les leaders - A Little Market

JUIN/AOUT 13
Bimestriel
106 BIS RUE DE PARIS
92645 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 46 99 93 93
Surface approx. (cm²) : 6572
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N°46
ISSN 1952-3947
Juin - Août 2013
Le magazine
LES
LEADERS
du Web marchand
francais
INCUBART
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Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par une
communauté de créateurs, toutes citations
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ENQUETE
Les 100 leaders
de l'e-commerce
français
LASSEMENT Vbyages-sncf, Venteprivée, Groupe 3 Suisses International,
Cdiscount, tel est le podium du second
classement des sites marchands français
réalisé par E-commerce Magazine.
Le leader de la vente pnvée confirme son
ascension, alors que des acteurs tels que
le Groupe 3SI accélèrent leur mutation.
Cette année, en plus du classement déclaratif
des acteurs, la rédaction a réalise un classement
des acteurs par chiffre d'affaires estime.
En partenariat avec
INCUBART
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de leaaers
l'e-commerce
français
CLASSEMENT Voyages-sncf, Vente-privée,
Groupe 3 Suisses International, Cdiscount, tel
est le podium du second classement des sites
marchands français réalisé par E-commerce
Magazine. Le leader de la vente privée confirme
son ascension, alors que des acteurs tels que Groupe
3SI accélèrent leur mutation. Cette année, en plus
du classement déclaratif des acteurs, la rédaction a réalisé
un classement des acteurs par chiffre d'affaires estimé. [email protected]
Par la rédaction '
En partenariat avec
hipay
Avec le soutien de
LASSOCIATION
NUMERIQUE
O comScoRE. gmger
digital payments
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Les IOU leaders
de l'e-commerce
français
E
tablir le classement des sites
marchands français en prenant
comme facteur de comparaison leur chiffre d'affaires réalisé en 2012... l'exercice - bien
que tout à fait légitime pour un titre qui,
depuis sept ans, vit au rythme de l'actualité
du secteur - reste difficile. Pour cette deuxième édition, nous avons cependant remarqué une meilleure adhésion du secteur
qui, nous l'espérons, pourra se pérenniser
dans les années à venir. Pour compléter
cette vision déclarative du secteur, la rédaction s'est également prêtée à l'exercice des
estimations pour évaluer le chiffre des acteurs n'ayant pas communiqué cette donnée.
Afin de dresser le classement des 100 leaders
de l'e-commerce en France, le magazine a
donc mené une vaste enquête en partenariat avec le cabinet d'études Ginger, qui a
consisté à interroger une "long lisf d'acteurs identifiés comme étant les plus représentatifs du secteur. Ces derniers étaient
invités à répondre à un questionnaire accompagné de relances téléphoniques (voir
l'encadré méthodologie).
À noter également : l'opération était relayée
sur les sites ecommercemag.fr et e-marketing.fr, ainsi qu'auprès de partenaires institutionnels ayant soutenu la démarche,
l'Acsel (Association de l'économie numérique), et ComScore, en tête de ceux-ci.
Sans surprise, tout en haut du classement,
on retrouve les leaders historiques de l'ecommerce, qui déclarent tous des progressions de chiffre d'affaires à deux chiffres, à
l'exception notable du Groupe 3S1 (-1 %) et
de P-V-CP distribution (Pierre & Vacances),
qui déclare un CA en progression de 4 %
seulement par rapport à 2011.
voyages-sncf en tête
Voyages-sncf arrive en tête du classement,
avec un volume d'affaires de 3.3 milliards
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Le secteur peine
encore à accroître
ses seuils
de rentabilité.
d'euros, en progression de 3 % par rapport
à l'année dernière. Le voyagiste en ligne
confirme une stratégie de plus en plus
internationale. Dans son sillage, le Groupe
3 Suisses International (1,1 milliard d'euros
de CA en 2012) accuse un léger recul et
reste dans le rouge en termes de rentabilité.
(Cf. zoom sur les trois premiers du classement p. 26}
Un taux de rentabilité
encore peu connu
Comme l'an passé, on note que c'est sur la
r e n t a b i l i t é que le secteur reste
particulièrement discret. Rares sont, en
effet, les acteurs qui déclarent leur niveau
de marge. On sait néanmoins que le
marché de l'e-commerce peine encore à
accroître ses seuils de rentabilité et que
nombre d'acteurs n'ont toujours pas atteint
le point mort leur permettant de se
développer sur un modèle de croissance
rentable...
Le m-commerce est en forte
progression
Autre enseignement de ce classement, la
part du m-commerce dans la proportion du
CA des acteurs continue de progresser. Un
phénomène qui devrait se poursuivre et
s'intensifier. Rares sont cependant ceux qui
parviennent à dépasser le cap des 10 % de
chiffre d'affaires réalisés sur mobile.
Méthodologie
Le top 100 des sites marchands a été établi par le magazine E-commerce, en
partenariat avec le cabinet d'études et de sondages Ginger. Le classement prend
comme indice de référence le chiffre d'affaires 2012 réalisé par les acteurs ayant
bien voulu participer à cette vaste enquête, menée entre le 1er mars et le
1er mai 2013. Cette dernière - permettant la collecte des données via un
questionnaire on line - s'articulait autour de deux volets. La première partie
comprenait des questions relatives au chiffre d'affaires, aux audiences et à la
description de l'activité des entreprises sondées, ces données ont servi de base
à l'établissement du classement paru dans E-commerce Magazine et sur le site
ecommercemag.fr. La deuxième partie se consacrait à des données plus
générales, regroupées sous le titre "Tendances de l'E-commerce en 2013", dont
Ile traitement a été réalisé de manière anonyme et dont vous découvrirez les
résultats p. 32.
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À titre de comparaison, en Europe, la
tendance pour le m-commerce est globalement bonne. Les revenus générés par la vente
de biens et services depuis les smartphones
devraient, en effet, atteindre 19,2 milliards
d'euros en 2017, selon une étude Forrester
(août 2012). Soit 13 fois plus qu'en 2011, où
"seulement" 1,4 milliard d'euros avaient été
générés par ce canal de vente. Les pays d'Europe où les dépenses, via le commerce mobile, seront le plus élevées, sont le Royaumeuni, suivi de l'Allemagne et de la France Pour
leur part, l'Espagne, l'Italie et la Suède devraient monter en puissance en ce qui
concerne leurs usages mobiles. Les produits
phares pour ce canal sont les livres, les DVD,
la musique, ainsi que les places de concert.
