L`économie de la Savoie (1er semestre 2008)

La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE
Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008
Lettre d'information de la Mission Développement Prospective
TA B L E A U
DE BORD
ECONOMIQUE
Bilan du 1er semestre 2008
> SOMMAIRE du n° 5
Octobre 2008
> L'économie de la Savoie (1er sem. 2008)
p1
> L'emploi touristique en Savoie 2007
p4
> L'immobilier de loisirs en 2007
p6
Il n’est pas aisé de publier les bons résultats
de l’économie savoyarde fin 2007, alors
même que la situation se retourne dans des
proportions difficiles à cerner.
Nous pouvons simplement souligner qu’au
31 décembre 2007, les résultats de l’emploi
salarié nous situent, dans un environnement
général qui était alors favorable, dans le
peloton de tête des départements de Rhône-Alpes. Tous les domaines d’activités, et tous les territoires, ont
bénéficié de cette tendance.
La saison touristique de l’hiver 2007/2008, avec un bon enneigement, a été positive dans tous les massifs, entraînant un rebond
de fréquentation, de chiffre d’affaires des remontées mécaniques
et donc d’emplois.
Néanmoins, au 1er semestre 2008, le pourcentage de chômage
remonte légèrement. Le logement manifestait déjà, depuis fin 2007,
un ralentissement assez général (résidences principales et secondaires) avec des projets moins nombreux et une commercialisation
en baisse. Ceci dans une légère érosion des prix.
Robert Clerc,
Président de Mission Développement Prospective
L'économie de la Savoie (1er semestre 2008)
> L’emploi salarié du secteur privé :
une belle progression de 3 000 emplois.
+1 816
Avec 126 318 emplois fin décembre 2007, la Savoie affiche une progression de 2,4 % sur 2006, soit 3 000 emplois supplémentaires. Elle
se situe dans la dynamique nationale d’accélération des emplois.
+364
Avant Pays
Savoyard
bertville / Ugine
nee
Albertville
B f t i
Beaufortain
+604
Avec ce résultat, la Savoie accentue sa propre évolution, et se situe
au dessus du résultat national (+ 2,2 %), de celui de l’Isère (+ 2,2 %)
et de la Haute-Savoie (+ 0,9 %).
Sillon Alpin
Savoyard
+134
Tarentaise
Gains d'emplois
salariés privés
par territoire
de 2006 à 2007
+88
• Par activité
. Agriculture
+ 16
. Industrie
+ 117
. BTP
+ 420
Tertiaire + 2 453
dont : Commerce + 433
Services + 2 020
Maurienne
M
Evolution de l'emploi salarié du secteur privé
150 000
Total
120 000
Tertiaire
90 000
dont :
Industrie
30 000
0
BTP
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Octobre 2008
+ 699
+ 204
+ 712
+ 405
Source : ASSEDIC
60 000
Marchands
Non marchands
Aux entreprises
Transports
• Par territoire
. Aix
+ 642
. Chambéry
+ 1 192
. Combe de Savoie
- 18
. Maurienne
+ 88
. Albertville / Ugine
+ 364
. Tarentaise
+ 604
. Avant Pays Savoyard + 134
N° 5
p1
.
La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE
L’évolution par activités
Gains d'emplois salariés privés de fin 2006 à fin 2007
3 500
3 000
+3 006
2 500
+2 020
2 000
500
0
+420
+433
BTP
Commerces
+117
Industrie
Services
TOTAL
Source : ASSEDIC
1 500
1 000
Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008
• Les effectifs industriels sont à nouveau en progression :
21 636 emplois fin 2007, soit 117 emplois supplémentaires, et
+ 0,5 %. Ce résultat situe la Savoie en meilleure place que l’Isère
(en stabilité) ou que la Haute-Savoie (- 2,4 %).
• La construction est toujours en croissance, mais à un rythme ralenti
par rapport à 2006 : 12 047 emplois et + 3,6 % (+ 420 postes).
