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48 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 FORMATIONS GÉNÉRALES E&P GÉOSCIENCES INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR GEOSCIENCES FIELD TRIP BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE EXPLOITATION Management ............................................................p. 51 à 60 Formations généralistes E&P ...................................p. 61 à 64 Économie de l’amont ...............................................p. 65 à 77 FORAGE PUITS Formations générales E&P Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 49 50 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 E-001 High-potential E&P professionals, future managers of E&P assets and activities, providers of integrated E&P services Petroleum engineers, geoscientists, well engineers, project managers, business unit leaders LEARNING OBJECTIVES • To understand reservoir management techniques and best practices for oil and gas fields development and operation • To learn how to apply those practical guiding concepts to manage the E&P value chain • To maximize value creation through the technical and economic optimization of oil and gas assets and resources • To comprehend various disciplines that take part in reservoir management • To learn how to lead multidisciplinary teams in charge of field development and operations • To learn about various types of reservoirs and field development conditions through hands-on sessions and case studies PREREQUISITE GÉOSCIENCES 23 d Production geology, geophysics Well logging, interpretation - Production logging Petrophysics: rock properties (porosity, saturation, permeability) and their interactions with fluids Fluid properties: PVT oil gas and water Well testing: principles and interpretation Production mechanisms: natural drive (primary recovery), immiscible fluid injection gas or water (secondary recovery), tertiary recovery (EOR: miscible, chemical or thermal process) Field development methodology, data acquisition, reserves estimation Drilling and completion Project economics & contracts Well performance optimization: inflow, outflow, formation damage remedial (acid stimulation, fracturing, sand control) Assessment of reservoir risks and uncertainties Unconventional hydrocarbons Field trip to Montpellier area (2.5 days): well testing in an aquifer, interpretation and analysis of the results (production, draw-down, build-up), outcrop observation of a reservoir analogue to the one on which the test was performed, geological and dynamic modeling CASE STUDIES (IMPERIAL COLLEGE LONDON) INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR AUDIENCE RESERVOIR ENGINEERING AND FIELD DEVELOPMENT FUNDAMENTALS (IFP TRAINING) GEOSCIENCES FIELD TRIP To provide, through a multidisciplinary approach of paramount importance for the optimization of field development and operations, an in-depth understanding of key concepts and mechanisms of reservoir management To find, through a unique training experience, what could be keys for success when one applies high-standard guiding principles in asset management, from exploration and field development to field operations and enhanced oil recovery 12 d Development and application of a reservoir simulation model for reservoir management, including up scaling, history matching, and reservoir performance prediction, field development planning and simple economic analysis UK field Development Project Field trip to the Wessex basin Group-based computer-aided exercise covering the development and monitoring of a large oil field Data analysis, development of a reservoir simulation model, including upscaling and history matching Application of model to identify an optimum field development plan with simple economic evaluation FORAGE PUITS PURPOSE AGENDA EXPLOITATION ENGLISH: GEN / IRM A degree in engineering or geosciences, with preferably a 5-year professional experience CASE STUDIES (IFP TRAINING) WAYS AND MEANS Highly interactive course with various application exercises and actual case studies Use of a simulation game for the exploration process: Hunting for Oil (see E-033) Four weeks of field trips for hands-on sessions FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Management 45 DAYS IRM Integrated Reservoir Management 10 d Tertiary recovery in a mature oil field with lean gas injection Reservoir management specificities for carbonate fractured reservoirs Gas: gas properties and field case: development and monitoring of a gas field Alwyn area: complex gas, condensate and oil field evaluation development and monitoring in the North Sea environment Special case histories: deep water offshore, deep reservoir, heavy oils PROJETS & LOGISTIQUE Formations générales E&P OBSERVATION COORDINATOR Florent Prion BLENDED LEARNING For the field trips to Montpellier and the Wessex basin, accommodation and transportation costs are not included in the course fees A specific brochure for this program is available on request LANGUAGE DATES LOCATION FEES EN 25 Août - 29 Oct Rueil / London 39 960 € Exploration - Production - 2014 REGISTRATION CONTACT EPGEN www.ifptraining.com [email protected] 51 Energy Executive Session Formations générales E&P Management 10 DAYS E-004 ENGLISH: PEH / EES AGENDA PURPOSE BUSINESS ENVIRONMENT, OIL AND GAS PERSPECTIVES Created in 1991, the “Oil and Gas Management Executive Session”, followed by the “Short MBA for Executives on Energy Management”, which were the former designation of “Energy Executive Session”, has attracted more than 400 participants from the major oil and gas companies in the world Each session is the opportunity: • to enhance the knowledge of delegates by an intensive review and interactive discussions on the recent developments in the world Energy and in the coming challenges • to explore key technical, economic and financial issues relevant to areas of the oil and gas industries, such as exploration, development, production, trading, supply and refining • to improve the understanding of the future environment in order to better anticipate decision making and investment policy • to provide a privileged opportunity for exchanging experience with prestigious lecturers and a fruitful dialogue between participants from different countries and perspectives Energy resources and competition Major challenges in the energy industry International business environment Oil markets and perspectives Environmental issues Oil companies’ strategies OPEC and consuming countries’ strategies MANAGEMENT OF OIL, GAS AND OTHER ENERGIES Technology, economics, current situation, perspectives, policies and strategies in the field of Oil and gas exploration Oil and gas production and development Supply and trading Refining and oil processing Natural gas, LNG and unconventional gas Electricity Renewables Environmental issues FINANCE AND ECONOMICS Investment profitability and Capital budgeting Financial management AUDIENCE Senior managers and executives in the oil, gas and petrochemical industries and related activities The seminar is designed for professionals in either the private or public sector COORDINATOR Sylvie Saulnier 52 www.ifptraining.com LANGUAGE DATES LOCATION FEES EN 23 Juin - 04 Juil Paris 9 030 € Exploration - Production - 2014 REGISTRATION CONTACT EM [email protected] Management International Oil Summit 1 DAY Jointly organized with IFP Énergies nouvelles and Petrostrategies E-006 FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Formations générales E&P ENGLISH: PEH / IOS FUTURE OF THE OIL INDUSTRY The International Oil Summits, held in Paris since 1999, have been recognized as large successes Each conference brings together more than 200 participants, including ministers, prominent corporate leaders and journalists The presentations of distinguished speakers open constructive discussions concerning a wide range of issues confronting the oil industry In 2014, as in the previous summits, oil ministers and CEOs of leading national and international oil companies are invited to take part The oil market. Competition between oil and other energy sources The impact of technological advances on production and processing costs Outlook for growth in oil supply in the current price climate Demand in the 21st century and the share of oil in the global energy market in the face of competition and environmental constraints Professionals in the oil business, consumers, government advisers, policy makers, academics, bankers, economists, lobbyists and consultants With the participation of ministers from the main oil producing countries NOC - IOC: COMPETITION OR COOPERATION? Oil industry developments (mergers and acquisitions) and their impact on costs Possible cooperation strategies between producing countries and international companies OPEC/non-OPEC relations and producer-consumer dialogue SERVICE COMPANIES: HOW TO FACE THE NEW WAVE OF INVESTMENTS? How improved technological progress, organization and management can contribute to the reduction of costs Cooperation/competition between oil and oil services companies GEOSCIENCES FIELD TRIP AUDIENCE PRODUCING COUNTRIES: MEETING THE NEW CHALLENGES OF THE OIL SECTOR INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR PURPOSE GÉOSCIENCES AGENDA BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE EXPLOITATION FORAGE PUITS CURRENT ISSUES COORDINATOR Sylvie Saulnier LANGUAGE DATES LOCATION FEES EN 11 Avr Paris 1 300 € Exploration - Production - 2014 REGISTRATION CONTACT EM www.ifptraining.com [email protected] 53 Management International Gas & Electricity Summit E-008 Jointly organized with IFP Énergies nouvelles and Petrostrategies Formations générales E&P 1,5 DAYS ENGLISH: PEH / IGS AGENDA PURPOSE The International Gas Summits, held in Paris since 1996, have recorded large successes Each conference brings together more than 200 participants, including ministers, prominent corporate leaders and journalists Wide issues facing the natural gas industry around the world are open for debate following presentations from distinguished speakers In 2014, as in the previous summits, CEOs of leading gas companies such as GDF Suez, Gazprom, Shell, Sonatrach, Statoil, Total, QP… are invited to take part AUDIENCE Professionals in the Gas Business, Consumers, Buyers, Power Generators, Regulators and Government Advisers/ Policy Makers, Academics, Bankers, Economists, Lobbyists and Consultants COORDINATOR Sylvie Saulnier 54 www.ifptraining.com NATURAL GAS MARKET: TOWARDS NEW COMMERCIAL RELATIONSHIPS? POTENTIAL AND IMPACT OF NON-CONVENTIONAL GAS Where will new supplies come from? What shape will future ties with producing countries take? Europe-Russia: what kind of partnership does the future hold? Role of the Middle-East THE FUTURE OF ELECTRICITY AND THE OPENING OF ELECTRICITY AND GAS MARKETS: SITUATION AND PERSPECTIVES Opportunities and constraints of the convergence of gas and electricity Could the increasing