Retour en France et à notre classement. Les
acteurs qui réalisent les meilleures performances en m-commerce sont, sans surprise,
les poids lourds de la vente privée. Les sites
vente-privée et showroom-prive arrivent en
tête avec des parts de marché du mobile dans
le total du CA généré atteignant respectivement 30 % et 20 %. Pionniers sur ces sujets,
M-commerce : le top 10 des acteurs réalisant
la meilleure proportion dè leur CA sur mobile
Part du CA en m-commerce
www.vente-privee.com
www.showraompri
www.pass-tek.com
www.soj
: www.alloresto.fr
www.uaretfes*
i www.voltex.fr
Showroom-privé, une stratégie
offensive sur le m-commerce
Arrivé deuxième en termes de part
du CA réalise sur mobile, Showroomprive a dégagé 250 millions d'euros
de chiffre d'affaires en 2012, soit
une croissance de 60 % par rapport
32011 Le canal mobile représente
désormais 20 % de son activité
Parmi les grandes réussites de
Showroom-prive, on peut donc
noter le m-commerce «ll représente
20 % de notre chiffre d'affaires
60 % proviennent des applications,
et 40 % depuis les sites mobiles »,
souligne Thierry Petit, cofondateur et p-dg de Showroompnve
com Néanmoins, une partie des ventes réalisées sur le Web est
cannibahsée par le mobile, maîs pas intégralement «ll y a aussi
une grande part de création d'activité, assure Thierry Petit Le
mobile nous permet même de toucher de nouveaux membres
qui achètent quasi exclusivement par ce biais » Et si la majorité
des ventes réalisées concerne les produits de l'univers "mode",
une particularité se révèle assez inattendue le succès tout particulier des
produits dits de "petite high-tech", comme la teléphonie À noter, le site espère atteindre
350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013 et 500 millions d'ici à 2015
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1300000
ces sites, dont le business modèle est lié à
l'achat d'impulsion qui se conjugue bien avec
la mobilité, ont bien compris l'intérêt d'investir et de développer des stratégies de mcommerce efficaces.
Un panier toujours fluctuant
Une analyse du classement révèle un panier
moyen très variable en fonction des secteurs
d'activité La palme revient, comme l'an
passé, au site Aramisauto.com, qui atteint
10 DOO euros, en raison du caractère particulier des biens vendus, des voitures. Le panier
moyen de ce top 100 est, bien sûr, à comparer avec celui du marché de l'e-commerce,
estimé à 85 euros par la Fédération du ecommerce et de la vente à distance (Fevad),
au premier trimestre 2013, en baisse de 4 %.
Pour l'ensemble du secteur, O s'agit là d'un
panier moyen historiquement bas, cependant compensé par une fréquence d'achat
en hausse. •
Retrouvez l'ensemble
des résultats
du top 100 2012
sur notre site
www ecommercemag fr
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Voyages-sncf.com se déploie à l'international
La filiale du groupe SNCF accélère son expansion
européenne, sous une marque unique.
Voyages-sncf com a annonce le déploiement, de sa marque unique
dans toute l'Europe, à travers 13 sites web et mobiles déclines en
six langues Cette expansion a démarre le 17 avril 2013, avec un
premier pays le Luxembourg, suivi de l'Allemagne, la Belgique,
l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la suisse D'ici à l'année prochaine,
Voyages-sncf com compte ainsi être present de maniere
paneuropéenne, a l'exception du Royaume-Uni Par conséquent,
l'ensemble des sites et des applications mobiles disposeront d'une
ergonomie harmonisée Pour Yves Tyrode, directeur général de
Voyages-sncf com, «dans un contexte d'ouverture des marchés, de
mutation profonde des acteurs du tourisme et de rad/calisation des
modes de consommation, Voyages-sncf com souhaite faire
bénéficier l'ensemble des Européens de son expertise dans la
distribution de billets de tram, de ses innovations digitales et de sa
Vente-privee
double sa croissance
2012
vente-privée .com
Le site affiche une progression record de 22 %,
pour atteindre un chiffre d'affaires d'1,3 milliard
d'euros TTC en 2012.
Le site, leader de la vente privée, annonce une croissance à
deux chiffres soit une progression de 22 % en 2012 Des
résultats impressionnants, rendus possibles par une strategie
de déploiement intensive En 2012, le site a en effet déployé de
nouvelles offres, comme OneDay, maîs aussi les ventes privées
dans le secteur du voyage et du vin ll a ouvert ses portes dans
de nouveaux pays en Europe Actuellement, la plateforme
annonce 18 millions de membres a travers huit pays européens
France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Autriche,
Belgique et Pays-Bas Au
total, en 2012, venteprivée com a augmente de
40 % le nombre de ventes
événementielles versus
2011 cela a permis au
site de vendre plus de
60 millions de produits,
soit 75000 colis expédies
en moyenne chaque jour
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connaissance de la destination France » En 2012, Voyages-sncf com
a réalisé 3,6 milliards d'euros de volume d'affaires Soit une
progression de 7 % et de 68 millions de billets vendus Des resultats
qui sont notamment dus au dynamisme de la societe sur les
mobiles Avec 4 millions de billets vendus via ce canal en 2012, soit
un billet toutes les cinq secondes, pour 162 millions d'euros de
volume d'affaires (125 % de progression), l'application mobile V
s'affirme comme un vrai
levier de croissance
(5,5 millions de
téléchargements en
trois ans) Conséquence
dès le mois de mai 2013,
le rn billet sera
disponible pour 80 %
des voyages TGV et
intercites
Le Groupe 3SI se diversifie
. '.'••• Groupe
Le groupe a inauguré Dispeo,
* **
une filiale de service spécialisée
•.,
dans la préparation de commandes. "!
