Bakery Ingredients France Brochure 06-2014

Juin 2014
Ingrédients et Avant-Produits de BVP –
France 2013 - 2018
Un bilan des utilisations par les secteurs professionnels
(artisans, labos GMS, restaurateurs et industriels)
Quels enjeux pour les fabricants d'ingrédients et d'avant-produits?
Une étude multiclients publiée en Mai 2014, destinée aux:
− Industriels du Secteur des Matières Premières et Avant-Produits de BVP
− Meuniers
− Grossistes du Secteur BVP et de la RHD
− Fournisseurs de Matériel
− Prestataires de Service
− Institutions Financières.
13, chemin du Levant
F - 01210 Ferney-Voltaire
Tel : (33) 4 50 40 24 00
Fax : (33) 4 50 40 24 02
E-mail : [email protected]
Web site : www.girafood.com
Pourquoi acheter cette étude ?
La filière BVP poursuit sa mutation: la baisse du secteur artisanal, les interrogations sur l'avenir des laboratoires d'hypermarchés,
les pressions croissantes des GMS sur la composition des produits alimentaires… impactent sur l'offre ingrédients et avantproduits que doivent proposer les industriels en amont de la filière.
Grâce à ses 35 années d'investigation dans l'univers de la BVP et à des méthodes éprouvées, le Gira vous propose ici une
actualisation de sa vision de la filière ingrédients et avant-produits de BVP, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, avec les
implications stratégiques pour les fournisseurs.
Pour les réponses qu'elle vous procure sur des questions clés:
Quels couples ingrédients/marchés connaîtront les meilleures croissance à 5 ans?
Quels seront les facteurs de succès pour les ingrédients: technicité, dosage, apport de goût, composition, praticité
d'utilisation, services…?
Qui seront les industriels gagnants? Quelles sont les nouvelles cibles à prospecter?
Pour la vision experte et sans équivalent qu'elle vous apporte sur ce marché mal documenté:
Le contexte des marchés de la BVP: tendances de consommation et univers concurrentiel de la distribution
Vos marchés des ingrédients et avant-produits de BVP: une approche qualitative, quantitative et structurelle
Les méthodes de fabrication en BVP sur le terrain et l'impact sur les utilisations d'ingrédients et d'avant-produits
L'évolution de l'offre: les principaux fournisseurs, leurs parts de marché par produit, par segment de clientèle, par marque
La structure de l'approvisionnement et l'environnement grossistes
Les attentes réelles de vos clients: produits & services.
Pour la méthodologie employée – la seule qui aboutisse à des résultats fiables:
Une approche quantitative hors-pair: un vaste programme d'enquêtes pour quantifier sur le terrain les achats réels
d'ingrédients et d'avant-produits
Doublée d'une approche "grossistes" et "producteurs": pour confronter l'offre à la demande et identifier les "gaps".
Pour les informations, les données chiffrées et les prévisions à l'horizon 2018 – quantitatives et
qualitatives – qu'elle vous fournit sur tous ces éléments: des outils puissants pour établir vos stratégies
produits et marchés.
Seule l'expertise inégalée du Gira sur la filière BVP et sa maîtrise méthodologique
lui ont permis de remplir cette mission d'envergure.
Juin 2014
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L'actualisation de la base de données Gira sur le
secteur ingrédients et avant-produits de BVP
Champ de l'étude
Produits
Opérateurs
Temps
Pain, viennoiserie, pâtisserie, biscuiterie/biscotterie: produits frais, surgelés et préemballés, B2C et B2B
Matières premières et avant-produits de BVP
Distribution (artisans, labos GMS, RHD) – Industriels des produits finis et semi-finis (IAA et boulangeries
industrielles) – Fabricants d'ingrédients et d'avant-produits, meuniers
2000 – 2003 – 2008 – 2013 - Prévisions qualitatives et quantitatives 2018.
Ce que vous obtenez
PRESENTATION
♦ Une demi-journée de présentation personnalisée ciblant les principales données et
conclusions de l'étude. Elle permet au client de valoriser efficacement les résultats.
SYNTHESE (Powerpoint, 105 p.) ♦ Synthèse des marchés des produits finis et des avant-produits de BVP.
Un panorama complet et prospectif de la filière: tendances des marchés et de la distribution,
évolution des méthodes de production, fiches produits synthétiques, positionnement des opérateurs
RAPPORT (Word, 328 pages)
♦ Données de marchés en BVP. Consommation – Distribution - Production
♦ Fiches ingrédients et avant-produits de BVP. Avec pour chaque produit:
- Marché national 2008 & 2013 (volume/valeur) – Principales tendances
- Segmentation de la consommation par type d'utilisateur
- Principaux producteurs, marques et stratégies (parts de marché globales et par circuit)
- Evolution de la demande par segment de clientèle
- Perspectives 2018
♦ Fiches utilisateurs (artisans, labos GMS, RHD, industriels):
- Présentation du secteur et offre BVP
- Stratégies de fabrication
- Achats des différentes familles d'ingrédients et avant-produits
- Approvisionnement, attentes vis-à-vis des fournisseurs.
Rapport & Coût
Rapport
Coût
Juin 2014
CDRom ou clé USB imprimable. En Français
Euros 17 000 H.T. pour le rapport complet - Incluant une demi-journée de présentation (+ frais de voyages)
Euros 3 000 H.T. par famille d'ingrédient.
Contacter Anne Fremaux Tel. +33 4 50 40 24 00 e-mail: [email protected]
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Contenu de la Brochure
1. Introduction – Ce que vous apporte cette étude
Juin 2014
5
2. Objectifs de l'étude
12
3. Couverture
13
4. Méthodologie
14
5. Structure et contenu des rapports
15
6. Souscription
17
7. Clients du Gira dans le secteur de la BVP
18
Annexe 1: Table des Matières
19
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures
21
4
1. Introduction
Consommation et production en BVP, incidences pour la filière
Les fabricants et distributeurs de produits finis de BVP doivent suivre les tendances de
consommation…
Demande à la fois pour des produits économiques et des produits à plus forte valeur ajoutée
Recherche de produits plus sains, plus naturels, tout en conservant la variété des goûts et des recettes qualitatives
Achat de produits traditionnels ou modernes, adaptés à chaque moment de consommation
… tout en maintenant l'équilibre entre la production et la gestion de contraintes variées:
Production d'une large palette de produits en tenant compte des problèmes de matériel et de main d'œuvre
Optimisation des coûts tout en garantissant la qualité des produits et des recettes
Adaptation des méthodes de fabrication (petites séries, procédés plus respectueux du produit, réduction de
l'utilisation de certains ingrédients sensibles…)
Du côté des fabricants d'ingrédients, le challenge sera désormais de proposer de nouvelles
générations d'ingrédients et d'avant-produits qui permettent à la fois:
L'innovation produit dans le respect des traditions
Des produits "facilitants", permettant un gain de temps et de main d'œuvre tout en assurant une régularité de la
qualité des produits
Une diversification des fabrications (recettes et formats) mais aussi une gestion aisée de l'approvisionnement au
travers de la polyvalence des ingrédients (un produit pour plusieurs usages)
De nouvelles formulations adaptées aux besoins des producteurs (ex: formules plus concentrées), des aspirations
des consommateurs (ex: moins de gras) ou des exigences de la distribution (ex: sans additifs, palme…)
Avec un marketing ciblé pour aider à la mise en place des produits.
Cet équilibre entre les fabrications "traditionnelles" et les "solutions gain de temps" – pour répondre
aux demandes des clients tout en préservant la qualité et la rentabilité – devient un enjeu majeur
pour les producteurs mais aussi pour les fabricants d'ingrédients et d'avant-produits de BVP.
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5
Les opérateurs de la production en BVP:
la recomposition du paysage se poursuit
En 2013 les productions industrielles représentent 47% des volumes de produits de BVP fabriqués, contre
53% pour les fabrications "artisanales" (artisans, labos GMS et restauration). Elles dépassent même les
80% pour la viennoiserie.
La baisse des fabrications artisanales semble inéluctable, mais dans le même temps, tous les secteurs
industriels de la BVP (produits frais, préemballés ou surgelés bake-off) n'offrent pas les mêmes
perspectives de croissance…
Les demandes en matières premières et avant-produits de BVP évoluent donc avec la structure de
la production.
Mais tout n'est pas si simple: sur chaque
segment de clientèle, les évolutions des
utilisations d'ingrédients BVP sont de plus en
plus le reflet de tendances variées, parfois même
contraires:
Hausse ou baisse des productions
Composition des produits fabriqués (plus ou
moins d'ingrédients, d'additifs…)
Qualité des farines utilisées
Usage de méthodes de panification ou
d'équipements spécifiques
Recours à des produits plus ou moins concentrés
Utilisation de produits facilitants, ou au contraire
retour à des ingrédients bruts
…
Structure de la production en BVP, 2013 (volume)
Pain
Viennoiserie
Pâtisserie
Ce sont ces tendances que les fabricants
d'ingrédients doivent connaître pour adapter
leurs gammes de produits aux différents
segments de clientèle.
Juin 2014
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La huitième étude du Gira sur le secteur des
ingrédients et avant-produits de BVP
Cette étude, la huitième conduite depuis 1988, met à profit l'expérience accumulée du Gira en matière
d'investigation sur ces marchés mal connus, et actualise les précédentes données quantitatives:
Tous les chiffres de marché, à la fois en produits finis et en ingrédients (volume, valeur), les sous-segments de
produits et les utilisations par segments de clientèle
Les évolutions depuis le dernier programme de 2008/2009
Et bien sûr les prévisions 2018.