role of gas in power generation affect electricity prices? Competition between electricity sources: coal, gas, nuclear Will nuclear come back? Can we continue to use coal? The role of hydro The role of exchanges on deregulated markets: reliability, liquidity, risk management, etc. TODAY’S CHALLENGES OF THE LNG INDUSTRY: UNCONVENTIONAL GAS, JAPANESE DISASTER, EU SPOT PRICES, FLOATING LNG What role will the spot market play in Europe? Impact on prices World LNG supply and demand. Is LNG a factor in integrating markets? The Atlantic basin - Asian market interface. What role will Gulf States play? The impact of US demand on other LNG markets Which LNG spot market for the Asia-Pacific area? What is the need for new capacities? Where will the investments come from? LANGUAGE DATES LOCATION FEES EN 20 - 21 Oct Paris 1 600 € Exploration - Production - 2014 REGISTRATION CONTACT EM [email protected] 4 JOURS F-010 PROGRAMME FINALITÉ SCÈNE ÉNERGÉTIQUE INTERNATIONALE Avoir une vision d’ensemble de la chaîne pétrolière, comprendre le fonctionnement des activités pétrolières de l’amont à l’aval et identifier les enjeux économiques du secteur Ressources énergétiques : définition, caractéristiques, facteur de conversion Histoire de l’industrie pétrolière Stratégies des acteurs : pays producteurs, pays consommateurs, compagnies pétrolières nationales et internationales, parapétroliers, organisations internationales (OPEP, AIE, etc.) Demande d’énergies, facteurs d’évolution et scénarios Production de pétrole, d’énergies Réserves énergétiques Challenge technologique Evolution du prix du pétrole, enjeux financiers et politiques Contraintes géographiques Contexte environnemental international À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : • de décrire les différents types de ressources énergétiques (conventionnelles, non conventionnelles, renouvelables, fossiles) • d’interpréter l’évolution des facteurs affectant l’offre et la demande en énergie (prix, technologie, réserves, géopolitique, géographie, environnement, etc.) • d’identifier les acteurs de la scène énergétique et leurs grandes lignes stratégiques • de décrire les grandes étapes de l’amont pétrolier • de distinguer les différents types de contrats pétroliers et d’expliquer les principaux critères d’évaluation économique d’un projet pétrolier • de résumer le fonctionnement des marchés pétroliers physiques et financiers • d’expliquer l’évolution du secteur du raffinage et des marchés des produits pétroliers AMONT PÉTROLIER 1j Phases et aspects technico-économiques de l’Exploration-Production Estimation des réserves Critères économiques et méthode d’évaluation d’un projet pétrolier Contrats pétroliers et principe de partage de la rente minière GEOSCIENCES FIELD TRIP OBJECTIFS TRADING PÉTROLIER 1j Pratiques commerciales et formation des prix Marchés physiques (spot, forward) : fonctionnement, agences de cotation Introduction aux incoterms Pricing d’une cargaison, taux de fret Marchés financiers (futures) : fonctionnement, principe de la couverture FORAGE PUITS Toute personne du secteur énergétique et pétrolier, partenaires industriels, commerciaux et financiers, personnel de l’administration publique AVAL PÉTROLIER 1j Procédés et unités de raffinage Capacités de raffinage, projets, stratégies des acteurs Aspects économiques du raffinage : investissements, coûts et marges Contraintes environnementales, carburants de substitution Marchés des produits pétroliers et commercialisation Stratégies marketing EXPLOITATION PUBLIC 1j INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR FRANÇAIS : ENE / EPE ANGLAIS : ENE / OPE FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Management Économie de la chaîne pétrolière GÉOSCIENCES Formations générales E&P LES + PÉDAGOGIQUES RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 25 - 28 Mars Rueil 2 310 € EM CONTACT INSCRIPTION [email protected] FR 24 - 27 Juin Rueil 2 310 € EM [email protected] FR 07 - 10 Oct Rueil 2 310 € EM [email protected] BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE Quiz et jeu sur les fondamentaux du secteur énergétique Étude de cas sur l’évaluation économique d’un projet pétrolier Exercices sur le coût de transport d’un cargo, sur la couverture financière et sur les marges de raffinage Jeux en équipes sur les facteurs influant le prix du baril, sur l’amont pétrolier et sur le trading pétrolier Mélissa Clodic Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 55 Économie de la chaîne gazière Formations générales E&P Management 4 JOURS F-012 FRANÇAIS : ENE / EGN ANGLAIS : ENE / ONE PROGRAMME SCÈNE GAZIÈRE FINALITÉ 0,5 j Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne gazière qui déterminent les caractéristiques de l’industrie gazière Place du gaz dans la demande énergétique : avantages et inconvénients face aux autres énergies Principales réserves, zones de production et potentiels de développement Du réservoir à la production : formation du gaz, exploration, développement et production Marchés gaziers internationaux Impact des gaz non-conventionnels sur l’offre/la demande de gaz et sur les prix PUBLIC STRUCTURE ET COÛTS DE LA CHAÎNE GAZIÈRE : DU TRAITEMENT À LA DISTRIBUTION Ingénieurs ou techniciens travaillant dans des sociétés pétrolières, gazières, du secteur énergétique ou du secteur banques / assurances / conseil désireux de mieux comprendre les activités gazières et leurs enjeux économiques OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • de situer l’industrie gazière dans son environnement énergétique et géopolitique • d’identifier les activités gazières, les marchés et leurs réformes, les acteurs et leurs grandes lignes stratégiques • de discerner de façon précise les différentes parties de la chaîne gazière et d’analyser les fondamentaux économiques de cette chaîn e • d’expliquer les points fondamentaux des contrats gaziers • d’évaluer les perspectives des marchés gaziers libéralisés LES + PÉDAGOGIQUES Quiz Exemples de contrats - calculs sur les quantités Exercices sur les coûts des différents maillons de la chaîne gazière Données statistiques 0,5 j Chaîne gazière et coûts Traitement du gaz naturel Transport du gaz naturel Stockage et distribution du gaz naturel Chaîne GNL (Gaz Naturel Liquéfié) Exemples de projets GTL (Gas To Liquid) Biogaz DIFFÉRENTS MARCHÉS GAZIERS 0,5 j Organisation des différents marchés gaziers Union Européenne et processus de libéralisation Marchés libéralisés (USA, Grande Bretagne) Marchés d’importation (Japon) Marchés émergents CONTRATS GAZIERS LONG-TERME ET DE GNL 0,5 j Contexte contractuel de l’amont gazier Grands principes des contrats gaziers à long terme Principes du take-or-pay, du netback, de l’indexation et des formules de prix du gaz Principales clauses des contrats long terme COMMERCIALISATION DANS UN MARCHÉ LIBÉRALISÉ 1j Impact de la libéralisation sur le marché français Concepts de la libéralisation et application Place du régulateur, développement des réseaux, points d’échanges, transport, tarification, … Relations contractuelles entre fournisseurs, transporteurs et distributeurs MARCHÉS SPOT ET À TERME DU GAZ 0,5 j Comment se vend le gaz : spot, long terme, à livraison différée Pourquoi, comment y accéder ? Prix sur les différents marchés Instruments financiers Stratégies de couverture et exemples de fonctionnement STRATÉGIES DES ACTEURS GAZIERS FACE À LA LIBÉRALISATION 0,5 j Stratégies des acteurs gaziers dans un marché monopolistique Enjeux et opportunités dans un contexte de libéralisation Rôle des compagnies pétrolières et gazières Convergence gaz-électricité RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 11 - 14 Mars Rueil 2 450 € EM [email protected] FR 20 - 23 Mai Rueil 2 450 € EM [email protected] FR 09 - 12 Sept Rueil 2 450 € EM [email protected] FR 18 - 21 Nov Rueil 2 450 € EM [email protected] Sylvie Chemineau Peut être organisé en intra-entreprise 56 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION F-014 FINALITÉ SCÈNE GAZIÈRE ET ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA CHAÎNE GNL Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne GNL (Gaz Naturel Liquéfié) La demande gazière : débouchés et perspectives Évolution de la demande gazière, de la production et des réserves Le GNL : clé de la voûte de l’internationalisation des flux gaziers La compétitivité de la chaîne GNL au sein de l’offre gazière Développement des gaz non conventionnels et leurs impacts sur les marchés GNL Evolution des marchés GNL et détermination des prix Principaux marchés GNL : Japon, Corée du Sud, Inde, Chine, Bassin Atlantique Marketing GNL Cadres des industries pétrolières, gazières, du secteur énergétique, ou électrique, ou du secteur banques / assurances / conseil désireux de comprendre les activités GNL et leurs enjeux économiques OBJECTIFS À l’issue de la session, les participants seront en mesure : • d’analyser les aspects technicoéconomiques des maillons d’une chaîne GNL • d’expliquer la structure de base des contrats GNL • d’identifier les différents marchés du GNL et leurs évolutions • d’évaluer l’importance du financement dans les projets GNL ASPECTS TECHNIQUES DE LA CHAINE GNL 1,5 j GNL : produit, rappel de propriétés physiques, qualités du gaz Conception des maillons de la chaîne Principes, standards, bonnes pratiques, règles de dimensionnement Usines de liquéfaction, navires méthaniers, terminaux de réception Risques liés au GNL, étude des dangers, impact sur la conception Tour d’horizon des terminaux méthaniers dans le monde Exploitation des terminaux méthaniers Ordre de grandeur des coûts capitaux d’investissement et d’exploitation Retour d’expérience de projets internationaux L’évaluation économique d’un projet Les risques inhérents aux projets GNL et leurs impacts sur le financement Les acteurs du financement Structures et exemples de projets GNL GEOSCIENCES FIELD TRIP PUBLIC 1j LES + PÉDAGOGIQUES CONTRATS DE GNL ET MARCHÉS GAZIERS 1,5 j Étude des clauses principales des contrats de long terme d’achat et de vente de gaz naturel Mécanismes de prix Formules de prix, indexation, valeur net-back Impact de la libéralisation Cadre de l’accès des tiers aux terminaux méthaniers de regazéification Exemple de l’accès des tiers aux terminaux français Coexistence de contrats long terme et de marchés de court terme : conséquences pour le GNL et pour les contrats RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 03 - 06 Juin Rueil 2 900 € CONTACT INSCRIPTION EM BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE Quiz Données statistiques Exemples de contrats GÉOSCIENCES PROGRAMME INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR FRANÇAIS : ENE / EGL ANGLAIS : ENE / LGE FORMATIONS GÉNÉRALES E&P 4 JOURS FORAGE PUITS Management Économie du Gaz Naturel Liquéfié EXPLOITATION Formations générales E&P [email protected] Sylvie Chemineau Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 57 Natural Gas and Electricity Trading Formations générales E&P Management 2 DAYS