Den Wert von Zahlungsinfrastrukturen nutzen: Einsatz

Den Wert von Zahlungsinfrastrukturen nutzen:
Einsatz von SEPA
WHITE PAPER
Unterstützt von: Informatica & Atos Origin
Rachel Hunt
April 2008
FINANCIAL INSIGHTS OPINION
„Banken, die Shared-Service-Center für Zahlungsvorgänge
eingerichtet und skalierbar aufgebaut haben, werden am stärksten
von SEPA und der Konsolidierung von Zahlungen in Europa
profitieren. Kleinere Institute sollten sich auf die Qualität ihres
Services und die Kundenorientierung konzentrieren.“ – Rachel
Hunt, Europäische Research-Managerin bei Financial Insights.
Im Januar dieses Jahres ist die Single Euro Payment Area (SEPA) in
Betrieb gegangen. Am bemerkenswertesten war dabei die Einführung
des SEPA Credit Transfers (SCT). Obwohl wir einen zögerlichen Start
von SEPA erleben und das Risiko eines Aufschubs wächst, hebt dieses
Whitepaper das Risiko hervor, sich zu früh auf den Lorbeeren
auszuruhen.
Tatsächlich haben viele Banken so wenig wie möglich so spät wie
möglich unternommen. Während die größten Transaktionsbanken von
den neuen Möglichkeiten der Finanzierung profitieren und kleinere
Institute überlegen, ihre grenzüberschreitenden Zahlungsvorgänge
auszulagern, sind es die mittelgroßen Banken, die am meisten zu
verlieren haben. Diese müssen dringend ihre Zahlungsstrategie und
deren Auswirkungen auf die Infrastruktur untersuchen.
Zu den Gewinnern zählen bei SEPA die Institute, die das Thema
Compliance
ganzheitlich
betrachten
und
die
folgenden
Herausforderungen meistern können:
•
Senkung der durchschnittlichen Transaktionskosten
•
Konzentration auf Innovation als Unterscheidungsmerkmal in
einem Massenmarkt
•
Erhöhung des Kundennutzen
Automatisierungsgrad
•
Reduzierung von Geschäftsrisiken und Abzielen auf neue
Verhaltensmodelle bei Betrug
durch
einen
höheren
Bei all diesen Herausforderungen sind der Umgang mit komplexen
Datenformaten und die Umwandlung bestehender Geschäftsprozesse
ebenso
involviert
wie
eine
Überprüfung
bestehender
Finanzierungsstrategien.
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INHALTSVERZEICHNIS
4 Teil 1: Ein Markt im Umbruch
Den Wandel managen und ein erfolgreiches Euro Zahlungsgebiet schaffen ........................................... 4
SEPA im Einklang ............................................................................................................................. 4
Massenverbreitung von SEPA........................................................................................................... 5
Ein ganzheitlicher Ansatz für die Regulierung ................................................................................... 7
Sub- Prime, Risiko, Betrug und Anti-Geldwäsche .................................................................................... 9
Mehr als SEPA ......................................................................................................................................... 9
Teil 2: Nutzen aus Zahlungsinfrastrukturen ziehen
10 Hin zu flexiblen Zahlungsinfrastrukturen................................................................................................... 11
Fokus auf Innovation ................................................................................................................................ 13
14 Gewinner und Verlierer
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Typische Punkt-zu-Punkt-Verbindung ...................................................................................................... 7
Beispiel für ein autorisiertes Nachrichtenmodell ....................................................................................... 12
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TEIL 1: EIN MARKT IM UMBRUCH
Rückblickend gesehen war 2007 das Jahr der Zahlungsvorgänge.
Geänderte Vorschriften, das Aufkommen neuer Zahlungsmethoden
und ein beschleunigter Trend hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft
haben zu vielen Worten und einem regen Ideenaustausch geführt. Die
Aktivitäten in der Branche kulminierten schließlich im ersten
Meilenstein für SEPA (Single Euro Payment Area).
