11. Structured Finance 2015

Transcription

PROGR AMM
11.Structured FINANCE
Die Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung
© Stuttgart-Marketing GmbH
2 5 . – 2 6 . N OV E M B E R 2 015 , I C S I N T E R N AT I O N A L E S CO N G R E SS C E N T E R S T U T TG A R T
VERANSTALTER
VERBANDSPARTNER
www.finance-magazin.de/events
Foto: ChoochartSansong/Thinkstock/Getty Images
Feierliche Abendveranstaltung
FINANCE-Award „CFO
des Jahres“
DerTreasurer-Award „Treasury des Jahres“
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Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des
25. November 2015 ab 18.00 Uhr herzlich zur
feierlichen Verleihung der Awards „CFO des Jahres“
und „Treasury des Jahres“ mit anschließendem
SF Championship und After-Dinner-Lounge ein.
Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team
F
E M P FA N G
FE I ER L I C H E A BE NDV E R A N STALTUNG M IT PREISVERLEIHUNG
AB 18. 00 U HR
AB 18. 45 U HR
I HR E G AST G EB ER
Bastian Frien,
Vorsitzender der
Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS
MEDIA GmbH
Einen unterhaltsamen Abend wünscht
A FT E R - D INNE R -LO U N GE MIT SF CHAM PIONSHIP
After-Dinner-Cocktails
auf freundliche Einladung von
AB 21. 00 U HR
Torsten Murke,
CEO Corporate & Institutional Banking und Deputy
Chairman des Group
Management Board,
BNP Paribas Deutschland
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bastian Frien,
Vorsitzender der
Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS
MEDIA GmbH
eine griechische Tragödie in ungezählten Akten,
eine immer wieder verschobene Zinswende in den
USA, Billigzinsen ohne Ende, volatile Aktienmärkte,
Währungen im Auf und Ab, eine globale Ökonomie
ohne klare Richtung, geopolitische Risiken allenthalben – das könnten alles Nachrichten aus dem
Vorjahr sein und ist doch hochaktuell. Die Krankheit der Weltwirtschaft zeigt uns seit dem Ausbruch
der Finanzkrise immer neue Symptome, so auch in
den vergangenen Monaten: Mittlerweile muss eine
widerwillige Bundesbank entgegen all ihrer Überzeugungen durch den Kauf von Staatsanleihen Abermilliarden in den Markt pumpen. Die Schweizer
Notenbank hat den Kampf gegen die Aufwertung
des Franken verloren. Die überschäumende Liquidität fließt in den letzten Winkel der Märkte, immer
auf der Suche nach den letzten Resten Rendite.
Dass das alles nicht gutgehen kann, ist ein wohl allen bekanntes Gefühl. Immer schwerer fällt die Vorstellung, dass sich die Probleme von heute langsam
und in ruhigen Bahnen auflösen. Wenn das tatsächlich nicht funktioniert, werden ernsthaft radikalere
Modelle diskutiert werden, die unser aller (Arbeits-)
Leben betreffen. Zu unserer diesjährigen „Structured
FINANCE“ haben wir mit Dr. Sahra Wagenknecht
eine intellektuelle Vordenkerin des konsequenten
Wandels zum On-Stage-Interview geladen, auf das
Sie sich gewiss freuen dürfen.
Sollte es denn tatsächlich irgendwann zum Sturm
kommen, so erleben wir in Deutschland gerade die
berühmte Ruhe davor. CFOs und Treasurer hierzulande sind die Gewinner der gewaltigen Verunsicherung in Resteuropa. Keine ernstzunehmende
ausländische Bank, die sich nicht dem großen
deutschen Mittelstand widmen möchte – von den
einheimischen Häusern ganz zu schweigen, ihre
Refokussierung allesamt auf das Firmenkundengeschäft gerichtet haben.
Mit der elften Ausgabe geht die „Structured
FINANCE“ in ihre zweite Dekade – und die wird
gewiss nicht langweiliger werden als die erste. Auch
wir wissen nicht, wann die Insel der Glückseligen
überspült wird, aber irgendwann werden wieder
schwierige Zeiten anbrechen. Sich dafür zu wappnen und ein Stück des heutigen Paradieses so weit
wie möglich in die Zukunft zu retten, ist die Aufgabe eines jeden verantwortungsbewussten Finanzchefs. Unsere Veranstaltung soll Ihnen dabei helfen,
das Wissen und die Kontakte für vorausschauendes
Handeln zu vermitteln.
Seien Sie darum mit dabei, wenn wir in diesem
Jahr an unsere Geburtsstätte nach Stuttgart zurückkehren, um Ihnen in modernem Ambiente zwei
lohnende Tage zu bereiten. Wie immer haben wir
gemeinsam mit unseren Partnern unzählige inhaltsschwere Roundtables mit erfahrenen Kollegen für
Sie vorbereitet. Wie immer küren wir an unserem
stimmungsvollen Gala-Abend unseren CFO und das
Treasury des Jahres. Und wie immer freuen wir uns
auf den intensiven und lebendigen Austausch mit
Ihnen!
Bastian Frien
3
Programmübersicht
R EGI S T R IE R U NG
25 . N ovember
AB 9. 00 U HR
B EGR Ü SSU N G 1 0 .0 0 - 10. 15 U HR
O N - S TA GE -INT E RV I E W
1 0 .1 5 - 11. 00 U HR
Marktwirtschaft ohne Kapitalismus – Brauchen wir eine neue Finanzordnung?
K A FFE E PA U SE 1 1 .0 0 - 11. 30 U HR
S ES S I O N I
1 1 .3 0 - 12. 30 U HR
Finanzierung einer Buy-and-Built Strategie
Fördermittel – Vielfalt für die Industrie 4.0
Finanzierung in Fernost als Teil eines Konsortialkredits
Wachstumsfinanzierung in Emerging Markets
Cash Management & Zahlungsverkehr
Transformation of business models – the CFO´s perspective
Digitalisierung: Wie reagieren die Kapitalgeber?
Neustrukturierung der Passivseite – der richtige Mix
Refinanzierung als letzter Baustein eines Turnarounds
Equity Funding und verwandte Finanzierungsformen
Exportfinanzierung – Garantien in unsicherem Umfeld
Überschussliquidität: Herausforderung im negativen Zinsumfeld
Das Geschäftsmodell im Mittelpunkt
Internationale Finanzierung von Kreuzfahrtschiffen
Wachstumsfinanzierung am Kapitalmarkt
B U S I N ES S LU N C H 1 2 .3 0 - 13. 45 U HR
S ES S I O N II 1 3 .4 5 - 14. 45 U HR
Spezialwissen gefragt: Chinesische Joint Ventures
Driving Competitive Edge with Intelligent Operations
Finanzierung über den Kapitalmarkt
Vergleich der Avalmärkte in Europa und den USA
Next Generation Treasury: Warum weniger mehr ist
Schuldscheindarlehen im Finanzierungsmix
Erfahrungen mit der Kapitalmarktfinanzierung im Dollarraum
Finanzinstrumente zur Rating-Steuerung
Professioneller Umgang mit Kundenrisiken
US PP – die Langfristalternative in Dollar
Innovative Finanzierungslösungen mit ECA-Deckung
Saisonspitzen mit der Lager- und Einkaufsfinanzierung meistern
Finanzierung und Absicherung von Auslandsinvestitionen
ABS in einem Großkonzern
Factoring: Ein Baustein der Unternehmensfinanzierung
K A FFE E PA U SE 4
1 4 .4 5 - 15. 15 U HR
SESSI ON I I I 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U H R
Komplexität in der Finanzierung beherrschen
Finanzielle Neuaufstellung nach Einstieg eines Family Offices
Von der Restrukturierung hin zum High Potential
Wareneinkaufsfinanzierung und Finetrading
Eine transparente Liquiditätsanalyse mit SAP
Schuldschein und ABS – ein spannender Kapitalmarktmix
Black Box externes Rating – ein Einblick
P2P-Finanzierung – Unternehmenskredite aus dem Internet
Standortsicherung Deutschland durch Förderprogramme
Hybridanleihen ohne Rating im Akquisitionskontext
Finanzierung im Crossover-Segment
Wachstum im Mittelstand? Eine echte Herausforderung!
Alle Bälle in der Luft halten
Anleihe oder Schuldschein – austauschbar oder gute Ergänzung?
K AF F EEPAU SE
16. 1 5 -1 6 . 4 5 U H R
SESSI ON I V
16. 4 5 -1 7 . 4 5 U H R
Pensionsrückstellungen im Niedrigzinsniveau
Borrowing Base Finance – flexibel wachsen
Innovativer Börsengang
Exportbeschränkungen – na und?
Working Capital Management – die nächsten Schritte
Schuldschein: standardisiertes Kreditprodukt für den Mittelstand
Schutz gegen Insolvenzanfechtung
Factoring – digital und persönlich
Investitionen in Lateinamerika
Von einer Leveraged zu einer Corporate Finanzierungsstruktur
Effizientes Management globaler Debitorenrisiken
2015 – das Jahr der historischen Finanzierungsmöglichkeiten
Finanzierung außerhalb der klassischen Bankenwelt
Der ABS-Markt – aktuelle Tendenzen und Erfahrungen
Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigern
AB EN D VER AN STALT U N G AB 18.00 UHR
Feierliche Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“
mit anschließender After-Dinner-Lounge und SF Championship.
Programmübersicht
26. N ovember
R EGI S T R IE R U NG
S ES S I O N V AB 9. 00 U HR
9 .3 0 - 10. 30 U HR
Die Anleihe als bevorzugtes Finanzierungsinstrument
Energiewende: Finanzierung des Netzausbaus im Übertragungsnetz
Bankenkommunikation in SAP
Förderkredite als Teil einer Konsortialfinanzierung
Die moderne Finanzabteilung
Der erste Konsortialkredit nach internationalem Standard
Mittelstands IPO- und Pre-IPO Investorenrunde
Tear Down This Wall – Finanzierung in der Restrukturierung
Neuausrichtung und Stärkung von Mittelstandsanleihen
P O D I U MSDI S KU SS I O N SESSI ON VI I 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U H R
Wachstumsfinanzierung im Immobiliensektor
Währungsmärkte im Wandel – was zu tun ist
Einheitlicher Zahlungsverkehr – wie geht das?
Der Konsortialkredit aus unterschiedlichen Perspektiven
Komplexe Organisationen steuern
Strategic financing of a listed company
Massive Einsparungen durch Auslagerung
G ET- T OG ET HER 14. 2 5 -1 5 . 3 0 U H R
„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Structured FINANCE“
herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein
ausklingen zu lassen.
1 0 .4 0 - 11. 25 U HR
Zwischen Strategie und Krisenmanagement –
CFOs im Bann von Geo- und Geldpolitik
B U S I N ES S BR U NC H
1 1 .2 5 - 12. 15 U HR
S ES S I O N V I 1 2 .1 5 - 13. 15 U HR
Rating – ein Baustein bei M&A Transaktionen
Erfolgreiche Restrukturierung und was dann?
Mythos Marktfolge: Interne Ratings
Wege erfolgreicher Akquisitions- und Wachstumsfinanzierung
Einführung eines konzernweiten Treasury-Systems
Supply Chain Finance in Schwellenländern
Entwicklung einer passenden Finanzierungsstruktur
Anlagestrategien für die Unternehmensliquidität
Volatile currency and commodity prices
China Reloaded: Land der Widersprüche

Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl.
Voranmeldung erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf
Seite 63 unter „Interaktive Workshops“.
5
Expertendialog
Ausgewählte Experten und vielfältige Themen
im individuellen Gespräch
Der SF-Expertendialog bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sich in ruhiger Atmosphäre mit Top-Experten aus der Finanzbranche im
intensiven Einzelgespräch zu aktuellen Themen auszutauschen und ihre Fragen zu diskutieren.
Die Teilnahme ist kostenfrei und limitiert. Ihre Anmeldung richten Sie bitte an: [email protected].
Der Dialog findet parallel zu den Workshopsessions statt.
Ist für Sie kein interessantes Thema dabei? Dann schreiben Sie uns - wir schauen, was wir für Sie tun können!
Partner Expertendialog:
Auswahl der Experten:
Gestaltung von geschäftsmodellspezifischen
Akquisitionsfinanzierungen durch Ihre Hausbank
Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte
Unternehmensfinanzierung, Commerzbank AG
Finanzierungsstrategie – Unabhängigkeit von Bankenrisiken
durch Diversifizierung der Finanzierungsstruktur
Gabriele Romeike-Fänger, Inhaberin,
Financial Projects
Strukturierung von Forderungsverkaufs- &
Supply Chain Finance Programmen
Markus Moritz, Geschäftsführender Gesellschafter,
km credit consulting gmbh
Sie möchten Ihre Expertise einbringen? Dann wenden Sie sich für weitere Informationen an: [email protected].
On-Stage-Interview
25. N O V E MBE R , 10. 15-11. 00 UHR
Marktwirtschaft ohne Kapitalismus –
Brauchen wir eine neue Finanzordnung?
I M I N T E RV I E W
D
Foto: @DiG/Trialon
er Kapitalismus durchlebt seine schwerste Vertrauenskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die
ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken hält die Zinsen niedrig und ermöglicht weltweit
eine immer höhere Verschuldung von Staat und Gesellschaft. In der Realwirtschaft will das
Geld nicht ankommen, nur die Optimisten unter den Ökonomen glauben, dass die Welt aus dem
Schuldenproblem herauswachsen kann.
Dr. Sahra Wagenknecht,
Erste stellvertretende Vorsitzende,
DIE LINKE
Dr. Sahra Wagenknecht, stv. Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag,
glaubt an die Notwendigkeit einer Zeitenwende. Sie hält dem Kapitalismus zu Gute, in mehreren
Phasen seiner Entwicklung die Produktionstechnologien entwickelt und die Lebensverhältnisse
der Menschen verbessert zu haben wie keine andere Gesellschaftsform vor ihm. Aber sie ist überzeugt, dass der Kapitalismus künftig nicht ausreichend investieren kann, um einen Konjunkturaufschwung auszulösen, der die Finanz- und Schuldenkrise löst und „Wohlstand für alle“ bringt.
Mit dieser Diagnose begnügt sich die Politikerin nicht – Sahra Wagenknecht bringt Lösungen mit.
Im Unterschied zu früheren Positionen stehen heute Markt und Wettbewerb im Zentrum ihrer
Vorschläge. Die ebenso streitbare wie scharfsinnige und eloquente Volkswirtin wird mit ihren Vorstellungen dennoch manch einem Finanzchef und Banker den Schweiß auf die Stirn treiben: Die
Verstaatlichung der großen Finanzkonzerne steht genauso auf dem Programm wie eine staatliche
Sperrminorität in großen Industrieunternehmen.
Im On-Stage-Interview wollen wir von Sahra Wagenknecht erfahren, warum „das Diktat der
Rendite und der Aktienkurse“ nicht mehr funktioniert und wie eine „Vollendung der sozialen
Marktwirtschaft“ aussehen kann. Welche Rolle ist in ihrem Modell für die Banken vorgesehen,
welche spielen die großen Unternehmen und welche der Staat? Wie steht es um die Geldschöpfungsmacht der Banken und um die Unabhängigkeit der Zentralbank? Und welche Strategie für
die Lösung der europäischen Schuldenkrise schlägt die promovierte Volkswirtin vor?
7
Session I
25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN
F ÖR D ER M I T T EL
Finanzierung einer
Buy-and-Built Strategie
Fördermittel –
Vielfalt für die Industrie 4.0
Systematische Zukäufe sind ein Treibsatz für die Unternehmensentwicklung. Da die Risiken dieser Strategie nicht gering sind, muss die
Finanzierung des externen Wachstums maßgeschneidert sein.
Die Förderlandschaft ist kaum zu überblicken. Kundige Unternehmen können den Innovationssprung in die neue vernetzte Welt mit
staatlichen Hilfen günstig finanzieren.
R E FE R EN T
R EF ER EN T EN
Kai Milewski, Head of Finance, ADA Cosmetics Holding GmbH
Henning Heimann, Managing Director, Stemmer GmbH
Kai Milewski ist seit 2009 bei der ADA Cosmetics Holding GmbH
beschäftigt und verantwortet den Bereich Finanzen der ADA Gruppe. Mit rund 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 60 Mio.
Euro ist die ADA Gruppe Marktführer im Bereich der Hotelkosmetik
in den Regionen Mittel-, Süd- und Teilen Osteuropas. Nach dem
ersten MBO in 2006 erfolgte in 2014 der Tertiary Buy-Out. Die
erste Übernahme eines marktführenden Wettbewerbers erfolgte
Anfang 2015.
Henning Heimann verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marketing. Als einer der führenden IT-Systemintegratoren Deutschlands
unterstützt die Stemmer GmbH Unternehmen bei der Planung und
Realisierung nationaler und internationaler IT-Projekte. Mit über
120 Mitarbeitern an sechs Standorten betreut Stemmer über 800
Kunden aus dem Mittelstands- und Enterprise-Umfeld sowie Universitäten und Einrichtungen der öffentlichen Hand.
Dr. Axel T. Schulte, Abteilungsleiter Einkauf und Finanzen im
Supply Chain Management, Fraunhofer IML, Dortmund
Dr. Axel T. Schulte leitet seit 2013 die Abteilung Einkauf und
Finanzen im Supply Chain Management des Fraunhofer-Instituts
für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Das IML zählt zu
den führenden Forschungsinstituten im Bereich Materialfluss und
Logistik. Über 200 Wissenschaftler beraten branchenübergreifend
Unternehmen und erwirtschafteten 2014 einen Umsatz von
24,4 Mio. Euro.
G AST G EB ER
G AS T G EBE R
8
Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte
Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG
Markus Jonetzko, Abteilungsdirektor, Fördermittelspezialist,
BayernLB
Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den
Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der
Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG ist
das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland. Bundesweit verfügt
die Mittelstandsbank über 150 Standorte für die Firmenkundenbetreuung und weltweit über Repräsentanzen in mehr als
50 Ländern.
Markus Jonetzko ist Senior-Fördermittelspezialist der BayernLB
am Standort München. Er verfügt über langjährige Erfahrung
im Fördermittelbereich für Mittelständler und Großkunden. Die
BayernLB arbeitet mit allen deutschen Förderinstituten (KfW, LfA,
NRW.Bank etc.) sowie der Europäischen Investitionsbank (EIB)
eng zusammen.
Session I
25. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
S Y N D I ZIE R T E R KR E DI T
I N T ER N AT I ON AL
Finanzierung in Fernost als Teil
eines Konsortialkredits
Wachstumsfinanzierung
in Emerging Markets
Importunternehmen, die Akkreditive nutzen, können Vorteile haben,
wenn Kreditlinien lokal in Asien zur Verfügung stehen. Wie sieht die
Strukturierung im Rahmen eines Konsortialkredits aus?
Am Beispiel der Türkei wird gezeigt, wie die Erschließung wichtiger
Wachstumsmärkte über ECA-Deckungen und die Einbindung lokaler
Banken sowie der Politik finanziert werden kann.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Dr. Axel Rebien, CFO, TOM TAILOR Holding AG
I N T ER AK T I V
Frank Hoefnagels wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum
Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programm
broschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.financemagazin.de/events zur Verfügung.
Dr. Axel Rebien ist als CFO für Finanzen und Rechnungswesen,
Controlling, Investor Relations, IT, Personal, Logistik und Recht zuständig. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen. Dort war er als Manager
im Bereich Transaction Advisory Services tätig. Die TOM TAILOR
GROUP zählt zu den führenden und wachstumsstärksten Modeund Lifestyle-Unternehmen in Europa und ist mit ihren Marken in
über 35 Ländern aktiv.
GA S T G EBE R

