3.7. Logistikdienstleister der Schweiz im Überblick
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3.7. Logistikdienstleister der Schweiz im Überblick
Logistikmarkt 2009 3.7. Logistikdienstleister der Schweiz im Überblick Rang 3.7.1. Die Top 100 Logistikdienstleister der Schweiz Das übergeordnete Ziel dieser Studie ist die Schaffung von Transparenz im Hinblick auf den Schweizer Logistikmarkt. Hierfür ist es von Bedeutung, eine separate Betrachtung der wichtigsten Marktteilnehmer vorzunehmen. Zu diesem Zweck wird im Folgenden ein Ranking der 100 grössten Logistikdienst- Name 1 Unternehmen Umsatz CH (Mio. CHF) leister auf Basis der in der Schweiz erzielten Umsätze erstellt.131 Diese Kenngrösse wird als entscheidende Bezugsgrösse gewählt, da selbige, auch vor dem Hintergrund von Datenverfügbarkeitsaspekten, die repräsentativste Messgrösse darstellt. Um ein vollständigeres Bild über die Geschäftstätigkeit der Unternehmen zu vermitteln, wird diese Umsatzzahl zum einen um die Anzahl der in der Schweiz beschäftigten Mitarbeiter ergänzt. Zum anderen findet eine Einordnung in einen übergeordneten Kontext durch die Angabe der Mitarbeiterzahlen und des Umsatzes des zugehörigen Konzerns statt. Das Ranking der Top 100 Logistikdienstleister nach Schweizer Umsatz findet sich in Tabelle 42. Name Konzern Konzernumsatz (Mio. CHF) Mitarbeiter CH (#) Mitarbeiter im Konzern (#) PostMail 3 008,0 14 370 Die Schweizerische Post 8 712,0 43 447 2 PostLogistics 1 461,0 5 100 Die Schweizerische Post 8 712,0 43 447 3 Lagerhäuser Centralschweiz 132 1 045,0 685 Lagerhäuser Centralschweiz 1 045,0 685 4 SBB Cargo ca. 972* 4 035 SBB 3 354,9 27 438 ca. 575* 580 Die Schweizerische Post 8 712,0 43 447 ca. 515* ca. 770* Panalpina World Transport (Holding) 10 592,0 15 301 5 6 Swiss Post International Panalpina Welttransport 7 DHL Logistics (CH) ca. 510* ca. 2 430* Deutsche Post World Net 104 337,5 470 123 8 Planzer Transport ca. 479* ca. 2 420* Planzer Gruppe ca. 564* ca. 2 850* 9 Camion Transport ca. 336* ca. 1 050* Jäger Holding ca. 336* ca. 1 050* 10 Galliker Transport ca. 322* ca. 1 890* Galliker Holding ca. 399* ca. 2 200* 11 Fiege Logistik (Schweiz) 296.0 670 Fiege Logistik GmbH & Co. 2 957,0 21 100 12 DHL Express (CH) ca. 277* 1 370 Deutsche Post World Net 104 337,5 470 123 445 The Public Warehousing Company 6 890,0 32 000 13 Agility Logistics 272.0 14 Fracht Gruppe ca. 265* ca. 250* Fracht Gruppe ca. 750,0* ca. 680* 15 Rhenus Alpina 261 1 258 Rhenus AG & Co. KG 5 421,2 15 000 16 VIA MAT-Gruppe ca. 245* ca. 740* VIA MAT Holding ca. 268* ca. 950* 17 Lamprecht Transport 280 Lamprecht Transport 230,0 300 211,0 18 Schenker Schweiz ca. 210* 360 Deutsche Bahn 51 434,4 237 200 19 BLS Cargo 191,7 77 BLS AG133 770,8 2 686 230 100 ca. 450* ca. 1 200* 20 21 IntercontainerInterfrigo M+R Spedag Gruppe ca. 184* ca. 80* ca. 172* ca. 420* IntercontainerInterfrigo M+R Spedag Gruppe Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite. Die ermittelten Umsätze sind nicht bereinigt (bspw. hinsichtlich Zölle, Lagerbestände, MwSt., usw.). Die Umsätze der Lagerhäuser Centralschweiz enthalten wesentliche Anteile an Handelsumsätzen, die nicht separat ausgewiesen werden. 