Tatsächlich ging eine „Light-Version” von SEPA offiziell im Januar
2008 an den Start, mit dem SEPA Card Framework am ersten Januar
und dem Austausch der SEPA Credit Transfers ab dem 28. Januar. Die
Stufe 2 der EBA-Plattform hat, wie kürzlich gemeldet, seit dem Start
des Dienstes drei Millionen Transaktionen abgewickelt. Bei mehr als
4.000 Teilnehmern scheint es, dass die meisten Banken bereits für
SEPA bereit sind. In Wirklichkeit haben viele Banken aber nur so
wenig wie möglich und das so spät wie möglich getan. Eine Single
Euro Payment Area ist noch weit entfernt. Für die meisten Banken ist
es an der Zeit, eine Zukunftsstrategie für ihre Zahlungsströme zu
planen und sich auf die nächsten, großen Meilensteine vorzubereiten:
die Payment-Services-Direktive (PSD) und SEPA Direct Debits (SDD)
im November 2009.
Den Wandel managen und ein erfolgreiches
Euro-Zahlungsgebiet schaffen
SEPA im Einklang
„Kritisch für den Erfolg von SEPA wird sein, für alle Teilnehmer
ähnliche Migrationspläne für SEPA Direct Debits zu erhalten. Ein
klares Enddatum ist notwendig, sonst kann das für die
Bankenindustrie das Ende der Selbstregulierung bedeuten“ – Jean
Francois Denis, Global Head of Electronic Payments, Fortis
Trotz der Einführung des Euro weisen die Zahlungsinfrastrukturen und
-modelle innerhalb der Europäischen Union erhebliche Unterschiede
auf, die letzten Endes die wirtschaftliche Entwicklung der Region
behindern. Die Vision von SEPA war die Schaffung eines EuroGebiets, in dem „alle Zahlungsvorgänge inländisch werden und einen
Grad an Sicherheit und Effektivität erreichen, der mindestens gleichauf
mit den heute leistungsfähigsten nationalen Zahlungssystemen ist“.
Wenn
die
Schaffung
eines
einheitlichen
europäischen
Währungssystems politische und wirtschaftliche Ambitionen aufweist,
dann ist das Erreichen praktischer und realer geschäftlicher Vorteile
für die Akteure ein herausforderndes Ziel.
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Während die Einigung über einen rechtlichen Rahmen für SDD noch
auf Länderebene verharrt, müssen zahlreiche Banken die
tiefergehenden Implikationen analysieren, die ein Wechsel ihrer
Zahlungsinfrastrukturen mit sich bringt. Banken müssen dabei die
folgenden Punkte berücksichtigen:
•
Einen Ausgleich für den Verlust grenzüberschreitender Erlöse
schaffen
•
Geringere Betriebskosten
realisieren
•
Neue Umsätze ausmachen und generieren
•
Lokale Märkte schützen
•
Compliance-Kosten durch Vereinfachung und Normalisierung
des Zahlungsprozesses senken
für
die
Zahlungsinfrastruktur
Kurz gesagt, Banken müssen in der Lage sein, die Kosten für die
Zahlungsabwicklung drastisch zu senken, während sie gleichzeitig
neue Erlösströme generieren, um sich von dem StandardAbwicklungsgeschäft abzugrenzen.
Leider konzentrieren sich die meisten Banken darauf, wie sie ihre
lokalen Märkte schützen können, indem sie zusätzlich optionale
Dienstleistungen (Additional Optional Services, kurz AOS) einführen.
Diese sollen es den Banken ermöglichen, sich abzugrenzen und ihren
Kunden Mehrwertdienste anzubieten. Die Gefahr dabei ist, dass lokale
Geschmacksrichtungen des SEPA-Modells geschaffen werden, die
letztlich die Vorteile der Harmonisierung bei Euro-Zahlungen für den
Endkunden auf Null setzen. Dies würde in der Tat ein Versagen der
Branchen-Selbstregulierung bedeuten, und zwar eine, die die
Europäische Kommission höchstwahrscheinlich nicht gestatten würde.
Der Schwerpunkt muss dahingehend verlagert werden, dass SEPA
einen breiter adressierbaren Markt und eine mögliche geographische
Expansion zur Verfügung stellt. Das Erreichen einer Einigung zu SDD
und Setzen von Zielen für die Migration wird der Branche eher früher
als später erlauben, sich vorwärts zu bewegen und ihren Kunden neue
Dienstleistungen anzubieten.
