Etats-Unis - Centre hydrocarbures non conventionnels

LES HYDROCARBURES NON
CONVENTIONNELS
AUX ÉTATS-UNIS
CONTEXTE
Les Etats Unis sont à l’origine de la « révolution » des
hydrocarbures non conventionnels, qui bouleverse les
équilibres des marchés mondiaux du pétrole et du gaz.
Au-delà des aspects économiques, cette nouvelle
donne énergétique apparaît changer profondément
les stratégies géopolitiques mondiales, et modifier la
politique extérieure des États-Unis.
Dans le contexte actuel de lutte pour le maintien des
parts de marché et de guerre des prix entre l’OPEP et
les producteurs non OPEP, la résilience de la production
américaine, ainsi que sa flexibilité à redévelopper de la
capacité de production rapidement dès que les conditions
de marché s’amélioreront, conduisent à envisager
que le rôle clé de « swing producer » mondial
historiquement tenu par l’Arabie Saoudite
La dépendance des Etats-Unis aux
au sein de l’OPEP pourrait être remis en
importations est aujourd’hui quasi nulle
C’est la production
cause. Pour les pays consommateurs, en
pour le gaz (les importations de gaz
de pétrole de schiste
particulier l’Europe, les conséquences
canadien diminuent radicalement ; les
aux Etats-Unis qui est la
sont très positives, avec une baisse très
États-Unis n’importent quasiment plus
sensible de la facture des importations
de GNL et seront bientôt exportateurs,
cause première de la chute
pétrolières et gazières.
pesant significativement sur le marché
du prix mondial
mondial du gaz). La dépendance s’est
Dans la lutte contre le changement
du pétrole
aussi considérablement réduite pour le
climatique, le gaz de schiste permet aux
pétrole.
États-Unis de réduire leurs émissions. Le gaz se
substitue au charbon dans la génération électrique,
Les Etats Unis en tirent des bénéfices
en offrant un de prix de l’électricité très concurrentiel.
économiques très importants, essentiels à leur bonne
santé économique retrouvée après la crise de 2008. Ils
bénéficient de coûts d’accès à l’énergie et aux matières
premières (gaz pour leur chimie) très favorables à leurs
industries « énergie-intensives » et « électro-intensives ».
Il a fallu des décennies à l’industrie pétrolière et gazière
américaine pour développer les techniques d’exploitation des hydrocarbures non conventionnels et pour
réduire les coûts techniques qui permettent aujourd’hui
de produire de manière compétitive dans les nombreux
bassins à la géologie favorable.
PRODUCTION
DES HNC
IMPACT SUR LE PRIX
DU PÉTROLE
Les Etats Unis maintiennent en 2015 un très haut
niveau de production de gaz et de pétrole, malgré des
niveaux de prix très bas pour le pétrole et le gaz (le WTI
est inférieur à 50$/Bbl et le Henry Hub est inférieur à 3
$/MMBtu). Les coûts techniques ne cessent de baisser,
réduisant le seuil économique des opérateurs sur les
bassins les plus favorables, en dessous de bien des
productions conventionnelles dans le monde.
La production additionnelle non conventionnelle aux
Etats Unis (6 Mb/j de liquides : 4,2 Mb/j de pétrole et
1.8 Mb/j de GPL) a bouleversé les équilibres du marché
mondial du pétrole, déclenchant la chute des prix du
baril constatée aujourd’hui, au grand bénéfice des
importateurs tels que la France et l’Europe. Pour un
consommateur européen, cela correspond à environ
30ct d’euro en moins par litre de carburant à la pompe.
En cette fin d’année 2015, on note que les opérations
de forage ont sensiblement diminué (le nombre de rigs
en opération a nettement baissé), mais que les niveaux
de production se maintiennent. Les opérations sont
optimisées, avec reprise de puits, nouvelle fracturation,
et fracturation différée en fonction des cours.
EXPORTATIONS
DE GNL
Les Etats Unis ont autorisé la construction de terminaux
de liquéfaction de GNL, et différents projets sont
actuellement en construction, pour un volume total de
plus de 60 Mt/an (soit plus de 75 Gm3/an).
Cela donne une grande résilience aux niveaux de
production, et en outre cela augure d’une grande
flexibilité à regagner rapidement de la capacité de
production le moment venu, dès une qu’embellie sur les
prix surviendra et que l’activité de forage reprendra à
rythme plus élevé.
Les Etats Unis vont ainsi devenir un acteur majeur
du GNL mondial, se plaçant dans le trio des premiers
exportateurs de GNL, avec le Qatar et l’Australie. De
même que le pétrole de schiste américain a bouleversé
le marché mondial du pétrole, le GNL américain devrait
modifier sensiblement le marché mondial du gaz, au
bénéfice des importateurs d’Europe et d’Asie.