Des information précieuses… Gira ne se contente pas de quantifier les marchés des ingrédients et
avant-produits de BVP.
Notre méthode d'analyse, au travers d'enquêtes auprès des utilisateurs d'ingrédients, nous permet aussi de
fournir des informations qualitatives primordiales pour les acteurs du secteur, par exemple:
Les méthodes de fabrication employées réellement par chaque opérateur (artisan, GMS, RHD ou industriel), par
produit (B, V, P/recettes), avec à la clé:
• le taux de pénétration des différents ingrédients et avant-produits
• et les raisons de leur utilisation ou de non-utilisation
Les dosages réels pratiqués en fabrication
La part de marché exacte, totale, par circuit, de chaque marque voire sous-marque d'ingrédient – et des MDD
Les critères d'achats des ingrédients et AP, ainsi que les attentes vis-à-vis des fournisseurs.
Elle offre enfin une vision de l'évolution de l'univers concurrentiel des fabricants d'ingrédients.
C'est un véritable outil pour les fournisseurs d'ingrédients et d'avant-produits de BVP pour mieux connaître
les besoins de leurs clients et adapter leur offre en termes de:
Gammes de produits, formulations, origine, packaging, modes d'utilisations
Marques et gammes de prix
Technicité, dosages
Et services annexes pour répondre au mieux aux attentes des clients.
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Les données de marché BVP actualisées:
un panorama complet des marchés des produits finis
Comme pour tous les programmes BVP du Gira, l'étude dresse un panorama complet de la filière
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, avec:
L'évolution de la consommation:
• produits frais contre produits préemballés, tendances produits et recettes
L'univers concurrentiel de la distribution:
• quel avenir pour les artisans face aux nouveaux entrants, quelles opportunités ou menaces pour les GMS
Les opérateurs de la production:
• la structure de l'approvisionnement (fabrications artisanales contre industrielles)
• la part des produits surgelés de bake-off
Et bien sûr les prévisions à l'horizon 2018 pour tous ces éléments.
Consommation
Distribution
Production de BVP (volume)
Source: Gira
(en % volumes)
80%
(% poids cuit)
100%
BVP fraîche
70%
90%
80%
60%
70%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
0%
10%
2000
0%
1995
2000
Artisans
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2003
GMS
2008
2013
Chaînes/TC
2018
RHD
Artisans
Industriel frais
2003
2008
Labos GMS
Industriel surgelé
2013
2018
Autres secteurs*
Industriel préemballé
Source: Gira
8
Pour chaque produit de B, V et P:
les méthodes de fabrication sont décortiquées
Pour chaque produit (pain, viennoiserie, pâtisserie), Gira analyse et actualise en détail les méthodes
de fabrication:
Qui sont les principaux producteurs – en B, V et P = et donc qui achète des ingrédients et avant-produits?
Comment évoluent les méthodes de fabrication?
• par produit
• pour chaque secteur
• et même par recette.
Opérateurs de la production en
pâtisserie - 2000/2018
100%
Fabrication de la pâtisserie fraîche
en hypermarchés - 2000/2018
Industriel préemballé
(% poids cuit)
Industriel surgelé
Industriel frais
100%
Autres secteurs*
2000
2003
2008
2013
2018
Achats frais
Source: Gira
Surgelés
100%
Assemblage
Farines/ Mixes
0%
2000
2003
2008
2013
2018
Source: Gira
PAG surgelé
(% volumes)
0%
(% volumes)
Artisans
Source: Gira
Méthodes de fabrication de la
génoise - 2003/2013
Labos GMS
PAG sec
Mixe
Traditionnel
0%
03
08
13
Boulangers
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03
08
Pâtissiers
13
03
08
13
Labos GMS
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Vos marchés des ingrédients et AP de BVP:
vue d'ensemble et revue de détail
2,0%
Ce programme identifie les opportunités selon les
ingrédients et avant-produits:
1,5%
Et, par famille d'ingrédient/AP, vous connaîtrez aussi:
Levures
0,5%
0,0%
-10 000
0
Les secteurs utilisateurs ainsi que leurs demandes spécifiques
(dosages, recettes, packaging…)
Les principaux fabricants ainsi que leurs parts de marché par
circuits, par marques
Les différents types de produits utilisés et les évolutions à
venir.
Améliorants: segments de clientèle 2013
1,0%
(% pa 2013/2018)
Une vue d'ensemble de toutes les familles de produits:
consommation en volume/valeur, perspectives d'évolution 2018
10 000 20 000 30 000
-0,5%
Prod.8
IAA
Autres
40 000
50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000
('000 tonnes)
Nappages
-1,0%
Ingr Y
-1,5%
(taille des bulles = valeur en mios EUR)
Source: Gira
Types de mixes panification utilisés par
segment de clientèle – 2003/2013
Améliorants: principaux producteurs 2013
Meuniers
Evolution des principales familles
d'ingrédients de BVP – 2013/2018
Ingr X
100%
Meuniers
Prod.7
Artisans
Prémixes <25%
Prod.6
Mixes 50/50
Prod.5
Mixes 100 %
Prod.4
Prod.1.
BPI
Source: Gira
0%
Labos
GMS
Prod.3
Source: Gira
Prod.2
Source:
Gira
2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013
Artisans
Labos GMS
BPI
Une information qui n'est disponible nulle part ailleurs: la quantification de vos marchés, le potentiel par
produit et par secteur, le positionnement de vos marques et l'univers concurrentiel.
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Avec des outils marketing:
pour mieux connaître vos marchés et approcher vos clients
La réelle pénétration des différents ingrédients et surtout
des marques - par exemple pour les mixes pâtisserie:
Taux d'utilisation des mixes pâtisserie
en artisanat – 2003/2013
30%
Quel est le réel potentiel de développement pour chaque type de
mixe? Où? Quels produits viennent en concurrence des mixes?
Comment ma/mes marques se positionnent-elles face à mes
concurrents et aux marques de grossistes?
L'évolution des critères de choix et d'achat des ingrédients
par les différents segments de clientèle:
2003
2008
2013
0%
Les secteurs utilisateurs ainsi que leurs demandes spécifiques
Les critères de choix, les motivations et les attentes non satisfaites
Source: Gira
Les sources d'informations privilégiées:
Quels salons, magazines, modes de consultation d'internet…?
Les outils de communication à développer par les fournisseurs pour
mieux cibler leurs clients (animations, promotions, dégustations…).
Parts de marché des marques de
mixes génoises en artisanat - 2013
Autres
Marque 1
Raisons invoquées pour utiliser un levain
(autres que le goût) en GMS – 2003/2013
Marques
grossiste
Prod. 1:
xx%
Marque 2
Marque 3
Le pain se conserve mieux
Marque 4
Pour l'appellation "pain au
levain"
Marque 5
C'est dans la recette de
l'enseigne
2013
Acidifie le pain
2008
Marque 8
Prod. 2:
x%
Marque 6
Marque 7
Source: Quanti Gira
2003
Pour diversifier la gamme
Améliore la panification
Source: Quanti Gira
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0%
(% des réponses)
Des pistes pour développer votre activité:
mieux cibler les besoins et les attentes de vos clients,
et comment les approcher de façon efficace.
50%
11
2.
Objectifs de l'étude
Mettant à profit ses 35 années de recherches dans le secteur BVP, le Gira vient d'actualiser la quantification
sur le terrain de la consommation des ingrédients et avant-produits de BVP.
Dans cette optique, cette étude fournit trois approches complémentaires:
Un examen approfondi, qualitatif et quantitatif, du marché des ingrédients et avant-produits de
BVP:
L'évolution des marchés: volume/valeur, tendances et innovation produits
Les méthodes de fabrication employées réellement par les principaux opérateurs de la filière
−
−
Par produit, par recette
Avec à la clé le taux de pénétration des différents ingrédients et avant-produits
La structure de l'offre en ingrédients de BVP: principaux fournisseurs, stratégies de circuits, de marques
La configuration du secteur distribution/grossistes
Une segmentation détaillée de la demande en ingrédients et avant-produits de BVP:
Par familles et sous-familles de produits
− La consommation détaillée pour chaque secteur utilisateur (artisans, GMS, RHD, industriels)
− La part de marché exacte, totale et par circuit, de chaque marque voire sous-marque d'ingrédient – ainsi que la part des
MDD
− Les stratégies des industriels présents sur le segment
Par segments de clientèle: fabricants artisanaux ou industriels de produits finis ou semi-finis de BVP
− Les critères d'achats des ingrédients et avant-produits
− Les attentes vis-à-vis des fournisseurs
− Les sources d'information
Une prospective à 5 ans:
De l'évolution des méthodes de fabrication et de la demande en ingrédients et avant-produits
De l'univers concurrentiel de l'offre et des options stratégiques gagnantes.
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12
3.
Produits consommateur :
Pain, viennoiserie, pâtisserie sous forme de:
Produits finis frais
Produits finis préemballés
Produits semi-finis (produits surgelés)
Biscuiterie, biscotterie.
Segments de clientèle :
Artisans boulangers et pâtissiers
Laboratoires de GMS
Secteurs de la restauration
Industriels de la BVP fraîche et surgelée
(BPI)
Industriels de la BVP longue conservation,
fabricants de biscuits/biscottes (IAA).