Market risks and their operational management E-016 ENGLISH: TRT / GET AGENDA PURPOSE MARKETS To enable participants to gain a global and synthetic view on the risk management of the various trading activities of gas and electricity Global overview of the oil market actors Main features of gas and electricity markets AUDIENCE All managers who need to learn the ways of managing risk in the market of natural gas and electricity LEARNING OBJECTIVES Upon completion of the course, participants will be able: • to assess the risks associated with each phase of the gas trading and electricity • to understand the different hedging tools of the financial markets and assess their efficiency and limits • to put in place means of detecting, measuring and controlling the risks through a proper trading organization (procedures, segregation of duties) • to implement control measures, including market risk and credit risk 0.25 d TRADING ROOM ORGANIZATION 0.25 d Front-office Middle-office Back-office DIFFERENT TYPES OF RISKS 1.25 d Market risk Reminder of main hedging tools: futures, basis risk, swaps, options Peculiarities of gas contracts (swing, spark spread…) Contracts formula: management of constraints Monitoring of market risks: “greeks”, stress-tests, VaR, expected shortfall Credit risk (rating, limits…) Other types of risk Operational risk and management of physical: regasification, storage, network access and transport Cash-flow risk Legal risk Reputational risk CASE STUDIES 0.25 d WAYS AND MEANS Case studies and examples COORDINATOR LANGUAGE DATES LOCATION FEES EN 09 - 10 Oct Rueil 1 660 € Lucien Guez May be organized for a single company 58 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 REGISTRATION CONTACT EM [email protected] 3 JOURS Management F-018 FINALITÉ FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PÉTROLIERS Expliquer le fonctionnement des marchés pétroliers (bruts et produits), aussi bien physiques que financiers Demande de pétrole et ses facteurs d’évolution Pays producteurs, OPEP, pays consommateurs, compagnies pétrolières : contraintes et stratégies PUBLIC LE TRANSPORT MARITIME À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : • de décrire les principaux marchés physiques de brut et de produits pétroliers • d’évaluer l’importance des coûts de transport maritime dans le négoce pétrolier • d’identifier les paramètres du risque financier engendré par la fluctuation des prix • d’expliquer les mécanismes des marchés de contrats à terme (futures), d’options et de swaps • de distinguer l’utilité, les avantages et les imperfections de ces différents outils LES + PÉDAGOGIQUES Les participants travaillent en groupe sur des exercices de couverture de risque prix NÉGOCE DU BRUT ET DES PRODUITS PÉTROLIERS INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR 1j Interface raffinage/marchés Différentes pratiques commerciales : contrats long-terme, spot et forward Principaux marchés pétroliers et leurs caractéristiques Typologie des pétroles bruts et produits pétroliers Bruts de référence. Rôle des agences de reporting Trading de produits pétroliers Principales clauses d’un contrat Formules de prix, Général Terms (spécifications, tolérance sur les quantités, Laycan, Laytime, NOR, surestaries,…) & Conditions, introduction aux Incoterms, etc. MARCHÉS À TERME GEOSCIENCES FIELD TRIP OBJECTIFS 0,5 j Caractéristiques techniques et financières du shipping Gestion du shipping Shipping business : organisation, profitabilité, opérations, contrats d’affrètement et cas de jurisprudence 0,5 j Volatilité des marchés pétroliers Définition d’un contrat à terme : cas du WTI et du Brent Fonctionnement d’un marché : cas du NYMEX et de l’ICE Principe de la couverture du risque de prix par des contrats à terme (“futures”) Imperfections des “futures”. Le risque de base Impact de la structure des marchés à terme, report (contango), déport (backwardation) Exemples et exercices de couverture PRODUITS DÉRIVÉS FORAGE PUITS Cadres, pétroliers, distributeurs, grands consommateurs ou personnes concernées par les marchés de l’énergie 0,5 j 0,25 j Définitions et marchés des différents types d’options Intérêts et limites des options Définition et marchés des swaps Intérêts et limites des swaps STRATÉGIES DE COUVERTURE 0,25 j PROJETS & LOGISTIQUE Étude de cas RESPONSABLE GÉOSCIENCES PROGRAMME EXPLOITATION FRANÇAIS : TRT / MTP ANGLAIS : TRT / OMT FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Marchés pétroliers LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 13 - 15 Mai Rueil 2 100 € EM CONTACT INSCRIPTION [email protected] FR 23 - 25 Sept Rueil 2 100 € EM [email protected] FR 25 - 27 Nov Rueil 2 100 € EM [email protected] BLENDED LEARNING Formations générales E&P Lucien Guez Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 59 Cadre technique, économique et juridique du shipping Formations générales E&P Management 4 JOURS F-019 FRANÇAIS : TRT / CES ANGLAIS : TRT / CFS PROGRAMME CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES NAVIRES FINALITÉ Permettre aux participants d’acquérir une connaissance approfondie des caractéristiques techniques et financières du transport maritime 0,5 j Caractéristiques physiques : dimension, vitesse, propulsion, production d’énergie, … Capacités de transport : tonnage, compartimentage, installation de transfert, … Vocabulaire maritime usuel, matières transportées : vrac liquide, vrac sec, conteneurs, … Offre de navires : types, tailles, âge, … TRANSPORT MARITIME : EXPLOITATION ET OPÉRATIONS PUBLIC Cadres de l’activité commercialisation/ shipping qui doivent maîtriser tous les aspects opérationnels et contractuels de leurs opérations OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • d’évaluer les capacités nautiques et les critères techniques d’un navire en particulier pour le transport d’hydrocarbures • d’apprécier et de mieux gérer l’ensemble des risques liés aux activités maritimes : nautique, environnemental, politique, … • d’intégrer dans leur réflexion les choix stratégiques qui s’imposent à l’armateur ou au transporteur • de comprendre le marché de l’affrètement et d’engager une négociation dans les meilleures conditions LES + PÉDAGOGIQUES Interactivité participants/animateur Points de vue professionnels Exemples de contrats 0,75 j État actuel de la construction navale Coûts d’exploitation des navires : équipage, entretien, assurance, charges financières, … Charges variables liées au voyage : soutes, frais de ports, …, marché des “soutes” Fiscalité de l’exploitation des navires : pavillons nationaux, pavillons de “complaisance”, … Notions générales de droit maritime : eaux territoriales, zone économique exclusive (ZEE), passage des détroits, transit dans les canaux Routes maritimes : flux principaux, eaux resserrées et séparation du trafic, organisation portuaire CONTRÔLE DES RISQUES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 0,75 j Impact du transport maritime sur l’environnement : émissions, consommation d’énergie, pollutions Conventions internationales pour l’environnement : IMO, MARPOL, SOLAS, STCW, … Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires : ISPS Procédures pour les produits : Ship Vetting, Terminal Vetting, Flotte Management (TMSA) MÉTIERS D’OPÉRATEURS MARITIMES : CHOIX STRATÉGIQUES 0,75 j Aspects fondamentaux : denrées transportées, tailles et conditionnement, intégration logistique Contraintes et risques encourus de l’armateur et de l’affréteur Diverses options stratégiques : armements intégrés, armateurs-opérateurs, majors pétrolières, opérateurs de lignes ou tramping, opérateurs T/C, armement quasi-exclusif, sous-traitance totale, … Arbitrages entre emport de fret ou emport de carburants “soutes” Organisation des marchés de l’affrètement Fixation des prix, outils modernes du marché : WORLDSCALE, FFA, BITR, PLATT’S, … Politique commerciale : contrat d’affrètement ou de transport, stratégies CONTRATS D’AFFRÈTEMENT ET CHARTES-PARTIES 0,75 j Différents contrats d’affrètement (charte-partie, coque-nue, à temps ou au voyage) Parties au contrat et responsabilités (financières, commerciales, économiques, politiques) Fréteur, affréteur, courtier, négociation : offre de navires, cargaisons disponibles, mise en relation des parties, fixation des “main terms”. Cas pratique de négociation Clauses “standard” ou essentielles : LAYTIME, NOR, DEMURRAGE, PFR, BCM, … Clauses particulières ou “rider clauses” : “poids” de la tonne, options de durée, volume, “buy-back”, profit/loss sharing, indexation du fret, indexation des coûts, soutes, … Pratique de l’utilisation des chartes-parties : Shellvoy, Asbatank, Synacomex, Gencon, Amwelsh Règlement des litiges CHAÎNE DU TRANSPORT MARITIME ET COMMUNAUTÉ PORTUAIRE 0,5 j Agent maritime et consignataire de navires : représentant de l’armateur/affréteur Ses missions : organisation des escales, réception et livraison du fret Gestion du navire dans le port : pilotage, capitainerie, remorquage, lamanage, … Sécurité nautique du navire : protection du quai, délai d’appareillage, prévention de la pollution RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 18 - 21 Mars Rueil 2 690 € EM [email protected] FR 21 - 24 Oct Rueil 2 690 € EM [email protected] Lucien Guez Peut être organisé en intra-entreprise 60 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION Formations généralistes E&P Major in Petroleum Engineering 90 DAYS E-030 FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Formations générales E&P ENGLISH: GEN / DIPPEN E&P professionals, with an engineering degree, interested in an intensive training in petroleum engineering LEARNING OBJECTIVES • To gain insight into fundamentals of petroleum geology • To understand the use of seismics in exploration and in reservoir studies • To grasp the essence of reservoir characterization and modeling • To learn about drilling and well completion • To review well operations, well performance, and well test interpretation • To grasp concepts and techniques of reservoir engineering • To understand oil and gas processing operations and technology • To assess some very important HSE challenges PREREQUISITE Required level of English: TOEIC 750 MODULE 2: GEOSCIENCES AND RESERVOIR ENGINEERING 30 d Petroleum Geology and Geophysics for Reservoir Studies Fluid properties and Petrophysics Well Log Interpretation Well Test Interpretation Reservoir Engineering and Simulation MODULE 3: DRILLING, WELL COMPLETION & SERVICING INFLOW AND OUTFLOW STUDY ARTIFICIAL LIFT INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR AUDIENCE 5d Exploration and Production Techniques Competitive group exercise 25 d Well Architecture and Equipment Drilling Fluids and Cement Well Completion (Reservoir - Wellbore Interface & Equipment of Naturally Flowing Wells) and Well Servicing Well Control MODULE 4: SURFACE PROCESSING GEOSCIENCES FIELD TRIP To provide a very comprehensive, practical knowledge of world-class methods and techniques used in petroleum engineering, and