telefonstudio, manchmal ‚standardmäßig’ quote und in Online-Consuforschung, forum! Unity Field& Forschungswerk vorgegebenen Quotenbedinmer-Panels kaum registriert“. Marktforschung Organisation gungen kritisch auf ihre Weyergraf rekrutiert sein Machbarkeit zu prüfen und FTD-Entscheider-Panel daher nicht unreflektiert das Unmögliche zu de im B-2-B-Bereich entscheide sich in mit Unterstützung der Financial Times versuchen“, stellt Saloumeh Odendahl, wenigen Sekunden, ob der Kontakt Deutschland. Inhaberin von Unity Field & Organisaund das Interview gelingen. „Wir Gerüstet für zunehmend komplexe tion, fest. Für Uwe Rennschmied, der schreiben unsere ‚Intros’ nach RückProjekte und enge Quotierungsvorgadas Telefonstudio des Forschungswerks koppelung mit Interviewern immer ben sieht Marc Smaluhn, Managing leitet, „ist der intensive Kontakt mit häufiger um“, berichtet Lulay. Director Central Europe von Research dem Kunden am wichtigsten“. Dazu geNow, nur Anbieter mit „gepflegten, höre, „Kunden zu Pretests einzuladen strukturierten und laufend aktualisierDen Kunden beraten ten Panels“, die bei Research Now auch und so ein authentisches Erlebnis unNadine Magsam, bei forum! Leiterin für schwer erreichbare Zielgruppen wie serer Arbeit zu ermöglichen“. Und nader Bereiche Feldforschung und Busiältere Menschen oder Business-Enttürlich helfe sowohl der stetige Kunness Excellence, empfiehlt den Kunden, scheider verfügbar seien. „Wer kümdenkontakt wie auch die Präsenz der Feldpartner vor der Durchführung eimert sich auch nur annähernd intensiv Projektleiter im Studio, gute Ergebnisse ner Studie nach ausgewählten Kriterien um intelligente Kontaktphasen?“, fragt zu erreichen und Schwierigkeiten, zu checken: „Gibt es eine systematische sich Walter Lulay, Geschäftsführer von wenn sie denn auftreten, schnell zu ■ Bewerberrekrutierung und fundierte SMR Solid Marketing Research. Gerameistern. 3 · 2008 esearch & esults 31