10. Structured FINANCE
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10. Structured FINANCE
PROGR AMM 10.Structured FINANCE Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmensfinanzierung und strukturierte Finanzprodukte 12 .-13. N OV E M B E R 2 014 , KO N GR E SSZ E N T R U M K A R L SR U H E VERANSTALTER HAUPTMEDIENPARTNER VERBANDSPARTNER www.finance-magazin.de/events Feierliche Abendveranstaltung FINANCE-Award „CFO des Jahres“ DerTreasurer-Award „Treasury des Jahres“ Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des 12. November 2014 ab 18.00 Uhr herzlich zur großen Jubiläumsfeier mit Preisverleihung und anschließendem SF Casino in die Schwarzwald- und Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ein. Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team E M P FA N G FE I ER L I C H E A BE NDV E R A N STALTUNG M IT PREISVERLEIHUNG AB 18. 00 U HR AB 18. 45 U HR I HR E G AST G EB ER Markus Beumer, Mitglied des Vorstands, Commerzbank AG CEO, Mittelstandsbank Einen unterhaltsamen Abend wünscht GR O S S E JU BILÄ U MS PA R T Y M IT SF CASINO After-Dinner-Cocktails auf freundliche Einladung von „Good hands“ wünscht AB 21. 00 U HR Bastian Frien, Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Begrüßung Sehr geehrte Damen und Herren, Bastian Frien, Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH in der Eurozone wechseln sich gute Nachrichten mit schlechten in einer Regelmäßigkeit ab, wie Regen und Sonne im April. Da dringt in einem Moment Ermutigendes aus Spanien, Portugal und sogar Griechenland an unser Ohr, da muss uns im nächsten Augenblick die Lage bei unserem Nachbarn Frankreich und in Italien sorgen. Das Schlimmste in der Eurokrise scheint überstanden zu sein, obwohl viele Probleme weiterhin ungelöst sind. Vor allem: Was wird aus der Liquiditätsflut der EZB, die partout nicht in der Realwirtschaft ankommen will? Und was bedeutet die gigantische globale Verschuldung für unser Geldsystem und speziell für deutsche Unternehmen? Auf unserer Jubiläumsveranstaltung, unserer „10. Structured FINANCE“, diskutieren wir diese Themen ausführlich im Plenum und in interaktiven Veranstaltungen. Die Antworten werden nicht immer sehr ersprießlich sein. Man muss nicht an Horrorszenarien wie den Zusammenbruch des Geldsystems oder die anhaltende Stagnation der Weltwirtschaft glauben. Aber Finanzchefs sind nicht dafür da, nur die wahrscheinlichen Szenarien im Auge zu behalten, sondern die Risiken unter Kontrolle zu bringen. Das bedeutet, empfänglich für frühe Warnsignale und vorbereitet zu sein. Gleichzeitig können die Unternehmen natürlich derzeit aus dem Vollen schöpfen – überquellende Liquiditätstöpfe und zahlreiche Finanzierungsoptionen lassen Krisen im Treasury weit entfernt erscheinen. Für beide Fälle – Krisenprävention und Schönwetteroffensiven – bieten wir auf unserer Jubiläums-SF reichlich Anschauungsmaterial. Wie immer treffen Sie hochkarätige Gesprächspartner: CFOs und Treasury-Chefs großer Unternehmen und ihre Banker. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit zum Austausch über konjunkturelle Einschätzungen ebenso wie über die aktuellen Finanzierungskonditionen, die optimale Strategie – oder einfach nur, um alte Weggefährten wieder zu sprechen. Jubiläum heißt aber auch: nicht nur fachsimpeln, sondern auch feiern. Darum darf auf unserer „10. Structured FINANCE“ bei aller Diskussion, allem Wissens- und Erfahrungsaustausch, allem Geschäftlichen das Festliche nicht zu kurz kommen. Wir haben uns für Sie einen ganz besonderen Abend mit Kür des „CFO des Jahres“ und des „Treasury des Jahres“ sowie viele kleine Highlights an den zwei Tagen ausgedacht. Damit möchten wir uns bei Ihnen bedanken, denn natürlich wissen wir: Ohne Ihren stets wachsenden Zuspruch in den vergangenen Jahren wäre die „Structured FINANCE“ nicht Deutschlands größtes Finanzierungstreffen geworden. Wir freuen uns auf Sie und eine anregende, erfolgreiche SF 2014! Bastian Frien 3 Programmübersicht R EGI S T R IE R U NG B EGR Ü SSU N G O N - S TA GE -INT E RV I E W 12 . N ovember AB 9. 00 U HR 1 0 .0 0 - 10. 15 U HR 1 0 .1 5 - 11. 00 U HR Die globale Verschuldungsfalle: Was kommt auf deutsche Unternehmen zu? K A FFE E PA U SE 1 1 .0 0 - 11. 30 U HR S ES S I O N I 1 1 .3 0 - 12. 30 U HR Praxisbericht eines Frequent Borrower: Anleihe & Schuldschein Rating als Zugang zum Kapitalmarkt – Emittenten berichten High-Yield-Anleihe – Debütemission eines Mittelständlers Erfolgreich in Schwellenländer investieren Syndizierter Kredit – Debüttransaktion EMIR trade reporting Liquiditäts- und Finanzplanung im Konzern einführen Cross-Border Factoring Bankalternative Working-Capital-Optimierung Neues zu Mittelstandsanleihen – Best Practice für die Zukunft Refinanzierung – die Auswahl des richtigen Finanzierungsmixes B U S I N ES S LU N C H 1 2 .3 0 - 13. 45 U HR S ES S I O N II 1 3 .4 5 - 14. 45 U HR FX Hedging in Asien: Agieren in volatilen Märkten & Währungen Neustart nach Restrukturierung – der Fall A.T.U Absatzfinanzierung als Garant für Planungssicherheit? Facetten einer Akquisitionsfinanzierung am Beispiel ALTANA AG Einführung einer Treasury-Management-Software Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigern Erfolgreiches Buy & Build im Maschinenbau Rated vs. Unrated Corporate Bonds: Wie wichtig ist das Gütesiegel? Finanzierung mit Junior Notes/Nachrangkrediten Factoring für ausländische Töchter deutscher Unternehmen Club-Deal in der Verbriefung (ABCP) 4 K AF F EEPAU SE 14. 4 5 -1 5 . 1 5 U H R SESSI ON I I I 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U H R Kapitalerhöhung zwischen High Yield und Konsortialkredit Workflow- und Prozessoptimierung im Zahlungsverkehr China öffnet die Grenzen – Chance Deregulierung Im Trend: Finanzierung durch Lebensversicherungen Private Equity – Finanzierung mit nicht ganz alltäglichen Partnern Anleihe oder Schuldschein – eine sinnvolle Ergänzung? Fördermittel – staatliche Hilfen für die Energiewende M&A-Transaktionen: Herausforderungen für Familienunternehmen ABCP & Private Equity – wie gut passt das zusammen? Effizienteres Risikomanagement dank IT-Unterstützung Vom Closed Shop zum Public Viewing Die Zukunft der internationalen Kredit- und Geldarchitektur K AF F EEPAU SE 16. 1 5 -1 6 . 4 5 U H R SESSI ON I V 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U H R Flexibilität bei der Finanzierung von langlebigen Wirtschaftsgütern Wie man ein Unternehmen erfolgreich steuert EMIR als Herausforderung für mittelständische Unternehmen High oder Low Yield? Neue Energie für den Kapitalmarkt Außenhandelsfinanzierung: Afrika-Spezial am Beispiel Ghana Leadership – wie geht das? Von Restrukturierung auf Wachstumskurs Kapitalmarkt als Finanzierungsmedium für den Mittelstand Corporate Finance in Zeiten intensiven Bankenwettbewerbs Asset-based Finance im Ausland AB EN D VER AN STALT U N G AB 18.00 UHR Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ in der Schwarzwaldhalle und anschließend große Jubiläumsparty mit SF Casino in der Gartenhalle. Programmübersicht 13. N ovember R EGI S T R IE R U NG AB 8. 30 U HR S ES S I O N V 9 .3 0 - 10. 30 U HR Wachstum als Herausforderung für die Finanzierungsstruktur Finanzierung im Fußball – Partnerschaft von Hertha BSC und KKR Effizienterer Zahlungsverkehr dank SAP-Integration Lagerfinanzierung Off-Balance – wie geht das? Die neue Generation der Mittelstandsanleihen Inhouse Financing in Unternehmen Wachstumsfinanzierung über Hunting Facility Forderungsfinanzierung als sinnvolle Beimischung Industrie 4.0 – wie Banken unterstützen können Das richtige Personal für die Finanzabteilung finden Amend & Extend: So syndiziert man Kredite heute P O D I U MSDI S KU SS I O N SESSI ON VI I 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U H R Cross-Selling – kommt die Partnerschaft auch ohne aus? Finanzielle Restrukturierung am Beispiel eines Bundesligavereins Öffentliche Fördermittel – auch für größere Unternehmen attraktiv Liquiditätsanlagen im Treasury Exportfinanzierung bei EP-Verträgen G ET- T OG ET HER 14. 2 5 -1 5 . 3 0 U H R „FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Structured FINANCE“ herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen. 1 0 .4 0 - 11. 25 U HR Zehn Jahre strukturierte Finanzierung: Wie sich Finanzierung und Finanzabteilung verändert haben und verändern werden B U S I N ES S BR U NC H 1 1 .2 5 - 12. 15 U HR S ES S I O N V I 1 2 .1 5 - 13. 15 U HR Anleiheemission bei der TAG Immobilien AG Beschaffung von Treasury-Software: Die wichtigsten Kriterien Innovative Mittelstandsfinanzierung – mehr als nur Mini-Bonds Individuelle Verbriefungsplattform als alternative Finanzierungsquelle Neue Möglichkeiten und Chancen im Zahlungsverkehr Ratings als Katalysator der Mittelstandsfinanzierung Aufbau eines Corporate Treasury im Rahmen eines Carve-out ECA-Finanzierung in schwierigen Zeiten Infrastrukturfinanzierungen in Deutschland Eigenkapitalfinanzierung: Hohe Bewertungen am Kapitalmarkt Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl. Voranmeldung erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 55 unter „Interaktive Workshops“. 5 On-Stage-Interview 12. N ovember, 10. 1 5 -1 1 . 0 0 U hr Die globale Verschuldungsfalle: Was kommt auf deutsche Unternehmen zu? I M I N T E RV IE W D ie Krise … ist vorbei … macht Pause … kommt erst richtig“? Im Jahr sechs der Finanzkrise wird deutlich: Wir haben es mit einer Konkursverschleppung in bisher unbekannter Dimension zu tun. „Die Billionen-Schulden-Bombe“ ist inzwischen 24,5 Billionen Euro schwer. Mindestens 5 Billionen Euro dieser Schulden dürften nicht mehr bedienbar sein. Zu billiges Geld und zu viele Schulden haben die Krise ausgelöst. Der Versuch, sie mit noch billigerem Geld und noch mehr Schulden zu bekämpfen, lässt die Verschuldung weiterhin schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Inflation will sich im Umfeld hoher Schulden nicht einstellen. „Was, wenn Gelddrucken nicht gegen Deflation wirkt?“ Dr. Daniel Stelter Die Probleme auszusitzen ist keine Option, und sie sind zu groß, um aus ihnen herauszuwachsen. Sparen allein reicht längst nicht mehr aus. Die einzige Möglichkeit ist ein Schuldenschnitt. „Es ist an der Zeit, dass wir uns der Realität stellen.“ Die Zitate stammen weder von einem populistischen Schwarzmaler noch von einem Mahner aus dem Elfenbeinturm. Sie kommen von einem nüchternen Unternehmensberater, der mit klarem Blick erkennt, dass es zwar noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt, den Schaden zu begrenzen, aber nicht mehr lange. Dr. Daniel Stelter verantwortete von 2003 bis 2011 bei der internationalen Strategieberatung The Boston Consulting Group (BCG) weltweit das Geschäft der Praxisgruppe Corporate Development (Strategie und Corporate Finance). Er ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums „Beyond the Obvious“. Seit 2007 berät Stelter internationale Unternehmen im Umgang mit den Herausforderungen der fortschreitenden Finanzkrise. Kaum jemand kennt wie er die strategischen Fragen großer Unternehmen und die praktischen Probleme bei der Umsetzung der Antworten. Im On-Stage-Interview wollen wir von Dr. Stelter erfahren, wo die wahren Ursachen der Krise liegen und mit welcher Entwicklung wir in den kommenden Jahren rechnen müssen. Vor allem aber interessiert uns: Wie können sich Unternehmen schon heute auf die Verwerfungen der Weltwirtschaft vorbereiten? Welche Szenarien sind denkbar, und wie bekommt man sie in den Griff? Wie kann der Finanzchef sein Unternehmen krisensicher machen, und welche Risiken muss er sehenden Auges in Kauf nehmen? 6 Session I 12. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr A N L E I HE N I S C HU LDSC HE I N R AT I N G Rating als Zugang zum KapitalPraxisbericht eines Frequent Borrower: Anleihe & Schuldschein markt – Emittenten berichten Im derzeitigen Marktumfeld steht Unternehmen eine Vielzahl von Kapitalmarkt- und Kreditinstrumenten zur Verfügung. Auswahlkriterien, Vorteile, Ablauf und Zeitplan – voestalpine berichtet aus der Praxis. Banken empfehlen sie, Investoren fordern sie, und viele Emittenten verwünschen sie: Ratings. Zwei Erst-Emittenten geben Tipps zum Ratingprozess und zur Vorbereitung auf den Kapitalmarkt. R E FE R EN T R EF ER EN T EN Günther Pastl, Head of Group Treasury, voestalpine AG Albert Graf, Vice President Corporate Finance & Tax, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Günther Pastl ist seit 2010 Leiter der Abteilung Treasury und in dieser Aufgabe für Finanzierungen, Betreuung der Konzerngesellschaften, Risikomanagement, Aktiv-Passiv-Management, Cash Management zuständig. Zuvor war er sechs Jahre in einer oberösterreichischen Regionalbank tätig und wechselte dann 1995 in die voestalpine AG in die Abteilung Treasury. Die voestalpine AG ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern mit einem Umsatz von 11,2 Mrd. Euro und weltweit 49.000 Mitarbeitern. Albert Graf ist Vice President Corporate Finance & Tax und seit 2000 für Telefónica Germany GmbH & Co. OHG in Leitungsfunktionen in den Bereichen Treasury und Steuern tätig. Die Muttergesellschaft Telefónica Deutschland Holding AG ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Der Konzern hat weltweit mehr als 320 Mio. Mobilfunk- und Festnetzkunden, davon über 25 Mio. in Deutschland. Axel Zwanzig, Director Group Treasury & Corporate Finance, Braas Monier Building Group S.A. Axel Zwanzig ist Director Group Treasury & Corporate Finance bei Braas Monier Building Group S.A. Die Gruppe ist ein führender Hersteller von Baustoffen für das geneigte Dach mit Aktivitäten in 40 Ländern. Braas Monier bietet seinen Kunden ein umfassendes Produktangebot an Dach-, Schornstein- und Energiesystemen für Wohngebäude. 2013 erwirtschafteten rund 7.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von ca. 1,2 Mrd. Euro. G AS T G EBE R G AST G EB ER Michael Bures, Head of Debt Capital Markets Corporates, Raiffeisen Bank International AG Markus Leitner, Director Business & Relationship Management DACH, Fitch Ratings Michael Bures ist Head of Debt Capital Markets Corporates bei der Raiffeisen Bank International (RBI). Er verantwortet alle Produkte des Segments inklusive Schuldscheine und Hybridanleihen sowie syndizierte Kredite in Deutschland, Österreich, CEE und CIS und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Investment Banking. RBI ist eine der führenden Banken in Zentral- und Osteuropa und betreut mit rund 58.000 Mitarbeitern ca. 14,6 Mio. Kunden. Markus Leitner ist seit 2004 bei Fitch tätig und verantwortet dort seit 2010 die Geschäftsentwicklung für Unternehmensratings im deutschsprachigen Raum. Davor war er viele Jahre Lead Analyst für europäische Industrieunternehmen. Fitch Ratings ist eine internationale Full-Service-Ratingagentur mit mehr als 2.100 Mitarbeitern in 46 Büros weltweit. 7 Session I 12. