Fiche de synthèse
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Fiche de synthèse
Le marché espagnol de la lingerie – corseterie et du balnéaire Actualisation du 14 novembre 2007 © MINEFE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 Le marché national La production L´Espagne est l’un des principaux pays producteurs de lingerie-corseterie et balnéaire au monde, et cela grâce à une production toujours avant-gardiste. Le tissu industriel espagnol est composé principalement de PME qui partagent les mêmes systèmes de production, tant pour les articles de lingeriecorseterie que de balnéaire, ce qui leur permet de faire face à la saisonnalité de la fabrication de maillots de bain. Néanmoins, le nombre d’opérateurs est relativement réduit. Aux côtés des PME, on trouve quelques grandes entreprises, parmi lesquelles Vives Vidal, Creaciones Selene, Little Kiss et le groupe Warnaco. En ce qui concerne le haut de gamme, les créateurs Andrés Sardá, Guillermina Baeza, TCN ou Totón Comella jouissent d’une renommée dépassant les frontières. Ils présentent leurs collections dans les principaux salons internationaux et affichent l’ambition de concurrencer la « griffe française » représentée par Chantelle, Lise Charmel ou Simone Pérèle. Evolution de la production de lingerie-corseterie-balnéaire en Espagne Milliers d'euros Milliers d'unités 1 000 000 800 000 en volume 600 000 en valeur 400 000 200 000 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 0 Source : CITYC En 2006, la production totale du secteur (lingerie, corseterie et balnéaire) s’est élevée à 223 millions d’unités pour une valeur de 900 M€. Le segment de la lingerie représente la part la plus importante de la production avec 185 millions d’unités fabriquées pour un montant de 568 M€. Il est suivi de la corseterie et des maillots de bain. – © MINEFE - DGTPE Production espagnole de corseterie – lingerie – balnéaire Corseterie Lingerie Balnéaire TOTAL Source : CITYC Le marché national 2005 M. d’unités 27 191 12 231 M€ 210 573 133 917 2006 M. d’unités 25 185 11 223 M€ 205 568 126 900 La consommation Selon les données du CITYC, en 2006, les Espagnols ont dépensé 1,3Md€ en achats de lingerie-corseterie et de maillots de bain (+3,3% par rapport à 2005) soit un total de 524,5 millions d’articles (+11,3% par rapport à 2005). La lingerie féminine est le secteur qui génère les meilleures ventes. La culotte est l’article qui se vend le mieux au sein de ce segment : 203 millions de culottes vendues en 2006 pour un montant de 260M€. En deuxième place vient la lingerie masculine avec notamment 130 millions de slips et de caleçons vendus en 2006 pour 180M€. La consommation de corseterie a atteint un volume de 62,3 millions d’unités vendues pour une valeur de 289M€ (+6,6% par rapport à 2005). Quant aux maillots de bain, il s’en est vendu 33 millions d’unités, soit 200M€ en valeur (+3,6% par rapport à 2005). Consommation espagnole de corseterie – lingerie – balnéaire Corseterie Lingerie Balnéaire TOTAL Source : CITYC 2005 M. d’unités M€ 57 271 385 838 32 193 475 1 303 2006 M. d’unités M€ 62 289 429 866 33 200 524 1 356 Le marché national Les canaux de distribution Selon une étude menée par TNS en 2006, les boutiques multimarques restent le canal de distribution préféré des Espagnols pour leurs achats en lingeriecorseterie, avec une part de marché de 47,6%, en légère baisse par rapport à 2005. Suivent les chaînes spécialisées (15,2%), les grands magasins (12,2%) et les marchés (11,1%). 8,6% des ventes se font en hyper ou en supermarchés. La vente au détail de corseterie D’après une étude menée par la revue spécialisée CYL Moda en 2006 auprès de détaillants de lingerie-corseterie, une large majorité d’entre eux a déclaré avoir augmenté ses ventes en corseterie par rapport à l’année 2005. Ils expliquent ces bons résultats notamment par un plus large référencement d’articles de grandes tailles, mais également par l’arrivée sur le marché de nouvelles marques, de modèles plus colorés, sans bretelles, plus fantaisie et destinés à un public plus jeune. Selon les commerçants, les clientes privilégient le confort, avant le prix et la marque. - 2 - – © MINEFE - DGTPE La vente