Vision et stratégie
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Vision et stratégie
03 RAPPORT ANNUEL 2009 Marsa Maroc en bref Profil de l’entreprise Depuis sa création en décembre 2006, Marsa Maroc participe activement au développement Raison sociale : Société d’exploitation des ports de la compétitivité logistique du Maroc en offrant un éventail complet de services portuaires aux Nom de marque : Marsa Maroc importateurs, exportateurs et compagnies maritimes. Infrastructures spécialisées, équipements de pointe et ressources humaines expérimentées se conjuguent pour offrir aux clients de Marsa Maroc des services de qualité à la hauteur de son rang Date de création : 1er décembre 2006 Statut juridique :Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de premier opérateur portuaire national. Capital social : 733.956.000 DH Opérant dans un secteur dont la libéralisation a ouvert la voie à plusieurs opportunités de dévelop- Siège social : 175, Bd. Zerktouni - 20100 Casablanca - Maroc pement aux prestataires logistiques, Marsa Maroc se projette dans l’avenir en tant qu’opérateur Président du Directoire : Mohammed ABDELJALIL logistique global de référence. Secteur d’activité : Exploitation de terminaux et quais portuaires dans le cadre de concessions Chiffre d’affaires : 2.373 millions de Dhs Effectif : 2.259 collaborateurs Trafic global : 35,6 millions de tonnes Implantation : Nador, Al Hoceima, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Laâyoune, Dakhla 05 RAPPORT ANNUEL 2009 SOMMAIRE Mot du Président 8 Présentation Marsa Maroc Organes de Gestion Organigramme Marsa Maroc 10 11 Vision et Stratégie Un plan stratégique nommé CAP 15 Une culture orientée client Les ressources humaines au centre Marsa Maroc, l’engagement citoyen 12 14 16 20 24 Activité 2009 Faits marquants 2009 Réalisations de trafic Réalisations financières 26 28 30 36 Etats Financiers 42 Contacts 51 07 RAPPORT ANNUEL 2009 Mot du Président du Directoire Dans un marché de plus en plus concurrentiel, nous continuons d’envisager l’avenir avec beaucoup d’optimisme et de détermination au vu de nos réalisations et des opportunités de développement qui s’offrent à notre entreprise. L’année 2009 a été marquée par un évènement qui concentre plus du tiers de notre activité port de Tanger Med. Egalement impacté par le repli des échanges de grande portée : la signature du contrat de globale, nos efforts ont été complétés par la sous l’effet de la crise internationale, le chiffre d’affaires réalisé de concession du Terminal à Conteneurs 4 au port mise en œuvre de l’unicité de la manutention, 2.373 millions de dirhams a connu une baisse de 20% par rapport à de Tanger Med II. Cette signature, qui ouvre dès septembre 2009, au sein de l’ensemble l’exercice précédent, en ligne avec nos prévisions. la voie à la réalisation d’un objectif majeur de de nos terminaux. Avec l’unicité, la maîtrise notre plan stratégique, marque une nouvelle de la chaîne de manutention de bout en bout Dans un marché de plus en plus concurrentiel, nous continuons étape dans la vie de notre entreprise. En effet, nous a permis d’atteindre, comme en attestent d’envisager l’avenir avec beaucoup d’optimisme et de détermination grâce à ce projet, Marsa Maroc fera son entrée les indicateurs d’exploitation enregistrés en au vu de nos réalisations et des opportunités de développement sur la scène internationale des opérateurs fin d’année, une qualité de service au niveau qui s’offrent à notre entreprise. Après trois années d’activité, du Terminal à Conteneurs 4 au port mondiaux du conteneur, en s’appuyant sur des meilleurs standards internationaux. Par marquées par la mise en œuvre réussie de la réforme portuaire et par de Tanger Med II. sa position de leader du marché portuaire ailleurs, nous avons œuvré dans le sens de l’adaptation de ses structures à son environnement, Marsa Maroc national. Pour relever ce nouveau défi, nous l’élargissement de notre offre de service s’engage résolument dans la voie du développement, en phase avec de notre plan stratégique, marque une nouvelle étape mettrons à contribution toutes nos forces pour répondre aux attentes de nos clients, la dynamique dans laquelle s’inscrit le secteur de la logistique dans pour faire de la mise en service de ce nouveau notamment aux ports de Nador, Safi et Jorf- notre pays. terminal en 2014 un véritable succès, tant sur Lasfar. L’année 2009 a été marquée par un évènement de grande portée : la signature du contrat de concession Cette signature, qui ouvre la voie à la réalisation d’un objectif majeur dans la vie de notre entreprise. le plan de la qualité des infrastructures et des équipements, que sur celui de la qualification Sur le plan des réalisations, nous restons des ressources humaines. leader avec une part de marché de 56 % du trafic portuaire national. D’autre part, nos En parallèle, nous poursuivons nos chantiers résultats financiers, exceptionnellement d’amélioration de la qualité de service élevés en 2008, ont entamé leur retour vers entamés en 2008, avec des résultats d’ores et les niveaux normatifs sous l’effet conjugué de déjà satisfaisants, notamment pour le segment l’entrée en service des nouveaux opérateurs et d’activité conteneurs. Au port de Casablanca du transfert d’une partie du trafic TIR vers le 09 RAPPORT ANNUEL 2009 Organes de gestion Conseil de surveillance M. Karim GHELLAB Ministre de l’Equipement et des Transports, Président du Conseil de Surveillance Vice-président du Conseil M. Younes TAZI M. Hassan BAKKALI YEDRI Représentant l’Etat Marocain représenté par Présentation Marsa Maroc le Ministère de l’Economie et des Finances, Membre du Conseil Représentant le Fonds Hassan II pour le développement M. Rachid ROUASS économique et social, Membre du Conseil Secrétaire du Conseil M. Hamid ZHAR Organigramme de Marsa Maroc Directoire Président du Directoire Corps des directeurs d’Exploitation aux ports Direction du Développement Chargé de Mission auprès du Directoire Mohammed ABDELJALIL Président du Directoire Direction Commerciale et Marketing Direction de l’Audit Interne Direction des Affaires Juridiques Direction Technique Direction Financière Direction des Achats & Marchés Direction des Ressources Humaines & Affaires Générales El Mahjoub BAYRI Directeur du Développement et Directeur Commercial et Marketing P.I Direction des Systèmes D’Information Mustapha SAHABI Directeur Financier Direction de la mutuelle et couverture médicale Rachid HADI Directeur d’Exploitation au Port de Casablanca Youssef BENNANI Directeur des Ressources Humaines et d’Affaires Générales 11 RAPPORT ANNUEL 2009 Un plan stratégique nommé cap 15 Une culture orientée client Les RH au centre Marsa, l’engagement citoyen n o i s i V e i g é t et stra RAPPORT ANNUEL 2009 Vision et Stratégie Un Plan stratégique nommé CAP 15 Par ailleurs, les plus importantes banques de la place la concession du premier quai à nous ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt et leur conteneurs du futur port de Tanger soutien pour le financement de cet important projet, Med II. Qu’est-ce que cela implique mais nous sommes également ouverts au recours à pour la société en termes d’investis- l’emprunt auprès de banques étrangères. sement et de ressources humaines ? Marsa Maroc a commencé à mettre en œuvre en 2008 son