Le Groupe 3SI étend le champ de ces activites et devient
un groupe de services pour l'e commerce Pour tirer pleinement
parti de son savoir-faire, hérité du VADiste historique, les 3 Suisses,
l'entreprise a en effet lance, en 2013, une filiale de service
spécialisée dans la preparation de commandes pour re commerce
Baptisée Dispeo, cette sociéte dispose d'une plateforme logistique
de 40000 mètres carrés située a Hem, dans le Nord de la France
Dispeo intégrera la preparation des colis pour les enseignes du
groupe - Blancheporte, Becquet et
Vitrine Magique L'ouverture de l'activité
a l'ensemble des e-commerçants est
prévue pour 2014 Avec cette stratégie,
la priorité de 3SI est désormais
l'e-commerce des services Ainsi, des
sociétés capables de répondre aux
problématiques des e-commerçants
sont désormais intégrées au groupe
Dispeo pour la logistique, Mondial Relay pour la livraison, Naos pour
la production de contenus numeriques Cette stratégie devrait
permettre a 3SI de repartir sur de nouvelles bases et d'enrayer la
perte de chiffre d'affaires enregistrée, qui est passé de 1,9 milliard
d'euros en 2011 à 1,7 milliard en 2012
3Sl
DES ENSEIGNES QUI SIMPLIFIENT LAVIE QUOTIDIENNE
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Rang
2012
i
r
p
Raison sociale
CA 2012 (k€)
Nom du site marchand principal
m
*****'j*l>ljlj*fîfflf***m**mm
CA 2011 (k€)
•y»JJ|[a[jJ5|>p"™""
Progression CA
entre 2011 et 2012
V5C Groupe
Voyages-sncf com
z
Vente-privée
Vente privee com
1300000
1100 DOO
3
Groupe 35l
Ssuisses fr
1 290 DOO
1 300 DOO
-1%
4
Cdiscount SA
Cdiscount com
1 m DOO
1 098 DOO
16%
3%
18%
5
Fnac groupe
Fnac com
435 212
395 DOO
10%
6
Aramis 5AS
Aramisauto com
268000
182000
47%
PV-CP distribution
Pierreetvacances com
251 BOB
243 238
4%
8
Accor
Accorhotels com
251 510
226000
11%
9
7
Showroompnve com
Showroompnve com
250 DOO
180000
33%
10
LDLC
LDLC com
170 DOO
152000
12%
ll
Allopneus
Allopneus com
167 DOO
140 DOO
19%
1Z
Mistergooddeal
Mistergooddeal com
ISO DOO
150 DOO
0%
13
Spartoo SAS
Spartoo com
130 000
100 DOO
30%
14
Ticketnet SAS
Ticketnet fr
104307
74984
39%
15
Le Bon coin
Leboncoin fr
98000
MSP
MSP
16
Raja
Raja fr
51500
46934
10%
17
Elbee
Delamaison
45000
38000
18%
18
Tat! web
Tati fr
36000
25000
44%
19
Wengo
Wengo fr
30000
20000
50%
20
Eat online SA / alloresto
Alloresto fr
27268
20055
36%
21
OOGardenSAS
OOGarden com
25000
18400
36%
22
Travelspa SAS
Thalasseo com
23200
19860
17%
ES
Vikmgdirect
Vikmgdirect fr
23000
23000
0%
24
Conrad electronic
Conrad fr
22000
20000
10%
ZS
Maty SAS
Maty com
20625
20968
-2%
26
Mega Sound Concept
Sonovente com
20400
17000
20%
27
Cyrillus
Cyrillus fr
19380
19000
2%
28
SAS COM
Allobebe fr
18787
16477
14%
29
Broche distribution
Discounteo com
18600
24671
-25%
30
SAS avenue des jeux
Avenuedesjeux com
17500
15000
17%
31
Editions Atlas I Atlas for men
Atlasformen com
16000
15000
7%
32
D3t distribution
Motobtouz com
16000
12000
33%
33
1855
1855 com
15000
14000
7%
34
Mapotel SA
Bestwestern fr
12000
9300
29%
143%
35
Greenweez com
Greenweez com
12000
4930
36
Office depot
Officedepot fr
12000
11 000
9%
37
SAS Fugam
Pecheur com
11400
9215
24%
38
NotrefamiUe corn SA
Cadeaux com
11200
11200
0%
39
Dragon bleu
Dragon bleu
10 500
7500
40%
40
MmiGroup
Mimplanes fr
ID DOO
5000
100%
41
Avanis
Alltricks com
9970
5600
78%
42
Debonix france
Debonix fr
9000
8000
13%
43
MGF sports
Glisshop com
8909
5825
53%
44
Walibuy
Resine factory com
8600
3034
183%
45
Achatdesign
Mychaise com
8500
7000
21%
46
Bebe au naturel
Bebe-au naturel com
8000
8000
0%
47
Digixo SAS
Digixo com
7500
7500
0%
48
Toupargel
Toupargel fr
7300
4300
70%
49
Comptoir des Cotonniers
Comptoirdescotonmers com
6400
3600
78%
SO
Mim
Mim com
6249
3842
63%
INCUBART
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En partenariat avec
•pay
digital payrnents
1
Principales marques commerciales ou
enseignes déclarées
Ssuisses fr
Ldlc com
Blancheporte fr
Becquet fr
V trmemagique com
Ldlc pro
Spartoo com Shoes fr
Delamaison fr Decocl co fr
Conrad fr
Allobebe fr
Conradpro fr
Peaudoucedirect com
Dragonbleu fr
Centralesdesmultiples com
Venumfight com
Resine factory com Trampoline-factory com Serre-factcry com
(1) Donnees ComScore
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Audience site' '
(Nombre de VU
moyen mensuel)
Panier moyen Part du CA
d'achat en m-commerce
2012 (en €)
en 2012 (%)
Niveau
de rentabilité
en 2012(zl
Secteur d'activité
6 837 DOO
NC
45
NSP
Voyage
3727000
60
30
NSP
vente privee
généraliste / high tech
5331 DOO
NC
8
MSP
9 557 DOO
NC
8
NSP
généraliste / high tech
7189000
60
1
NSP
géneral ste / high tech ^
automobile
347 DOO
10000
O
2% B 4%
1 099 DOO
683
g
NSP
1096000
141
4
5% a 9%
voyage
1 418 DOO
55
20
NSP
habillement
généraliste / high tech
NC
255
3
NSP
659 DOO
230
7