G AST G EB ER
Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH
Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der
führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die
Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital
spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finanzierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der
Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen
durch Kredite und/oder Anleihen, aber auch in Waiver-Situationen.
Frank Hoefnagels, Managing Director und Country Manager,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
Frank Hoefnagels ist seit 2008 als Country Manager bei der BBVA
in Deutschland tätig. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist
eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden
Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern
ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 110.000
Mitarbeiter.
9
Session I
25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
IT
ST R AT EG I E
Cash Management &
Zahlungsverkehr
Transformation of business
models – the CFO’s perspective
Den vollen Durchblick bei den Zahlungsströmen wünschen sich viele
CFOs. Doch die Realität sieht häufig anders aus. Welche Hilfe bieten
spezielle Systeme?
The business models of many companies are subject to major
changes, in particular due to the digitization. What is the role of
the finance department in this connection?
R E FE R EN T
SP EAK ER
John Hagel, Co-Chairman, Center for the Edge
Dirk Stracke, Leiter Konzernrechnungswesen und Treasury,
KIRCHHOFF Automotive GmbH
John Hagel III has nearly 30 years‘ experience as a management
consultant, author, speaker and entrepreneur. He currently serves
as co-chairman of the Silicon Valley-based Deloitte LLP Center for
the Edge. Before joining Deloitte, John Hagel was an independent
consultant and writer and prior to that, he was a principal at
McKinsey & Company.
Dirk Stracke übernahm 2013 in der Zentrale der KIRCHHOFF Automotive Gruppe die Leitung des Bereichs Konzernrechnungswesen
und Treasury. Davor war er fünf Jahre lang Leiter des operativen
Controllings der deutschen Automotive Standorte. Die KIRCHHOFF
Automotive ist Teil der KIRCHHOFF Gruppe, die in 2014 insgesamt
einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro mit über 10.500 Beschäftigten
weltweit erzielte.
G AS T G EBE R
HOST
Dirk Bieletzki, Leiter Vertrieb, Hanse Orga AG – ein Unternehmen
der Hanse Orga Group
Dirk Bieletzki verantwortet seit 2004 bei der Hanse Orga AG
das deutschsprachige Vertriebsgebiet. Er verfügt über 15 Jahre
Vertriebserfahrung in den Bereichen Logistik und Software. Die
Hanse Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das
Financial Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP.
10
Rolf Epstein, Partner, Finance Practice Leader, Deloitte
Rolf Epstein has been a partner since 2000 and has been
responsible for the Finance Service Line in Germany since 2006.
In addition, he supervises the Germany-wide CFO Program of
Deloitte and coordinates the cross-functional activities in the field
of finance transformation. His clients include companies from the
upper mid-market to DAX companies of various industries.
Session I
25. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
R AT I N G
F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N
Digitalisierung:
Wie reagieren die Kapitalgeber?
Neustrukturierung
der Passivseite – der richtige Mix
Die Digitalisierung bedroht die Existenz vieler Verlagshäuser. Teilweise verändern sich Geschäftsmodelle radikal. Wie Finanzierungspartner diesen radikalen Veränderungsprozess begleiten.
Mit einer Kombination aus Senior Debt, Mezzanine und Kapitalmarktinstrumenten lässt sich die Passivseite neu strukturieren. Wie
sieht die richtige Mischung aus?
R E FE R ENT IN
R EF ER EN T
Katharina Zwanzig, Direktor Corporate Treasury,
Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft
Alfred Pikl, Geschäftsführer,
Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA
Katharina Zwanzig ist Director Corporate Treasury der Hubert Burda Media Gruppe. Zuvor war sie als Firmenkundentreuerin bei der
UniCredit Bank AG sowie HSBC Trinkaus & Burkhardt AG tätig. Als
Familienunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte verbindet
Hubert Burda Media Tradition und Innovation. Der Konzern ist
heute eines der größten Medienhäuser Deutschlands und ein international agierendes und weltweit bekanntes Medienunternehmen.
Alfred Pikl verantwortet als CFO in der zweiköpfigen Geschäftsführung der HÄRTER Gruppe die Konzernfinanzierung, die strategische
Unternehmensplanung und die Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette. Zuvor war Alfred Pikl in ähnlichen Funktionen bei
internationalen und börsennotierten Unternehmen tätig. HÄRTER
gehört zu den führenden Herstellern von Werkzeugen, Stanzteilen
und Metall-Kunststoff-Komponenten.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH
Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die
Euler Hermes Rating GmbH hat sich, als nach der EU-Verordnung
registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur, auf das
Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen
des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen
spezialisiert. Über 400 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von
bis zu 10 Mrd. Euro zählen zu ihren Kunden.
Dr. Reiner Dietrich, Leiter Niederlassung Baden-Württemberg,
IKB Deutsche Industriebank AG
Dr. Reiner Dietrich verantwortet die Firmenkundenaktivitäten der
IKB in Baden-Württemberg mit Schwerpunkt auf kundenindividuellen Finanzierungslösungen und komplexen Fördermittelstrukturierungen. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten,
Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.
11
Session I
25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
FI N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN
EI G EN K AP I TAL
Refinanzierung als letzter Baustein Equity Funding und verwandte
Finanzierungsformen
eines Turnarounds
Nach einem erfolgreichen operativen Turnaround bietet eine komplette Refinanzierung unter Einbeziehung neuer Finanzierungpartner viel
Optimierungspotential.
Die Märkte für Eigenkapital und Equity-Linked-Produkte laufen
wieder gut. Welche Marktentwicklungen lassen sich beobachten, und
für wen passt welches Instrument?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Hans-Peter Kneip, Head of Corporate Finance,
LEG Immobilien AG
Stefan Hansen, CFO, Prym Group
Stefan Hansen kam 2010 zur Prym Group. Nach dem Aufbau des
Bereichs Corporate Development übernahm er 2012 die Leitung
des Bereichs Finance & Administration bei der Sparte Prym
Fashion. Danach rückte er in die Geschäftsführung der Stolberger
Gruppe auf. Das älteste deutsche industrielle Familienunternehmen
generiert weltweit ca. 360 Mio. Euro Umsatz mit seinen voneinander unabhängigen Unternehmenssparten Consumer, Fashion (Textil-Verschlusssysteme) und Inovan (Kontakttechnologie).
G AST G EB ER
GA S T G EBE R
Dr. Johannes E. Schmittat, Managing Director, Altium Capital AG
Dr. Johannes E. Schmittat ist Co-Head der Debt Advisory Gruppe
von Altium in Frankfurt am Main. Altium berät größere Mittelständler und Private-Equity-Kunden bei Finanzierungsfragen aller
Art, insbesondere Refinanzierungen, Neufinanzierungen und
Übernahmefinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierungen. Altium ist ein führendes, auf die Bereiche Finanzierungs- und
M&A-Beratung spezialisiertes Corporate Finance Beratungshaus.
12
Hans-Peter Kneip ist seit März 2014 als Head of Corporate Finance
für die Unternehmensfinanzierung der LEG Immobilien AG verantwortlich. Die LEG ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und
mit rund 110.000 Mietwohnungen und zirka 300.000 Bewohnern
eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland.
Ralf Darpe, Head of Equity Capital Markets, Co-Head of Corporate
Finance, D/A/CH, Société Générale
Ralf Darpe leitet den Bereich Corporate Finance und Equity Capital
Markets bei der Société Générale und ist damit verantwortlich für
alle eigenkapitalrelevanten Themen wie Kapitalerhöhungen, Equity
Linked Strukturen wie z.B. Wandelanleihen sowie Börsengänge.
Die Société Générale gehört zu den führenden Investmentbanken
in Deutschland und Europa bei der Strukturierung und Umsetzung
von Eigenkapitalmaßnahmen.
Session I
25. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
I N T E R NAT IO NA L
ASSET M AN AG EM EN T
Exportfinanzierung –
Garantien in unsicherem Umfeld
Überschussliquidität: Herausforderung im negativen Zinsumfeld
Geschäfte im Ausland bergen immer größere Risiken als solche in
vertrauten Gefilden. In der Finanzierung lassen sich die Risiken mit
staatlicher Hilfe allerdings gut absichern.
Die expansive Geldpolitik in der Euro-Zone führt zu negativen Renditen in der kurzfristigen Direktanlage. Welche Möglichkeiten haben
Treasurer, um in diesem Umfeld positive Renditen zu erwirtschaften?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Philipp Sonnenburg, Geschäftsführer, P.A.S.I. Pumpen und
Armaturen Service International GmbH
Boris Rischow wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Philipp Sonnenburg ist seit 2010 Geschäftsführer der P.A.S.I. GmbH
mit Sitz in Berlin und Büro in Havanna. Das Unternehmen ist Vertragshändler für namhafte Hersteller von Pumpen und Armaturen
auf dem kubanischen Markt und vorrangig in den Bereichen Energie, Erdöl- und Wasserwirtschaft tätig. In den vergangenen Jahren
konnte die P.A.S.I. GmbH mit ihren zwölf Mitarbeitern Jahresumsätze von bis zu 5,5 Mio. Euro erzielen.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Dr. Michael Kostuj, Abteilungsdirektor/Leiter Vertrieb Außenhandelsfinanzierung, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Boris Rischow, Stellvertretender Niederlassungsleiter/
Leiter institutionelle Kunden, Amundi Deutschland
Dr. Michael Kostuj leitet seit 2014 den Vertrieb Außenhandelsfinanzierung der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Mit rund 6.300
Mitarbeitern und einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro
gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt mit seinen drei Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft sowie
öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft.
Boris Rischow ist seit der Fusion der Société Générale Asset Management und der Crédit Agricole Asset Management als stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden bei
Amundi Deutschland tätig. Amundi bietet eine Palette leistungsfähiger Produkte in den wichtigsten Assetklassen und entwickelt auf
institutionelle Kunden zugeschnittene Strategien. Europaweit ist
Amundi größter Asset Manager und weltweit unter den Top Ten.
13
Session I
25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
Das Geschäftsmodell
im Mittelpunkt
Internationale Finanzierung von
Kreuzfahrtschiffen
Wie gelingt es, mit einer intelligenten Kombination aus Konsortialkredit, Schuldscheindarlehen und Forderungsankauf die Finanzierung auf die Anforderungen eines Geschäftsmodells auszurichten?
Finanzierungsmodelle für Reedereien und Werften sind komplex:
von der Ausführungsplanung über die Bauzeit bis zur Ablieferung.
Welche Rolle übernimmt die Kredit- bzw. Kautionsversicherung?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Martin Söffge, Mitglied des Vorstands, CFO,
TRIMET Aluminium SE
Thilo Bollenbach, Mitglied der Geschäftsleitung,
MEYER WERFT GmbH
Martin Söffge ist seit 2009 Vorstand der TRIMET Aluminium SE und
verantwortet dort das Finanzressort. Als innovatives, mittelständisches Unternehmen entwickelt, produziert, recycelt, gießt und vertreiben die TRIMET Aluminium SE und ihre Tochterunternehmen
an acht Standorten moderne Leichtmetallprodukte aus Aluminium.
Die TRIMET-Gruppe erreichte im Geschäftsjahr 2013/2014 (30.06.)
einen Konzernumsatz von 1,3 Mrd. Euro.
Thilo Bollenbach ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung der
1795 gegründeten MEYER WERFT GmbH, die sich mit ihren 3.100
Mitarbeitenden in der sechsten Generation im Familienbesitz
befindet. In den letzten Dekaden erwarb sie sich weltweit einen
exzellenten Ruf, u.a. durch den Bau großer, moderner und anspruchsvoller Kreuzfahrtschiffe.
G AS T G EBE R
14
G AST G EB ER
Michael Jonker, Leiter Corporate Finance/Financial Advisory,
NORD/LB
Daniel Buchholz, Leiter Kundenbetreuung Norddeutschland,
Zurich Insurance plc – Kautionsversicherung
Michael Jonker ist seit 1998 im Firmenkundengeschäft der
NORD/LB tätig und verantwortet seit 2007 die Strukturierten
Finanzierungen im deutschen Mittelstandsgeschäft der NORD/LB.
Die NORD/LB ist eine moderne Mittelstandsbank und unterstützt
ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der
Realisierung ihrer unternehmerischen Ziele.
Daniel Buchholz ist seit 2003 bei Zurich tätig und leitet die Kundenbetreuung Nord in der Abteilung Kautionsversicherung bei der
deutschen Niederlassung der Zurich Insurance Group. Der international tätige Mehrspartenversicherer beschäftigt in seinem globalen
Netzwerk rund 60.000 Mitarbeitende.
25. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
Session I
K AP I TA LMA R KT
Wachstumsfinanzierung am
Kapitalmarkt
Für Immobilienunternehmen wird der Kapitalmarkt immer bedeutender. Wie man Immobilienportfolios über Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhungen ausbauen kann.
R E FE R ENT
Frank Schaich, Vorstand, Fair Value REIT-AG
Frank Schaich ist seit September 2007 Vorstand der Fair Value
REIT-AG. Zuvor war der gelernte Bankkaufmann im Vorstand der
IC Immobilien Holding AG verantwortlich für das Fondsgeschäft.
Die Fair Value REIT-AG investiert in deutsche Gewerbeimmobilien.
Investitionsschwerpunkte sind Einzelhandelsimmobilien und Bürogebäude in Regionalstandorten. Fair Value investiert sowohl direkt
in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen
an Immobilienpersonengesellschaften.
G AS T G EBE R
Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Rechtsanwalt und Partner,
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Mirko Sickinger ist Partner im Kölner und Frankfurter Büro der
Sozietät. Zuvor war er u.a. bei Hengeler Mueller als Rechtsanwalt
tätig. Er berät schwerpunktmäßig im Kapitalmarktrecht sowie im
Bereich M&A. Die von ihm beratenen Transaktionen umfassen
IPOs und Secondary Offerings, Anleiheplatzierungen in den neuen
Mittelstandssegmenten, öffentliche Übernahmeangebote und
Unternehmenskäufe privat gehaltener Gesellschaften.
15
Session II
25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
I N T ER NAT I O NA L
IT
Spezialwissen gefragt:
Chinesische Joint Ventures
Driving Competitive Edge with
Intelligent Operations
Chinesische Joint Ventures bleiben eine Herausforderung für internationale Unternehmen. Wie kann man globale Kennzahlen durch
lokale Strukturen optimieren?
How companies differentiate from the competition by running
operations that blend process excellence, analytics and technology.
R EFE R ENT E N
SP EAK ER
Jan van Laar, CFO China, HeidelbergCement Group
Pascal Visée, Advisor on Business Operations & Technology
Jan van Laar ist seit 2004 bei der HeidelbergCement Group beschäftigt, seit 2012 als CFO in China. Zuvor war er acht Jahre lang
bei KPMG im Bereich International Auditing tätig. Mit einem Gesamtumsatz von 12,6 Mrd. Euro im Jahr 2014 gehört
HeidelbergCement zu den weltweit größten Baustoffunternehmen.
In mehr als 40 Ländern mit rund 2.300 Standorten steht
HeidelbergCement mit seinen 44.900 Mitarbeitern für Kompetenz
und Qualität.
Pascal Visée works as an board advisor and holds several supervisory board positions (a.o. PLUS Retail and Albron (Catering) in the
Netherlands). He was recently the Chief Enterprise Support Officer
of Unilever, having spent almost 27 years at the Anglo-Dutch
group in a number of roles ranging from finance, logistics, treasury
and customer centricity. His first roles at Unilever commenced in
the Netherlands and from 1995 he had Finance Director roles in
Finland and Germany.
Severin Weig, Head of Treasury, HeidelbergCement AG
Genpact had not yet confirmed its corporate speaker by the time
this brochure went to print. An up-to-date programme will be available starting in September at www.finance-magazin.de/events
Severin Weig arbeitet seit 2015 als Head of Treasury bei der
Heidelberg Cement AG. Zuvor war er bei verschiedenen Banken,
zuletzt bei Macquarie Europe Ltd. im Bereich Kapitalmarkt tätig.
GA S T G EBE R
HOST
Stefan Pletzer, Head of Client Coverage International Shanghai,
SEB AG
Stefan Pletzer ist für die SEB Gruppe in Shanghai Ansprechpartner
für alle Kunden aus den deutschsprachigen Heimatmärkten und
für das gesamte Corporate Team in Shanghai verantwortlich. Die
SEB ist seit über 30 Jahren in China vertreten und mit dem klaren
Fokus, ausschließlich Kunden der Heimatmärkte zu betreuen, stetig
gewachsen. Gemessen an den Assets, ist die SEB Shanghai die
siebtgrößte ausländische Bank in Shanghai.
16
Stephan Göppert, Vice President Germany, Genpact
Stephan Göppert leads Business Development and Client Relations
for Germany. He has over 20 years of experience in business service
working with companies to improve and transform their
back-office functions. His main functional focus has been on
Finance, Procurement as well as IT Services. Genpact began in
1997 as a business unit within General Electric – and this heritage
contributes to its deep understanding of process.
Session II
25. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr
K AP I TA LMA R KT
R I SI K OM AN AG EM EN T
Finanzierung über den
Kapitalmarkt
Vergleich der Avalmärkte
in Europa und den USA
Spektrum erweitern – Optimierung der Kapitalstruktur durch
Beimischung langfristiger Privatplatzierungen.
Avale sind in vielen Märkten und Branchen eine Voraussetzung
für den Geschäftsabschluss. Gibt es globale Standards, oder unterscheiden sich Europa und die USA grundlegend?
R E FE R ENT E N
R EF ER EN T
Albert Graf, Director Corporate Finance, Telefónica Germany
GmbH & Co. OHG
David R. Hoover, President,
Nielson, Hoover & Company, Inc. (NHC)
Albert Graf ist Director Corporate Finance & Tax und seit 2000 für
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG in Leitungsfunktionen in
den Bereichen Treasury und Steuern tätig. Telefónica Deutschland
ist mit seinen Hauptmarken O2 und BASE Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefonica S.A.. Mit insgesamt fast 50
Millionen Kunden gehört das Unternehmen zu den drei führenden
integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit.
David R. Hoover ist Gesellschafter von Nielson, Hoover & Company, Inc. (NHC), dem führenden nordamerikanischen Makler für
Bürgschaften und Garantien mit Sitz in Miami, Florida. Zur Darstellung von internationalem Geschäft schloss sich NHC mit weiteren
US-amerikanischen und europäischen Maklern zur Surety Alliance,
einem globalen Netzwerk, zusammen.
Olivia Maurer, Deputy Head of Capital Markets & Financing,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Olivia Maurer ist Deputy Head of Capital Markets & Financing bei
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Vor ihrem Wechsel zu
Telefónica in 2013 war sie im Bereich Debt Capital Markets bei
der Deutschen Bank AG tätig.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Heiko Möhringer, Abteilungsdirektor und Senior Originator DCM
Originations Corporates, BayernLB
Alfons-Maria Gracher, Geschäftsführer,
Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG
Heiko Möhringer ist seit 2013 in der Abteilung DCM Origination Corporates tätig. Die BayernLB ist eine führende deutsche
Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet sie sehr erfolgreich
ihre Kunden u.a. auch am Kapitalmarkt und ist in diesem Bereich
einer der führenden Arrangeure für Schuldscheindarlehen und
Corporate Bonds in Deutschland.
Alfons-Maria Gracher gründete 2000 die Gracher Unternehmensgruppe, ein Kredit- und Kautionsdienstleister, führend im Bereich
Kaution, mit Sitz in Trier und weiteren Niederlassungen in Frankfurt
und Sofia (Bulgarien). Das Betreuungsvolumen liegt aktuell bei
3,5 Mrd. Euro. Als Mitglied der Surety Alliance hat Gracher direkte
Kontakte in die USA, Kanada, Südamerika, Mexiko, Australien und
Singapur.
17
Session II
IT