Les productions de gaz associé au pétrole font que la
production globale de gaz résiste aux cours très bas du
Henry Hub.
L’ESSENTIEL
Montana
Thrust
Belt
Cody
•  Le développement du pétrole et du gaz de schiste aux Etats-Unis a réduit la dépendance
énergétique et a relancé l’industrie (pétrochimie et électro-intensifs)
Niobrara*
Heath**
Bakken***
Williston
Basin
Big Horn Powder River
Basin
Three Forks
Basin
Hillard-BaxterMancos
United States
•  Il apporte aussi un atout essentiel dans la lutte contre le changement climatique
par la substitution du gaz au charbon pour la production d’électricité
Mowry
Green River
Basin
Niobrara*
Unita Basin
Mancos
Manning
Canyon
Hermosa
Park
Basin
Piceance Basin
Parador Basin
iston
asin
Lewis
Pierre
Illinois Basin
Antrim
Utica
Marcellus
Appalachian
Basin
•  L’industrie pétrolière américaine reste sous la menace de difficultés économiques (restructurations)
en cas de prolongation de la période de prix bas du pétrole et du gaz
Excello Mulky
Cherokee Platform
New Albany
Devonian (Ohio)
Raton Anadarko Basin
Chatanooga
Woodford Fayetteville
Basin
Black Warrior
Palo Duro
Conasauga
Arkoma Basin
Basin
Abo-Yeso**** Basin Bend
Antrim
Michigan
Floyd
Ardmore Basin
Glorieta-Yeso****
Valley & Ridge
Ft Worth
Basin
HaynesvilleProvince
Neal
Basin
Bone Spring****
San Juan
Basin
nited States
Forest City
Basin
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Delaware**
Illinois
Basin
New Albany
Fayetteville
Chatanooga
Arkoma Basin
Ardmore Basin
rnett
*
Barnett
Utica
Spraberry****
Permian Basin
Cherokee Platform
Woodford
rth
n
Forest City
Basin
Denver Basin
Michigan
Basin
HaynesvilleBossier
Black Warrior
Basin
Floyd
Neal
Tuscaloosa
TX LA MS SAlt Basin
Ford
Western
Gulf
play
tacked play
play
diate depth/age stacked play
play
est/youngest stacked play
tive play
Eagle Ford
Bossier
Tuscaloosa
Marcellus
TX LA MS SAlt Basin
Appalachian
Basin
Western
Devonian (Ohio)
Gulf
Montana
Thrust
Belt
Conasauga
Valley & Ridge
Province
Current play
Oldest stacked play
Current play
Intermediate depth/age stacked play
Current play
Shallowest/youngest stacked play
Prospective play
Basin
*Mixed shale & chalk play
**Mixed shale & limestone play
***Mixed shale & dolostonesiltsone-sandstone play
****Mixed shale & limestonesiltsone-sandstone play
Cody
*Mixed shale & chalk play
**Mixed shale & limestone play
***Mixed shale & dolostonesiltsone-sandstone play
****Mixed shale & limestonesiltsone-sandstone play
San Joaquin
Basin
MontereyTemblor
Santa MariaVentura-Los Basins
Niobrara*
Heath**
Bakken***
Williston
Basin
Big Horn Powder River
Basin
Three
Forks
Basin
Hillard-BaxterMancos
Green River
Basin
United States
Mowry
Niobrara*
Unita Basin
Mancos
Manning
Canyon
Hermosa
Park
Basin
Piceance Basin
Parador Basin
Lewis
Forest City
Basin
Denver Basin
Pierre
Excello Mulky
Raton Anadarko Basin
Basin
Palo Duro
Abo-Yeso**** Basin Bend
San Juan
Basin
Glorieta-Yeso****
Bone Spring****
Michigan
Basin
New Albany
Fayetteville
Chatanooga
Arkoma Basin
Permian Basin
Marcellus
Appalachian
Basin
Devonian (Ohio)
Ardmore Basin
Barnett
Delaware** Spraberry****
Utica
Cherokee Platform
Woodford
Ft Worth
Basin
Illinois Basin
Antrim
HaynesvilleBossier
Black Warrior
Basin
Floyd
Neal
Conasauga
Valley & Ridge
Province
Tuscaloosa
TX LA MS SAlt Basin
Eagle Ford
Western
Gulf
Current play
Oldest stacked play
Current play
Intermediate depth/age stacked play
*Mixed shale & chalk play
**Mixed shale & limestone play
***Mixed shale & dolostonesiltsone-sandstone play