NSP
automobile
1 430 DOO
261
O
5% a 9%
généraliste / high tech
2159000
an
3
NSP
habillement
715 000
115
O
NSP
loisirs culture
17510000
85
NC
NSP
généraliste / high tech
174 DOO
420
I
NSP
bureau
2 043 DOO
142
O
NSP
equipement maison
I 071 DOU
55
7
NEI
habillement
89000
46
e
NSP
services
130000
30
13
NSP
services
554 DOO
200
o
NSP
equipement maison
200000
587
2
2% s 4%
voyage
179 DOO
30
0,5
NSP
bureau
1 105000
75
O
NSP
généraliste / high tech
290 DOO
94
o
NSP
habillement
580000
353
33
NSP
généraliste / high tech
237 DOO
90
3
NSP
habillement
142 DOO
165
O
NSP
jouet / puericulture
241 DOO
220
O
NSP
equipement maison
225 000
50
Q
NSP
jouet / puericulture
429 DOO
51
O
NSP
habillement
215000
140
2
NSP
automobile
TEE DOO
400
Q
NSP
131 DOO
210
3
NSP
voyage
262 DOO
75
S
NSP
equipement maison
401 DOO
90
OS
NSP
bureau
230 DOO
105
O
NSP
loisirs culture
367 DOO
40
5
2% a 4%
loisirs culture
35000
70
2
NSP
sport
82000
110
3
NSP
loisirs culture
69000
130
O
NSP
sport
92000
240
O
2% a 4%
br cotage jardinage
65000
252
O
NSP
sport
NC
260
o
NSP
br colage jardinage
equipement maison
NC
480
6
NSP
57000
65
O
NSP
jouet / puericulture
115000
250
O
NSP
généraliste / high tech
130 DOO
70
O
NSP
alimentaire
155 000
160
O
NSP
habillement
20000
45
o
10% ou plus
habillement
^
^"
Jj
(2) En % du CA Internet France
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JUIN/AOUT 13
Bimestriel
106 BIS RUE DE PARIS
92645 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 46 99 93 93
Surface approx. (cm²) : 6572
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Rang
2012
If
Nom du site marchand principal
CA 2011 (k€)
Progression CA
entre 2011 et 2012
51
Voltex
Cafan SAS
Morgandetoi com
5854
3370
74%
Mathon developpement SAS
Mathon fr
5600
7500
-25%
Sas Cache cache
Cache cache fr
5559
4971
12%
Sarl rousselle com
Cartoucheclub com
5500
5500
0%
Le monde du bagage
Lemondedubagage com
5454
5649
-3%
53
54
56
57
Zoomici sa
Zoomtci fr
4511
970
365%
58
Jh group - sojeans
Soieansfr
4500
6000
-25%
59
Meseo
Meseo fr
4407
28E2
54%
60
Groupe acti web SARL
Matelpro com
4300
5226
-18%
61
K services
jardideco fr
4300
3400
26%
62
TFTM SAS
Tikamoon com
4200
3000
40%
63
Flash RC
Flashrc com
4190
2920
43%
64
SAS Magellan
Bonoboplanet com
4043
1762
129%
25%
65
Uaredesign
Uaredesign com
3500
2800
66
Massa online
Avatacar fr
3478
3300
5%
67
Le rêve chez vous
lerevechezvous com
3200
2500
28%
68
Pass-tek SAS
Kite-tek com
3168
2570
23%
69
Global velo
Kelvelo com
3150
2500
26%
70
Adamence
Adamence com
3000
2500
20%
71
Bloom trade
Bebloom com
2900
2800
4%
72
Graphie reseau
Graphie-réseau com
2850
T OLJU
cnn
C.
2500
14%
Princesse tam tam Paris
I
CA 2012 (k€)
SZ
I 55
*'
Raison sociale
QCQ/
OQ 70
74
Tom press
To m press com
2500
2350
6%
75
SAS Sophem
Mode-by-tealuna com
2336
2243
4%
76
Qoqa services france
Qoqa fr
2200
1100
100%
77
Ecolodis
Ecologie-shop com
2000
2000
0%
78
SA Aeroports de la Côte d Azur
Nice aeroport fr
1900
900
111%
79
Micron consumer product group
Crucial fr
1900
1700
12%
SO
SARL Cocooncenter
Cocooncenter com
1860
1470
27%
BI
Sport distributeur
Tenmsachat com
1851
1250
48%
SZ
Sas Pauline
Patrice-breal com
1848
1275
45%
83
Pompe-a-biere
Pompe-a-biere com
1700
1450
17%
Bt
Elgo SARL
Duty store fr
1500
1180
27%
85
Home Maison
Homemaison com
1200
740
62%
SE
Motion global limited
Easylunettes fr
1200
830
45%
87
Hypostase SARL
Parlonsjardm fr
1120
1030
9%
88
Anmkids
Anmkids com
1100
925
19%
89
Familytnp SAS
Familytnp fr
1020
800
28%
90
Ma petite mercerie
Mapetitemercene com
1000
400
150%
91
SAS Tais
Scottage fr
797
707
13%
92
Krea
Krea fr
573
500
15%
93
Ctendance
Ctendance fr
500
420
19%
94
Zwiller SA
Direct siege com
500
400
25%
95
Inoxdesign france SARL
Inoxdesign fr
450
450
0%
290
45%
9E
Walter Literie
Walterbed com
420
97
Eplaque
Eplaque fr
400
400
0%
320
226
42%
98
SARL tresors des vignes
Tresorsdesvignes com
99
SARL Boutikenvol
Boutikenvogue com
312
312
0%
100
BQ diffusion
Hd-outillage com
301
210
43%
INCUBART
4420386300505/GOP/OTO/3
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«w
fj
Jf
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hipay
En partenariat avec
digital payments
111
Principales marques commerciales ou enseignes déclarées
kite-tek com , gngno-tek com , purkdo fr
nice aeroport fr
clickandpark nice aeroport fr , réservation nice aeroport fr
t
Audience site
(Nombre de VU
moyen mensuel)
lll
(1) Donnees CnmScore
INCUBART
4420386300505/GOP/OTO/3
Secteur d'activité
équipement maison
350
ID
NSP
81
O
NSP
habillement
268 DOO
60
O
NSP
équipement maison
741 DOO
48
7
NSP
habillement
54000
56
5
NSP
bureau
176000
110
5,6
NSP
habillement
généraliste / high tech
NC
50
I
NSP
58000
97
17
NSP
habillement
161 DOO
364
O
NSP
bricolage jardinage
172 DOO
250
O
NSP
équipement maison
54000