plan stratégique qui vise à pérenniser le développement de la Société dans un environnement de plus en plus 1. Marsa Maroc a obtenu récemment Le projet nécessitera un inves- 3. Opérer à Tanger Med suppose pour Marsa Maroc une tissement initial (hors renouvellement) de 200 M€ compétition sur le plan régional et l’exercice d’une nouvelle concurrentiel. qui s’étalera sur une période de 9 ans à compter de activité qui est le transbordement des conteneurs. Comment Ce plan, baptisé CAP 15, définit les axes de développement de la Société qui portent 2013 et dont les deux tiers seront investis durant la la Société compte-t-elle y aller ? période 2013-2017. Ces investissements concernent Effectivement, il s’agit d’une nouvelle activité pour les études, la réalisation des superstructures (voiries, nous. L’activité de transbordement est connue pour réseaux, bâtiments, etc.) et l’acquisition des équipe- la concurrence rude qu’elle impose et la volatilité des principalement sur l’obtention de nouvelles concessions d’exploitation de terminaux portuaires, la diversification dans les activités de logistique terrestre pour le trafic du conteneur et le développement de partenariats avec les industriels pour le traitement ments nécessaires à l’exploitation des trafics des vracs et des hydrocarbures. Le plan Cap 15 fixe également comme du terminal (portiques de quai, objectifs stratégiques la modernisation des activités existantes notamment pour ce qui concerne le traitement du trafic des véhicules et du conventionnel. Ce plan a tracteurs, RTG, etc.). Concernant les ressources humaines, l’effectif nécessaire à terme également pour objectif la consolidation des fondamentaux de l’entreprise à travers sera de 900 personnes, l’effec- la mise en place d’une gestion des ressources humaines adaptée, la refonte et tif de démarrage étant de 300 l’amélioration des procédures, la mise en place d’un contrôle de gestion efficace, la communication, etc. clients. Ceci nécessite, en plus Interview M. El Mahjoub BAYRI Directeur du Développement au sein de Marsa Maroc explique les enjeux de ce grand tournant dans le développement de la Société. fonction dans les ports, le développement du partenariat avec les clients du conventionnel et surtout l’obtention de la concession du terminal à conteneurs 4 du port de Tanger Med II. savoir-faire commercial, car il s’agira d’être en compétition directe avec les ports de la région. Pour bien réussir, Marsa Maroc doit disposer de nouvel- employés environ. Il est à souligner que Marsa Maroc les compétences d’une part et s’allier à des partenai- investira de façon importante dans la formation de ces res, opérateurs portuaires internationaux de référence ressources. ou bien armateurs pour faire en sorte que des lignes 2009 a enregistré de bonnes avancées sur les chantiers lancés. C’est le cas notamment pour le contrôle de gestion qui a connu le début d’implémentation de la de la qualité de service, un grand maritimes utilisent le terminal, et donc apporter du 2. Pouvez-vous nous parler des sources de financement de trafic. C’est ce à quoi s’emploiera notre entreprise. Je tous ces investissements ? rappelle, par ailleurs, que nous sommes présents au Avec un faible taux d’endettement n’excédant pas port de Casablanca, et nous comptons tirer profit de les 6%, la santé financière de notre entreprise, nous cet avantage en exploitant la synergie entre les deux permettra d’assurer l’autofinancement d’une partie du ports au maximum. projet qui peut aller jusqu’à 50%. 15 RAPPORT ANNUEL 2009 Vision et Stratégie Une culture orientée client Offre de service : personnalisation et partenariat de service, élargissement de Qualité de service : des indicateurs record pour le conteneur Marsa Maroc vise à se positionner comme l’interlocuteur privilégié de ses clients pour l’offre de services ou encore Les indicateurs de la qualité de service ont globalement enregistré une nette l’ensemble de leurs opérations de logistique portuaire et ce, par l’offre de services simplification des formalités amélioration en 2009. complémentaires et personnalisés. Concernant l’activité conteneurs, des réalisations record ont été enregistrées Pionnier dans la diversification des services portuaires, le port de Jorf Lasfar par exemple, au port de Casablanca, avec un niveau de productivité atteignant les 26 boîtes offre à ses partenaires des services allant du transit et dédouanement de leur marchandise déchargées à l’heure, au lieu de 20 en 2008 et, partant, une réduction des jusqu’à l’exploitation de leurs unités de stockage. Amélioration de la qualité portuaires, le client est au centre de la stratégie de Marsa Maroc. attentes des navires d’une moyenne de 30h à 8h. Cette nette amélioration de la qualité de service a été rendue possible grâce à la prise en charge Formalités portuaires : plus simples, plus rapides de la chaîne de manutention de bout en bout courant 2009, permettant Avec les différents « espaces client » aménagés par Marsa Maroc, les formalités une meilleure maîtrise du processus de production. Elle est aussi le fruit administratives portuaires se veulent simples et rapides. d’un vaste plan d’action qui a porté, entre autres, sur la réorganisation des Organisés par type d’opérations et sous forme de « guichet unique », ces espaces zones du Terminal à Conteneurs Est à Casablanca et le renforcement de ses permettent aux clients d’effectuer les différentes formalités en un minimum de temps. équipements. Pour l’activité marchandises diverses, la productivité s’est améliorée pour la majorité des produits, notamment les bobines tôles dont le rendement à Casablanca a atteint 1935 T/M/S * (+20%), la billette à Nador avec 1067 T/M/S (+21%) et le bois à Agadir avec 568 T/M/S (+14%). Enfin, pour l’activité des vracs, une nette amélioration des rendements a été constatée pour les trafics de Petcocke à Safi avec 1860 T/M/S, de la feraille à Jorf Lasfar avec 986 T/M/S et du sucre à Casablanca avec 1725 T/M/S. * T/M/S: tonne par main par shift 17 RAPPORT ANNUEL 2009 Vision et Stratégie Une culture orientée Client Quels sont les axes du plan d’amélioration de la qualité Le port de Casablanca concentre 34% de l’activité de Marsa de service de l’activité conteneurs et quelles ont été les Maroc, comme il a connu en 2009 l’entrée en service du réalisations ? deuxième opérateur. La qualité de Pour la définition du plan d’amélioration de la qualité de service a été ainsi au cœur de votre service, nous nous sommes basés sur le découpage de plan d’action pour l’année 2009. notre chaîne de valeur pour aboutir à l’identification de Comment définissez-vous un service leviers d’amélioration au niveau de chaque maillon. Ainsi, de qualité et quels ont été les objectifs nous avons défini par rapport à la chaîne de valeur trois fixés ? principaux axes que sont l’amélioration des rendements, l’optimisation des aires de stockage et la réduction des Un service de qualité est un service qui répond aux délais d’attentes des navires, avec un quatrième axe attentes du client. Dans notre cas, la qualité du service transversal qui a porté sur la réorganisation du terminal. portuaire peut être appréhendée à deux niveaux : Ceci sans oublier les actions supports relatives, entre - Au niveau de la prestation à proprement parler, à savoir autres, aux