133 An BLS AG sind der Kanton Bern (Mehrheitsaktionär) sowie die Railion Deutschland AG und damit die Deutsche Bahn beteiligt (Minderheitsbeteiligung). > Mehr Informationen unter: www.logistikmarkt.ch 101 131 132 Rang Logistikmarkt 2009 Name Umsatz CH (Mio. CHF) 22 Unternehmen Hupac Gruppe ca. 164* Name Konzernumsatz (Mio. CHF) Mitarbeiter CH (#) ca. 140* Konzern Mitarbeiter im Konzern (#) Hupac Gruppe 575,0 443 ca. 1 230* 23 Gondrand ca. 152* ca. 370* Gondrand ca. 560* 24 TNT Swiss Post ca. 145* ca. 680* TNT Swiss Post 134 ca. 145* ca. 680* 25 DPD (Schweiz) 131,0 767 LaPoste Group 34 201,5 299 010 26 Gebr. Knecht ca. 115* ca. 160* Knecht Holding ca. 115* ca. 160* ca. 20 975* ca. 51 080* 26 Kühne + Nagel (CH) ca. 115* ca. 360* Kühne + Nagel International 28 Hangartner ca. 112* ca. 60* Hangartner 135 ca. 879* ca. 490* 29 Steffen-Ris ca. 107* ca. 220* Steffen-Ris ca. 107* ca. 220* 30 Streck Transport ca. 106* ca. 430* Streck Transport 509,7 ca. 1 120* 31 General Transport 95,0 93 General Tansport 95,0 93 32 Schneider & Cie ca. 94* ca. 130* Schneider & Cie 136 ca. 194* ca. 210* 33 Traveco Transport 92,5 400 Fenaco Gruppe 4 874,7 7 408 34 BLG Basler Lagerhaus Speditionsgesellschaft ca. 91* ca. 160* Ziegler Group 2 497,1 4 280 35 Swiss WorldCargo 90,0 65 Lufthansa 36 831,6 100 779 36 MSC Mediterranean Shipping Company Holding ca. 320* MSC Mediterranean Shipping Company Holding ca. 8 600* ca. 29 370* ca. 90* 37 BLG ca. 87* ca. 140* Ziegler Group 2 497,1 4 280 38 Bertschi ca. 85* 630 Bertschi 725,0 1 700 39 Dreier (Schweiz) 83,0 300 Dreier 83,0 350 40 Gebr. Weiss (CH) ca. 80* ca. 180* Gebr. Weiss Holding 1 560,6 4 328 41 Fertrans 73,0 26 Deutsche Bahn 51 434,4 237 200 42 Welti Furrer ca. 65* ca. 130* Knecht Holding ca. 300* ca. 600* 43 Leimgruber ca. 63* ca. 260* Leimgruber ca. 63* ca. 260* 17 100 44 Dachser Schweiz 60,3 182 Dachser GmbH & Co. KG 5 749,8 45 Polysys ca. 57* ca. 550* Polysys 137 ca. 57* ca. 550* 46 Schöni Transport ca. 53* ca. 420* schoeni.ch Holding ca. 105* ca. 450* 47 Nauta ca. 49* ca. 50* Nauta ca. 49* ca. 50* 48 ABX Logistics/Saima 47,0 150 3i Group 3 288 6 700 49 Imbach Logistik 47,0 280 Imbach Logistik 47,0 280 50 Sieber Transport ca. 43* ca. 340* Sieber Gruppe ca. 43* ca. 340* 51 Emil Egger 41,0 234 Emil Egger 41,0 234 52 Föry Transport ca. 38* ca. 250* Föry Transport138 ca. 38* ca. 250* 36,0 150 Extra Express Transport Logistik 50,0 200 ca. 35* ca. 190* Gebr. Andres Transport ca. 35* ca. 190* 53 54 Extra Express Transport Logistik Gebr. Andres Transport 55 Ultra Brag ca. 35* ca. 140* Ultra Brag ca. 38* ca. 170* 56 4PL Central Station ca. 35* ca. 80* 4PL Central Station ca. 177* ca. 380* 57 Atlantic Speditions 32,0 32 Atlantic Speditions 298,0 328 57 F. Murpf Lager- und Kühlhaus ca. 170* F. Murpf Lager- und Kühlhaus ca. 32* ca. 170* ca. 32* 57 Faucherre Transports ca. 32* ca. 160* Faucherre Transports ca. 32* ca. 160* 57 swissterminal ca. 32* ca. 130* swissterminal ca. 32* ca. 130* 61 Direct Mail Company ca. 31* ca. 110* Direct Mail Company ca. 31* ca. 110* 62 Holenstein 30,0 190 Holenstein 43,0 220 Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite. Die TNT Swiss Post ist ein Gemeinschaftsunternehmen von TNT Express und Swiss Post International (50:50 Joint Venture). Hangartner ist eine 100%-Tochter der Railion Deutschland AG und damit Teil der Deutschen Bahn. 136 Schneider & Cie ist eine 100%-Tochter der Tay Holding AG. 137 Polysys ist eine 100%-Tochter der Railion Deutschland AG und damit Teil der Deutschen Bahn. 138 Föry Transport ist eine 100%-Tochter von Planzer Transport. 