• Le tertiaire, avec 92 606 emplois et près de 2 453 emplois nouveaux, progresse de 2,7 %. C’est une tendance qui touche tous
les secteurs du département, tant l’espace urbain de Métropole
Savoie (+ 1 341 emplois) que les vallées (+ 1 112 emplois).
> Le marché du travail : retournement de tendance ?
Le taux de chômage (juin 2008)
Pour la première fois depuis fin 2005, le taux de chômage en Savoie
est en légère hausse, passant de 5,3 % au 1er trimestre, à 5,4 %
au 2ème trimestre 2008. Cette tendance nationale se retrouve en
Haute-Savoie (5 % à 5,1 %) et en Isère (6,1 % à 6,2 %). La Savoie
demeure parmi les départements de la région à présenter les taux
de chômage les plus faibles (avec l'Ain et la Haute-Savoie).
Les demandeurs d’emploi en fin de mois (juin 2008)
Les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 et 6 étaient
10 322 à fin juin, soit une baisse de 1,5 % sur un an. L’ensemble des
catégories sensibles de demandeurs d’emploi bénéficie de cette
baisse en dehors des plus de 50 ans (1 505 personnes, + 1,8 %).
Avertissement : Les séries de taux de chômage au niveau régional ont été
entièrement révisées depuis 1982 suite aux changements méthodologiques
intervenus au niveau national pour calculer le «taux de chômage au sens du
BIT» (cf. Insee Première n° 1164 de novembre 2007). Au niveau régional,
il s’agit d’un «taux de chômage localisé». Il s’agit par ailleurs de taux en
moyenne sur le trimestre, et non en fin de trimestre comme auparavant.
> La consommation du foncier dans les pôles d’équilibre
2004
2005
2006
2007
1er sem.
2008
Savoie Technolac
0
0
10 000
2 000
20 000
Savoie Hexapôle
0
0
0
15 000
14 000
Alpespace
9 195
84 975
50 380
Nc
Nc
Tarent.-Alb. Expansion
16 000
87 500
76 200
56 700
31 100
Maurienne Expansion
32 000
36 000
40 000
Avant-Pays Savoyard
21 500
2 500
32 000
TOTAL
78 695
en m2
93 500
0
0
210 975 208 580
Source : MDP
L'année 2007 et le 1er semestre 2008 présentent une consommation foncière de bon niveau, en cohérence avec les années
précédentes.
A titre de comparaison, 40 000 m2 ont été consommés en 2007 sur Chambéry
métropole et 26 000 m2 sur le 1er semestre 2008.
Octobre 2008
N° 5
p2
La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE
Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008
> Les logements
> Les opérations autorisées
RAPPEL DES BESOINS
Dans le domaine des résidences principales, le volume
des projets et des engagements d’opérations, qui
cernent l’offre, sont à rapprocher des besoins tels qu’ils
ressortent du Plan de cohésion sociale :
4 834 logements / an entre 2004 et 2012.
Les logements autorisés (1er semestre 2008)
Individuels
Collectifs
68,7 %
Source : DRE/Sitadel
Résid. principales
Résid. secondaires
82,5 %
Total
Dont
collectifs
Dont résid.
principales
Dont résid.
secondaires
Foncier
consommé
2005
7 797
5 472
4 805
2 976
476,6 ha
2006
7 641
5 532
5 290
2 351
364,8 ha
2007
7 827
5 688
5 799
2 028
387,3 ha
1er sem. 2008
3 094
2 052
2 127
967
148 ha
Les projets autorisés sont en baisse au 1er semestre 2008, confirmant ainsi le ralentissement du marché, tant en résidences principales que secondaires (respectivement – 34,2 % et – 5,6 % sur le
premier semestre 2007). Le foncier consommé baisse également,
sous l’effet volume, mais aussi en surface moyenne/logement : 593
m2 en résidence principale et 227 m2 en résidence secondaire.