volets ressources et sécurité. la prise en charge de la marchandise et ce, depuis son désarrimage à bord du navire jusqu’à sa livraison sur les Ainsi parmi les actions réalisées, la mise en service de moyens d’évacuation du client et vice versa; nouveaux équipements, la sécurisation du terminal à - Au niveau de la relation client notamment en ce qui travers la fermeture physique de la zone d’exploitation concerne l’accueil, l’accès à l’information et l’assistance. et le contrôle des accès, la séparation de la zone Grâce à ces actions nous avons pu obtenir en 2009 formalisées. Par ailleurs, je tiens à souligner l’importance des résultats très encourageants avec l’amélioration que revêt le capital humain pour notre entreprise. des rendements de 30%, la réduction des attentes En effet, comme nous opérons dans le secteur des des navires de 57%, l’amélioration de la Interview capacité de stockage des conteneurs au M. Rachid HADI Directeur d’Exploitation au Port de Casablanca sol de 63% et la réduction des délais de chargement des camions de 26%. services, le rôle de l’élément humain reste prépondérant dans la qualité du service rendu. Ainsi, nous nous employons à assurer aux collaborateurs un environnement de travail sécurisé et le plus Nous avons vu que les résultats ont été au rendez-vous. confortable possible. Nous avons par ailleurs entrepris Comment comptez-vous maintenir ce niveau des actions visant la motivation et de qualité de service ? la sensibilisation continue de notre personnel à travers Tout d’abord en maintenant les suivis quotidiens et la mise en place d’un système de rétribution équitable hebdomadaires de nos indicateurs de performance, qui reconnaît la contribution individuelle, le renforcement accompagné de la mise en place de procédures du management de proximité et la formation continue. de contrôle douanier de la zone d’exploitation, la Ainsi notre objectif est d’offrir au client une réorganisation des zones de stockage des conteneurs prestation rapide, fiable et à moindre coût tout en et l’amélioration du mode de stockage, etc. L’accent lui permettant d’effectuer des formalités portuaires a été également mis sur les ressources humaines à rapidement et dans les meilleures conditions de travers la formation continue, la responsabilisation de confort. Ceci, s’obtient par le recours aux NTIC pour les l’encadrement avec la mise en place du Management échanges d’information et la mise en place d’espaces par Objectifs et le renforcement des effectifs des corps clients multiservices. de métiers stratégiques. 19 RAPPORT ANNUEL 2009 Les Ressources Humaines au centre Vision et Stratégie Les Ressources Humaines au centre Marsa Maroc connaît le déploiement d’une nouvelle politique de ressources humaines visant à mobiliser toutes ses Il faut aussi dire que l’intégration de la dimension 4- L’année 2009 a connu la prise en charge par Marsa Maroc forces vives autour de la stratégie de l’entreprise et ce, en dotant la fonction de gestion des ressources humaines « MPO » dans notre arsenal d’outils de GRH a été faci- de la manutention à bord des navires dans l’ensemble des litée par l’implication très forte du Top Management, la quais au port de Casablanca. Comment Marsa Maroc s’est-elle formation et le suivi, ainsi que par la qualité de l’anima- préparée sur le plan des Ressources Humaines ? tion du processus depuis son déclenchement jusqu’à L’optimisation des effectifs et leur dimensionnement en son aboutissement. réponse aux évolutions des métiers portuaires n’est pas d’outils novateurs pour une gestion plus dynamique, plus équitable et plus reconnaissante de la contribution du Capital Humain. 1-Pourriez-vous nous parler de la Ainsi, nous nous sommes fixés comme objectifs d’op- philosophie et des objectifs de la timiser le système de gestion de la performance par nouvelle politique des Ressources la mise en place du système du « MPO », d’anticiper Humaines en cours de déploiement? l’évolution des métiers et des emplois à travers la mise Au lendemain de la réforme portuai- en place d’un processus de gestion prévisionnelle des re, Marsa Maroc a lancé un chantier emplois et compétences (GPEC), de favoriser le déve- fondateur et structurant qui a porté loppement des compétences à travers la refonte de la sur la refonte de la politique RH. Interview Cette nouvelle politique s’appuie sur des principes directeurs dont je citerai les principaux : - Instaurer un système de gestion RH équitable M. Youssef BENNANI Directeur des Ressources Humaines et Affaires Générales, nous parle des contours de la nouvelle politique des Ressources Humaines et des réalisations de l’année 2009. - Responsabiliser chacun d’entre politique de formation, etc. 2- Quel bilan faites-vous du système MPO pour l’année 2009 ? La réussite de l’implémentation du système de gestion de performance « MPO » nous sur son développement professionnel pour être à Marsa Maroc est le résultat d’efforts conjugués l’acteur principal de la progression de sa carrière. de tout l’encadrement supérieur. - Passer d’un mode de gestion hiérarchique classique à En effet, l’ensemble des cadres supérieurs ont participé un mode de management par objectifs « MPO » basé à consolider le système et se le sont appropriés. Cette sur la concertation et l’accompagnement, avec la défini- démarche est la seule garantie pour asseoir une vérita- tion d’objectifs clairs et partagés. ble gestion participative et moderne du management de la performance. chose nouvelle pour Marsa Maroc. Ce mécanisme de 3- Que représente la formation dans cette nouvelle politique ? gestion prospective a beaucoup d’effet sur les emplois : La formation à Marsa Maroc représente le socle sur certains se développent, d’autres naissent, mutent, et lequel s’appuiera le renforcement de notre capital hu- d’autres tendent à disparaître. main, avec pour objectif ultime d’améliorer en continu les compétences professionnelles des collaborateurs. Avec l’avènement de l’unicité de manutention au port A cet effet, une nouvelle politique de formation a été de Casablanca, une étude visant à pourvoir les nou- mise en place. veaux métiers en main d’œuvre qualifiée a été menée. Plusieurs leviers managériaux ont été actionnés pour Pour mener à bien cette politique, nous avons réalisé mener à bien cette opération : une étude d’ingénierie de formation étendue à toute la - La formation ; population Marsa Maroc, cadres supérieurs et agents. - Le redéploiement et le recrutement de profils pointus Elle a permis, à partir du recueil des besoins de définir - La sensibilisation des partenaires sociaux quant un plan de formation triennal couvrant la période à l’importance de leur rôle d’encadrement social. 2010-2012. 