Couverture de l'étude
Familles de produits
Sous-familles
Levure
Liquide – Fraîche
Levains
Poudre/Liquide – Actif/Inactif
Poudre à lever
Améliorants
Boulangerie – Viennoiserie
Mixes BV
Mixes/concentrés Boulangerie – Viennoiserie
Mixes pâtisserie
Pâtes jaunes – Génoises – Préparations pour
bavarois – Spécialités
Préparations pour
crème pâtissière
Crème à chaud – A froid – Prête à l'emploi
Nappages
Traditionnels – Concentrés – Spray – Miroirs
Fondants
Extra – Souple
Produits de chocolat
Couverture – Laboratoire – Bâtons boulangers –
Ganache – Décors
Pâtes à glacer
Fourrages
Fruits – Chocolats & caramel– Pralins & pralinés
Aire géographique :
Pâtes d'amandes
France
Arômes
Naturels - Artificiels
Horizon de temps :
Agents de démoulage
Enduction – Spray
2000 – 2003 – 2008 – 2013
Prévisions qualitatives et quantitatives 2018.
Matières grasses
Beurre – Margarine
Crèmes
Garnitures végétales foisonnantes
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13
4.
Pour cette étude, le Gira a utilisé ses trois
méthodes "classiques" de recherche – chacune
complémentant et contrôlant les autres, afin
d'aboutir à des données fiables et opérationnelles:
1) Analyse documentaire:
Exploitation de la base de données Gira, et
notamment des études multiclients réalisées
dans le domaine de la BVP
Analyse de la documentation spécialisée, des
sources statistiques disponibles, des études
publiées, recherches internet et sites web
d'industriels, etc.
2) 80 enquêtes professionnelles "terrain" – le
point de vue de l'offre et la demande qualitative:
Meuniers
Fabricants de matières premières et d'avantproduits
Boulangeries viennoiseries pâtisseries
industrielles, IAA
Grossistes distributeurs
Comptes clés GMS et RHD
Fabricants de matériel
Associations, organisations professionnelles.
Juin 2014
Méthodologie
3) 2 000 enquêtes quantitatives auprès de
professionnels – le point de vue de la demande :
Boulangers
Pâtissiers
Laboratoires d’hypermarchés
Restaurants indépendants
BPI (BVP fraîche et surgelée)
IAA (BVP préemballée, biscuits, biscottes)
Grossistes BVP.
Cette phase quantitative constitue la véritable valeur
ajoutée de l’étude, permettant d'évaluer réellement sur
le terrain les utilisations et les achats des différents
ingrédients et avant-produits de BVP. Le questionnaire a
notamment couvert les point suivants:
Méthodes de fabrication employées
Taux de pénétration des principaux ingrédients et
avant-produits – Principaux usages
Quantités achetées
Prix payé
Marques utilisées – impact des marques de
distributeurs
Prévisions d'évolution des méthodes de fabrication
et des achats d'ingrédients et d'AP
Attentes vis-à-vis des fournisseurs
Modes d'approvisionnement…
14
5.
Structure et contenu des rapports
Corps du rapport – 292 pages, Word
Synthèse –105 pages, Powerpoint
Introduction, méthodologie
1. Synthèse et principales conclusions
1. Synthèse des marchés des ingrédients de BVP
2. Opportunités et risques sur les produits et les marchés
3. Recommandations
2. Evolution des marchés de la BVP
1. Les marchés de la BVP
2. Structure de la distribution
3. Structure de la production
3. Les marchés du pain et de la viennoiserie
1. Les marchés des produits finis de BV: consommation,
distribution et production
2. Les marchés des ingrédients et avant-produits de BV
• Synthèse des évolutions des marchés des ingrédients de BV
• Fiches produits synthétiques
4. Les marchés de la pâtisserie
1. Les marchés des produits finis de pâtisserie: consommation,
distribution, production
2. Les marchés des ingrédients et avant-produits de pâtisserie
• Synthèse des évolutions des marchés des ingrédients de pâtisserie
• Fiches produits synthétiques
5. Bilan des opérateurs industriels sur les marchés des
ingrédients de BVP
1. Stratégies produits et circuits
2. Ranking des principaux industriels.
Juin 2014
0. INTRODUCTION, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
1. LES MARCHES DE LA BVP
1.1 Données clés
1.2 Les marchés de la boulangerie
Consommation, structure de la distribution, méthodes de production
1.3
1.4
Les marchés de la viennoiserie
Les marchés de la pâtisserie
2. FICHES PRODUITS
2.1 Levures
2.2 Levains industriels
2.3 Poudre à lever
2.4 Améliorants
2.5 Mixes panification et viennoiserie
2.6 Mixes pâtisserie
2.7 Préparations pour crème pâtissière
2.8 Nappages
2.9 Fondants
2.10 Produits de chocolat
2.11 Pâte à glacer
2.12 Fourrages
2.13 Pâte d'amande
2.14 Arômes
2.15 Agents de démoulage
2.16 Matières grasses
2.17 Garnitures végétales foisonnantes
3. FICHES UTILISATEURS
3.1 Artisans boulangers et pâtissiers
3.2 GMS et laboratoires d'hypermarchés
3.3 Secteurs de la restauration
3.4 Secteurs industriels de la BVP.
15
Des fiches produits et des fiches utilisateurs:
des informations détaillées et exhaustives
Fiches Utilisateurs (ex: Artisans)
Fiches Produits (ex: Fourrages)
1. Présentation du secteur
1. Présentation
– Nombre d'artisans, typologie
– Chiffre d'affaires et segmentation
– Clientèle et concurrence
– Principaux produits, segmentation
– Tendances d'évolution
– Conditionnements
2. Offre BVP
2.1 Offre en boulangerie
2. Marché national 20113
2.1 Le marché en volume/valeur
2.2 Principaux producteurs et stratégies
– Gammes de pain
– Segmentation des ventes de pain par recettes et formats
– Evolution de l'offre en pain
– Parts de marché globales et par types de fourrages
– Parts de marché par circuits
– Stratégies des industriels
3. Segments de clientèle
3.1 Répartition des débouchés
3.2 Evolution de la demande par segment de clientèle
– Artisans (types de fourrages et principales utilisations, quantités
moyennes achetées, critères de choix des fourrages et pralins)
– Laboratoires de GMS
– Secteurs industriels
4. Perspectives 2018
Fourrages
fruits
Autres
fourrages(*)
Pralins et
pralinés
Compotes
pâtissières
Total
1 900
1 900
3 300
8 400
15 500
Labos GMS
350
350
660
200
1 560
RHD
20
--
--
500
520
Artisans
BPI/IAA
8 500
7 500
500
9 900
26 400
Total
10 770
(*) chocolat et caramel
9 750
4 460
19 000
43 980
Juin 2014
– Fabrication du pain blanc
– Fabrication des pains spéciaux
3.3 Méthodes de fabrication en viennoiserie
3.4 Méthodes de fabrication en pâtisserie
– Méthode de fabrication globale, par produits
– Bases de pâtisserie
– Crème pâtissière, flan et mousseline
– Garnitures, couvertures
Marché des fourrages en volume - 2013
(tonnes)
2.2 Offre en viennoiserie
2.3 Offre en pâtisserie
3. Méthodes de fabrication
3.1 Production
3.2 Méthodes de fabrication en pain
3.5 Organisation de la fabrication et matériel
4. Achats des différentes familles d'ingrédients
5. Méthodes d'approvisionnement
– Logistique d'approvisionnement
– Canaux d'approvisionnement des artisans: univers grossistes
– Critères de choix et attentes vis-à-vis des fournisseurs
– Sources d'informations.
16
6.
Souscription
Le prix de l'étude complète est de EUR 17 000 H.T.
Ce prix comprend:
La fourniture d'un CD-Rom (ou une clé USB) imprimable (format PDF).
• Une version papier peut être disponible sur demande, au prix unitaire de EUR 250 H.T.
Une demi-journée de présentation personnalisée des résultats (seuls les frais de déplacements sont facturés).
Une souscription partielle, par famille d'ingrédients est possible au prix de EUR 3 000 H.T. par
famille.
Cette souscription donne droit aux extraits suivants (voir contenu des rapports page 15):
Données de marché globales: consommation, distribution et production de produits de BVP
= Chapitre 1 du Corps du Rapport
Fiche(s) produit(s) concernée(s)
= Chapitre(s) 2.x du Corps du Rapport
Fiches utilisateurs (artisans, labos GMS, RHD et industriels)
= Chapitre 3 du Corps du Rapport
Parties de la Synthèse concernant la/les famille(s) d'ingrédients.
