Objectif N°1 : bien connaitre ses dossiers - Portzamparc
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Objectif N°1 : bien connaitre ses dossiers - Portzamparc
Communiqué PORTZAMPARC Portzamparc accompagne Tronics Microsystems en bourse Levée de fonds de 12 M€ pour accélérer le développement commercial Le 5 mars 2015 – Nantes Créée en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée. Positionnée au cœur même de l’innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques protégées par un portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D et de plus de 15 M€ d’investissements industriels cumulés. S’adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, Tronics conçoit, fabrique et commercialise des produits sur-mesure ou standards auprès des secteurs de l’industrie, l’aéronautique & sécurité, le médical et les applications consumer. Implantée à Crolles près de Grenoble (38) et à Dallas aux Etats-Unis, Tronics a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 11,6 M€. Elle compte à ce jour 88 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques. Large succès de l’introduction en bourse de Tronics - le groupe lève 12 m€ sur Alternext Paris L’offre, clôturée le 9 février 2015, a rencontré un vif intérêt tant auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs individuels : le placement global (« PG ») a été souscrit plus de 2 fois et l’offre à prix ouvert (« OPO ») a été souscrite 8,6 fois. Le Conseil de Surveillance de Tronics a fixé le prix d’introduction en haut de fourchette à 13,20 € par action et a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant de 12 M€ (prime d’émission incluse) et fait ressortir une capitalisation boursière de Tronics à 45,8 M€. Le Groupe Thales, qui s’était engagé à souscrire à l’opération à hauteur d’un montant maximum de 6 M€, entre dans le capital de Tronics à hauteur de 4,3 M€, soit environ 9,5% du capital et le Groupe Safran entre également au capital de Tronics à hauteur de 2,7 M€, soit environ 5,9% du capital. Portzamparc est intervenu comme Co-Chef de File et Teneur de Livre Associé. Une levée de fonds pour accélérer son développement commercial et pérenniser son avance technologique La levée de fonds a pour objet de financer la stratégie de croissance (objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 40 m€ à l’horizon 2018) qui consiste à capitaliser sur son portefeuille technologique et son positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur, et repose sur 4 axes principaux : Accélérer le déploiement commercial sur les zones à fort potentiel en doublant ses effectifs de vente et marketing et en renforçant son réseau de distributeurs et de partenaires au cours des 3 prochaines années. Renforcer les équipes d’ingénierie et de production pour faire face à la montée en puissance des programmes récemment gagnés auprès de nouveaux clients de référence. Financer ses investissements industriels sur le site de Crolles afin d’accompagner la croissance attendue d’ici 2019. Initier une stratégie de croissance externe ciblée pour participer à la consolidation du secteur et enrichir le savoir-faire technologique et la gamme de produits de Tronics. Pascal Langlois, CEO & Président du directoire : « Nous sommes particulièrement fiers et heureux du succès rencontré par notre introduction en Bourse. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer notre déploiement international, d’accroître notre notoriété, de renforcer nos équipes d’ingénierie et de poursuivre une politique d’innovation forte dans les secteurs des nano et microsystèmes à forte valeur ajoutée. L'entrée à notre capital de Thalès et Safran confirme l'intérêt stratégique des produits développés par Tronics pour de grands clients présents dans l'aéronautique, l'industriel, le secteur médical et les technologies du semiconducteur. La collaboration avec les équipes Portzamparc (co-chef de file sur l'opération) a été très appréciée tant sur les étapes de préparation de l'opération que sur la partie compréhension du business modèle et relai auprès des investisseurs. » Vincent Le Sann, Directeur Entreprises et Institutionnels chez Portzamparc : « Nous sommes fiers d'avoir accompagnés Tronics Microsystems en Bourse. La société possède une technologie de premier plan mondial issue des laboratoires du CEA. Les entrées au capital de Thales et Safran à l'occasion de cette IPO valident le savoir faire du groupe et l'intérêt stratégique de Tronics pour ces clients internationaux er de 1 rang. En tant que PSI teneur de livre, nous avons mis à disposition de l'émetteur notre expertise sur ème les placements IPO de valeurs technologiques, le 6 sur les 12 derniers mois.» Cyrille Gonthier, Directeur Corporate Finance chez Portzamparc : « Nous avons été très heureux d'accompagner Tronics Microsystems dans son opération d'introduction en bourse. Cette nouvelle opération démontre notre capacité à accompagner des sociétés innovantes à la fois dans notre capacité d'analyse et notre capacité d'exécution ». A Propos de Portzamparc : Prestataire de Services d'Investissements spécialisé sur le segment des valeurs Moyennes. Portzamparc a réalisé près de 200 opérations financières sur Euronext et Alternext. Portzamparc développe une expertise complète : dans les activités corporate avec une équipe dédiée (montage d’opérations financières, introductions en Bourse, augmentations de capital, equity linked, obligations, offres publiques, contrats de liquidité, programmes de rachat d’actions, veille réglementaire) dans l’activité d’intermédiation auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels. Cette expertise s’appuie sur les compétences d’un bureau de recherche régulièrement primé pour la qualité de son suivi et de ses recommandations, d’une équipe de vendeurs institutionnels et de négociateurs/sales trading expérimentés. Le bureau d’analyse contribue aux consensus Factset et Bloomberg. Sa recherche est également disponible sur les plateformes Thomson Reuters. Plus d'information : www.portzamparc.fr Contacts Portzamparc: Vincent Le Sann Directeur Entreprises et Institutionnels - [email protected] - 02.40.44.94.00 Cyrille Gonthier Directeur du Corporate Finance - [email protected] - 02.40.44.94.18 Siège Social : 13, rue de la Brasserie BP 98653 – 44186 Nantes Cedex 4 S.A. au capital de 4.500.000 euros - R.C.S. NANTES B 786 001 339 Teneur de compte BNP Paribas Personal Investors – B*Capital : SA au capital de 4.301.829 euros - RCS Paris B 399 223 437 16, rue de Hanovre – 75002 Paris