21 RAPPORT ANNUEL 2009 Les Ressources Humaines au centre Vision et Stratégie 1909 Jours/hommes formation au profit des cadres supérieurs Quelques indicateurs RH Domaines de formation Les effectifs 5433 jours/hommes de formation au profit des agents Répartition des effectifs Domaines de formation 23 RAPPORT ANNUEL 2009 Vision et Stratégie Pour Marsa Maroc, l’engagement dans la vie sociale est une priorité. Ainsi, elle apporte son soutien à différents évènements et actions dans les domaines sportif, culturel, environnemental et social. Marsa Maroc, l’engagement citoyen Soutien du sport marocain Marsa Maroc est l’un des sponsors majeurs de l’équipe du Raja de Casablanca depuis 2 saisons sportives. Un partenariat qui illustre tant de valeurs communes : Leadership, Performance et Excellence. Marsa Maroc s’engage également activement dans la promotion du tennis national à travers le parrainage des plus grandes compétitions nationales et régionales, allant du Grand Prix Hassan II de Tennis aux tournois nationaux Un engagement pour un Maroc vert Dans le cadre de l’opération « Plages Propres », Marsa Maroc contribue chaque année à l’amélioration de la sécurité, du bien-être et du confort des estivants de la plage « Ain Diab Extension » dite «Mme Chouale» Ainsi, plusieurs actions sont menées pour la mise à niveau des infrastructures pour les estivants, l’équipement de la plage en matériel de sauvetage et de sécurité, la sensibilisation à la protection de l’environnement et l’animation pour enfants. La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a décerné le label bleu à la plage « Mme Chouale » couronnant ainsi les efforts de Marsa Maroc. L’octroi de ce label à une plage est tributaire du respect d’un nombre de critères classés en 4 familles à savoir, l’information, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement; la qualité des eaux de baignade; l’hygiène et la sécurité; l’aménagement et la gestion. Sur un autre chapitre, vu la nature de son activité au port pétrolier de Mohammedia, Marsa Maroc pour les jeunes espoirs du tennis national. dispose d’installations appropriées qui comprennent en particulier une station de déballastage qui traite D’autres disciplines sportives sont également soutenues par Marsa Maroc continuellement les eaux polluées d’hydrocarbures provenant des navires et des dépôts pétroliers. tout au long de l’année, notamment les sports équestres et l’athlétisme. Acteur du développement social Au cœur des évènements culturels nationaux Marsa Maroc s’engage aujourd’hui pour une cause à fort impact sur le développement social de notre pays, Marsa Maroc est également engagée dans la promotion de la culture et de l’art celle de l’amélioration des conditions de scolarité des élèves en milieu rural. marocains, en apportant appui à divers évènements, notamment : Cet engagement se manifeste par le lancement de l’opération « pour une scolarité meilleure » au travers d’un - Le Festival Mawazine Rythmes du Monde, depuis 2 ans partenariat avec l’association « Amis des écoles ». - Les concerts de l’orchestre philharmonique du Maroc Le premier projet de ce partenariat pour l’année 2010 porte sur une action baptisée « Eau à Tata ». - Le Festival du théâtre pour enfants à Nador Elle consiste en la construction de 40 fontaines d’eau potable et la restauration de blocs sanitaires dans près - Quelques festivals régionaux (Nador, Dakhla, Laâyoune, etc) qui s’inscrivent de 30 écoles de la région de Tata. dans la volonté de Marsa Maroc de participer activement au développement Ce projet permettra à plus de 3.000 enfants d’avoir accès à l’eau potable dans leurs écoles. des régions où elle est présente. 25 RAPPORT ANNUEL 2009 Faits marquants Réalisations de trafic Réalisations financières Activité 2009 RAPPORT ANNUEL 2009 Activité 2009 Prise en charge totale de la manutention à bord au port de Casablanca En date du 28 septembre 2009, Marsa Maroc a de l’ensemble de la chaîne portuaire pour offrir une Faits marquants 2009 pris en charge au port de Casablanca avec ses qualité de service encore meilleure à ses clients. Obtention de la concession du Terminal à Conteneurs 4 du port de Tanger Med II propres moyens humains et matériels, la totalité En effet, les indicateurs d’exploitation à fin 2009 des opérations de manutention à bord des navires affichent un niveau de qualité de service aux et ce, pour l’ensemble des segments d’activités : standards internationaux avec une amélioration Conteneur, Ro-Ro, Vracs, et Conventionnel. notable des rendements de la majorité des Cette nouvelle étape franchie dans le processus trafics, notamment la productivité de déploiement des leviers de la réforme portuaire du trafic du conteneur qui est passée de 20 à 26 vient marquer la fin de la période transitoire au port boîtes à l’heure. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu En vertu des termes de la convention de concession l’assiste, a présidé, en date du mercredi 17 juin qui la lie à TMSA pour une durée de 30 ans, Marsa 2009, la cérémonie de signature de la convention Maroc s’engage à mettre en place l’ensemble des de concession du Terminal à Conteneurs 4 du port superstructures, des équipements et des moyens de Tanger Med II entre Marsa Maroc et Tanger Med humains nécessaires au bon fonctionnement du Special Agency, TMSA. terminal et ce, pour un investissement initial d’environ La présence de Marsa Maroc au port de Tanger 200 millions d’euros (2,2 milliards de Dirhams). Med, l’une des plus importantes plateformes de Ce terminal multiutilisateurs sera ouvert à un large Contrôle de gestion : démarrage de l’implémentation dans les ports transbordement des conteneurs en méditerranée, éventail de lignes maritimes et dispose à terme Lancé dans le cadre du plan stratégique CAP 15, le La mise en place du contrôle de gestion vise s’inscrit parfaitement dans la stratégie de d’une capacité de 2.250.000 conteneurs EVP et chantier de mise en place du contrôle de gestion à disposer d’un véritable outil de pilotage développement de la société, lui permettant d’un linéaire de quai de 1.200 mètres à -16 mètres. a connu le démarrage d’implémentation de la de la Société. d’étendre son portefeuille à une nouvelle activité à Sa mise en service partielle est prévue pour le 2ème dimension internationale « le transbordement ». Cette semestre de l’année 2014. de Casablanca et permet à Marsa Maroc la maîtrise fonction dans les ports de Safi, Jorf Lasfar, Agadir et Mohammedia. réalisation majeure vient conforter les ambitions de Projet de partenariat Marsa Maroc – Tanger Med Special Agency Marsa Maroc dans son développement sur le plan Marsa Maroc et TMSA ont procédé à la signature d’un prestations de manutention au Terminal régional. Memorandum of Understanding (MOU) pour la prise «Vracs et marchandises diverses» du port en charge par Marsa Maroc, en sous-traitance, des de Tanger Med et ce, à partir de 2010. 29 RAPPORT ANNUEL 2009 Activité 2009 Trafic traité par Marsa Maroc Trafic Global Marsa Maroc a traité en 2009 un trafic global de 35,6 millions de tonnes, en baisse de 14% par rapport à Réalisations de trafic Parts de marché de Marsa Maroc dans le trafic portuaire national l’année précédente et ce, sous le double effet de la crise économique internationale et de l’entrée en service Part de marché de Marsa Maroc dans le trafic conteneur national de nouveaux opérateurs de manutention portuaire et du port de Tanger Med I. Néanmoins, la baisse de 14% est à relativiser en raison de l’activité exceptionnelle qu’a connue l’année 2008 et ce, dans un contexte marqué par le report de démarrage des terminaux concurrents et de transfert du trafic Marsa Maroc a traité dans ses terminaux, à TIR de Tanger Ville vers Tanger Med. travers les différents sites portuaires exploités, 59% du trafic portuaire national. La part restante Trafic par segment d’activité est répartie entre les opérateurs de quais dédiés, Par catégorie de trafic, l’ensemble des segments a connu tels que l’OCP et JLEC et les concurrents directs une baisse en 2009, à l’exception du segment des vracs de Marsa Maroc. liquides qui a enregistré une croissance de 5%. leader du marché avec une part de marché qui s’est établie à 86% pour le trafic du conteneur domestique et à 80% pour le trafic du TIR Part de marché de Marsa Maroc par site dans le trafic TIR national Evolution des principaux trafics des vracs solides Le segment des vracs solides a enregistré un volume de 8.944.153 tonnes, en baisse de 27%, en raison de la régression des principaux trafics suivants : 9% • 20% Les céréales avec l’entrée en service d’un nouvel Tonnes Concernant le trafic unitarisé, Marsa Maroc reste opérateur au port de Casablanca, conjuguée à la bonne (Transport International Routier). 