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr A N L E I HE N I N T ER N AT I ON AL ES High-Yield-Anleihe – Debütemission eines Mittelständlers Erfolgreich in Schwellenländer investieren Anleihen sind en vogue. Was ein komplexes Instrument wie ein High Yield Bond für ein traditionelles Familienunternehmen in der Praxis bedeutet, diskutiert dieser Roundtable. Volatilität, Rechtsunsicherheit und ein relativ unbekannter Markt: Investitionen in Schwellenländer sind eine Herausforderung. Alternative Finanzierungswege können dennoch zum Ziel führen. R E FE R EN T R EF ER EN T Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender, WEPA Industrieholding SE Olaf Schmid wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Martin Krengel trat nach dem Abschluss des Jura-Studiums 1985 in das elterliche Familienunternehmen WEPA ein und übernahm 2001 den Vorsitz der Geschäftsführung. Die WEPA Gruppe ist heute europaweit der viertgrößte Hersteller von Hygienepapieren und beschäftigt in elf Werken 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei rund 1 Mrd. Euro. G AS T G EBE R G AST G EB ER Ingo Nolden, Co-Head of Debt Capital Markets, HSBC Ingo Nolden ist Co-Head Debt Capital Markets, Capital Financing bei HSBC. In seiner Aufgabe betreut er mit allen Produkten des Segments Debt Capital Markets (DCM) Kapitalmarktfinanzierungen in den deutschsprachigen Ländern. HSBC ist in Deutschland mit über 2.500 Mitarbeitern vertreten und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe, einer der größten Banken weltweit. 8 Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Olaf Schmidt, Principal Investment Officer, IFC (International Finance Corporation), Weltbank-Gruppe Olaf Schmidt entwickelt das Geschäft mit europäischen Kunden, die in den Emerging Markets im Bereich von Manufacturing und Services investieren. Er ist auch Global Sector Head für Retail-, Hotel- und Immobilieninvestitionen. Seit 2003 ist er bei der IFC tätig und seit 2012 im IFC-Büro von Paris. IFC ist die größte Entwicklungsbank weltweit, die auf den Privatsektor in den Emerging Markets fokussiert ist. Session I 12. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr S Y N D I Z IE R T E R KR E DI T T R EASU RY Syndizierter Kredit – Debüttransaktion EMIR trade reporting Erfahrungen mit der Erstauflage eines Konsortialkredits: Was kommt auf Sie zu, wenn Sie sich für einen Konsortialkreditvertrag entscheiden? According to EMIR, OTC derivative trades need to be registered with the Trade Repository. How corporates handle the regulatory requirements will be discussed in this roundtable (in English). R E FE R ENT E N SP EAK ER Cornelia Haas, Head of Group Treasury, Erste Rosenheimer Finanzservice AG The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) had not yet confirmed its speaker by the time this brochure went to print. Cornelia Haas ist seit März 2014 Head of Group Treasury bei der Erste Rosenheimer Finanzservice AG (ERFS AG) und verantwortlich für die Bereiche Corporate Finance, Market Price Risk Management, Cash & Liquidity Management und Insurance. Die ERFS AG ist die hausinterne Bank der KATHREIN-Gruppe und bietet den Unternehmen der Gruppe Unterstützung bei der Steuerung der Liquidität, der Finanzierung sowie sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Geschäften an. An up-to-date programme will be available starting in September at www.finance-magazin.de/events. Norbert Schindler, Chief Financial Officer, Member of the Executive Board, KATHREIN-Werke KG Norbert Schindler ist seit 2005 bei der KATHREIN-Gruppe und heute CFO und Member of the Executive Board der KATHREINWerke KG. KATHREIN ist einer der Technologieführer im Bereich Telekommunikationstechnik. Die Gruppe mit Stammsitz in Rosenheim und 18 Produktionsstätten weltweit beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter. GA S T G EBE R HOST Jochen Breiltgens, Abteilungsdirektor Syndizierte Kredite Firmenkunden Deutschland, DZ BANK AG Jochen Breiltgens ist seit 2008 bei der DZ BANK AG im Bereich Strukturierte Finanzierung als Senior-Produktspezialist für syndizierte Kredite in Deutschland tätig. Er hat langjährige Expertise in der Strukturierung und erfolgreichen Platzierung syndizierter Kredite. Die DZ BANK AG ist Spitzeninstitut und Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den über 900 ihr angeschlossenen Genossenschaftsbanken in Deutschland. Stewart Macbeth, President and Chief Executive Officer, DTCC Derivatives Repository Limited, Managing Director, The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) Stewart Macbeth is President and Chief Executive Officer of DTCC Derivatives Repository Limited. Over the last five years, he has led the development of the global trade repository business of DTCC. Prior to joining DTCC in 2009, he was a Managing Director at UBS, most recently serving as the head of Operations Risk and Business Architecture globally. 9 Session I 12. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr T R EA S URY I N T ER N AT I ON AL ES Liquiditäts- und Finanzplanung im Konzern einführen Cross-Border Factoring Die Planung der liquiden Mittel als eine wesentliche Ressource der Unternehmenstätigkeit muss möglichst effizient umgesetzt werden. Wie die Einführung im Konzern gelingt, zeigt dieser Roundtable. Welche Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Finanzierung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen unter Berücksichtigung von lokalen Gegebenheiten gibt es? R E FE R EN T R EF ER EN T Thomas Mühleck, Geschäftsführer (CFO), Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG Jörg Diewald wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Thomas Mühleck ist seit 2009 CFO des Kurtz Ersa Konzerns und verantwortet sämtliche kaufmännischen Bereiche (Finanzen, Controlling, Einkauf, Personal, IT, Kommunikation). Der Technologiekonzern in Familienbesitz mit rund 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 175 Mio. Euro produziert Lötsysteme, Schaumstoffund Gießereimaschinen und betreibt zwei Gießereien und eine Blechfertigung. Die 16 Standorte befinden sich im In- und Ausland. G AS T G EBE R 10 Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AST G EB ER Martin Hasenberg, Vorstand, Litreca AG Jörg Diewald, Commercial Leader, GE Capital Martin Hasenberg gründetete 1994 die GMT Global Market Touch GmbH mit dem Fokus, anwenderfreundliche und innovative Lösungen für das Finanzmanagement zu entwickeln. Die Litreca AG geht aus der GMT Global Market Touch GmbH und der SAX Systemhaus AG hervor. Litreca AG ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Finanzmanagement-Software und bietet intelligente Lösungen für das Treasury Management, die Liquiditätssteuerung und die Finanzplanung innerhalb und außerhalb von SAP an. Jörg Diewald ist seit 2003 bei GE Capital und seit März 2010 als Commercial Leader tätig. Als langjähriger Finanzexperte ist er auf den Bereich Mittelstandsfinanzierung spezialisiert. GE Capital ist der weltweit führende Spezialist für Finanzierungslösungen im Firmenkundengeschäft und bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen aus einer Hand an: von Factoring über Leasing, Investitionsfinanzierung, Lager- und Absatzfinanzierung bis hin zum Fuhrparkmanagement. Session I 12. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN AN L EI HEN Bankalternative WorkingCapital-Optimierung Neues zu Mittelstandsanleihen – Best Practice für die Zukunft Wer Lieferantenkredite nutzt, verspielt die Steigerung der Marge durch Skonti. Wie kann man Zahlungsziele über eine bankalternative Plattform, die Lieferanten sofort bezahlt, erheblich verlängern? Nach Rückschlägen im Markt für Mittelstandsanleihen gibt es Bestrebungen, das Segment qualitativ neu auszurichten. Von diesen Reformen und aktuellen Markterfahrungen wird berichtet. R E FE R EN T R EF ER EN T Sascha Giest, Finanzvorstand, Westgrund AG Kai Hartmann wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Sascha Giest ist Finanzvorstand der Westgrund AG. Zuvor war er zunächst bei J.P. Morgan und Barclays Capital in London tätig und strukturierte u.a. große Wohnimmobilienfinanzierungen und -verbriefungen für Kunden wie Blackstone und Babcock & Brown. Anschließend war er bei einer großen Berliner Immobiliengesellschaft für die Finanzierung von Transaktionen zuständig. Das Kerngeschäft der Westgrund AG umfasst die Bewirtschaftung und die Entwicklung des Wohnimmobilienbestands. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AS T G EBE R G AST G EB ER Kai Hartmann, Head of Corporate Finance & Structured Finance, youmex AG Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Rechtsanwalt und Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek Kai Hartmann ist seit 2001 als Head of Corporate Finance & Structured Finance bei der youmex AG tätig. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über Mezzanine-Kapital und Private Equity bis hin zum Börsengang. Dr. Mirko Sickinger ist Partner im Kölner und Frankfurter Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek. Zuvor war er u.a. bei Hengeler Mueller als Rechtsanwalt tätig. Er berät schwerpunktmäßig im Kapitalmarktrecht sowie im Bereich M&A. Die von ihm beratenen Transaktionen umfassen IPOs und Secondary Offerings, Anleiheplatzierungen in den neuen Mittelstandssegmenten, öffentliche Übernahmeangebote und Unternehmenskäufe privat gehaltener Gesellschaften. 11 Session I 12. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN INTERAKTIV Refinanzierung – die Auswahl des richtigen Finanzierungsmixes Interaktive Paneldiskussion über die Erfahrungen bei der Refinanzierung mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten wie Konsortialkrediten, Anleihen, US PPs und Schuldscheinen, EIB-Darlehen u.a. R E FE R EN T E N G AST G EB ER Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury, Nordzucker AG Ralf Brunkow ist seit Juni 2009 Leiter des Konzernbereichs Treasury der Nordzucker AG. Nach zwölf Jahren im Corporate Finance/ Corporate Banking bei Banken arbeitete er fünf Jahre bei der Jungheinrich AG, u.a. als kaufmännischer Leiter. Nordzucker ist Europas zweitgrößter Zuckerhersteller und produziert darüber hinaus Bioethanol sowie Futtermittel aus Zuckerrüben. Die Treasury-Abteilung der Nordzucker AG erhielt 2011 die Auszeichnung „Treasury des Jahres“. Katharina Eucken, General Counsel, Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Katharina Eucken verantwortet seit 2011 als General Counsel den Rechtsbereich bei der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG. Bereits seit 2004 ist sie für die Gruppe tätig. Die Rickmers Gruppe ist ein privat geführtes Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Hamburg und Singapur. Torsten Hinsche, Head of Corporate Finance, Nordex SE Torsten Hinsche ist seit 2010 als Head of Corporate Finance für die Nordex SE tätig. In dieser Position ist er u.a. für Project Finance zuständig. Zuvor war er mehr als 28 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Commerzbank tätig und hat dabei u.a. das Center of Competence Renewable Energies aufgebaut und geleitet. Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Mit über 2.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Nordex im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. Dr. Hans-Gerd Wienands, CFO, Messer Gruppe Dr. Hans-Gerd Wienands ist seit 2004 als Chief Financial Officer für die Messer Gruppe tätig. Er verantwortet in dieser Funktion u.a. die Bereiche Finanzen, Steuern, Recht und Controlling. Die Messer Gruppe ist ein privat geführter Industriegasespezialist. Im Jahr 2013 hat die Messer Gruppe mit 5.400 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro erwirtschaftet. 12 Dr. Frank Peter Regelin, Partner, Norton Rose Fulbright Dr. Frank Peter Regelin ist Partner im Frankfurter Büro von Norton Rose Fulbright und leitet den Bereich Corporate, M&A, Securities. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das Aktien- und Kapitalmarktrecht. Er betreut Emittenten und Banken im Rahmen von komplexen Kapitalmarkttransaktionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite. Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei, spezialisiert auf Financial Institutions, Energy, Infrastructure, Mining and Commodities, Transport, Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare. Session II 12. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr T R EA S URY I INT E R NAT I O NALES R EST R U K T U R I ER U N G FX Hedging in Asien: Agieren in volatilen Märkten & Währungen Neustart nach Restrukturierung – der Fall A.T.U Nach jahrelangem Boom sind die Wachstumsmärkte Asiens wieder deutlich volatiler geworden. Wie sichert man als Unternehmen diese Währungs- und Nachfrageschwankungen ab? Zehn turbulente Jahre hat A.T.U hinter sich. Nach harten Einschnitten steht nun der Neustart an. Welche Steine mussten und müssen noch dafür aus dem Weg geräumt werden? R E FE R ENT R EF ER EN T EN Dr. Sigurd Dahrendorf, Leiter Konzernfinanzierung, Knorr-Bremse AG Christian M. Sailer, CFO, A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG Dr. Sigurd Dahrendorf ist seit 1990 bei der Knorr-Bremse Gruppe beschäftigt und seit 1997 Bereichsleiter Konzernfinanzierung. Der Knorr-Bremse Konzern mit Firmenhauptsitz in München ist der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen für Schienenund Nutzfahrzeuge. Weltweit erwirtschaftete die Gruppe 2013 einen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro und beschäftigte ca. 20.000 Mitarbeiter. Christian M. Sailer ist seit 2008 CFO der A.T.U-Unternehmensgruppe und blickt auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung in den Bereichen Industrie/Produktion, Handel und Dienstleistungen zurück. Zuletzt verantwortete er die Restrukturierung und Entschuldung von A.T.U um mehr als 600 Mio. Euro. A.T.U ist mit rund 650 Filialen in Europa präsent und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Detlef Specovius, CRO, A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG Detlef Specovius ist Spezialist für Insolvenzpläne und Eigenverwaltung und übernimmt operative Verantwortung als Aufsichtsratsmitglied und Sanierungsgeschäftsführer (CRO). In dieser Funktion verantwortete er u.a. die finanzwirtschaftliche Sanierung der A.T.U Auto-Teile-Unger. GA S T G EBE R G AST G EB ER Michael Rugilo, Director, Corporates & Markets, Asia Expert, Commerzbank AG Dr. Nikolai Warneke, Rechtsanwalt und Associated Partner, Noerr LLP Michael Rugilo ist seit 2002 im Bereich Corporates & Markets der Commerzbank AG tätig. Er begleitet europäische Unternehmenskunden im Bereich Risikomanagement für Devisen- und Zinsrisiken und bei ihrer Expansion nach Asien bzw. berät asiatische Unternehmen auf ihrem Weg nach Europa. Commerzbank Corporates & Markets ist das Investment Banking der Commerzbank und weltweit mit Standorten in Frankfurt, London, New York, Hongkong und Singapur vertreten. Dr. Nikolai Warneke berät bei nationalen und internationalen Finanzierungstransaktionen, insbesondere Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Restrukturierung. Bei der Restrukturierung von A.T.U hat er gemeinsam mit einem Team von Noerr die A.T.UGesellschaften beraten. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals. 13 Session II 12. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN M &A Absatzfinanzierung als Garant für Planungssicherheit? Facetten einer Akquisitionsfinanzierung am Beispiel ALTANA AG Viele Kunden erwarten, dass ihre Lieferanten eine Finanzierung mit anbieten. Wie können Lieferant und Finanzierungspartner effizient zusammenarbeiten – besonders bei der Planbarkeit von Investitionen? Eine Akquisitionsfinanzierung stellt die Finanzabteilung vor große Herausforderungen. Transaktionssicherheit, Finanzierungsmix, Zeitdruck – Merkmale des Entscheidungsprozesses. Ein Blick hinter die Kulissen. R E FE R EN T R EF ER EN T Manfred Peter, Leiter Konzern Treasury, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH Klaus Gerdes, Head of Corporate Finance & Treasury, ALTANA AG Manfred Peter ist seit 2001 Prokurist bei der Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH. Er verantwortet als Leiter Konzern Treasury neben den Kernbereichen Finanzierung, Versicherungs-, Devisen- und Zinsmanagement auch die Absatzfinanzierung. Heller entwickelt und produziert modernste Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme für die spanende Bearbeitung. Mit weltweit rund 2.500 Mitarbeitern wurde 2013 ein Umsatz von 533 Mio. Euro erwirtschaftet. Klaus Gerdes ist seit 2011 als Head of Corporate Finance & Treasury für die ALTANA AG tätig. ALTANA entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte im Bereich Spezialchemie. Im Jahr 2012 erzielte ALTANA einen Umsatz von über 1,7 Mrd. Euro. G AS T G EBE R 14 G AST G EB ER Achim Richard Becker, Leiter Region Südwest, Siemens Finance & Leasing GmbH Christoph Zender, Head of Corporate Capital Markets, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Achim Becker verantwortet seit 2011 die Region Südwest der Siemens Finance & Leasing GmbH. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Leasing mit. Die Financial-Services-Einheit von Siemens (SFS) bietet international Finanzlösungen im Firmenkundengeschäft an. Mit Leasing- und Ausrüstungs- sowie projektbezogenen und strukturierten Finanzierungen unterstützt die SFS mit über 3.000 Mitarbeitern ihre Kunden bei Investitionsvorhaben. Christoph Zender leitet als Managing Director die Abteilung Corporate Capital Markets der LBBW. Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für MittelstandsABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands. Session II 12. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr T R E A S URY I IT F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N Einführung einer Treasury-Management-Software Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigern IT ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für jede Treasury-Abteilung. Wir beleuchten, wie man die richtige Software auswählt und auf welche Faktoren man bei der Implementierung achten sollte. Mit neuen Lösungen das Working Capital und die Bilanzkennzahlen optimieren; Liquidität durch verlängerte Zahlungsziele steigern bei gleichzeitiger Harmonisierung gegenläufiger Zahlungsinteressen. R E FE R ENT R EF ER EN T Dirk Steinmetz, Leiter Treasury, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Joanna M. Townsend wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Dirk Steinmetz ist nach verschiedenen Tätigkeiten im Corporate Banking unterschiedlicher Banken seit 2010 Leiter Treasury bei STIEBEL ELTRON. Die Unternehmensgruppe gehört weltweit zu den Markt- und Technologieführern in den Bereichen Haustechnik und Erneuerbare Energien. STIEBEL ELTRON erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von rund 460 Mio. Euro. GA S T G EBE R Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AST G EB ER I N Matthias Deschner, Senior Consultant, BELLIN GmbH Joanna M. Townsend, Director Global Corporate Payments, American Express Services Europe Limited Matthias Deschner ist seit 2009 als Senior Consultant bei BELLIN tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Prozessberatung, Systemimplementierung und Benutzerschulung. Er berät insbesondere Kunden in Europa und Asien. BELLIN gehört zu den führenden Anbietern von Consulting, Software und Services für das Treasury Management von Unternehmen und betreut weltweit über 300 Unternehmen. Joanna M. Townsend ist seit 2006 für American Express tätig und verantwortet den Bereich Working Capital Management. American Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen. 15 Session II 12. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr M&A AN L EI HEN I R AT I N G Erfolgreiches Buy & Build im Maschinenbau Rated vs. Unrated Corporate Bonds: Wie wichtig ist das Gütesiegel? Der schrittweise Aufbau der Top-Werk Gruppe zum globalen Marktführer im Spezialmaschinenbau stellt die Finanziers vor große Herausforderungen. Am Ende steht ein maßgeschneiderter Konsortialkredit. Die einen setzen auf ein Rating, andere lieber auf die eigene Reputation. Die Referenten diskutieren beide Ansätze hinsichtlich der Kosten, Dokumentation und Investorenbasis. R E FE R EN T E N R EF ER EN T EN Carl E. Hoestermann, Head of Corporate Finance, HOCHTIEF Aktiengesellschaft Giorgio Vannotti, Partner, CGS Management Giorgio Vannotti, Partner bei CGS Management und studierter Maschinenbauer, stieß 2009 zu CGS als Investment Director. Seither zeichnete er bereits für mehrere Akquisitionen verantwortlich. Davor war er in der elektromechanischen Industrie in verschiedenen leitenden Funktionen in Europa, den USA, Südostasien und im mittleren Osten tätig. CGS Management ist ein internationaler industrieller Investor und hat den Zusammenschluss von HESS Group und Top-Werk GmbH unternehmerisch und finanziell begleitet. Carl E. Hoestermann wechselte 1998 zur HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, und leitet dort in der Konzernzentrale den Bereich Corporate Finance. Zuvor verbrachte er mehr als sechs Jahre bei der Deutschen Bank in verschiedenen leitenden Positionen. HOCHTIEF realisiert weltweit Infrastrukturprojekte und erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von mehr als 25 Mrd. Euro. Boris Jendruschewitz, Direktor Konzern-Finanzen, Otto Group Axel Netzer wird diesen Roundtable gemeinsam mit Giorgio Vanotti und einem Vertreter der Top-Werk Gruppe gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Boris Jendruschewitz ist seit 2003 bei der Otto Group und verantwortet seit 2010 den Bereich Konzern-Finanzen. Zuvor war er 13 Jahre für deutsche Banken in Frankfurt am Main, New York und São Paulo tätig. Die Otto Group ist eine weltweit führende Handels- und Dienstleistungsgruppe, die mit 123 wesentlichen Unternehmen in 20 Ländern Europas, Amerikas und Asiens präsent ist. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AS T G EBE R G AST G EB ER Axel Netzer, Leiter Corporate Structured Finance Regionen Nord & West, UniCredit Corporate & Investment Banking Axel Netzer ist seit 2004 bei der UniCredit in der Strukturierung von Konsortialkrediten tätig und fokussiert sich mit seinem Team auf große mittelständische Unternehmen im Norden und Westen Deutschlands. Als führender Arrangeur von syndizierten Krediten in Deutschland hat sich UniCredit diesem Marktsegment besonders verschrieben. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. 16 Anthony Bryson, European Head of DCM, BNP Paribas S.A. Anthony Bryson verantwortet bei BNP Paribas das Geschäft mit europäischen Unternehmen im Bereich Debt Capital Markets (DCM) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Vor seinem Eintritt bei BNP Paribas im Jahr 2010 war er in verschiedenen Positionen im Bereich DCM für die Deutsche Bank und die UBS tätig. BNP Paribas zählt zu den am besten bewerteten Banken der Welt und ist mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten, davon sind etwa 140.000 in Europa tätig. Session II 12. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN INTERAKTIV F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G Finanzierung mit Junior Notes/Nachrangkrediten Factoring für ausländische Töchter deutscher Unternehmen Zusätzlicher Finanzierungsbedarf kann häufig nicht durch die „unflexiblen“ erstrangigen Strukturen gedeckt werden. Junior Notes/ Nachrangkredite im zweiten Rang können dann eine Lösung sein. Factoring wird auch bei grenzüberschreitenden Geschäften wirkungsvoll eingesetzt. Der Forderungsverkauf ermöglicht national wie international agierenden Unternehmen mehr Flexibilität. R E FE R EN T R EF ER EN T I N Cornelia Rolf, Prokuristin, Rechtsanwältin, Leitung Zentralabteilung Bilanzen/Finanzen/Steuern, Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG Arno Fuchs wird diesen interaktive Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Cornelia Rolf ist seit 2010 bei der zur Nagel-Group gehörenden Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG tätig. Sie leitet als Prokuristin die Zentralabteilung Bilanzen/Finanzen/Steuern. Zuvor war sie mehrere Jahre als Wirtschaftsprüferin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die auf Lebensmittel spezialisierte NagelGroup ist ein 1935 gegründeter Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von ca. 1,67 Mrd. Euro. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AS T G EBE R G AST G EB ER I N Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner, FCF Fox Corporate Finance GmbH Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwicklung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapitalund Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Monika Loock-Weber, Geschäftsführerin, PB Factoring GmbH Monika Loock-Weber ist seit 2002 Geschäftsführerin der PB Factoring GmbH. Zuvor war sie mehrere Jahre bei der Deutschen Bank Gruppe sowie bei einer weiteren Großbank tätig. Die PB Factoring GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Postbank AG, ist einer der führenden Anbieter im deutschen Factoringmarkt. Der Schwerpunkt liegt im Ankauf kurzfristiger Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen von in- und ausländischen Debitoren. 17 Session II 12. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr FO R D E R U N GSFI NA NZ IE R U NG Club-Deal in der Verbriefung (ABCP) Welche Gründe für eine Mehr-Banken-Strategie in der Finanzierung von Forderungsportfolien im Rahmen von Verbriefungstransaktionen (ABCP) sprechen – und was es zu beachten gilt. R E FE R EN T Peter Mitterer, Group-Treasurer, Benteler International AG Peter Mitterer ist seit 2012 Group-Treasurer der Benteler Gruppe. Benteler ist ein weltweit aktives Unternehmen mit den Bereichen Automobiltechnik, Stahl/Rohr und Distribution. Die Benteler Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 170 Standorten in 38 Ländern und erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 7,4 Mrd. Euro. G AS T G EBE R Florian Hummel, Abteilungsdirektor, Structured Finance, BayernLB Florian Hummel ist in der BayernLB Ansprechpartner für Kunden zum Thema Verbriefung. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen und begleitet ihre Kunden seit Jahren erfolgreich bei der Umsetzung maßgeschneiderter Verbriefungslösungen. Die Verbriefung wird in der BayernLB als Teil der Gesamtfinanzierung gesehen und individuell in die Refinanzierungsstruktur des jeweiligen Kunden eingebunden. 18 Session III 12. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr R ES T R U KT U R I E R U NG T R EASU RY Kapitalerhöhung zwischen High Yield und Konsortialkredit Workflow- und Prozessoptimierung im Zahlungsverkehr In der Krise hilft die Kapitalerhöhung am schnellsten. Doch welche Finanzierungsformen eignen sich da am besten für Unternehmen mit einem Ankeraktionär? Die Integration in bestehende Infrastrukturen und die internationale Ausrichtung im Zahlungsverkehr werden steigen. Am Beispiel von EBsec /CPS wird gezeigt, wie es gehen kann. R E FE R ENT R EF ER EN T ® Hans-Jürgen Wiecha, CFO, SCHMOLZ + BICKENBACH Marcus Kiene, Cash Manager, MEWA Gruppe Hans-Jürgen Wiecha ist seit 2013 CFO bei SCHMOLZ + BICKENBACH. Zuvor war er bei der VEBA Öl AG sowie bei der Gerresheimer AG tätig, zunächst als Director Corporate Finance für Treasury, Rechnungswesen und Steuern, seit 2005 als CFO. Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist in über 35 Ländern vertreten und zählt weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern zu den führenden Produzenten für hochwertige Spezial-Langstähle. Marcus Kiene ist seit Januar 2014 Cash Manager bei der MEWA Gruppe und verantwortet den Zahlungsverkehr mit ca. 60 Bankkonten in zwölf europäischen Ländern. Die MEWA Gruppe ist im Segment Textil-Management tätig. Der Service umfasst das Bereitstellen, Bringen, Holen und Pflegen der Textilien sowie das Instandhalten und Ersetzen bei Verschleiß. Mit einem Umsatz von weit über einer halben Mrd. Euro und mehr als 165.000 Kunden in 19 Ländern gehört MEWA heute zu den Marktführern der Branche. GA S T G EBE R G AST G EB ER Marcus Nelgen, Managing Director, Commerzbank AG Marcus Nelgen begleitet und berät seit 2009 im Corporate Finance Advisory der Commerzbank AG große deutsche Unternehmen in der Kapitalmarktfinanzierung, insbesondere bei Akquisitionen oder anspruchsvollen Refinanzierungen. Zuvor war er von 1998 an für Dresdner Kleinwort und davor sechs Jahre für zwei weitere deutsche Kreditinstitute tätig. Commerzbank Corporates & Markets ist das Investment Banking der Commerzbank und weltweit mit Standorten in Frankfurt, London, New York, Hongkong und Singapur vertreten. Frank Gastl, Geschäftsführer, cogon GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group Frank Gastl ist seit 2013 als Geschäftsführer der cogon GmbH tätig, die zur Hanse Orga Group gehört. Zuvor leitete er als Geschäftsführer die Hanse Orga International B.V. Die cogon GmbH ist ein führendes Software- und Beratungshaus für das Finanz- und Rechnungswesen und bietet Unternehmen einen Mehrwert für die Bereiche Zahlungsverkehrsabwicklung, Cash, Liquidity und Treasury Management sowie Buchungs- und Abstimmungsprozesse. 19 Session III 12. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr I N T ER NAT I O NA LE S F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N China öffnet die Grenzen – Chance Deregulierung Im Trend: Finanzierung durch Lebensversicherungen Was bedeutet die Öffnung für Sie als internationales Unternehmen, wie können Sie davon profitieren? Welche Möglichkeiten gibt es, um Ihre Finanzierungstrukturen zu optimieren? Kapitalmarktzugang mit langen Laufzeiten und ohne Publizitäts- oder Ratingpflicht durch die Finanzierung mit Lebensversicherungen. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Investor und Unternehmen aus? R E FE R EN T E N R EF ER EN T Thomas Schreiner, Mitglied des Vorstands, Zollner Elektronik AG Ludger Nahen, Head of Financial Group Advisory, Evonik Industries AG Thomas Schreiner ist seit 2001 Mitglied des Vorstands der Zollner Elektronik AG. Von der Entwicklung bis zum After Sales Service: Die Zollner Elektronik AG bietet an 17 internationalen Standorten branchenübergreifende Systemlösungen für komplexe mechatronische Systeme. Das 1965 gegründete Familienunternehmen hat sich unter den Top 15 der EMS-Dienstleister weltweit etabliert. Ludger Nahen ist seit 2007 Leiter der Abteilung Group Advisory im Zentralbereich Finanzen der Evonik Industries AG in Essen und dort u.a. für die Finanzierung der Wachstumsprojekte in den Emerging Markets verantwortlich. Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Stefan Pletzer wird diesen Roundtable gemeinsam mit Ludger Nahen, Head of Financial Group Advisory, Evonik Industries AG und einem weiteren Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AST G EB ER G AS T G EBE R Stefan Pletzer, Head of Client Coverage International Shanghai, SEB AG Stefan Pletzer ist seit 2012 für die SEB Gruppe in Shanghai Ansprechpartner für alle Kunden aus den deutschsprachigen Heimatmärkten und seit 2014 für das gesamte Corporate Team in Shanghai verantwortlich. Die SEB ist seit über 30 Jahren in China vertreten und mit dem klaren Fokus, ausschließlich Kunden der Heimatmärkte zu betreuen, stetig gewachsen. Gemessen an den Assets, ist die SEB Shanghai die siebtgrößte ausländische Branch in Shanghai. 