ôl d Le rôle des Crédit Bureaux pour l`accès au crédit pour l accès

Transcription

Le rôle
ôl des
d
Crédit Bureaux
pour ll’accès
accès au crédit
des PME
Alger, le 12 mars 2009
Margherita GALLARELLO
© 2009
Agenda
•
L’activité des Crédit
Bureaux
•
Sujets critiques pour
l
les
PME
•
Crédit
C
édit Bureaux:
B
quels
l
avantages pour les
PME?
•
Exemple d’évaluation
d évaluation
•
Conclusion
2
© 2009
Agenda
•
Bureaux
•
l
les
PME
•
Crédit
C
édit Bureaux:
B
quels
l
avantages pour les
PME?
•
d évaluation
•
Conclusion
3
© 2008
Le Credit Bureau - CRIF

CRIF est un groupe italien, présent en Amérique, en
Asie et dans le reste de ll’Europe
Europe.

Nous sommes spécialisés en développement et gestion
de l'évaluation du crédit destinés aux consommateurs et
aux entreprises.

Nous
N
f
fournissons
i
é l
également
t
d
des
i f
informations
ti
économiques sur les entreprises ainsi que des systèmes
de support aux processus décisionnels.

Nous participons actuellement au Projet de mise en
place d’un
d un Crédit bureau par le biais de notre
collaboration avec la Banque Centrale du Maroc.
4
© 2008
L’activité des Crédit Bureaux
RECOLTE
des informations de crédit complètes (positives et négatives), partagées
par tous les organismes de crédit, concernant la performance de
paiement des clients pour tous les crédits au détail et/ou pour les Micro
et PME.
TRAITEMENT
-> Les données sont enrichies avec des techniques sophistiquées en ajoutant
une valeur technologique et prédictive aux données. Il y a création de
services (rapport de solvabilité, notations, etc.).
VENTE
de services aux organismes de crédit (utilisateurs): informations sous la
forme de rapports de solvabilité et autres services à valeur ajoutée.
5
© 2008
Deux Philosophies:
SOLUTION CRIF
Exigences Standard du
Business
B
i
International
I t
ti
l
Exigences Standard du
Business International
Compétences de
Gestion pour l'évaluation
du Marché standard
Besoins du
Marché
PRODUIT
Besoins du
?
SOLUTION
OK!
Marché
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© 2008
Deux Philosophies:
SOLUTION
PRODUIT
?
Besoins du
OK!
Besoins du
Marché
Marché
BASEE SUR LE PRODUIT
BASEE SUR LE MARCHE
Livraison Technique
Livraison d’Infrastructures
d Infrastructures
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© 2008
L’activité des Crédit Bureaux
Implique différentes institutions
¾ Doit être réglée par des normes / lois qui protègent les
consommateurs / clients
¾ Sera supervisée par le régulateur bancaire (la Banque
Centrale) ou par des autorités spécifiques
¾Peut être g
gérée p
par des fournisseurs internationaux ou locaux
souvent en partenariat avec les banques
¾Est parfois gérée directement par le régulateur bancaire
Credit
Bureau
Facilite et règle l’accès au crédit
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© 2008
C’est quoi le Crédit Score?
C’est
une méthode statistique utilisée pour prévoir les
événements futurs en fonction des expériences du passé.
Le
Crédit Score calcule la probabilité qu’un événement
spécifique puisse avoir lieu au cours d
d’une
une période de temps
spécifique.
On
part de l’hypothèse que le futur - à moyen terme en
tout cas - pourra être semblable au passé.
Le
calcul se base sur les données du Crédit Bureau, sur les
données recueillies au moment de la requête, ainsi que sur
d’ t
d’autres
d
données
é
statistiques.
t ti ti
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Agenda
•
Bureaux
•
l
les
PME
•
Crédit
C
édit Bureaux:
B
quels
l
avantages pour les
PME?
•
d évaluation
•
Conclusion
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© 2008
Sujets critiques
Caractéristiques
Créneau historiquement sous-estimé
sous estimé
Taux de pénétration réduit, potentiel de croissance élevé
Beaucoup de clients ont l’impression de ne pas être bien
conseillés par leur banques
Dans la majorité des pays, plus de 20% de PME change de
banque tous les 2 ans
Dans un portefeuille crédit classique
d’une banque commerciale, la part de
PME représente environ 80% de la
clientèle affaires alors qu
qu’elle
elle ne
Challenges
représente que 30-40% des
financements au total
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© 2008
Sujets critiques
Besoins des PME
Disponibilité de prêts à montant réduit
Réponse rapide pour pourvoir aux nécessités financières
urgentes
Réduction de la quantité de documents à présenter
Vision des Banques
Peu
P
d’informations
d’i f
ti
ett pas de
d traçabilité
t
bilité (risque)
( i
)
Perte de temps et d’argent beaucoup de documents à analyser
Pas de création de valeur proportionnellement à la clientèle
PME
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© 2008
Situation des crédits avec et sans CB
Un partage total des informations réduit les contraintes des PME
Une étude de la Banque Mondiale montre que, dans les pays ne disposant pas
de Credit Bureau, environ 50% des petites entreprises signalent des contraintes