5% campagne agricole de l’année 2009 ; • 65% Le soufre, suite à la baisse des exportations de l’acide Céréales Charbon et Coke Soufre Aliments de betail Total phosphorique de l’OCP ; • Le sable à l’export du port de Laâyoune vers les Iles Canaries sous l’effet de la crise immobilière en Espagne. 31 RAPPORT ANNUEL 2009 Activité 2009 Le segment du trafic TIR a régressé de 23% s’établissant à 149.402 unités et ce, en raison du transfert d’une partie du trafic TIR du port de Tanger Ville vers Tanger Med, et du recul des importations des biens Réalisations de trafic d’équipements sous l’impact de la crise internationale. Le segment du trafic des vracs liquides s’est établi à 13.653.100 tonnes, enregistrant une performance de +5% qui s’explique essentiellement par l’importation massive du gasoil 50 ppm et ce, suite au retard de démarrage Evolution du trafic TIR par port de sa production localement. 250 000 Evolution des principaux trafics des vracs liquides Tonnes Unités 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Pétrole brut Gaz liquéfiés Gasoil Total Casablanca Tanger Nador Agadir Total Le segment du trafic conteneurisé a chuté de 13% avec un volume traité de 798.551 EVP*. Ce recul revient, d’une part aux effets de la crise économique internationale et, d’autre part, à l’entrée en service, en juin 2009, de la concurrence au port de Casablanca et au transfert, en juillet 2008 de la totalité du trafic conteneur du port de Tanger ville vers Tanger Med. Par ailleurs, la croissance du trafic conteneurisé se poursuit au port d’Agadir avec la conteneurisation croissante du trafic agrumes et primeurs et le renforcement des lignes Le segment du trafic conventionnel a enregistré un volume de 3.338.788 tonnes, soit une baisse de 22% qui revient au recul des principaux trafics à savoir les produits sidérurgiques aux ports de Casablanca et Nador, le bois et dérivés, les agrumes et primeurs mais également à l’entrée en service du 2ème opérateur au port de Casablanca. maritimes porte-conteneurs. Evolution des principaux trafics conventionnels *EVP : Equivalent Vingt Pieds EVP Tonnes Evolution du trafic conteneurisé par port Bobines tôles Casablanca Agadir Tanger Total Billette Agrumes et primeurs Bois Total 33 RAPPORT ANNUEL 2009 Activité 2009 Trafic par port Le segment des véhicules neufs s’est établi à 75.538 unités traitées au port de Casablanca, en baisse de 24 %. La majorité des sites portuaires exploités par Marsa Maroc a enregistré une baisse de son trafic, à l’exception des A l’export, le trafic des véhicules neufs a enregistré une performance de +84% confirmant le dynamisme de ports de Mohammedia, grâce à la croissance qu’a connue le segment des vracs liquides, le port de Jorf Lasfar l’industrie automobile au Maroc. grâce au dynamisme que connaît la région et son accompagnement en termes d’infrastructures et d’équipements portuaires ainsi que le port de Dakhla. Les plus fortes baisses ont été enregistrées à Laâyoune, dont le trafic est Evolution du trafic des véhicules neufs tributaire, en grande partie, du développement immobilier des Iles Canaries, le port de Tanger, dont une bonne partie du trafic a été transférée au port de Tanger Med, ainsi que les ports vraquiers de Safi et de Nador. Unités Evolution du trafic par port Export Total Tonnes Import Le segment passagers et croisières a totalisé 3 760 650 passagers et 384 347 croisiéristes ayant transité par les installations de Marsa Maroc, enregistrant une hausse respective de 4,8% et 13,6%. Nador Mohammedia Casablanca Jorf-Lasfar Safi Agadir Laâyoune Dakhla Evolution du trafic des croisiéristes Pax Pax Evolution du trafic des passagers Tanger Nador Tanger Casablanca Al Hoceima Total Tanger Casablanca Agadir Total 35 RAPPORT ANNUEL 2009 Les Ressources Humaines au centre Activité 2009 Realisations financières Après des performances financières exceptionnelles, mais conjoncturelles, obtenues en 2008, les réalisations Marsa Maroc s’est engagée depuis 2008 dans un plan de dé- Le chantier de mise en place de la fonction contrôle de financières de Marsa Maroc au titre de l’exercice 2009 sont marquées par le début du retour vers les niveaux veloppement très ambitieux. Sachant que les investissements gestion est aujourd’hui en cours de finalisation : les résultats normatifs. dans le domaine d’activité portuaire sont très capitalistiques, escomptés de ce chantier sont-ils déjà perceptibles ? En 2009, les performances financières de rapport à 2008. quelles sont les sources de financement de la Société ? Le contrôle de gestion est aujourd’hui implémenté Marsa Maroc ont connu une nette baisse Cependant l’activité et le chiffre d’affaires de cet exer- Les performances financières exceptionnelles dans la majorité des sites opérés par Marsa Maroc. par rapport à 2008. Quelles en sont les cice demeurent conformes à nos prévisions. En effet, le réalisées par Marsa Maroc durant ses trois premières Avant cette phase, le chantier a porté sur le développe- principales raisons à votre avis ? retard d’entrée en service des nouveaux opérateurs au années d’existance ont permis de générer un cash ment d’un système de mesure de la performance ainsi Etant fortement lié au commerce port de Casablanca et le report de la date du transfert de flow important. Une partie a servi à financer en totalité que la définition des procédures opérationnelles et du international, le secteur portuaire la totalité de l’activité du port de Tanger Ville vers le port les investissements réalisés au cours de cette période, schéma d’organisation de la fonction. national a été l’un des premiers sec- de Tanger Med, compensera la baisse de trafic induite évalués à 400MDH en moyenne par an. L’autre partie Ainsi, nous disposons désormais d’un outil de contrôle par la crise. est mise en réserve en attendant son utilisation et de pilotage qui nous permet de suivre les perfor- En termes de performances, pour financer les projets de développement du plan mances des entités opérationnelles et d’entreprendre Interview l’exercice 2009 s’est soldé par stratégique. les actions et les mesures d’amélioration qui s’impo- M. Mostafa SAHABI Directeur Financier, nous parle des réalisations financières de Marsa Maroc au titre de l’exercice 2009 et du contexte global qui a entouré la baisse des résultats. un résultat net de 391MDH en Avec sa situation financière saine et équilibrée et sent avec plus d’efficacité. baisse de 7% par rapport aux son niveau d’endettement quasi-nul, Marsa Maroc Cet outil