develop competency needed to be fully operational and make very significant contributions in multidisciplinary project teams MODULE 1: HUNTING FOR OIL 25 d Thermodynamics Applied to Well Effluent Processing Oil & Gas Field Processing Simulation of Oil & Gas Field Treatment Processes Technology of Oil & Gas Processing Equipment Offshore Technologies Safety Environment in Field Operations FORAGE PUITS PURPOSE GÉOSCIENCES AGENDA WAYS AND MEANS MODULE 5: WELL PERFORMANCE 5d EXPLOITATION TOTAL DURATION OF TECHNICAL COURSES: 18 WEEKS MODULE 6: PETROLEUM ENGINEERING INTERNSHIP (4 MONTHS) PROJETS & LOGISTIQUE Highly interactive training with various application exercises and actual case studies Use of a simulation game for the exploration process: Hunting for Oil (see E-033) Intensive English courses may be organized prior to the start of the training program The training includes assessment of participants all along the program, and ends with a 4-month internship period Each participant will have to spend this period working on a case study in his or her own company This internship work will have to be validated by a technical report to be presented in front of a jury of experts This is mandatory to obtain the Graduate Diploma Upon successful completion of the program (exams passed and final jury consent), the participants are awarded the “Graduate Diploma of Petroleum Studies, Major in Petroleum Engineering” from IFP School OBSERVATION BLENDED LEARNING A specific brochure for this program is available on request Number of seats in this course is limited to 19 COORDINATOR Florent Prion In-house course. Contact: [email protected] Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 61 Formations générales E&P Formations généralistes E&P Découverte des techniques de l’Exploration-Production 5 JOURS F-031 FRANÇAIS : GEN / DECOUVERTE ANGLAIS : GEN / DECOUVEP PROGRAMME FINALITÉ INTRODUCTION Découvrir les bases et le vocabulaire des techniques de l’ExplorationProduction (géosciences, ingénierie de réservoir, forage, complétion, production, projets, nouveaux défis…) GÉOSCIENCES Accueil, introduction à l’Exploration-Production 1j Tous les collaborateurs (directeurs, cadres, techniciens, métiers support, …) désirant acquérir les connaissances de base des techniques de l’Exploration-Production pétrolière et du vocabulaire associé Les outils de l’explorateur : géologie Géologie structurale - Roches et bassins sédimentaires Des hydrocarbures aux gisements, géologie de sonde - Diagraphies Les outils de l’explorateur : géophysique Principes, acquisition, interprétation Ingénierie de réservoir De l’interprétation physique à la modélisation des réservoirs Évaluation des réserves, essais de puits, récupération assistée Les différents types d’effluents et leurs comportements OBJECTIFS FORAGE ET COMPLÉTION • Citer et comprendre les grandes phases de l’Exploration-Production • Citer les différents métiers associés • Suivre des réunions techniques en Exploration-Production Le forage Architecture des puits, fonctions des appareils de forage, techniques et opérations de forage Appareils de forage offshore La complétion Liaison couche trou, techniques d’activations Équipement et entretien des puits PUBLIC LES + PÉDAGOGIQUES Animation très interactive, par des formateurs ayant une large expérience Nombreuses illustrations : vidéos, échantillons de roches, outils, effluents, … 1j EXPLOITATION ET PRODUCTION 1j Production de surface - Process Réseaux de collecte, traitement des effluents, comptage et expédition Production offshore Les plateformes de production offshore Les spécificités des puits et réseaux sous-marins DÉVELOPPEMENT ET PROCESSUS DE DÉCISION 1j Processus et étapes de développement des champs pétroliers et gaziers Réalisation des projets, introduction aux aspects économiques Introduction aux contrats LE FUTUR 1j Les nouveaux défis de l’Exploration-Production Les énergies nouvelles Les challenges environnementaux RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 07 - 11 Avr Rueil 2 960 € EPGEN [email protected] EN 16 - 20 Juin Rueil 2 960 € EPGEN [email protected] FR 22 - 26 Sept Rueil 2 960 € EPGEN [email protected] EN 03 - 07 Nov Rueil 2 960 € EPGEN [email protected] Florent Prion Peut être organisé en intra-entreprise 62 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION PURPOSE To bring to life the following truth: the success of an oil company comes from a sound strategy, with a proficient data interpretation and an effective teamwork AUDIENCE Geologists, geophysicists, reservoir engineers Petroleum engineers, support staff, and non-technical staff E&P professionals about to join multidisciplinary or asset teams Government officials, executive managers, high-potential professionals in commercial, legal, financial or marketing departments LEARNING OBJECTIVES • To acquire a global vision of the upstream petroleum industry • To evaluate reservoir characteristics and potential through geophysical and geological data interpretation • To understand how uncertainties impact data interpretation • To draw field development plans, considering development costs and production rates in order to maximize value FORMATIONS GÉNÉRALES E&P GÉOSCIENCES ENGLISH: GEO / HFO Hunting For Oil™ (HFO™) is a unique training experience in which one slides over a practical overview of most common techniques used in the upstream oil and gas industry, from prospect exploration to field development and production. While doing so, one must also grasp exploration blocks; carry out exploration, drilling and production operations; and, at the same time, manage the financial situation of his or her oil company in a competitive virtual environment set up in a serious computer-game The training starts with building several teams, each one representing a virtual oil company. These companies compete for oil resources in a new area and all have the same goal: discover and produce any economically viable volume of hydrocarbons Participants learn how to select and acquire license blocks, interpret seismic data, plan drilling activities, develop oil fields, and manage their project, including timeline and budget During the simulation, all teams analyze acquired information; and discuss internally all risks, uncertainties and actions to take all along the E&P value chain. Ultimately, each team defines and implements its own best strategy, while interacting with competitors and always striving to maximize value reflected in cash-flow and production figures INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR E-033 AGENDA INTRODUCTION - EXPLORATION GEOLOGY 1d Introduction: Specific roles and objectives of Exploration, Development & Production in the petroleum industry Lecture: Geological context of hydrocarbon prospecting. Reservoir characterization tools & techniques in E&P Workshop: Introduction to geoscientific exploration methods. Data-room / Call for tenders EXPLORATION GEOPHYSICS GEOSCIENCES FIELD TRIP Formations généralistes E&P 5 DAYS Hunting for Oil: Exploration & Production Techniques 1d Lecture: Seismic reflection (fundamentals, data acquisition, processing & interpretation) Workshop: Seismic interpretation. Survey planning. Commitment and permitting HYDROCARBON TRAPS - OPERATIONS GEOLOGY 1d Lecture: Hydrocarbon genesis, migration, entrapment & timing. Play assessment (concept and preservation) Workshop: Wellsite geology (mudlogging, wireline logging) and well monitoring. Well data interpretation FORAGE PUITS Formations générales E&P WAYS AND MEANS WELL COMPLETION - RESERVOIR ENGINEERING - PRODUCTION MONITORING 1d RESERVE EVALUATION - RESERVOIR MODELING - CONCLUSION EXPLOITATION Lecture: Well design and completion. Enhanced recovery Workshop: Field appraisal strategy and development planning 1d Lecture: Understand the reservoir: sedimentological and structural modeling Workshop: Accumulation evaluation: mapping and volumetric calculation (OOIP). Production monitoring Conclusion: Presentation of teams’ results. Feedback discussion. Wrap-up session PROJETS & LOGISTIQUE This course is designed to stimulate the participants’ interest in learning, and capture their attention with challenges, competition and collaboration. This makes the learning experience enjoyable and fulfilling for all professionals The course makes use of the software package DALLAS™, which is a dynamic training tool based on an innovative learning platform Hands-on activities and exercises (maps, seismic sections, prognoses, logs, OWC, volumetrics, pitfalls, etc.) are carried out through sequential workshops to highlight key phases and illustrate lectures OBSERVATION BLENDED LEARNING The program hereunder is designed for a group of 15 to 18 participants, i.e. five or six 3-member teams COORDINATOR Arnaud Torres Upon request. Contact: [email protected] Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 63 Formations générales E&P Formations généralistes E&P FPG : Information Forage Production - Gisement 5 JOURS En savoir plus pour mieux vivre son poste au quotidien F-035 FRANÇAIS : COM / INFPGF ANGLAIS : COM / INFPGE PROGRAMME FINALITÉ GISEMENT Pour apporter une information complète sur les techniques forage, production et gisement Définition des pièges et de leurs caractéristiques Caractéristiques des fluides en place. Notions étude PVT Essais des puits. Estimation des volumes en place Mécanismes de drainage. Facteur de récupération Récupération secondaire et tertiaire Schéma de développement à terre et en mer PUBLIC Tout le personnel des sociétés du secteur pétrolier et parapétrolier dont les activités sont en liaison avec le forage, la production et le gisement OBJECTIFS • Être sensibilisé aux problèmes posés par l’amont pétrolier en forage-production gisement • Distinguer clairement les opérations réalisées dans ces différents domaines • Acquérir le vocabulaire essentiel permettant de communiquer avec les intervenants des différents corps de métiers LES + PÉDAGOGIQUES Les visites d’un appareil de forage et d’un site de production illustrent les séances en salle Note : Les visites sur site peuvent être annulées suite à des problèmes opérationnels. Elles sont alors remplacées par des présentations audiovisuelles (films, animations) dans le même domaine technique 1j PUITS 2,25 j Forage Organisation de la recherche pétrolière Le design du puits L’appareil de forage : fonctions levage, rotation pompage, sécurité, BOP Les opérations forage : tubages, cimentation, fishing, D.S.T, forage dirigé Chronologie des opérations de forage Evolution de la tête de puits Visite d’un appareil de forage Production fond / Complétion Élaboration d’une complétion Capacité de débit d’un puits Liaison couche-trou Activation des puits Équipement et entretien des puits Chronologie d’une opération de complétion Spécificités des puits offshore Choix des types d’appareils : flottant, jack-up,… Élaboration et équipements particuliers des puits “offshore” PRODUCTION SURFACE 1,75 