Industry Summary_Automotive

GE Capital
3T 2014
Perspectives des moyennes entreprises
du secteur canadien des aliments et boissons
Principales conclusions
Parmi les principales conclusions tirées du sondage mené par GE Capital auprès des dirigeants de moyennes entreprises
du secteur canadien des aliments et boissons, notons :
•
Les dirigeants sondés croient que le secteur connaît un taux de
croissance rapide des revenus et de l’emploi.
•
L’innovation est un élément clé, alors qu’une proportion substantielle
des revenus provient de produits ou services introduits récemment.
SECTEUR DES ALIMENTS
ET BOISSONS
Revenus moyens des
entreprises sondées du
secteur :
86 700 000 $
Revenus
100 MM $ à
999,9 MM $
<10 MM $
17 %
•
L’augmentation des prix des produits de base met de la pression sur les
marges bénéficiaires; par conséquent, de nombreuses entreprises
augmentent leurs prix.
•
En 2014, les nouveaux produits offerts seront vraisemblablement
influencés par l’importance pour le consommateur d’en avoir pour son
argent.
PUISSANCE ÉCONOMIQUE
Les entreprises du secteur ont une très grande confiance en leur
économie locale; toutefois, elles sont plus prudentes dans leur évaluation
des économies canadienne et mondiale.
37 %
50 MM $ à
99,9 MM $
17 %
Nombre moyen
d’employés :
20 MM $ à
49,9 MM $
203
100
Extrêmement /
Très confiantes
18 %
80
Plutôt
confiantes
11 %
10 MM à
19,9 MM $
17 %
29 %
43 %
60
40 %
40
Plutôt
négatives
26 %
68 %
43 %
20
Au Canada, la plupart des
sociétés de taille moyenne
de ce secteur sont privées
ou sont des entreprises
individuelles.
Type de propriété
0
17 %
3%
Mondiale
Canadienne
11 %
3%
Locale
PRINCIPAUX DÉFIS COMMERCIAUX
Entreprises
individuelles
29 %
Autres
Négatives
2%
69 %
Entreprises
privées
Pour plus de détails, visitez www.gecapital.ca/cxosurvey.
Le prix des matières premières crée une pression sur les marges dans le
secteur. Pour les deux tiers des entreprises du secteur, les coûts de
main-d’œuvre sont également une préoccupation importante qui rendra
plus difficile la préservation des marges. De plus, la sécurité des aliments
est un élément important.
Trois principales préoccupations :
• Maintenir les marges
• Prix des matières premières et des produits de base
• Équipe de la haute direction efficace
Verso –>
GE Capital
CONFIANCE ET MARGES DE PROFIT
•
•
•
• Un tiers des entreprises envisage l’obtention d’une nouvelle usine ou
Plus de la moitié des entreprises du secteur connait une augmentation
de sa structure de coûts en 2014, y compris une hausse des prix des
produits de base
La même proportion d’entre elles augmentera le prix de ses
produits ou services afin de maintenir ou d’accroître ses marges
Les deux tiers envisagent de recourir, au cours des 12 prochains
mois, à un financement supplémentaire pour acheter de l’équipement
INNOVATION
• L’innovation joue un grand rôle dans ce secteur où deux entreprises
•
•
sur cinq tirent plus de 20 % de leurs revenus de produits introduits
depuis trois ans
Près des deux tiers d’entre elles anticipent une hausse de la
proportion des revenus tirés des nouveaux produits
Au cours de l’année à venir, trois entreprises sur dix augmenteront
leurs investissements en recherche et développement
installation
• Plus des deux tiers d’entre elles connaissent une augmentation des
nouvelles commandes à venir par rapport à l’an dernier
• La moitié prévoit une hausse des dépenses en capital en 2014
• Un peu moins du tiers s’attend à une expansion de son secteur cette année
Malgré la pression sur les
marges, la moitié des
entreprises du secteur
anticipe une augmentation
des marges au cours des 12
prochains mois.
ENJEUX DU SECTEUR
DES ALIMENTS ET BOISSONS
ÉTAT DE L'INDUSTRIE ET NOUVELLES COMMANDES
•
Les trois quarts des sociétés du secteur des aliments et boissons ont
connu une amélioration du rendement financier par rapport à l’an
dernier.
•
49%
77 %
77 %
•
57 %
Rendement
global
amélioré
Rendement
financier
amélioré
La moitié d’entre elles s’attend à
recruter du personnel au cours de
l’année à venir. La croissance
annuelle de l’emploi devrait être
de 5 %.
•
Expansion des
effectifs
Embauche au cours des
12 prochains mois
Améliorée
Stable
51 %
46 %
3%
Moindre
Moyenne de 5 %
Compte tenu de l’accroissement des nouvelles commandes à venir,
nombre d’observateurs du secteur s’attendent à une hausse des
dépenses en capital. Les plans d’expansion concernent habituellement
la mise à niveau de l’équipement existant et l’introduction de nouveaux
produits.
À PROPOS DE GE CAPITAL, CANADA
Amélioration des marges
Améliorées
Stables
32 %
54 %
14 %
Moindres
La moitié des fabricants du secteur dispose d’un réseau de distribution
aux États-Unis et le tiers d’entre eux en a un au-delà des frontières
canadiennes et américaines
La majorité de ces entreprises envisage d’améliorer son efficience
opérationnelle afin de réduire les coûts; environ le tiers d’entre elles
tente de rationaliser la distribution
L’offre de nouveaux produits est motivée premièrement par la volonté du
consommateur d’en avoir pour son argent. Dans une moindre mesure,
les entreprises du secteur abordent les préoccupations en matière de
durabilité ainsi que de santé et de bien-être des consommateurs
Au cours de l’année écoulée, plus des deux tiers des entreprises du
secteur se sont efforcés de réduire les répercussions environnementales
et le coût des produits, ainsi que de mettre en valeur l’image des
produits
,000
À PROPOS DU SONDAGE
De juin à août 2014, GE Capital a fait des sondages auprès d’entreprises pour
connaître leurs opinions sur les économies mondiale et canadienne ainsi que leurs
perspectives sur diverses questions importantes touchant l’économie, les
secteurs industriels et les entreprises, y compris leurs prévisions de croissance et
de besoins de financement. Les réponses données ici représentent des moyennes
fondées sur 35 sondages. Les dirigeants sondés représentaient des entreprises du
secteur de l’alimentation et des boissons dont les revenus varient de 1 million à 1
milliard de dollars
Dans l’ensemble, les Perspectives des moyennes entreprises canadiennes de
GE Capital couvrent un vaste échantillon représentatif de l’économie; en
particulier, elles mettent l’accent sur ces trois industries, en plus du secteur
des aliments et boissons :
•
•
•
Fabrication automobile
Énergie et Mines
Camionnage
Avec 17 succursales à travers le Canada, GE Capital (www.gecapital.ca) propose une vaste gamme de produits et de services financiers qui répondent aux besoins de
financement commercial des entreprises tout au long de leur cycle de vie. Qu'il s'agisse de financement lié à l'équipement, aux fonds de roulement et à la croissance
ou de prêts visant la restructuration ou fondés sur des actifs importants, nous utilisons notre vaste expertise dans les différents secteurs pour mettre au point des
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