Ce que disent les annuaires professionnels

Christophe Gaillard, Avocat associé
Banque, Finance & Marchés de capitaux
T: +33 1 53 57 61 90
F: +33 1 53 57 71 70
E: [email protected]
Christophe Gaillard est spécialisé dans le domaine bancaire et financier, et intervient principalement dans
les opérations de financement d’acquisitions ainsi que dans les opérations de financements syndiqués et
structurés. Il exerce également son activité dans le domaine des produits dérivés et notamment des
produits dérivés actions.
Avocat au Barreau de Paris depuis 1997, il est titulaire d'un DESS de fiscalité appliquée de l'Université de
Paris V René Descartes (1994) ainsi que d’un DEA de droit économique et de droit des affaires de
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1993). Avant de rejoindre le cabinet en 2001, Christophe
Gaillard a bénéficié d’une première expérience dans le domaine du contentieux bancaire et financier en
qualité de collaborateur du cabinet Lussan Brouillaud (1997-2001).
Il est associé du cabinet De Pardieu Brocas Maffei depuis 2006.
Langues : Français, Anglais
Ce que disent les annuaires professionnels...
Chambers Europe - Banking & Finance (Band 2) / Individual (Band 3) - Chambers
Europe - Banking & Finance (Band 3) / Individual (Band 3)
Christophe Gaillard works primarily on structured finance along with derivatives and
equity derivatives. Sources observe: "He is very pragmatic lawyer and a good
negotiator. He is also quite technical." (2015)
Christophe Gaillard receives large amounts of positive client feedback: "He's available
and is always in a good mood. He's a solution-finder and is good at easing tense
situations." His work involves acquisition, syndicated and structured finance.(2014)
The “excellent” Christophe Gaillard is an expert in both bank finance and capital
markets. His recent activity includes advising syndicates of French banks on the
financing of LBOs (2013)
Warm feedback for partner Christophe Gaillard abounds, with praise focusing on his
hefty reputation for domestic deals. Clients appreciate his presence on quality mid-cap
deals and his comprehensive understanding of the banking world / Christophe Gaillard
wins ample praise, particularly for his formidable reputation in the domestic market.
Clients appreciate his presence on quality mid-cap deals and his comprehensive
understanding of the banking world (2012)
Chambers Europe & Global 2011 - Banking & Finance (Band 2) /Individuel (Band
4)
Christophe Gaillard is a "straight-forward and sensible transactional lawyer" who
regularly advises on large and complex acquisitions / Client praise the “talented and
solution-driven” Christophe Gaillard for his handling of LBO deals. He also handles
derivatives transactions such as equity derivative products used in employee equity
participation plans
N°0001-14-303 - V1.25
114000303_31
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Chambers Europe 2010 - Banking & Finance (Band 2) /Individuel (Up & coming)
Christophe Gaillard is an innovative lawyer able to provide tailor-made advice on
acquisition finance.
Chambers Europe 2009 - Banking & Finance (Band 3) /Individuel (Up & coming)
Partner Christophe Gaillard is “an active player in acquisition finance” and is also
proficient in general loan financing and syndicated lending.
Chambers Europe 2008 - Banking & Finance (Band 2) /Individuel (Up and
Coming)
Newly promoted partner Christophe Gaillard is an “excellent practitioner” and his
acquisition finance skills reinforce the team’s offering.
LEGAL 500 EMEA 2010 - Banking & Finance (Band 1)
Christophe Gaillard ‘is calm but able to remain firm when necessary in negotiations’.
Best Lawyers France: Recommended in Banking Law – 2011, 2012, 2013 & 2014
& 2015
Recommended in Finance Law - 2014 & 2015
Missions significatives
 De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le pool bancaire dans le cadre du financement d'OVH de 140 millions d'euros.
 Conseil d'un consortium d'investisseurs constitué de la famille Le Mer (co-fondateur du groupe), Bpifrance, Arkea
Capital Partenaire et un pool d'investisseurs mené par Unexo dans le cadre de l'acquisition du groupe Sermeta
auprès de ces anciens actionnaires dont majoritairement le groupe américain Carlyle via un LBO
 Conseil d'Eurosic pour le financement de l'acquisition de 89% du capital de la société SIIC de Paris auprès de
Realia et de Société Foncière Lyonnaise (SFL) pour plus de 850 M€.
 Conseil du pool bancaire (Banco Esperito Santo, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Société Générale) pour le
financement de la dette senior dans le cadre d'un LBO pour la cession de Vignal Systems par ActoMezz à Eurazeo
PME.
 Conseil des banques (BNP Paribas, Banque Populaire Atlantique, Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel
Atlantique Vendée, CA CIB, Natixis) pour la mise en place d'un crédit d'acquisition et de refinancement, un crédit
d'investissements et un crédit revolving dans le cadre de la prise de contrôle de la société Armor
 Conseil des banques (BNP Paribas et LCL) pour le financement de la dette senior dans le cadre de l'entrée de
Capzanine dans Opteven Assurances qui investit aux côtés d'Aviva et de l'équipe dirigeante.
 Conseil de LCL pour le financement de la dette senior dans le cadre de l'acquisition en LBO de Spherea Test &
Services par ACE Management et de l'IRDI auprès d’Airbus
 Conseil du pool bancaire (BNP Paribas, CA, LCL, Groupe BANQUE POPULAIRE, CREDIT MUTUEL ARKEA,
CM-CICI, SG CIB) pour le financement de la dette senior dans le cadre du financement LBO du groupe Oceania
Hôtels.
 Conseil des banques (Crédit du Nord, CIC, BNP Paribas et Banque Populaire Rives de Paris) pour la dette
dans le cadre de l’OPAS d’Hologram Industries.
 Ludendo : Conseil de BNP Paribas et Natixis, arrangeurs et prêteurs, pour le financement dans le cadre de la
reprise du Groupe Ludendo par iXEN
 Fareva : Conseil de la banque de la dette senior dans le cadre de l'acquisition de Fareva
 Martines Spécialités : Conseil des banques de la dette senior (BNP Paribas, Crédit Lyonnias et Natixis) dans le
cadre de la mise en place et du financement du LBO sur Martines Spécialités
 Club Med Gym : conseil de la dette senior dans le cadre de l’acquisition de Club Med Gym (leader du fitness en
France depuis plus 25 ans)
 Telfrance : conseil de la dette senior dans le cadre de l’acquisition de Telfrance (société de production de films)
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 Créations et Techniques Nouvelles : conseil de la dette senior dans le cadre de l’acquisition de CTN (leaders
européens pour la fourniture de produits de décorations de stands, foires, salons et événements)
 Pom’Alliance : conseil de la dette senior dans le cadre de l’acquisition de Pom’Alliance (un des principaux
opérateurs européens sur le marché de la pomme de terre fraîche)
 Sogal
: conseil de la dette senior dans le cadre de l’acquisition de Sogal (un des leaders nationaux dans
l’aménagement décoratif de l’espace tertiaire)
 Sotralu : conseil de la dette senior dans le cadre de l’acquisition de Sotralu (concepteur équipementier pour la
menuiserie)
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