Februar 2016

Mexiko: Automobil & Luftfahrt
Februar 2016
Bemerkung:
Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und
Bezeichnungen, die mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des
Dokuments näher erklärt.
Die zehnt meist verkauftesten Automarken
03.02.2016
im Januar in Mexiko
CNN Expansión1
(Las 10 marcas de autos más vendidas en
México durante enero)
Insgesamt wurden im Januar 119.693 Autos verkauft; 15,4 Prozent mehr als im Januar 2015; Nissan nimmt den
ersten Platz mit 30.568 (25,5%) verkauften Einheiten ein, an zweiter Stelle befindet sich VW mit 19.269
(16,1%), gefolgt von GM mit 18.963 (15,8%); weitere Automarken verkauften sich in folgender Reihenfolge:
Honda, Chrysler, Toyota, Ford, Mazda, Kia und Hyundai
Luftfahrtsektor in Nuevo León wächst um
03.02.2016
10 Prozent
El Economista2
(Sector aeroespacial crecerá 10% en Nuevo
León este año)
Nuevo León ist nach Baja California, Sonora, Chihuahua und Querétaro die fünft bedeutendste Region im
mexikanischen Luftfahrtsektor; im Jahr 2015 wurde ein Umsatz in Höhe von 800 Millionen US-Dollar (ca. 727
Mio. EUR) erzielt; die Investitionen betrugen 2015 insgesamt 10,6 Millionen US-Dollar (ca.9,6 Mio. EUR)
Mexiko vergisst den VW-Skandal
04.02.2016
(México olvida escándalo de VW: ventas suben
Economía Hoy3
6.5% y arrebata a GM la medalla de plata)
Im Januar verkaufte VW 19.269 Fahrzeuge, dies entspricht einer Steigerung von 6,5 Prozent im Vergleich zum
Januar 2015; im Dezember 2015 verzeichnete VW eine Steigerung von 16 Prozent zu Dezember 2014;
insgesamt verkaufte der Konzern 2015 218.616 Fahrzeuge; dies entspricht einer Steigerung von 11,9 Prozent
zum Vorjahr; die Gesamtproduktion hingegen sank aufgrund des einbrechenden US-amerikanischen Marktes
um 3,7 Prozent; insgesamt wurden somit 457.517 Einheiten produziert; die Exporte brachen 2015 um 1,2
Prozent ein, alleine im Dezember 2015 um 7,7 Prozent; auch weitere Automobilhersteller hatten Probleme
beim Absatz auf dem mexikanischen Markt; zum Beispiel verkaufte Smart im Januar kein einziges Auto
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Die Autoteileproduktion erreicht 2015
neuen Rekord
El Economista2
(Autopartes arman nuevo récord en el 2015)
Die Produktion von Autoteilen stieg im Jahr 2015 um 6 Prozent; es wurden somit insgesamt 85 Milliarden USDollar (ca. 77 Mrd. EUR) über das gesamte Jahr 2015 fakturiert; die Importe der Produktion betrugen 42
Millionen US-Dollar (38 Mio. EUR); 70 Prozent der produzierten Güter gehen in den Export; 2016 ist eine
Produktionssteigerung um 4 Prozent zu erwarten; Ziel ist es einen Produktionswert von 100 Milliarden USDollar (ca. 91 Mrd. EUR) im Jahr 2020 zu erwirtschaften
Interjet besaß 2015 die jüngste aller Flotten
04.02.2016/
in Mexiko
T214/
29.02.2016
(Interjet registró la flota más joven de
El Financiero5
México en 2015)
Das Durchschnittsalter der 317 Flugzeuge in Mexiko beträgt durchschnittlich 9,1 Jahre; 63 Fluzeuge von
Interjet haben ein Durchschnittsalter von 6 Jahren, darauffolgend Volaris (55 Fluzeuge, 6,3 Jahre),
Aeroméxico und Aeroméxico Connect (125 Flugzeuge, 7,1 Jahre) sowie VivaAerobus (21 Fluzeuge, 9,7 Jahre);
insgesamt ist das Durchschnittsalter damit niedriger als in den USA (12,2 Jahre) oder Europa (11 Jahre); in den
letzten fünf Jahren betrugen die Investitionen 28 Millionen US-Dollar (ca. 25,5 Mrd EUR)
Interjet erweitert seine Flugzeugflotte
04.02.2016
Economia Hoy3