sera davantage enrichi par les résultats atten- prévisions. dispose d’atouts majeurs qui lui permettent de dus de la mise en place d’une comptabilité analytique Les réalisations financières de sortir sur le marché financier pour lever les fonds de gestion, en cours au port de Casablanca qui a été Marsa Maroc ont entammé leur et compléter le financement de ses projets de choisi comme site pilote, en attendant sa généralisation aux autres sites de Marsa Maroc. teurs à avoir ressenti les effets de la crise économique internationale. En effet, en 2009, le trafic portuaire national s’est établi à 60 millions de tonnes, enregistrant une baisse de 9% par rapport à 2008. Dans ce contexte de crise, auquel s’est ajouté l’entrée en service de nouveaux opérateurs dans la manutention portuaire, Marsa retour vers leurs niveaux normatifs, après des perfor- développement en bénéficiant des meilleures Maroc a vu son activité décroître de 14% et sa part de mar- mances exceptionnelles réalisées en 2007 et 2008 conditions. ché passer de 63% à 60% avec un volume global de trafic qui sont directement liées au contexte particulier de la traité en 2009 de 35.6 Millions tonnes. phase transitoire de la réforme portuaire, durant laquelle Compte tenu de ces deux événements majeurs qui ont notre société était autorisée à opérer sur un perimètre marqué l’année 2009, le chiffre d’affaires enregistré, de plus large que celui prévu par la convention de conces- 2.373 Millions de DH a connu une baisse de 20% par sion avec l’ANP. 37 RAPPORT ANNUEL 2009 Activité 2009 Evolution des charges d’exploitation Les charges d’exploitation à fin Décembre 2009, se sont élevées à 1.7 milliards de dirhams, soit une baisse de 13% par rapport à 2008. Ces charges intègrent 151 millions de dirhams au titre de la sous-traitance des Réalisations Financières opérations à bord des navires au port de Casablanca. Hors ces dépenses de sous-traitance, les charges Evolution du chiffre d’affaires d’exploitation sont de 1.6 milliards de dirhams contre 1.7 milliards de dirhams en 2008, soit une baisse de 5%. Le chiffre d’affaires de Marsa Maroc au 31 Décembre 2009 s’est élevé à 2.373 millions de dirhams, soit une Les charges d’exploitation projetées au titre de l’exercice 2010 sont de 1.6 milliards de dirhams soit une baisse baisse de 20% par rapport à 2008 en ligne avec les prévisions. de 8% par rapport aux réalisations de 2009. Cette baisse est due aux effets combinés de la crise économique internationale et de la concurrence. En effet, l’année 2009 a été marquée par une baisse du trafic de 14% par rapport à 2008 et par l’entrée en Evolution des charges d’exploitation service de nouveaux opérateurs privés. Le chiffre d’affaires prévisionnel au titre de l’exercice 2010 est de 1.980 millions dirhams. Une baisse de 17% l’activité passagers du port de Tanger Ville vers le port de Tanger MED et l’effet de la concurrence prévue sur toute l’année au port de Cassablanca En millions de dirhams par rapport aux réalisations de 2009, qui s’explique par le transfert de l’activité roulier et de la majorité de 2 500 1 757 1 649 1 621 2 000 1 500 1 000 500 0 Evolution du chiffre d’affaires 2 042 3 000 2007 2008 2009 2010* Année 2 980 En millions de dirhams 3 000 2 556 (*) Prévisionnel 2 373 2 500 1 980 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010*Année (*) Prévisionnel 39 RAPPORT ANNUEL 2009 Activité 2009 Contribution au chiffre d’affaires par port Chiffre d’affaires en milliers de DH Entités Evolution des résultats Le résultat d’exploitation de Marsa Maroc en 2009 est de l’ordre de 650 millions de dirhams, enregistrant DEPN « Direction de l’Exploitation au Port de Nador » ainsi une baisse de 33 % par rapport au résultat d’exploitation exceptionnel réalisé en 2008. Cette diminution Division Al Hoceima est due à la baisse des produits d’exploitation et des charges d’exploitation respectivement de 20% et 13%. DEPT « Direction de l’Exploitation au Port de Tanger » 224 764 DEPM « Direction de l’Exploitation au Port de Mohammedia » 188 300 Quant au résultat net de l’exercice 2009, il est passé de 656 millions de dirhams en 2008 à 390 Millions dirhams en 2009. Pour l’exercice 2010, le résultat d’exploitation projeté est de 358 millions de dirhams, pour un résultat net projeté de 338 millions de dirhams. En millions de dirhams Evolution du résultat d’exploitation et du résultat net 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 978 925 656 Résultat d’exploitation Résultat net 651 391 345 359 338 94 910 (*) Prévisionnel 2008 2009 2010* DEPC « Direction de l’Exploitation au Port de Casablanca » 7% 64% 2% 1% 4% 9% 1 498 643 DEPJL « Direction de l’Exploitation au Port de Jorf Lasfar » 87 582 DEPS « Direction de l’Exploitation au Port de Safi » 52 841 DEPA « Direction de l’Exploitation au Port d’Agadir » 171 805 DEPL « Division de l’Exploitation au Port de Laâyoune » 36 452 8% DEPN DEPT DEPM DEPC DEPJL DEPS DEPA DEPL DEPD CV Autres Chiffres d’affaires par prestation 6% 2% 92% DEPD « Direction de l’Exploitation au Port de Dakhla » 9 311 DG « Direction Générale » Année 4% 2% 491 196 CV « Centres de vacances » 2007 Contribution au Chiffre d’affaires par entité 7 651 TOTAL 2 372 946 Exécution du budget d’investissement (2009 -2011) Le budget d’investissement 2009-2011, arrêté par le Conseil de Surveillance de Marsa Maroc lors de sa session du 24 Décembre 2008, porte sur une enveloppe globale de 2.115 MDH répartie comme suit : Equipements : 1.285 MDH dont 756 MDH au titre de 2009 702 MDH dont 598 MDH au titre de 2009 Etudes : 58 MDH dont 27 MDH au titre de 2009 Autres : 70 MDH Infrastructures : En totalité au titre de 2009 41 RAPPORT ANNUEL 2009 Bilan actif Bilan passif Compte de produits et charges Etats des soldes de gestion Tableau de financement Etats financiers RAPPORT ANNUEL 2009 Etats Financiers Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 BILAN ACTIF EXERCICE PRECEDENT EXERCICE BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET 31/12/2009 NET 31/12/2008 Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 BILAN PASSIF CAPITAUX PROPRES • Capital social ou personnel (1) IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 72 411 767,61 25 801 076,56 46 610 691,05 38 579 683,44 • Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé ,,, • Autres immobilisations incorporelles 72 411 767,61 25 801 076,56 46 610 691,05 38 579 683,44 • Prime d’émission, de fusion, d’apport IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 2 127 675 873,26 825 955 411,57 1 301 720 461,69 1 267 347 531,97 80 535 975,60 16 794 919,26 63 741 056,34 63 880 695,78 • Terrains • Réserve légale 293 129 465,48 82 398 704,30 210 730 761,18 179 639 768,87 • Autres réserves (2) 680 425 805,91 783 310 934,14 867 776 909,40 • Report à nouveau • Matériel de transport 21 158 258,81 12 606 849,10 8 551 409,71 11 687 788,35 • Résultats nets en instance d’affectation (2) • Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 68 139 101,93 32 915 460,83 35 223 641,10 29 671 663,61 • Résultat net de l’exercice (2) • Installations techniques, matériel et outillage • Autres immobilisations corporelles 1 892 274 885,08 1 662 948 544,07 733 956 000,00 733 956 000,00 50 065 549,50 17 260 151,25 10 796 459,41 706 660 215,16 255 624 427,82 390 796 661,01 656 107 965,00 1 892 274 885,08 