j Fonction process Réseaux de collecte Traitement des effluents (huile, gaz, eau) : séparation, dessalage, déshydratation, adoucissement, etc. Comptage et expédition Visite d’un site de production LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 27 - 31 Jan Pau 3 070 € FP [email protected] OBSERVATION EN 24 - 28 Févr Rueil 3 070 € FP [email protected] Voir aussi les stages “Information Gisement” (F-350), “Information Forage” (F-410), “Information Production Fond” (F-411), “Information Production Surface” (F-501) FR 10 - 14 Mars Pau 3 070 € FP [email protected] FR 14 - 18 Avr Pau 3 070 € FP [email protected] EN 02 - 06 Juin Rueil 3 070 € FP [email protected] RESPONSABLE FR 23 - 27 Juin Pau 3 070 € FP [email protected] FR 08 - 12 Sept Pau 3 070 € FP [email protected] FR 13 - 17 Oct Pau 3 070 € FP [email protected] EN 08 - 12 Déc Rueil 3 070 € FP [email protected] Gérald Gachet Peut être organisé en intra-entreprise 64 www.ifptraining.com CONTACT INSCRIPTION Exploration - Production - 2014 SCÈNE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE PUBLIC Cadres confirmés du secteur de l’Exploration-Production qui doivent arriver à maîtriser les aspects économiques, financiers et contractuels essentiels de leurs activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : • d’évaluer tous les aspects de la fiscalité et des contrats de l’amont pétrolier • de construire des modèles économiques évolués pour l’évaluation des projets d’Exploration-Production • d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité • d’intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d’exploration pétrolière • d’interpréter les différents états financiers (compte de résultat et bilan) publiés par les compagnies pétrolières LES + PÉDAGOGIQUES Études de cas simulées sur ordinateur : • Projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production • Projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) • Projet de construction d’usine de GNL avec financement spécifique • Projet de construction d’un gazoduc avec financement spécifique • Impact du “ringfencing” et de la participation de l’État sur le processus de décision • Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) • Valorisation d’un bloc d’exploration • Analyser et construire le bilan, le compte de résultat et les principaux états financiers d’une entreprise pétrolière CADRE CONTRACTUEL ET FISCAL DES ACTIVITÉS D’E&P ÉTUDE DE RENTABILITÉ DES PROJETS D’E&P Mohamed Lyes Djenaoui GÉOSCIENCES 4j Contexte financier des entreprises Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Analyse de rentabilité avec financement Études de cas : développement d’un champ d’huile sous concession et contrat de de partage de production, projet d’accélération de production avec ou sans EOR, projet d’usine de GNL et d’un gazoduc avec financement spécifique ANALYSE DU RISQUE DES PROJETS D’E&P 1j Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Évaluation des projets d’exploration et arbres de décision Étude économique d’un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max Impact du ringfencing et de la participation de l’État sur le processus de décision Études de cas : valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage), valorisation d’un bloc MODULE 2 - MANAGEMENT FINANCIER ET AUDIT DE L’E&P NORMES COMPTABLES DE L’AMONT PÉTROLIER 3j Principes de comptabilité Normes comptables pétrolières internationales, exigences de la SEC américaine Spécificités de l’amont pétrolier, comptabilité des réserves Consolidation et comptabilité des associations Comptabilité des concessions et des CPP ANALYSE ET GESTION FINANCIÈRE 2j Fondamentaux de l’analyse financière, analyse des emplois et des ressources Gestion des financements, corporate finance, euro-émissions et autres outils Financement de projet ANALYSE ET CONTRÔLE DES COÛTS 3j Fondamentaux de l’analyse des coûts Coûts standards, budgétisation et contrôle des coûts Mise en place de la comptabilité analytique AUDIT FINANCIER INTERNE ET EXTERNE 2j Reporting : objectifs, obligations, communication financière Maîtriser la méthodologie et les techniques de l’audit financier Audit : général, fiscal, partenaires Audit d’associations, rapport d’audit LANGUE FR RESPONSABLE 3j Panorama des activités E&P, coûts d’exploration, de développement et de production Principes généraux de fiscalité pétrolière, différents types de contrats patrimoniaux Partage de la rente pétrolière Politique pétrolière flexible : pourquoi et comment la concevoir ? Évolutions des contrats et de la fiscalité pétrolière Accords d’association (Joint Operating Agreements) Annexes comptables des contrats pétroliers Étude de cas : panorama de fiscalité pétrolière dans le monde (Europe de l’ouest, Afrique du nord et de l’ouest, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, etc.) INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR Permettre aux participants de cerner le cadre contractuel et économique des activités d’Exploration-Production pour appréhender les outils de décision, de management financier et d’audit 1j Réserves, perspectives de l’offre et de la demande mondiale d’énergie Place des énergies fossiles dans la demande énergétique : avantages et inconvénients face aux énergies alternatives Évolution du prix du pétrole et du gaz Évolution des marchés pétroliers et gaziers EXPLOITATION FINALITÉ FORMATIONS GÉNÉRALES E&P MODULE 1 - ANALYSE ÉCONOMIQUE DE L’E&P GEOSCIENCES FIELD TRIP FRANÇAIS : EAM / EAM PROGRAMME FORAGE PUITS F-061 19 JOURS PROJETS & LOGISTIQUE Économie de l’amont Économie et management de l’amont pétrolier MOD DATES LIEU PRIX HT 1 02 - 13 Juin Rueil 5 580 € * EM CONTACT INSCRIPTION [email protected] 2 16 - 27 Juin Rueil 6 200 € * EM [email protected] BLENDED LEARNING Formations générales E&P * Prix pour les 2 modules : 10590 € Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 65 Cadre contractuel de l’Exploration-Production Formations générales E&P Économie de l’amont 4 JOURS F-062 FRANÇAIS : EAM / CCEP ANGLAIS : EAM / CFEP PROGRAMME FINALITÉ ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE Approfondir les connaissances du cadre juridique et économique des contrats patrimoniaux Réserves de pétrole et de gaz dans le monde, définition des réserves 1P, 2P et 3P Comparaison de critères techniques et économiques de diverses régions Investissements et risques dans l’E&P, processus d’évaluation d’un projet PUBLIC CADRE JURIDIQUE Tous les négociateurs de contrats et cadres de sociétés d’Exploration-Production OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • de mieux maîtriser les dispositions contractuelles et fiscales de leurs activités • de catégoriser de façon précise les accords en vigueur dans le monde • d’identifier dans un contrat les clauses juridiques et fiscales ayant un fort impact sur la rentabilité et les risques des activités et des projets LES + PÉDAGOGIQUES Études de cas Exercices sur le partage de la rente pétrolière Exemples de loi pétrolière 0,25 j 0,75 j Objectifs des acteurs, rôle des sociétés nationales, enjeux et marché de l’E&P Principes du partage de la rente pétrolière. Propriété des hydrocarbures et souveraineté des États Procédure d’attribution des contrats patrimoniaux, différents régimes dans le monde Approches juridiques pour une loi pétrolière Étude de cas : lecture commentée d’une loi moderne sur les hydrocarbures CADRE CONTRACTUEL ET FISCAL 1,25 j Parties et objectifs des contrats pétroliers, principales évolutions dans les relations contractuelles Contrats de concessions : principes, sources de revenus de l’État, exemple de fiscalité et études de cas Contrats de partage de production : principes, sources de revenus de l’État, exemple de fiscalité et études de cas Contrats de services à risque et contrats buyback, contrats d’assistance technique Pseudo-fiscalité et contraintes non fiscales Politique pétrolière flexible : pourquoi et comment la concevoir ? Objectifs d’un système flexible et progressif, flexibilité des termes de la fiscalité Approches pour une surtaxe pétrolière Étude de cas : lecture commentée d’un modèle d’évaluation économique d’un projet pétrolier CLAUSES D’UN CONTRAT PATRIMONIAL 1,25 j Structure générale d’un contrat pétrolier Chapitre exploration : durée, engagements, renonciation, données et informations, etc. Chapitre évaluation : programme d’évaluation, clauses gaz, commercialité, etc. Chapitre développement : financement, participation de l’État et portage, plan de développement et budgets, unitisation, etc. Chapitre production : conduite et contrôle des travaux, audit et comptabilité, financement, fiscalité, transport et commercialisation de la production, valorisation des hydrocarbures, règles de l’art, etc. Clauses générales : cessions et transferts, force majeure, règlement des différends et arbitrage, loi applicable, etc. Comparaison des contrats de partage de production aux contrats de concession Aspects économiques, financiers et juridiques essentiels pour la compagnie pétrolière Évolutions des contrats et de la fiscalité pétrolière INTRODUCTION AUX ACCORDS D’ASSOCIATION 0,5 j Motivations et principaux types de participation de l’État, clauses de participation Principales clauses d’un accord d’association Farm-in / Farm-out Information de l’État RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 14 - 17 Oct Rueil 2 900 € Sylvie Chemineau Peut être organisé en intra-entreprise 66 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION EM [email protected] PUBLIC Professionnels de l’Exploration-Production, juristes appelés à intervenir dans le domaine de l’amont pétrolier, responsables de sociétés parapétrolières ou des administrations concernées OBJECTIFS À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : • d’identifier et d’interpréter les principaux concepts, principes et règles des Contrats de Partage de Production qui lient contractuellement les compagnies pétrolières avec un ministère et/ou une compagnie nationale • d’évaluer la gestion des Partenariats d’Exploration et de Production Pétrolière pour trouver et produire des hydrocarbures • de discuter des aspects pratiques des contrats : identification des problèmes-clés, compréhension des contraintes et dates limites, afin de se familiariser avec le document LES + PÉDAGOGIQUES 2,5 j Introduction Origine, concept et portée des CPP Comparaison du CPP avec d’autres types de contrats Contenu et structure d’un CPP Mécanismes du CPP Répartition cost-oil - profit-oil, part de l’État Bonus, période de grâce fiscale, plafond de recouvrement des coûts, uplift, crédit d’investissement, etc. Échéancier de cash flows type pour un CPP Exemples : étude de clauses spécifiques issues de différents CPP (comités d’organisation et droits de vote, droits et obligations, sous-traitance, etc.) ACCORDS D’ASSOCIATION GÉOSCIENCES Permettre aux participants d’acquérir une compréhension approfondie des concepts et mécanismes des Contrats de Partage de Production et Accords d’Association