25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
I N T E R A KT I V
SCHU L D SCHEI N
Next Generation Treasury:
Warum weniger mehr ist
Schuldscheindarlehen
im Finanzierungsmix
Der nächste evolutionäre Schritt im Treasury ist die Konsolidierung
der Systeme bei gleichzeitiger Nutzung und Erweiterung durch den
Gesamtkonzern. Die Vorteile zeigt der Workshop.
Der Schuldscheinmarkt ist ergiebig und wird von vielen Unternehmen mittlerweile routiniert genutzt. Aber wie wird der Schuldschein
optimal in die Finanzierungsstrategie eingepasst?
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T EN
Eberhard Köbe, Prokurist und Bereichsleiter Konzernfinanzen,
maxingvest ag
Rainer Nicklas, Funktionsbereichsleiter Corporate Finance,
REWE-ZENTRALFINANZ eG
Eberhard Köbe ist seit 2002 bei maxingvest ag, der Dachgesellschaft der operativ tätigen Unternehmen Tchibo und Beiersdorf,
und dort Prokurist und Bereichsleiter Konzernfinanzen. Zuvor war
er bei der Deutsche Bank AG, der Steag AG und der Verlagsgruppe
von Holtzbrinck GmbH angestellt. Zudem war er 1997 bis 2012
Verwaltungsratsmitglied/Vorstand des VDT e.V.
Rainer Nicklas ist seit 2009 im Bereich Finanzen der REWE Group
tätig und verantwortet seit Januar 2014 den Funktionsbereich
Corporate Finance. Vor seinem Eintritt in die REWE war Herr
Nicklas im Firmenkundengeschäft für verschiedene Banken tätig.
Peter Sielmann, Managing Direktor, Neumann Kaffee Gruppe
Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen/Group Treasurer
REWE-ZENTRALFINANZ eG
Peter Sielmann ist Group CFO der Hamburger Neumann Kaffee
Gruppe und verantwortet das Finanzressort dort bereits seit 26
Jahren. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der weltgrößte Rohkaffeedienstleister und beliefert 3.000 Röster, darunter
auch Großkunden wie Tchibo, Lavazza und Nestlé. Der weltweite
Umsatz der Gruppe lag 2013 mit 2.200 Beschäftigten bei 2,5 Mrd.
US-Dollar.
G AS T G EBE R
18
Dr. Klaus Wirbel leitet seit Dezember 2012 den Holdingbereich
Finanzen der REWE Group. Er war zuvor Leiter des Bereiches M&A
und ist seit 2007 für die REWE Group tätig.
Die REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikonzerne in Deutschland und Europa. In 2014 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 51 Mrd. Euro. Die REWE Group ist mit
330.000 Beschäftigten in zwölf europäischen Ländern präsent.
G AST G EB ER I N
Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN
Bettina Streiter, Leiterin Corporate Origination, DZ BANK AG
Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er
BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im
Treasury tätig. BELLIN ist ein weltweit führender Anbieter von
webbasierter Treasury-Software und Services für multinationale
Unternehmen. Die voll integrierte, vom FinTech Innovations Award
ausgezeichnete Software tm5 erfüllt sämtliche Anforderungen des
Corporate Treasury. BELLIN betreut über 300 Unternehmen mit
mehr als 25.000 Usern in 150 Ländern.
Bettina Streiter ist seit 2009 bei der DZ BANK AG im Bereich
Corporate Debt Capital Markets tätig. Seit 2012 leitet sie das
Corporate Origination Team, welches im Bereich Schuldscheindarlehen und Anleihefinanzierungen Primärmarkttransaktionen für
Unternehmensemittenten begleitet. Die DZ BANK ist eines der
Zentralinstitute der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland
mit knapp 30.000 Mitarbeitern.
Session II
25. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr
K AP I TA LMA R KT
AN L EI HEN I R AT I N G
Erfahrungen mit der KapitalFinanzinstrumente
marktfinanzierung im Dollarraum zur Rating-Steuerung
Um Währungsrisiken auszuschalten, finanzieren sich Unternehmen
zunehmend in Fremdwährungen. Doch der Gang ins Ausland ist
kein Selbstläufer: Was sollte man in diesen Märkten beachten?
Hybridinstrumente - als mittlerweile etablierte Finanzierungsalternative - erhöhen die finanzielle Flexibilität, da sie von Ratingagenturen
nur teilweise als zusätzliche Verschuldung betrachtet werden.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Henrik Pahls, Senior Vice President Corporate Finance & Treasury,
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Rolf Urban wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre
steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/
events zur Verfügung.
GA S T G EBE R
Henrik Pahls leitet die Abteilung Corporate Finance. Bertelsmann
ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das
in rund 50 Ländern aktiv ist und im Jahr 2014 einen Umsatz von
16,7 Mrd. Euro erzielte. Zum Konzern gehören die RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, die Dienstleister Arvato und Be Printers, die Musikrechtefirma BMG sowie der E-Learning-Anbieter Relias Learning.
G AST G EB ER
Rolf Urban, Senior Director, Fitch Ratings
Rolf Urban ist als Senior Director bei Fitch Ratings in Frankfurt
verantwortlich für das Relationship Management mit
Corporate-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Fitch ist eine der drei großen Ratingagenturen und weltweit an
mehr als 30 Standorten präsent.
Steffen Kram, Leiter Rating Advisory EMEA,
The Royal Bank of Scotland plc
Steffen Kram leitet seit 2006 den Bereich Rating Advisory bei der
RBS in Europa. Zuvor war er bei der Deutschen Bank und Standard
& Poor’s tätig. In seiner Funktion betreut er Unternehmen sowie
Emittenten des öffentlichen Sektors bei der Einholung von Erst
ratings sowie bei der Analyse von Handlungsoptionen in Bezug
auf ihre Kapitalstruktur.
19
Session II
25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
R I S I K O MA NA GE ME N T
P R I VAT E P L ACEM EN T
Professioneller Umgang
mit Kundenrisiken
US PP – die Langfristalternative
in Dollar
Kundenbeziehungen von der Neuakquise bis zum Inkasso
professionell zu managen, ist ein bedeutender Renditehebel.
Wie geht man mit dem Ausfallrisiko seiner Kunden um?
Anleihe- und Schuldscheinmarkt sind ergiebig und günstig. Trotzdem
lohnt der Blick über den Atlantik: Es locken längere Laufzeiten und
eine Währung, in der viele Emittenten Kosten haben.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Thomas Maletz, Leiter Corporate Risk, BFS finance GmbH,
ein Unternehmen der arvato Financial Solutions aus dem Hause
Bertelsmann
Thomas Krausser wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Thomas Maletz verfügt über langjährige Erfahrungen im Risikomanagement bei Finanzdienstleistern. Die BFS finance GmbH ist
bankenunabhängig für den Mittelstand seit 1961 erfolgreich im
Factoring, der Zentralregulierung und bei Abrechnungsdienstleistungen tätig.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Robert Meters, Leiter Marketing, Partnermanagement & Vertrieb,
Prof. Schumann GmbH
Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der
Prof. Schumann GmbH. Die Prof. Schumann GmbH realisiert innovative Lösungen im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen
und die Lösungen werden in insgesamt 290 Industrie-, Handelsund Logistikunternehmen, Factoring- und Leasingunternehmen,
Banken sowie bei Kautions- und Warenkreditversicherungen
eingesetzt.
20
Thomas Krausser, Senior Vice President, Pricoa Capital Group
Thomas Krausser ist SVP bei der Pricoa Capital Group, der internationalen Investmenteinheit des US-amerikanischen Versicherungskonzerns Prudential Financial, der nicht zum britischen Unternehmensverbund Prudential plc. gehört. Mit einer über 70-jährigen
Investmentexpertise und einem Portfolio von mehr als 68 Mrd.
US-Dollar (Stand 03/2014) gehört Pricoa zu den global führenden
Private-Debt-Capital-Investoren. Das Frankfurter Büro betreut derzeit Investments von über 3 Mrd. US-Dollar.
Session II
25. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr
E X P O R T FINA NZ IE R U NG
WOR K I N G CAP I TAL
Innovative Finanzierungslösungen mit ECA-Deckung
Saisonspitzen mit der Lager- und
Einkaufsfinanzierung meistern
Wie baut man eine strukturierte Finanzierung von Windparkprojekten mit ECA-Deckung in der Türkei erfolgreich auf? Wie wurde diese
Herausforderung in der Praxis umgesetzt?
Für viele Unternehmen sind saisonale Finanzierungsspitzen eine
dauernde Herausforderung. Um diese abzufedern, lohnen sich neue
Wege, wie etwa die Lager- oder Einkaufsfinanzierung.
R E FE R ENT
R EF ER EN T EN

I N T ER AK T I V
Steffen Schmitt, Geschäftsführer, m Finance GmbH
Ingo Peter Voigt, Senior Vice President,
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Steffen Schmitt ist Gründer und Geschäftsführer der m Finance
GmbH. Bereits seit zehn Jahren berät er mittelständische Unternehmen bei der Optimierung der Finanzierungsstrukturen. Zuvor war
er mehr als 15 Jahre u.a. für die IKB Deutsche Industriebank AG,
die Commerzbank AG und das Bankhaus Reuschel als Betreuer für
Firmenkunden tätig.
Ingo Peter Voigt ist zuständig für die Bereiche Finanzen, M&A und
Investor Relations und verantwortlich für die Themen Treasury, Asset
Management, Capital Markets, Banken und Projektfinanzierungen,
M&A sowie Investor Relations. Das Unternehmen gehört zu den
größten Energieversorgern in Deutschland bei einem Außenumsatz
von rund 21 Mrd. Euro im Jahr 2014. Mit rund 20.000 Mitarbeitern
versorgt das Unternehmen 5,5 Millionen Kunden.
Özgür Bender, Geschäftsführer,
Kids Fashion Group GmbH & Co.KG
Die Kids Fashion Group ist Marktführer in den wesentlichen Marktsegmenten, wie z.B. im Baby- und Newborn Bereich. Das Portfolio
der Kids-Fashion Group beinhaltet die Marken Döll, Kanz, Königsmühle, Pampolina, Steiff Collection und Ticket to Heaven.
Ingo Heise, Geschäftsführer,
EMF Lebensmitteltechnik-Anlagenbau GmbH
Unter dem Dach der EMF Holding AG bildet die EMF Lebensmitteltechnik-Anlagenbau GmbH mit vier weiteren Konzernunternehmen
an 14 Niederlassungen ein Netzwerk, das sich als Hersteller von
kompletten Linien im Bereich der Lebensmitteltechnik etabliert hat.
G AST G EB ER
GA S T G EBE R
Dr. Wolfram Erhardt, Head of Origination, Structured Trade &
Export Finance, UniCredit Corporate & Investment Banking
Dr. Wolfram Erhardt ist als Head of Origination, Structured Trade
& Export Finance für die Akquise und Strukturierung von ECA-gedeckten Bestellerkrediten unter Involvierung deutscher und internationaler Exporteure sowie ausländischer Kreditkunden zuständig.
Zuvor bekleidete er Führungspositionen in der KfW Bankengruppe
und der Nabucco Gas Pipeline International GmbH. UniCredit ist
weltweit mit 150.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.
Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH
Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von
Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet,
konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die
bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vordergrund stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung
entlang der Supply Chain. Seit 2009 gehört WCF zur EOS Gruppe
und damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto
Group.
21
Session II
25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
S Y N D I Z IE R T E R KR E DI T
F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G
Finanzierung und Absicherung
von Auslandsinvestitionen
ABS in einem
Großkonzern
Mit einem syndizierten Kredit die Mittel im Ausland bereitstellen
und einer innovativen Lösung das Währungsrisiko absichern.
Verbriefungen von Forderungen unterliegen seit Ausbruch der Finanzkrise wechselhaften Märkten. Wie beeinflussen die jüngsten Marktentwicklungen die Finanzierungsstrategie eines DAX-Konzerns?
R E FE R EN T
R EF ER EN T EN
Philipp Schmidt, Head of Group Treasury, Semperit AG
Kais Khader, Asset Backed Securitisation and Treasury Asia-Pacific,
Volkswagen Financial Services AG
Philipp Schmidt ist seit 2011 Head of Group Treasury bei der Semperit AG Holding. Neben Corporate Finance zählen auch die Bereiche Cash Management und Financial Risk Management zu seinem
Verantwortungsbereich. Er hat langjährige Erfahrung im Treasury
Consulting und im Corporate Treasury. Semperit besteht seit 1824
und ist führend bei der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb
von hochqualitativen Gummi- und Kunststoffprodukten.
Kais Khader ist seit 2012 bei der Volkswagen Financial Services
AG und führt weltweit Verbriefungsprojekte durch. Er unterstützt
darüber hinaus die Treasuryfunktionen der Region Asien-Pazifik
der Volkswagen Financial Services AG. Die Volkswagen Financial
Services AG ist der größte automobile Finanzdienstleister in Europa
mit einer Bilanzsumme von 137,7 Mrd. Euro (12/2014) und weltweit ca. 12.800 Beschäftigten.
Stefan Rolf, Head of Asset Backed Securitisation and Treasury
Coordination Asia-Pacific Region, Volkswagen Financial Services AG
Stefan Rolf war zunächst im Bereich Kapitalmarkt sowie als Leiter
der Treasury in Singapur tätig. Seit 2005 verantwortet er das Verbriefungsgeschäft und hat die Marken Driver und VCL international
etabliert. Zusätzlich koordiniert er die Treasuryaktivitäten in der
Region Asien-Pazifik.
G AS T G EBE R
22
G AST G EB ER
Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory,
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Lennert Wiedemann, Managing Director, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring &
Advisory bei HSBC in Deutschland. Dort ist er zuständig für Syndicated Loans im Geschäftsbereich Commercial Banking der HSBC
für Deutschland und Österreich. Als Teil der HSBC-Gruppe bietet
die HSBC in Deutschland ihren Kunden Zugang zu einem der
größten globalen Banken-Netzwerke.
Lennert Wiedemann ist seit 2014 als Senior Banker im Bereich
Automotive, Metals & Mining bei Crédit Agricole CIB tätig. Crédit
Agricole CIB gehört zur Crédit Agricole Gruppe, der an der Bilanzsumme gemessen weltweit achtgrößten Bank (The Banker, Juli
2014), und bietet ihren Kunden eine Vielzahl von Produkten mit
den Schwerpunkten Kapitalmarkt- und Bankfinanzierung, Risikoabsicherung und internationales Corporate Banking.
25. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr
Session II
Factoring: Ein Baustein der
Unternehmensfinanzierung
Organisation ist alles - Wie kann Factoring zur maximalen Liquiditätsschöpfung in komplexen Konzernstrukturen genutzt werden?
R E FE R ENT
Stefan Ondra, Stellvertretender Leiter Konzernfinanzmanagement,
PORR AG
Stefan Ondra ist als stellvertretender Leiter der Abteilung Konzernfinanzmanagement für sämtliche Finanzangelegenheiten der
PORR AG verantwortlich. Neben der klassischen Unternehmensfinanzierung zählen hierzu vor allem auch Projektfinanzierungen im
In- und Ausland. Die PORR AG ist einer der führenden Baukonzerne
Österreichs und sowohl in Europa als auch im Mittleren Osten
tätig.
GA S T G EBE R
Matthias Broy, Senior Experte Strukturierung Capital Markets,
HSH Nordbank AG
Matthias Broy ist Arranger von forderungsbasierten Finanzierungen
und betreut mittelständische Unternehmenskunden im deutschsprachigen Raum. Die HSH Nordbank AG bietet neben allen Arten
der Unternehmensfinanzierung ein Spektrum von kurzfristigen
forderungsbasierten Lösungen (Factoring, Forfaitierungen) bis zu
langfristigen Kapitalmarktfinanzierungen (Schuldscheindarlehen,
Bonds) an.
23
Session III
25. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
EI G EN K AP I TAL
Komplexität in der Finanzierung
beherrschen
Finanzielle Neuaufstellung nach
Einstieg eines Family Offices
Neue Fremdfinanzierung, M&A-Transaktion mit einem DAX-Unternehmen und Aufnahme von Mezzanine-Investoren – ist diese Kombination zu herausfordernd für einen Mittelständler?
Viel Kapital schlummert in Family Offices, den Vermögensverwaltungen von Unternehmerfamilien. Wie kann sich eine Beteiligung in
die Finanzierungsstrategie von Mittelständlern einfügen?
R EFE R EN T
R EF ER EN T EN
Steen Ejlskov Hansen, CFO,
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Günter Brenner, CEO, novem GmbH
Günter Brenner ist seit 2013 CEO bei Novem. Davor leitete er das
Europageschäft von Autoliv. Von 1990 bis 2008 war Herr Brenner
beim US-Autozulieferer TRW tätig, zuletzt mit weltweiter Verantwortung für das Occupant Safety Business. Die novem GmbH
steht im Besitz von Bregal und ist Weltmarktführer bei Zierteilen im
Fahrzeuginnenraum.
Steen Ejlskov Hansen ist im Konzern u.a verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling sowie Risikomanagement. Mit ihrem
Leistungsportfolio rund um Isolierung, Zugangstechnik, Korrosionsschutz, passiven Brandschutz und Innenausbau nimmt KAEFER eine
weltweit führende Position ein. Das Bremer Unternehmen ist mit
derzeit 26.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern aktiv und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro.
Dr. Johannes Burtscher, CFO, novem GmbH
Dr. Burtscher ist seit 2012 CFO bei Novem. Von 2007 bis 2011 war
er bei Rodenstock in gleicher Funktion tätig. Davor arbeitete er
langjährig für Zumtobel in verschiedenen Führungsaufgaben, unter
anderem bei der Akquisition von Thorn zusammen mit KKR. Heute
sitzt Dr. Johannes Burtscher dort im Aufsichtsrat.
Florian Schick, Vorsitzender der Geschäftsführung,
BREGAL Unternehmerkapital GmbH
Florian Schick ist Vorsitzender der Geschäftsführung der BREGAL
Unternehmerkapital GmbH, einer der führenden Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. BREGAL investiert ausschließlich
Kapital der Familie Brenninkmeijer und stellt Unternehmen, die in
ihren Märkten eine herausgehobene Position haben, mittel- und
langfristiges außerbörsliches Kapital zur Wachstumsfinanzierung
und Zukunftssicherung zur Verfügung.
G AS T G EBE R
24
G AST G EB ER
Jürgen Hartleb, Director und Leiter Structured Finance –
German Large Corps in Hamburg, Deutsche Bank AG
Dr. Nicolaus Loos, Head of Structured Finance & Sponsor
Coverage Europe, IKB Deutsche Industriebank AG
Jürgen Hartleb leitet den Bereich Structured Finance Hamburg der
Deutschen Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische
Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte
entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen
Finanzierungen für Akquisitionen, Investitionen oder Veränder
ungen im Gesellschafterkreis, bis zur kompletten Neustrukturierung
der Unternehmensfinanzierung.
Dr. Nicolaus Loos ist Head of Structured Finance & Sponsor
Coverage Europe bei der IKB, zuständig für die Akquisitionsfinanzierungen im LBO/Corporate-Kontext sowie die Betreuung von
Private-Equity-Firmen. Die IKB begleitet mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Deutschland und Europa mit
Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.
Session III
25. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr
R ES T R U KT U R IE R U NG