au détail de lingerie Toujours selon la même étude, 48% des détaillants en lingerie interrogés ont vu leurs ventes croître en 2006 de 12,5% en moyenne. La plupart des établissements ont élargi leur gamme en incorporant des vêtements homewear et, dans une moindre mesure, des modèles plus jeunes, sophistiqués ou romantiques. Le pyjama a été l’article le plus vendu en lingerie en 2006. Vêtement confortable et pratique, ce modèle a bénéficié de nettes améliorations en termes de design. Les premiers critères de choix des détaillants au moment de l’achat des collections sont avant tout le confort du produit, puis la qualité des tissus et celle des finitions. Commerce extérieur Une balance commerciale déficitaire Les importations en lingeriecorseterie- balnéaire en 2006 L’année 2006 a été marquée par une légère augmentation tant en volume (+15%) qu’en valeur (+11%) des importations espagnoles par rapport à 2005. En 2006, plus de 380 millions d’unités ont été importées par les trois secteurs pour un montant de 693M€. Une très large part des achats concerne la lingerie (plus de 300 millions d’unités). Près de 50 millions de pièces en corseterie et 28 millions en balnéaire ont été importées pour des valeurs, respectivement, de 155M€ et 420M€. Les principaux fournisseurs de l’Espagne dans le secteur de la lingerie sont la Chine (38,3%), loin devant le Portugal (8,4%) et la France (8,3%). En corseterie, l’Espagne s’est approvisionnée en 2006 auprès de la Chine (16,9% pour une valeur de 26M€), de la France (14,3% pour une valeur de 22M€) et de la Tunisie (13,6%). Importations espagnoles en corseterie – lingerie – balnéaire Corseterie Lingerie Balnéaire TOTAL Source : CITYC Les exportations en lingeriecorseterie-balnéaire en 2006 2005 M. d’unités 46 257 26 330 M€ 134 384 103 622 2006 M. d’unités 50 301 28 381 M€ 155 419 118 693 La balance commerciale espagnole dans ces secteurs est déficitaire. Les exportations espagnoles ont chuté en volume, de 9% par rapport à 2005, en dépit d’une légère progression en valeur (+0,4%). Au total, 80 millions d’unités ont été vendues à l’étranger pour un montant de 237 M€. Les principaux clients de l’Espagne en lingerie sont ses voisins : le Portugal (20,9% soit 24,8M€), la France (13,8% soit 16,4M€) et le Maroc (11,8% soit 14M€). En corseterie, les principaux clients sont la Tunisie (23,2% soit 17M€), devant le Portugal (20,1% soit 14,8M€) et la France (11% soit 8,1M€). - 3 - – © MINEFE - DGTPE Exportations espagnoles en corseterie – lingerie – balnéaire Corseterie Lingerie Balnéaire TOTAL Source : CITYC 2005 M. d’unités 16 64 6,5 87 M€ 73 119 43 236 2006 M. d’unités 14 58 7 79 M€ 71 120 44 237 Adresses utiles Principale fédération CITYC (Centre d’Information Textile et Confection) Gran Vía, 670 – 1ª – 08010 Barcelona Tél. : +34 934 876 949 – Fax : +34 934 872 362 Email : [email protected] www.cityc.es Principales publications BLINT LINGERIE Clot, 185 – Entlos 2-3 – 08027 Barcelona Tél. : +34 934 081 201 – Fax : +34 934 084 173 Email : [email protected] www.blint.es CYL MODA INTIMA Fluvia, 81-87 – 08019 Barcelona Tél. : +34 933 036 890 – Fax : +34 933 036 892 Email : [email protected] Pour aller plus loin… Vous cherchez des revendeurs pour vos produits en Espagne ? Vous avez besoin d'une vision synthétique du marché de la lingerie et du balnéaire ? Le guide répertoire du marché de la lingerie-corseterie et du balnéaire répond à vos besoins par un panorama de ces secteurs, et une sélection de 80 des principaux agents, importateurs et distributeurs demandeurs de produits français. Ce guide est un produit d’information et d’aide à la prospection commerciale. Guide répertoire du Marché de la lingerie-corseterie et du balnéaire Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique (adresser les demandes à [email protected]). Auteur : Adeline CHARRIEAU Adresse : Mission économique de Barcelone Avinguda Sarrià 102-106 Edificio Sarrià Forum – 11e étage 08017 BARCELONE ESPAGNE Rédigé par : Adeline CHARRIEAU Revu par : Catherine DIET, Magali de BIENASSIS et Pierre MONIGARD Clause de non-responsabilité La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. Version originelle de juin 2001 - 4 -