CONTRATS DE PARTAGE DE PRODUCTION INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR FINALITÉ PROGRAMME 1,5 j Introduction L’objectif des associations et le recours aux accords d’association (AA) Les rapports entre l’AA et les autres contrats de l’industrie pétrolière Structure de l’AA, définitions et terminologies Opérateur : désignation, droits et obligations, responsabilité, démission, révocation Partenaires Droits et obligations, responsabilités Comité d’organisation et autres instances Mise en place, pouvoirs et obligations, processus décisionnel, droits de vote, etc. Programme & Budget : budgets d’exploration, de développement et de production, attribution de contrats de sous-traitance Clause de “Sole Risk/Non Consent” : procédure, responsabilités, conséquences, pénalités Mise à disposition de la production : droits et obligations Permis/concession/bloc : restitution, extension, renouvellements, abandon Aspects juridiques et clauses diverses : droit applicable, préemption, règlement des différends, défaut, transfert de droits, assurances, retrait, confidentialité, conflit d’intérêt, propriété de l’information Procédures comptables : principes, budgets, audits, frais administratifs et de gestion de l’opérateur, frais généraux de la maison mère, paiements, inventaires RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 20 - 23 Mai Rueil 2 900 € EM CONTACT INSCRIPTION [email protected] FR 25 - 28 Nov Rueil 2 900 € EM [email protected] BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE Études de cas Exercices sur des Contrats de Partage de Production Analyse d’extraits de Contrats de Partage de Production Analyse d’Accords d’Association Exemples de contrats GEOSCIENCES FIELD TRIP FRANÇAIS : EAM / CPA ANGLAIS : EAM / PSA FORMATIONS GÉNÉRALES E&P F-064 FORAGE PUITS Économie de l’amont 4 JOURS Contrats de partage de production et accords d’association EXPLOITATION Formations générales E&P Sylvie Chemineau Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 67 Contrats et négociation de l’Exploration-Production Formations générales E&P Économie de l’amont 5 JOURS F-066 FRANÇAIS : EAM / CNEP ANGLAIS : EAM / EPCN PROGRAMME FINALITÉ CONTRATS PATRIMONIAUX Apporter aux participants une vision globale de la négociation des contrats patrimoniaux d’Exploration-Production et développer ou approfondir une compétence en matière de négociation de contrats, en utilisant une méthode rigoureuse et originale ainsi que des techniques éprouvées Concession, Contrat de Partage de Production, contrats de service Analyse de la table des matières d’un contrat Répartition des différents articles en “bundles” homogènes : clauses liées aux travaux d’exploration, au déroulement de l’exploitation, aux calculs économiques et fiscaux, aux problèmes purement juridiques, aux termes financiers, etc. Clauses importantes d’un contrat pour préparer une négociation 1,5 j AUTRES CONTRATS D’EXPLORATION-PRODUCTION PUBLIC Toute personne amenée à participer à une ou plusieurs phases de négociation d’un contrat d’Exploration-Production : négociateurs, chefs de projets, explorateurs, ingénieurs, juristes, économistes, conseillers, financiers, cadres des administrations et des ministères en liaison avec le domaine énergétique et représentants des sociétés nationales OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • de distinguer les spécificités des contrats patrimoniaux (Concession, Production de Partage de Production) et des contrats entre les compagnies pétrolières (farm-in / farm-out, joint-bidding agreement, JOA) • de décrire les différentes méthodes permettant d’accéder à un domaine minier • d’utiliser une méthode rigoureuse et originale, ainsi que des techniques éprouvées, en matière de négociation de contrats • de faire un compte-rendu objectif et exhaustif à sa hiérarchie et d’anticiper les objections que celle-ci pourrait faire 1,5 j Contrats d’association (Joint Operating Agreement - JOA) : opérateur, comité d’opération, budget, défaut, Sole risk, procédures comptables, etc. Études conjointes et procédures de soumission (Joint Study and Bidding Agreement JSBA) : consortium, droit d’être partenaire, meilleures offres, restrictions de participer à un autre consortium, défaut, etc. Accord d’unitisation Farm-in et Farm-out : assignement, obligation de profit, défaut, arbitrage, etc. NÉGOCIATION 0,5 j Principes de négociation : méthodologie et techniques Préparation à la négociation : principes, rappels économiques, rappels techniques (réserves, etc.) JEU DE RÔLE 1,5 j Préparation par équipe (Joint Venture, État) du cas d’étude Préparation au premier round de négociation (contact et consultation) Première simulation et débriefing, remise à jour du plan de négociation Préparation du second round de négociation (confrontation et début de conciliation) Seconde simulation et débriefing, remise à jour du plan de négociation Préparation de la troisième simulation (construction de l’accord et conclusion) Troisième simulation et débriefing Préparation du rapport à la hiérarchie LES + PÉDAGOGIQUES Simulation d’une négociation (jeu de rôle où chaque partie prenante est jouée par une équipe différente) RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 10 - 14 Mars Rueil 3 630 € Mélissa Clodic Peut être organisé en intra-entreprise 68 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION EM [email protected] 5 JOURS F-068 FRANÇAIS : EAM / CEEP ANGLAIS : EAM / EFEP FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Économie de l’amont Cadre économique de l’Exploration-Production PROGRAMME FINALITÉ ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L’E&P Permettre aux participants de maîtriser l’utilisation des outils d’aide à la décision d’investissement et d’analyse financière des comptes des entreprises pétrolière Différentes phases de l’exploration production Aspects techniques et économiques de base de l’Exploration-Production Les différents acteurs de l’Exploration-Production et leurs stratégies État actuel de l’activité Exploration-Production Niveaux d’investissements. Exemples de coûts d’exploration, de développement et de production 0,5 j GÉOSCIENCES Formations générales E&P LES + PÉDAGOGIQUES Études de cas simulées sur ordinateur : • projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production • projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) • valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) • valorisation d’un bloc d’exploration • analyser et construire le bilan, le compte de résultat et les principaux états financiers d’une entreprise pétrolière RESPONSABLE 2j GESTION DES ACTIVITÉS DE L’E&P FORAGE PUITS Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Étude de cas : projet de développement d’un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Étude économique d’un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max Étude de cas : valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage), valorisation d’un bloc GEOSCIENCES FIELD TRIP ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET PRISE EN COMPTE DU RISQUE 2j Bases de comptabilité et d’analyse financière Contraintes de reporting spécifiques aux compagnies pétrolières Comptabilisation des dépenses d’exploration, techniques d’amortissement et de dépréciation, provisions spécifiques, coûts résiduels Flux financiers opérationnels, cash flows, équilibre financier, fonds de roulement États financiers, rentabilité des capitaux employés, effet de levier financier Coûts d’exploration, de découverte, de développement, de renouvellement, de production Principaux postes d’un budget, sélection d’une méthode de contrôle des coûts Coûts de base, budgets fixes et flexibles, analyse des variations Gestion des accords d’association, rôles et responsabilités de l’operating committee Budgets, principes de comptabilité en accord d’association, procédures comptables Audit des accords d’association Étude de cas : construire le bilan et le compte de résultat d’une compagnie pétrolière LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 24 - 28 Mars Rueil 3 300 € EM CONTACT INSCRIPTION [email protected] FR 22 - 26 Sept Rueil 3 300 € EM [email protected] EXPLOITATION À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • d’expliquer le contexte économique, technique et juridique de l’explorationproduction et les évolutions attendues • d’évaluer la rentabilité économique d’un projet d’investissement en exploration-production • d’interpréter les différents états financiers (compte de résultat et bilan) publiés par les compagnies pétrolières 0,5 j Principes généraux de la fiscalité pétrolière Cadre juridique : contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de services Impact de la fiscalité sur les paramètres contractuels et techniques Partage de la rente entre l’État et les compagnies pétrolières. Flexibilité économique Aspects juridiques des accords d’association. Principales clauses d’un Accord d’Association PROJETS & LOGISTIQUE OBJECTIFS ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL BLENDED LEARNING Ingénieurs et cadres du secteur des hydrocarbures souhaitant acquérir des compétences économiques, juridiques et financières appliquées à l’activité d’exploration-production INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR PUBLIC Mohamed Lyes Djenaoui Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 69 Économie et analyse de risque 5 JOURS des projets d’Exploration-Production Formations générales E&P Économie de l’amont F-070 FRANÇAIS : EAM / EAR ANGLAIS : EAM / ERA PROGRAMME FINALITÉ CADRE ÉCONOMIQUE ET CONTRACTUEL DE L’E&P Permettre aux participants de maîtriser l’utilisation des outils d’analyse économique et d’aide à la décision d’investissement dans le secteur de l’Exploration-Production Différentes phases de l’Exploration-Production Données physiques et coûts techniques. Évolution de l’environnement économique Contrats pétroliers et fiscalité Concession, contrat de partage de production, contrat de service Partage de la rente pétrolière, flexibilité économique des contrats pétroliers Clauses sensibles en économie de l’Exploration-Production PUBLIC Ingénieurs et cadres de sociétés d’Exploration-Production ou en relation avec ce secteur d’activité OBJECTIFS À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : • d’effectuer des études de rentabilité incluant toutes les dimensions complexes de la fiscalité pétrolière, de l’inflation et du financement • d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité • d’intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d’exploration pétrolière • d’élaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d’investissement dans le développement de champs pétroliers et gaziers LES + PÉDAGOGIQUES Études de cas simulées sur ordinateur : • Projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production • Projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) • Impact du “ringfencing” et de la participation de l’État sur le processus de