Massenverbreitung von SEPA
„Die Bezahlung sozialer Ausgaben durch den Staat ist der Schlüssel,
um eine Massenverbreitung von SEPA-Zahlungen zu initiieren.
Doch in vielen Ländern ist Bewegung erforderlich, um dies
umzusetzen. Für Banken wird das zu einer langen Übergangsphase
führen…“ - Brenda O'Connell, Managerin des SEPA-Programms bei
der Bank of Ireland
Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von SEPA ist, früh eine
Massenverbreitung herzustellen. Nur zögerlich haben die Akteure die
Endanwender von SEPA in ihre Diskussionen einbezogen:
Konsumenten, kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne. Auf
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heimischem Gebiet ist mehr Kommunikation über die Vorteile von
SEPA notwendig, mit starker Rückendeckung durch die Politik.
Insbesondere Zahlungen durch den Staat sind wichtig, um die
Volumina zu erzielen, die für einen raschen Übergang von bestehenden
inländischen Zahlungsmodellen auf SEPA-Modelle notwendig sind.
Soll die Adaption auf breiter Basis gelingen, müssen Banken
Strategien ausarbeiten, die die Last der Umsetzung von den
Endanwendern fernhält.
Eine beispielhafte Hürde für eine Massenverbreitung ist die
Anforderung an Unternehmen, für SEPA-Zahlungen die korrekten
IBAN- und BIC-Codes zu verwenden. Während für viele Konzerne die
Migration
von
Datenformaten
für
grenzüberschreitende
Zahlungsvorgänge eine machbare Aufgabe war, ist die Migration im
Inland ein mühsames und ressourcenfressendes Unterfangen mit auf
den ersten Blick nur geringem Nutzen für das Geschäft. Dasselbe gilt
für die zahlreichen zwingend erforderlichen Änderungen, die SDD
notwendig machen wird.
Wahrscheinlich wird das Ergebnis daraus eine lange Übergangsphase
sein, in der inländische und SEPA-Modelle koexistieren. Banken
werden unterschiedliche Zahlungsmeldungen umwandeln müssen, in
einer Umgebung, in der eine Unmenge verschiedener Formate
bestehen. SEPA ermutigt zu einem Schritt in Richtung offener
Nachrichtenstandards mit UNIFI ISO 20022. Dies ist jedoch nur
vorgeschrieben für den Nachrichtenaustausch zwischen Banken bei
grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen in der Euro-Zone.
Proprietäre Schnittstellen und lokale Nachrichtenformate werden
wahrscheinlich weiter bestehen, außer die Banken können
Transaktionen Mehrwert hinzufügen und ermutigen ihre Kunden, sich
in Richtung UNIFI zu bewegen.
Kurzfristig betrachtet sind die Kosten für die Migration auf ISO 20022
für die Kommunikation zwischen Konzernen und der Bank geradezu
prohibitiv. Banken werden weiterhin mit zahlreichen Datenformaten
umgehen müssen, von strukturierten, offenen Nachrichtenstandards
wie etwa XML bis hin zu unstrukturierten Datenformaten wie etwa
PDF-, Word- oder Excel-Dateien und proprietären Schnittstellen.
Grafik 1 illustriert eine für Banken typische Connectivity-Verbindung
Punkt-zu-Punkt. Dies ist eine kostspielige, schwierig zu pflegende und
nicht skalierbare Architektur. Daten werden direkt von einer
Anwendung einer anderen zugeordnet und Prozesse, das Routing und
Geschäftsregeln müssen für spezielle Nachrichtentypen programmiert
werden.
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GRAFIK 1
Typische Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Source: Financial Insights, 2008
Schlussendlich begrenzt diese Umgebung auch die Kunde-BankIntegration, eine Abwicklung ohne Umwege und die Transparenz des
Lebenszyklus einer Transaktion. Um ihre Kunden zu unterstützen,
Nutzwert zu erzeugen und weiterhin im Wettbewerb erfolgreich zu
sein, müssen Banken die bestehenden Zahlungsinfrastrukturen
überprüfen.