INTERAKTIV
Von der Restrukturierung
hin zum High Potential
Wareneinkaufsfinanzierung und
Finetrading
Der Weg aus dem Tal zurück an die Spitze ist lang. Um sich finanziell wieder zukunftsfähig auszurichten, benötigt ein Unternehmen
die richtige Strategie.
Waren und Komponenten müssen sofort bezahlt werden, die Umsätze daraus werden erst später generiert. Durch spezielle Instrumente
kann die Kapitalbindung im Umlaufvermögen gesteuert werden.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Christian Hühn, Geschäftsführender Gesellschafter,
SHW Werkzeugmaschinen GmbH
Max Sturm, CFO, Wild Bunch AG
Max Sturm ist seit 2013 CFO der Senator Entertainment AG. Zuvor
war er u.a. Geschäftsführer der Gesellschaften des Segments Sport
der Constantin Medien AG. Senator/Wild Bunch ist ein im Bereich
der audiovisuellen Medien, insb. Kino, Home Entertainment, VoD
und TV tätiger, internationaler Medienkonzern. Der Konzern beschäftigt derzeit ca. 160 Mitarbeiter bei einem geschätzten Umsatz
von 130-160 Mio. Euro.
Christian Hühn ist verantwortlich für die Bereiche Finanzen,
Personal, Kundendienst, Marketing und Vertrieb. Zuvor war er
unter anderem bei der Deutschen Bank, der Commerzbank und
bei der LBBW tätig. Die SHW Werkzeugmaschinen GmbH ist einer
der weltweit führenden Hersteller von universellen Bearbeitungszentren, Fahrständer- und Portalfräsmaschinen und zählt zu den
führenden Spezialisten für zerspanende Bearbeitung.
G AST G EB ER
G AS T G EBE R
Holger Clemens Hinz, Managing Director, quirin bank AG
Holger Clemens Hinz ist mitverantwortlich für das Geschäftsfeld
Investment Banking und leitet den Bereich Corporate Finance bei
der quirin bank AG. Er betreute zahlreiche nationale und internationale Equity- und Equity-linked-Transaktionen sowie eine Vielzahl
von Anleiheemissionen. Die quirin bank zählt seit über zehn Jahren
zu den etablierten, unabhängigen Investmentbanken in Deutschland mit Fokus auf den unternehmergeführten Mittelstand mit
Kapitalmarkttransaktionen von bis zu 250 Mio. Euro.
Achim Richard Becker, Leiter Region Südwest,
Siemens Finance & Leasing GmbH
Achim Richard Becker verantwortet seit 2011 die Region Südwest
der Siemens Finance & Leasing GmbH. Er bringt über 15 Jahre
Erfahrung im Bereich Leasing mit. Die Financial-Services-Einheit
von Siemens (SFS) bietet international Finanzlösungen im Firmenkundengschäft an. Mit Leasing- und Ausrüstungs- sowie projektbezogenen und strukturierten Finanzierungen unterstützt die SFS mit
über 3.000 Mitarbeitern ihre Kunden bei Investitionsvorhaben.
25
Session III
25. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
IT
SCHU L D SCHEI N I F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G
Eine transparente
Liquiditätsanalyse mit SAP
Schuldschein und ABS –
ein spannender Kapitalmarktmix
Im Niedrigzinsumfeld gewinnt die Liquiditätsplanung immer mehr
an Bedeutung – besonders weil Treasurer negative Zinsen vermeiden
wollen. Welche Möglichkeiten bieten sich im SAP-System?
Auch für größere Mittelständler sind Kapitalmarktprodukte noch
keine Selbstverständlichkeit. Wenn sogar zwei genutzt werden,
müssen sie sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Marcus Schreyer, Senior IT Manager,
GAZPROM Germania GmbH
Andreas Müller, Vice President Group Treasury,
NORMA Group Holding
Marcus Schreyer arbeitet im direkten Stab des CIO der GAZPROM
Germania GmbH. Er ist für den Einkauf von Hard- und Software
sowie IT Dienstleistungen zuständig und verantwortet große
Projekte. Er unterstützt den CIO in strategischen Fragen und beim
Financial-Controlling des Departments. Zuvor war Marcus Schreyer
bei Accenture tätig und spezialisierte sich auf das Design und die
Implementierung von SAP-Finanz- und Controllingsystemen.
Andreas Müller ist Vice President Group Treasury bei der NORMA
Group Holding, der Inhouse Bank der Norma Group SE. Er verantwortet alle Finanzierungsfragen sowie den Treasury-Bereich. Die
NORMA Group ist internationaler Markt- und Technologieführer
für hochentwickelte Verbindungstechnik mit ca. 6.000 Mitarbeitern
und einem Umsatz von rund 695 Mio. Euro in 2014.
G AS T G EBE R
26
G AST G EB ER
Jochen Stiebe, Geschäftsführer,
SymQ GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group
Christoph Zender, Head of Corporate Capital Markets,
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Jochen Stiebe ist seit 2013 Geschäftsführer der SymQ GmbH. Der
Ansatz der auf SAP Treasury spezialisierten Beratungsgesellschaft
liegt darin, das volle Potenzial von SAP für die Optimierung von
Finanzprozessen aufzudecken und zu nutzen. Jochen Stiebe hat
über 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Cash, Treasury und Risk
Management in unterschiedlichen Branchen.
Christoph Zender leitet als Managing Director die Abteilung
Corporate Capital Markets der LBBW. Die LBBW ist langjähriger
Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie auf den oberen Positionen der League
Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands fest etabliert.
Session III
25. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr
R AT I N G

INT E R A KT IV
Black Box externes Rating –
ein Einblick
P2P-Finanzierung – Unternehmenskredite aus dem Internet
Für Emittenten ist die Erstellung eines Ratings oft schwer nachvollziehbar. In dem interaktiven Workshop wird verständlich, wie eine
Vielzahl von Informationen zu einer Ratingnote verdichtet wird.
Einblicke in den Kreditprozess einer Peer-to-peer Lending Plattform,
die Smallcap-Unternehmenskredite als neue Assetklasse für Investoren erschließt.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Dr. Matthias Knecht, Geschäftsführer,
Zencap Global Services GmbH
Matthias Hellstern wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
broschüre steht Ihnen ab Anfang September auf
www.finance-magazin.de/events zur Verfügung.
GA S T G EBE R
Dr. Matthias Knecht ist Gründer von Zencap und verantwortet die
Bereiche Risikomanagement, Operations und institutionelle Investoren. Zuvor war er sechs Jahre bei McKinsey & Company tätig.
Zencap ist der führende Online-Marktplatz für Unternehmens
kredite in Deutschland. Seit der Gründung hat Zencap bereits
Kredite über 19 Mio. Euro finanziert und ist der am schnellsten
wachsende Online-Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa.
G AST G EB ER
Matthias Hellstern, Managing Director,
Moody’s Deutschland GmbH
Dr. Nikolai Warneke, Rechtsanwalt und Associated Partner,
Noerr LLP
Matthias Hellstern ist Managing Director bei Moody´s Deutschland
GmbH in Frankfurt am Main und leitet das Team der europäischen
Corporate Finance Group. Moody‘s, eine der weltweit führenden
Ratingagenturen, veröffentlicht Ratings, Research und Risikoanalysen zu festverzinslichen Wertpapieren und deren Emittenten.
Insgesamt werden Verbindlichkeiten mit einem Volumen von über
35 Billionen US-Dollar bewertet.
Dr. Nikolai Warneke berät bei nationalen und internationalen
Finanzierungstransaktionen, insbesondere Akquisitions- und
Unternehmensfinanzierungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner
Tätigkeit liegt in der Restrukturierung. Noerr ist eine der führenden
europäischen Wirtschaftskanzleien mit über 500 Professionals.
27
Session III
25. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
FÖ R D E R MIT T E L
AN L EI HEN
Standortsicherung Deutschland
durch Förderprogramme
Hybridanleihen ohne Rating
im Akquisitionskontext
Im Hochlohnland Deutschland ist die Produktion trotz höchster
Qualität einem dauerhaften Kostendruck ausgesetzt. Wie können
Fördermittel helfen, den heimischen Standort zu sichern?
Investoren lieben Anleihen, die ihnen im Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen bieten. Die Hybrid-Bonds mit Eigenkapitalcharakter sind
aktuell eine gute Möglichkeit, das Eigenkapital zu stärken.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Dr. Kai Kleeberg, Vorstand, VTG AG
Fredrik Altmann, Leiter Konzernfinanzierung und Steuerung
Treasury Center, BMW Group
Dr. Kai Kleeberg ist seit 2004 Mitglied des Vorstands der VTG AG,
eines börsennotierten, international führenden Waggonvermietund Schienenlogistikunternehmens, welches seinen Kunden eine
leistungsstarke Plattform für den globalen Transport von Gütern
bietet. Zudem übt Dr. Kai Kleeberg in seiner Funktion als CFO
mehrere Mandate bei den in- und ausländischen Tochtergesellschaften und Beteiligungen des Unternehmens aus. Zuvor leitete er
den Zentralbereich Controlling der VTG-Lehnkering AG.
Fredrik Altmann ist seit Oktober 2010 Leiter Konzernfinanzierung
und Steuerung Treasury Center der BMW Group und verantwortet
in seiner Funktion sämtliche Kapitalmarktaktivitäten an den internationalen Finanzmärkten. Die BMW Group ist mit ihren Marken
BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-
Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von
Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen.
G AS T G EBE R I N
G AST G EB ER
Marion Schrieder, Director, KfW IPEX-Bank GmbH
Marion Schrieder ist seit mehr als zehn Jahren für die KfW Bankengruppe tätig und verantwortet die Kundenbetreuung und die
Strukturierung von Investitionsfinanzierungen für die Branchen
Automobilindustrie, Maschinenbau, Chemie und Healthcare. Die
KfW IPEX-Bank GmbH finanziert Investitionen deutscher und europäischer Unternehmen im In- und Ausland und unterstützt damit
den Erhalt und den Ausbau der Internationalisierung der deutschen
und europäischen Wirtschaft.
28
Ingo Nolden, Co-Head of Debt Capital Markets,
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Ingo Nolden ist Co-Head Debt Capital Markets, Capital Financing
bei HSBC in Deutschland. In seiner Aufgabe betreut er mit allen
Produkten des Segments Debt Capital Markets (DCM) Kapitalmarktemissionen in den deutschsprachigen Ländern. HSBC gehört national und international zu den führenden Banken bei Fremdkapitalfinanzierungen und ist in Deutschland mit über 2600 Mitarbeitern
vertreten, als Teil der global operierenden HSBC-Gruppe.
Session III
25. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr
K A P I TA LMA R KT
Finanzierung im
Crossover-Segment
Wachstum im Mittelstand?
Eine echte Herausforderung!
Ein attraktives Profil für Credit-Fixed-Income-Investoren – mit dieser
Bonität stehen alle Türen offen. Wie ist die aktuelle Marktverfassung, wie sieht die Finanzierungsstrategie von Emittenten aus?
Wenn Unternehmen expandieren, steigen automatisch die operativen
und die finanziellen Herausforderungen. Welche Finanzlösungen
halten Mittelständlern den Rücken frei?
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T
Ralph Dihlmann, CFO, WEPA Industrieholding SE
Sven Hattwig, CFO, Weber Automotive
Ralph Dihlmann ist CFO der WEPA Industrieholding SE und Managing Director der WEPA Hygieneprodukte GmbH. Bevor er 2014 in
das Unternehmen eintrat, sammelte er rund 15 Jahre Erfahrung als
CFO und leitender Angestellter. Zudem war er zehn Jahre lang im
Consulting und Bankwesen tätig. WEPA Hygieneprodukte GmbH
ist in Familienbesitz und mit etwa einer Milliarde Euro Umsatz Europas drittgrößter Hersteller von Hygienepapier.
Sven Hattwig ist CFO bei Weber Automotive und verantwortet die
Bereiche Finanzen, Personal, IT und Einkauf. Zuvor war er Finance
Director bei BRADY Corporation, einem Anbieter von industriellen
Kennzeichnungssystemen. Vor seiner Zeit bei BRADY war Sven
Hattwig im Private Equity und im Corporate Finance in London
und in Frankfurt tätig. Weber Automotive ist ein Spezialist für die
Komplettbearbeitung von komplexen Bauteilen des Antriebsstranges wie z.B. Motorblöcke, Zylindergehäuse und Getriebegehäuse.
Stefan Huber, Head of Corporate Treasury, Wienerberger AG
Stefan Huber begann seine Berufslaufbahn im Treasury eines österreichischen Telekomanbieters, bevor er 2002 zum Baustoffkonzern
Wienerberger AG wechselte. Für die in 30 Ländern vertretene
Gruppe baute er die Treasury-Funktion auf und übernahm 2006
deren Leitung. Seit 2015 verantwortet er zusätzlich zu den Treasury-Agenden die Konzernrechnungslegung sowie die konzernübergreifenden Steueragenden der Gruppe.
Peter Radtke, Head of Corporate Finance & Treasury,
KUKA Aktiengesellschaft
Peter Radtke ist seit November 2012 Head of Corporate Finance &
Treasury der KUKA Aktiengesellschaft. Der studierte Wirtschaftsmathematiker sammelte in seiner Berufslaufbahn Treasury-Erfahrungen in führenden Funktionen im Maschinen- und Anlagenbau, in
der Logistik und im Handel. KUKA ist einer der weltweit führenden
Anbieter von Industrierobotern und Automatisierungslösungen mit
einem Umsatz von 2,1 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Anthony Bryson, Head of Corporate Debt Platform,
Germany, Austria & Switzerland, BNP Paribas
Hubertus Stroetmann, Director, Client Coverage Automotive,
ING Bank
Anthony Bryson verantwortet bei BNP Paribas das Angebot der
neu gegründeten Corporate Debt Platform an Unternehmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dies umfasst Investment
Grade Bonds und Loans, Crossover- und High-Yield-Finanzierungen, Loan Syndications und Corporate Acquisition Finance. BNP
Paribas zählt zu den am besten bewerteten Banken der Welt und
ist mit 185.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten.
Herr Stroetmann ist seit 2010 bei der ING tätig. Als Relationship
Manager betreut er Kunden der Automobilbranche. ING bietet
Bankdienstleistungen für international operierende Firmenkunden
und ist weltweit führender Anbieter für Structured und Project
Financing Konzepte, die mit Kapitalmarktlösungen ergänzt
werden. Die über 200 Mitarbeiter in Frankfurt betreuten 2014 ein
Kreditvolumen von über 8 Mrd. Euro.
29
Session III
25. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
AN L EI HE I SCHU L D SCHEI N
Alle Bälle in
der Luft halten
Anleihe oder Schuldschein –
austauschbar oder gute Ergänzung?
Eine Konzern- und eine Akquisitionsfinanzierung können beide für
sich genommen ein Treasury in Atem halten. Wie behält man den
Überblick, wenn beides zeitgleich kombiniert wird?
Sowohl Anleihe- als auch die Schuldscheininvestoren sind derzeit
sehr aufnahmebereit. Wann macht welches Instrument Sinn?
Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Frank Schuffelen, Vorstand der ANWR GROUP eG und
Geschäftsführer der Schuh und Sport Mücke GmbH
Oliver Dreher wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Frank Schuffelen ist seit 2011 Vorstand bei der ANWR und verantwortet u.a. die Geschäftsbereiche Finanzen und Controlling. Die
ANWR GROUP ist eine genossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppe und zählt mit einem Geschäftsvolumen von über
8 Mrd. Euro zu den führenden europäischen Handelskooperationen im Non-Food-Bereich. 2014 erwirtschafteten knapp 600
Mitarbeiter einen Umsatz von 358 Mio. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Thomas Dorbert, Partner,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Thomas Dorbert ist Leiter der Finanzierungsberatung. Er verfügt
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strukturierung und Beratung komplexer Finanzierungen für internationale Unternehmensgruppen und Private-Equity-Gesellschaften aller Größenklassen.
KPMG ist in Deutschland mit rund 8.700 Mitarbeitern an über 20
Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks.
30
Oliver Dreher, Equity Partner, CMS
Oliver Dreher ist Partner bei CMS in Frankfurt und leitet den Bereich Debt Capital Markets in Deutschland. Seine Beratungsschwerpunkte sind Unternehmens- und Bankenanleihen, MTN- und
strukturierte Emissionsprogramme, strukturierte Finanzprodukte,
Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, Derivate und das Clearing von Finanzierungsinstrumenten. Zuvor war er
u.a. bei J.P. Morgan und Linklaters tätig. CMS Deutschland ist eine
wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über 600 Anwälten.
„FINANCE ist Pflichtlektüre,
weil ich mich für die Geschichten
hinter den Zahlen interessiere.“
Dr. Matthias Zieschang ist Vorstand
Controlling und Finanzen der Fraport AG.
Das MDax-Unternehmen betreibt den
Frankfurter Flughafen und hält Beteiligungen
an weiteren 10 Airports auf vier Kontinenten.
www.finance-magazin.de
Session IV
25. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr
Pensionsrückstellungen im
Niedrigzinsniveau
Borrowing Base Finance –
flexibel wachsen
Auf vielen Unternehmen lasten gewaltige Pensionsverpflichtungen,
die bei dauerhaften Niedrigzinsen stetig wachsen. Wie kann man die
Belastung in den Griff bekommen?
Die Finanzierung des Working Capital ist am flexibelsten, wenn die
Waren als Sicherheit dienen. Wie aufwendig ist die Borrowing Base,
und welche Assets eignen sich dafür?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Dr. Nikolaus Weinberger, CFO, windeln.de AG
Peter L. Devlin wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Peter L. Devlin, Partner Total Rewards, Deloitte
Peter ist Partner und Leiter des Fachbereichs Total Rewards der
Deloitte Consulting GmbH in Deutschland. Er berät Kunden in
allen Fragen zu Pensionen und anderen Total Rewards-Themen.
Insbesondere im Bereich der Pharmaindustrie und öffentlicher
Einrichtungen auf internationaler Ebene verfügt er über jahrelange
Erfahrung. Des Weiteren leitet er das Human Capital M&A-Team
der EMEA-Region, welches sich sowohl mit Due Diligence-Themen
als auch mit Post-Merger-Projekten beschäftigt.
32
Dr. Nikolaus Weinberger ist als Finanzvorstand und Mitglied des
Vorstands der windeln.de AG für die Bereiche Finance & Controlling, Accounting, Investor Relations, Recht, Personal und Facility
Management verantwortlich. windeln.de ist einer der führenden
reinen Onlinehändler, der auf Baby- und Kinderprodukte in der
DACH-Region spezialisiert ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft in China aufgebaut.
Peter-Josef Becker, Financial Engineering,
Head of Borrowing Base Finance, Commerzbank AG
Peter-Josef Becker ist seit 2005 in der Commerzbank tätig und
leitet die Abteilung Borrowing Base Finance im Bereich Financial
Engineering der Mittelstandsbank. Er ist zuständig für den Vertrieb
und die Strukturierung von individuellen Finanzierungslösungen
zur Working-Capital-Finanzierung großer mittelständischer Unternehmen mit zumeist internationalen Aktivitäten.
Session IV
25. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
EI G EN KA P I TA L
Innovativer
Börsengang
Exportbeschränkungen –
na und?
Wenn Familienunternehmen an die Börse gehen, gelten eigene Gesetze. Ziel ist die Nutzung des Kapitalmarktes, ohne von ihm dominiert
zu werden. Wie schafft man das?
Geopolitische Konflikte wie die Russlandsanktionen beschränken den Außenhandel, andere Embargos wie in Kuba fallen langsam. Was ist wieder
möglich, wo liegen neue Grenzen? Ein anerkannter Experte gibt Auskunft.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
I N T ER AK T I V
John C. Kornblum, amerikanischer Diplomat, Botschafter a. D.
Dr. Wolfgang Ollig, Mitglied der Geschäftsführung Finanzen und
Controlling, Hella KGaA Hueck & Co.
John Kornblum ist einer der erfahrensten und anerkanntesten Experten im Bereich der transatlantischen Politik, Wirtschaft und Kultur.
Seit seiner Verabschiedung aus dem Diplomatischen Dienst der
Vereinigten Staaten von Amerika 2001 hat John Kornblum wichtige
Posten in der internationalen Wirtschaft bekleidet.
Dr. Wolfgang Ollig ist seit 2004 für HELLA tätig und wurde 2006
als CFO in die Geschäftsführung berufen. Er war maßgeblich für
den Börsengang des Unternehmens verantwortlich. HELLA ist ein
unabhängiges Familienunternehmen mit rund 31.500 Beschäftigten in mehr als 35 Ländern, das im Geschäftsjahr 2013/14 einen
Umsatz von 5,3 Mrd. Euro erzielte.
GA S T G EBE R I N

