DEALS CI capitalfinance

DEALS CI
LBO // LFPI Gestion et Montefiore vont reprendre Interflora
à HLD et Chevrillon pour un montant supérieur à 200 M€
is en vente à la fin de 2014
par HLD Associés et par
Chevrillon & Associés, qui se
partagent la majorité de son capital depuis mi-2010, Interflora met
le cap vers son quatrième LBO
en douze ans. Le spécialiste des
livraisons de fleurs passera sous
le contrôle d’un autre tandem,
constitué par LFPI Gestion et
Montefiore Investment – sachant
que le premier hériterait à lui seul
d’une participation supérieure
M
à celle du second. Au closing,
le lyonnais conservera également à son capital son management (emmené par le CEO Eric
Ledroux) ainsi qu’une partie
des fleuristes qui composent son
réseau d’adhérents. Pour l’occasion, il se trouverait valorisé
230 M€, selon Le Figaro. Principalement présent en France et
en Espagne, Interflora affiche
un chiffre d’affaires de plus de
150 M€, pour un total de plus de
2 millions de bouquets transmis
l’année dernière. Depuis 2010,
il a travaillé au renforcement
de ses ventes sur Internet et sur
smartphones – il a par exemple
mis en service des applications
pour iPhone et pour Androïd. Il
a également entamé une diversification de son offre de produits.
Depuis quelques semaines, Interflora propose ainsi d’accompagner la livraison de bouquets par
des chocolats. // X.D.
Distribution
Interflora
CA : 150 M€
Localisation : Rhône-Alpes
LFPI Gestion : Fabien Bismuth, Philippe Mordo • Montefiore Investment : Eric Bismuth, Henri Topiol, François de Maillard
• Conseils investisseurs : financier : JP Morgan (Edouard Debost) ; due diligences : financière : EY TS (Laurent Majubert,
Philippe Blanadet, Eric Roussel), stratégique : EY (Fabien Bouskila, Ambroise de Sainte Foy), sociale : Dentons (Julie
Caussade, François Troadec), IP : Plassereaud (Sylvie Cazaux) ; juridique : Agylis Avocats (corporate : Baptiste Bellone,
financement : Frédéricque Milotic, fiscal : Carolle Thain-Navarro) • Conseils cédants : financier : Rothschild & Cie (Laurent
Baril, Mathilde Paoli, Edoardo Fassati, Alexandre Bret) ; VDD : financière : KPMG TS (Axel Rebaudières, Elvire Jersale,
Stéphane Taupin, Bertrand Liberos), stratégique : LEK Consulting (Rémy Ossmann, Frédéric Dessertine, Maxime Julian,
Simon Couturier), IP : Hoyng Monegier (Marie Georges-Picot) ; juridique : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay,
Jonathan Bay, Cassandre Porgès, Pierre-Adrien Achard) • Dette senior : BNP Paribas (Virginie Gasnier, Thibaut Lecœur)
LBO // Astorg Partners relaiera Carlyle dans Metrologic Group,
évalué à plus de 200 M€ quatre ans après son retrait de cote
évoilée sur le site Internet de
Capital Finance le 22 avril,
l’information est désormais officielle : Astorg Partners est en
passe de prendre le contrôle de
Metrologic Group, un éditeur de
logiciels de mesure 3D. Via son
fonds de cinquième véhicule (qui
serait aujourd’hui investi à environ 75 %), le sponsor relaiera Carlyle, qui avait orchestré le retrait
D
de cote du grenoblois, en 2011, au
travers de son véhicule Carlyle
Technology Europe Partners II.
Selon nos informations, ce buyout secondaire serait finalisé
sur la base d’une valeur d’entreprise supérieure à 200 M€.
Fondé en 1980 près de Grenoble,
Metrologic Group développe des
logiciels qui permettent de diriger des machines de mesure 3D
utilisées pour des tests de haute
précision. Parmi ses principaux
donneurs d’ordre, figurent des
industriels évoluant dans l’automobile, dans l’aéronautique mais
aussi dans l’énergie. Ses solutions
sont utilisées actuellement par
4 000 clients présents dans une
quarantaine de pays. Le chiffre
d’affaires de Metrologic Group
demeure confidentiel. // X.D.
Logiciels
Metrologic Group
CA : nc
Localisation : Rhône-Alpes
Astorg Partners : Thierry Timsit, Stéphane Epin, Mathilde Desanges, Benjamin Dierickx • Conseils investisseurs :
financier : Bryan Garnier & Co (Olivier Beaudouin, Vincent Gasne) ; VDD : financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Anthony
Theu), stratégique : Bain & Cie (Jérôme Brunet, Matthieu Vigneron) ; juridique : Paul Hastings (corporate : Alexis Terray,
Sébastien Crépy, fiscal : Allard de Wall, Thomas Pulcini, financement : Mounir Letayf) • Conseils cédant : financier :
Arma Partners (Paul-Noël Guély, Jan Helle) ; VDD : financière : Deloitte (Cyril Stivala, Frédérique Chenevoy), stratégique :
ADL (Vincent Bamberger, Raphaël Didier) ; juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, Bertrand Levy) • Conseil juridique
capitalfinance Le guide-annuaire 2015 est paru.
Commandez-le dès à présent : boutique.capitalfinance.eu
te finance
Le Guide du corpora
management : Hoche Société d’Avocats (Laurent Bensaid, Jean-Luc Blein, Didier Barbus)
e
26on
iti
éd
15
20
LE GUIDE
DU CORPORATE
FINANCE
PRIVATE EQUITY,
FUSIONS-ACQUISITIONS,
RESTRUCTURING,
FINANCEMENT
LES FONDS
LES BANQUES
LES AVOCATS
LES CONSEILS
UNE PUBLICATION RÉALISÉE
4 mai 2015 // N° 1193 //
PAR LE GROUPE
// 5