134 135 102 Studienpartner LOG-HSG Rang Logistikmarkt 2009 Name Unternehmen Umsatz CH (Mio. CHF) Name Konzern Konzernumsatz (Mio. CHF) Mitarbeiter CH (#) Mitarbeiter im Konzern (#) 63 BPS SpeditionsService ca. 29* ca. 20* BPS Speditions-Service ca. 29* ca. 20* 63 Hugelshofer Transport ca. 29* ca. 110* Hugelshofer Transport ca. 29* ca. 110* 65 Zürcher Freilager ca. 28* 63 Zürcher Freilager ca. 28* 63 66 Leonhard Imhof Spedition & Lagerhaus ca. 27* ca. 100* Leonhard Imhof Spedition & Lagerhaus ca. 27* ca. 100* 67 Gebr. E.+R. Borner ca. 26* ca. 100* Gebr. E.+R. Borner ca. 26* ca. 100* 67 Z Transport ca. 26* ca. 80* Z Transport 139 ca. 26* ca. 80* Emons Transporte 25,0 20 Emons Speditions 420,6 1 800 ca. 25* ca. 60* DSV 7 691,7 19 211 24,0 115 Logwin 3 356,2 8 483 69 69 71 DSV Speditionslogistik Logwin Road+Rail Switzerland 72 Geisseler Transport ca. 24* ca. 120* Geisseler Transport ca. 24* 140 72 NES (Post Logistics) ca. 24* ca. 40* Die Schweizerische Post 8 712,0 43 447 74 Maersk Logistics 22,0 12 A.P. Moller-Maersk Group 61 463,4 117 319 75 TK-Center Birrfeld ca. 21* ca. 100* TK-Center Birrfeld ca. 21* ca. 100* 76 Gubser Transport ca. 19* ca. 50* Gubser Transport ca. 19* ca. 50* 76 Hohl ca. 19* ca. 70* Hohl ca. 19* ca. 70* 76 Zingg Transporte ca. 19* ca. 150* Zingg Transporte ca. 19* ca. 150* 79 Della Santa ca. 18* ca. 70* Della Santa ca. 18* ca. 70* 79 Haba-Sped ca. 18* ca. 50* Haba-Sped ca. 79* ca. 240* 79 Zünd-Transport ca. 18* ca. 90* Zünd-Transport ca. 18* ca. 90* 82 Rhätische Bahn 16,7 ca. 130* Rhätische Bahn 295,8 1 378 83 Transfreight ca. 16* ca. 30* Transfeight ca. 16* ca. 30* 83 Weber-Vonesch ca. 16* ca. 100* Weber-Vonesch ca. 16* 100 85 FattoriniAutotrasporti ca. 15* ca. 50* Fattorini-Autotrasporti ca. 15* ca. 50* 86 Transfood ca. 14* ca. 5* Transfood ca. 14* ca. 5* 86 Von Bergen ca. 14* ca. 100* Von Bergen ca. 15* 100 88 Kehrli+Oeler 13,0 52 Kehrli+Oeler 13,0 52 88 Felix Transport ca. 13* ca. 70* Felix Transport ca. 13* ca. 70* 88 G. Leclerc Transport ca. 13* ca. 70* G. Leclerc Transport ca. 13* ca. 70* 88 HOCO Hofstetter + Co. ca. 13* 80 HOCO Hofstetter + Co. ca. 13* 80 12,0 92 Hermes Transport 23 Hermes Transport 12,0 23 93 Bachmann Transport ca. 11* ca. 30* Bachmann Transport ca. 13* ca. 30* 93 Badertscher Transporte und Logistik ca. 11* ca. 50* Badertscher Gruppe k.A. k.A. 93 Beck Transport ca. 11* 25 Beck Transport ca. 11* 25 96 G3 Worldwide Mail 10,0 36 Spring Global Mail 10,0 36 96 Birs Terminal ca. 10* ca. 40* Birs Terminal ca. 10* ca. 40* 98 Walter Heussi Transport ca. 9* ca. 30* Walter Heussi Transport ca. 9* ca. 30* 99 Hoyer (Schweiz) ca. 5* ca. 30* Hoyer Gruppe 1 536,0 5 408 99 tibbett + britten unique ca. 5* ca. 20* tibbett + britten unique ca. 13* ca. 20* Hinweise: Sämtliche mit «ca.» und einem Stern «*» gekennzeichneten Werte sind geschätzt und anschliessend gerundet. Zum Vorgehen bei der Schätzung siehe den Abschnitt «Vorgehensweise bei der Ermittlung der Top 100 Logistikdienstleister». W = Umrechnung von EUR bzw. DKK. Kurs: EUR/CHF = 1,6428; DKK/CHF = 0,2204 Jahresdurchschnitte 2007. Quelle: Credit Suisse. Die Berechnungen wurden vereinheitlicht. Tabelle 42: Die Top 100 Logistikdienstleister im schweizerischen Logistikmarkt (Umsatz- und Mitarbeiterwerte im Jahr 2007) 139 An Z Transport sind weiterhin Zibatra Beteiligungen AG zu 75% sowie Zingg Transporte zu 25% beteiligt. > Mehr Informationen unter: www.logistikmarkt.ch 103