G AST G EB ER I N
Ute Gerbaulet, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung,
Bankhaus Lampe KG
Ute Gerbaulet verantwortet im Bankhaus Lampe seit 2013 den
Bereich Capital Markets & Advisory. Dieser umfasst Equity & Debt
Capital Markets, Solutions, Beteiligungen, M&A, Betreuung von
Großkunden, Equity Sales, Sales Trading und Equity Research mit
Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, London und New York. Das
Bankhaus Lampe gehört zu den führenden unabhängigen Privatbanken in Deutschland.
Dr. Bärbel Sachs, LL.M., Associated Partner, Noerr LLP
Dr. Bärbel Sachs leitet das Team Außenhandelsrecht bei Noerr.
Seit 2006 berät sie Mandanten in allen Bereichen des deutschen,
europäischen und internationalen Außenhandelsrechts, einschließlich Embargos, Finanzsanktionen, Exportkontrolle und Zoll. Sie
wird von Who is Who Legal Trade and Customs, Best Lawyers und
Kanzleimonitor als Expertin in diesem Bereich empfohlen. Noerr
ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über
500 Professionals.
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Session IV
W O R K I NG C A P ITA L
25. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr

I NT E RAKTIV
SCHU L D SCHEI N
Working Capital Management –
die nächsten Schritte
Schuldschein: standardisiertes
Kreditprodukt für den Mittelstand
Working Capital Management gehört zum Handwerkszeug jedes
guten Finanzchefs. Weitere Fortschritte lassen sich erzielen, wenn
man Finanzprozesse automatisiert und auslagert.
Immer mehr mittelständische Unternehmen haben den Schuldscheinmarkt für sich entdeckt. Stabile Geschäftsmodelle erlauben nach wie
vor günstige, unbesicherte Finanzierungen.
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T
André Goerdten, CFO, Deutsche Reihenhaus AG
Reiner Edel, Kaufmännischer Geschäftsführer (CFO),
Diehl Aircabin GmbH
André Goerdten ist seit 2011 CFO bei der Deutsche Reihenhaus
AG. Seine Tätigkeit umfasst u.a. die Projekt- und Unternehmensfinanzierung sowie die Leitung und Weiterentwicklung der Bereiche
Finanzen und Verwaltung. Die Deutsche Reihenhaus AG entwickelt
und baut hochwertige, konsequent durchdachte Wohnparks. Das
rund 150-köpfige Deutsche Reihenhaus-Team erstellt jährlich etwa
600 neue Wohneinheiten und erzielte im Jahr 2014 mehr als 122
Mio. Euro Umsatzerlöse.
Reiner Edel ist seit 1996 als CFO der Diehl Aircabin GmbH tätig.
Von 2011 bis 2014 baute er als kaufmännischer Geschäftsführer
den ungarischen Standort (Diehl Aircabin Hungary Kft.) mit auf.
Die Diehl Aircabin GmbH ist Zulieferer der Luftfahrtindustrie mit
Kabinen- und Klimasystemen. Die Gesellschaft ist Teil der Diehl
Aerosystems mit rund 5.000 Mitarbeitern und hat ihren Sitz in
Laupheim.
Reinhard Schwabe, Leiter Finanzen & Controlling,
Diehl Aircabin GmbH
Reinhard Schwabe ist seit 2011 Leiter Finanzen & Controlling der
Diehl Aircabin GmbH und verantwortlich für Finanzierung, Bilanzierung und Working Capital Management am Standort Laupheim.
Seit 2008 ist er für das Unternehmen tätig und begleitete nach der
Übernahme des Standorts Laupheim alle Finanzierungstransaktionen der letzten Jahre.
G AS T G EBE R
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G AST G EB ER
Christian Scherf, Country Manager DACH, OpusCapita GmbH
Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender, equinet Bank AG
OpusCapita ist Spezialist in der Automatisierung und Optimierung
von Finanzprozessen mit über 30 Jahren Erfahrung in diesem
Bereich. Ziel ist es, die Kunden bei der Optimierung ihrer internationalen Geschäftsprozesse zu unterstützen. Zu diesem Zweck bietet
OpusCapita in Kombination mit fundierter Beratung eigenständig
entwickelte Software, Digitalisierungsservices und Automatisierungslösungen für Kreditoren- und Debitorenprozesse sowie
Zahlungsverkehr an.
Lutz Weiler ist Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG. Zuvor
war er als Direktor im Geschäftsbereich Global Corporate Finance
bei Dresdner Kleinwort Benson tätig und dort in über 70 IPOTransaktionen aktiv eingebunden. Die equinet Bank AG bietet
maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung und
Umsetzung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen
wird durch die M&A-Beratung abgerundet.
Session IV
25. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
R I S I K O MA N A GE ME NT
Schutz gegen
Insolvenzanfechtung
Factoring –
digital und persönlich
Die Haftungsrisiken für CFOs steigen von Jahr zu Jahr. Besonders
dramatisch zeigen sie sich in der Insolvenz. Welchen Schutz bieten
Versicherungen?
Der Verkauf von Forderungen ist simpel geworden. Durch den Einsatz ohnehin verwendeter moderner Technik kommen Unternehmen
ohne zusätzlichen Aufwand an mehr Liquidität.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Matthias Hoch, Kaufmännischer Leiter,
XOX Gebäck GmbH
Michael Timmermann wird diesen Roundtable gemeinsam mit
einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der
zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte
Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf
GA S T G EBE R
Matthias Hoch ist seit 2012 bei XOX Gebäck GmbH tätig.
Als kaufmännischer Leiter ist er für die Bereiche Rechnungswesen,
IT, Fuhrparkmanagement und Personal verantwortlich. XOX wurde
1908 gegründet. Durch Edmund E. Besecke wurde 1998 die Marke
XOX zu neuem Leben erweckt. Das Unternehmen ist spezialisiert
auf die Produktion von salzigen und süßen Snacks.
G AST G EB ER I N
Michael Timmermann, Mitglied der Geschäftsleitung,
Aon Credit International Insurance Broker GmbH
Michael Timmermann ist seit mehr als 20 Jahren im Versicherungsgeschäft in verschiedenen Positionen, u.a. als Country Manager
Deutschland bei Atradius. Seit 2013 ist er Mitglied der Geschäftsleitung bei Aon Credit International Insurance Broker GmbH in
Hamburg. Aon Risk Solutions & Aon Benfield – Versicherungsmakler generierten im Jahr 2013 mit 66.000 Mitarbeitern weltweit
einen Umsatz von 11,8 Mrd. US-Dollar.
Monika Loock-Weber, Geschäftsführerin, PB Factoring GmbH
Monika Loock-Weber ist seit 2002 Geschäftsführerin der
PB Factoring GmbH. Zuvor war sie mehrere Jahre bei der Deutschen Bank Gruppe sowie bei einer weiteren Großbank tätig.
Die PB Factoring GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft
der Deutschen Postbank AG, ist einer der führenden Anbieter im
deutschen Factoringmarkt. Der Schwerpunkt liegt im Ankauf kurzfristiger Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen von
in- und ausländischen Debitoren.
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Session IV
25. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr
I N T ER NAT I O NA L
Investitionen
in Lateinamerika
Von einer Leveraged zu einer
Corporate Finanzierungsstruktur
Ein sprachlich und kulturell so homogener Erdteil wie Lateinamerika
ist wie geschaffen für Standortinvestitionen. Welche Erfahrungen hat
das Unternehmen bei der Wachstumsfinanzierung gesammelt?
Welche Aspekte und Implikationen ergeben sich bei der Transformation von einer Leveraged zu einer Corporate Finanzierung für die
Banken- und Kapitalmarktfinanzierung?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Ralf P. Gierig, EVP Group Finance/Investor Relations,
ProSiebenSat.1 Media AG
Peter Stindt wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre
G AS T G EBE R
36
Ralf P. Gierig ist seit 1996 bei der ProSiebenSat.1 Media AG tätig
und für die Bereiche Group Finance & Treasury und Investor Relations zuständig. Hier verantwortet er u.a. die Konzernfinanzierung,
das Treasurymanagement und die Kapitalmarktkommunikation.
Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa und erwirtschaftete im Jahr 2014 mit durchschnittlich 4.118 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro.
G AST G EB ER
Peter Stindt, Leiter Business & Corporate Banking Deutschland,
Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG
Andreas Hartung, Director, Corporate Structured Finance,
UniCredit Corporate & Investment Banking
Peter Stindt leitet den Bereich Business & Corporate Banking.
Zuvor war er 27 Jahre bei der Deutschen Bank und verantwortlich
für das Privat- und Firmenkundengeschäft verschiedener Standorte.
Banco Santander hat seinen Hauptsitz in Spanien und Präsenz in
zehn Kernmärkten. Santander hat weltweit über 117 Mio. Kunden,
12.950 Filialen und rund 186.000 Mitarbeiter.
Andreas Hartung ist verantwortlich für die Strukturierung von
syndizierten Krediten für Akquisitionen und Refinanzierungen.
Dabei liegt sein Schwerpunkt auf der Arrangierung von Krediten
für Großunternehmen und multinationale Konzerne. UniCredit ist
ein führender Arrangeur von syndizierten Krediten in Westeuropa
und mit weltweit 150.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.
Session IV
25. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
Effizientes Management globaler
Debitorenrisiken
2015 – das Jahr der historischen
Finanzierungsmöglichkeiten
Gerade im Ausland sind viele neue Kunden kaum bekannt.
Wer d
as Risiko von Zahlungsausfällen im Griff behält, kann in
neuen Märkten nicht nur rasch, sondern auch profitabel wachsen.
Die lockere Geldpolitik der Zentralbanken bietet Corporates so viele
Möglichkeiten wie nie, sich günstig zu finanzieren. Welche Optionen
kommen aus Sicht eines Großkonzerns in Betracht, welche nicht?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Christoph Haenschel wird diesen Roundtable gemeinsam mit
einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten,
der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte
Peter Wahnschaffe, Global Credit Risk Management, BASF SE
Peter Wahnschaffe ist seit 2002 in Controlling/Finance Funktionen
für die BASF Gruppe tätig und seit 2011 für „Processes & Tools“
im Bereich des globalen Credit Risk Managements verantwotlich.
BASF ist das weltweit führende Chemieunternehmen. Mit mehr als
113.000 Mitarbeitern, sechs Verbundstandorten und 353 weiteren
Produktionsstandorten weltweit liefert BASF Produkte an Geschäftspartner nahezu überall auf der Welt. Im Jahr 2014 erzielte die
BASF-Gruppe einen Umsatz von 74,3 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Thomas Mavroudis, Senior Business Consultant,
Bisnode Deutschland GmbH
Christoph Haenschel, Executive Director Investment Banking
Division, Goldman Sachs International, London
Thomas Mavroudis, Senior Business Consultant bei Bisnode
Deutschland GmbH ist Diplom-Kaufmann, Certified Credit Manager® und Certified Rating Advisor. Er verfügt über langjährige
Erfahrung in der Leitung von nationalen und internationalen
Credit Risk Management-Projekten. Bisnode ist mit über 2.600
Mitarbeitenden in 17 europäischen Ländern einer der führenden
europäischen Anbieter für digitale Wirtschaftsinformationen.
Christoph Haenschel berät Unternehmen, Banken und Versicher
ungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei allen
Formen der Fremdkapitalfinanzierung und Treasury-Themen.
Goldman Sachs gehört zu den führenden globalen Häusern im
Investmentbanking, Wertpapierhandel und in der Vermögensverwaltung. Das Unternehmen ist seit 1990 in Frankfurt mit einer
Niederlassung vertreten.
37
Session IV
25. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr
Finanzierung außerhalb der
klassischen Bankenwelt
Der ABS-Markt – aktuelle
Tendenzen und Erfahrungen
Bislang bekommen alternative Kapitalgeber in Deutschland kaum
einen Fuß auf den Boden. Dabei bieten sie eine Reihe spannender
Finanzierungen, die maßgeschneidert werden können.
Der Verbriefungsmarkt hat durch die Finanzkrise enorm an Reputation eingebüßt. Doch mittlerweile hat sich der Markt erholt. Wie
beurteilen Frequent Issuer und Banker die aktuelle Situation?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Stefan Rolf, Head of Asset Backed Securitisation and Treasury
Coordination Asia-Pacific Region, Volkswagen Financial Services AG
Arno Fuchs wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre
G AS T G EBE R
38
Stefan Rolf war zunächst im Bereich Kapitalmarkt sowie als Leiter
der Treasury in Singapur tätig. Seit 2005 verantwortet er das Verbriefungsgeschäft und hat die Marken Driver und VCL international
etabliert. Zusätzlich koordiniert er die Treasuryaktivitäten in der Region Asien-Pazifik. Die Volkswagen Financial Services AG ist der größte
automobile Finanzdiensleister in Europa mit einer Bilanzsumme von
137,7 Mrd. Euro (12/2014) und weltweit ca. 12.800 Beschäftigten.
G AST G EB ER
Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner,
FCF Fox Corporate Finance GmbH
Ender Tanar, Managing Director, Head of Global Corporates
Germany/Austria/Switzerland, Commercial Banking, Lloyds Bank
Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate
Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwicklung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im
Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und
J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapitalund Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte
Small- und Mid-Cap-Unternehmen.
Ender Tanar ist seit 2013 Leiter der Lloyds Bank Commercial Banking in Deutschland. Zusammen mit seinem Global Relationship
Management Team betreut er große Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die einen Bezug zu UK haben. Lloyds Bank steht
für langfristig nachhaltige Kundenbeziehungen und maßgeschneiderte Finanzierungs- und Risikomanagementlösungen.
25. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
Session IV
Innenfinanzierungskräfte stärken –
Unternehmensliquidität steigern
Bei den Zahlungszielen haben Kunden und Lieferanten naturgemäß
gegenläufige Interessen. Wie dieser Gegensatz zugunsten beider
Parteien aufgelöst werden kann, zeigt ein Beispiel.
R E FE R ENT
Joanna M. Townsend wird diesen Roundtable gemeinsam mit
GA S T G EBE R I N
Joanna M. Townsend, Vice President - Head of Working Capital Optimization & Vertical Sales, American Express Services Europe Limited
Joanna M. Townsend ist seit 2006 für American Express tätig und
verantwortet den Bereich Working Capital Management. American
Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen.
39
Session V
26. N ovember, 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U hr
A N L E I HE N
SY N D I Z I ER T ER K R EDI T
Die Anleihe als bevorzugtes
Finanzierungsinstrument
Der erste Konsortialkredit nach
internationalem Standard
Auch Mittelständler können sich primär über Anleihen finanzieren,
wie anhand eines Emittenten gezeigt wird, der jüngst mit einer sechsjährigen 1,5% Anleihe 150 Mio. Franken aufgenommen hat.
Praxisbericht zu den Herausforderungen eines ersten Konsortialkredites und den Anforderungen im täglichen Umgang aus Sicht der
Geschäftsführung
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T I N
Attilio Tissi, CFO, BOBST GROUP AG
Vera Weiss, Geschäftsführerin/CFO,
BackWerk Management GmbH
Attilio Tissi ist seit 2008 bei BOBST und seit 2011 als CFO verantwortlich für den Finanzbereich. Die an der SIX Swiss Exchange
kotierte BOBST GROUP AG ist ein weltweit führender Anbieter von
Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Verpackungsindustrie
und erzielte 2014 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Schweizer
Franken.
Vera Weiss verantwortet bei BackWerk seit 2009 u.a. die Bereiche
Finanzen und Controlling. BackWerk ist der einzige bundesweit
vertretene Bäckereifilialist. Über 230 Franchisepartner erwirtschaften in mehr als 300 Standorten einen Außenumsatz von über 192
Mio. Euro in 2014. Seit 2014 ist BackWerk mehrheitlich in
Private- Equity-Besitz.
Giuseppe Santoro, Treasurer und Investor Relations,
BOBST GROUP AG
Giuseppe Santoro arbeitet seit 1992 als Treasurer bei BOBST und
ist heute im Unternehmen für das Treasury sowie den Bereich
Investor Relations verantwortlich. Zuvor arbeitete er während mehr
als 20 Jahren in unterschiedlichen Bereichen für die Credit Suisse
AG, unter anderem als Firmenkundenberater für BOBST.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER I N
Dr. Rolf Weilenmann, Leiter Corporate Finance,
Neue Helvetische Bank AG (NHB)
Dr. Rolf Weilenmann ist als Mitglied der Geschäftsleitung u.a. verantwortlich für die Emission von Anleihen wie z.B. der 1,50%-Anleihe über 150 Mio. Franken der BOBST GROUP AG.
Er verfügt über 20 Jahre Corporate Finance Erfahrung in Zürich
und London. Die NHB ist eine junge Schweizer Bank, welche sich
auf Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat.
40
Sabine Schomaker, Partnerin, King & Wood Mallesons LLP
Sabine Schomaker ist Partnerin bei King & Wood Mallesons in
Frankfurt. Sie leitet die deutsche Bankrechts- und Finanzierungspraxis und berät insbesondere PE-Investoren und Kreditnehmer
sowie in- und ausländische Banken und Finanzinstitute im Hinblick
auf syndizierte Kredite und Restrukturierungen. King & Wood
Mallesons ist eine führende internationale Kanzlei mit über 2.700
Anwälten an mehr als 30 Standorten weltweit.
Session V
26. N ovember, 9. 30-10. 30 Uhr
IT
F ÖR D ER M I T T EL
Bankenkommunikation
in SAP
Förderkredite als Teil einer
Konsortialfinanzierung
Viele Unternehmen setzen E-Banking-Tools ein. Die Schnittstellen
können zu Sicherheitsrisiken im Zahlungsverkehr führen. Eine in
SAP integrierte Lösung kann eine sinnvolle Alternative sein.
Förderkredite sind unschlagbar günstig und flexibel. Wie kann man
sie sinnvoll in eine Konsortialfinanzierung einbinden?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Klaus-W. Aschenbrücker, Leiter Finanz- und Rechnungswesen,
RhönEnergie Fulda GmbH
Tilo Kraus wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre
Klaus-W. Aschenbrücker verantwortet u.a. die Bereiche Finanzen,
Rechnungswesen und Steuern. Die RhönEnergie Fulda GmbH
gehört zu den Top 50 unter den Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland. Das umfassende Dienstleistungsangebot der Unternehmensgruppe reicht vom Contracting bis zum
öffentlichen Personennahverkehr. Mit ca. 1.000 Mitarbeiter erwirtschaftet der Konzern einen Jahresumsatz von rund 0,6 Mrd. Euro.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Martin Hasenberg, Vorstand, Litreca AG