décision • Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) • Valorisation d’un bloc d’exploration RESPONSABLE ÉTUDES DE RENTABILITÉ 2j Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Étude de cas : projet de développement d’un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) Introduction à l’analyse du risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilités, diagrammes Spider et Tornado Impact du “ringfencing” et de la participation de l’État sur le processus de décision ANALYSE DU RISQUE DES PROJETS E&P GESTION D’ACTIFS 1j Composantes et déterminants de la valorisation des actifs aux différents stades de maturité : exploration et délinéation, développement, production Rappel des méthodologies et procédés, approche probabilistique Agrégation d’actifs et optimisation d’un portefeuille, outils de comparaison des résultats attendus et des efficacités budgétaires Conclusions, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas Contribution de l’analyse et de la gestion du risque à une exploration réussie LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 01 - 05 Déc Rueil 3 360 € Peut être organisé en intra-entreprise www.ifptraining.com 1,5 j Probabilités de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Évaluation des projets d’exploration et arbres de décision Farm-in/Farm-out Économie risquée et non risquée des projets Étude de cas : étude économique d’un projet pétrolier au moyen de scenarii Min, Mode et Max Évaluation des projets de développement Risque économique associé avec un développement marginal Arbre de décision et probabilités subjectives, théorie de la décision Mohamed Lyes Djenaoui 70 0,5 j Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION EM [email protected] FINALITÉ FISCALITÉ ET CONTRATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION Permettre aux participants de cerner le cadre contractuel et économique des activités d’Exploration-Production pour maîtriser la méthodologie d’évaluation des projets Panorama des activités d’Exploration-Production Coûts d’exploration, de développement et de production Principes généraux de la fiscalité pétrolière Cadre juridique des différents types de contrats Contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de service Partage de la rente pétrolière entre l’État hôte et les compagnies pétrolières Fiscalité et flexibilité économique PUBLIC Cadres du secteur de l’ExplorationProduction qui doivent arriver à maîtriser la modélisation de la fiscalité pétrolière pour l’évaluation des projets de développement et d’exploration OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • d’évaluer tous les aspects de la fiscalité et des contrats de l’amont pétrolier • d’élaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d’investissement dans le développement de champs pétroliers et gaziers • d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité • d’intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d’exploration pétrolière PRÉ-REQUIS Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel LES + PÉDAGOGIQUES 0,5 j MODÉLISATION DE LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 2,5 j Contexte financier des entreprises Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Étude de cas : projet de développement d’un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) Analyse de rentabilité avec financement Etude de cas : projet de construction d’usine GNL, projet de construction d’un gazoduc avec un financement spécifique ANALYSE DU RISQUE DES PROJETS D’EXPLORATION-PRODUCTION FORMATIONS GÉNÉRALES E&P GÉOSCIENCES PROGRAMME INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR FRANÇAIS : EAM / PMC ANGLAIS : EAM / PCM GEOSCIENCES FIELD TRIP F-074 4 JOURS 1j Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Probabilité de succès, méthodologie des arbres de décision Analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Économie risquée des projets E&P Étude économique d’un projet au moyen de scénarii Min, Mode et Max Problèmes types de décision face à l’incertitude Impact du ringfencing et de la participation de l’État sur le processus de décision Farm-in/farm-out, coût et valeur de l’information Gestion de portefeuille des projets en E&P Études de cas : valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage), valorisation d’un bloc FORAGE PUITS Économie de l’amont Pratique de la modélisation économique des contrats d’Exploration-Production EXPLOITATION Formations générales E&P Études de cas simulées sur ordinateur RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 13 - 16 Mai Rueil 2 900 € CONTACT INSCRIPTION EM BLENDED LEARNING Projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production Projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) Projet de construction d’une usine GNL, projet de construction d’un gazoduc avec financement spécifique Impact du “ringfencing” et de la participation de l’État sur le processus de décision Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) Valorisation d’un bloc d’exploration PROJETS & LOGISTIQUE ÉTUDES DE CAS SUR ORDINATEUR [email protected] Mohamed Lyes Djenaoui Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 71 Overview of the Oil & Gas Business Formations générales E&P Économie de l’amont 5 DAYS E-075 ENGLISH: GIP / SBA AGENDA PURPOSE INTERNATIONAL OIL ENVIRONMENT The training is entirely structured, throughout its duration, around a strategic management game simulated on computers in order to provide to the participants an overall understanding of the global oil and gas business UPSTREAM ECONOMICS AUDIENCE Professionals who need to get an overview of the petroleum industry with an understanding of the decision making process in the oil & gas business LEARNING OBJECTIVES Upon completion of the course, participants will have: • seen the main economic, market, physical, environmental and political forces driving energy demand, supply, and prices • connected the key links and terms of the oil and gas industry, from the exploration well to the final products • understood the fundamental management tools and decision processes in an international oil and gas company • applied practical decisions and experienced the risk of doing business in the oil and gas industry on a worldwide scale through a computer “strategic management game” WAYS AND MEANS This course is built on interactive presentations, exercises and team games Working in competing teams, participants have to: Evaluate and anticipate the driving factors of oil prices through the “Oil price game” Rebuild the E&P chain of a specific project Take a quiz on natural gas business Price a cargo of crude oil Calculate refining margins and the main operating indicators Evaluate the economic profitability of an oil field development, gas pipeline & LNG projects Implement business decisions & evaluate its impact through the use of an Excel simulator “Strategic Management Game” NATURAL GAS ECONOMICS 0.5 d Natural gas reserves and production around the world Main gas markets; their structures and constraints Liquefied natural gas chain, economics and trade Long-term sales and purchase gas contracts. Take-or-pay provisions and gas price formulas TRANSPORT AND INTERNATIONAL OIL MARKETS 0.5 d International trade and shipping of crude and products Various types of markets and contracts : long-term contracts, forward and spot markets How to price a cargo of crude oil? REFINING ECONOMICS & PETROCHEMICALS 0.5 d Basic technical aspects. Development in refining capacity Refining margins and costs Evolution of products specifications and structure of demand Inter-relationship between refining and petrochemicals Main petrochemical sectors; environmental and economic trends Coping with economic cycles PROJECT ECONOMICS & DECISION ANALYSIS TOOLS 1.5 d Economic criteria for investment project evaluations Global profitability analysis. Economic cost analysis Introduction to risk analysis Risk management, financial and cost management STRATEGIC MANAGEMENT GAME 0.5 d Introduction to strategy & financial management Introduction to the strategic game : participants are introduced to the use of strategic tools Communication workshop: participants analyze their respective situation (SWOT analysis) in each of the businesses COMMUNICATION & EVALUATION The participants have to implement their decisions & evaluate its impact through the use of an Excel simulator: Upstream sector Refining sector Marketing sector Petrochemical sector The results of each company will be evaluated within the “real” economic environment The companies are ranked and rewarded according to their results Mohamed Lyes Djenaoui In-house course. Contact: [email protected] www.ifptraining.com 0.5 d Fundamental steps of the upstream business Economic aspects and costs, risks Understanding the E&P Value chain Legal and fiscal framework for exploration-production (concessions, production sharing contracts, service contracts) COORDINATOR 72 0.5 d Energy demand and supply. Crude oil reserves and production History of the petroleum industry. Role of main actors: OPEC, NOCs, IOCs, INOCs, IEA Oil price evolution and long-term scenarios Present and future constraints of the oil and gas industry (alternative energies, investments, etc.) Exploration - Production - 2014 0.5 d Économie de l’amont F-076 Bases de la comptabilité pétrolière 5 JOURS Comprendre les états financiers et la consolidation FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Formations générales E&P FRANÇAIS : GIP / BCP FINALITÉ GÉNÉRALITÉS SUR LA COMPTABILITÉ Connaître les bases de la comptabilité et des normes internationales Caractéristiques d’une entreprise Création de valeur Investissements NORMES COMPTABLES 1j OBJECTIFS ÉTATS FINANCIERS DE SYNTHÈSE À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • de décrire les principales normes comptables • d’interpréter les états financiers établis par les sociétés industrielles et commerciales cotées aux USA ou en Europe, conformément aux exigences des autorités de marché • de définir les règles d’établissement des comptes consolidés en normes internationales • d’expliquer les divergences entre les référentiels pour les comptes consolidés et les comptes sociaux Objectifs de l’information financière Tableau de situation financière : bilan, compte de résultats Résultat intégral, variation des capitaux propres Tableau des flux Discussion du management INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR Normes comptables Organismes normalisateurs International Accounting Standards Board (IASB) et les normes IAS et IFRS Security and Exchange Commission (SEC) Financial Accounting Standards Board (FASB) Cadres conceptuels et convergence 0,5 j GEOSCIENCES FIELD TRIP Responsables de la communication financière, des services consolidation, de filiales de groupes côtés, responsables financiers et comptables, toute personne chargée d’exploiter ou d’interpréter un bilan de sociétés cotées en Europe ou aux États-Unis