165
4
NSP
bricolage jardinage
49000
550
4
NSP
equipement maison
loisirs culture
18000
125
O
NSP
271 QQD
60
7
NSP
habillement
34000
400
12
NSP
equipement maison
19000
122
2
NSP
automobile
NC
500
O
Entre O et 1%
équipement maison
73 000
95
20
NSP
sport
NC
713
2
NSP
sport
53000
900
2
NSP
habillement
bricolage jardinage
63000
45
4
NSP
NC
304
0,5
NSP
bureau
81000
97
O
2% à 4%
habillement
ae DOO
134
3,5
NSP
equipement maison
73000
121
O
5% à 9%
habillement
38000
67
5
2% à 4%
equipement maison
équipement maison
49000
150
5
NSP
594 QQD
70
6
5% a 9%
voyage
41 DOO
69
Z, E
NSP
généraliste / high tech
cosmetique
24000
SS
O
NSP
as DOO
96
O
5% à 9%
sport
204 DOO
65
5
NSP
habillement
92
O
NSP
alimentaire
359
O
1% a 2%
bricolage jardinage
equipement maison
°°°
39000
B"
smg
Niveau
de rentabilité
en 2012IZ)
324 DOO
4Ï
if
Part du CA
Panier moyen
d'achat en 2012 m-commerce
en 2012 (%)
(enf)
41 DOO
80
1
NSP
36 DOO
123
10
NSP
habillement
44000
270
o
NSP
bricolage jardinage
61000
42
9
NSP
loisirs culture
NC
540
O
NSP
voyage
32000
52
10
NSP
habillement
NC
75
3
NSP
habillement
NC
282
4
NSP
bricolage jardinage
NC
63
10
NSP
équipement maison
NC
3Z9
3
NSP
bureau
NC
550
O
NSP
équipement maison
NC
equipement maison
ego
O
5% a 9%
NC
30
O
5% à 9%
automobile
NC
330
10
NSP
alimentaire
NC
70
o
NSP
habillement
NC
70
0,2
2% a 4%
bricolage jardinage
(2) En % du CA Internet France
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Les tendances
PROSPECTIVE Pour E-commerce magazine, le cabinet
Ginger a sondé un panel d'e-commerçants afin
de découvrir leurs grands axes de développement
pour l'année 2013. Croissance, m-commerce
et internationalisation figurent en tête
de leurs priorités.
i Par François Deschamps !
[email protected]
E
n complément du top IOU des
sites marchands français, une
enquête en ligne menée par
E-Commerce Magazine, en partenariat avec l'Institut d'études
Marketing et d'opinion Ginger, révèle les
grandes priorités des cybermarchands pour
l'année 2013. Entre le 25 février et le
22 avril 2013,109 décisionnaires del'e-commerce ont ainsi été sondés sur leurs grands
projets à venir. Une distinction a été faite
entre les acteurs réalisant plus de 10 millions
de chiffre d'affaires en ligne et ceux dont le
montant global des ventes est inférieur à ce
chiffre. Accélération de la croissance, accroissement de la rentabilité, multiplication des
canaux de vente, déploiement à l'international, recrutements... Le point sur les ambitions d'un secteur en pleine croissance.
AU cours de l'année 2012,
sur quel média avez-vous
communiqué?
Ce qui se passe sur Internet reste sur
Internet. Ce pourrait être la maxime
applicable à la stratégie de communication
des e-commerçants. En effet, lorsqu'il s'agit
de communiquer autour de leur activité,
une très grande majorité d'entre eux (92 %)
privilégie en premier lieu... le Web ! Avec le
recours aux formats display, notamment.
Leur deuxième choix se porte sur la presse
écrite, plébiscitée par près de la moitié des
e-marchands français. Le média radio, pour
sa part, est utilisé par un quart des
e-commerçants mais lorsque ceux-ci
réalisent plus de 10 millions d'euros de
chiffre d'affaires, ils sont 43 % à y avoir
recours. La télévision, canal de
communication plus coûteux, n'est utilisée
que par IS % des e-marchands, tandis que
tout en bas du classement figure le cinéma,
avec un beau zéro pointe.
Envisagez-vous de diversifier
vos canaux de vente?
I n t e r r o g é s sur leur stratégie de
diversification des canaux de vente, les
e-commerçants sont quasi unanimes : le
mobile est ou sera le canal de vente
supplémentaire sur lequel investir en 2013.
Au début de l'année, à peine plus d'un tiers
des acteurs se sont lancés dans cette
aventure, à travers un site mobile ou une
application. Selon nos estimations, ils
devraient être 78 % d'ici à fin 2013. Une
grande partie d'entre eux (41 %) optera
pour le développement d'un site mobile
dans le courant de l'année, tandis que 30 %
concentreront leurs efforts sur la mise en
place d'une application mobile. Celle-ci
est particulièrement plébiscitée par les
Site internet mobile
Application®
mobile®
vente par telephone
Magasins physiques
Site f-commerce
I Déjà existant
INCUBART
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* Prévu pour 2013
Prévu pour plus tard
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portails réalisant plus de 10 millions
d'euros de chiffre d'affaires: ils sont près
de 60 % à avoir programme un lancement
d'application m-commerce cette année.
En revanche, plus rares sont ceux qui
entendent mener les deux projets de front
courant 2013 (20 %). Par ailleurs, interrogés sur le commerce via Facebook
(f-commerce), les e-commerçants n'ont
pas fait preuve d'un grand enthousiasme.