(Autopartes arman nuevo récord en el 2015)
04.02.2016
Interjet erweitert seine Flotte 2016 von 56 auf 70 Flugzeuge; des Weiteren fliegt das Unternehmen im
1. Halbjahr 2016 zwei neue Routen (Mexiko – Dallas und Guadalajara – Los Angeles)
Automobilfinanzierung erreicht neuen
Rekord 2015
El Economista2
05.02.2016
(Financiamiento automotriz registró un 2015
récord)
Die Automobilfinanzierung wuchs um 22,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; von 837.589 finanzierten Autos
wurden 67,6 Prozent direkt über die Hersteller finanziert, 27,1 Prozent über Kredite und 5,3 Prozent über
Eigenfinanzierung; die größten Finanzdienstleister in diesem Zusammenhang sind NR Finance México, GM
Financial, Volkswagen Financial Services und BBVA Bancomer
Ford plant neues Werk
07.02.2016
(Reporte: Ford construirá planta automotriz
Terra6
en México)
Ab 2018 plant Ford die Erhöhung seiner Automobilproduktion um 500.000 Einheiten; dies hat die Errichtung
eines Monatgewerkes in San Luis Potosí zur Folge, des Weiteren soll das bereits bestehende Werk in der Nähe
von Mexiko-Stadt ausgebaut werden
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Geringes Wachstum der
Automobilproduktion
El Universal7
(Producción automotriz se desacelera en
enero: AMIA)
Im Januar 2016 wurden 267.498 Autos produziert, ein Wachstum von 0,4 Prozent gegenüber Januar 2015;
Volkswagens Produktion schrumpfte um 42,1 Prozent, Mazdas um 29,4 Prozent und General Motors um 3,7
Prozent; insgesamt stiegen hingegen die Exporte um 4,1 Prozent (213.244 Einheiten); auf dem mexikanischen
Markt verkauften sich im Januar 119.693 Autos; dies bedeutet einen Anstieg um 15,4 Prozent zum Vorjahr
Der Absatz von Sportwagen steigt
08.02.2016
(Crece 45% la venta de autos deportivos en
La Razón8
México en 2015)
Im Jahr 2015 verkauften sich 47 Prozent mehr Automobile aus dem Sportwagensegment als im Vorjahr; der
Verkauf von Sportwagen entspricht lediglich 0,7 Prozent der Automobilgesamtverkäufe
Logistikgeschäft für Importe wächst
09.02.2016
(Autopartes impulsan negocio logístico de
T214
Agility en México)
Mexiko ist der viertgrößte Importeur von Autoteilen weltweit; 2014 wurden Güter im Wert von knapp 42
Milliarden US-Dollar (ca. 38 Mrd. EUR) importiert; die bedeutendsten Herkunftsländer sind USA, China, Japan,
Kanada und Deutschland
Sektor der Sonderschutzfahrzeuge wird
09.02.2016
wachsen
El Economista2
(Blindaje automotriz crecerá 10% en el 2016)
Mexiko ist der viertgrößte Importeur von Autoteilen weltweit; 2014 wurden Güter im Wert von knapp 42
Milliarden US-Dollar (ca. 38 Mrd. EUR) importiert; die bedeutendsten Herkunftsländer sind USA, China, Japan,
Kanada und Deutschland
Safran investiert weiter in Querétaro
El Financiero5/
10.02.2016
(Con sexta planta, Safran y Querétaro buscan
Códice Informativo9/
liderar el sector aeronáutico en el país)
AM Querétaro10
07.02.2016
Das französische Zulieferunternehmen wird 2016 sein sechstes Werk in Querétaro eröffnen; eine Investition in
Höhe von 74 Millionen US-Dollar (67,3 Mio. EUR) und das Unternehmen investiert in 300 Arbeitsplätze; in ganz
Mexiko unterhält das Unternhemen bisher elf Werke mit ca. 6.000 Mitarbeitern; Safran ist u.a. Hersteller von
Kabelbäumen für Boeing, Airbus, Bombardier und Embraer
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http://www.razon.com.mx
9 https://codiceinformativo.com
10 http://www.amqueretaro.com