17,5 %
31,3 %
Nombre de
logements
> Les logements commencés
Nombre total
de logements
Nbre de logts
«ordinaires»*
Dont résid.
secondaires
Dont résid.
principales
2005
6 113
5 554
1 813
3 741
2006
5 442
5 170
1 231
3 939
2007
5 766
5 582
1 723
3 859
1er sem. 2008
2 149
2 005
273
1 732
Les logements commencés
7 000
6 000
6 133
5 000
3 000
5 766
5 442
4 911
4 027
2 000
Source : DRE/Sitadel
4 000
6 113
2 149
1 000
0
2002
2003
2004
2005
2007 1er semestre
2008
2006
* hors foyers, résidences …
Les engagements sont aussi en baisse, au 1er semestre 2008,
sous l’effet des résidences secondaires (- 65 %), alors que les
résidences principales progressent de 24 %, en raison du lancement d’opérations autorisées dans une phase de meilleure
conjoncture. Cet élément est à croiser avec les données de
commercialisation ci-dessous.
> La commercialisation des logements neufs
La commercialisation des logements neufs (Chambéry-Aix)
Stock
Réservés
Mis en
ventes
Nbre de logements
2006
2007
1er sem. 2008
Mis en vente
580
672
535
230
Réservés
625
495
230
Stock
261
442
713
495
625
• Chambéry – Aix Les Bains ( Collectifs)
713
442
261
580
672
535
2006
2007
1er semestre 2008
Source : ECLN/DRE
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
La détente du marché se poursuit avec une offre en forte croissance, alors que la commercialisation baisse, ce qui génère un
stock très élevé (19 mois de commercialisation).
• Stations de sports d’hiver de Savoie (Collectifs)
La commercialisation des logements neufs (Stations)
3 000
2 500
2 000
517
1 317
1 507
1 500
1 000
500
0
Stock
Réservés
Mis en ventes
768
3 500
638
999
1 454
Octobre 2008
746
2005
2006
1006
2007
Nbre de logements
2004
2005
2006
2007
1er sem. 2008
Mis en vente
1 454
1 708
892
1 006
359
Réservés
1 317
1 507
999
1 011
294
517
768
638
715
746
Stock
1011
1 708
892
2004
715
214
359
1er semestre 2008
Source : ECLN/DRE
4 000
N° 5
Il en est de même en stations où le ralentissement de l’offre est
inférieur à celui de la demande, ce qui induit une légère progression du stock.
p3
La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE
Avant Pays
Savoyard
L’emploi touristique
en Savoie
en 2007
Albertville
Ugine
Beaufortain
Aix les Bains
Chambéry
Montmélian
Combe
de Savoie
Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008
Tarentaise
PERIMETRE
À NEIGE
Maurienne
> La fréquentation touristique globale : hausse générale
Source : Source : BET F. Marchand/Savoie Mont-Blanc Tourisme
Evolution de la fréquentation touristique en Savoie
22 000 000
21 500 000
21 000 000
20 500 000
20 000 000
19 500 000
19 000 000
1997/98
1999/2000
2001/02
2003/04
2005/06
2007/08
Avec 21,56 M de nuitées, la saison d’hiver 2007/2008 s’est
achevée en Savoie par une progression de + 4,8 %. Ce résultat, le
meilleur depuis 10 ans, est d’autant plus satisfaisant qu’il touche
les trois principaux secteurs du département :
- La Tarentaise (15 345 000 nuitées, soit + 1,5 %) poursuit sa
progression, mais à un rythme plus lent, puisqu’elle n’a pas
bénéficié de reports à l’instar de l’hiver précédent.
- La Maurienne (4 554 500 nuitées, soit + 8 %) repart sensiblement à la hausse après le décrochage de 2006/2007, sans
toutefois atteindre l’excellent niveau de 2004 et même 2003.
- Il en est de même dans le Beaufortain / Val d’Arly (1 670 400
nuitées, soit + 3 %).
La Tarentaise représente 71 % du résultat global, la Maurienne
21 %, le Beaufortain / Val d’Arly 8 %.