Seuls 4 % d'entre eux envisagent en effet
de lancer un site de f-commerce avant la
fin d'année 2013.
En 2013, Quelles sont vos
principales préoccupations?
regard du caractère stratégique de cette
donnée, et plus généralement à la difficulté
que connaît le secteur à dégager des
bénéfices. Ainsi, 59 % des e-marchands
refusent purement et simplement de
dévoiler leur niveau de rentabilité. Notons
tout de même que 2 % reconnaissent être
dans le rouge sur cet item et que seuls 19 %
déclarent un bénéfice dépassant 5 % de
leur chiffre d'affaires. Néanmoins, preuve
qu'il existe encore des leviers à actionner,
un tiers des sites générant un chiffre
d'affaires de plus de lû millions d'euros a
la volonté de jouer la carte du cross canal.
II s'agit là d'une vraie grande tendance
en 2013.
\
'
I
,
|
j
I
Avez-vous prévu de développer
votre activité à l'international?
Augmentation du CA /
Acquisition de nouveaux clients
Fidélisation client
Zones d'expansion prioritaires
47%
tentation de la rentabilité
Europe
41 %
100 %
93%
Logistique
27%
Cohérence des différents canaux de vente
18%
Service après-vente / gestion clients
17%
Recrutement
16%
Asie
9
4%
Proche ou Moyen-Orient
7
6%
Amerique du Nord
Organisation des equipes
12%
' c"~unte des paiements
10%
Fiscalite
1%
Autre
7%
5%
6%
»
Aménque du Sud
5%
3
Afrique
(Plusieurs reponses possibles)
Dans un contexte économique difficile, les
cyberrnarchands restent pragmatiques
mais non moins ambitieux. Pour 81 %
d'entre eux, l'accroissement du chiffre
d'affaires et l'acquisition de nouveaux
clients sont les deux priorités majeures. En
second, mais finalement très loin derrière
(47 %), se trouve la fidélisation clients, sans
laquelle il ne pourrait y avoir de pérennité
pour une grande partie des sites d'ecommerce. Autre facteur clé, pour 41 %
d'entre eux, faire progresser la rentabilité
de leur plateforme. Un sujet quelque peu
épineux pour de nombreux dirigeants, au
INCUBART
4420386300505/GOP/OTO/3
i
\
|
,
|
2
7
Océanie-Pacifique
0%
1%
Selon notre enquête, la proportion d'acteurs de l'e-commerce présents à l'international n'a pas beaucoup progressé
entre 2012 et 2013, passant de 33 % à 39 %.
Néanmoins, cette année pourrait marquer
un tournant dans les ambitions des sites
marchands, car ils sont 20 % à prévoir de
passer le cap de l'internationalisation
en 2013 (et 19 % l'envisagent pour plus
tard). Il faut dire que cette stratégie,
lorsqu'elle porte ses fruits, peut s'avérer
très payante. En effet, pour 44 % des
groupes ou sites réalisant plus de lû millions d'euros de chiffre d'affaires, l'international représente 20 % ou plus de leurs
ventes globales. Prudence étant mère de
sûreté, 100 % des cyberrnarchands ayant
pour ambition de vendre leurs produits à
l'étranger visent l'Europe, et notamment
les pays limitrophes de la France. Ainsi, en
premier lieu, figure la Belgique (81 %), probablement pour des raisons de proximité
linguistique, suivie de l'Espagne (63 %), de
l'Italie (60 %) et de la Suisse (53 %). L'Allemagne et le Royaume-Uni arrivent respectivement en quatrième et cinquième positions, avec 47 % et 40 % des e-commerçants
déclarant vouloir s'y lancer. Ces deux pays
font en effet partie des marchés les plus
importants d'Europe, hautement concurrentiels et donc plus coûteux et risques à
intégrer.
En bas du classement européen, les pays
baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), ne
séduisent que 5 % des dirigeants de site.
En ce qui concerne le reste du monde,
notons que l'Amérique du Nord était
envisagée par 6 % des e-marchands l'an
passé, et seulement par 5 % en 2013. À
l'inverse, les pays Asie ne recueillaient que
4 % des suffrages en 2012, tandis que cette
année, les e-commerçants seraient près
de IO % à vouloir s'y lancer.
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plein paradoxe. En effet, tandis que la
courbe du chômage national ne cesse de
croître, les e-commerçants rencontrent des
difficultés de recrutement. Près de la moitié d'entre eux (49 %) déclare ne pas trouver chaussure à son pied pour certaines
fonctions.
En tête des profils les plus complexes à
dénicher figurent les développeurs (43 %),
suivis des traffic managers (40 %), des
responsables SED (30 %) et, plus loin
derrière, les acheteurs. Une autre fonction
sujette à une pénurie dans l'e-commerce,
dont l'existence est plus récente, est celle
de dataminer.
Quels métiers externalisezvous?
Élaboration
des fiches produits
et mise en place
Service client
SAV
marketing
Logistique,
expéditions
Stockage
Profils difficiles à recruter
Developpement
et maintenance
du site
Hebergement
du site
Développeurs
BBBBBBB
|43 (
Trafic managers
40%
I En interne
Externalisé
I Externalisation envisagée
Non concerne
5
30%
Acheteurs
Le bon fonctionnement d'un site d'ecommerce n'est pas le fruit du hasard.
Lorsqu'il touche aux métiers, bien souvent,
il résulte d'un juste équilibre entre internalisation et externalisation de tout ou partie
des compétences. D'un site à l'autre, les
politiques diffèrent, selon les compétences
dont ils disposent en interne et celles qu'ils
jugent plus opportun de confier à un prestataire externe. Notre enquête révèle néanmoins l'existence de grandes tendances.
Ainsi, 94 % des e-marchands gèrent l'élaboration des fiches produits (photos y compris) en interne, tout comme la gestion du
service client et du SAV (dans respectivement 89 % et 88 % des cas). Pour autant,
près d'un quart des sites dont le chiffre
d'affaires dépasse 10 millions d'euros externalise la gestion service après vente.