Martin Hasenberg ist Vorstand der Litreca AG, die 2014 aus der
Fusion der SAX Systemhaus AG und der GMT Global Market
Touch GmbH entstand. Die Litreca AG ist mit über 500 Kunden
in Deutschland eines der führenden Unternehmen im Bereich
Finanzmanagement-Software. Das Unternehmen bietet intelligente
Lösungen für das Treasury Management, die Bankenkommunikation, die Liquiditätssteuerung und die Finanzplanung innerhalb und
außerhalb von SAP an.
Tilo Kraus, Head of Financial Markets,
IKB Deutsche Industriebank AG (IKB)
Tilo Kraus ist als Head of Financial Markets verantwortlich für
die Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapitalmarktaktivitäten sowie
Risikomanagementlösungen. Die IKB Deutsche Industriebank
AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland
und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und
Beratungsdienstleistungen.
41
Session V
26. N ovember, 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U hr
PERSONAL
AN L EI HEN
Die moderne
Finanzabteilung
Energiewende: Finanzierung des
Netzausbaus im Übertragungsnetz
Die Anforderungen an CFOs sind immens. Wie stellt man die Finanzabteilung auf, um an allen Fronten zu „liefern“? Wie findet man die
richtigen Mitarbeiter? Und wie fördert man so die eigene Karriere?
Die Rückkehr in den Anleihemarkt vor dem Hintergrund eines
signifikanten Investitionsprogrammes – ein Meilenstein der
Unternehmensfinanzierungsstrategie
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Joe Lichtenberger, Partner & Global CFO, Roland Berger Strategy
Consultants GmbH
Marco Nix, CFO, 50Hertz Transmission GmbH
Marco Nix ist seit 2001 in der Energiewirtschaft tätig. Er verantwortet seit Juli 2015 das Finanzressort. 50Hertz ist für den Betrieb
und den Ausbau des Übertragungsnetzes und für die Führung des
elektrischen Gesamtsystems im Norden und Osten Deutschlands
verantwortlich. Als Übertragungsnetzbetreiber im Herzen Europas
steht 50Hertz für die sichere Integration der erneuerbaren Energien, die Entwicklung des europäischen Strommarktes und den
Erhalt eines hohen Versorgungssicherheitsstandards.
Joe Lichtenberger ist Partner und Global CFO bei Roland Berger
Strategy Consultants und verantwortlich für die globale Serviceline
Finance & Controlling. Zuvor war er CFO bei dem Onlineportal
Scout24 und hatte Managementpositionen bei Telekommunkationsunternehmen und Kabelbetreibern inne. Er ist Chartered Financial Analyst und hat viel Erfahrung im Bereich M&A, Corporate Finance, Due Diligence und Shareholder Relationship Management.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Paul Taaffe, Gründungspartner, FINANCE People Solutions
Paul Taaffe ist Gründungspartner von FINANCE People Solutions. Er
blickt auf mehr als 25 Jahre als CEO, CFO und CRO bei Blue Chips
wie Nike, Pepsi oder Dell und in Private Equity-Firmen bzw. deren
Portfoliounternehmen zurück. Als PE-Partner für Alvarez & Marsal
Deutschland war er die treibende Kraft hinter der Restrukturierung
der Tele Columbus Gruppe. FINANCE People Solutions ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen für Interim Management und
Executive Search.
42
Marco Sterly, Vice President, Debt Capital Markets,
The Royal Bank of Scotland plc
Marco Sterly ist im Bereich Corporate Debt Capital Markets bei der
Royal Bank of Scotland in London tätig. In seiner Funktion berät er
Unternehmen hinsichtlich Finanzierungsstrategien im Kapitalmarkt.
Session V
26. N ovember, 9. 30-10. 30 Uhr
EI G EN KA P I TA L
R EST R U K T U R I ER U N G
Mittelstands IPO- und Pre-IPO
Investorenrunde
Tear Down This Wall – Finanzierung in der Restrukturierung
Der Weg an die Börse ist wieder frei, wie viele IPOs zeigen. Was
ist aus Sicht eines Mittelständlers zu tun, wie spricht man Anleger
bereits im Vorfeld richtig an?
In der akuten Restrukturierung wird die Finanzierung zum Schlüsselelement – und kann das Unternehmen im Anschluss auf eine
Fälligkeitenmauer zusteuern lassen, die es abzutragen gilt.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Stephan Knuppertz, Senior Vice President Corporate Financial
Services, Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
Dr. Frank Peter Regelin wird diesen Roundtable gemeinsam mit
GA S T G EBE R
Stephan Knuppertz ist seit 2006 für das Absatzfinanzierungsgeschäft der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
(Heidelberg) zuständig und leitet seit 2014 zusätzlich die Refinanzierungs- und Treasuryaktivitäten des Konzerns. Heidelberg ist
Anbieter und Partner für die globale Druckindustrie mit Kunden in
rund 170 Ländern. Im Berichtsjahr 2014/2015 betrug der Konzernumsatz rund 2,3 Mrd. Euro.
G AST G EB ER
Dr. Frank Peter Regelin, Partner, Norton Rose Fulbright
Dr. Frank Peter Regelin ist Partner im Frankfurter Büro von Norton Rose Fulbright und leitet den Bereich Corporate, M&A, Securities. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte sind das Aktien- und Kapitalmarktrecht. Er
betreut Emittenten und Banken im Rahmen von komplexen Kapitalmarkttransaktionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite. Norton Rose
Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei, spezialisiert auf Financial
Institutions, Energy, Infrastructure, Mining and Commodities, Transport, Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.
Lars Stiewe, Head of Equity Capital Markets, Germany, Austria &
Switzerland, BNP Paribas, London
Lars Stiewe ist Head of Equity Capital Markets, Germany, Austria &
Switzerland und betreut Kunden bei Equity- und Equity-liked-Transaktionen. Er ist seit 2001 in dieser Funktion für BNP Paribas tätig.
BNP Paribas zählt zu den am besten bewerteten Banken der Welt
und ist mit 185.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten.
43
Session V
26. N ovember, 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U hr
A N L E I HE N
Neuausrichtung und Stärkung
von Mittelstandsanleihen
Der lange boomende Markt für Mittelstandsanleihen hat arg gelitten.
Wie schauen Investoren auf dieses Anleihesegment, und welche Maßnahmen braucht es für einen Neuanfang?
R EFE R EN T
Mark Hoffmann, Portfolio Manager,
Robus Capital Management Limited
Mark Hoffmann ist seit 2011 Portfolio Manager bei Robus Capital
Management. Er ist seit etwa 15 Jahren im Bereich hochverzinsliches Fremdkapital in Europa tätig. Robus Capital Management ist
ein in Frankfurt und London ansässiger Fondsmanager mit Fokus
auf Fremdkapital von mittelgroßen Unternehmen in Zentraleuropa.
Die Mitglieder des Teams sind seit zehn -15 Jahren am europäischen Kapitalmarkt für hochverzinsliches Fremdkapital tätig.
G AS T G EBE R
Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender, equinet Bank AG
Lutz Weiler ist Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG. Zuvor
war er als Direktor im Geschäftsbereich Global Corporate Finance
bei Dresdner Kleinwort Benson tätig und dort in über 70 IPOTransaktionen aktiv eingebunden. Die equinet Bank AG bietet
maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung und
Umsetzung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen
wird durch die M&A-Beratung abgerundet.
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Podiumsdiskussion
26. N ovember, 10. 4 0 -1 1 . 2 5 U hr
Zwischen Strategie und Krisenmanagement – CFOs im Bann von
Geo- und Geldpolitik
Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten – Finanzchefs müssen derzeit eine Vielzahl geopolitischer Risiken im Blick haben. Hinzu
kommt eine Ausnahmesituation an den Finanzmärkten: Viele Zentralbanken verfolgen eine Null-Zins-Politik. Wann kommt die Zinswende?
Wie gehen CFOs mit der undurchsichtigen Gemengelage um? Die Experten diskutieren.
S P R EC HE R
Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN
Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er
BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im
Treasury tätig. BELLIN ist ein weltweit führender Anbieter von
webbasierter Treasury-Software und Services für multinationale
Unternehmen. Die voll integrierte, vom FinTech Innovations Award
ausgezeichnete Software tm5 erfüllt sämtliche Anforderungen des
Corporate Treasury. BELLIN betreut über 300 Unternehmen mit
mehr als 25.000 Usern in 150 Ländern.
46
Andreas Böhm, Mitglied des Direktoriums,
Liebherr-International AG
Andreas Böhm ist seit 2011 Geschäftsführer Finance der
Liebherr-International AG, der Dachgesellschaft der Firmengruppe
Liebherr. Die Firmengruppe erzielte im Jahr 2014 einen Umsatz von
rund 8,8 Mrd. Euro und beschäftigt knapp 41.000 Mitarbeiter. Das
Familienunternehmen ist einer der größten Baumaschinenhersteller
der Welt und auch in vielen anderen Branchen als Anbieter technisch
anspruchsvoller Produkte und Dienstleistungen anerkannt.
Michael Bücker, Mitglied des Vorstands, BayernLB
Bernd Hirsch, Vorstand Finanzen, Symrise AG
Michael Bücker ist seit Februar 2013 Mitglied des Vorstandes der
BayernLB. Als Firmenkundenvorstand verantwortet er das Geschäft
der BayernLB mit Großunternehmen („Corporates“) und mittelständischen Firmenkunden. Bis zu seinem Wechsel zur BayernLB
war Michael Bücker in verschiedenen Leitungsfunktionen im
Firmenkundengeschäft der Commerzbank. Im Jahr 2009 wurde er
zum Vorstandssprecher der Commerz Real AG berufen.
Bernd Hirsch ist seit 2009 CFO der Holzmindener Symrise AG
und neben Finanzen zuständig für die Bereiche IR, Recht, IT
und Logistik. Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und
Geschmackstoffen. Mit einem Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und
8.000 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den Top Drei
im globalen Markt der Düfte und Aromen.
Dr. Anke Meier, Partner, Noerr LLP
Peter Mohnen, CFO, KUKA AG
Dr. Anke Meier ist auf Schiedsverfahrensrecht und internationale
Prozessführung spezialisiert. Sie verfügt über langjährige Erfahrung
im Investitionsschutz und gehört zu den von der Bundesregierung benannten Schlichtern bei ICSID, der Schiedsinstitution der
Weltbank. Sie berät deutsche und ausländische Unternehmen
unterschiedlicher Branchen bei der Konfliktbeilegung. Noerr ist
eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über
500 Professionals.
Peter Mohnen ist seit 2012 CFO bei der KUKA AG. Als Mitglied
des Vorstands verantwortet er die Bereiche Finanzen, Controlling,
Accounting sowie Steuern & IT. Zuvor war er in verschiedenen
Positionen bei der Ruhrgas AG und E.ON tätig. Die KUKA AG ist ein
international tätiger Konzern und einer der führenden Anbieter von
intelligenten Automatisierungslösungen. Mit weltweit ca. 12.000
Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz
von rund 2,1 Mrd. Euro.
Session VI
26. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr
R AT I N G
R EST R U K T U R I ER U N G
Rating – ein Baustein bei M&A
Transaktionen
Erfolgreiche Restrukturierung
und was dann?
Ratings kommen häufig bei der Finanzierung von Wachstumsstrategien zum Einsatz. Wie läuft ein Ratingprozess ab und welche
Kriterien kommen zur Anwendung?
Bei der finanziellen Restrukturierung steht die neue Kapitalstruktur
im Fokus. Doch auf was muss in einem langfristig aufgestellten
Gesamtfinanzierungskonzept geachtet werden?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Lars Schnidrig, Managing Director, Bereichsleiter
Finanzen & Treasury, Deutsche Annington Immobilien SE
Nicolas Reinhart, CFO, APCOA Parking Holdings GmbH
Nicolas Reinhart ist CFO der in Stuttgart ansässigen APCOA Parking
Holdings GmbH und (Co-) Geschäftsführer der APCOA Parking
Austria GmbH und APCOA Parking Netherlands bv. Er verantwortet
als CFO die traditionellen Finanzbereiche der Gruppe. Als führender europäischer Parkraum-Manager werden in zwölf Ländern über
1,4 Mio. Einzelstellplätze an rund 8.400 Standorten bewirtschaftet
wo rund 4.700 Mitarbeiter einen Geschäftsvolumen von 1,051
Mrd. Euro erzielten.
Lars Schnidrig verantwortet als Managing Director den Finanz- und
Treasurybereich der Deutsche Annington Immobilien SE und ist
Mitglied des Vorstands der Deutsche Annington Finance BV. Die
Deutsche Annington ist Deutschlands führendes und das zweitgrößte europäische Immobilienunternehmen mit circa 350.000
Wohnungen. Deutschlandweit hat das Unternehmen 5.700 Mitarbeiter. Der Portfoliowert liegt bei rund 21 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Tobias Mock, Managing Director und Lead Analytical Manager,
Standard & Poor’s Ratings Services
Christian-Hauke Burkhardt, Director und Head of Trade
Structuring Team Germany, Deutsche Bank AG
Tobias Mock, ist Managing Director und Lead Analytical Manager
bei Standard & Poor’s, einer global führenden Ratingagentur.
Er leitet das Team für Telekommunikation-, Hightech-, Medien-,
Einzelhandels-, Konsumgüter-, Pharma- und Immobilienunternehmensratings in Europa, Nahen Osten und Afrika (EMEA).
Christian-Hauke Burkhardt leitet die Abteilung Trade Structuring
für die Deutsche Bank AG in Deutschland. Fokus liegt neben der
Strukturierung von Syndizierten Avalkrediten auf der ganzheitlichen Beratung von Transaction-Banking-Lösungen bei Anlässen wie
Akquisitionen, LBOs, Merger und Restrukturierungen. Zuvor war
Burkhardt in verschiedenen Bereichen der Bank im In- und Ausland
in der Strukturierten Unternehmensfinanzierung tätig.
47
Session VI
26. N ovember, 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U hr
R AT I N G
Mythos Marktfolge:
Interne Ratings
Wege erfolgreicher Akquisitionsund Wachstumsfinanzierung
Wie entsteht Rating? Was sind die wesentlichen Treiber der Note?
Der Roundtable beleuchtet das Zustandekommen von Ratings aus
Sicht von Kunde, Analyst, Methodiker und Kundenbetreuer.
Am Beispiel der Übernahme eines traditionsreichen mittelständischen Unternehmens durch einen Private Equity Investor stellt dieser
Roundtable den Einsatz verschiedener Finanzierungsbausteine dar.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Thomas Brauer, Abteilungsleiter Finanzen und Steuern,
Kfm. Geschäftsführer, enercity – Stadtwerke Hannover AG
Claus Goedecke wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Thomas Brauer ist Abteilungsleiter Finanzen und Steuern bei der
enercity – Stadtwerke Hannover AG. Zudem ist er Kaufmännischer
Geschäftsführer verschiedener Beteiligungen. enercity als Marke
der Stadtwerke Hannover zählt mit einem Umsatz von über 2,5
Mrd. Euro zu den größten deutschen kommunalen Unternehmen
der Energiebranche und beschäftigt etwa 2.500 Mitarbeiter.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Max Plank, Direktor, Senior Kundenbetreuer im Bereich
Corporates, BayernLB
Max Plank ist bei der BayernLB im Bereich Corporates zuständig für
die Betreuung von Kunden aus der Energiebranche. Als eines der
führenden Häuser in der Finanzierung der Energiebranche begleitet
die BayernLB seit Jahren erfolgreich Unternehmen der Branche mit
einer breit gefächerte und individualisierten Produktpalette.
48
Claus Goedecke, Partner, Taylor Wessing
Claus Goedecke ist seit September 2003 als Partner im Frankfurter Büro von Taylor Wessing tätig. Seine Mandanten sind
deutsche und ausländische Industrieunternehmen, Banken und
Finanzinstitute. Er berät schwerpunktmäßig Unternehmens- und
Finanzierungstransaktionen, insbesondere im Bereich Akquisitions-,
Immobilien- und Projektfinanzierungen. Taylor Wessing ist eine
internationale Wirtschaftskanzlei mit über 1.150 Rechtsanwälten an
weltweit 26 Standorten.
Session VI
26. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr
IT
Einführung eines konzernweiten
Treasury-Systems
Supply Chain Finance in
Schwellenländern
Keine moderne Finanzabteilung ohne ein Treasury-System. Doch wie
meistert man die Herausforderungen, die sich bei der Einführung
eines konzernweiten Treasury-Systems stellen?
Die Festigung der Lieferkette über Finanzierungslösungen ist in
Schwellenländern essentiell. Richtig aufgesetzt können damit auch
Umwelt-, Sozial- und Sicherheitsstandards verbessert werden.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Jürgen Kistner, Leiter Finance Contol & Back-Office,
Deutsche Telekom AG
Frank Wächter, Senior Head of Treasury and Insurance, PUMA SE
Frank Wächter ist seit 2011 bei PUMA als Head of Group Treasury
und Insurance beschäftigt. Davor arbeitete er sechs Jahre für ein
international tätiges Pharmaunternehmen, zunächst in der MidOffice Funktion später als Head of Global Treasury. Frank Wächter
startete seine Karriere bei der damaligen Hypobank und war sechs
Jahre als Treasury Consultant später Manager bei Bearing Point
tätig.
Jürgen Kistner leitet den Bereich Finance Control & Back-Office der
Deutschen Telekom und ist u.a. verantwortlich für die Themen H
edge
Accounting, Bewertung und Reporting von Finanzinstrumenten
sowie Treasury-Systeme. Davor war er bei der Robert Bosch GmbH
im Bereich Controlling und Berichtswesen tätig. Die D
eutsche
Telekom AG ist weltweit eines der führenden Unternehmen der
Telekommunikations- und Informationstechnologie-Branche.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Marco Röber, Implementation Consulting Manager, REVAL
Marco Röber arbeitet als Implementation Consulting Manager
bei REVAL und leitet dort Großprojekte bei der Einführung von
Treasury-Systemen. Davor war er bei der Lidl Stiftung für die Entwicklung, Einführung, den Rollout und die Länderbetreuung des
Treasury-Systems verantwortlich. Reval ist ein weltweit führender
Anbieter einer cloud-basierten Plattform für Treasury- und Risikomanagement. Neben seinem Hauptsitz in New York ist Reval in
allen bedeutenden Wirtschaftsregionen der Welt vertreten.
Olaf Schmidt, Principal Investment Officer, Western Europe Lead,
IFC (International Finance Corporation), Weltbank-Gruppe
Olaf Schmidt entwickelt das Geschäft mit europäischen Kunden,
die in den Emerging Markets im Bereich von Manufacturing,
Agribusiness und Services investieren. Er ist auch Global Sector
Head für Retail-, Hotel- und Immobilieninvestitionen. Seit 2003 ist
er bei der IFC tätig und seit 2012 im IFC-Büro von Paris. IFC ist die
größte Entwicklungsbank weltweit, die auf den Privatsektor in den
Emerging Markets fokussiert ist.
49
Session VI
26. N ovember, 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U hr

