Programme d`Appui au Financement des Activités Agricoles

Programme d’Appui au Financement des Activités Agricoles (AgriFinance-Burkina)
APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DE SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES ((RFA-001/FS/AGRIFIN/2014)
_________________________
I.
JUSTIFICATION DE L’APPEL A SELECTION
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et UN Capital Development Fund (UNCDF)
en partenariat avec le Gouvernement du Burkina Faso envisagent de mettre en œuvre le Programme d’Appui
au financement adapté à l’agriculture familiale (AgriFinance-Burkina). AgriFinance-Burkina est focalisé sur le
financement des chaines de valeur de l’exploitation familiale (cultures vivrières, petits élevage, transformation
des produits alimentaires, chasse, pêche, commercialisation directe, etc.) avec un intérêt particulier pour les
filières riz, maraichage et le petit élevage. AgriFinance couvrira l’ensemble du territoire national mais une
concentration au départ souhaitée sur l’Est, Nord, Boucle du Mouhoun.
L’objectif final de AgriFinance-Burkina est d’améliorer l’accès à des services financiers adaptés aux besoins de
l’agriculture familiale (en particulier la filière riz, le maraichage et le petit élevage). En facilitant l’accès aux
services financiers adaptés aux besoins de l’agriculture familiale, le Programme contribuera à améliorer la
sécurité alimentaire, l’auto/employabilité des jeunes et la sécurisation des revenus en milieu rural, notamment
pour les femmes.
Les résultats attendus à la fin de AgriFinance-Burkina sont:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
04 institutions de microfinance offrent des services financiers adaptés à 20 000 exploitants familiaux
(dont 10000 femmes et 5 000 jeunes) ;
08 prestataires locaux fournissent de services techniques et d’accompagnement appropriés aux petits
exploitants ainsi qu’aux SFD soutenant leur financement;
25 000 exploitants familiaux (dont 12500 femmes et 6500 jeunes) ont renforcé leurs capacités de
production (y compris stockage, transformation et commercialisation) et améliorent la gestion de leurs
revenus;
Une Feuille de Route autour de l’inclusion financière pour supporter l’agriculture familiale est établie;
L’expérience d’adaptation des services financiers aux besoins de l’agriculture familiale par les SFD est
capitalisée, documentée et diffusée.
Les Partenaires de mise en œuvre de AgriFinance-Burkina seront sélectionnés par le Comité d’Investissement
sur un mécanisme compétitif assorti de Contrat de Performance.
II.
OBJECTIF DE L’APPEL A SELECTION
Le présent appel vise la sélection et l’établissement de partenariats avec des Institutions de Microfinance
capables (ou potentiellement capables) de développer une offre de produits financiers innovants aux besoins
des petits exploitants agricoles, dans une approche de chaine de valeur. Les innovations incluent (de façon
non limitative) :
- Le warrantage ;
- Le (micro) leasing ;
- Le financement des chaines de valeur ;
- Les produits spécifiques pour les jeunes agriculteurs ;
- Les crédits d’investissements ou à moyen terme ;
- Les crédits combinés ;
- L’assurance agricole ;
- L’épargne.
Une combinaison de ces innovations avec l’usage des technologies nouvelles est fortement recommandée et
appréciée.
1
III.
DEPENSES ELIGIBLES ET MONTANT DES SUBVENTIONS
Deux catégories de dépenses sont éligibles à savoir :
-
Catégorie a : Renforcement Institutionnel, qui comprend : i) Conception/amélioration de produits
financiers (Etude de marché ; Développement de produits ; Amélioration des process, manuels et
systèmes/outils de reporting ou de suivi y afférant) ; ii) Revue des plans d’affaires ; iii) Renforcement
des capacités de staff/dirigeants pour la délivrance de produits financiers innovants ;
-
Catégorie b : Lignes de financement spécifique de produits financiers (prêts, dotation conditionnelle,
garanties, participation au capital, etc.).
Les lignes de financement sont remboursables et le montant alloué dépendra de la capacité d’absorption du
SFD et des ressources disponibles. L’effet de levier1 recherché sur le financement est de 10
IV.
CALENDRIER DU PROCESSUS
Date indicative/Détails
V.
Délai de soumission
Les soumissions doivent être envoyées au plus tard le 28 septembre
2014 à 24 heures GMT.