Les métiers liés au webmarketing, stratégiques, sont également gérés dans la majorité des cas par le site lui-même. Autres
professions-clés : la logistique et l'expédition
des marchandises. Ceux-ci sont majoritairement internalisés par les plus petits sites
marchands. En revanche, pour ceux dont
l'activité est plus importante (au-delà de
10 millions d'euros de CA), logistique et
expédition sont externalisées dans 43 % des
INCUBART
4420386300505/GOP/OTO/3
cas. Concernant le développement et la
maintenance du site, les entreprises sont
58 % à opter pour une gestion interne, tandis
que 38 % confient cette charge à un prestataire extérieur. Enfin, l'hébergement de la
plateforme est en très grande majorité externalisé (80 %} ; ils ne sont en effet que 16 % à
assumer cette fonction en interne.
Rencontrez-vous
des difficultés à recruter
du personnel?
En ce qui concerne les ressources humaines, l'e-commerce français nage en
17%
Dataminers
PBH 13 %
E-logisticiens
11%
Autres
En effet, on constate qu'un quart des emarchands dont les ventes représentant
plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires peine à recruter des candidats dotés
de cette compétence. •
Retrouvez l'ensemble
des résultats
du top 100 2012
sur notre site
www.ecommercemaa fr
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Rang
2012 Raison sociale
L
e classement des sites marchands aurait pour vocation
d'être exhaustif. La rédaction a,
cette année, estimé le chiffre
d'affaires dè nombreux acteurs
manquants. Les CA estimés en 2012 le sont
sur la base des audiences des sites (fournies
par comScore) sur l'année 2012, auxquelles
ont été appliques un panier moyen et un
taux de transformation sectoriel, estimés
également en fonction des données
connues à date. Ou bien en appliquant un
coefficient de progression sectorielle aux
derniers chiffres rendus publics par ces
acteurs.
Dans le tableau ci-contre, nous avons donc
consolidé les données des acteurs de plus
d'I million d'euros de CA ayant déclaré leur
chiffre d'affaires avec des estimations. Ces
estimations restent bien sûr moins Babies
que les données communiquées par les
acteurs eux-mêmes qui, dans leur grande
majorité font preuve d'honnêteté et de fiabilité sur les chiffres rendus publics.
Des secteurs sous-représentés
II reste, en dépit des nombreux acteurs estimés, encore des secteurs sous-représentés
dans le classement. Dans le secteur du
voyage, par exemple, pourtant locomotive
de l'e-commerce, de nombreux sites n'ont
pas déclaré leurs chiffres, à l'instar d'Odigéo,
Expédia, Ebookers ou encore Booking.com.
Ils auraient eu toute leur place dans ce top
et nous espérons pouvoir les intégrer à notre
classement pour de futures éditions.
Parmi les autres faits marquants, on déplorera une sous-représentation des acteurs de
la grande distribution, dont le niveau de CA
réalisé sur Internet ne cesse pourtant pas
de croître. Le phénomène du drive a en
effet considérablement dopé le CA on line
des enseignes, lesquelles devraient, en toute
logique, intégrer plus massivement le
top 100 à l'avenir. Enfin, parmi les acteurs
de plus d'1 million d'euros estimés en chiffre
d'affaires dans le tableau ci-joint, certains
sites sont à découvrir car ils restent relativement discrets en termes de communication. Bonne exploration... •
INCUBART
4420386300505/GOP/OTO/3
CA 2012'*1 (k€)
1
MSC Groupe, SASU :HHJHJ
2
Air France/KLM' 11
"
*"*******
B
®*J!»ai
Audience site1**1
330ooo|
flHI HHR
2 300 DOO
837
QDQ
S^S3^jf( ^*Wfe.è^
1696000
3
Amazon121
4
Vente-privée
1300000
5
Groupe 3si
1 290 DOO
5 331 DOO
E
Cdiscount SA
1277000
9 557 DOO
H^
1 418 780
12 778 DOO
7
La Redoute
904 808
8 149 DOO
8
Pixmania
590 DOO
3 529 DOO
9
!
3727000
Decathlon
504 773
2 955 000
10
eBay131
500000
9 424 DOO
11
Fnac groupe
435 212
7 189 DOO
12
Darty
375 DOO
3 615 000
13
Lastminute
310 565
1 923 DOO
14
Rue du commerce
295000
5 618 DOO
15
Aramis SAS
268 DOO
347 DOO
16
Accor
251 510
1 096 DOO
17
Showroompnve com
250 DOO
1 418 DOO
18
Club Med
235 535
426 DOO
19
Ooshop / Carrefour
197 724
926 DOO
20
Brandalley
182100
1 214 DOO
21
lkea
178 857
2 839 DOO
22
LDLC
170 DOO
3 587 DOO
23
Allopneus
167 DOO
659 DOO
24
Fram
156 275
323 DOO
25
Mistergooddeal
150 DOO
1 430 DOO
26
Zalando 141
142000
3 169 DOO
27
Grosbill
137 903
1 242 DOO
28
Vivarte / Caroll, Kookai
136 013
1 395 DOO
29
But
131 657
1 721 DOO
30
Spartoo SAS
130000
2159000
<
,;
<
31
Sarenza
129 000
2 052 DOO
32
ID Groupe/ Okaidi, jacadi
125775
1290000
33
Boulanger
120 000
3 387 DOO
J
34
Louvres hôtels
119700
315 DOO
J
35
Alinéa
119 232
736 DOO
"I
36
TicketnetSAS
104307
715000
37
Nouvelles frontieres
98515
610 DOO
38
Le bon coin
98000
17510000
39
Yves Rocher
96120
1 335 DOO
40
Eveil et jeux
89700
897 DOO
41
Inditex / Zara, Bershka
85118
873 DOO
42
Telemarket
84983
398 DOO
43
Truffaut
81140
380 DOO
44
Domisys
80166
722 DOO
45
PnceMinister
80000
8 868 000
jm
|
46
Actissia
79125
633 DOO
47
Jardiland
76228
357 DOO
48
Monoprix
74947
351 DOO
49
Mr Bricolage
74734
350 DOO
SO
Sephora
71 496
993 DOO
51
Toys R'us
68000
680 DOO
52
Meninvest
66885
686 DOO
53
Bazar Chic
65325
670 DOO
Home shopping service
61512
554 000
54
Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par une
communauté de créateurs, toutes citations
I
r
'*<
JUIN/AOUT 13
Bimestriel
106 BIS RUE DE PARIS
92645 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 46 99 93 93
Surface approx. (cm²) : 6572
Page 15/15
Rang
Raison sociale
2012
SS
56
Promod
CA 20121*1
(k€)
!