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Mexiko Marktführer im Luft- und
Raumfahrtsektor
Grupo Fórmula11
(ProMéxico ve liderazgo de México en sector
aeroespacial)
►ProMéxico (Regierungsorganisation) sieht den mexikanischen Luft- und Raumfahrsektor weltweit als
marktführend; 2014 betrugen die Exporte 6,3 Milliarden US-Dollar (ca. 5,7 Mrd. EUR); heutzutage existieren
mehr als 300 Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt mit ca. 45.000 Arbeitsplätzen
Volkswagen präsentiert “Mexiko Plan”
15.02.2016
(VW apuesta a México para reactivar ventas
El Universal7
de autos)
Das ausgegebene Ziel für das Jahr 2016 besagt eine Steigerung des Absatzes von 18 Prozent; 60.000 Jettas
sollen verkauft sowie die Modelle Golf und Beetle auf dem mexikanischen Automobilmarkt platziert werden;
die Modelle Gol und UP sollen, aufgrund schlechter Absatzzahlen auf dem brasilianischen Markt, zum Vertrieb
nach Mexiko exportiert werden
Mexiko verdoppelt Exporte von
15.02.2016
Sattelschleppern
El Economista2
(México duplica venta de
tractocamiones a EU)
Die Exporte von Statelschleppern in die USA erreichten im Jahr 2015 eine Rekordzahl von 8 Milliarden USDollar (ca. 7,3 Mrd. EUR); innerhalb der vergangen vier Jahre verdoppelten sich die Exporte; seit 2008 beträgt
die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 18,1 Prozent
Mexiko sanktioniert Volkswagen
16.02.2016
(México sanciona a Volkswagen por vender
ABC Economía12
vehículos sin certificado medioambiental)
►Profepa (Bundesanwaltschaft für Umweltschutz) sanktioniert Volkswagen aufgrund fehlender
Umweltzertifikate für Emmisionshöchstwerte bei 45.494 importierten Autos im Jahr 2016 (Volkswagen, Audi,
Bentley, Porsche und Seat); die Strafe beträgt 168 Millionen mexikanische Pesos (ca. 8 Mio. EUR); Mexiko wird
weitere Untersuchungen für fehlende Emmissionszertifikate seit 2009 durchführen
Investition in Elektroautos
23.02.2016
(Bimbo invierte 700 mdp en producción de
El Universal7
autos eléctricos)
2017 wird das Unternehmen Bimbo 700 Millionen mexikanische Pesos (ca. 36,3 Mio. EUR) in 2.000 neue
Elektrofahrzeuge investieren
Mexiko, größter Exporteur von LKWs
23.02.2016
weltweit
Automotores Informa13
(México, principal exportador global de
tractocamiones: ANPACT)
►ANPACT (Mexikanischer Schwertransportverband) berichtet, dass 92.985 LKWs im Jahr 2015 exportiert
wurden; dies entspricht einem Exportwert von 8,5 Milliarden US-Dollar (ca. 7,7 Mrd. EUR) sowie einer
Steigerung von 19,6 Prozent zum Vorjahr; insgesamt wurden 156.893 Transportfahrzeuge exportiert, eine
Steigerung von 26,5 Prozent; die Gesamtproduktion betrug 190.978 Einheiten
11.02.2016
11
http://www.radioformula.com.mx
http://www.abc.es
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http://www.automotores-rev.com
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Querétaros Luftfahrtsektor
(Sector aeroespacial local se valúa en
El Sol de Sinaloa14
mil 249 mdd)
Das Luftfahrtcluster in Querétaro hat einen Marktwert von ca. 1,3 Milliarden US-Dollar (ca. 1,1 Mrd. EUR);
80 Unternehmen schaffen zusammen 8.000 Arbeitsplätze; dazu zählen produzierende Unternehmen,
Bildungsinstitutionen und Forschungszentren
28.02.2016
*Umrechnungskurs 1 Euro = 1,1 US-Dollar
*Umrechnungskurs 1 Euro = 19,5 Pesos
Verfasser des Branchenberichts:
Ansprechpartnerin Automobil & Luftfahrt:
Finn Neugebauer
Projektassistent, Trade & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: [email protected]