Sélection des SFD
partenaires
29 septembre au 17 octobre 2014: Evaluation sur pièces suivie d’une
évaluation sur site en cas de nécessité.
Notification des résultats
07 novembre 2014
Négociation et signature
d’Accord de Partenariat
Implémentation de
Partenariats
15 décembre 2014
À partir de janvier 2015 : Conception/amélioration de produits
financiers (Etude de marché ; Développement de produits ;
Amélioration des process, manuels et systèmes/outils de reporting ou
de suivi y afférant) ; Revue des plans d’affaires
CRITERES D’ELIGIBILITE
Sont éligibles au présent appel, les SFD remplissant les conditions minimum suivantes :
- Etre en activité continue depuis au moins 3 années ;
- Avoir l’autorisation légale d’exercer les activités financières relevant de ses opérations ;
- Ne pas être sous-administration provisoire, en état de redressement/liquidation;
- Avoir au moins 10,000 clients actifs au dernier exercice clos, avec une tendance haussière au cours
des trois derniers exercices;
- Avoir un portefeuille à risque à 30 jours (PAR>30 jours) de 7,5% maximum ou une tendance
baissière au cours des trois dernières années ;
- Avoir un portefeuille en croissance au cours des trois dernières années ;
- Avoir démontré un engagement envers les populations rurales et majoritairement les femmes et
les jeunes2 (préférence aux SFD ayant min 40% de clients femmes ou 25% de jeunes ou 40% de
clientèle en milieu rural) ;
- Disposer d’un plan d’affaires avec des projections au moins sur les 3 prochaines années ;
- Disposer de manuels et procédures opérationnels ;
- Avoir une autosuffisance opérationnelle supérieure à 100% ou en progression au cours des 3
dernières années.
1
2
En termes de variation nette projetée sur le volume des dépôts et/ou l’encours brut du portefeuille.
Jeunes de 15 à 24 ans
2
VI.
CRITERES DE SELECTION
Critères
Expériences
spécifiques du
soumissionnaire
Potentiel de
croissance
Sstratégies et
moyens pour fournir
des services
financiers
appropriés aux
groupes cibles visés
Gouvernance,
leadership et staff
Valeur ajoutée de la
proposition
SIG et qualité de
reporting
Performances
financières et
qualité du
portefeuille
Total
Indicateurs
Qualités et pertinences en termes de :
- Expériences spécifiques dans le financement rural/agricole
- Etendue de couverture
- Méthodologies pour les produits d’épargne et autres produits
d’atténuation de risques
- Méthodologies pour les produits de prêts
- Principales caractéristiques du Portefeuille
Historiques sur 3 ans et crédibilités des projections en termes de :
- Nombre d’emprunteurs actifs
- Nombre d’épargnants volontaires
- Nombre de compte d’épargne
- % femmes clientes
- % de jeunes (15 à 24 ans) clients
- % d’agences en milieu rural
- % Points de services en milieu rural
Pertinence et consistance en lien avec les objectifs/résultats de AgriFinance:
- Plan d'opération : zone géographique, clientèle cible et méthodologies ;
- Analyse du marché, la concurrence et de la clientèle marchés cibles ;
- Produits, Services ; expansion géographique, développement nouveaux
produits ;
- Politique et stratégie de tarification ;
- Protection des clients et éducation financière
- Gouvernance (structure et fonctionnement)
- Développement Institutionnel et Ressources humaines
- Profils et expériences du personnel clé affecté au Projet
- Niveau et évolution du Turn over ; % femmes dans le Management ; %
femmes dans le staff
- Effet de levier
- Capitalisation et gestion de connaissance
- Ggestion et contrôle ; Ssuivi des opérations ; Rapports de gestion et
périodicité de production ; SIG automatisé/manuel, évalué ou non
Historiques sur 3 ans et crédibilités des projections en termes de :
- PAR à 30 J
- Ratio d’autosuffisance opérationnelle
- Ratio d’efficacité administrative
- Taux de perte sur créances ;
- Taux de couverture du risque
Score
50
50
80
30
30
30
30
300
3
Guide de soumissions
Introduction: Ce guide vise à aider les SFD candidates à soumettre une demande de financement
complète. Les soumissionnaires sont invités à répondre à l’ensemble des questions tout en respectant les
libellés des sections ainsi que les limites de page indiquées. Dans chaque section, des indications sont
fournies pour la préparation des réponses, les soumissionnaires peuvent aller au-delà de ces questions
sous contrainte du nombre de pages indiquées. Les candidats seront informés de la suite donnée à leurs
soumissions. Les candidats dont les soumissions sont présélectionnées pourront faire l’objet d’une
évaluation approfondie sur leur site. Aucune soumission ne sera retournée au soumissionnaire.