> La fréquentation hôtelière
Avec 2 017 000 nuitées, la fréquentation hôtelière dans le périmètre à neige progresse de + 0,4 %. Elle reflète des résultats
hétérogènes :
- La Tarentaise, 1 702 600 nuitées, gagne 0,6 % (+ 11 600 nuitées).
- La Maurienne, 200 500 nuitées, perd 5,6 % (soit – 12 100
nuitées).
- Le Beaufortain / Val d’Arly, 113 900 nuitées, progresse de
10 500 nuitées, soit + 10,1 %.
Notons enfin une bonne évolution de la clientèle française :
53 % (50,4 % et 49,3 % précédemment).
Source : INSEE - Direction du Tourisme
Observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme
> Les remontées mécaniques
L’hiver 2007/2008 a enregistré une recette des Remontées mécaniques de 502,3 M€.
Ce chiffre, cohérent avec le résultat de fréquentation, représente une progression sensible de 7 % (en euros et champs
constants).
Evolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques
500
M€ constants)
(M€
450
400
300
1997/98
Octobre 2008
1999/2000
2001/02
2003/04
2005/06
2007/08
Source : SNTF
350
N° 5
p4
La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE
Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008
> Les emplois en stations
Fin 2007, les emplois en stations, au nombre de 35 059, ont progressé de 2,2 % (758 emplois supplémentaires). Après la stabilité
de l’année précédente, l’enneigement et le bon début de saison
ont joué sur la reprise.
Evolution des emplois en station (au 31/12/2006)
40 000
35 000
25 000
20 000
1998/99
2000/01
2002/03
2004/05
2006/07
Source : ASSEDIC
30 000
- La Tarentaise, 26 957 emplois, progresse de 1,6 % (+ 421
emplois).
- La Maurienne, 5 632 emplois, gagne 141 emplois (+ 2,6 %).
- Le Beaufortain / Val d’Arly, 1 900 emplois en gagne 107
(+ 6 %).
- Il en est de même avec les Bauges (+ 70 emplois) et la Chartreuse (+ 19 emplois).
> Les emplois à orientation touristique* en Savoie
Avec 24 877 emplois, les activités caractéristiques du tourisme
sont aussi en progression : + 787 emplois et + 3,3 %.
Evolution des emplois en station (au 31/12/2007)
40 000
35 000
30 000
20 000
1997/98
1999/00
2001/02
2003/04
2005/06
2007/08
Source : ASSEDIC
25 000
- La Tarentaise, 16 345 emplois, en gagne 318 (+ 2 %).
- La Maurienne, 3 112 emplois, progresse de 4,4 % (+ 132
emplois).
- Albertville/Ugine, 1 608 emplois, progresse de 7,3 % (+ 109
emplois).
- Il en est de même sur l’Agglomération de Chambéry, 2 077
emplois, et + 127 (+ 6,5 %).
Ce sont les remontées mécaniques (+ 287 emplois) et la restauration (+ 274 emplois) qui font le résultat.
* Concernent tous les emplois de certaines activités (restauration, hôtellerie, agences de
voyages ...) dans le département.
> Les masses salariales du tourisme : + 3,9 % par emploi
Les masses salariales issues des activités caractéristiques du tourisme ont progressé de 2,7 % au 1er semestre 2008 pour atteindre
233,7 M€. Cette progression succède cependant à une croissance
plus limitée de 1,4 % au cours du second semestre 2007.
Face à des emplois qui connaissent une croissance moindre
(+ 0,9 % au cours du 1er semestre 2008 et - 3,7 % au second
semestre 2007), c'est au niveau individuel, avec la progression du
salaire moyen par tête, que l'on enregistre la plus forte accélération (+ 3,9 %), celui-ci passant à 1 083 € au 1er semestre 2008.
Source : URSAAF
> La mise en perspective
140
Le tourisme en Savoie (base 100 hiver 1997/1998)
Emplois en
station ((31/12))
135
130
125
Chiffre
d'affaires
C
Chiff
Chif
hi fre
fre d'af
d'affa
'afffai
fair
ires
des remontées
mécaniques
Fréquentation
Fréquen
nt
totale
120
115
110
Fréquentation globale : + 949 700 (+ 5 %)
Chiffre d’affaires des Remontées mécaniques. 502,3 M€ (+ 7 %)
Nombre de journées skieurs.
