Les fonds conseillés par Apax Partners approuvent la vente d

Les fonds conseillés par Apax Partners approuvent la vente d’Orange Suisse à NJJ Capital
18 décembre 2014
Londres, Royaume-Uni – Les fonds conseillés par Apax Partners (« Apax ») ont annoncé aujourd’hui leur
accord pour la vente d’Orange Communications SA (« Orange Suisse ») à NJJ Capital, la société holding
personnelle de Xavier Niel, pour une valeur totale de 2.8 milliards de CHF (2.3 milliards d’euros). La
er
transaction est soumise à l’approbation des autorités, sa conclusion est attendue pour la fin du 1 trimestre
2015.
Orange Suisse est l’un des opérateurs leaders du marché de la téléphonie mobile en Suisse. Cette vente
devrait permettre aux Fonds conseillés par Apax de générer un rendement important. Depuis son acquisition
par Apax en 2012, Orange Suisse a mis en place de nombreuses initiatives qui ont transformé l’entreprise, la
rendant plus performante, plus adaptée aux futures évolutions du marché, tout en augmentant son EBITDA.
Ces trois dernières années, elle a notamment réussi à moderniser son système informatique, et à déployer
son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 90% de la population suisse. La société a aussi étendu son réseau de
points de vente avec l’ouverture de 8 magasins en 2014, y compris un magasin phare à Zurich.
Gabriele Cipparrone, Partner chez Apax Partners :
« Orange Suisse s’est révélé être un investissement majeur et très productif pour les Fonds conseillés par
Apax. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle important dans le développement de l’entreprise ces trois
dernières années, en secondant Johan et toute son équipe dans leurs efforts pour la moderniser. Nous
sommes convaincus que NJJ Capital sera le partenaire idéal pour accompagner l’entreprise dans la phase
suivante de son développement en tant que l’un des principaux challengers du marché des
télécommunications mobiles en Suisse. »
Johan Andsjö, CEO d’Orange Suisse :
« Nous tenons à remercier Apax pour leur soutien depuis 2012. Ils ont contribué de manière déterminante
aux efforts de modernisation et de transformation de la société. La stratégie génère d’ores et déjà des
bénéfices conséquents pour l’entreprise et tous nos clients. Bien sûr il est évident qu’aucune de ces
réalisations n’aurait pu aboutir sans l’engagement de chacun des employés au cours des trois dernières
années, et nous tenons à les en remercier également. Nous sommes maintenant prêts à continuer notre
développement avec NJJ Capital comme propriétaire. »
Xavier Niel, Founder and CEO of NJJ Capital, ajoute:
« Depuis 2012, lorsqu’Orange Suisse a été rachetée par les fonds conseillés par Apax, mon équipe et moimême avons suivi de près l’évolution de l’entreprise. Nous avons observé la transformation réussie
d’Orange Suisse sous la direction d’Apax. En tant que nouveau propriétaire d’Orange Suisse, NJJ Capital
apportera de la continuité aux clients d’Orange Suisse ainsi qu’à ses employés et sa direction. NJJ Capital
est un investisseur stratégique à long terme, détenu et géré par des professionnels des télécommunications
avec une expérience avérée dans le domaine. Leur objectif sera de partager et échanger les meilleures
pratiques avec le management d’Orange Suisse. Finalement, ma plus haute priorité sera de gérer Orange
Suisse en accord avec l’environnement et les spécificités du marché suisse. »
Apax a été conseillé par Credit Suisse (M&A), Simpson Thacher & Bartlett LLP (Legal), Bär & Karrer Ltd.
(Legal) et PwC (Accounting).
NJJ Capital a été conseillé par Lazard (M&A), BNP Paribas (M&A), Niederer Kraft & Frey (Legal), Shearman
& Sterling (Legal), MNKS (Legal) et KPMG (Accounting).
FIN
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About Apax Partners
Apax is one of the world's leading private equity firms. It operates globally and has more than 30 years of
investing experience. Apax has advised funds that have invested over €30 billion around the world in
aggregate. Funds advised by Apax invest in companies across four global sectors of Consumer, Healthcare,
Services and Technology & Telecommunications. These funds provide long-term equity financing to build
and strengthen world-class companies. In the Technology & Telecommunications sector, funds advised by
Apax have a successful track record, having invested more than €5.8 billion in buyouts with recent
investments including GlobalLogic, Paradigm, Epicor Software Corporation and iGATE. For further
information about Apax, please visit www.apax.com
About Orange Switzerland
Orange Communications SA (“Orange Switzerland” or “Orange”) is the challenger in the Swiss mobile
market. Orange stands for exceptional service and says ‘You bet you can’ to its customers as often as we
can. Only Orange permanently offers its 2,141 million customers the fastest internet connection, including
4G+ with up to 300 Mbit/s, at no extra cost. The Orange mobile network is ‘VERY GOOD’ and according to
Connect magazine (January 2015 review), Orange offers the best mobile network and the best connection
speed on board trains. Only with Orange Me, customers are able to adapt their subscription according to
their needs. Only Orange offers its business customers a personal adviser together with efficiencyenhancing integrated mobile and fixed line network solutions. Orange has 871 employees (FTE) and is
present with 87 Orange Centers and with more than 2700 outlets across Switzerland.
About NJJ Capital
NJJ Capital is Xavier Niel's private holding company, incorporated in France. NJJ Capital holds various
stakes in a broad range of companies in Europe and the USA.
Contacts
Apax Partners - UK and Europe Media Enquiries:
Andrew Honnor, Georgiana Brunner, Matthieu Roussellier
Greenbrook Communications
Tel: +44 20 7952 2000
Email: [email protected]
Apax Partners - US and LatAM Media Enquiries:
Todd Fogarty
Kekst and Company
Tel: +1 212 521 4854
Email: [email protected]
Orange Switzerland
Therese Wenger
Tel: +41 78 787 10 16
Email: [email protected]
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