Toute question de clarification doit être adressée par écrit à l’adresse suivante :
[email protected] La question ainsi que la réponse tombent dans le domaine public.
Instructions particulières
Procédures
Adresse de soumission
Date limite de demandes de
clarification par les
soumissionnaires
Date limite de réponses aux
demandes de clarification
Langue et monnaie de
soumission
Volume/taille de la
soumission
Les soumissions, en version électronique, doivent être présentées
dans les formats suivants:
o Police Calibri, taille 11, interligne simple, papier format A4
o version électronique, PDF
[email protected]
29 aout 2014
08 septembre 2014
Français, données en FCFA
Sections
Résumé de la Soumission
Profil du soumissionnaire
Expériences du soumissionnaire
Proposition technique
Proposition financière
Annexes
Page max.
2 pages
1 page
6 pages
8 pages
3 pages
Pas de limitation de page
4
I. RESUME DE LA SOUMISSION3
Financement sollicité
Coût total
Subvention
Coûts et financement
(en F CFA)
Financement recherché
Ligne de financement
Apport propre
Autre financement complémentaire (préciser la nature
et la source)
Conception/amélioration de produits financiers
Objet du financement
demandé (cocher les
cases appropriées)
Elaboration/Actualisation Plan d’Affaires ou Procédures
Si Ligne de
financement
Echéancier en années
Renforcement des capacités de staff/dirigeants
Ligne de financement
Autres: _____________________________
SFD a les capacités pour couvrir les frais d’exploitation
Oui
Non
Valeur ajoutée du financement recherché
De concentration actuelle
Filières agricoles
(cocher les cases
appropriées)
Riz
Maraichage
A soutenir grâce au financement
Elevage
Autres (préciser): _______________________
Riz
Maraichage
Elevage
Zone d’implantation projetée : _________
Zone d’implantation actuelle : _________________
Positionnement sur
la chaine de valeur
Positionnement actuel
Positionnement visé grâce à l’appui
production
conservation/stockage
production
transformation
commercialisation
transformation
Autres:___________________________
conservation/ stockage
commercialisation
Autres:___________________________
Type d’indicateur Nom de l’indicateur
Valeur actuelle
Valeur projetée à
la fin de l’appui
Nombre d’emprunteurs actifs
Nombre d’épargnants volontaires
Information sur
Client
% femmes clientes
% femmes dans le staff
% femmes dans le Management
Indicateurs de
performances
% de jeunes clients
Qualité du
portefeuille
PAR à 30 J
Taux de pertes sur prêts
Taux de couverture du risque
3
Viabilité
Ratio d’autosuffisance opérationnelle
Capitalisation
Niveau de capitalisation
Efficacité
Coût par emprunteur (FCFA)
UNCDF se réserve le droit de vérifier les informations fournies par tous moyens légaux.
5
Ratio d’efficacité administrative
Rendement sur Actif
Profitabilité
Rendement sur portefeuille
% d’agences en milieu rural
Etendue de la
portée
% Points de services en milieu rural
Nombre de compte d’épargne
Reporting au
MixMarket
Ancienneté, régularité et informations
complètes (notation MixMarket)
Eligibilité
Oui
Non
Oui
Non
de
Oui
Non
Dispose d'au moins 10,000 clients actifs au dernier exercice clos,
avec une tendance haussière au cours des trois derniers exercices
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
A un engagement envers les populations rurales avec 40% de
clients femmes ou 25% de jeunes ou 40% de clients en milieu rural
Oui
Non
Dispose d'un plan d’affaires sur les 3 prochaines années
Oui
Non
Dispose manuels et procédures opérationnels
Oui
Non
A une autosuffisance opérationnelle en progression au cours des 3
dernières années
Oui
Non
Est en activité continue depuis au moins 3 années
A l’autorisation légale d’exercer les activités financières relevant de
ses opérations
Est
sous-administration
redressement/liquidation
checklist
provisoire,
en
état
Dispose d'un portefeuille à risque à 30 jours (PAR>30 jours) de 7,5%
maximum ou une tendance baissière au cours des trois dernières
années
A un portefeuille en croissance au cours des trois dernières années
Certification
Nous certifions que les renseignements fournis pour cette soumission sont une représentation
fidèle et exacte des opérations et la situation de l'institution
Nom et prénom
Titre
Signature
Date + cachet
6
II.