PRINCIPALES NORMES ET TRANSACTIONS PARTICULIÈRES 2j Comptabilisation des produits, changements de méthodes comptables Immobilisations incorporelles : règles de comptabilisation et amortissement, écarts d’acquisition Immobilisations corporelles : unités génératrices de trésorerie, moins-values latentes des actifs à long terme Valorisation des stocks Impôts Provisions et passifs éventuels, remise en état des sites, engagements de retraite FORAGE PUITS PUBLIC 0,5 j GÉOSCIENCES PROGRAMME CONSOLIDATION 1j Contenu des documents de synthèse consolidés Périmètre et méthodes de consolidation, titres mis en équivalence, variations de périmètre et restructurations Regroupement d’entreprises, cession d’entreprises Traitement des activités abandonnées Écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 19 - 23 Mai Rueil 2 970 € CONTACT INSCRIPTION EM BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE Exercices Étude de cas : comptes d’une entreprise pétrolière avec des filiales amont et aval EXPLOITATION LES + PÉDAGOGIQUES [email protected] Mélissa Clodic Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 73 Comptabilité de l’amont pétrolier Formations générales E&P Économie de l’amont 5 JOURS F-078 FRANÇAIS : GIP / CAP PROGRAMME FINALITÉ GÉNÉRALITÉS SUR LA COMPTABILITÉ Comprendre les fondements de l’analyse comptable et financière des entreprises privées, s’initier à l’utilisation des outils de la comptabilité et de l’analyse financière ou approfondir une connaissance comptable généraliste en comptabilité pétrolière Caractéristiques d’une entreprise Création de valeur Investissements 0,5 j NORMES COMPTABLES 0,5 j Normes nationales et internationales Normes IAS et FAS Principes et conventions comptables PUBLIC Comptables et personnes intégrant le domaine de la comptabilité ; cadres assurant ou prenant des responsabilités de direction d’équipes de l’amont pétrolier, ayant une bonne connaissance de l’industrie pétrolière OBJECTIFS À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • de décrire les spécificités et les contraintes de la comptabilité pétrolière • de définir les apports de la comptabilité pétrolière à la gestion des entreprises et des associations • d’analyser les publications comptables d’une entreprise • d’expliquer les principales différences entre l’audit interne, l’audit externe et l’audit d’association ÉTATS FINANCIERS DE SYNTHÈSE 0,5 j Objectifs de l’information financière Tableau de situation financière : bilan, compte de résultats Résultat intégral, variation des capitaux propres Tableau des flux Discussion du management Reporting financier SPÉCIFICITÉS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION 1,5 j Amortissement à l’unité de production Réserves Droits miniers Contrats de partage de production Restitution des sites Portages Moins-values latentes COMPTABILITÉ ANALYTIQUE LES + PÉDAGOGIQUES 0,75 j Définitions et méthodes Exercices et études de cas INTRODUCTION À L’AUDIT REPORTING ET INFORMATION FINANCIÈRE 0,5 j Audit interne et externe Audit d’association ANALYSE FINANCIÈRE 0,5 j Différences et ratios Évaluation d’une compagnie Lecture des états financiers de synthèse REPORTING (BOARD) RESPONSABLE 0,25 j LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 01 - 05 Déc Rueil 3 200 € Mélissa Clodic Peut être organisé en intra-entreprise 74 www.ifptraining.com Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION EM [email protected] F-079 PROGRAMME FINALITÉ COMPTABILITÉS CONTRACTUELLES Fournir aux participants une compréhension détaillée des principes et méthodes de l’audit contractuel pétrolier Accord d’association et annexe comptable Fiscalité pétrolière CPP et procédures comptables Coûts communs et coûts récupérables Principe de la facturation at cost Bases de la comptabilité analytique de l’opérateur PUBLIC Cadres pétroliers amenés à effectuer ou subir des audits contractuels, auditeurs gouvernementaux en charge de contrats pétroliers (contrats de partage de production et contrats de service) et managers voulant obtenir une vision globale des questions liées à l’audit contractuel 1j SPÉCIFICITÉS DE L’AUDIT D’ASSOCIATION 1,5 j Droits d’audit Organisation de l’audit : partenaires, opérateur Audit de l’at cost Exercices OBJECTIFS SPÉCIFICITÉS DE L’AUDIT GOUVERNEMENTAL À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : • de préparer et mener un audit contractuel pétrolier • d’identifier les risques associés à une comptabilité pétrolière • de construire une structure d’audit Droits d’audit Organisation de l’audit gouvernemental, qualification des auditeurs Articulation entre audit d’association et audit gouvernemental Points à prendre en compte dans le contrat et la procédure comptable Étude de cas 1,5 j GEOSCIENCES FIELD TRIP FRANÇAIS : GIP / ACEP ANGLAIS : GIP / UCA CONDUITE D’UN AUDIT CONTRACTUEL RESPONSABLE LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 02 - 06 Juin Rueil 3 220 € CONTACT INSCRIPTION EM BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE EXPLOITATION Expérience industrielle de l’intervenant Études de cas et exercices tirés de cas industriels récents 1j Préparation de l’audit Déroulement de l’audit Conclusion de l’audit Rôle du superviseur Rapport et suivi de l’audit FORAGE PUITS LES + PÉDAGOGIQUES FORMATIONS GÉNÉRALES E&P 5 JOURS GÉOSCIENCES Économie de l’amont Audit contractuel dans l’Exploration-Production INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR Formations générales E&P [email protected] Mélissa Clodic Peut être organisé en intra-entreprise Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 75 Gouvernance d’une compagnie d’Exploration-Production Formations générales E&P Économie de l’amont 5 JOURS F-080 FRANÇAIS : GIP / GCEP ANGLAIS : GIP / GEPC PROGRAMME FINALITÉ NOTION DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES Présenter les éléments les plus récents de la gouvernance des entreprises et quelques points spécifiques de l’audit des compagnies d’exploration-production, à l’exclusion des audits contractuels qui font l’objet d’une autre formation Contrôle en entreprise : lieux et moments Principes généraux de la sécurité financière Définition de l’audit, référentiels Contrôle interne : définition, modalités Audit interne, audit externe Comité d’audit, commissaires aux comptes PUBLIC MÉTHODOLOGIE DE L’AUDIT FINANCIER Cadres financiers chargés de la mise en place d’un système de contrôle interne, managers et administrateurs indépendants désireux de connaître les meilleures pratiques et cadres techniques appelés à intégrer une structure d’audit interne dans leur entreprise Techniques de l’audit Force probante Processus de l’audit Documentation 1,5 j 0,5 j QUALIFICATIONS DES AUDITEURS 0,5 j Normes d’audit Formation des auditeurs Règles comportementales OBJECTIFS À l’issue de ce cours, les participants seront en mesure : • d’obtenir une vision globale sur les problèmes de gouvernance de l’entreprise • de connaître les solutions les plus récentes proposées et mises en œuvre dans le contrôle interne • d’analyser les ressources humaines et budgétaires nécessaires à la sécurité financière de l’entreprise • de mener ou superviser la création d’un audit interne CONDUITE D’UN AUDIT 1j Préparation de l’audit Déroulement de l’audit Conclusion de l’audit Rôle du superviseur Rapport et suivi de l’audit PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE L’E&P 0,5 j FCPA compliance Reporting spécifique pour les compagnies cotées Réserves, paiements aux États, certificats d’émissions LES + PÉDAGOGIQUES Expérience industrielle de l’intervenant Échanges et interactions sur des points clés RESPONSABLE CONCLUSIONS : MEILLEURES PRATIQUES LANGUE DATES LIEU PRIX HT FR 27 - 31 Oct Rueil 3 220 € Mélissa Clodic Peut être organisé en intra-entreprise 76 www.ifptraining.com 1j Comptabilité erronée, comptabilité créative et comptabilité agressive: identification des risques Les réponses institutionnelles aux États-Unis et dans l’Union Européenne Organisation de l’entreprise Développement d’une culture interne de sécurité financière Exploration - Production - 2014 CONTACT INSCRIPTION EM [email protected] Économie de l’amont E-085 Economic Evaluation of Carbon Capture, Transportation and Storage Projects 2 DAYS FORMATIONS GÉNÉRALES E&P Formations générales E&P ENGLISH: GEN / CO2-2A To provide an introduction to the methods and tools used in the economic evaluation of CCS projects AUDIENCE Decision makers, managers, engineers, supervisors and operators involved in CCS projects and studies INTRODUCTION AND TECHNICAL DESIGN OF A CCS CHAIN 0.25 d Main Capture, Transportation and Storage technologies Efficiencies (costs, energy consumptions), risk management, development perspectives Technical development options Surrounding storage capacities and captured CO2 valuation options INTERACTION BETWEEN ECONOMY / PROJECT DEVELOPMENT REGULATION FRAMEWORK / LIFE CYCLE ANALYSIS 0.25 d INGÉNIERIE DE RÉSERVOIR PURPOSE GÉOSCIENCES AGENDA Regulations: constraints and uncertainties LCA objectives and purpose Interaction between LCA and economical analysis LEARNING OBJECTIVES PROJECT ECONOMICAL ASSESSMENT 0.5 d RISK AND KEY DEVELOPMENT FACTORS FOR CCS CHAIN GEOSCIENCES FIELD TRIP Investments and operating costs key parameters Strategy comparison between business as usual projects and CCS projects Sensitivity to parameters Utilities (CO2, fossil fuel…) price modeling Identification of constraints from 0.25 d IDENTIFICATION OF DECISIONAL FACTORS THROUGH A CASE STUDY 0.5 d Analysis of an industrial pool including urea production unit, steam boiler, waste incinerator and biodiesel refinery with potential storage in a nearby deep aquifer Identification of project key points and risks Study perimeter and analysis strategy Technical options to be screened Best designs from an economical standpoint as a function of various contexts through Excel analysis (Excel datasheet will be provided partly completed) SUMMARY AND CONCLUSIONS 0.25 d FORAGE PUITS Matrix risk identification (SWOT analysis) in order to underline key CCS chain development parameters EXPLOITATION • To understand technical and economic guiding principles for optimizing the implementation of a CCS chain • To learn about some major regulations that could constrain a CCS project • To understand major financing mechanisms available to CCS projects • To grasp key dimensioning factors of a CCS chain’s economics • To identify important economic and financial risks with regard to the evaluation of a CCS chain • To learn about issues involved in the economic modeling of a CCS project BLENDED LEARNING PROJETS & LOGISTIQUE Key points to be studied during technico-economical analysis of CCS chain projects Position of the technico-economical analysis within global CCS chain project analysis and decision process CCS chain development perspectives: Who and When? COORDINATOR Florent Prion In-house course. Contact: [email protected] Exploration - Production - 2014 www.ifptraining.com 77