Ein ganzheitlicher Ansatz für die Regulierung
„Nur wenige Banken haben die Auswirkungen von SEPA
ausreichend eingeschätzt, insbesondere die Auswirkungen auf die
Reduzierung der Umsätze…“ Eine Großbank
Während SEPA auf Euro-Zahlungen begrenzt ist, wird PSD alle
Zahlungen in der Europäischen Union betreffen. PSD wird den Bedarf
für kosteneffektive Zahlungsinfrastrukturen und die Neugestaltung von
Geschäftsprozessen weiter vorantreiben, was zu mehr Wettbewerb am
Markt führen wird. Die Hauptgründe dafür sind, dass PSD
•
festlegt, dass inländische und grenzüberschreitende Euro- oder
elektronische Zahlungen maximal einen Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags abgeschlossen werden;
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•
den fairen und offenen Zugang zu Zahlungsmärkten
gewährleistet, indem es Anbieter von Zahlungsservices zulässt,
die
nicht
Banken
sind,
beispielsweise.
‚reine‘
Zahlungseinrichtungen oder hybride Anbieter wie etwa
Telekommunikationsanbieter und Supermärkte;
•
eventuell
bestimmte
Wertstellungsdaten.
Belastungen
beseitigt,
etwa
Sicherlich sind dies nicht die vollständigen Auswirkungen des neuen
rechtlichen Rahmens für Zahlungsvorgänge in Europa. Die Banken
haben jetzt einen geringen Spielraum, die Auswirkungen sowohl von
PSD als auch von SDDs auf ihre Zahlungsstrategien zu untersuchen.
Die Bedeutung dieser regulatorischen Änderungen ist weit mehr als
eine taktische Antwort auf noch einen neuen Compliance-Level. Das
Ganze muss als strategisches Projekt betrachtet werden, das
langfristige Entscheidungen beinhaltet.
Eine transparente und kosteneffektive Finanzdienstleistungsbranche
wird als lebenswichtig für die wirtschaftliche Entwicklung der
europäischen Wirtschaft angesehen. Die Entwicklung hin zu einer
stärker harmonisierten Umgebung sollte von den Banken in der Region
als strategische Möglichkeit gesehen werden. Financial Insights glaubt
daher, dass die Banken Compliance als Bestandteil ihrer
Geschäftsstrategie besser integrieren müssen. Ein strategischer Ansatz
wird zur Folge haben, dass Compliance zu einem integralen
Bestandteil der Geschäftsprozesse innerhalb der Bank wird. Darüber
hinaus wird dies dabei helfen, Gelegenheiten zu identifizieren, die den
Ertrag aus Investitionen in Compliance maximieren.
Die meisten großen Transaktionsbanken, etwa die Deutsche Bank,
CitiGroup oder JP Morgan Chase haben die Investitionen bereits
getätigt und die Änderungen an ihrer Zahlungsinfrastruktur
durchgeführt, um in diesem neuen europäischen Zahlungsnetzwerk
wettbewerbsfähig zu bleiben. Kleinere Institute bereiten sich gerade
darauf vor, die meisten ihrer grenzüberschreitenden Zahlungsvorgänge
auszulagern. Banken, die zwischen diesen Gruppen stehen, haben am
meisten zu verlieren, denn sie müssen in den kommenden 18 Monaten
ihre Infrastrukturen, Finanzierungsstrategien, Kapazitäten für
Betrugsbekämpfung
und
Anti-Geldwäsche
sowie
Produktinnovationsstrategien überprüfen.
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Sub-Prime,
Geldwäsche
Risiko,
Betrug
und
Anti-
Die finanziellen Folgen der Sub-Prime-Krise und deren Überspringen
auf Europa, ebenso die Betrugsfälle der jüngeren Vergangenheit und
Anschuldigungen verbrecherischer Handelstätigkeit haben zweifellos
dazu geführt, dass durch die Regulierungsbehörden vermehrt Druck
auf Banken ausgeübt worden ist, ihre Risikomanagementsysteme zu
verschärfen. Die Zahlungsflüsse in Europa werden neu konfiguriert,
doch einige Aspekte des Wandels werden übersehen, insbesondere das
erhöhte Risiko von Betrug und Geldwäsche. Da die Sicherheit rund um
Kartenzahlungen zunimmt, wenden sich Betrüger anderen
Instrumenten als Karten zu, etwa direkten Belastungen.