1.
2.
3.
4.
Profil du Soumissionnaire
Dénomination et Adresses de contact du SFD (BP, téléphone, email, personne de contact, etc.)
Adresse physique de localisation
Structure légale: Forme Juridique du SFD avec une copie de l’Agrément du Ministre chargé des Finances.
Historique: (Création, Démarrage des activités, Membres fondateurs, structure du capital, etc.)
III.
Expériences du Soumissionnaire
5. Expériences spécifiques dans le financement rural/agricole: Décrire les expériences de l’institution dans
le financement rural ou agricole, le financement des projets des jeunes et le financement des femmes.
Décrire les caractéristiques socio-économiques de la clientèle actuelle, les filières agricoles actuelles ainsi
que celles prévues d’être touchées avec le financement recherché.
6. Etendue de couverture : indiquer les zones géographiques et les secteurs d’activités où vous avez
actuellement des opérations et les nouveaux domaines/zones d’extension possible. Indiquer aussi les
raisons de l’absence du SFD dans certaines zones ou secteurs d’activités.
7. Staff: Structure du management et du staff, etc. Organigramme à ajouter en Annexe
8. Méthodologies pour les produits d’épargne et autres produits: Fournir une description des produits
d’épargne ou autres produits d’atténuation de risques offerts et les segments de populations
actuellement desservies.
9. Méthodologies pour les produits de prêts: Brève description de la méthodologie de prêts (identification,
évaluation, approbation, mise en place, suivi, recouvrement, stratégie de gestion du portefeuille), les
garanties associées, les tailles (min et max) et durée des prêts.
10. Principales caractéristiques du Portefeuille: Brève description du portefeuille mettant en exergue les
tendances/caractéristiques clés, les principales menaces/faiblesses et opportunités. Désagrégation du
portefeuille selon le genre (hommes, femmes, jeunes), le milieu (rural, péri-urbain, urbain) et les secteurs
d’activités clés (agriculture, agro-business, commerces, élevage/pêche, etc.), les filières agricoles et le
positionnement dans la chaine de valeur.
IV. Proposition Technique
11. Investissements proposés: Compte tenu des objectifs de AgriFinance, le soumissionnaire est invité à
décrire clairement la stratégie (et les moyens) pour fournir des services financiers appropriés aux groupes
cibles visés. Fournir des informations précises sur les points suivants :
A. Plan de développement de l'opération : zone géographique, clientèle cible et méthodologies ;
B. Analyse du marché, la concurrence et de la clientèle marchés cibles ;
C. Produits, Services ; expansion géographique, développement nouveaux produits ;
D. Politique et stratégie de tarification
12. Bénéfices attendus de l’appui sollicité: Quelle sera la valeur ajoutée de la proposition au développement
global de l'institution et de l'inclusion financière au Burkina, notamment de la finance agricole
13. Détails du plan d’affaires: Disposez-vous d’un plan d’affaires actuel ou est-il en cours de préparation?
Quelle est la période couverte (ou à couvrir) par le plan d’affaires? Quels ont été les résultats clés
7
obtenus au cours des trois dernières années (2011, 2012 et 2013) ? Quels sont les principaux résultats
que vous espérez atteindre à la fin de la période du plan d’affaires en cours? Avez-vous les ressources,
les moyens et les possibilités de réaliser vos objectifs, comme indiqué dans le plan d'affaires ? Quelles
sont vos principales faiblesses et les menaces qui pourraient nuire à vos opérations dans les deux ou trois
prochaines années ? (Prière annexer une analyse FFOM détaillée ainsi qu’une copie du plan d’affaires)
14. Systèmes de Gestion et de Contrôle: Décrire vos systèmes de gestion et contrôle. Quelles sont les
structures de gestion en place dans votre organisation ? Comment assurez-vous le suivi de vos
opérations? Vous avez un système de gestion automatisé, et quels rapports spécifiques le système
génère t-il sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle ? A quelle fin et
comment utilisez-vous chacun de ces rapports ? Etc.
