Objectif N°1 : bien connaitre ses dossiers - Portzamparc

Communiqué PORTZAMPARC
Une nouvelle IPO menée par Portzamparc
qui permet à la société FOCUS HOME INTERACTIVE,
3ème éditeur français de jeux vidéo, de lever plus de 12 M€
Le 5 mars 2015 – Nantes
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner
les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le
financement.
Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, Sherlock Holmes et Farming Simulator,
FOCUS a vendu 4 millions de jeux dans le monde en 2014. Avec un chiffre d’affaires 2014 attendu entre 43
M€ et 44 M€ en progression de plus de 60%, FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 80 % de ses
ventes à l’international. Les bonnes performances du Groupe lui ont permis d’être élu « éditeur de l’année
2014 » dans la catégorie jeux vidéo grand public par un jury EY - Les Echos pour le Syntec Numérique.
Réussite de l’introduction en bourse sur Alternext Paris
L’offre, clôturée le 10 février 2015, a rencontré un vif intérêt tant auprès des investisseurs institutionnels que
des investisseurs individuels :

le placement global ('PG') a été souscrit plus de 5,4 fois, soit plus de 4,6 millions de titres demandés.
Plus de 60 investisseurs institutionnels ont souscrit à l'opération.

L'offre à prix ouvert ('OPO') réservée aux investisseurs individuels a été souscrite plus de 12,2 fois,
soit plus de 1,1 million de titres.
Le Conseil d'administration de FOCUS a fixé le prix d’introduction en haut de fourchette à 12,07 € par action
et a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension. Au total, l'émission représente une offre d’un
montant de 12,7 M€ (composé d'une augmentation de capital de 8,5 M€ et de cessions de la part
d'actionnaires historiques pour 4,2 M€). L'opération fait ressortir une capitalisation boursière à 51 M€.
Portzamparc est intervenu comme Chef de File et Teneur de Livre Associé.
Une levée de fonds pour accélérer la croissance
L'introduction en bourse de Focus va permettre à la Société :

De continuer à développer les franchises à succès du catalogue et d’assurer le financement de la
montée en puissance du catalogue avec de nouveaux jeux à fort potentiel à travers une
augmentation des budgets unitaires de développement (de 1,5M€ à 2,5M€ aujourd’hui à 2,5M à 3
M€ demain) ;

de renforcer sa couverture mondiale en accélérant le développement commercial à l’international,
notamment aux Etats-Unis et pouvoir bénéficier du développement des marchés à fort potentiel que
sont l’Inde, la Chine et le Brésil grâce à un développement sélectif du réseau de distributeurs ;

de renforcer sa structure pour accompagner la croissance, à travers des recrutements ciblés pour
renforcer la pénétration sur les marchés géographiques prioritaires évoqués ci-dessus.
Jean-Pierre Bourdon, CEO Focus Home Interactive : « L’introduction en bourse de Focus Home
Interactive a été un très grand succès et nous sommes heureux de l’accueil de la communauté financière
qui valide la progression de nos résultats, notre modèle et nos perspectives de développement.
Les fonds levés nous permettront d’accompagner le développement de nouveaux jeux à fort potentiel et de
continuer de valoriser nos franchises à succès tout en renforçant notre couverture mondiale.
Ce succès a pu être obtenu grâce à l’équipe talentueuse et motivée que nous avions su réunir autour de
nous pour nous accompagner dans cette opération. La Société de Bourse Portzamparc, chef de file associé
et teneur de livre de livre associé dans cette opération, nous a puissamment aidé pour le placement auprès
des investisseurs. Nous tenons à rendre hommage à la compétence et au talent de ses équipes. »
Vincent Le Sann, Directeur Entreprises et Institutionnels chez Portzamparc : « Nous sommes fiers
d'avoir accompagnés Focus Home Interactive en Bourse. Nous avons rapidement identifié le
positionnement singulier de Focus au sein du secteur des jeux vidéos. Son business model rentable ainsi
que la capacité des équipes à détecter et promouvoir des jeux au niveau international ont été clairement
appréciés à l'occasion du placement institutionnel que nous avons mené en tant que PSI Chef de File et
teneur de livre. L'absence d'engagement des historiques et la composante cession 33% renforcent et
éclairent encore un peu plus la performance commerciale des équipes : sursouscription du PG 5,4x. »
Cyrille Gonthier, Directeur Corporate Finance chez Portzamparc : « Nous avons été très heureux
d'accompagner Focus Home Interactive dans son opération d'introduction en bourse. Nous sommes
notamment particulièrement fiers d'avoir œuvré au coté des dirigeants pour obtenir le meilleur score de
placement des IPO sur les small et mid caps depuis le début de l'année».
A Propos de Portzamparc :
Prestataire de Services d'Investissements spécialisé sur le segment des
Portzamparc a réalisé près de 200 opérations financières sur Euronext et Alternext.
valeurs Moyennes.
Portzamparc développe une expertise complète :
 dans les activités corporate avec une équipe dédiée (montage d’opérations financières,
introductions en Bourse, augmentations de capital, equity linked, obligations, offres publiques,
contrats de liquidité, programmes de rachat d’actions, veille réglementaire)
 dans l’activité d’intermédiation auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels.
Cette expertise s’appuie sur les compétences d’un bureau de recherche régulièrement primé pour la
qualité de son suivi et de ses recommandations, d’une équipe de vendeurs institutionnels et de
négociateurs/sales trading expérimentés. Le bureau d’analyse contribue aux consensus Factset et
Bloomberg. Sa recherche est également disponible sur les plateformes Thomson Reuters. Plus
d'information : www.portzamparc.fr
Contacts Portzamparc:
Vincent Le Sann - Directeur Entreprises et Institutionnels - [email protected] - 02.40.44.94.00
Cyrille Gonthier - Directeur du Corporate Finance - [email protected] - 02.40.44.94.18
Siège Social : 13, rue de la Brasserie BP 98653 – 44186 Nantes Cedex 4
S.A. au capital de 4.500.000 euros - R.C.S. NANTES B 786 001 339
Teneur de compte BNP Paribas Personal Investors – B*Capital : SA au capital de 4.301.829 euros - RCS Paris B 399 223 437
16, rue de Hanovre – 75002 Paris