Während SCT und SDD sukzessive „Mainstream“ werden und wir uns
für den Zahlungsausgleich auf Tag+1 zubewegen, kommen neue
Möglichkeiten für Betrug und Geldwäsche auf. Daher müssen neue
Modelle zur Vorhersage von betrügerischem Verhalten entwickelt
werden.
Damit
diese
effektiv
sein
können,
müssen
grenzüberschreitende und inländische Transaktionen besser integriert
werden. Das Zusammenfassen von Transaktionsdaten aus zahlreichen
Systemen in einer einzigen, logischen Ansicht und die Vereinfachung
von Schnittstellen durch ein gemeinsames Messaging-System wird die
Betrugserkennung verbessern, weil Vorhersagemodelle über
Zahlungssysteme hinweg entwickelt werden können. Viele Banken
schaffen jedoch für die Betreuung ihrer Kunden separate SEPAKanäle, statt sich auf die Aktualisierung der bestehenden
Zahlungskanäle zu konzentrieren und damit mehrere Nachrichtentypen
zu unterstützen, SEPA und Nicht-SEPA basiert.
Mehr als SEPA
Über SEPA Credit Transfers und Direct Debits hinaus arbeitet die
Europäische Kommission an der Verabschiedung von Standards für
mobile Zahlungen und an einem gemeinsamen Rahmen für European
Electronic Invoicing (EEI). Diese würden ideal auf der SEPAInfrastruktur aufsetzen und auf gemeinsamen Standards basieren.
Allerdings
bedeutet
dies,
dass
jede
Investition
in
Zahlungsinfrastrukturen flexibel, skalierbar, anpassungsfähig und
zukunftssicher sein muss.
Wir wie in Teil 2 sehen werden, dürfen sich Investitionen in PSD und
SEPA nicht nur auf die Geschäftseffizienz konzentrieren, sondern
müssen auch das Generieren neuer Erlösströme im Blick haben. Ohne
eine langfristige Strategie für die Einführung von Mehrwertdiensten
für Kunden kann kein Return on Investment für SEPA erzielt werden.
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TEIL 2: NUTZEN AUS
ZAHLUNGSINFRASTRUKTUREN ZIEHEN
„Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Durchgängigkeit der
Datenverarbeitung bei bestehenden Zahlungssystemen zu erweitern,
wird für die meisten Banken eine Herausforderung sein. Speziell,
weil neue Strukturen und Prozesse entwickelt werden müssen und
man sich darauf einigen muss. In der Zwischenzeit fordern
Großunternehmen eine erhöhte Transparenz bei ihren
Transaktionen, mehr und mehr Intraday-Positionen und höhere
Integrationsgrade…“ – Steve Pairman, JP Morgan Chase Treasury
Services
Als Folge von SEPA und PSD stehen die europäischen Banken vor
ihrer bisher größten Herausforderung mit Blick auf moderne
Infrastrukturen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre bestehenden
Infrastrukturen besser auszunutzen, sollten Banken:
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•
Transaktionsdaten aus zahlreichen Systemen in einer einzigen,
logischen Ansicht zusammenfassen;
•
Schnittstellen durch ein gemeinsames Messaging-System
vereinfachen;
•
Transaktionen und den Umgang mit Ausnahmen überwachen,
um redundante Operationen zu eliminieren und die Leistung zu
verbessern;
•
die
Betrugserkennung
durch
die
Erstellung
von
Vorhersagemodellen über Zahlungssysteme hinweg verbessern;
•
die Kosten für Compliance senken, indem einerseits
Zahlungsprozesse vereinfacht und normalisiert werden sowie
andererseits das Berichtswesen soweit wie möglich
automatisiert wird;
•
über verschiedene Zahlungssysteme hinweg redundante
Funktionen ausmerzen und Erfahrungswerte nutzen;
•
sich nicht nur auf proprietäre Technologie verlassen, sondern
die Nutzung offener, auf Standards basierender Technologie
wie etwa Java 2 Enterprise Edition (J2EE) forcieren;
•
mehr Transparenz und höhere Zuverlässigkeit
Großunternehmen und Kleinabnehmer bieten;
•
Zeit und Kosten reduzieren, die mit der Einführung neuer
Zahlungsprodukte einher gehen, indem die Integration neuer
Technologie mit der bestehenden Infrastruktur erleichtert wird.