1 662 948 544,07 270 740 406,32 1 071 038,75 874 984,37 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 199 091 620,47 113 815 721,59 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 326 331 238,27 2 533 130,83 171 221 106,54 183 476 908,93 • Provisions réglementées 326 331 238,27 270 740 406,32 166 164 744,22 2 493 130,83 163 671 613,39 175 933 265,78 DETTES DE FINANCEMENT (C) 186 535 265,22 358 338 284,48 1 474 593,15 40 000,00 1 434 593,15 1 428 743,15 • Emprunts obligatoires 0,00 146 000 000,00 186 535 265,22 212 338 284,48 1 884 710,92 • Immobilisations corporelles en cours 199 091 620,47 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 173 754 237,37 • Prêts immobilisés • Autres créances financières EXERCICE PRECEDENT 31/12/2008 • Ecart de réévaluation 1 463 736 740,05 • Constructions EXERCICE 31/12/2009 813 672,17 • Titres de participation 6 114 900,00 6 114 900,00 6 114 900,00 • Autres dettes de financement ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E) 2 430 211,06 2 430 211,06 2 439 161,03 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 511 414 772,13 357 688 246,92 • Augmentation des dettes de financement 2 430 211,06 2 430 211,06 2 439 161,03 • Provisions pour risques 181 278 975,92 150 169 828,30 • Provisions pour charges 330 135 796,21 207 518 418,62 2 916 556 160,70 2 649 715 481,79 TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 376 272 089,30 854 289 618,96 1 521 982 470,34 1 491 843 285,37 STOCKS (F) 138 736 543,58 4 204 417,33 134 532 126,25 122 964 985,06 • Matières et fournit. consommables 118 932 283,08 4 204 417,33 114 727 865,75 103 160 724,56 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 870 727 965,78 1 077 754 141,94 19 804 260,50 19 804 260,50 • Fournisseurs et comptes rattachés 352 789 516,41 471 095 336,30 431 077 105,40 528 750 485,90 • Clients créditeurs, avances et acomptes 20 458 611,99 24 203 099,34 35 030,00 436 480,00 • Personnel 62 274 063,67 83 442 387,58 214 282 273,54 323 227 155,31 • Organismes sociaux 47 443 187,14 45 915 460,95 161 481 364,69 223 486 482,33 127,80 48,60 225 057 215,90 223 817 706,75 • Produits en cours 19 804 260,50 CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G) 467 246 289,33 • Fournis. débiteurs, avances et acomptes 36 169 183,93 35 030,00 • Clients et comptes rattachés 242 389 426,74 • Personnel • Etat 28 107 153,20 1 086 885,85 1 086 885,85 1 118 254,36 117 582 769,23 117 582 769,23 115 201 610,61 86 785 672,90 78 971 074,25 TOTAL I (A+B+C+D) • Etat • Comptes d’associés • Autres créanciers • Comptes d’associés • Autres débiteurs 94 847 703,63 • Comptes de règularis. actif 11 304 473,88 11 304 473,88 9 795 911,37 1 644 731 872,31 1 644 731 872,31 1 510 320 148,73 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE - ACTIF • Chèques et valeurs à encaisser • Banques, TG et CP • Caisse, régies d’avances et accréditifs 8 062 030,73 • Comptes de régularisation passif 1 223 878,18 5 793 620,09 870 727 965,78 1 077 754 141,94 TRESORERIE - PASSIF 358 953 543,53 323 591 428,30 * Banques (soldes créditeurs) 358 953 543,53 323 591 428,30 TOTAL II (F + G + H) 2 250 714 705,22 40 373 601,26 2 210 341 103,96 2 162 035 619,69 413 940 196,81 26 101,10 413 914 095,71 397 182 146,97 TOTAL III 358 953 543,53 323 591 428,30 1 910 343,22 26 101,10 1 884 242,12 1 361 875,55 TOTAL GENERAL I + II + III 4 146 237 670,01 4 051 061 052,03 411 540 546,05 0,00 411 540 546,05 395 188 087,65 489 307,54 0,00 489 307,54 632 183,77 TOTAL III 413 940 196,81 26 101,10 413 914 095,71 397 182 146,97 TOTAL GENERAL I + II + III 5 040 926 991,33 894 689 321,32 4 146 237 670,01 4 051 061 052,03 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) Déficitaire (-) (3) H.T : Hors trésorerie. * (HT) : Hors trésorerie. 45 RAPPORT ANNUEL 2009 Etats Financiers Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 COMPTES DE PRODUITS & CHARGES (Hors Taxes) COMPTES DE PRODUITS & CHARGES (Hors Taxes) (suite) OPERATIONS PROPRES A L’EXERCICE Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS TOTAUX DE L’EXERCICE 2009 31/12/2009 TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT 31/12/2008 IX. CHARGES NON COURANTES OPERATIONS PROPRES A L’EXERCICE A CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS B TOTAUX DE L’EXERCICE 2009 31/12/2009 C=A+B TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT 31/12/2008 D 122 896 584,94 64 218,19 122 960 803,13 72 035 162,13 A B C=A+B D I. PRODUITS D’EXPLOITATION 2 407 216 499,12 190 754,43 2 407 407 253,55 3 019 816 706,59 * Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées • Ventes de biens et services produits chiffres d’affaires 2 372 945 982,91 2 372 945 982,91 2 980 238 223,67 * Autres charges non courantes 28 377 970,96 34 461 270,64 39 578 482,92 * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 94 304 236,72 TOTAL IX 122 896 584,94 X. RESULTAT NON COURANT (VIIIX) • Reprises d’exploitation : transferts de charges 34 270 516,21 TOTAL I 190 754,43 214 377,26 214 377,26 368 530,95 28 442 189,15 23 427 966,35 94 304 236,72 48 238 664,83 64 218,19 122 960 803,13 72 035 162,13 -92 567 052,08 102 809,74 -92 464 242,34 -38 688 316,04 -645 644,06 618 052 307,33 980 179 222,07 227 255 646,32 324 071 257,07 64 218,19 2 407 216 499,12 190 754,43 2 407 407 253,55 3 019 816 706,59 1 755 708 889,24 939 208,23 1 756 648 097,47 2 041 806 148,51 • Achats consommés (2) de matières et fournitures 338 560 168,72 286 218,35 338 846 387,07 515 404 620,60 • Autres charges externes 416 347 666,56 512 366,94 416 860 033,50 528 476 994,10 31 803 745,27 266,05 31 804 011,32 49 911 557,68 507 453 631,54 140 356,89 507 593 988,43 506 678 560,34 XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 618 697 951,39 461 543 677,15 441 334 415,79 XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS(*) 227 255 646,32 1 755 708 889,24 939 208,23 1 756 648 097,47 2 041 806 148,51 651 507 609,88 -748 453,80 650 759 156,08 978 010 558,08 XIII. RESULTAT NET (XI - XII) 391 442 305,07 -645 644,06 390 796 661,01 656 107 965,00 74 869 819,92 0,00 74 869 819,92 64 607 611,15 XIV. TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 2 512 415 851,90 357 782,36 2 512 773 634,26 3 117 771 163,83 XV. TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 2 120 973 546,83 1 003 426,42 2 121 976 973,25 2 461 663 198,83 391 442 305,07 -645 644,06 390 796 661,01 656 107 965,00 II. CHARGES D’EXPLOITATION • Impôts et taxes • Charges de personnel • Autres charges d’exploitation • Dotations d’exploitation 461 543 677,15 TOTAL II III. RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) IV. PRODUITS FINANCIERS • Produits des titres de participation et autres titres immobilisés • Gains de change • Intérêts et autres produits financiers • Reprises financières : transferts de charges 750 000,00 209 528,54 209 528,54 208 238,68 74 061 514,84 74 061 514,84 60 578 891,53 598 776,54 3 070 480,94 74 869 819,92 598 776,54 0,00 74 869 819,92 64 607 611,15 V. CHARGES FINANCIERES 15 112 426,33 0,00 15 112 426,33 23 750 631,12 • Charges d’intérêts 14 487 472,70 14 487 472,70 22 996 728,79 295 879,97 295 879,97 723 797,47 38 065,81 38 065,81 30 104,86 291 007,85 291 007,85 0,00 TOTAL IV • Pertes de change • Autres charges financières • Dotations financières TOTAL V 15 112 426,33 0,00 15 112 426,33 23 750 631,12 VI. RESULTAT FINANCIER (IV - V) 59 757 393,59 0,00 59 757 393,59 40 856 980,03 VII. RESULTAT COURANT (III - VI) 711 265 003,47 -748 453,80 710 516 549,67 1 018 867 538,11 VIII. PRODUITS NON COURANTS 30 329 532,86 167 027,93 30 496 560,79 33 346 846,09 • Produits des cessions d’immobilisations 2 784 190,00 • Autres produits non courants 21 400 753,21 • Reprises non courantes : transferts de charges TOTAL VIII 167 027,93 6 144 589,65 30 329 532,86 167 027,93 2 784 190,00 5 796 789,00 21 567 781,14 8 628 597,68 6 144 589,65 18 921 459,41 30 496 560,79 33 346 846,09 XVI RESULTAT NET (Total des produits -Total des charges) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. 