•
•
•
•
••
•
••
•W
1
|I•
H
I^
^
H
M
H
[H
Picard
Audience
site'"'
Rang
55 965
574 DOO
110
54449
m
'HBRMHIl^^^l K
Achatdesign
^^^1 H
8600
255 DOO
2012
CA 2012'*' (k€)
Raison sociale
Walibuy
o
o
8500
* 57
Courses U / U
53595
251 DOO
11Z
Bebe au naturel
8000
57000
58
Alittlemarket
53040
544 DOO
113
Digixo SAS
7500
115000
59
)PG
52314
245 DOO
114
Toupargel
7300
130 DOO
60
Raja
51500
174 DOO
115
Comptoir des Cotonniers
6400
155000
61
King Jouet
46300
4B3 DOO
116
Mim
6249
20000
62
Auchan direct
45054
211 DOO
117
Voltex
6000
60000
5864
224 DOO
Elbee
45000
2 048 DOO
118
Cafan SAS / Morgan
64
Place des tendances
42705
438 DOO
119
Mathon developpement SAS
5 SOO
268000
65
Club des créateurs de beaute
36864
512 DOO
ISO
Sas Cache cache
5570
741 DOO
66
Tati web
36000
1 071 DOO
121
Sarl roussette com
5500
54000
Woodbrass com
35088
731 DOO
122
Le monde du bagage
5454
176 DOO
68
Made in design
34965
175 DOO
123
Leroy Merlin^5'
5000
3 516 DOO
69
Wengo
30000
89000
124
Zoomici SA
4512
O
130 DOO
125
Jh group - sojeans
4500
58000
r 63
I 67
t
l^H^^B **
Audience
site'"'
70
Eat online sa - alloresto
27268
71
Fotolia
25860
431 DOO
126
Meseo
4408
161 DOO
72
OOGarden SAS
25000
554 DOO
127
Groupe acti web SARL / Matelpro
4300
172 DOO
73
Actissia
24900
415 000
128
K services / Jardideco
4300
54000
74
Houra / Cora
24769
116000
129
TFTMSAS/Tikamoon
4200
49000
7S
Casino
247B9
116 DOO
130
Flash RC
4190
18000
76
Simplymarket
24555
115000
131
Sas Magellan / BonoboPlanet
4043
271 DOO
77
Travelspa SAS
23200
200 DOO
13Z
Uaredesign
3500
34000
78
Office depot France SNC
23000
179 DOO
133
Massa online
3478
19000
79
Teen Web / Tape à l'œil
22035
226 DOO
134
Le rêve chez vous
3200
O
BD
Conrad electronic
22000
1 105 DOO
135
Pass-teksas
3168
73000
o
Bureau vallee
21780
85000
136
Global velo
3150
82
PhotoWeb
20775
277 DOO
137
Adamence
3000
53000
83
Maty SAS
20625
290000
138
Bloom trade
2900
68000
84
Mega Sound Concept
20400
580000
139
Graphie reseau
2850
O
85
Mon album photo
19920
332 DOO
140
Princesse tam tam Paris
Z BDO
81000
SE
Cyrillus
19380
237 DOO
141
Tom press
2500
86000
87
La grande Récré
18800
188 DOO
14Z
SAS Sophem / Tealuna
2336
73000
88
SAS C O M / Allobebe
18787
142000
143
Qoqa services France
2200
38000
89
Broche distribution
18600
241 DOO
144
Ecolodis
2000
49000
90
Hotels com
18573
115000
145
SA aeroports de la Côte d Azur
1 90
594 DOO
I 81
:91
92
Sas avenue des jeux
17500
225 DOO
146
Micron consumer product / Crucial
1900
41 DOO
Armand Thiery
16650
185 DOO
147
SARL Cocooncenter
1860
24000
93
Editions atlas I Atlas for men
16000
429 DOO
148
Sport distributeur
1851
25000
94
D3t distribution
16000
213 DOO
149
SAS Pauline / Patrice Breal
1849
204 DOO
95
1855
15000
122000
150
Pompe-a-biere
1700
43000
96
Mapotel SA
12000
131 DOO
151
Elgo S A R L / Outy-store
1500
39000
97
Greenweez com
12000
262 DOO
152
Home Maison
1200
41000
98
Office depot
12000
401 DOO
153
Motion global limited /Easylunettes
1 200
36000
99
Hachette Livres
11520
192 DOO
154
Hypostase SARL / Parlxmsjardin
1120
44000
100
SAS Fugam / Pecheur com
11400
230 DOO
155
Annikids
1100
61 DOO
101
Notrefamitle com sa
11200
367 DOO
156
Familytnp SAS
1D20
O
102
Dragon bleu
10500
35000
157
Ma petite mercerie
1000
32000
Envie de fraises
10249
120000
MmiGroup / Miniplanes
10000
82000
S»103
104
105
Avanis / Alltncks
9970
69000
106
Coursengo / Franprix
9822
46000
107
Ticketac
9600
160 DOO
108
Debonixfrance
9000
92000
109
Mgf sports / Glisshop
8910
55000
INCUBART
4420386300505/GOP/OTO/3
(*) Estime par la redaction ou déclare
I
(**) Nombre de VU moyen mensuel, source ComScore
(1) Air France a déclare son CA net dans un doc de reference Air France/KLM
(2) Amazon a déclare 1 225 MS pour le CA France 2011 lors d une conference en Grande Bretagne
(3) EBay a déclare 10 2 M€ en France au Fisc en 2011 Pourtant, le CA estime par le CNUM est
compris entre 200 et 500 M€
(4) Zalando a déclare un CA de 120 M€ en 2011
(5) Leroy Merlin a déclare un CA de 5 M€ en 2012 sur son site en fr
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