#
für
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Dies ist ein langer Wunschzettel, den nur wenige Institute über eine
lange Investitionsperiode jemals erfüllen werden. Allerdings können
kritische Punkte identifiziert werden, die für die Zahlungsstrategie
einer Bank lebenswichtig sind. Einige müssen vermutlich im Hinblick
auf mögliche Finanzierungsstrategien überprüft werden, während
andere eine Neukonstruktion von Grund auf rechtfertigen.
Beispielsweise beobachten wir aktuell einige Banken, die am Frontend
„Payment Hubs“ einrichten, um ihren Großkunden effizientere Wege
zu bieten, Zahlungen einzuleiten und zu überprüfen. Später werden die
Backend-Systeme angebunden, um einen wirklich effizienten Betrieb
herzustellen.
Andere Banken konzentrieren sich darauf, für Skaleneffekte und
Flexibilität ihre Backend-Systeme zu ersetzen, um den
Herausforderungen von SDD zu begegnen. Für viele mittelgroße
Banken ist dies ein Antrieb, bei Direktzahlungsdiensten Kapital aus
ihrer starken Präsenz im Inland zu schlagen, und zu versuchen,
außerhalb ihres Länderauftrags zu expandieren.
Hin zu flexiblen Zahlungsinfrastrukturen
Wie bereits angesprochen sollten Banken, bevor sie zur Unterstützung
ihrer Kunden separate SEPA-Kanäle einführen, eher inländische,
SEPA- und Nicht-SEPA-Kanäle integrieren, um eine größere
Transparenz und Kosteneffektivität zu erreichen. Während die
Europäische Kommission und das European Payments Council gern
die kürzest mögliche Übergangsphase hätten, scheinen alle Umfragen
bei Banken und ihren Kunden darauf hinzuweisen, dass eine lange
Übergangsphase wahrscheinlicher ist. Darüber hinaus kann SEPA
nicht isoliert betrachtet werden. Trotz der Bemühungen um eine
Harmonisierung der Euro-Zahlungen müssen Banken auch
international Nachrichtentypen und proprietäre Formate unterstützen.
Mit der Einführung neuer, offener, internationaler Standards als
Alternative zu proprietären Formaten müssen Banken eine
zunehmende Zahl von Formaten unterstützen. Regionale
Anforderungen in den USA und Asien müssen Seite an Seite mit
bestehenden oder geplanten SEPA-Projekten angegangen werden.
Mit einem autorisierten Nachrichtenmodell auf Basis von UNIFI ISO
20022 werden Banken diese Übergangsphase effektiver und
kosteneffizienter unterstützen können, während sie gleichzeitig
wichtige Vorteile für das Geschäft hinzufügen.
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GRAFIK 2
Beispiel für ein autorisiertes Nachrichtenmodell
Source: Financial Insights, Informatica 2008
Diese Art von Transformations-Hub erlaubt der Bank:
Seite 12
•
eine einheitliche Transaktionsüberwachung zu erzielen;
•
geteilte Nachrichtenservices zu schaffen (bspw. eine von
Nachrichten unabhängige Regel-Maschinerie);
•
schneller auf Veränderungen zu reagieren;
•
echte Prozessintegration zu entwickeln;
•
die Zahl der Schnittstellen, die verwaltet werden müssen, zu
reduzieren;
•
Betrug und Geldwäsche durch eine bessere Sicht auf alle
Kundeninteraktionen zu reduzieren;
•
die Kosten für Entwicklung und Pflege zu senken.