47 RAPPORT ANNUEL 2009 Etats Financiers ETATS DES SOLDES DE GESTION Tableau de financement TOTAUX DE L’EXERCICE 2009 TOTAUX DE L’EXERCICE 2008 Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 EXERCICE 31/12//2009 (a) MASSES I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR) VARIATIONS (a - b) EMPLOIS ( c) PRODUCTION DE L’EXERCICE : (1+2+3) 2 372 945 982,91 2 980 238 223,67 • Financement Permanent 2 916 556 160,70 2 649 715 481,79 1 Ventes de biens et services produits 2 372 945 982,91 2 980 238 223,67 • Moins actif immobilisé 1 521 982 470,34 1 491 843 285,37 2 Variation stocks de produits = FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2) 1 394 573 690,36 1 157 872 196,42 • Actif Circulant 2 210 341 103,96 2 162 035 619,69 48 305 484,27 870 727 965,78 1 077 754 141,94 207 026 176,16 1 339 613 138,18 1 084 281 477,75 255 331 660,43 54 960 552,18 73 590 718,67 I + 3 II Immob produits par l’entreprise pour elle-même - • Moins passif circulant CONSOMMATION DE L’EXERCICE : (4+5) 755 706 420,57 1 043 881 614,70 4 Achats consommés de matières et fournitures 338 846 387,07 515 404 620,60 = BESOIN DE FINANCEMENT (B) GLOBAL (4-5) 5 Autres charges externes 416 860 033,50 528 476 994,10 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B VALEUR AJOUTEE (I -II ) 1 617 239 562,34 1 936 356 608,97 31 804 011,32 49 911 557,68 507 593 988,43 506 678 560,34 1 077 841 562,59 1 379 766 490,95 III = 6 + Subventions d’exploitation 7 - Impôts & taxes 8 - Charges de personnel IV = EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 9 + Autres produits d’exploitation 10 - Autres charges d’exploitation 11 + Reprises d’exploitation : transferts de charges 34 461 270,64 39 578 482,92 12 - Dotations d’exploitation 461 543 677,15 441 334 415,79 650 759 156,08 978 010 558,08 59 757 393,59 40 856 980,03 V = RESULTAT D’EXPLOITATION (+ ou -) VI +- RESULTAT FINANCIER VII = RESULTAT COURANT (+ OU -) 710 516 549,67 1 018 867 538,11 RESULTAT NON COURANT -92 464 242,34 -38 688 316,04 Impôts sur les résultats 227 255 646,32 324 071 257,07 RESULTAT NET DE L’EXERCICE (+ ou -) 390 796 661,01 656 107 965,00 VIII +13 IX = 1 Résultat net de l’exercice 390 796 661,01 656 107 965,00 453 078 548,04 417 927 533,37 2 + Dotations d’exploitation (1) 3 + Dotations financières (1) 4 + Dotations non courantes (1) 94 272 151,72 48 238 664,83 5 - Reprises d’exploitation (2) 19 583 246,25 34 397 965,89 6 - Reprises financières (2) 598 776,54 3 070 480,94 7 - Reprises non courantes (2) (3) 4 129 196,66 18 921 459,41 2 784 190,00 5 796 789,00 214 377,26 368 530,95 911 557 336,43 1 060 455 998,91 8 - Produits des cessions d’immobilisation 9 + Valeurs nettes d’amortis. des immobilisations cédées I CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C A F) 10 291 007,85 Distribution de bénéfices 161 470 320,00 99 084 060,00 AUTOFINANCEMENT 750 087 016,43 961 371 938,91 (1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie (2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. (3) Y compris reprises sur subventions d’investissement EXERCICE MASSES EMPLOIS (a) RESSOURCES (d) 266 840 678,91 30 139 184,97 236 701 493,94 18 630 166,49 EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES (b) EMPLOIS (a) RESSOURCES (b) I. RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX) 793 612 272,59 AUTOFINANCEMENT (A) 750 087 016,43 961 371 938,91 • Capacité d’autofinancement 911 557 336,43 1 060 455 998,91 • Disribution de bénéfices 161 470 320,00 99 084 060,00 43 525 256,16 42 837 747,48 2 784 190,00 5 796 789,00 40 671 066,16 37 040 958,48 CESSIONS ET REDUCTIONS D’IMMOBILISATIONS (B) 1 004 209 686,39 • Cessions d’immobilisation incorporelles • Cessions d’immobilisation corporelles • Cessions d’immobilisation financières • Récupérations sur créances immobilisées • Retrait d’Immobilisations corporelles 70 000,00 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C’) • Augmentations de capital, apports II. CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT II EXERCICE 31/12/2008 (b) NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l’E.B.E. • Subventions d’investissement AUTRES RESSOURCES AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement) TOTAL 1 : RESSOURCES STABLES 793 612 272,59 1 004 209 686,39 II. EMPLOIS STABLES DE L’EXERCICE (FLUX) 556 910 778,65 657 617 822,40 ACQUISITION ET AUGMENTATION D’IMMOBILISATIONS (E’) 385 116 709,36 486 833 667,73 • Acquisitions d’immobilisations incorporelles • Acquisition d’immobilisations corporelles 20 062 165,00 8 855 765,08 336 938 099,31 451 430 444,17 28 116 445,05 26 547 458,48 171 794 069,29 170 784 154,67 556 910 778,65 657 617 822,40 • Acquisitions d’immobilisations financières • Augmentation des créances immobilisées REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) EMPLOIS EN NON VALEURS (H) TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E + F + G + H) III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) 255 331 660,43 IV. VARIATION DE LA TRESORERIE TOTAL GENERAL 812 242 439,08 330 428 304,37 18 630 166,49 16 163 559,62 812 242 439,08 1 004 209 686,39 1 004 209 686,39 49 RAPPORT ANNUEL 2009 s t c a t Con RAPPORT ANNUEL 2009 Contacts Siège Social Direction Commerciale & Marketing 175, Bd. Zerktouni - 20 100 Casablanca - Maroc Tél. : 0522 232 324 - Fax : 0522 232 335 www.marsamaroc.co.ma Tél. : 0522 258 258 - Fax : 0522 995 217 e-mail : [email protected] Ports Nador : B.P. BB Béni-Ensar - NADOR Tél. : 0536 60 85 18 (6LG) - Fax : 0536 60 85 31 [email protected] Jorf Lasfar : km 22 Route d’El Jadida - B.P. 407 - Plateau Rl Jadida Tél. : 0523 34 54 54 / 0522 34 51 06/13 - Fax : 0523 34 51 12 [email protected] Al Hoceima : B.P. BB Béni-Ensar - NADOR Tél. : 0661 91 57 49 - Fax : 0536 98 48 62 [email protected] Safi : B.P 8 fond de Mer - Safi Tél. : 0524 46 22 56 / 0524 46 23 90 - Fax : 0524 46 48 28 [email protected] Tanger : Port de Commerce - B.P 305 - Tanger Tél. : 0539 93 60 40 à 45 - Fax : 0539 93 15 05 [email protected] Agadir : B.P. 36 Agadir Port Tél. : 0528 84 37 00 - Fax : 0528 84 28 25 [email protected] Mohammedia : Port de Commerce - B-P 98 - Mohammedia Tél. : 0523 32 40 80 - Fax : 0523 32 40 75 [email protected] Laâyoune : B.P. 48 Elmersa Tél. : 0528 99 88 88 - Fax : 0528 99 80 65 [email protected] Casablanca : Port des Al Mohades - Casablanca Tél. : 0522 31 71 11 (15 LG) - Fax : 0522 31 58 95 [email protected] Dakhla : Nouveau Port de Dakhla - B.P 335 - Dakhla Tél. : 0528 89 88 17 / 18 - 0528 89 71 76 - Fax : 0528 89 88 25 [email protected] 53 Siège social 175, Bd Zerktouni - 20 100 Casablanca - Maroc Tél.: 0522 232 324 Fax : 0522 232 335 www.marsamaroc.co.ma