Juin 2014
17
7. Clients du Gira dans le secteur de la BVP
AB-Mauri
AIBI
AIT Ingrédients
Ancel
Aoste
Argos Soditic
Aryzta
Asemac
At-Kearney
Atlas Advisors
Axa Asset Management
BCS
Bellsola
Berly's
Bimbo
Bongrain
Boston Consulting Group
Bridor
Carrefour
Ceres
Chequers Capital
CIBC
CK Partners
CLFS
CMA
CNIEL
Complet
Confédération de la Boulangerie
Coppenrath & Wiese
Corman
Coup de Pâtes
Credit Suisse
CSM Bakery Supplies
Danisco Dupont Nutrition
Danone
Dawn Foods
Juin 2014
IE
EUR
FR
FR
FR
FR
CH
ES
FR
UK
FR
FR
ES
ES
ES
FR
USA
FR
FR
HU
FR
USA
AUS
FR
DE
FR
FR
FR
DE
BE
FR
UK
NL
DK
FR
NL
Delices du Palais
Délifrance
Duke Street Capital
EDF
Eurogerm
Europain
Europastry
European Flour Milling Association
European Union
Européenne des Desserts
Fazer
Ferrero
Fortis Private Equity
Friesland Campina
GB-Plange
Gemef Industries
Holder-Château Blanc
Ingredion
Intermarché
Ipasa
JBT Food Tech
Kerry Ravifruits
Kraft Foods
La Lorraine Bakery Group
Lantmännen Unibake
Leclerc Galec
Lesaffre
Lieken AG
Limagrains
Lion Capital
LLI Euromills
Mapple Leaf Foods
Mc Key Holdco
Mecatherm
Mitsui & co Benelux
Monoprix
FR
FR
FR
FR
FR
FR
ES
EUR
EUR
FR
FI
FR
BE
NL
FR
FR
FR
DE
FR
ES
SE
FR
FR
BE
DK
FR
FR
DE
FR
UK
AT
CA
FR
FR
BE
FR
Moulins Soufflet
Nederlands Bakkerij Centrum
Nestlé France
Neuhauser BCS
Nudespa
Nutrixo-Grds Moulins Paris
Oetker
Pagen
Panotel
Pan-Star
Pasquier
Pastisart
Puratos PatisFrance
Phil Savours
Pomona
Qualium
Quartz+Co
Rabobank
Rademaker
Rich Products Corp.
Rothschild
Sasa Industries
Smilde Bakery
Solvay Aroma Performance
Système U
Transgourmet
Unifine Food and Bake
Unigrà
Unigrains
Vaasan
Valora
Valrhona
Vandemoortele
Weinberg Capital
Yamazaki Baking
Zeelandia
FR
NL
FR
FR
ES
FR
DE
SE
FR
ES
FR
ES
BE
FR
FR
FR
NO
NL
NL
USA
FR
FR
NL
FR
FR
FR
DE
IT
FR
FI
CH
FR
BE
FR
JP
NL
18
Annexe 1: Table des Matières
INTRODUCTION, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
1.
INTRODUCTION ET OBJECTIFS
2.
CADRE DE L'ETUDE
3.
MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
2.
2.1
2.11
2.12
FICHES PRODUITS
LEVURES
PRÉSENTATION
MARCHÉ NATIONAL 2013
1.
1.1
1.11
1.12
LES MARCHÉS DE LA BVP
DONNÉES CLÉS
CONSOMMATION DE PRODUITS DE BVP
DISTRIBUTION EN BVP
2.121
2.122
Le Marché en Volume/Valeur
Principaux Producteurs et Stratégies
2.13
SEGMENTS DE CLIENTÈLE
2.131
2.132
Répartition des Débouchés
Evolution de la Demande par Segment de Clientèle
1.2
1.21
LES MARCHÉS DE LA BOULANGERIE
MARCHÉS DE CONSOMMATION
PERSPECTIVES 2018
LEVAINS INDUSTRIELS
1.211
1.212
Marchés
Segmentations Produits
2.14
2.2
dito
2.3
1.22
STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION EN BOULANGERIE
dito
1.221
1.222
Tous Produits de Boulangerie
Distribution de Pain Frais
2.4
1.23
MÉTHODES DE PRODUCTION
1.231
1.232
Part des Produits Surgelés dans la Consommation de Pain Frais
Structure de l'Approvisionnement en Pain
POUDRE À LEVER
AMÉLIORANTS
Dito
EN
BOULANGERIE
1.3
1.31
LES MARCHÉS DE LA VIENNOISERIE
MARCHÉS DE CONSOMMATION
1.311
1.312
Marchés
Segmentation Produits
2.5
2.6
2.7
PRÉPARATIONS
POUR
CRÈMES ET GARNITURES PÂTISSIÈRES
Dito
NAPPAGES
Dito
1.32
STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION EN VIENNOISERIE
1.321
1.322
Tous Produits de Viennoiserie
Distribution de Viennoiserie Fraîche
1.33
MÉTHODES DE PRODUCTION
1.331
1.332
Part des Produits Surgelés dans la Consommation de Viennoiserie Fraîche
Structure de l'Approvisionnement en Viennoiserie
2.11
1.4
1.41
LES MARCHÉS DE LA PÂTISSERIE
MARCHÉS DE CONSOMMATION
2.12
1.411
1.412
Marchés
Segmentation Produits
1.42
STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION EN PÂTISSERIE
1.421
1.422
Tous Produits de Pâtisserie
Distribution de Pâtisserie Fraîche
1.43
MÉTHODES DE PRODUCTION
1.431
1.432
Part des Produits Surgelés dans la Consommation de Pâtisserie Fraîche
Structure de l'Approvisionnement en Pâtisserie
VIENNOISERIE
MIXES PÂTISSERIE
Dito
2.8
EN
MIXES PANIFICATION/VIENNOISERIE
Dito
2.9
FONDANTS
Dito
2.10
PRODUITS DE CHOCOLAT
Dito
PÂTE À GLACER
Dito
FOURRAGES
Dito
2.13
PÂTE D’AMANDES
Dito
EN
2.14
2.15
PÂTISSERIE
ARÔMES
Dito
AGENTS
DE DÉMOULAGE
Dito
2.16
MATIERES GRASSES
Dito
2.17
GARNITURES
FOISONNANTES
Dito
Juin 2014
19
Annexe 1: Table des Matières (2)
3.
3.1
3.11
FICHES UTILISATEURS
ARTISANS BOULANGERS
PRÉSENTATION DU SECTEUR
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
Nombre d’Artisans
Typologie des Artisans
Chiffre d’Affaires
Jours de Fermeture et Clientèle
Univers Concurrentiel
3.23
ANALYSE DES MÉTHODES DE FABRICATION EN BVP
3.231
3.232
3.233
3.234
3.235
3.236
Production
Politiques Générales de Fabrication en Hypermarchés
Méthodes de Fabrication en Boulangerie
Méthodes de Fabrication en Viennoiserie
Méthodes de Fabrication en Pâtisserie
Organisation de la Fabrication et Equipement
ACHATS DES DIFFÉRENTES FAMILLES D’INGRÉDIENTS
MÉTHODES D'APPROVISIONNEMENT
3.12
OFFRE BVP
3.24
3.25
3.121
3.122
3.123
3.124
Offre en Boulangerie
Offre en Viennoiserie
Offre en Pâtisserie
Offre en Produits Traiteur
3.251
3.252
3.253
3.254
Logistique d’Approvisionnement en Avant-Produits de BVP
Canaux d'Approvisionnement des Labos GMS
Sources d'Information
Sigles de qualité
3.13
MÉTHODES DE FABRICATION
3.131
3.132
3.133
3.134
3.135
Production
Méthodes de Fabrication en Pain
Méthodes de Fabrication en Viennoiserie
Méthodes de Fabrication en Pâtisserie
Organisation de la Fabrication et Matériel
3.3
3.31
SECTEURS DE LA RESTAURATION
STRUCTURE ET EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
3.311
3.312
Structure et Evolutions en Restauration Collective
Structures et Evolutions en Restauration Commerciale
3.32
OFFRE BVP EN RESTAURATION
3.14
3.15
ACHATS DES DIFFÉRENTES FAMILLES D’INGRÉDIENTS
MÉTHODES D’APPROVISIONNEMENT
3.321
3.322
3.323
Offre en Boulangerie
Offre en Viennoiserie
Offre en Pâtisserie
3.151
3.152
3.153
3.154
3.155
Logistique d’Approvisionnement en Avant-Produits de BVP
Canaux d'Approvisionnement des Artisans
Sources d'Information
Sigles de qualité
Animations
3.2
3.21
LES GMS ET LABORATOIRES D'HYPERMARCHÉS
STRUCTURE ET EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ BVP
3.211
3.212
3.213
3.214
Nombres et Formats de Magasins
Principaux Opérateurs et Parts de Marché
Activité BVP
Clientèle et Concurrence
3.22
OFFRE BVP EN GMS
3.221
3.222
3.223
Offre en Boulangerie
Offre en Viennoiserie
Offre en Pâtisserie
Juin 2014
3.33
ANALYSE DES MÉTHODES DE FABRICATION EN BVP
3.331
3.332
3.333
3.334
Production
Méthodes de Fabrication en Boulangerie
Méthodes de Fabrication en Viennoiserie
Méthodes de Fabrication en Pâtisserie
3.34
3.35
ACHATS DES DIFFÉRENTES FAMILLES D’INGRÉDIENTS
MÉTHODES D'APPROVISIONNEMENT
3.4
3.41
SECTEURS INDUSTRIELS DE LA BVP
PRÉSENTATION ET PRODUCTION DES SECTEURS INDUSTRIELS DE LA BVP
3.411
3.412
3.413
3.414
3.415
Boulangeries Pâtisseries Industrielles Produits Frais et Surgelés
Pain et Viennoiseries Industrielles Préemballés
Panification Sèche
Pâtisserie de Conservation
Fabricants de Biscuits
3.42
3.43
UTILISATIONS D'INGRÉDIENTS PAR LES SECTEURS INDUSTRIELS DE LA BVP
ATTENTES VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS
20
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures
Tableau 1-1
Figure 1-1
Figure 1-2
Tableau 1-2
Figure 1-3
Figure 1-4
Figure 1-5
Figure 1-6
Tableau 1-3
Figure 1-7
Figure 1-8
Tableau 1-4
Figure 1-9
Tableau 1-5
Figure 1-10
Figure 1-11
Figure 1-12
Figure 1-13
Tableau 1-6
Figure 1-14
Figure 1-15
Tableau 1-7
Figure 1-16
Tableau 1-8
Figure 1-17
Figure 1-18
Figure 1-19
Figure 1-20
Tableau 1-9
Figure 1-21
Figure 1-22
Tableau 1-10
Figure 1-23
Juin 2014