NC
Emplois en station : + 758 (+ 2,2 %)
Nombre de lites nouveaux autorisés : + 6 500 lits.
105
100
1997/98
Octobre 2008
1999/00
2001/02
2003/04
2005/06
2007/08
N° 5
p5
La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE
Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008
Immobilier de loisirs 2007
> L’Immobilier de loisirs en Savoie
1 500
L’offre nouvelle poursuit son repli.
(1 295 logements et - 29 % sur 2006) sous l’effet de la pause
significative (- 73,7 %) constatée en Maurienne. En revanche, la
Tarentaise progresse de 31,6 % avec des opérations importantes
de lits banalisés en Haute Tarentaise.
Evolution de l'offre autorisée (Savoie)
1 200
Tarenta
a
Tarentaise
900
600
Mau
M
u
Maurienne
300
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2001
2002
002
2003
2004
2005
2006
Source : DRE
2000
000
2007
La commercialisation des logements neufs (Savoie)
Ventes
Miiiss een ventes
M
Mis
Stock
S
St
tto k
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : DRE
0
Beaufortain
B
ea
Va d
Val
d'Arly
La taille des opérations
Cela se traduit par une baisse de la taille des opérations (43 logements au lieu de 57 en 2006) et une sensible croissance des
surfaces (74 m2/ logement au lieu de 66 m2 en 2006).
La part de l’offre banalisée reste stable : près de 88 % des logements.
2007
La commercialisation stagne.
Les ventes se stabilisent autour de 1 000 logements, alors que
les mises en vente progressent de 12,8 %. Le stock remonte à
8,5 mois de commercialisation (7,5 mois en 2006).
Les prix moyens
Ils sont en hausse sensible : de l’ordre de 6 300 €/m2 (5 050 €/
m2 en 2006) sous l’influence des programmes haut de gamme
de la Tarentaise.
> L’ immobilier de loisirs dans les Alpes du Nord
3 000
La commercialisation des logements neufs (Alpes du nord)
Ventes
Vente
2 500
2 000
Stock
St
to
Mis
M en
ventes
v
1 500
500
0
2 500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Source : DRE
1 000
Evolution de l'offre autorisée (Alpes du nord)
2 000
Haute Savoie
Haut
1 500
Ce résultat est le fait d’une année particulière en Haute-Savoie
(+ 49 %), qui indique un changement de mode de développement dans certains massifs, avec de nouveaux opérateurs. Cela
veut dire que le niveau 2007 n’est peut-être pas isolé dans les
années à venir.
Par ailleurs, l’Isère, avec une progression de + 67,6 % sur 2006,
réalise sa meilleure année après 2005.
Néanmoins, derrière cette effervescence de projets, la commercialisation reste stable dans les Alpes du Nord, amenant le stock
à un an de commercialisation (8 mois précédemment).
500
IIsère
Is
Isè
sè
2000
000
2001
001
01
2002
200
2003
2004
2005
2006
2007
Source : DRE
Savoie
Sa
S
Sav
av
1 000
0
A l’échelle du massif, l’année 2007 affiche, avec 3 161 logements
touristiques autorisés, une reprise de + 3,6 %, sans atteindre
cependant les plus hauts niveaux des années 2000.
Lettre d'information de la Mission Développement Prospective
BP 232 Savoie Technolac - 73374 Le Bourget du Lac CEDEX
Tél : 04 79 25 36 26 - Fax : 04 79 25 36 27 - Web : www.mdp73.fr
Directeur de publication : Robert MUGNIER
Réalisation : Sylvie GUERRAZ, Franck GAUDIN - Conception : Bernard Thomas
Imprimerie Nouvelle - Belley (01)
Octobre 2008
N° 5
p6