INTERAKTIV
ASSET M AN AG EM EN T
Entwicklung einer passenden
Finanzierungsstruktur
Anlagestrategien für die
Unternehmensliquidität
Welche Instrumente sind die richtigen? In diesem interaktiven Workshop entwickeln die Teilnehmer anhand eines fiktiven Falls eine
angemessene Passivseite.
Niedrige Zinsen und neue Regeln für Bankeinlagen bringen Anleger
am Geldmarkt unter Druck. Wie können die Erträge optimiert und
die Risiken begrenzt werden?
I M P U L SGE BE R
R EF ER EN T
Ulrich Kittmann, Leiter Kreditsyndizierung Corporates Germany,
DZ BANK AG
Dr. Axel Jan Gros, Abteilungsdirektor Zentralabteilung Finanzen,
Franz Haniel & Cie. GmbH
Ulrich Kittmann ist seit 2004 bei der DZ BANK AG im Bereich
Strukturierte Finanzierung tätig und leitet dort die Gruppe, die für
das deutsche Syndizierungsgeschäft zuständig ist. Die DZ BANK
ist eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört
mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind.
Dr. Axel Jan Gros ist als Abteilungsdirktor der Zentralabteilung
Finanzen seit 2007 verantwortlich für die Koordination der Finanzierung und des finanziellen Risikomanagements der Gruppe. Die
Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen mit Sitz in Duisburg-Ruhrort. Die Haniel-Gruppe erzielte
2014 mit über 11.500 Mitarbeitern rund vier Mrd. Euro Umsatz.
M O D E R AT O R
G AST G EB ER
Bastian Frien, Vorsitzender der Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH
Andreas Folgner, Head of Corporate Business,
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Andreas Folgner leitet seit 2011 die Abteilung Corporate Business
bei HSBC Global Asset Management in Deutschland. Seit mehr
als zehn Jahren betreut er für HSBC Firmenkunden bei der professionellen Vermögensanlage. HSBC Global Asset Management
verwaltet über 450 Milliarden US-Dollar (Quelle: HSBC, Stand:
31.12.2014) und gehört zu den weltweit führenden Anbietern von
Lösungen zur Anlage von Unternehmensliquidität.
50
Session VI
26. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr
Volatile currency and
commodity prices
China Reloaded:
Land der Widersprüche
The fluctuations in the foreign exchange and commodity market
needs to be cushioned in the treasury. Which strategy is appropriate
for which market situation?
Kaum ein Land der Welt schafft es, so viele Widersprüche aufeinander zu vereinen. Wie sieht das neue „Geschäftsmodell“ aus, das die
amtierende Regierung dem Land verordnet hat?
S P EA K E R
R EF ER EN T
Dr. Jürgen Michels, Chief Economist and Head of Research,
BayernLB
Richard A. Hussmanns, Mitglied der Geschäftsleitung,
OTTO FUCHS KG
Dr. Jürgen Michels has been Chief Economist and Head of Research
at BayernLB in Munich since October 2013. Prior to joining
BayernLB, he served as an economist in Citigroup‘s Investment
& Research Analysis (CIRA) department in London from 2002 to
2013, and became chief euro-area economist in 2008.
Richard A. Hussmanns ist seit 2008 für das Unternehmen tätig und
für den Standort China verantwortlich. Das Familienunternehmen
aus Meinerzhagen ist seit 2011 in Shenyang tätig und produziert
u.a. für die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie. In
2014 erzielte der Weltmarktführer einen Jahresumsatz von rund
2,3 Mrd. Euro weltweit.
HOST
G AST G EB ER
Anton Botes, Global Oil and Gas leader,
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc.
Oliver Harms, Leiter des Außenbüros der DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Beijing
Anton Botes has been a partner and director with Deloitte for 17
years. Over time he had various leadership roles in the Energy and
Resources Industry. He is currently the Global Oil and Gas leader
for DTTI across all functions and the Global LCSP for the Sasol
Group of Companies.
Oliver Harms verantwortet seit zehn Jahren das Geschäft mit Projektund Unternehmensfinanzierungen sowie Förderprogrammen der
DEG vor Ort. Seine umfassenden Kenntnisse der Region Asien-Pazifik
ergänzen sein länderspezifisches Know-how. Die DEG finanziert
nachhaltige Investitionen der Privatwirtschaft. Diese wirken als
Motor für Wachstum und Entwicklung. Mit 13 Außenbüros ist die
DEG auf allen Kontinenten vertreten.
51
Session VII
26. N ovember, 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U hr
R I SI K OM AN AG EM EN T
Wachstumsfinanzierung im
Immobiliensektor
Währungsmärkte im Wandel –
was zu tun ist
Immobilienunternehmen streben zunehmend an den Kapitalmarkt
und benutzen die klassischen Instrumente der Unternehmensfinanzierung. Was ist zu beachten?
Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und Rubel – die Wechselkursbewegungen lassen kaum einen Treasurer kalt. Was können Finanzabteilungen im FX-Management noch besser machen?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Lars Schnidrig, Managing Director, Bereichsleiter
Finanzen & Treasury, Deutsche Annington Immobilien SE
Norman Willich, CFO, Eissmann Group Automotive
Norman Willich ist seit 2006 als CFO der Eissmann Group Automotive mit Firmenhauptsitz in Bad Urach beschäftigt. Die Eissmann
Group ist als internationaler Entwicklungs- und Wertschöpfungspartner mit der Kernkompetenz im Fahrzeuginterieur (High end)
an 13 Standorten auf drei Kontinenten vertreten. Die Eissmann
Group beschäftigt 4.500 Mitarbeiter und rechnet für 2015 mit
einer Gesamtleistung von 380 Mio. Euro.
Lars Schnidrig verantwortet als Managing Director den Finanzenund Treasury-Bereich der Deutsche Annington Immobilien SE und
ist Mitglied des Vorstands der Deutsche Annington Finance BV. Die
Deutsche Annington ist Deutschlands führendes und das zweitgrößte europäische Immobilienunternehmen mit circa 350.000
Wohnungen. Deutschlandweit hat das Unternehmen 5.700 Mitarbeiter. Der Portfoliowert liegt bei rund 21 Mrd. Euro.
G AST G EB ER
G AS T G EBE R
52
Carsten Schoenen, Director Corporate Advisory Real Estate,
Commerzbank AG
Daniel Probst, Director Corporate Treasury Sales,
Carsten Schoenen betreut im Bereich Corporate Advisory der
Commerzbank den Sektor Real Estate und berät Unternehmen zu
allen kapitalmarktnahen Finanzierungsthemen. Die Commerzbank
ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Kernmärkten in Deutschland und Polen und ist kompetenter und fairer
Partner ihrer Privat- und Firmenkunden.
Daniel Probst begleitet und berät Unternehmen in den Wachstumsmärkten, insbesondere in den Bereichen Währungs- und Zinsrisiken sowie Treasury Set-up. Er hat für die UniCredit in Russland
das Investment Banking vor Ort mit aufgebaut und internationale
Unternehmen durch die volatilen Finanzmärkte Osteuropas geleitet. UniCredit ist weltweit mit 150.000 Mitarbeitern in 50 Ländern
vertreten.
Session VII
26. N ovember, 13. 25-14. 25 Uhr
IT
SY N D I Z I ER T ER K R EDI T
Einheitlicher Zahlungsverkehr –
wie geht das?
Der Konsortialkredit aus unterschiedlichen Perspektiven
Bei der Integration eines einheitlichen Zahlungsverkehrssystems in
einem multinationalen Unternehmen stellen sich viele Herausforderungen – wie geht man damit um?
Banken und Kreditnehmer haben unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich der Struktur, Durchführung und Dokumentation von Konsortialkrediten. Wo besteht Verhandlungsspielraum – und wo nicht?
R E FE R ENT
R EF ER EN T EN

I N T ER AK T I V
Petra van Hoeken, Mitglied des Vorstands, NIBC Bank
Christian Bäumer, Managing Director,
SIGNA Prime Luxemburg S.à r.l.
Petra van Hoeken ist seit Dezember 2011 Chief Risk Officer und
Mitglied des Vorstands der NIBC Bank. Die NIBC Bank ist eine Bank
für unternehmerische Menschen, die im Firmen- und Privatkundengeschäft tätig ist. Der Fokus liegt auf wertschöpfenden M&A
Tätigkeiten, Beratung und Finanzierungslösungen, Unternehmensfinanzierung und Asset-Based- und Leveraged-Finance.
Christian Bäumer ist als Managing Director zuständig für den
Standort Luxemburg. Nach seinem Studium der International
Business Administration arbeitete er im Bereich International Real
Estate Structured Finance bei der Aareal Bank AG und bei der
Valartis Bank AG. 2008 folgte der Wechsel zur SIGNA Financial Services AG, die die Immobilienfinanzierungen der gesamten SIGNA
Gruppe verantwortet.
Holger Köthe, Aufsichtsrat/Beirat
Holger Köthe ist Mitglied des Aufsichtsrats bzw. Beirats bei mehreren mittelständischen Unternehmensgruppen, u.a. bei der Pfeifer
Holding GmbH & Co. KG, der Pazdera AG und der SCHNELL
Motoren AG. Zuvor war er als Managing Partner der Ebner Stolz
Management Consultants GmbH und als Vorstand der Management Team AG über 15 Jahre u.a. als Interimsmanager (CFO/CRO)
tätig.
Sebastian Bock wird diesen Roundtable außerdem mit einem
weiteren Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten,
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Frank Gastl, Geschäftsführer,
cogon GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group
Frank Gastl ist seit 2013 als Geschäftsführer der cogon GmbH
tätig, die zur Hanse Orga Group gehört. Zuvor leitete er als Geschäftsführer die Hanse Orga International B.V. Die cogon GmbH
ist ein führendes Software- und Beratungshaus für das Finanz- und
Rechnungswesen und bietet Unternehmen einen Mehrwert für die
Bereiche Zahlungsverkehrsabwicklung, Cash, Liquidity und T
reasury
Management sowie Buchungs- und Abstimmungsprozesse.
Sebastian Bock, Partner, Noerr LLP
Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer
im Bereich der Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung,
Akquisitionsfinanzierung und bei Verbriefungsgeschäften. Noerr
ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über
500 Professionals.
53
Session VII
PERSONAL
26. N ovember, 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U hr

INT E R A KT IV
Komplexe Organisationen
steuern
Strategic Financing of a Listed
Company
Finanzvorstände und Treasurer müssen nicht nur Zahlen und Banken
im Blick haben, sondern auch Mitarbeiter und Abläufe. Wie steuert
man die komplexen Aufgaben einer Finanzabteilung richtig?
Listed companies have a variety of financing options. A company’s
strategic repositioning and the accompanying capital market measures will be discussed at the roundtable.
R E FE R EN T
SP EAK ER
Udo Giegerich, Geschäftsführer Finanzen,
50Hertz Transmission GmbH
Tomas de Vargas Machuca, Member of the Executive Committee,
Adler Real Estate AG
Udo Giegerich ist seit 2011 als Geschäftsführer Finanzen bei
50Hertz. Zuvor war er in Wien als Geschäftsführer und Prokurist
der Bawag P.S.K und als Finanzleiter der OMV Gas and Power
GmbH tätig. Die 50Hertz Transmission GmbH ist ein deutscher
Übertragungsnetzbetreiber. Das Unternehmen betreibt das Höchstspannungsnetz im Osten Deutschlands sowie im Raum Hamburg
mit einer Gesamtlänge von rund 9.750 Kilometern Leitungen.
Tomas de Vargas Machuca, has over 14 years experience in banking, private equity and real estate financing. Prior to ADLER, he
was an Executive Director at UBS Investment Bank’s Real Estate
Finance. ADLER Real Estate AG is a listed real estate company focused on creating and enhancing a real estate portfolio that provides
stable value and high yields.
G AS T G EBE R
54
HOST
Karl Markel, Gesellschafter und Gründungspartner,
treasury executives 53° GmbH
Dr. Sven Janssen, Executive Director, Head of Debt Capital
Markets, ODDO SEYDLER BANK AG
Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives
53° Gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter
Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik
GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in
Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche
Treasury und Corporate Finance.
Dr. Sven Janssen is Executive Director, Head of Debt Capital
Markets at ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main. Since
he joined the company in 2012, over 2.4 billion Euros debt capital
market transactions were structured and placed with institutional
investors across Europe. He began his career in 1999 with Hawkpoint Partners in London, followed by positions with Bankhaus
Metzler, Sal. Oppenheim and Macquarie.
26. N ovember, 13. 25-14. 25 Uhr
Session VII
S T R AT E GI E
Massive Einsparungen durch
Auslagerung
Die Auslagerung von Unternehmensprozessen in ein Shared Service
Center birgt viele Chancen. Ist das Outsourcing Notwendigkeit oder
Kür, und wie erzielt man den größtmöglichen Nutzen?
R E FE R ENT
Wolfgang Hanzl, Head of Operations & Payments, BAWAG P.S.K.
Wolfgang Hanzl ist Head of Operations der BAWAG P.S.K. und Managing Direktor of Payments der Tochtergesellschaft NAVEN SIS.
Zuvor war er in verschieden Funktionen innerhalb der Bankengruppe im Breich Corporate Develpment tätig. Die BAWAG P.S.K. ist
eine der größten und rentabelsten Banken Österreichs mit über
1,6 Mio. Privat- und Firmenkunden. Die Geschäftssegmente sind
Retail Banking and Small Business, Corporate Lending and Investments und Treasury Services and Markets.
GA S T G EBE R I N
Simone Sorge, Vice President Banking & Financial Services,
Genpact
Simone Sorge ist seit 17 Jahren in IT- und Beratungs-Rollen auf
globaler Ebene für die Financial Services Industrie tätig und bei
Genpact verantwortlich für Banken in Deutschland. Genpact ist
mit 67.000 Mitarbeitern der größte Anbieter für den Betrieb von
Geschäftsprozessen basierend auf Lean Six Sigma. 1997 als Shared
Service Center von GE Capital entstanden, ist Genpact seit 2005
eigenständig und seit 2007 an der NYSE notiert.
55
Medien-Coaching
P ER S O NA L