Consommation de Produits de BVP – 2003-2008, 2013 & 2018 (volume)
Segmentation de la Consommation de BVP – 2013 (volume)
Structure de la Distribution des Produits de BVP – 2013 (% volume)
Evolution de la Consommation de Pain – 2003-2008, 2013 & 2018 (volume)
Segmentation de la Consommation de Pain – 2013 (volume et valeur)
Segmentation de la Consommation de Pain Frais – 2013 (volume)
Segmentation du Pain Préemballé et de la Panification Sèche en GMS – 2013
(% valeur)
Structure de la Distribution de Pain – 2013, 2018 (volume)
Evolution de la Structure de la Distribution de Pain Frais – 2003-2008, 2013 &
2018(volume)
Structure de la Distribution de Pain Frais – 2013, 2018 (volume)
Part des Surgelés dans la Consommation de Pain Frais – 2013, 2018
(volume)
Origine de l'Approvisionnement en Pain – 2003-2008, 2013 & 2018 (volume)
Origine de l'Approvisionnement en Pain – 2013, 2018 (volume)
Evolution de la Consommation de Viennoiserie – 2003-2008, 2013 &
2018(volume)
Segmentation de la Consommation de Viennoiserie – 2013 (volume et valeur)
Segmentation de la Consommation de Viennoiseries Fraîches –2013 (volume)
Segmentation du Marché de la Viennoiserie Préemballée – 2013 (% valeur)
Structure de la Distribution de Viennoiserie – 2013, 2018 (volume)
Evolution de la Structure de la Distribution de Viennoiserie Fraîche – 20032008, 2013 & 2018 (volume)
Structure de la Distribution de Viennoiserie Fraîche – 2013, 2018 (volume)
Part des Surgelés dans la Consommation de Viennoiserie Fraîche – 2013,
2018 (volume)
Origine de l'Approvisionnement en Viennoiserie – 2003-2008, 2013 & 2018
(volume)
Origine de l'Approvisionnement en Viennoiserie et Viennoiserie Fraîche–
2013, 2018 (volume)
Evolution de la Consommation de Pâtisserie – 2003-2008, 2013 & 2018
(volume)
Segmentation de la Consommation de Pâtisserie– 2013 (volume et valeur)
Segmentation de la Consommation de Pâtisserie Fraîche – 2013 (volume)
Segmentation du Marché de la Pâtisserie Industrielle en GMS – 2013 (volume)
Structure de la Distribution de Pâtisserie – 2013, 2018 (volume)
Evolution de la Structure de la Distribution de Détail de Pâtisserie Fraîche –
2003-2008, 2013 & 2018 (volume)
Structure de la Distribution de Pâtisserie Fraîche – 2013, 2018 (volume)
Part des Surgelés dans la Consommation de Pâtisserie Fraîche – 2013, 2018
(volume)
Origine de l'Approvisionnement en Pâtisserie – 2003-2008, 2013 & 2018
(volume)
Origine de l'Approvisionnement en Pâtisserie – 2013, 2018 (volume)
Tableau 2-1
Figure 2-1
Figure 2-2
Figure 2-3
Figure 2-4
Figure 2-5
Figure 2-6
Tableau 2-2
Figure 2-7
Tableau 2-3
Tableau 2-4
Figure 2-8
Figure 2-9
Tableau 2-5
Figure 2-10
Tableau 2-6
Figure 2-11
Figure 2-12
Tableau 2-7
Tableau 2-8
Figure 2-13
Figure 2-14
Tableau 2-9
Tableau 2-10
Figure 2-15
Tableau 2-11
Figure 2-16
Figure 2-17
Tableau 2-12
Figure 2-18
Figure 2-19
Marché Français des Levures –2003, 2008 & 2013
Usage des Marques de Levure en Artisanat – 2013 (en % des citations
spontanées)
Usage des Marques de Levure en Labos GMS – 2013 (en % des citations
spontanées)
Utilisations de Levure par Segments de Clientèle – 2013
Utilisations de Levure par les Secteurs Industriels – 2013
Critères de Choix des Levures par les Artisans – 2013 (spontané)
Critères de Choix des Levures par les GMS – 2013 (spontané)
Types de Levures, Dosages et Marques Utilisées par les Secteurs Industriels 2013
Principaux Critères de Choix de la Levures par les Industriels – 2013
Marché des Levures – Perspectives 2018
Estimation du Marché Français du Levain Industriel – 2003, 2008 & 2013
Utilisations de Levain par Segments de Clientèle – 2013
Méthodes Utilisées pour Donner du Goût au Pain en Artisanat et Labos GMS 2013
Types de Levains Utilisés en Panification en Artisanat, – 2008 & 2013
Les Raisons (Autres que le Goût) Invoquées pour l'Utilisation d'un Levain en
Artisanat – 2003, 2008 & 2013 (spontané)
Types de Levains Utilisés en Panification en Laboratoires de GMS – 2008 &
2013
Les Raisons (Autres que le Goût) Invoquées pour l'Utilisation d'un Levain en
Labos GMS – 2003, 2008 & 2013 (spontané)
Avantages Apportés par les Levains pour les Boulangeries Industrielles –
2013 (spontané)
Marché des Levains Industriels – Perspectives 2018
Marché des Poudres à Lever en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché Poudre à Lever pour les Artisans– 2013 (en % des citations)
Utilisation des Poudres à Lever par Segments de Clientèle – 2013
Marché des Améliorants en Volume– 2003, 2008 & 2013
Marché des Améliorants en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché des Opérateurs en Améliorants* – 2013 (données non
ramenées à 1%)
Parts de Marché des Fabricants d'Améliorants par Circuits – 2013
Usage des Marques d'Améliorants en Artisanat/GMS– 2013 (en % des
citations)
Utilisations des Améliorants par Segments de Clientèle – 2013
Utilisation des Améliorants de Panification par les Artisans – 2003, 2008 &
2013
Fonctionnalités Spécifiques Demandées aux Améliorants par les Artisans –
2013 (spontané)
Critères de Choix des Améliorants PANIFICATION et VIENNOISERIE par les
Artisans – 2003, 2008 & 2013 (spontané)
21
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures (2)
Figure 2-20
Tableau 2-13
Figure 2-21
Tableau 2-14
Figure 2-22
Tableau 2-15
Tableau 2-16
Figure 2-23
Tableau 2-17
Tableau 2-18
Figure 2-24
Figure 2-25
Figure 2-26
Figure 2-27
Tableau 2-19
Figure 2-28
Tableau 2-20
Figure 2-29
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
Figure 2-30
Tableau 2-28
Figure 2-31
Tableau 2-29
Juin 2014
Raisons de Non Utilisation d'Améliorants par les Artisans – 2003, 2008, 2013
(spontané)
Utilisation des Améliorants de Panification par les Labos GMS – 2003, 2008 &
2013
Critères de Choix des Améliorants PANIFICATION par les Labos GMS – 2003,
2008 & 2013 (spontané)
Utilisation des Améliorants en Industrie: Dosage, Présentation, Critères
d'Achats, Fonctionnalités – 2013
Critères de Choix des Améliorants et Ingrédients Techniques par les
Industriels – 2013 (spontané)
Marché des Améliorants – 2008, 2013 & 2018
Marché des Mixes BV en Volume – 2003, 2008 & 2013
Segmentation du Marché des Mixes/Prémixes par Concentration – 2008 &
2013
Marché des Mixes BV par Secteur Utilisateur, en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché des Fabricants de Mixes BV par Circuits – 2013 (en poids
d'ingrédient)
Usage des Marques de Mixes BV en Artisanat et GMS – 2013 (en % des
citations)
Parts de Marché des Opérateurs en Mixes BV – 2013
Utilisations des Mixes PANIFICATION par Segments de Clientèle – 2013 (en
poids d'ingrédients)
Utilisations des Mixes VIENNOISERIE par Segments de Clientèle – 2013 (en
poids d'ingrédients)
Utilisation des Mixes Panification en Artisanat – 2003, 2008 & 2013
Critères de Choix des Mixes Panification par les Artisans – 2003, 2008 & 2013
(spontané)
Utilisation des Mixes Viennoiserie en Artisanat – 2003, 2008 & 2013
Critères de Choix des Mixes Viennoiserie par les Artisans – 2003, 2008 &
2013 (spontané)
Utilisation des Mixes Panification en Labos GMS – 2003, 2008 & 2013
Marché des Mixes BV – 2008, 2013 & 2018
Marché des Mixes BV par Produit– 2008, 2013 & 2018
Marché des Mixes pour Pâtisserie en Volume – 2013
Evolution du Marché des Mixes pour Pâtisserie – 2003, 2008 & 2013
Parts de Marché des Fabricants de Mixes Pâtisserie par Circuits – 2013
Parts de Marché en Mixes Pâtisserie – Marché Artisans 2013 (en % des
citations)
Utilisations des Mixes Pâtisserie par Segments de Clientèle – 2013