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Dies nutzt bestehende Infrastrukturen und gewährleistet eine
zukunftssichere Architektur, wenn Unternehmen schließlich auf UNIFI
migrieren. Es zentralisiert alle Arten von Datensätzen, egal, ob es sich
um strukturierte oder unstrukturierte Formate handelt. Dies ist
besonders wichtig, um durch die Identifizierung neuer
Servicemöglichkeiten den Wert der Kundeninteraktionen einer Bank
zu optimieren.
Fokus auf Innovation
„Ohne Integration in die finanzielle Wertschöpfungskette ist SEPA
eine erhebliche Investition mit ungewissem Ertrag.“ – Gianfranco
Tabasso, Vorsitzender der EACT-Payment-Kommission, CASTKoordinator
Das Bankwesen in Europa war nie zuvor enger mit dem Begriff
„Innovation” verbunden als heute, da die Finanzinstitute nach neuen
Wegen suchen, um sich selbst vom Wettbewerb abzugrenzen und
stärker für die Kunden zu engagieren. Zum Teil ist dies ein
Eingeständnis, in der Vergangenheit zu wenig Innovationsgeist
demonstriert zu haben, aber auch eine Anerkennung, dass andere
Branchen bei der Schaffung von Marken, Kundenloyalität und –
besonders wichtig – Geschäftseffizienz erfolgreicher waren.
Viele der gestarteten Initiativen sind Hand in Hand mit neuen
„kundenzentrierten” Strategien entwickelt worden, um zu
demonstrieren, dass Banken die ihnen verfügbaren Informationen und
Technologien nutzen können, um proaktiver bei der Bereitstellung von
Produkten und Dienstleistungen für ihre Kunden zu sein.
Ein wichtiges Gebiet für zukünftige Innovationen liegt in der FinanzWertschöpfungskette. Die European Association for Corporate
Treasurers (EACT) schätzt, dass die Einführung elektronischer
Rechnungen das Potenzial hat, die Kosten in der Wertschöpfungskette
in ganz Europa um bis zu 243 Milliarden Euro zu senken. Dies wäre in
der Tat ein Wert erzeugender Service für Konzerne und
mittelständische Unternehmen.
Es gibt in Europa eine Reihe von Marktinnovationen in der
Finanzwertschöpfungskette, die um die Gunst der Beteiligten
wetteifern. Die Geschäftsmodelle beinhalten zentrale Hubs für
Handelsinformationen, Projekte zur elektronischen Rechnungsstellung
und auch von Banken gesponserte Mehrwertabwicklung, um nur die
bedeutendsten zu nennen. Infrastrukturen wie SEPA oder SWIFTNet
SCORE mögen eine Verbindung zur Entwicklung neuer, in die
Finanzwertschöpfungskette integrierten Services schaffen.
Echte Innovation in der integrierten Finanzwertschöpfungskette sollte
die Sichtbarkeit und Vorhersagbarkeit von Cashflows ermöglichen, die
aus Verkäufen entstehen, wobei diese eine Order bis zur endgültigen
Erledigung abdecken. Die Verbindung von zuverlässigen und
überprüften Informationsflüssen eröffnet die Möglichkeit, an
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bestimmten
Knoten
in
der
Finanzwertschöpfungskette
Finanzintermediationen durchzuführen (z.B. kann es die Exaktheit von
Liquiditätsprognosen
erhöhen,
wenn
ein
Lieferant
eine
Zahlungsmitteilung erhält). Dazu müssen Banken in einer
durchgehenden Umgebung Zahlungsflüsse aus strukturierten Daten
neben unstrukturierten Daten unterstützen, die in Rechnungen
enthalten sind (ob elektronisch oder papierbasiert). Die
Rechnungsdaten
müssen
nicht
notwendigerweise
in
der
Zahlungsnachricht enthalten sein, aber sie sollten in einer einheitlichen
Art und Weise präsentiert werden. Dieser Typ von Integration in die
Wertschöpfungskette des Kunden erfordert eine Umgestaltung sowohl
von Back- als auch Frontoffice, wodurch dann geteilte
Zahlungsservices erzeugt werden können.