I NT E R A KT IV
Wie sag ich's meinen Stakeholdern und Finanzierungspartnern?
Präsentations- und Medien-Coaching: der öffentliche Auftritt. In diesem Schnupper-Workshop lernen CFOs und Treasurer, Präsentationen,
Vorträge und Interviews richtig vorzubereiten und ihre Botschaften prägnant zu verpacken – vor der Kamera, bei öffentlichen Statements und
Reden vor Publikum, sowie in Interviewsituationen.
R E FE R EN T
Wilhelm Kötting, Geschäftsführer,
Koetting Financial Communications GmbH
Wilhelm Kötting ist ein erfahrener Präsentations- und Medientrainer. Bis 2009 war er Chefredakteur von Bloomberg German TV.
In Kooperation mit FINANCE-TV bietet Koetting Financial maßgeschneiderte Präsentations- und Medien-Coachings für CFOs, Vorstandskollegen, Geschäftsführer und kommunale Finanzentscheider
an, die einen optimalen öffentlichen Auftritt anstreben.
WO R KS HO P ZEI T EN
2 5 . NOV E MBER 201 5
26. NOVE M BE R 2015
11.30-12.30 Uhr
9.30-10.30 Uhr
13.45-14.45 Uhr
12.15-13.15 Uhr
15.15-16.15 Uhr
16.45-17.45 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei und auf maximal fünf Personen pro Workshop limitiert. Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf
Seite 63 unter „Interaktive Workshops“.
56
Engagierte Unternehmen
V ER AN STA LT E R
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
FINANCE – Das Magazin für Finanzchefs
Ansprechpartner: Timo Kruschwitz
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: (0 60 31) 73 86-17 20
[email protected]
VER B AN DSPAR T N ER
M E D I E N PA R T N E R
Verband Deutscher Treasurer e.V.
Ansprechpartnerin: Ulrike Saitz
Friedrichstraße 4, 65611 Brechen
Telefon: (0 64 38) 92 39-29
[email protected]
DerTreasurer
www.dertreasurer.de
V E R AN STA LT U N GSPA R T NE R
COACHI N G PAR T N ER
Landesmesse Stuttgart GmbH
Ansprechpartnerin: Susanne Zefferer
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
Telefon: (07 11) 185 60-27 37
[email protected]
Koetting Financial Communications GmbH
Ansprechpartner: Wilhelm Kötting
Frankenallee 95, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91-32 93
[email protected]
Bayerische Landesbank
Ansprechpartner: Ralph Koziol
Brienner Straße 18, 80333 München
Telefon: (089) 21 71-2 25 67
[email protected]
BELLIN
Ansprechpartner: Michael Juen
Tullastraße 19, 77955 Ettenheim
Telefon: (0 78 22) 44 60-0
[email protected]
BNP Paribas S.A. – Niederlassung Deutschland
Ansprechpartner: Harald Klett
Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 93-80 22
[email protected]
Commerzbank AG
Ansprechpartner: Martin Keller
Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 136-8 91 18
[email protected]
Deloitte
Ansprechpartner: Rolf Epstein
Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 71 37 409
[email protected]
DZ BANK AG
Ansprechpartnerin: Kuniko Wittmer
Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 74 47-13 56
[email protected]
Landesbank Baden-Württemberg
Ansprechpartner: Christoph Zender
Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart
Telefon: (07 11) 127-7 87 46
[email protected]
Noerr LLP
Ansprechpartner: Sebastian Bock
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 97 14 77-211
[email protected]
M I T V E R A NS TA LT E R
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PA R T N ER
58
ALTIUM CAPITAL GmbH
Ansprechpartner: Dr. Johannes Schmittat
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2 04 34 64 10
[email protected]
American Express Services Europe Limited
Ansprechpartnerin: Joanna M. Townsend
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 76-28 12
[email protected]
Amundi Deutschland
Ansprechpartner: Boris Rischow
Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 42 21-330
[email protected]
Aon Credit International
Ansprechpartner: Marc-Peter Büchler
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
Telefon: (040) 36 05-33 53
[email protected]
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Niederlassung Deutschland
Ansprechpartner: Frank Hoefnagels
Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 22 22-8 22 01
[email protected]
Bankhaus Lampe KG
Ansprechpartner: Dr. Carsten Lehmann
Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 49 52-421
[email protected]
Bisnode Deutschland GmbH
Ansprechpartnerin: Melanie Heile
Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 380-534
[email protected]
CMS Hasche Sigle
Ansprechpartner: Oliver Dreher, LL.M.
Barckhausstraße 12-16, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 17 01-249
[email protected]
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Ansprechpartnerin: Peggy Stadler
Telefon: (069) 7 89 01-600
[email protected]
Deutsche Bank AG
Ansprechpartner: Stephan Beil
Adolphsplatz 7, 20457 Hamburg
Telefon: (040) 37 01-39 41
[email protected]
equinet bank AG
Ansprechpartner: Christoph Demuth
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 58 99 72 32
[email protected]
Euler Hermes Rating GmbH
Ansprechpartner: Ralf Garrn
Friedensallee 254, 22763 Hamburg
Telefon: (040) 88 34 64-0
[email protected]
FCF Fox Corporate Finance GmbH
Ansprechpartner: Arno Fuchs
Maximilianstraße 12-14, 80539 München
Telefon: (089) 2 06 04 09-100
[email protected]
FINANCE People Solutions GmbH
Ansprechpartner: Paul Taaffe
Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 15 32 27-320
[email protected]
Fitch Ratings
Ansprechpartner: Markus Leitner
Telefon: (069) 76 80 76-241
[email protected]
GE Capital Germany
Ansprechpartner: Christian Stoffel
Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 Mainz
Telefon: (0 61 31) 46 47-243
[email protected]
Genpact Onsite Services Inc. German Branch
Ansprechpartner: Simone Sorge
Platz der Einheit 1, Kastor Tower, 20th floor, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: 01525 632 35 86
[email protected]
Goldman Sachs AG
Ansprechpartner: Antonio Nicodemus
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 32-22 88
[email protected]
Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Alfons-Maria Gracher
Herzogenbuscher Straße 54, 54292 Trier
Telefon: (06 51) 9 81 27-0
[email protected]
Hanse Orga Group
Ansprechpartner: Stephan Benkendorf
Oldesloer Straße 63, 22457 Hamburg
Telefon: (040) 51 48 08-0
[email protected]
PAR T N ER
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Ansprechpartnerin: Christina Winkler-Höhl
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 91 32-43 21
[email protected]
Herter & Co. GmbH
Ansprechpartner: Marcel Herter
Guiollettstraße 54, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 70 19 91-0
[email protected]
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Ansprechpartner: Dr. Mirko Sickinger
Magnusstraße 13, 50672 Köln
Telefon: (02 21) 20 52-596
[email protected]
HSBC
Ansprechpartner: Andreas Voglis
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 910-35 43
[email protected]
HSH Nordbank AG
Ansprechpartner: Jan Petr
Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 33 33-1 34 23
[email protected]
International Finance Corporation
Ansprechpartner: Olaf Schmidt
66, Avenue d´Iéna, 75116 Paris, Frankreich
Telefon: +33 140 69-33 52
[email protected]
IKB Deutsche Industriebank AG
Ansprechpartnerin: Nadja Kleinfelder
Eschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 95 99-97 03
[email protected]
ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG
Ansprechpartner: Mark Milders
Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 59 36-145
[email protected]
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Ansprechpartnerin: Evelin Hawel
Kämmergasse 22, 50676 Köln
Telefon: (02 21) 49 86-18 03
[email protected]
KfW IPEX-Bank GmbH
Ansprechpartnerin: Silja Gersbach
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 74 31-26 77
[email protected]
King & Wood Mallesons
Ansprechpartner: Clemens Niedner
Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 50 50 32-169
[email protected]
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ansprechpartner: Prof. Dr. Christian Debus
The Squaire Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 87-42 64
[email protected]
Litreca AG
Ansprechpartner: Martin Hasenberg
Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt
Telefon: (040) 42 32 88-0
[email protected]
LLOYDS BANK COMMERCIAL BANKING
Ansprechpartner: Ender Tanar
Floor 7, 155 Bishopsgate, EC2M 3YX, London, United Kingdom
Telefon: (069) 27 39 05 60
[email protected]
Moody‘s Investors Service Ltd
Ansprechparter: Andreas Roderburg
One Canada Square Canary Wharf London, E145FA London,
United Kingdom
Telefon: (069) 70 73-07 09
[email protected]
Neue Helvetische Bank AG
Ansprechpartner: Dr. Rolf Weilenmann
Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 2 04 56-11
[email protected]
NORD/LB, Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Ansprechpartner: Michael Jonker
Friedrichswall 10, 30159 Hannover
Telefon: (05 11) 361-29 20
[email protected]
Norton Rose Fulbright LLP
Ansprechpartnerin: Nadine Bourgeois
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 50 50 96-214
[email protected]
ODDO SEYDLER BANK AG
Ansprechpartnerin : Olivia Barthel
Schillerstrasse 27-29, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 92 05 47 17
[email protected]
OpusCapita GmbH
Ansprechpartner: Christian Scherf
Büttnerstraße 21, 30165 Hannover
Telefon: (05 11) 3 36 30-27 77
[email protected]
59
PA R T N ER
60
Deutsche Postbank AG
Ansprechpartner: Reiner Ramacher
Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn
Telefon: (02 28) 920-2 36 00
[email protected]
Pricoa Capital Group
Ansprechpartner: Thomas Krausser
Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 52 87-0
[email protected]
Prof. Schumann GmbH
Ansprechpartner: Robert Meters
Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen
Telefon: (05 51) 3 83 15-126
[email protected]
quirin bank AG
Ansprechpartner: Holger Clemens Hinz
Schillerstraße 18-20, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2 47 50 49-31
[email protected]
The Royal Bank of Scotland plc, Niederlassung Frankfurt
Ansprechpartner: Harald Drachenberg
Junghofstraße 22, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 26 90-63 31
[email protected]
Reval
Ansprechpartner: Christoph Budde
Arche Noah 11, 8020 Graz, Österreich
Telefon: +43 316 90 80 30
[email protected]
Santander Bank, Zweigniederlassung der
Santander Consumer Bank AG
Ansprechpartnerin: Sonia Pérez Deagra
Bockenheimer Landstraße 39, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 273 14-52 36
[email protected]
SEB AG
Ansprechpartner: Thilo L. Zimmermann
Stephanstraße 14-16,
60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 258-61 73
[email protected]
Siemens Financial Services GmbH
Ansprechpartner: Horst Dernai
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
Telefon: (089) 636-3 54 38
[email protected]
Société Générale S.A.
Ansprechpartner: Rainer Werner
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 17 45 03
[email protected]
Standard & Poor’s Ratings Services
Ansprechpartner: Richard Anthony-Smith
20 Canada Square, Canary Wharf, E14 5LH, London , United Kingdom
Telefon: +44 20 71 76 70 68
[email protected]
Taylor Wessing
Ansprechpartnerin: Sarah Shirley Braun
Senckenberganlage 20-22, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 97 13 02 48
[email protected]
treasury executives 53° gmbh
Ansprechpartner: Manfred Pfeil
Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg
Telefon: (040) 3 76 44-931
[email protected]
Ansprechpartnerin: Carolin Eggstein
Arabellastraße 14, 81925 München
Telefon: (089) 378-1 37 01
[email protected]
Union Investment Institutional GmbH
Ansprechpartner: André Haagmann
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 25 67-10 31
[email protected]
WCF Finetrading GmbH
Ansprechpartner: Clemens Wagner
Hackerbrücke 6, 80335 München
Telefon: (089) 12 00 32-22
[email protected]
youmex AG
Ansprechpartner: Kai Hartmann
Telefon: (069) 50 50 45-333
[email protected]
Zurich Gruppe Deutschland
Kautionsversicherung
Ansprechpartner: Andreas Renner
Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 15-29 27
[email protected]
W EI T ER E E N GA GIE R T E U N TERNEHM EN
Atradius Kreditversicherung
Ansprechpartner: Frank Liebold
Opladener Straße 14, 50679 Köln
Telefon: (02 21) 20 44-44 08
[email protected]
Barclays Bank PLC
Ansprechpartner: Torsten Mueller
Bockenheimer Landstraße 38-40, 60323 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 61-24 09
[email protected]
Coface, Niederlassung in Deutschland
Ansprechpartnerin: Katja Wölk-Michel
Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz
Telefon: (0 61 31) 323-266
[email protected]
Deutsche Leasing AG
Ansprechpartner: Daniel F. Juncker
Frölingstraße 15-31, 61352 Bad Homburg
Telefon: (0 61 72) 88-29 00
[email protected]
Ebner Stolz
Ansprechpartnerin: Martina Schaaf
Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon: (07 11) 20 49-11 45
[email protected]
Eurex Repo GmbH
Ansprechpartnerin: Gabriele Ristau
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
Telefon: (069) 211-1 57 41
[email protected]
Eurofactor GmbH
Ansprechpartner: Ulf Neumeier
Centroallee 265, 46047 Oberhausen
Telefon: (02 11) 23 98 58 41
[email protected]
Europäische Investitionsbank
Ansprechpartnerin: Elina Kamenitzer
100, Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: (02 43) 79-8 72 33
[email protected]
FAS AG
Ansprechpartner: Ingo Weber
Rotebühlplatz 23, 70178 Stuttgart
Telefon: (07 11) 6 20 07 49-0
[email protected]
Frankfurt School of Finance
Ansprechpartner: Manuel Schulz
Sonnemannstr. 9-11, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 15 40 08-205
[email protected]
Gabriele Romeike-Fänger
Financial Projects
Ansprechpartnerin: Gabriele Romeike-Fänger
Mendener Straße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (02 08) 30 99 80-0
[email protected]
Svenska Handelsbanken AB (publ),
Zweigniederlassung Ffm
Ansprechpartner: Jürgen H. Ding
Friedrichstraße 35, 70174 Stuttgart
Telefon: (07 11) 99 33 87-10
[email protected]
Hays
Ansprechpartner: Johannes Becker
Rotebühlplatz 21-25 (City Plaza), 70178 Stuttgart
Telefon: (07 11) 3 42 29-235
[email protected]
IPONTIX Equity Consultants GmbH
Ansprechpartner: Dr. Elmar Jakob
Melemstraße 2, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 54 54-0
[email protected]
J.P. Morgan Asset Management
Ansprechpartner: Sven Lorenz
Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 24-23 92
[email protected]
km credit consulting gmbh
Ansprechpartner: Markus Moritz
Am Biesengrund 15, 46569 Hünxe
Telefon: (0 28 58) 91 80 88-0
[email protected]
Marsh GmbH
Ansprechpartnerin: Manuela Emmel
Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 66 76-634
[email protected]
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ansprechpartner: Thomas Schräder
Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 981-21 10
[email protected]
61
W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN
Raiffeisen Bank International AG, Niederlassung Frankfurt
Ansprechpartner: Stefan Bolz
Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 29 92 19-17
[email protected]
SHS VIVEON AG
Ansprechpartner: Frank Lindemann
Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München
Telefon: (089) 74 72 57-0
[email protected]
Südwestbank AG
Ansprechpartner: Fabio Carrozza
Rotebühlstraße 125, 70178 Stuttgart
Telefon: (07 11) 66 44-11 58
[email protected]
Technosis AG
Ansprechpartner: Tobias Dittmar
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 2 19 08 97-0
[email protected]
Warth & Klein Grant Thornton AG
Ansprechpartner: Rainer Wilts
Rosenstraße 47, 40479 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 95 24-81 23
[email protected]
62
Veranstaltungsdaten
A N M E L DU NG
AN R EI SE
Exklusivitätsvorbehalt
Die Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus
Unternehmen und Banken vorbehalten.
Mit dem Auto
Bitte folgen Sie der Beschilderung in Richtung Flughafen und achten Sie auf das Leitsystem vor Ort. Die Messe Stuttgart und das ICS
sind unmittelbar an die A8 und die B27 angeschlossen. Eingabe für
das Navigationssystem: Flughafenstraße/Flughafen, 70629 Stuttgart
(bei älteren Systemen: 70629 Leinfelden-Echterdingen).
Onlineregistrierung
Bitte registrieren Sie sich bis zum 30. Oktober 2015 online auf
Parkmöglichkeiten am Kongresszentrum
In der Tiefgarage am Messeplatz, mit direkter Anbindung an das
ICS und den Eingang Ost, stehen 950 kostenpflichtige Parkplätze
zur Verfügung.
www.finance-magazin.de/events
Teilnahmegebühr
Unternehmensvertreter:
590,– Euro
Vertreter von Finanzdienstleistern
und Private-Equity-Gesellschaften:
2.900,– Euro
(pro Finanzdienstleister und Private-EquityGesellschaft max. drei Teilnehmer)
Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
1
1
1
Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und
nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen
Registrierungscode ihres Gastgebers.
Interaktive Workshops
Im Rahmen des Kongresses werden interaktive Workshops angeboten (vgl.  im Programm). Die Teilnahme ist dabei teilweise nur
mit Voranmeldung und Bestätigung möglich. Die Abfrage erfolgt
durch den Veranstalter ab September 2015. Sollte die maximale
Teilnehmerzahl erreicht sein, behält sich der Veranstalter das Recht
vor, weitere Anmeldungen abzulehnen.
Mit der Bahn
Mit den S-Bahn-Linien S2 oder S3 von Stuttgart Hauptbahnhof in
Richtung Stuttgart Flughafen/Messe erreichen Sie im Zehnminutentakt die „Structured FINANCE“ in ca. 27 Minuten.
Mit dem Flugzeug
Die Terminals des Flughafens sind etwa 200m vom Messe- und
Kongressgelände entfernt und können gut zu Fuß erreicht werden.
K ON TAK T
Felicita Münch, Projektmanagerin Events/
Teilnehmermanagement „Structured FINANCE“
Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05
[email protected]
SF AP P
Stellen Sie sich mit der kostenfreien SF App Ihr Kongressprogramm
individuell und bequem zusammen, und nutzen Sie die zahlreichen Zusatzfeatures:
Z I M M E R R E S E RV IE R U NGE N
Wir haben für die Teilnehmer der „Structured FINANCE“ in
ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen
reservieren lassen. Auf der Veranstaltungswebseite steht Ihnen
unter „Anreise & Hotels“ unser Onlinebuchungsservice zur
Verfügung.
V E R AN S TA LT U N GSO R T
Kongress & Abendveranstaltung
ICS - Internationales Congresscenter Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Überblick über alle Vorträge, Referenten und Aussteller

Erstellung eines persönlichen Programms mit wenigen Klicks

Networking und Terminvereinbarungen

Information über Programmänderungen

Zugriff auf Raumpläne zur Navigation

und vieles mehr
Download ab Anfang November 2015.
63
MITVERANSTALTER
PARTNER
WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN
GASTGEBER SF BUSINESS LOUNGE
GASTGEBER SF MEETING LOUNGE
COACHING PARTNER
GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG
GASTGEBER AFTER DINNER COCKTAILS
MEDIENPARTNER
VERANSTALTUNGSPARTNER

11. Structured Finance 2015

Transcription

Documents pareils

(Junior) Manager (m/w)

Finanzdienstleister -

Corporate Treasury Solutions Breakfast

Mediengestalter/in - Mannheimer Morgen

10. Structured FINANCE

Prof. Rayan Abdullah Typografie Biographie: 1957 geboren in

F.A.Z. Career in Finance Forum

Corporate Identity und Corporate Design