Taux de Pénétration des Mixes Pâtisserie en Artisanat – 2003, 2008 & 2013
Fréquence d'Utilisation des Mixes Pâtisserie chez les Boulangers et les
Pâtissiers – 2013 (pour ceux qui en utilisent)
Types de Poudres pour Bavarois Utilisées par les Artisans – 2008 & 2013
(pour les artisans utilisateurs de poudres)
Tableau 2-30
Tableau 2-31
Figure 2-32
Tableau 2-32
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37
Figure 2-33
Tableau 2-38
Figure 2-34
Figure 2-35
Tableau 2-39
Figure 2-36
Tableau 2-40
Tableau 2-41
Figure 2-37
Tableau 2-42
Tableau 2-43
Tableau 2-44
Figure 2-38
Figure 2-39
Figure 2-40
Tableau 2-45
Tableau 2-46
Tableau 2-47
Tableau 2-48
Tableau 2-49
Tableau 2-50
Taux de Pénétration des Mixes Pâtisserie en Labos de GMS – 2003, 2008 &
2013
Types de Poudres pour Bavarois Utilisées par les Labos GMS – 2013 (pour
les utilisateurs de poudres)
Fréquence d'Utilisation des Mixes Pâtisserie chez les labos GMS – 2013 (pour
ceux qui en utilisent)
Taux de Pénétration des Mixes Pâtisserie en Restaurants Indépendants–
2003, 2008 & 2013
Evolution du Marché des Mixes pour Pâtisserie – 2003, 2008, 2013 & 2018
Marché des Préparations pour Crème Pâtissière en Volume – 2013
Marché des Préparations pour Crème Pâtissière en Volume/Valeur - 2013
Principaux Fabricants de Crèmes Pâtissières par Circuits – 2013
Parts de Marché Préparations pour Crème Pâtissière en Artisanat – 2013 (en
% citations spontanées)
Utilisations des Préparations pour Crème Pâtissière par Segments de
Clientèle – 2013
Utilisations de Préparations pour Crème Pâtissière par les Artisans – 2003,
2008 & 2013
Critères de Choix des Boulangers et les Pâtissiers pour les Préparations pour
Crème Pâtissière – 2013
Critères de Choix des Artisans pour les Crèmes à Chaud et les Préparations à
Froid - 2013
Utilisations de Préparations pour Crème Pâtissière par les Labos GMS – 2003,
2008 & 2013
Critères de Choix des Labos GMS pour les Préparations pour Crème
Pâtissière – 2013
Utilisations de Préparations pour Crème Pâtissière par les Restaurants
Indépendants – 2013
Marché des Préparations pour Crème Pâtissière –2003-2008, 2013 & 2018
Evolution du Marché des Préparations pour Crème Pâtissière – 2008/2013 &
2018
Marché des Nappages en Volume – 2013
Marché des Nappages en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché Nappages par Circuits – 2013
Usage des Marques de Nappages en Artisanat – 2013 (en % des citations)
Parts de Marché pour les Miroirs en Artisanat - 2013
Utilisations des Nappages par Segments de Clientèle – 2013
Utilisation de Nappages chez les Artisans – 2013
Utilisation de Nappages par les Labos de GMS – 2008, 2013
Marché des Nappages 2008-2018
Marché des Fondants en Volume – 2013
Marché des Fondants en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché Fondants par Circuits – 2013
22
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures (3)
Figure 2-41
Figure 2-42
Tableau 2-51
Tableau 2-52
Tableau 2-53
Tableau 2-54
Tableau 2-55
Figure 2-43
Figure 2-44
Tableau 2-56
Tableau 2-57
Figure 2-45
Figure 2-46
Figure 2-47
Tableau 2-58
Tableau 2-59
Tableau 2-60
Tableau 2-61
Tableau 2-62
Figure 2-48
Tableau 2-63
Figure 2-49
Tableau 2-64
Figure 2-50
Figure 2-51
Tableau 2-65
Tableau 2-66
Figure 2-52
Tableau 2-67
Tableau 2-68
Figure 2-53
Tableau 2-69
Tableau 2-70
Figure 2-54
Tableau 2-71
Tableau 2-72
Tableau 2-73
Figure 2-55
Figure 2-56
Usage des Marques de Fondants en Artisanat – 2013 (en % des citations)
Utilisations des Fondants par Segments de Clientèle – 2013
Utilisation de Fondants chez les Artisans – 2008, 2013
Marché des Fondants 2008-2018
Marché des Produits de Chocolat en Volume – 2013
Marché des Produits de Chocolat en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché par Circuits Chocolat – 2013
Usage des Marques de Chocolats en Artisanat – 2013 (en % des citations)
Utilisations des Produits de Chocolat par Segments de Clientèle – 2013
Marché des Produits de Chocolat 2008-2018
Marché des Pâtes à Glacer en Volume/Valeur – 2013
Usage des Marques de Pâte à Glacer en Artisanat – 2013 (en % des citations)
Utilisations des Pâte à Glacer par Segment (volume et valeur) – 2013
Utilisations de Pâte à Glacer par les Artisans – 2013
Marché des Pâtes à Glacer 2008-2018
Marché des Fourrages en Volume – 2013
Hypothèses de Prix Utilisateurs en Fourrages – 2013
Marché des Fourrages en Valeur – 2013
Parts de Marché Fourrages Fruits par Circuits – 2013
Usage des Marques de Fourrages Fruits en Artisanat – 2013 (en % des
citations)
Parts de Marché Fourrages Chocolat/Caramel par Circuits – 2013
Usage des Marques de Fourrages Chocolat/Caramel en Artisanat – 2013 (en
% des citations)
Parts de Marché Pralins pour les Artisans – 2013
Usage des Marques de Pralins en Artisanat – 2013 (en % des citations)
Utilisations des Fourrages par Segments de Clientèle – 2013
Quantités de Fourrages achetées par les Artisans – 2013
Utilisation des Fourrages et Pralins par les Artisans – 2013
Principales Utilisations des Fourrages Fruits par les Boulangers – 2013
Types et Quantités de Pralins achetés par les Artisans – 2013
Quantités Mensuelles de Pralins achetés par les Artisans – 2013
Principales Utilisations des Fourrages Fruits par les GMS – 2013
Marché des Fourrages 2008-2018
Marché des Pâtes d'Amande en Volume et en Valeur – 2013
Utilisations de la Pâte d'Amandes par Segments de Clientèle – 2013
Evolution du Marché de la Pâte d’Amandes 2008-2018
Marché des Arômes en Volume – 2008 & 2013
Marché des Arômes en Volume/Valeur – 2013
Usage des Marques d'Arômes Naturels en Artisanat – 2013 (en % des
citations)
Usage des Marques d'Arômes Artificiels en Artisanat – 2013 (en % des
citations)
Figure 2-57
Tableau 2-74
Tableau 2-75
Figure 2-58
Figure 2-59
Figure 2-60
Figure 2-61
Tableau 2-76
Tableau 2-77
Figure 2-62
Figure 2-63
Figure 2-64
Figure 2-65
Tableau 2-78
Tableau 2-79
Tableau 2-80
Figure 2-66
Tableau 2-81
Figure 2-67
Figure 2-68
Tableau 2-82
Tableau 2-83
Tableau 2-84
Tableau 2-85
Tableau 2-86
Figure 2-69
Figure 2-70
Figure 2-71
Figure 2-72
Utilisations des Arômes par Segments de Clientèle – 2013
Utilisations des Arômes par les Artisans – 2013
Utilisations des Arômes Vanille et Fruits par les Artisans par Types de
Recettes –2013
Utilisation des Gousses Vanille par les Artisans par Type de Recette – 2013
Utilisation des Extraits et Arômes Naturels Vanille par les Artisans par Type de
Recette – 2013
Utilisation des Arômes Vanille par les Artisans par Type de Recette – 2013
Utilisation des Arômes Fruits par les Artisans par Type de Recette – 2013
Marché des Arômes 2008-2018
Marché des Agents de Démoulage en Volume/Valeur – 2013
Parts de Marché Agents de Démoulage pour les Artisans d’après Quanti –
2013
Utilisation des Agents de Graissage par Segments de Clientèle – 2013
Utilisation des Agents de Démoulage en Boulangerie et en Pâtisserie
Artisanale - 2013
Utilisation des Agents de Démoulage en Labo de GMS - 2013
Marché des Matières Grasses en Volume – 2013
Prix Moyens des Matières Grasses par Circuit – Décembre 2013
Marché des Matières Grasses en Volume/Valeur – Décembre 2013
Usage des Marques de Beurre Frais en Artisanat – 2013 (en % des citations)
Principaux Fournisseurs de Matières Grasses sur les Secteurs Industriels –
2013
Utilisations des Matières Grasses par Segments de Clientèle – 2013
Utilisations des Matières Grasses par Segments de Clientèle et Produits Finis–
2013
Types de Matières Grasses utilisés par Application en Artisanat et Labos de
GMS – 2013
Marché des Matières Grasses – 2008-2013, 2018