Banken sollten sowohl Prozesse als auch Daten sichtbar machen, um
besonders wertvolle Kunden zu identifizieren und Mehrwertdienste
einzuführen, die zu einer starken und loyalen Partnerschaft führen.
GEWINNER UND VERLIERER
„Die Vision von SEPA ist ein positiver Endzustand. Aber wir müssen
sicherstellen, dass wir zusammen auf ein gemeinsames Ziel
hinarbeiten, von dem alle Teilnehmer profitieren. Es gibt wichtige
Gelegenheiten für alle Institute und Konzerne; Banken müssen eng
mit ihren Unternehmenskunden kooperieren, um zu gewährleisten,
dass diese umgesetzt werden.“ - Anne Boden, Leiterin Europa, Global
Transaction Services, RBS
Zu den Gewinnern von SEPA werden die Banken gehören, die
folgende Herausforderungen adressieren können:
Seite 14
•
Transaktionskosten herunterfahren: Legacy-Anwendungen,
fragmentierte Systeme und die wachsende Zahl an
Nachrichtenformaten, die unterstützt werden müssen, erhöhen
die Transaktionskosten, während die Umsätze bröckeln. Viele
größere Institute haben in ihre Transaktions-Engines investiert
und werden Skalierungseffekte nutzen, um bei den Preisen
wettbewerbsfähig zu sein. Wichtig ist, dass die heutigen
Investitionen
zukunftssicher
sind
und
über
alle
Zahlungsprodukte und -services eingesetzt werden. Wenn die
Banken Wiederverwendung bei der Serviceentwicklung
sicherstellen können, werden sie in der Lage sein, strategische
Geschäftsentscheidungen zu treffen.
•
Fokus auf Innovation: um die bröckelnden Umsätze
auszugleichen, müssen Banken Mehrwertdienste einführen
können. Den bestehenden Systemen fehlt oft die Flexibilität,
um neue Services rasch und zu geringen Kosten einzuführen,
während gleichzeitig ein Mangel an Transparenz bei den
Informationen aus Transaktionen die Fähigkeit eingrenzt, neue
Möglichkeiten zu erkennen. Da Zahlungsvorgänge zunehmend
zu einem Standardvorgang werden, ist es wichtig, sich durch
Services abzugrenzen.
#
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•
Kundenzufriedenheit erhöhen: die Erwartungen seitens der
Kunden nehmen zu und insbesondere Unternehmenskunden
suchen nach einem höheren Grad an Automatisierung und
durchgehender Datenverarbeitung (STP - Straight Through
Processing). Entscheidend ist, dass sie mehr Einblicke in ihre
Transaktionsdaten und Positionen in Echtzeit fordern.
Zusätzlich müssen die Banken ihre Geschäftsprozesse an die
der Kunden anpassen, einschließlich der Unterstützung einer
ganzen Reihe von Nachrichtenformaten.
•
Geschäftsund
Betrugsrisiken
senken:
Zahlreiche
Datenformate, ein Mangel an Transparenz und ein geringer
Grad an STP kann Geschäftsrisiken erhöhen und die Bank auch
einem erhöhten Betrugsrisiko aussetzen. Speziell ComplianceAnforderungen gegen Geldwäsche müssen integraler
Bestandteil von SEPA-Projekten sein. Enorme Vorteile können
beispielsweise durch die Schaffung von Hubs zur
Nachrichtenintegration erzielt werden, wo Transaktionen auch
mit Anti-Geldwäsche-Listen abgeglichen werden können.
•
In zunehmendem Maße werden Erfahrungswerte für die
Messung von Risiko und Betrug gegenüber der Fähigkeit
bewertet, in Echtzeit zu identifizieren und vorherzusagen, was
für sich genommen davon abhängt, wie die Daten erworben
wurden.
All diese Herausforderungen beinhalten den Umgang mit komplexen
Datenformaten und die Umwandlung bestehender Geschäftsprozesse.
Es mag auch dazu führen, dass Institute ihre Finanzierungsstrategie für
Zahlungsservices auf den Prüfstand stellen müssen. Wichtig dabei ist,
dass mittelgroße Banken, die jetzt nichts unternehmen, am meisten zu
verlieren haben.
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