20 Thomas Krausser, Senior Vice President, Pricoa Capital Group Thomas Krausser ist SVP bei der Pricoa Capital Group, der internationalen Investmenteinheit des US-amerikanischen Versicherungskonzerns Prudential Financial, der nicht zum britischen Unternehmensverbund Prudential plc. gehört. Mit einer über 70-jährigen Investmentexpertise und einem Portfolio von mehr als 68 Mrd. US-Dollar (Stand 03/2014) gehört Pricoa zu den global führenden PrivateDebt-Capital-Investoren. Das Frankfurter Büro besteht seit über 20 Jahren und betreut derzeit Investments von über 3 Mrd. US-Dollar. Session III 12. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr AN L EI HEN I SCHU L DSCHEI N EI G EN KA P I TA L Private Equity – Finanzierung mit Anleihe oder Schuldschein – nicht ganz alltäglichen Partnern eine sinnvolle Ergänzung? Private-Equity-Investoren unterscheiden sich häufig vom bisherigen Gesellschafterkreis. Was sie bieten, was sie fordern und wie sie ticken, stellt dieser Roundtable vor. Sowohl Anleihen als auch Schuldscheine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit im Mittelstand. Kann man beide Instrumente sinnvoll miteinander verknüpfen, oder sind sie völlig austauschbar? R E FE R ENT R EF ER EN T Joachim Wimmers, Finanzvorstand, First Sensor AG Prof. Dr. Jörg Kupjetz wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Joachim Wimmers ist seit 2012 Finanzvorstand der First Sensor AG. Er verantwortet die Bereiche Finanzen, Einkauf, IT, Investor Relations, Personal, Compliance und Risk Management. Zuvor war er Alleinvorstand der Heinrich Kopp GmbH. Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen in den Bereichen Medical, Industrial und Mobility sowie von Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen. First Sensor erzielte 2013 mit 700 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 100 Mio. Euro. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. GA S T G EBE R G AST G EB ER Prof. Dr. Jörg Kupjetz, Partner, Taylor Wessing Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender, equinet Bank AG Prof. Dr. Jörg Kupjetz ist seit April 2008 als Partner von Taylor Wessing in Frankfurt am Main tätig. Seine Mandanten sind deutsche und ausländische Banken, Finanzinstitute und Investoren. Er berät schwerpunktmäßig Unternehmens- und Finanzierungstransaktionen, insbesondere im Bereich Akquisitions-, Projekt- und Immobilienfinanzierungen sowie strukturierte Finanzierungen. Taylor Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit über 1050 Rechtsanwälten an weltweit 24 Standorten. Lutz Weiler ist Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG. Zuvor war er als Direktor im Geschäftsbereich Global Corporate Finance bei Dresdner Kleinwort Benson tätig und dort in über 70 IPOTransaktionen aktiv eingebunden. Die equinet Bank AG bietet maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung und Umsetzung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen wird durch die M&A-Beratung abgerundet. 21 Session III 12. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr FÖ R D E R MIT T E L M &A Fördermittel – staatliche Hilfen für die Energiewende M&A-Transaktionen: Herausforderungen für Familienunternehmen Die Energiewende bedeutet für viele produzierende Unternehmen eine deutliche Mehrbelastung. Welche Fördermittel Linderung schaffen und welche Voraussetzungen Antragsteller erfüllen müssen. Hoher Zeitdruck und knappe Ressourcen kennzeichnen M&A-Transaktionen im Mittelstand. Der Vortrag beleuchtet das Managen komplexer Entscheidungsprozesse aus Sicht eines akquirierenden Unternehmens. R E FE R EN T R EF ER EN T Wolfgang Nill-Rücker, Vice President Global Finance, HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH Dr. Christian Staab wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Wolfgang Nill-Rücker ist Vice President Global Finance bei der HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH und trägt die weltweite Verantwortung für die HA-Gruppe in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Controlling, M&A, Treasury, Risikomanagement und IT. Die HA-Gruppe ist der international führende Hersteller modernster gießereichemischer Produkte mit weltweit ca. 2.000 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von etwa 450 Mio. Euro. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AS T G EBE R G AST G EB ER I N Dr. Christian Staab, Senior Director, KfW IPEX-Bank GmbH Dr. Christian Staab ist seit 1987 in der KfW Bankengruppe tätig und leitet seit Oktober 2009 als Senior Director die Abteilung Industrie und Services der KfW IPEX-Bank GmbH. Zuvor war er in verschiedenen Positionen und Bereichen der KfW Bankengruppe, darunter auch der Entwicklungsbank, tätig. Die KfW IPEX-Bank GmbH finanziert Investitionen deutscher Unternehmen im In- und Ausland und unterstützt damit die Internationalisierung der deutschen Wirtschaft. 22 Monika Zienke, Director und Leiterin Structured Finance Düsseldorf, Deutsche Bank AG Monika Zienke leitet den Bereich Structured Finance Düsseldorf der Deutschen Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen Finanzierungen für Akquisitionen, Expansion oder Veränderungen im Gesellschafterkreis bis zur kompletten Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung. Session III 12. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr F O R D E R U NGS FI NA NZ IE R U NG T R EASU RY I I T ABCP & Private Equity – wie gut passt das zusammen? Effizienteres Risikomanagement dank IT-Unterstützung ABCP können ein flexibles, langfristiges und internationales Finanzierungstool sein. Doch wie gut lässt sich das Instrument mit Private Equity kombinieren – was müssen PE-finanzierte Corporates beachten? Wie SAP durch die direkte Anbindung des Risikomanagements an die Konzern-Infrastruktur das Risikomanagement automatisiert und effizienter gestaltet hat, erfahren Sie in diesem Anwenderbericht. R E FE R ENT R EF ER EN T I N Bernhard Spetsmann, Geschäftsführer, OXEA Holding GmbH Nadine Mautner, Deal Support Functional Lead & Process Manager, SAP AG Bernhard Spetsmann ist seit 2010 CFO des OXEA Konzerns. Das Chemieunternehmen OXEA erwirtschaftet mit 1.500 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 1,5 Mrd. Euro und ist weltweit führend im Bereich der OXO-Alkohole und OXO-Derivate, wie Carbonsäuren, Polyole und Spezialester. GA S T G EBE R Nadine Mautner arbeitet seit elf Jahren bei der SAP AG und verantwortet seit 2013 weltweit die internen administrativen Vertriebsprozesse der SAP AG. Der Bereich umfasst die Kreditprüfung, Vertragsgenehmigung und -erstellung sowie Abwicklungsfragen innerhalb der SAP-Finanzabteilung. Die SAP AG ist nach Umsatz weltweit der viertgrößte und europaweit der größte Softwarehersteller. G AST G EB ER Sascha Chevalier, Head of Trade Receivables Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Helge Gerhard, Business Consultant Integration Solutions, Bisnode Deutschland GmbH Sascha Chevalier ist seit 2001 im Verbriefungsgeschäft der LBBW und verantwortet seit 2010 das Segment Mittelstands-ABS/ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands. Helge Gerhard ist seit sechs Jahren Business Consultant Integration Solutions bei Bisnode Deutschland. Gemeinsam mit der SAP AG hat er beratend das Kreditmanagement in Teilbereichen automatisiert und Entscheidungsregelwerke implementiert. Bisnode ist ein führender Anbieter digitaler Wirtschaftsinformationen und vereint langjährige Erfahrungen und Angebote von D&B und Hoppenstedt. 23 Session III 12. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr K A P I TA LMA R KT I R AT I NG F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N Vom Closed Shop zum Public Viewing Die Zukunft der internationalen Kredit- und Geldarchitektur Viele Jahre hat sich die familiengeführte Schön Klinik an den Kapitalmarkt herangetastet, bis 2014 die erste Anleihe über 100 Mio. Franken aufgelegt wurde. Welche Meilensteine gab es auf dem Weg dahin? Welche Auswirkungen haben geldpolitische Entscheidungen im aktuellen Umfeld? In Arbeitsgruppen entwickeln die Teilnehmer geldpolitische Maßnahmen und diskutieren die konkreten Auswirkungen. R E FE R EN T R EF ER EN T I N T ER AK T I V Dr. Markus Hamm, Geschäftsführender Direktor, Schön Klinik SE, und Geschäftsführer, Schön Klinik Verwaltung GmbH Prof. Thorsten Polleit, Chefökonom, Degussa Goldhandel GmbH, Präsident, Ludwig von Mises Institut Deutschland Dr. Markus Hamm ist seit 2004 bei der Schön Klinik und war vor seiner Berufung in die Geschäftsführung 2009 Klinikleiter sowie Leiter Unternehmensentwicklung & Finanzierung. Die Schön Klinik ist eine Klinikgruppe in privater Trägerschaft (Familie Schön). An 17 Standorten in Deutschland behandelten 2013 rund 8.800 Mitarbeiter 94.000 Patienten. 2013 erwirtschaftete die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von knapp 640 Mio. Euro. Prof. Thorsten Polleit ist Chefökonom der Degussa Goldhandel GmbH und Honorarprofessor an der Frankfurt School of Finance & Management. Weiterhin ist er Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland (www.misesde.org) und zudem Mitgründer der Polleit & Riechert Investment Management LLP (www.polleit-riechert.com). Er gilt als Befürworter des „Free Banking“ und eines freien Währungswettbewerbs. Michael Schlickum, Leiter Finanzmanagement, Schön Klinik Michael Schlickum ist Leiter Finanzmanagement bei der Schön Klinik. Bereits seit 2007 ist er für das Unternehmen tätig und hat seitdem das Finanzmanagement aufgebaut und kontinuierlich weiter entwickelt. G AS T G EBE R M ODER AT OR Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die Euler Hermes Rating GmbH hat sich, als nach der EU-Verordnung registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur, auf das Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Über 400 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 10 Mrd. Euro zählen zu ihren Kunden. Dr. Rolf Weilenmann, Leiter Corporate Finance, Neue Helvetische Bank AG (NHB) Dr. Rolf Weilenmann ist als Mitglied der Geschäftsleitung u.a. verantwortlich für die Emission von Anleihen wie bspw. der 3,25-Prozent-Anleihe über 100 Mio. Franken der Schön Klinik. Er verfügt über 19 Jahre Corporate-Finance-Erfahrung in Zürich und London. Die NHB ist eine junge Schweizer Bank, die sich auf Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. 24 Bastian Frien, Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Session IV 12. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr F I N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN IT Flexibilität bei der Finanzierung Wie man ein Unternehmen von langlebigen Wirtschaftsgütern erfolgreich steuert Auch bei der fristenkongruenten Finanzierung von langlebigen Wirtschaftsgütern eröffnen sich flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten. Welche kann es geben? Eine Strategie zur Unternehmenssteuerung ist relativ leicht entwickelt. Doch wie lässt sie sich in die Praxis umsetzen? Und welche Tools helfen dabei? R E FE R ENT R EF ER EN T Dr. Werner Grünewald, Geschäftsführer, DKV Euro Service GmbH + Co. KG Matthias Krampert, Leiter Finanzierung und Zuschüsse, Städtische Werke Nürnberg GmbH, N-ERGIE Aktiengesellschaft, VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Dr. Werner Grünewald ist Geschäftsführer der DKV Euro Service GmbH + Co. KG. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler sammelte internationale Erfahrung in leitenden Funktionen in unterschiedlichen Branchen: u.a. bei der REWE-Gruppe, dem Thyssen-Konzern sowie bei Kienbaum und Partner. Die DKV Euro Service GmbH + Co. KG ist der Marktführer für die bargeldlose Unterwegsversorgung des Logistik- und Transportgewerbes in Europa. Matthias Krampert ist seit 2008 Leiter Finanzierung und Zuschüsse bei der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft. Als ÖPNV-Dienstleister in Nürnberg versorgt die VAG ein Gebiet von 330 Quadratkilometern mit 829.000 Einwohnern und befördert jährlich 181 Mio. Personen. GA S T G EBE R G AST G EB ER Frank Bartschat, Leiter Primary Syndication, NORD/LB Robert Meters, Leiter Marketing & Vertrieb, Prof. Schumann GmbH Frank Bartschat besitzt als Leiter Primary Syndication der NORD/LB langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Konsortialkrediten und Schuldscheindarlehen. Die NORD/LB ist eine moderne Mittelstandsbank und unterstützt ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der Realisierung ihrer unternehmerischen Ziele. Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der Prof. Schumann GmbH. Er studierte Betriebswirtschaft und internationales Management an der Hochschule für Oekonomie und Management in Essen. Die Prof. Schumann GmbH realisiert innovative Lösungen im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen und die Lösungen werden in insgesamt 290 Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen, Factoring- und Leasingunternehmen, Banken sowie bei Kautions- und Warenkreditversicherungen eingesetzt. 25 Session IV 12. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr T R EA S URY I I T AN L EI HEN EMIR als Herausforderung für mittelständische Unternehmen High oder Low Yield? Die neuen regulatorischen Anforderungen durch EMIR sorgen verstärkt auch bei Mittelständlern für starke Arbeitsbelastung. Wie kann eine Treasury-Software Abhilfe schaffen? Anleihen von einzelnen High-Yield-Emittenten erzielten zuletzt Kupons von weniger als 3 Prozent. Das sind zwar Einzelfälle, doch eine stetig steigende Zahl von Corporates nutzt den Bondmarkt. R E FE R EN T R EF ER EN T Thomas Rogall, Ressortleiter Rechnungswesen/Finanzen, Biesterfeld AG Marcus Bröcker wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Thomas Rogall ist Ressortleiter Rechnungswesen/Finanzen bei der Biesterfeld AG. Der gelernte Bankkaufmann hat vorher verschiedene Positionen im Treasury bekleidet. Die Biesterfeld Gruppe, Hamburg, ist seit über 100 Jahren als internationales Handels- und Dienstleistungsunternehmen tätig und erreicht aktuell einen jährlichen Umsatz von über 1 Mrd. Euro mit 750 Mitarbeitern an über 50 Standorten weltweit. G AS T G EBE R G AST G EB ER Richard Gsell, Senior Consultant, BELLIN GmbH Richard Gsell (Betriebswirt VWA) ist seit 2012 als Senior Consultant bei BELLIN beschäftigt und berät überwiegend Mandaten in Süddeutschland und Österreich, insbesondere im Fremdwährungs- und Zinsmanagement. BELLIN gehört zu den führenden Anbietern von Consulting, Software und Services für das Treasury Management von Unternehmen und betreut weltweit über 300 Unternehmen. 26 Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Marcus Bröcker, High Yield Capital Markets, UniCredit Corporate & Investment Banking Marcus Bröcker berät und begleitet Unternehmen mit Nicht-Investment-Grade und Crossover-Kreditprofil bei der Begebung von Anleihen. Dabei berät er Kunden aus dem „echten Mittelstand“ bis hin zu DAX-Unternehmen. Ergänzt wird sein Kapitalmarkt-Know-how durch seine langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen für Finanzinvestoren und Unternehmen. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. Session IV 12. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr S C H U L DSC HE I N I N T ER N AT I ON AL ES Neue Energie für den Kapitalmarkt Außenhandelsfinanzierung: Afrika-Spezial am Beispiel Ghana Der MVV Energie Konzern setzt seit Jahren auf Kapitalmarktfinanzierung und ist dabei ein Paradebeispiel für effektives Debt Management. Der Vortrag beleuchtet die Möglichkeiten für kommunale Versorger. Importeure benötigen häufig spezielle Finanzierungen – besonders in exotischen Ländern. Am Beispiel Ghana wird illustriert, wie Strukturen im Handel mit afrikanischen Abnehmern aussehen können. R E FE R ENT R EF ER EN T Marcus A. Jentsch, Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations, MVV Energie AG Dr. Kodom Baffoe, Geschäftsführer, HB Consult Dr. Kodom Baffoe ist Geschäftsführer des die Außenwirtschaft beratenden Unternehmens HB Consult und unterstützt deutsche Firmen bei der Akquisition und Abwicklung von Exportprojekten mit Zielländern in Afrika. Als vertraglicher MAN Business Partner Afrika unterstützt er auch BELL Equipment und Kleemann in afrikanischen Ländern auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen. Marcus A. Jentsch ist seit 2002 bei MVV Energie tätig. Er verantwortet die Konzernfinanzierung und Liquiditätssteuerung, den Zahlungsverkehr, die Investorenkommunikation, die Hauptversammlung und den Geschäftsbericht. Die MVV Energie AG ist seit 1999 als bisher einzige kommunal verankerte Unternehmensgruppe der Branche an der Börse notiert und erzielte im Geschäftsjahr 2012/13 mit 5.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 4 Mrd. Euro. GA S T G EBE R G AST G EB ER Heiko Möhringer, Abteilungsdirektor und Senior Originator DCM Originations Corporates, BayernLB Jörg Hartmann, Bankdirektor/Leiter Außenhandelsfinanzierung, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Heiko Möhringer ist seit 2013 in der Abteilung DCM Origination Corporates tätig. Die BayernLB ist eine führende deutsche Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet sie sehr erfolgreich ihre Kunden u.a. auch am Kapitalmarkt und ist in diesem Bereich einer der führenden Arrangeure für Schuldscheindarlehen und Corporate Bonds in Deutschland. Jörg Hartmann ist seit 1995 Bankdirektor Außenhandelsfinanzierung bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Mit rund 6.300 Mitarbeitern sowie einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Das Geschäftsmodell basiert auf den drei Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft sowie öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft. 27 Session IV 12. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr PERSONAL R EST R U K T U R I ER U N G Leadership – wie geht das? Von Restrukturierung auf Wachstumskurs Welche Kultur, welche Instrumente verlangt erfolgreiche Führung? Wie Magna und SAP darauf antworten und welche Vor- und Nachteile es dabei in der Praxis gibt, wird in diesem Workshop vorgestellt. Mit einer Kombination aus Konsortialkredit, EIB-Darlehen und Kapitalmaßnahme hat es die Nordex SE wieder erfolgreich zurück auf den Wachstumspfad geschafft. Welche Hürden es dabei zu nehmen galt. R E FE R EN T E N R EF ER EN T Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG Bernard Schäferbarthold, CFO, Nordex SE Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Administration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB. Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Die SAP Aktiengesellschaft ist nach Umsatz weltweit der viert grösste und europaweit der grösste Softwarehersteller. Bernard Schäferbarthold wurde im April 2007 in den Vorstand der Nordex SE berufen und arbeitet seither als CFO mit den Verantwortungsbereichen Finanzen und Controlling, Rechnungswesen, Steuern, Risikomanagement, Interne Revision, IT, Kommunikation, Unternehmensentwicklung, Recht und Personal. Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Mit über 2.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Nordex im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. Steffen Peters, Vice President Finance Europe, Magna Seating (Germany) GmbH Steffen Peters ist seit sechs Jahren bei Magna und dort bereits seit drei Jahren als Vice President Finance Europe tätig. Zuvor war er 16 Jahre bei der Woco Gruppe in verschiedenen Abteilungen im Finanzbereich, u.a. in den USA. Magna ist der am stärksten diversifizierte Automobilzulieferer der Welt. Mit über 128.000 Mitarbeitern in 29 Ländern produziert Magna Systeme und komplette Autos für die Automobilindustrie. 2013 belief sich der Umsatz auf ca. 35 Mrd. US-Dollar. G AS T G EBE R 28 G AST G EB ER Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory, HSBC Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives 53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Treasury und Corporate Finance. Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring & Advisory bei der HSBC in Deutschland. Zuvor war er bei HSBC sieben Jahre im Bereich Corporate Finance tätig und begleitete dort Equity-Capital-Market- und M&A-Transaktionen in Deutschland begleitet. Die HSBC ist eine Privatbank seit 1785 und zugleich Teil einer der größten Bankengruppen der Welt – der HSBC. Session IV 12. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr K A P I TA LMA R KT I NT E R A KTIV F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N Kapitalmarkt als Finanzierungsmedium für den Mittelstand Corporate Finance in Zeiten intensiven Bankenwettbewerbs Niedrige Zinsen bei geringer Kreditvergabe durch Banken machen den Kapitalmarkt für den Mittelstand attraktiv. Was man bei Anleihen, der Ausgabe von Genussrechten und Projektfinanzierungen beachten sollte. Konkurrenz belebt das Geschäft – und was haben die Kunden davon? Und: Wie sinnvoll ist es, den intensiven Bankenwettbewerb auszureizen, welche Folgen kann das für die künftige Finanzierung haben? R E FE R ENT R EF ER EN T Carsten Scholz, Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung, German Pellets GmbH Jan Petr wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Carsten Scholz ist seit 2011 als Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung bei der German Pellets GmbH tätig. Zuvor war er u.a. Gebietsleiter bei der SüdLeasing GmbH in Stuttgart sowie Kreditanalyst und Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank AG. Die German Pellets GmbH zählt zu den weltweit führenden Holzpelletproduzenten und -händlern und beschäftigt insgesamt rund 610 Mitarbeiter. GA S T G EBE R Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AST G EB ER Holger Clemens Hinz, Managing Director, quirin bank AG Jan Petr, Leiter Capital Structuring, HSH Nordbank AG Holger Clemens Hinz ist mitverantwortlich für das Geschäftsfeld Investment Banking und leitet den Bereich Corporate Finance bei der quirin bank AG. Er betreute zahlreiche nationale und internationale Equity- und Equity-linked-Transaktionen sowie eine Vielzahl von Anleiheemissionen. Die quirin bank zählt seit über zehn Jahren zu den etablierten, unabhängigen Investmentbanken in Deutschland mit Fokus auf den unternehmergeführten Mittelstand mit Kapitalmarkttransaktionen von bis zu 250 Mio. Euro. Jan Petr leitet die Abteilung Capital Structuring der HSH Nordbank und fokussiert sich mit seinem Team auf strukturierte Unternehmensfinanzierungen. Die Bank konzentriert sich im Corporates-Bereich auf die Betreuung des gehobenen Mittelstands in unterschiedlichen Branchen. Das Leistungsspektrum umfasst hierbei vor allem sämtliche Arten der Unternehmensfinanzierung sowie Außenhandelsfinanzierungen, Zahlungsverkehr, Risikoabsicherungsprodukte und M&A-Beratung. 29 Session IV I N T ER NAT I O NA LE S 12. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr I NT E RAKTIV Asset-based Finance im Ausland Erfahren Sie, wie ein deutscher Mittelständler eine 95-MillionenDollar-Investition in Mississippi gestemmt und sich dafür deutsche wie amerikanische Unterstützung gesichert hat. R E FE R EN T Rainer Floeth, Geschäftsführer, Wilhelm Schulz GmbH Rainer Floeth ist seit 2001 als Geschäftsführer bei der SchulzUnternehmensgruppe tätig. Zuvor war er u.a. im Bereich Financial Advisory Service der KPMG beschäftigt. Die Schulz- Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochlegierten Rohren und Rohrzubehörteilen und umfasst eine Gruppe von internationalen Tochterunternehmen. Mehr als 300 Mitarbeiter sind insgesamt für die Schulz-Gruppe tätig und erzielten im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 200 Mio. Euro. G AS T G EBE R Bernd Griesinger, Senior Manager International Sales Region South, Deutsche Leasing für Sparkassen und Mittelstand GmbH Bernd Griesinger ist als Senior Manager International Sales bei der Deutschen Leasing seit 2006 tätig. Zuvor hat er als Senior Firmenkundenbetreuer Internationales Geschäft bei der Bayerischen Landesbank gearbeitet. Die Deutsche Leasing bietet mittelständischen Kunden weltweit Leasing und Objektfinanzierungen für mobile Investitionsgüter an. 30 „Ich lese FINANCE, weil ich immer auf der Suche nach neuen Ideen bin.“ Bernd Hirsch ist CFO beim Duft- und Aromenhersteller Symrise in Holzminden. Gerade hat er die Milliarden-Übernahme der französischen Diana-Gruppe, Hersteller von Inhaltsstoffen für Lebensmittel und Heimtiernahrung, abgeschlossen. www.finance-magazin.de Dr. Alan Hippe CFO des Jahres 2005 ? CFO des Jahres 2014 Rüdiger Andreas Günther CFO des Jahres 2006 Dr. Georg Kellinghusen CFO des Jahres 2007 Ausgezeichnet! Dieter Bellé CFO des Jahres 2008 Klaus Rosenfeld CFO des Jahres 2009 Merck KGaA (Rando Bruns) Treasury des Jahres 2010 Alfried Bührdel CFO des Jahres 2010 Feiern Sie mit uns den „CFO des Jahres“ und das „Treasury des Jahres“! Zum 10. Mal kürt „FINANCE“ den „CFO des Jahres“ – für außergewöhnlich erfolgreiches und innovatives Finanzmanagement. Wer darf sich in diesem Jahr in die Riege der besten Finanzchefs Deutschlands einreihen? Wer hat sich durch die Nutzung innovativer Finanzinstrumente, durch überzeugende Führungsarbeit nach innen und außen und durch neue Steuerungs- und Wertmessungssysteme im Unternehmen ganz besonders hervorgetan? 32 Nordzucker AG (Ralf Brunkow) Treasury des Jahres 2011 Dr. Lothar Steinebach CFO des Jahres 2011 ALTANA AG (Dr. Klaus Gerdes) Treasury des Jahres 2012 Peter Sielmann CFO des Jahres 2012 10 Jahre „Structured FINANCE“ 10 mal „CFO des Jahres“ 5 mal „Treasury des Jahres“ LANXESS AG (Christoph Koch) Treasury des Jahres 2013 ? Treasury des Jahres 2014 Thomas Treß CFO des Jahres 2013 Und auch das „Treasury des Jahres“ wird wieder gekürt: Die FINANCE-Schwesterpublikation „DerTreasurer“ zeichnet seit 2010 die Treasury-Abteilung eines Unternehmens aus, die im vergangenen Jahr Herausragendes vollbracht hat. Welche Leistung, welches Treasury kann die Jury 2014 am meisten überzeugen? Die Antworten erfahren Sie auf unserer feierlichen Abendveranstaltung am 12. November in der Schwarzwaldhalle. Seien Sie dabei, und feiern Sie mit! Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr FINANCE-Team 33 Session V 13. N OVEM B ER , 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U H R FI N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN EI G EN K AP I TAL Wachstum als Herausforderung für die Finanzierungsstruktur Finanzierung im Fußball – Partnerschaft von Hertha BSC und KKR Wenn das Unternehmen wächst, kann die bestehende Finanzierungsstruktur an ihre Grenzen stoßen. Einen exemplarischen Finanzierungsprozess eines ersten syndizierten Kredits zeigt dieser Roundtable. Sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg eines Fußballvereins bedingen sich gegenseitig. Welchen innovativen Finanzierungsweg Hertha BSC gegangen ist, stellt dieser interaktive Vortrag vor. R EFE R EN T R EF ER EN T Manfred Schnor, Geschäftsführer, CFO, LINDAL Group Holding GmbH 34 I N T ER AK T I V Ingo Schiller, Geschäftsführer, Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Ingo Schiller, seit 1998 kaufmännischer Geschäftsführer von Hertha BSC, war maßgeblich daran beteiligt, dass Hertha BSC als erster Fußballverein in Deutschland eine öffentliche Anleihe aufgelegt und Anfang 2014 eine strategische Partnerschaft mit dem führenden globalen Investor KKR abgeschlossen hat. Hertha BSC ist derzeit mit über 31.000 Mitgliedern der größte Sportverein Berlins und vor allem aufgrund seiner Fußballabteilung bekannt, die zweimal deutscher Meister wurde. Manfred Schnor ist seit 2013 CFO der LINDAL-Gruppe. Als globaler Marktführer in der Aerosoltechnologie produziert LINDAL heute über 2,2 Mrd. Ventile p.a. Die Produkte reichen von im Reinraum produzierten Asthma-Inhalatoren über Silikon-Sprühsysteme bis hin zum Sprühkopf für Deodorants aus dem gehobenen Marktsegment. LINDAL beliefert seine Kunden weltweit, mit Produktionsstandorten u.a. in den USA, Mexiko, Brasilien und Argentinien. G AS T G EBE R G AST G EB ER Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister, Rechtsanwalt und Partner, Noerr LLP Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finanzierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen, aber auch in Waiver-Situationen. Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister leitet den Fachbereich Corporate bei Noerr. Er ist Spezialist für komplexe Transaktionen und berät regelmäßig insbesondere in den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation und Energie sowie in der Restrukturierung/ Sanierung. Er begleitete die Partnerschaft von Hertha BSC und KKR rechtlich. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals. Session V 13. N O V E MBE R , 9. 30-10. 30 UHR T R EA S URY I I T F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N Effizienterer Zahlungsverkehr dank SAP-Integration Lagerfinanzierung Off-Balance – wie geht das? Die Suche nach effizienteren Lösungen macht auch vor der Finanzabteilung nicht halt. Wie sich Zahlungsverkehr, Treasury & Co. durch eine SAP-Integration effizienter gestalten lassen. Konsignationslager bieten Lieferanten die Möglichkeit, schnell die Nachfrage ihrer Abnehmer zu bedienen. Allerdings schränkt das gebundene Kapital unternehmerische Freiräume ein. Was ist die Alternative? R E FE R ENT R EF ER EN T Benjamin Scheu, Finanz- und Rechnungswesen, Gühring-Gruppe Thomas Meneder, Beteiligungsmanager, ii invest Holding GmbH Unternehmensbeteiligungen Benjamin Scheu ist seit 2005 im Finanz- und Rechnungswesen bei Gühring tätig. Seine Schwerpunkte sind die Rechnungslegung und die Prozessoptimierung entlang der Financial Supply Chain. Gühring ist ein traditionsreiches Unternehmen und heute mit mehr als 6.000 Mitarbeitern einer der führenden Hersteller für Präzisionswerkzeuge auf dem Weltmarkt. G AS T G EBE R Thomas Meneder ist seit 2005 als Equity-Beteiligungsmanager für die ii invest Holding GmbH in Linz tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit war er interimistisch CEO der Oecon Mobilraum GmbH. Die ii invest Holding befasst sich mit der zeitlich begrenzten Beteiligung an mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Als aktive und expansive Finanzinvestmentgruppe ermöglicht ii invest Nachfolgeregelungen, Buy-out-, Buy-in- und Wachstumsfinanzierungslösungen. G AST G EB ER Dirk Bieletzki, Leiter Vertrieb, Hanse Orga AG – ein Unternehmen der Hanse Orga Group Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH Dirk Bieletzki verantwortet seit 2004 bei der Hanse Orga AG das deutschsprachige Vertriebsgebiet. Er verfügt über 15 Jahre Vertriebserfahrung in den Bereichen Logistik und Software. Die Hanse Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das Financial Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP. Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet, konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vordergrund stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung entlang der Supply Chain. Seit 2009 gehört WCF zur EOS Gruppe und damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto Group. 35 Session V 13. N OVEM B ER , 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U H R A N L E I HE N T R EASU RY Die neue Generation der Mittelstandsanleihen Inhouse Financing in Unternehmen Der „Best Practice Guide“ der Deutschen Börse steht für einen neuen Qualitätsstandard durch klare Covenants und Benchmarks. Welche neuen Anforderungen sind wie zu erfüllen? Um Kunden ein attraktives Inhouse Financing anbieten zu können, müssen Unternehmen nachhaltige Beziehungen zu Finanzpartnern aufbauen und pflegen. Wie geht man das Thema optimal an? R E FE R EN T R EF ER EN T EN Gerhard Heubeck, Head of Trade Finance Advisory, Siemens Financial Services GmbH Andreas Wegerich wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Gerhard Heubeck ist seit 2008 Head of Trade Finance Advisory bei der Siemens Financial Services GmbH. Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im Trade-Finance-Geschäft ist er heute für das weltweite Kompetenzzentrum für Akkreditive und Garantien im Siemens Konzern verantwortlich. Die Siemens Financial Services GmbH ist Teil des Siemens Konzerns, der weltweit rund 362.000 Mitarbeiter beschäftigt und 2013 einen Umsatz von 75,882 Mrd. Euro erwirtschaftet hat. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Manfred Palt, Head of Trade Finance Advisory – Bank Partner Management, Siemens Financial Services GmbH Manfred Palt ist seit 2014 Head of Trade Finance Advisory – Bank Partner Management bei der Siemens Financial Services GmbH. In dieser Funktion verantwortet er die globale Überwachung und Steuerung der Konzern-Avallinien der Siemens-Gesellschaften. Mit seinem Team unterstützt er zudem das Trade Finance Geschäft des Konzerns durch den Aufbau und die Betreuung eines Finanzpartner-Portfolios. G AS T G EBE R G AST G EB ER Andreas Wegerich, Vorstand, youmex AG Andreas Wegerich ist seit März 2003 Vorstand der youmex AG in Frankfurt am Main. Er ist Spezialist für die Finanzierung mittelständischer Unternehmen am Kapitalmarkt. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über Mezzanine-Kapital und Private Equity bis hin zum Börsengang. 36 Andreas Vonhof, Business Manager Trade & Supply Chain Finance, SEB AG Andreas Vonhof ist seit 27 Jahren im Bereich Trade Finance tätig. Seit 2011 ist er für die SEB AG Frankfurt produktverantwortlich in der globalen Betreuung multinationaler deutscher Konzerne. Die SEB begleitet ihre Kunden in den definierten Heimatmärkten Deutschland und Skandinavien, aber auch in allen anderen strategischen Märkten, wie zum Beispiel in Osteuropa und Asien. Session V 13. N O V E MBE R , 9. 30-10. 30 UHR F I N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G Wachstumsfinanzierung über Hunting Facility Forderungsfinanzierung als sinnvolle Beimischung Wer anorganisch wachsen will, muss rasch zuschlagen können. Eine „Hunting Facility“ gibt schnelle Handlungsfähigkeit, damit die Transaktion nicht an der Finanzierung scheitert. Der Forderungsverkauf ist eine schlüssige Ergänzung der Unternehmensfinanzierung, da das Working Capital und die Bilanzkennzahlen optimiert und der Delkredereschutz erweitert werden können. R E FE R ENT R EF ER EN T Thorsten Holten, Executive Vice President Treasury, Wirecard AG Eckhard Winkler, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, TSR Recycling GmbH & Co. KG Thorsten Holten ist seit 2002 bei der Wirecard AG beschäftigt und unterstützt als Executive Vice President mit seinem Team die gesamte Wirecard Gruppe in allen Themen rund um das Treasury. Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden und unabhängigen Anbieter für den elektronischen Zahlungsverkehr. 2013 erwirtschaftete die Wirecard AG mit 1.180 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 482 Mio. Euro und ein EBITDA von rd. 126 Mio. Euro. Eckhard Winkler ist seit 1993 Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der TSR Recycling GmbH & Co. KG. Mit mehr als 50 Beteiligungsgesellschaften und 2.600 Mitarbeitern erzielt die TSR-Gruppe einen Jahresumsatz von 3 Mrd. Euro und gehört europaweit zu den führenden Unternehmen auf dem Recyclingmarkt für Stahlschrotte und NE-Metalle. G AS T G EBE R G AST G EB ER Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft. Thomas Farrant, Head of Receivables Finance Germany, HSBC Thomas Farrant startete bei der HSBC im Jahr 2005 im Cash Management Sales. Danach folgten weitere Positionen als Senior Corporate Relationship Manager und Leiter des International Banking Centres, bevor er 2010 den Aufbau und die Leitung des Bereichs Receivables Finance übernahm. Die HSBC ist eine international ausgerichtete Geschäftsbank mit einer Mehrheitsbeteiligung der britischen HSBC Holdings plc. 37 Session V 13. N OVEM B ER , 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U H R FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN P ER SON AL Industrie 4.0 – wie Banken unterstützen können Das richtige Personal für die Finanzabteilung finden Wir stehen vor einem entscheidenden Wandel – die Digitalisierung verändert unsere Welt und prägt zunehmend die produzierende Industrie. Wie können Banken die Industrie hierbei unterstützen? Es ist nicht leicht, geeignete Mitarbeiter für die Finanzabteilung zu finden. In Arbeitsgruppen werden Anforderungs- und Suchprofile sowie Auswahlkriterien für typische Corporate-Finance-Positionen erarbeitet. R E FE R EN T I M P U L SG EB ER I N T ER AK T I V Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury, Nordzucker AG Tom Schinkelshoek wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Ralf Brunkow ist seit Juni 2009 Leiter des Konzernbereichs Treasury der Nordzucker AG. Nach zwölf Jahren im Corporate Finance/ Corporate Banking bei Banken arbeitete er fünf Jahre bei der Jungheinrich AG, u.a. als kaufmännischer Leiter. Nordzucker ist Europas zweitgrößter Zuckerhersteller und produziert darüber hinaus Bioethanol sowie Futtermittel aus Zuckerrüben. Die Treasury-Abteilung der Nordzucker AG erhielt 2011 die Auszeichnung „Treasury des Jahres“. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives 53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Treasury und Corporate Finance. G AS T G EBE R M ODER AT OR Tom Schinkelshoek, Managing Director, Corporate Clients, ING Bank Tom Schinkelshoek ist seit 2014 bei ING tätig. Die ING Commercial Bank gehört zum weltweiten Netzwerk der niederländischen ING Group. Die über 200 Mitarbeiter in Frankfurt bieten Bankdienstleistungen für große, international operierende Firmenkunden an. 38 Boris Karkowski, Herausgeber FINANCE, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 13. N ovember, 9. 30-10. 30 Uhr Session V S Y N D I ZIE R T E R KR E DI T Amend & Extend: So syndiziert man Kredite heute Flexibilität ist Trumpf. Denn Markt- und Unternehmensentwicklungen lassen sich schlecht mittel- bis langfristig planen. Welche Flexibilität ist vertraglich und in der Praxis möglich? R E FE R ENT IN Susanne Ochernal, Bereichsleiterin Corporate Finance & Treasury, Senvion SE Susanne Ochernal leitet seit 2006 den Bereich Corporate Finance & Treasury bei der Senvion SE. Die Senvion SE (vormals REpower Systems SE) mit Sitz in Hamburg zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Windenergieanlagen im On- und Offshore-Bereich. Mit rund 3.300 Mitarbeitern und mehr als 5.000 Windenergieanlagen erzielt das Unternehmen einen Jahresumssatz von knapp 1,9 Mrd. Euro. G AS T G EBE R Thomas Haas, Global Head of Loan Syndication, BayernLB Thomas Haas verantwortet als Global Head of Loan Syndication die Arrangierung, Strukturierung und Distribution von Konsortialkrediten in der BayernLB. Als eines der führenden Syndizierungshäuser in Deutschland begleitet die BayernLB große und mittlere Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der professionellen Umsetzung einer maßgeschneiderten Kapitalaufnahme auch in Verbindung mit weiteren Finanzierungsinstrumenten. 39 13. N O V E MBE R , 10. 40-11.2 5 UHR Podiumsdiskussion Zehn Jahre strukturierte Finanzierung: Wie sich Finanzierung und Finanzabteilung verändert haben und verändern werden Wohl kein Vorstandsressort hat sich in den vergangenen Jahren so sehr verändert wie der Finanzbereich. Neue Finanzierungsinstrumente sind dabei nur ein Teil der Evolution. Der CFO und seine Abteilung haben strategisch an Bedeutung gewonnen – und sind immer entscheidender für den Gesamterfolg des Unternehmens geworden. Doch wie sieht die Zukunft aus? Einige der profiliertesten und erfahrensten CFOs Deutschlands halten gemeinsam mit weiteren Experten Rück- und Ausschau. S P R EC HE R Sebastian Bock, Partner, Noerr LLP Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer in den Bereichen der Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung, Akquisitionsfinanzierung und bei Verbriefungsgeschäften. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals. Rüdiger Andreas Günther, Vorstand Finanzen, JENOPTIK AG Rüdiger Andreas Günther ist seit 2012 Finanzvorstand der JENOPTIK AG und verantwortet die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Steuern, Risikomanagement & Compliance, M&A, IR sowie das strategische Management des Immobilienportfolios. JENOPTIK ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Photonik und Optoelektronik, wird im TecDax geführt und erzielte 2013 mit 3.433 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 600 Mio. Euro. Peter Sielmann, Group CFO, Neumann Kaffee Gruppe Stefan Zeidler, Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG Peter Sielmann ist Group CFO der Hamburger Neumann Kaffee Gruppe und verantwortet das Finanzressort dort bereits seit 26 Jahren. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der weltgrößte Rohkaffeedienstleister und beliefert 3.000 Röster, darunter auch Großkunden wie Tchibo, Lavazza und Nestlé. Der weltweite Umsatz der Gruppe lag 2013 mit 2.200 Beschäftigten bei 2,5 Mrd. US-Dollar. Stefan Zeidler ist seit Oktober 2013 Mitglied des Vorstands der DZ BANK und verantwortet das Firmenkundengeschäft, die VR-Mittelstandsbetreuung sowie das Segment Strukturierte Finanzierung. Die DZ BANK AG ist das Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und Zentralbank für mehr als 900 Genossenschaftsbanken, denen sie mehrheitlich gehört. 40 Session VI 13. N OVEM B ER , 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U H R A N L E I HE N T R EASU RY I I T Anleiheemission bei der TAG Immobilien AG Beschaffung von TreasurySoftware: Die wichtigsten Kriterien Ein Immobilieninvestor unterscheidet sich grundlegend von produzierenden Unternehmen – das wirkt sich auch auf die Finanzierung aus. Welche Unterschiede gibt es, welche Gemeinsamkeiten? Bei der Beschaffung von Treasury-Software ist die Rollenverteilung zwischen IT- und Fachabteilung entscheidend. Aus beiden Perspektiven werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beleuchtet. R EFE R EN T R EF ER EN T Rolf Elgeti, Geschäftsführer, TAG Immobilien AG Martin Bellin wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Rolf Elgeti ist seit 2012 als Geschäftsführer der TAG Immobilien AG tätig. Zuvor war er u.a. Chefstratege Aktien bei ABN AMRO in London und gründete diverse deutsche Immobilieninvestmentfirmen. Die TAG Immobilien AG (TAG) ist ein im MDAX gelistetes Immobilienunternehmen mit einer über 125-jährigen Geschichte. Der Bestand an Immobilien hat sich in den vergangenen Jahren durch erfolgreiche Akquisitionen auf über 70.000 Einheiten mit einem Volumen von über 3,6 Mrd. Euro erhöht. G AST G EB ER G AS T G EBE R Eric Leupold, Leiter Issuer & Primary Market Relations, Deutsche Börse AG Eric Leupold verantwortet den Bereich Issuer & Primary Market Relations bei der Deutsche Börse AG. Zuvor war er als Compliance Officer im Bereich Group Compliance, Risk Management und Information Security tätig. Darüber hinaus begleitete er im Kassamarkt sowohl Aktien- als auch Anleiheemittenten beim Gang an die Börse und war für die (Weiter-)Entwicklung der Anleihesegmente verantwortlich. 41 Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen und ist kompetenter Partner bei der konzeptionellen Entwicklung und Optimierung von Prozessen im weltweiten Treasury. BELLIN betreut über 300 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern. Session VI 13. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr K AP I TA LMA R KT F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G Innovative MittelstandsfinanIndividuelle Verbriefungsplattform zierung – mehr als nur Mini-Bonds als alternative Finanzierungsquelle „Mittelstandsanleihen“ haben in den vergangenen Jahren viel von sich reden gemacht, dabei bietet der Kapitalmarkt auch für Mittelständler weitaus mehr Instrumente. Welche passen für welchen Zweck? Seit mehr als 20 Jahren zählt der Forderungsverkauf zu den Finanzierungsbausteinen der Continental AG. Erstmals nutzt das Unternehmen dafür seit ca. zwei Jahren eine eigene Zweckgesellschaft: „Yellow Horse“. R E FE R ENT R EF ER EN T Christian Obst, Finance Manager, Continental AG Oliver Dreher wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Christian Obst ist seit 1997 im Bereich Finanzen & Treasury der Continental AG tätig. Seit 2003 zählt die Finanzierung des Konzerns durch Anleiheemissionen und Forderungsverkaufsprogramme sowie die Finanzierung der Tochtergesellschaften in der NAFTA, Südamerika und Afrika zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Continental gehört mit einem Umsatz von rund 33,3 Mrd. Euro im Jahr 2013 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern und beschäftigt derzeit rund 182.000 Mitarbeiter in 49 Ländern. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. GA S T G EBE R G AST G EB ER Oliver Dreher, Equity Partner, CMS Hasche Sigle Marc Wolf, Executive Director, Securitisation, Crédit Agricole CIB Oliver Dreher ist Partner bei CMS Hasche Sigle und leitet den Bereich Debt Capital Markets in Deutschland. Seine Beratungsschwerpunkte sind Unternehmens- und Bankenanleihen, MTN- und strukturierte Emissionsprogramme, strukturierte Finanzprodukte, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, Derivate und das Clearing von Finanzierungsinstrumenten. Zuvor war er u.a. bei J.P. Morgan und Linklaters tätig. CMS Hasche Sigle ist eine wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über 600 Anwälten. Marc Wolf ist seit 2010 bei der Crédit Agricole CIB in London verantwortlich für das Thema Verbriefung für Kunden in Deutschland. Er hat mehr als 13 Jahre Erfahrung im europäischen Verbriefungsmarkt und hat zahlreiche ABS, insbesondere Auto- und Consumer ABS sowie private ABCP-Conduit-Transaktionen strukturiert. Die Crédit Agricole CIB ist die Corporate und Investment Bank der Crédit Agricole Gruppe, einer der größten Banken Europas. 