Taux de Pénétration de la Crème Laitière, de la GVF et du Duo Laitier/Végétal
par Segments de Clientèle – 2013
Parts de Marché Crème Laitière/MGV Estimées à partir des Achats par
Semaine – 2013
Prix Moyens des MGV par Circuit – 2013
Utilisation de la Crème Laitière et de la GVF dans Différentes Recettes Artisans 2013
Présence des Différentes Marques de Crème Laitière chez les Artisans - 2013
Utilisation de la Crème Laitière et de la GVF dans Différentes Recettes –
Labos GMS 2013
Utilisation de la Crème Laitière et de la GVF dans Différentes Recettes - RHD
2013
23
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures (4)
Figure 3-1
Figure 3-2
Tableau 3-1
Figure 3-3
Figure 3-4
Tableau 3-2
Tableau 3-3
Tableau 3-4
Tableau 3-5
Figure 3-5
Tableau 3-6
Tableau 3-7
Tableau 3-8
Tableau 3-9
Figure 3-6
Tableau 3-10
Tableau 3-11
Tableau 3-12
Tableau 3-13
Figure 3-7
Tableau 3-14
Tableau 3-15
Tableau 3-16
Figure 3-8
Figure 3-9
Tableau 3-17
Figure 3-10
Figure 3-11
Figure 3-12
Nombre de Boulangeries et Pâtisseries – France, 1980/2013
Principales Marques de Baguettes de Tradition Rencontrées chez les Artisans
Boulangers – 2013
Principales Chaînes de Boulangerie – 2013/2014
Répartition du CA des Boulangers selon la Localisation – 2013
Répartition du CA des Pâtissiers selon la Localisation – 2013
Segmentation du CA des Artisans Boulangers – 2013 et Rétrospective
1996/2009
Segmentation du CA des Artisans Pâtissiers – 2013 et Rétrospective
1999/2009
Fréquentation des Boulangers et Pâtissiers – Semaine et Week-end – 2013
Hiérarchie des Concurrents en Artisanat – 2013
Hiérarchie des Concurrents en Artisanat selon la Situation du Magasin – 2013
Nombre de Références de Pains en Artisanat – 2013
Répartition des Ventes des Artisans par Types de Pains – 2000, 2003, 2008 &
2013
Nombre Moyen de Pièces Vendues/jour en Boulangerie en Artisanat – 2013
Prix Moyen de la Baguette en Boulangerie – 2007, 2008 & 2013
Pains en Développement et en Déclin en Artisanat – 2013 (en % des
réponses)
Nombre de Références de Viennoiseries en Artisanat – 2013
Répartition des Ventes des Artisans par Types de Viennoiseries- 2000, 2003,
2008 & 2013
Nombre Moyen de Pièces Vendues/jour en Viennoiserie en Artisanat – 2013
Prix Moyen du Croissant en Boulangerie – 2007, 2008 & 2013
Viennoiseries en Développement et en Déclin en Artisanat – 2013 (en % des
réponses)
Nombre de Références de Pâtisseries en Boulangerie et Pâtisserie Artisanale
– 2013
Répartition des Ventes des Artisans par Types de Pâtisseries – 2008, 2013
Nombre Moyen de Pièces de Pâtisserie Vendues/jour en Boulangerie et
Pâtisserie Artisanale – 2013
Pâtisseries en Développement en Boulangerie et Pâtisserie Artisanale – 2013
(en % des réponses)
Pâtisseries en Déclin en Boulangerie et Pâtisserie Artisanale – 2013 (en %
des réponses)
Offre en Produits Traiteurs: Nombre de Références et Nombre Moyen de
Pièces Vendues/jour - 2013
Taux de Pénétration des Types de Pains en Artisanat pour la Confection de
Sandwiches – 2013
Répartition de l'Offre Sandwiches par Types de pains et Artisanat – 2013
Produits Traiteur en Développement en Boulangerie Artisanale – 2013 (en %
des réponses)
Figure 3-13
Produits Traiteur en Déclin en Boulangerie Artisanale – 2013 (en % des
réponses)
Tableau 3-18 Production en Boulangerie, Viennoiserie et Pâtisserie par le Secteur Artisanal
– 2003-2008, 2013 & 2018
Figure 3-14
Evolution des Méthodes de Production des Artisans en Boulangerie – 20002008, 2013 & 2018
Tableau 3-19 Fabrication en Direct/Pousse Contrôlée en Artisanat – 2003, 2008 & 2013
Figure 3-15
Méthodes de Fabrication des Pains Spéciaux en Artisanat – 2003, 2008 &
2013
Tableau 3-20 Méthodes de Fabrication des Pains Spéciaux en Artisanat – 2003, 2008 &
2013
Figure 3-16
Critères de Choix de la Méthode de Fabrication en Pains Spéciaux par les
Artisans – 2013
Figure 3-17
Raisons Invoquées pour l'Utilisation de Mixes/Concentrés en Pains Spéciaux –
2008 & 2013
Figure 3-18
Evolution des Méthodes de Production des Artisans en Viennoiserie – 20002008, 2013 & 2018
Tableau 3-21 Méthodes de Fabrication des Viennoiseries en Artisanat – 2003, 2008 & 2013
Figure 3-19
Méthodes de Fabrication des Viennoiseries en Artisanat – 2003, 2008 & 2013
(Déclaratifs et Estimations Gira)
des Pâtisseries en Artisanat – 2013 – Déclaratifs et Estimations Gira
Figure 3-20
Critères de Choix de la Méthode de Fabrication en Viennoiseries – 2013
Figure 3-21
Evolution des Méthodes de Production des Artisans en Pâtisserie – 20002008, 2013 & 2018
Tableau 3-22 Méthodes de Fabrication des Pâtisseries en Artisanat – 2013
Figure 3-22
Méthodes de Fabrication Tableau 3-23
Méthodes de Fabrication de la
Génoise par les Artisans – 2003, 2008 & 2013
Tableau 3-24 Méthodes de Fabrication de la Pâte à Chou par les Artisans – 2003, 2008 &
2013
Tableau 3-25 Méthodes de Fabrication de la Pâte Sablée par les Artisans – 2003, 2008 &
2013
Figure 3-23
Méthodes de Fabrication de la Crème Pâtissière chez les Artisans – 2003,
2008 & 2013
Figure 3-24
Type de Fabrication pour la Crème à Chaud et à Froid – 2013
Figure 3-25
Méthodes de Fabrication du Flan Pâtissier chez les Artisans – 2003, 2008 &
2013
Tableau 3-26 Méthodes de Fabrication de la Garniture Tarte aux Pommes par les Artisans –
2003, 2008 & 2013
Tableau 3-27 Méthodes de Fabrication de la Frangipane par les Artisans – 2003, 2008 &
2013
Tableau 3-28 Méthodes de Fabrication de la Bavaroise par les Artisans – 2003, 2008 &
2013
Tableau 3-29 Méthodes de Fabrication de la Ganache par les Artisans – 2003, 2008 & 2013
24
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures (5)
Tableau 3-30
Tableau 3-31
Tableau 3-32
Tableau 3-33
Tableau 3-34
Figure 3-26
Figure 3-27
Tableau 3-35
Figure 3-28
Figure 3-29
Figure 3-30
Tableau 3-36
Tableau 3-37
Figure 3-31
Figure 3-32
Figure 3-33
Tableau 3-38
Tableau 3-39
Tableau 3-40
Tableau 3-41
Tableau 3-42
Tableau 3-43
Figure 3-34
Tableau 3-44
Tableau 3-45
Tableau 3-46
Tableau 3-47
Figure 3-35
Nombre de Personnes Employées en Fabrication et en Vente en Artisanat–
2003, 2008 & 2013
Caractéristiques Moyennes des Fours en Boulangerie– 2013 (données
moyennes lorsque l’équipement est présent)
Taux d’Equipement des Artisans Boulangers et Pâtissiers pour Quelques
Appareils – 2003, 2008, 2013
Achats des Différentes Familles d'Ingrédients par les Artisans – 2008-2013,
2018
Circuits d’Approvisionnement des Ingrédients Boulangerie en Artisanat – 2008
& 2013
Sources d'Approvisionnement des Artisans en Ingrédients de BVP– 2013 (%
citations)
Sources d'Approvisionnement des Artisans en Produits Surgelés de BVP–
2013 (% des citations)
Estimation de la Part des Marques Propres Grossistes pour Quelques Familles
de Produits – 2003, 2008 & 2013
Part des Marques Propres Grossistes pour les Principales Familles
d'Ingrédients– 2013
Sources d'Informations Utilisées par les Artisans Boulangers – 2008 & 2013
Sources d'Informations Utilisées par les Artisans Pâtissiers – 2008 & 2013
Types de Magazines, Salons, Radios Utilisés comme Source d'Information par
les Artisans – 2013
Mode de Consultation d'Internet par les Artisans – 2013
Sigles de Qualité des Matières Premières Achetées par les Artisans
Boulangers et Pâtissiers – 2013
Animations organisées par les Artisans Boulangers et Pâtissiers – 2013
Fréquence des Promotions et Dégustations chez les Artisans – 2013
Nombre de Magasins par Format – 2003/2008-2014
Principales Caractéristiques des Enseignes – 2012/13
Les Hypermarchés Répartis par Centrale – 2013
Segmentation du CA des Hypermarchés – 2013 et Rétrospective 1996/2009