15. Développement Institutionnel et Ressources humaines : Quelles sont les principales ressources
humaines affectées au projet (joindre en annexe les CV du personnel clé) ? Quelles sont les
supports/assistants techniques affectées à ce projet ?
V.
Proposition Financière
16. Ventilation du financement
Désignation
Total
%
AgriFinance
Montant
%
SFD
Montant
%
Autres sources
Montant %
Conception/amélioration
de
produits financiers
Elaboration/ Actualisation Plan
d’Affaires ou Procédures
Renforcement des capacités de
staff/dirigeants
Lignes de financement
Autres
Total
17. Audit Externe: Combien d’audits externes a subi l’institution au cours des trois dernières années ? Quels
sont les principaux constats et recommandations du dernier audit externe ? Joindre en Annexe le dernier
rapport d’audit externe.
18. Quelles sont vos sources actuelles et perspectives de financement ?
19. Budget annuel moyen au cours des 3 dernières années (ressources et emplois)
20. Expliquez brièvement pourquoi vous pensez que votre organisation devrait être admise au financement.
8
Annexe 1 Statistiques sur les Ressources Humaines
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nombre total d’agents, fin de période
Nombre d’agents recrutés pendant la période
Nombre de départs pendant la période
Turnover (nombre de départs/nombre moyen d’agents) x 100
Nombre d’agents de crédits, fin de période
Pourcentage d’agents de crédits dans le staff total
Nombre d’agents opérationnels (agents de crédits, caissiers,
tous autres agents en contact direct avec les clients)
Pourcentage d’agents opérationnels
Annexe 2: Tendance des principaux ratios de performance
Tableau 1: Tendance des principaux ratios de performance
Type
d’indicateur
Information
sur Client
Nom de l’indicateur
2011 2012
2013
2014
2015
2016
Nombre d’emprunteurs actifs
Nombre d’épargnants volontaires
% femmes clientes
% jeunes (15-24 ans) clients
% femmes dans le staff
% femmes dans le Management
PAR à 30 J
Qualité du
portefeuille
Taux de pertes sur prêts
Taux de pertes sur prêts
Viabilité
Ratio d’autosuffisance opérationnelle
Capitalisation Niveau de capitalisation
Efficacité
Coût par emprunteur
Ratio d’efficacité administrative
Rendement sur Actif
Profitabilité
Rendement sur portefeuille
% d’agences en milieu rural
Etendue de la % Points de services en milieu rural
portée
Nombre de compte d’épargne
Reporting au
MixMarket
Ancienneté, régularité et informations complètes
(notation Mix Market)
9
Annexe 3: Plan d’affaires
Le plan d’affaires doit contenir les projections sur au moins trois années (ex. 2014, 2015, 2016)
Le Plan d’Affaires doit contenir les informations minimales suivantes:
 Institution (dénomination et forme juridique);
 Date de démarrage ;
 Mission;
 Brève historique;
 Structure de gouvernance, Composition du Conseil d’Administration, Direction générale (nom et résumé des
compétences des principaux dirigeants)
 Organigramme;
 Structure de la Propriété:
o Actuelle (actionnaires, propriétaires, structures du capital) et ;
o Si des modifications sont prévues, dates et procédures de modification ?
 Procédures des opérations;
 Compte de résultats prévisionnels, états financiers, état des flux de trésorerie;
 Zones de couverture actuelles et zones d’extension prévues
 Produits et services
 Groupe cible actuel et nouvelle cible à atteindre ;
 Objectifs et résultats pluriannuels prévisionnels;
 Nombre de clients actifs;
 PAR @ 30 jours;
 Valeur des prêts encours
 Taille moyenne des prêts;
 Montant minimum pour ouvrir un compte;
 Solde moyen des comptes d’épargne;
 Rendement sur actifs ajusté (AROA);
 Financement recherché (Appui institutionnel et Fonds de crédits) et répartition pluriannuelle
 Autres ressources disponibles:
o Subventions (montants et sources);
o Lignes de crédit (montant, source, conditions de taux et de durée);
o Prise de participation (montant et source).
Annexe 4: Rapports d’audit des comptes
Il s’agit des rapports portant sur les trois derniers exercices comptables
Annexe 5: Rapport de rating
Il s’agit du rapport portant sur le rating le plus récent
10