42 Session VI 13. N ovember, 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U hr T R EA S URY R AT I N G Neue Möglichkeiten und Chancen Ratings als Katalysator der im Zahlungsverkehr Mittelstandsfinanzierung Kaum sind die SEPA-Projekte abgeschlossen, beginnen innovative Treasurer mit der Arbeit an Payment Factories oder Shared Service Centers. Über Strategien, Technologien und Vorteile der Neuerungen. Um auf dem Kapitalmarkt erfolgreich zu sein, sind Ratings immer noch das Maß aller Dinge. Wie Mittelständler die externen Bonitätsbewertungen konstruktiv einsetzen können. R E FE R EN T I N R EF ER EN T Verena Simon, Manager Treasury, Schörghuber Corporate Finance GmbH Rolf Urban wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Verena Simon ist seit 2009 im Front Office der Schörghuber Corporate Finance, der zentralen Treasury-Gesellschaft der Schörghuber Unternehmensgruppe, tätig und leitete u.a. die SEPA- und EMIR-Einführung. Die Gruppe ist in den Bereichen Bauen & Immobilien, Getränke, Hotel und Seafood tätig. Marken wie Bayerische Hausbau und die Brauereien Paulaner und Kulmbacher zählen zur Gruppe. 2013 wurde mit rund 6.600 Mitarbeitern ein Umsatz von ca. 1,3 Mrd. Euro erzielt. G AS T G EBE R G AST G EB ER Dr. Martin Nussbaumer, Key Account Manager, Reval Martin Nussbaumer ist seit 2008 bei Reval beschäftigt und hat im Rahmen des Produktmanagements Teile der Lösung im Bereich Zahlungsverkehr und Risikomanagement konzipiert. Seit 2013 betreut Martin Nussbaumer als Key Account Manager Kunden hinsichtlich der Weiterentwicklung der eingesetzten Treasury-Lösung auf konzeptioneller Ebene. Reval ist ein führender Anbieter von Lösungen für integriertes Treasury- und Risikomanagement (TRM) und hat Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum. 43 Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Rolf Urban, Commercial Director Mid-Market Evaluation, Standard & Poor’s Ratings Services Rolf Urban ist Commercial Director Mid-Market Evaluation bei Standard & Poor’s Ratings Services in Frankfurt am Main. Standard & Poor’s Ratings Services ist mit über 1.400 Kreditanalysten in 23 Ländern sowie mehr als 150 Jahren Erfahrung der weltweit führende Anbieter von unabhängigem Research und Benchmarks zu Kreditrisiken. Session VI 13. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr T R EA S URY I KA P ITA LMA R K T I N T ER N AT I ON AL ES Aufbau eines Corporate Treasury im Rahmen eines Carve-out ECA-Finanzierung in schwierigen Zeiten Wenn ein Konzern Geschäftsbereiche ausgliedern will, muss eine Treasury-Abteilung komplett neu aufgestellt werden. Was sind die Erfolgsfaktoren, und wo muss man Acht geben? Auch für deutsche Unternehmen kann ein ECA-gedeckter Kredit als Mittel zur Investitionsfinanzierung in schwierigen Zeiten eingesetzt werden. Dabei gilt es, eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. R E FE R EN T R EF ER EN T Roland Mittenhuber, Head of Corporate Finance & Treasury, OSRAM Group Manfred Fischer wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Roland Mittenhuber ist seit 2011 Head of Corporate Finance & Treasury des OSRAM-Konzerns. Im Rahmen des Börsengangs von OSRAM hat er die Ausgliederung der Treasury-Aktivitäten aus dem Siemens Konzern und den Aufbau der neuen Konzernfunktion „Corporate Finance & Treasury“ erfolgreich verantwortet. OSRAM ist einer der beiden weltweit führenden Lichthersteller und erzielte 2013 mit über 35.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 5,3 Mrd. Euro. G AS T G EBE R Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AST G EB ER Carsten Jäkel, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Manfred Fischer, Direktor, Leiter Exportfinanzierung, DZ BANK AG Carsten Jäkel ist als Partner bei KPMG für das Beratungsgeschäft „Finanz- und Treasury-Management“ mit derzeit 50 Mitarbeitern verantwortlich. Seit 2002 ist er in der Treasury-Beratung aktiv, zuvor war er acht Jahre im Treasury des Mannesmann Konzerns tätig, zuletzt als Kaufmännischer Leiter einer ausländischen Tochtergesellschaft. KPMG ist in Deutschland mit rund 8.600 Mitarbeitern an über 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks. Manfred Fischer leitet seit 1998 die Exportfinanzierung im Bereich Strukturierte Finanzierung der DZ BANK AG. Insgesamt verfügt er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung, Strukturierung und Verhandlung von Exportfinanzierungen mit und ohne ECA-Deckung. Die DZ BANK ist Spitzeninstitut und Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind. 44 Session VI 13. N ovember, 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U hr FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN K AP I TAL M AR K T Infrastrukturfinanzierungen in Deutschland Eigenkapitalfinanzierung: Hohe Bewertungen am Kapitalmarkt Wie kann der Investitionsstau im Infrastrukturbereich durch die Einbindung privaten Kapitals abgebaut werden? Angelsächsische Kapitalmärkte laufen Deutschlands Kapitalmarkt in mancherlei Hinsicht voraus. So ermöglichen sie heute Eigenkapitaltransaktionen zu attraktiven Bewertungen. R E FE R EN T R EF ER EN T Ludwig Schmid wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Arno Fuchs wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AS T G EBE R 45 G AST G EB ER Ludwig Schmid, Head of Infrastructure Project Finance, Managing Director, UniCredit Corporate & Investment Banking Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner, FCF Fox Corporate Finance GmbH Ludwig Schmid ist seit 1988 bei der UniCredit und arbeitet seit 2001 im Bereich Transportation/Infrastructure innerhalb der Projektfinanzierung der UniCredit, den er seit 2012 auch leitet. Die UniCredit ist seit mehr als 25 Jahren in der Projektfinanzierung tätig und zählt zu den führenden Banken in diesem Bereich. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwicklung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapitalund Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Session VII 13. N O V E MBE R , 13. 25-14. 25 UHR F I N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN R EST R U K T U R I ER U N G Cross-Selling – kommt die Partnerschaft auch ohne aus? Finanzielle Restrukturierung am Beispiel eines Bundesligavereins Bei vielen Unternehmen ist Cross-Selling unbeliebt – doch für die Banken ist es häufig alternativlos; durch regulatorische Änderungen gewinnt es sogar noch an Bedeutung. Wie stehen Unternehmen hierzu? Die Restrukturierung der Passivseite eines Fußballvereins kann außer den typischen Instrumenten auch ganz eigene Finanzierungsideen wie eine Fananleihe umfassen. Praxisbericht aus der 1. Bundesliga. R E FE R ENT R EF ER EN T Peter Peters, Vorstand Finanzen und Organisation, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Administration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB. Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Die SAP Aktiengesellschaft ist nach Umsatz weltweit der viert grösste und europaweit der grösste Softwarehersteller. Peter Peters ist seit 1993 Vorstandsmitglied beim FC Schalke 04. Zuvor war er bereits bei einem weiteren Fußballclub und als Redakteur tätig. Der FC Schalke 04 zählt heute zu den wertvollsten Clubs der Welt und spielt seit 2001 in der vereinseigenen, hochmodernen Veltins-Arena. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde der zweithöchste Konzernumsatz der Vereinsgeschichte mit über 200 Mio. Euro erzielt. G AST G EB ER G AS T G EBE R Frank Hoefnagels, Managing Director und Country Manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland Michael Häger, Mitglied des Vorstands, Warth & Klein Grant Thornton AG Frank Hoefnagels ist seit 2008 als Country Manager bei der BBVA in Deutschland tätig. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 110.000 Mitarbeiter. Michael Häger ist Vorstandsmitglied bei Warth & Klein Grant Thornton. Er berät u.a. national und international tätige Unternehmen in speziellen Finanzierungssituationen, auch bei krisenhaften Entwicklungen, und hat Erfahrungen in der Neustrukturierung der Passivseite sowie der Unterstützung beim Antrag von Landesbürgschaften. Warth & Klein Grant Thornton zählt zu den größten partnerschaftlich geführten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit ca. 700 Mitarbeitern. 46 Session VII 13. N ovember, 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U hr I N T ER NAT I O NA LE S F ÖR D ER M I T T EL Exportfinanzierung bei EP-Verträgen Öffentliche Fördermittel – auch für größere Unternehmen attraktiv Die Einbindung von staatlichen Exportkreditversicherern kann die entscheidende Möglichkeit sein, um EP-Projekte langfristig finanzierbar zu machen. Doch es gilt, einige Besonderheiten zu beachten. Öffentliche Fördermittel gelten häufig als zu aufwendig oder zu limitiert. Dabei können sie auch für größere Unternehmen einen attraktiven Finanzierungsbaustein darstellen. R E FE R EN T R EF ER EN T Cahit Oklap, Vorstand, Hallesche Mitteldeutsche Bau AG (HMB) Dr. Reiner Dietrich wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Cahit Oklap ist seit 1995 als Vorstand für die HMB AG in Halle tätig. Zudem ist er Vice President für den Bereich Business Development & Operations der TEKFEN Bau und Aufsichtsratsmitglied von TOROS Tarim. HMB agiert als „deutscher Arm“ der türkischen TEKFENGruppe. Der Konzern setzt schlüsselfertige Bauprojekte in Deutschland, im Mittleren Osten, in Russland und anderen Ländern der GUS um. HMB hat besonders die in Bezug auf Bautechnik, Bauzeit und Finanzierung anspruchsvolleren Projekte im Blickfeld. G AS T G EBE R 47 Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung. G AST G EB ER Fabio Bonardi, Vice President Global Transaction Banking/ Structured Trade and Export Finance (STEF), Deutsche Bank AG Dr. Reiner Dietrich, Leiter der Niederlassung Baden-Württemberg, IKB Deutsche Industriebank AG Fabio Bonardi ist als Senior Sales Manager bei der Deutschen Bank AG für die Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen unter Einbindung von staatlichen Exportkreditversicherern und privaten Kreditversicherungen zuständig. Sein Aufgabengebiet umfasst die Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für Investitionsgüterexporte an ausländische Unternehmen. Dr. Reiner Dietrich verantwortet die Firmenkundenaktivitäten der IKB in Baden-Württemberg mit einem besonderen Schwerpunkt auf komplexen Fördermittelstrukturierungen. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. 13. N ovember, 13. 25-14. 25 Uhr Session VII T R EA S URY Liquiditätsanlagen im Treasury Geldmarktfonds sind nicht nur kurzfristige Anlagen in Schuldscheine oder Anleihen mit weniger als einem Jahr Laufzeit. Was sollten Investoren bei der langfristigen Liquiditätsanlage in Geldmarktfonds beachten? R E FE R ENT Thomas Gerke, Leiter Treasury, K+S AG Thomas Gerke ist seit April 2014 als Leiter Treasury bei der K+S AG tätig. Bereits 2001 begann er seine Karriere bei K+S und durchlief verschiedene Positionen im Finanzbereich. K+S ist weltweit führender Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Rund 14.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2012 knapp 4 Mrd. Euro. GA S T G EBE R Boris Rischow, stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden, Amundi Deutschland Boris Rischow ist seit der Fusion der Société Générale Asset Management und der Crédit Agricole Asset Management als stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden bei Amundi Deutschland tätig. Amundi bietet eine Palette leistungsfähiger Produkte in den wichtigsten Assetklassen und entwickelt auf institutionelle Kunden zugeschnittene Strategien. Europaweit ist Amundi größter Asset Manager und weltweit unter den Top Ten. 48 TV-Coaching PERSONAL INT E R A KT IV Wie sag ich's meinen Stakeholdern und Finanzierungspartnern? TV-Coaching: der optimale öffentliche Auftritt. In diesem Schnupper-Workshop lernen CFOs und Treasurer, Interviews richtig vorzubereiten und ihre Botschaften prägnant zu verpacken – vor der Kamera, als öffentliches Statement und in Interviewsituationen. R E FE R EN T Wilhelm Kötting, Geschäftsführer, Koetting Financial Communications GmbH Wilhelm Kötting ist ein erfahrener Medientrainer und Geschäftsführer der Koetting Financial Communications GmbH. Bis 2009 war er Chefredakteur von Bloomberg German TV. Koetting Financial bietet maßgeschneiderte TV-Coachings für CFOs, Vorstandskollegen, Geschäftsführer und kommunale Finanzentscheider an, die einen optimalen öffentlichen Auftritt anstreben. WO R KS HO P ZEI T EN 1 2 . NOV E MBER 201 4 13. NOVE M BE R 2014 11.30-12.30 Uhr 9.30-10.30 Uhr 13.45-14.45 Uhr 12.15-13.15 Uhr 15.15-16.15 Uhr 16.45-17.45 Uhr Die Teilnahme ist kostenfrei und auf maximal vier Personen pro Workshop limitiert. Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 55 unter „Interaktive Workshops“. 49 Engagierte Unternehmen V ER AN STA LT E R FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH FINANCE – Das Magazin für Finanzchefs Ansprechpartnerin: Heidi Röpke Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg Telefon: (0 60 31) 73 86-23 E-Mail: [email protected] H A U P T ME DI E NPA R T NE R M EDI EN PAR T N ER Frankfurter Allgemeine Zeitung www.faz.net V E R B A N DSPA R T NE R DerTreasurer www.dertreasurer.de COACHI N G PAR T N ER Verband Deutscher Treasurer e.V. Ansprechpartnerin: Ulrike Saitz Friedrichstraße 4, 65611 Brechen Telefon: (0 64 38) 92 39-29 E-Mail: [email protected] Koetting Financial Communications GmbH Ansprechpartner: Wilhelm Kötting Frankenallee 95, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 91-32 93 E-Mail: [email protected] Bayerische Landesbank Ansprechpartner: Ralph Koziol Brienner Straße 18, 80333 München Telefon: (089) 21 71-2 25 67 E-Mail: [email protected] BELLIN GmbH Ansprechpartner: Stefan Obenauer Tullastraße 19, 77955 Ettenheim Telefon: (0 78 22) 44 60-0 E-Mail: [email protected] BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt am Main Ansprechpartner: Harald Klett Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 93-80 22 E-Mail: [email protected] Commerzbank AG Ansprechpartner: Klaus Windheuser Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 136-4 60 00 E-Mail: [email protected] DZ BANK AG Ansprechpartnerin: Kuniko Wittmer Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 47-13 56 E-Mail: [email protected] Landesbank Baden-Württemberg Ansprechpartner: Joachim Erdle Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 127-4 96 46 E-Mail: [email protected] M I T V E R A NS TA LT E R Noerr LLP Ansprechpartner: Sebastian Bock Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 97 14 77-211 E-Mail: [email protected] 50 Engagierte Unternehmen PA R T N ER 51 American Express Services Europe Limited Ansprechpartnerin: Joanna M. Townsend Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 76-28 12 E-Mail: [email protected] Amundi Deutschland Ansprechpartner: Boris Rischow Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7 42 21-330 E-Mail: [email protected] Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Niederlassung Deutschland Ansprechpartner: Frank Hoefnagels Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 22 22-8 22 01 E-Mail: [email protected] Bisnode Deutschland GmbH Ansprechpartnerin: Anne Helsig Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt Telefon: (0 61 51) 380-534 E-Mail: [email protected] CMS Hasche Sigle Ansprechpartner: Dr. Markus M. Pfaff Barckhausstraße 12-16, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7 17 01-434 E-Mail: [email protected] Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Ansprechpartnerin: Peggy Stadler Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7 89 01-600 E-Mail: [email protected] Deutsche Bank AG Ansprechpartner: Stephan Beil Adolphsplatz 7, 20457 Hamburg Telefon: (040) 37 01-39 41 E-Mail: [email protected] Deutsche Beteiligungs AG Ansprechpartner: Thomas Franke Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 9 57 87-307 E-Mail: [email protected] Deutsche Börse AG Ansprechpartner: Eric Leupold Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn Telefon: (069) 211-1 52 45 E-Mail: [email protected] Deutsche Leasing AG Ansprechpartner: Daniel F. Juncker Frölingstraße 15-31, 61352 Bad Homburg Telefon: (0 61 72) 88-29 00 E-Mail: [email protected] The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) Ansprechpartnerin: Lilia Tira One Snowden Street, London EC2A 2DQ, Großbritannien Telefon: +44 20 76 50 15-45 E-Mail: [email protected] equinet bank AG Ansprechpartner: Lutz Weiler Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main Telefon: (069) 5 98 97-0 E-Mail: [email protected] Euler Hermes Rating GmbH Ansprechpartner: Ralf Garrn Friedensallee 254, 22763 Hamburg Telefon: (040) 88 34 64-0 E-Mail: [email protected] FCF Fox Corporate Finance GmbH Ansprechpartner: Arno Fuchs Maximilianstraße 12-14, 80539 München Telefon: (089) 2 06 04 09-100 E-Mail: [email protected] Fitch Ratings Ansprechpartner: Markus Leitner Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 76 80 76-241 E-Mail: [email protected] GE Capital Germany Ansprechpartner: Christian Stoffel Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 Mainz Telefon: (0 61 31) 46 47-243 E-Mail: [email protected] Hanse Orga AG Ansprechpartner: Dirk Bieletzki Oldesloer Straße 63, 22457 Hamburg Telefon: (040) 51 48 08-0 E-Mail: [email protected] Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Ansprechpartnerin: Christina Winkler-Höhl Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 91 32-43 21 E-Mail: [email protected] Herter & Co. GmbH Ansprechpartner: Marcel Herter Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7 70 19 91-0 E-Mail: [email protected] HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Ansprechpartner: Adi Seffer Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 9 75 61-431 E-Mail: [email protected] Engagierte Unternehmen PAR T N ER HSBC Ansprechpartner: Andreas Voglis Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Telefon: (02 11) 910-35 43 E-Mail: [email protected] HSH Nordbank AG Ansprechpartner: Jan Petr Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg Telefon: (040) 33 33-1 34 23 E-Mail: [email protected] IKB Deutsche Industriebank AG Ansprechpartnerin: Franziska Magin Eschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7 95 99-96 89 E-Mail: [email protected] ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG Ansprechpartner: Mark Milders Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7 59 36-145 E-Mail: [email protected] International Finance Corporation Ansprechpartner: Olaf Schmidt 66, Avenue d´Iéna, 75116 Paris, Frankreich Telefon: +33 140 69-33 52 E-Mail: [email protected] KfW IPEX-Bank GmbH Ansprechpartnerin: Silja Gersbach Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 31-26 77 E-Mail: [email protected] KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ansprechpartner: Prof. Dr. Christian Debus The Squaire Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 87-42 64 E-Mail: [email protected] Litreca AG Ansprechpartner: Martin Hasenberg Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt Telefon: (040) 42 32 88-0 E-Mail: [email protected] Neue Helvetische Bank AG Ansprechpartner: Dr. Rolf Weilenmann Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 2 04 56-11 E-Mail: [email protected] NORD/LB, Norddeutsche Landesbank Girozentrale Ansprechpartner: Frank Bartschat Friedrichswall 10, 30159 Hannover Telefon: (05 11) 361-27 33 E-Mail: [email protected] Norton Rose Fulbright LLP Ansprechpartnerin: Nadine Bourgeois Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 96-214 E-Mail: [email protected] PB Firmenkunden AG Ansprechpartner: Reiner Ramacher Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn Telefon: (02 28) 920-2 36 00 E-Mail: [email protected] Pricoa Capital Group Ansprechpartner: Thomas Krausser Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 52 87-0 E-Mail: [email protected] Prof. Schumann GmbH Ansprechpartner: Robert Meters Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen Telefon: (05 51) 3 83 15-126 E-Mail: [email protected] quirin bank AG Ansprechpartner: Holger Clemens Hinz Schillerstraße 18-20, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 2 47 50 49-31 E-Mail: [email protected] Raiffeisen Bank International AG, Niederlassung Frankfurt Ansprechpartner: Stefan Bolz Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main Telefon: (069) 29 92 19-17 E-Mail: [email protected] Reval Ansprechpartner: Christoph Budde Arche Noah 11, 8020 Graz, Österreich Telefon: +43 316 90 80 30 E-Mail: [email protected] SEB AG Ansprechpartner: Thilo L. Zimmermann Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 258-61 73 E-Mail: [email protected] Siemens Financial Services GmbH Ansprechpartner: Horst Dernai Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: (089) 636-3 54 38 E-Mail: [email protected] Standard & Poor’s Ratings Services Ansprechpartner: Rolf Urban Neue Mainzer Straße 52, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 3 39 99-173 E-Mail: [email protected] 52 Engagierte Unternehmen PA R T N ER Taylor Wessing Ansprechpartner: Eric Schanz Senckenberganlage 20-22, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 9 71 30-248 E-Mail: [email protected] treasury executives 53° gmbh Ansprechpartner: Manfred Pfeil Friedrichstraße 17, 32479 Hille Telefon: (040) 3 76 44-931 E-Mail: [email protected] UniCredit Corporate & Investment Banking Ansprechpartnerin: Eva Katzemich-Schoen Arabellastraße 14, 81925 München Telefon: (089) 378-1 24 62 E-Mail: [email protected] Warth & Klein Grant Thornton AG Ansprechpartner: Rainer Wilts Rosenstraße 47, 40479 Düsseldorf Telefon: (02 11) 95 24-81 23 E-Mail: [email protected] WCF Finetrading GmbH Ansprechpartner: Clemens Wagner Hackerbrücke 6, 80335 München Telefon: (089) 12 00 32-22 E-Mail: [email protected] youmex AG Ansprechpartner: Kai Hartmann Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 45-333 E-Mail: [email protected] Zurich Gruppe Deutschland Ansprechpartner: Andreas Renner Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 15-29 27 E-Mail: [email protected] W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN 52 ABN AMRO Commercial Finance Ansprechpartner: Jochen Wiedenmann Gereonstraße 15-23, 50670 Köln Telefon: (02 21) 8 88 87-105 E-Mail: [email protected] Aon Credit International Ansprechpartner: Marc-Peter Büchler Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg Telefon: (040) 36 05-33 53 E-Mail: [email protected] Atradius Kreditversicherung Ansprechpartner: Frank Liebold Opladener Straße 14, 50679 Köln Telefon: (02 21) 20 44-44 08 E-Mail: [email protected] Bankhaus Lampe KG Ansprechpartner: Dr. Carsten Lehmann Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf Telefon: (02 11) 49 52-0 E-Mail: [email protected] Barclays Bank PLC Ansprechpartner: Torsten Mueller Bockenheimer Landstraße 38-40, 60323 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 61-24 09 E-Mail: [email protected] Business & Finance Consulting Services GmbH Ansprechpartner: Thorsten Lorenzen Benrather Schlossallee 99, 40597 Düsseldorf Telefon: (02 11) 77 92 18-04 E-Mail: [email protected] TV-Coaching W EI T ER E E N GA GIE R T E U N TERNEHM EN Close Brothers Seydler Bank AG Ansprechpartnerin: Uta Kluger-Ellins Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 9 20 54-602 E-Mail: [email protected] Coface, Niederlassung in Deutschland Ansprechpartnerin: Katja Wölk-Michel Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz Telefon: (0 61 31) 323-266 E-Mail: [email protected] Concur (Germany) GmbH Ansprechpartnerin: Annalena Rogge Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (0 08 00) 45 51-66 97 E-Mail: [email protected] DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Ansprechpartnerin: Evelin Hawel Kämmergasse 22, 50676 Köln Telefon: (02 21) 49 86-18 03 E-Mail: [email protected] Ebner Stolz Ansprechpartner: Michael Euchner Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart Telefon: (07 11) 20 49-12 68 E-Mail: [email protected] Eprox Solutions AG Ansprechpartnerin: Jeannette Mutzner Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham, Schweiz Telefon: +41 41 7 56 06-66 E-Mail: [email protected] Eurex Repo GmbH Ansprechpartnerin: Gabriele Ristau Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn Telefon: (069) 211-1 57 41 E-Mail: [email protected] Europäische Investitionsbank Ansprechpartnerin: Elina Kamenitzer 100, Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg Telefon: +352 43 79-8 72 33 E-Mail: [email protected] FAS AG Ansprechpartnerin: Silvija Dzajic Rotebühlplatz 23, 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 6 20 07 49-13 E-Mail: [email protected] Generali Investments Europe S.p.A. Ansprechpartner: Gerald Hagen Saam Tunisstraße 19-23, 50667 Köln Telefon: (02 21) 42 03-50 46 E-Mail: [email protected] Goldman Sachs AG Ansprechpartner: Antonio Nicodemus Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 32-22 88 E-Mail: [email protected] Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Alfons-Maria Gracher Herzogenbuscher Straße 54, 54292 Trier Telefon: (06 51) 9 81 27-0 E-Mail: [email protected] Hays Ansprechpartner: Johannes Becker Rotebühlplatz 21-25 (City Plaza), 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 3 42 29-235 E-Mail: [email protected] IPONTIX Equity Consultants GmbH Ansprechpartner: Dr. Gerhard Schell Melemstraße 2, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 9 54 54-0 E-Mail: [email protected] J.P. Morgan Asset Management Ansprechpartner: Sven Lorenz Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 24-23 92 E-Mail: [email protected] King & Wood Mallesons Ansprechpartner: Clemens Niedner Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 32-169 E-Mail: [email protected] Marsh GmbH Ansprechpartnerin: Manuela Emmel Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (069) 66 76-634 E-Mail: [email protected] OpusCapita GmbH Ansprechpartner: Christian Scherf Büttnerstraße 21, 30165 Hannover Telefon: (05 11) 3 36 30-27 77 E-Mail: [email protected] The Royal Bank of Scotland plc, Niederlassung Frankfurt Ansprechpartner: Dirk-Peter Hübner Junghofstraße 22, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 26 90-23 27 E-Mail: [email protected] SAP Deutschland AG & Co. KG Ansprechpartnerin: Stefanie Müller Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf Telefon: (0 62 27) 7-6 50 58 E-Mail: [email protected] 53 Engagierte Unternehmen W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN 54 SHS VIVEON AG Ansprechpartner: Frank Lindemann Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München Telefon: (089) 74 72 57-0 E-Mail: [email protected] Svenska Handelsbanken Ansprechpartnerin: Marie Jöhnk An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 2 41 82 46-11 E-Mail: [email protected] SWIFT Germany GmbH Ansprechpartner: Sebastian Niemeyer Platz der Republik 6, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 41 22-55 E-Mail: [email protected] Technosis AG Ansprechpartner: Tobias Dittmar Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Telefon: (040) 2 19 08 97-0 E-Mail: [email protected] Tembit Software GmbH Ansprechpartner: Andreas Wünsch Am Borsigturm 42, 13507 Berlin Telefon: (030) 6 09 88-31 41 E-Mail: [email protected] TRINITY Management Systems GmbH Ansprechpartner: Henning von Tresckow Walter-Leiske-Straße 2, 60320 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 11 17-0 E-Mail: [email protected] Union Investment Institutional GmbH Ansprechpartner: André Haagmann Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am Main Telefon: (069) 25 67-10 31 E-Mail: [email protected] USG Professionals GmbH Ansprechpartner: Andreas Oswald Kennedyallee 93, 60596 Frankfurt am Main Telefon: (069) 68 09 78-610 E-Mail: [email protected] Veranstaltungsdaten A N M E L DU NG VER AN STALT U N G SOR T E Exklusivitätsvorbehalt Die Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus Unternehmen und Banken vorbehalten. Kongress Kongresszentrum Karlsruhe Abendveranstaltung Award-Verleihungen: Schwarzwaldhalle Jubiläumsparty und SF Casino: Gartenhalle Onlineregistrierung Bitte registrieren Sie sich bis zum 24. Oktober 2014 online auf Festplatz 76137 Karlsruhe www.finance-magazin.de/events AN R EI SE Teilnahmegebühr Unternehmensvertreter: Vertreter von Finanzdienstleistern und Private-Equity-Gesellschaften: (pro Finanzdienstleister und Private-EquityGesellschaft max. drei Teilnehmer) 590,– Euro 1 2.400,– Euro Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt. 1 Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers. Interaktive Workshops Im Rahmen des Kongresses werden interaktive Workshops angeboten (vgl. im Programm). Die Teilnahme ist dabei teilweise nur mit Voranmeldung und Bestätigung möglich. Die Abfrage erfolgt durch den Veranstalter ab September 2014. Sollte die maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, behält sich der Veranstalter das Recht vor, weitere Anmeldungen abzulehnen. Mit dem Auto Bitte geben Sie die obengenannte Zieladresse in Ihr Navigationsgerät ein. Aufgrund von Bauarbeiten in der Nähe des Veranstaltungsortes empfehlen wir Ihnen, die Wegweiser „Kongresszentrum“ und Umleitungsschilder zu beachten. 1 Parken Im Parkhaus „Kongresszentrum/Stadtgarten-Zoo“ unter dem Kongresszentrum stehen 1.000 kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Mit der Bahn Karlsruhe liegt direkt auf der ICE-Strecke Hamburg–Frankfurt– Basel. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Ettlinger Straße für Straßenbahnen gesperrt. Vom Hauptbahnhof Karlsruhe gelangen Sie mit der Buslinie 10 zum Kongresszentrum (Fahrzeit ca. 3 Minuten, Abfahrt im 10-Minuten-Takt). Mit dem Flugzeug Sie erreichen Karlsruhe vom Flughafen Frankfurt am Main (Fernbahnhof) mit dem ICE in einer Stunde. Z I M M E R R E S E RV IE R U NGE N K ON TAK T Wir haben für die Teilnehmer der „Structured FINANCE“ in ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen reservieren lassen. Auf der Veranstaltungswebseite steht Ihnen unter „Anreise & Hotels“ unser Onlinebuchungsservice zur Verfügung. Felicita Münch, Projektmanagerin Events/ Teilnehmermanagement „Structured FINANCE“ Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05 E-Mail: [email protected] 56 MITVERANSTALTER PARTNER WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN GASTGEBER SF BUSINESS LOUNGE GASTGEBER SF MEETING LOUNGE COACHING PARTNER GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG GASTGEBER AFTER DINNER COCKTAILS GASTGEBER SF CASINO