Fréquentation des Hypermarchés – Semaine et Week-end – 2013
Hiérarchie des Concurrents en Hypermarchés – 2013
Hiérarchie des Concurrents en Hypermarchés selon la Situation du Magasin –
2013
Nombre de Références de Pains en Hypermarchés - 2013
Répartition des Ventes des Hypers par Types de Pains- 2000, 2003, 2008 &
2013
Nombre Moyen de Pièces Vendues/jour en Boulangerie en hypermarchés –
2013
Prix Moyen de la Baguette en Hypermarchés – 2007, 2008 & 2013
Pains en Développement et en Déclin en Hypermarchés – 2013 (en % des
réponses)
Tableau 3-48
Tableau 3-49
Tableau 3-50
Tableau 3-51
Tableau 3-52
Tableau 3-53
Tableau 3-54
Figure 3-36
Tableau 3-55
Tableau 3-56
Tableau 3-57
Figure 3-37
Figure 3-38
Tableau 3-58
Tableau 3-59
Figure 3-39
Figure 3-40
Figure 3-41
Figure 3-42
Figure 3-43
Figure 3-44
Tableau 3-60
Figure 3-45
Tableau 3-61
Tableau 3-62
Nombre de Références de Viennoiseries en Hypermarchés – 2013
Répartition des Ventes des Hypers par Types de Viennoiseries- 2000, 2003,
2008 & 2013
Nombre Moyen de Pièces Vendues/jour en Viennoiserie en Hypermarché –
2013
Prix Moyen du Croissant en Hypermarchés – 2007, 2008 & 2013
Nombre de Références de Pâtisseries en Hypermarchés – 2013
Répartition des Ventes des Hypermarchés par Types de Pâtisseries – 2008 &
2013
Nombre Moyen de Pièces Vendues/jour en Pâtisseries par les Hypermarchés
– 2013
Pâtisseries en Développement et en Déclin en Hypermarchés– 2013 (en %
des réponses)
Production en Boulangerie, Viennoiserie et Pâtisserie par les Laboratoires de
GMS – 2003-2008, 2013 & 2018
Evolution de l'Equipement des Hypermarchés pour le Pain – 2003, 2008 &
2013
Evolution de l'Equipement des Hypermarchés pour la Pâtisserie – 2003, 2008
& 2013
Evolution de l'Approvisionnement en Pain des GMS (tous Formats) – 20002008, 2013 & 2018
Evolution de l'Approvisionnement en Pain des Hypermarchés – 2000-2008,
2013 & 2018
Fabrication en Direct/Pousse Contrôlée en Labo Hyper – 2003, 2008 & 2013
Méthodes de Fabrication des Pains Spéciaux en Labos GMS – 2003, 2008 &
2013
Méthodes de Fabrication des Pains Spéciaux en Labos GMS – 2003, 2008 &
2013
Critères de Choix de la Méthode de Fabrication en Pains Spéciaux par les
Labos GMS– 2013
Evolution de l'Approvisionnement en Viennoiserie des GMS (tous Formats) –
2000-2008, 2013 & 2018
Evolution de l'Approvisionnement en Viennoiserie des Hypermarchés – 20002008, 2013 & 2018
Evolution des Méthodes de Production des GMS en Pâtisserie (tous Formats)
– 2000-2008, 2013 & 2018
Evolution des Méthodes de Production des Hypermarchés en Pâtisserie –
2000-2008, 2013 & 2018
Méthodes de Fabrication des Pâtisseries en Labos de GMS – 2013
Méthodes de Fabrication des Pâtisseries en Labos de GMS – 2013
Méthodes de Fabrication de la Génoise par les Labos GMS – 1999, 2003,
2008 & 2013
Méthodes de Fabrication de la Pâte à Chou par les Labos GMS – 1999, 2003,
2008 & 2013
25
Annexe 2: Liste des Tableaux et Figures (6)
Tableau 3-63
Figure 3-46
Figure 3-47
Tableau 3-64
Tableau 3-65
Tableau 3-66
Tableau 3-67
Tableau 3-68
Tableau 3-69
Tableau 3-70
Tableau 3-71
Figure 3-48
Figure 3-49
Figure 3-50
Figure 3-51
Tableau 3-72
Figure 3-52
Tableau 3-73
Tableau 3-74
Figure 3-53
Figure 3-54
Tableau 3-75
Méthodes de Fabrication de la Pâte Sablée par les Labos GMS – 1999, 2003,
2008 & 2013
Méthodes de Fabrication de la Crème Pâtissière par les Labos GMS – 1999,
2003, 2008 & 2013
Méthodes de Fabrication du Flan Pâtissier par les Labos GMS – 1999, 2003,
2008 & 2013 + Mousseline
Méthodes de Fabrication de la Garniture Tarte aux Pommes par les Labos
GMS – 2003, 2008 & 2013
Méthodes de Fabrication de la Frangipane par les Labos GMS – 2003, 2008 &
2013
Méthodes de Fabrication de la Bavaroise par les Labos GMS – 2003, 2008 &
2013
Méthodes de Fabrication de la Ganache par les Labos GMS – 2003, 2008 &
2013
Surface, Personnel de Fabrication et de Vente en Labos GMS – 2013
Taux d’Equipement des Laboratoires d'Hypermarchés pour Quelques
Appareils – 2008, 20013
Achats des Différentes Familles d'Ingrédients par les Labos GMS – 20082013, 2018
Circuits d’Approvisionnement des Ingrédients Boulangerie en labos GMS –
2008 & 2013
Approvisionnement des Laboratoires de GMS en Ingrédients de BVP – 2013
Approvisionnement des Laboratoires de GMS en Produits Surgelés de BVP –
2013
Sources d'Informations Utilisées par les Labos GMS– 2008 & 2013
Sigles de Qualité des Matières Premières Achetées par les Laboratoires
d'Hypermarchés – 2013
Structure du Marché de la Restauration Hors-Domicile – 2012
Répartition des entre en Restauration Collective et Commerciale – 2012/2013
(% nombre de repas)
Principales SRC en France – 2011/2012
Les Principaux Groupes de la Restauration Commerciale en France –
2011/2012
Recettes de Desserts et Pâtisseries Leader en Eté en Restauration
Indépendante – 2013
Recettes de Desserts et Pâtisseries Leader en Hiver en Restauration
Indépendante – 2013
Production en Boulangerie et Pâtisserie en Restauration – 2003-2008, 2013 &
2018
Figure 3-55
Figure 3-56
Figure 3-57
Tableau 3-76
Figure 3-58
Figure 3-59
Figure 3-60
Figure 3-61
Tableau 3-77
Figure 3-62
Tableau 3-78
Figure 3-63
Tableau 3-79
Tableau 3-80
Figure 3-64
Figure 3-65
Figure 3-66
Tableau 3-81
Figure 3-67
Figure 3-68
Tableau 3-82
Figure 3-69
Tableau 3-87
Figure 3-70
Tableau 3-83
Figure 3-71
Tableau 3-84
Tableau 3-85
Tableau 3-86
Evolution de l'Approvisionnement en Pain de la Restauration – 2000-2008,
2013 & 2018
Evolution de l'Approvisionnement en Viennoiserie de la Restauration – 20002008, 2013 & 2018
Evolution de l'Approvisionnement en Pâtisserie de la Restauration – 20002008, 2013 & 2018
Approvisionnement des Restaurants Indépendants pour Quelques Pâtisseries
– 2008 &2013
Méthodes de Fabrication de la Pâte Feuilletée et Sablée par les Restaurants –
2008 & 2013
Méthodes de Fabrication de la Génoise et de la Pâte à Chou par les
Restaurants – 2008 & 2013
Méthodes de Fabrication de la Crème Pâtissière par les Restaurants – 2008 &
2013
Méthodes de Fabrication de la Bavaroise par les Restaurants – 2008 & 2013
Achats des Différentes Familles d'Ingrédients par la RHD – 2008-2013, 2018
Approvisionnement des Restaurants Indépendants – 2013 (% des citations)
Production des Boulangeries Pâtisseries Industrielles (Produits Frais et
Surgelés) – 2003-2008, 2013 & 2018
Répartition de la Production des BPI entre Pain, Viennoiserie et Pâtisserie –
2013 (en % volume sortie usine)
Principaux Industriels de la BVP Surgelée – 2012
Production de Pain de Mie et Viennoiseries Industrielles Préemballés – 20032013, 2018
Parts de Marché des Marques en Pains Préemballés – 2013
Parts de Marché des Marques en Viennoiserie Industrielle – 2013
Segmentation par Produits en Viennoiserie Industrielle – 2013
Production de Panification Sèche – 2003-2013, 2018
Parts de Marché des Marques de Biscottes – 2013
Segmentation du Marché de la Panification Sèche – 2013
Production de Pâtisserie de Conservation – 2003-2013, 2018
Parts de Marché des Marques en Pâtisserie Industrielle – 2013 (% valeur)
Attentes des Industriels de la BVP vis-à-vis des Industriels – 2013
Segmentation par Produits en Pâtisserie Industrielle – 2013
Production de Biscuits Sucrés – 2003-2013, 2018
Parts de Marché des Groupes Biscuitiers – 2013
Segmentation Produits pour le Marché des Biscuits – 2013
Achats des Différentes Familles d'Ingrédients par le Secteur des Industriels de
la BVP et des IAA– 2008/2013 & 2018
Principaux Problèmes de Qualité Rencontrés par les Industriels de la BVP –
2013
26