THOM Europe signe un accord avec Investindustrial et L. Catterton

Paris, Milan, le 14 juillet 2016
THOM Europe signe un accord avec Investindustrial et L. Catterton
pour l’acquisition de Stroili
THOM Europe a signé un accord avec un consortium d’actionnaires dirigé par Investindustrial et
L. Catterton (ex-L Capital) et comprenant 21 Investimenti, Ergon Capital, Wise et Neuberger Berman
afin d’acquérir la totalité du capital de Stroili, la première chaîne de distribution de bijoux et de
montres en Italie.
Le regroupement des deux entreprises permettra au groupe de devenir le premier distributeur
européen de bijoux et la principale plateforme multinationale sur le marché de la bijouterie
accessible.
La nouvelle entité, dont le chiffre d’affaires pro forma total a avoisiné 600 millions d’euros en 2015,
comptera environ 940 points de vente répartis entre centres commerciaux et centres villes et
emploiera plus de 4 600 personnes dans ses cinq chaînes de boutiques (Histoire d’Or, Marc Orian,
TrésOr, Stroili et Franco Gioielli).
La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions habituelles parmi lesquelles
l’approbation des autorités de la concurrence compétentes ainsi que la finalisation des travaux de
due diligence, et devrait être effective au cours du second semestre. Elle sera entièrement financée
par une combinaison de dette et fonds propres. Le ratio d’endettement pro forma du groupe devrait
rester inférieur au niveau annoncé au moment de l’émission obligataire de 2014.
Le financement de l’opération est assuré par Goldman Sachs International, Crédit Suisse
International et Société Générale.
THOM Europe est détenu majoritairement par Bridgepoint, conjointement avec les fonds Apax
Partners et Altamir, l’équipe de Management et Qualium Investissement.
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À propos de THOM Europe
THOM Europe est la première chaîne de distribution de bijoux et de montres en France en chiffre
d’affaires et en nombre de boutiques, et l’une des cinq premières chaînes de distribution de montres
en Europe en chiffre d’affaires. Au 31 Mars 2016, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires total en
magasin (douze derniers mois) de 387 millions d’euros et dégagé un EBITDA ajusté pro forma de
78 millions d’euros. Spécialisée dans la bijouterie accessible, THOM Europe offre un large éventail de
produits de qualité composé pour l’essentiel de bijoux précieux convenant à tous les budgets et à
toutes les occasions. Ses produits sont disponibles dans un réseau de 572 boutiques gérées en
propre, principalement implantées dans les centres commerciaux, mais aussi par le biais de la
plateforme d'e-commerce Histoire d'Or. Les trois grandes marques-enseignes complémentaires du
groupe sont Histoire d’Or, Marc Orian et TrésOr.
www.thomeurope.com
À propos de Stroili
Stroili est la première chaîne de distribution de bijoux et de montres en Italie en chiffre d’affaires et
en nombre de boutiques. Au 31 mars 2016, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires total en
magasin (douze derniers mois) de 216 millions d’euros et dégagé un EBITDA pro forma de 35 millions
d’euros. Spécialisée dans la bijouterie accessible, Stroili offre un large éventail de produits de qualité
abordables composé pour l’essentiel de bijoux tendance commercialisés sous ses propres marques
et sous des marques tierces. Ses produits sont disponibles dans un réseau de 369 boutiques gérées
en propre, principalement implantées dans les centres commerciaux. Les deux grandes marquesenseignes
complémentaires
du
groupe
sont
Stroili
et
Franco
Gioielli.
www.stroilioro.com
À propos de Bridgepoint
Bridgepoint, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non-coté qui couvre les
transactions dont la valeur est comprise entre 30 millions et 1 milliard d’euros. La stratégie de
Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en
associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent
en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Turquie et en Chine.
Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations dont les plus récentes sont:
THOM Europe Histoire d’Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010), Médipôle/MédiPartenaires, rebaptisé Médipôle Partenaires (opérateur privé de santé, 2011 et 2014), Flexitallic
(solutions d’étanchéité, 2013), eFront (leader de solutions logicielles, 2015), Balt (dispositifs médicaux
pour la neuroradiologie interventionnelle, 2015) et Calypso (Solutions logicielles, 2016). En 2015,
Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d’un montant de 4
milliards d’euros. www.bridgepoint.eu
A propos d’Apax Partners
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus
de 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des
leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de €3
milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de
spécialisation.
TMT : Altran, Cabovisão et ONI, Gfi Informatique, InfoVista, Melita et Vocalcom
Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom
Europe (Histoire d’Or, Marc Orian et TrésOr), Sandaya
Santé : Amplitude Surgical et Unilabs
Services: Groupe INSEEC, Marlink, SK FireSafety et TEXA
www.apax.fr
A propos d’Altamir
Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion
s’élèvent à plus de €650 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés
par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché
respectif. Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de
croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation,
Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des marchés complémentaires (PME en
Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux
pays émergents).
www.altamir.fr
A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par l’AMF,
gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à l’investissement en capital
transmission principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20 et 75 M€ dans
des PME, principalement françaises, valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des
transactions majoritaires jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement a levé plus de 1,8 milliards d’euros depuis l’origine
provenant de la Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis
sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs
économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.). Elle est
actuellement actionnaire de 8 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille, Mériguet,
Kermel, Invicta, Poult et IMV Technologies.
www.qualium-investissement.com
Contacts presse
THOM Europe
Creative RP Marie Pierre Darmon
Tél. : +33 1 45 00 33 64
Mobile : + 33 6 87 71 23 94
E-mail: [email protected]
Bridgepoint
CTCom Sibylle Descamps
Mobile : +33 (0)6 82 097 007
Courriel : [email protected]
Apax Partners
Coralie Cornet
Tél.: + 33 1 53 65 01 35
Email: [email protected]
Altamir
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail: [email protected]