Ruth Meier
Projektreferentin, Trade & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: [email protected]
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http://www.elsoldesinaloa.com.mx
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Glossar
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones
ANPACT
(Mexikanischer Schwertransporterverband)
Web: www.anpact.com.mx
Asociación Mexicana de Blindadores Automotores
AMBA
(Mexikanischer Verband der Sonderschutzfahrzeuge)
Web: http://www.amba.com.mx
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
AMDA
(Mexikanischer Automobilhändlerverband)
Web: www.amda.mx
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
AMIA
(Mexikanischer Automobilindustrieverband)
Web: www.amia.com.mx
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria
CAMEXA
(Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer)
Web: www.camexa.com.mx
Cámara Nacional de Aerotransportes
CANAERO
(Mexikanische Kammer für Flugverkehr)
Web: www.canaero.org.mx
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
CANACAR
(Mexikanische Kammer für Transportfahrzeuge)
Web: www.canacar.com.mx
Comisión Federal de Electricidad
CFE
(Mexikanischer Elektrizitätskonzern)
Web: www.cfe.gob.mx
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
FEMIA
(Mexikanischer Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie)
Web: www.femia.com.mx
Industria Nacional de Autopartes
INA
(Verband der mexikanischen Autoteilehersteller)
Web: www.ina.com.mx
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGI
(Bundesamt für Statistik und Geografie)
http://www.inegi.org.mx
NAFTA
North American Free Trade Agreement
(Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN)
National Aeronautics and Space Administration
NASA
(Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde)
Web:www.nasa.gov
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NOM
Normas Oficiales Mexicanas
(offizielle mexikanische Normen)
Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD
OEM
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
Original Equipment Manufacturer
(Erstausrüster)
Organización Internacional de Constructores de Automóviles
OICA
(Internationale Automobilherstellervereinigung)
Web: www.oica.net
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Profepa
(Bundesanwaltschaft für Umweltschutz)
Web: http://www.profepa.gob
ProMéxico
ProMéxico
(Regierungsorganisation, die die Partizipation Mexikos für die internationale Wirtschaft fördert)
Web: www.promexico.gob.mx/en/mx
Servicio de Administración Tributaria
SAT
(Regierungsorganisation, die für das Steuer- und Zollrecht verantwortlich sind)
Web: www.sat.gob.mx
SCT
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(Bundesministerium für Kommunikation und Transport)
Web: www.sct.gob.mx
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SHCP
(Bundesfinanzbehörde)
Web: www.gob.mx/hacienda
Secretaría de Economía
SE
(Bundeswirtschaftsministerium)
Web: www.economia.gob.mx
TLCAN
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; North American Free Trade Agreement, NAFTA)
Acuerdo de Asociación Transpacífico
TPP
(Transpazifische strategische wirtschaftliche Partnerschaft – Freihandelsabkommen zwischen den
Ländern Brunei, Chile, Neuseeland, Singapur, Australien, Kanada, Japan, Malaysia, Mexiko, Peru, USA
und Vietnam)
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