financières. En revanche, dans les pays bénéficiant d’un Credit Bureau, ce
pourcentage tombe à 27% et les petites entreprises ont 40% plus de
probabilités d’obtenir un financement bancaire1
Contraintes financières des petites
entreprises
Probabilité pour des petites entreprises
d'obtenir
d
obtenir un financement bancaire
40%
49%
40%
30%
28%
20%
27%
10%
0%
Sans Credit
Bureau
Sans Credit
Bureau
Avec Credit
Bureau
Avec Credit
Bureau
Donnés de 2005
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Agenda
•
Bureaux
•
l
les
PME
•
Crédit
C
édit Bureaux:
B
quels
l
avantages pour les
PME?
•
d évaluation
•
Conclusion
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Introduction: Révision du processus de crédit aux PME
L’utilisation d’un Crédit Bureau aide les
organismes
g
financiers à
améliorer le processus d’octroi du crédit
• Automatiser les étapes
• Réduire
éd
les
l dél
délais d
de traitement et d’
d’octroi
• Etablir des critères d’évaluation communs à tous les
départements
• Améliorer
A éli
la
l qualité
lité du
d crédit,
édit en réduisant
éd i
t les
l coûts
ût
• Intégrer les informations pour l’évaluation des clients
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© 2008
Les avantages pour les PME – Aspect organisationnel
Ancien
p
processus
Aucune automatisation du processus, utilisation massive du support papier
Manque d’efficience dû à l’échange de documents entre différents bureaux
Solution générique appliquée aux différentes catégories d’entreprises
Pas d’intégration avec le système, nécessité d’accéder à plusieurs systèmes et de saisir
les informations dans plusieurs programmes
Nouveau
processus
Processus complètement
P
lè
automatisé
i é : tous les
l départements
dé
sont intégrés
i é é dans
d
la
l
même plateforme, de cette manière, la qualité et la rapidité de communication sont
assurées.
Intégration complète des systèmes internes et externes : Réduction du temps pour la
« saisie de données » avec réduction des risques
q
des erreurs opérationnelles.
p
Avantage
• Possibilité d’utiliser différents canaux (Internet, filiale..)
• Réduction du temps d’obtention d’une réponse ainsi que de la quantité de
documentation à présenter
• Evaluation
E l
i
objective
bj
i
quii n’est
’
pas iinfluencée
fl
é par lle jjugement d
de l’
l’opérateur
é
bancaire,
b
i
mais fondée sur des règles précises, commune à tous les établissements ;
• Réduction des demandes de garanties personnelles
• Réductions des coûts
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© 2008
Les avantages pour les PME – Aspects Business
Score pas calculé automatiquement
Ancien
p
processus
Méthodologie traditionnelle standard
utilisée pour le contrôle des risques, appliquée à toutes les catégories d’entreprises
Processus de décision et d’autorisation pour l’octroi de financements indifférencié
en fonction de la perspective de risque
Nouveau
processus
Score toujours calculé, en utilisant des modèles de “Credit scoring” (notation)
dans la majorité des cas
Modèle Qualitatif pour aider l’évaluation de cas particuliers
Solution spécifique par catégorie d
d’entreprises,
entreprises, en utilisant des modèles
prédéterminés ou personnalisés
Utilisation de données historiques pour l’évaluation de l’habitude de remboursement
Avantage
• Règles de octroi du crédit développées sur les exigences effectives du
secteur et la taille de l’entreprise
•Facilité
F ilité de
d l’accès
l’
è au crédit
édit pour ceux figurant
fi
t déjà comme « bons
b
payeurs »
•Possibilité de recevoir des propositions adéquates aux exigences
personnelles
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Agenda
•
Bureaux
•
l
les
PME
•
Crédit
C
édit Bureaux:
B
quels
l
avantages pour les
PME?
•
d évaluation
•
Conclusion
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Une approche de l’évaluation des PME
Profil de
p
l’entreprise
Rapports
financiers
Données
sur le
comportement
t
t
Informations
commerciales
CREDIT
BUREAU
Informations sur
les
consommateurs
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© 2008
Aspects essentiels de la solution
Profil de
l’entreprise
Rapports
R
financiers
Données
sur le
Comportement
ENTREPRISES
CREDIT
BUREAU
ayant un revenu < 50 million €
• On utilise des informations
spécifiques de l’entreprise,
demandées au moment de
la requête ainsi que des
informations statistiques de
secteur
• C
Certains
t i
secteurs
t
sontt
exclus (Administration
Publique, Institutions
Financières, Assurances…)
¾Des
Hundreds
of characteristics
analyzedanalysées
centaines
de caractéristiques
¾
of several
models, scaled
Un Suite
ensemble
de plusieurs
modèles, classés en
according
to
a
global
MasterScale
fonction d’une échelle “Masterscale”
¾
Output=
is probabilité
Probability ofde
Default
in the next pour
12
Résultat
non-paiement
months
les 12 prochains mois
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© 2008
L’origine de l’estimation du risque ...
ESTIMATION DU RISQUE MICRO
ESTIMATION DU RISQUE MACRO
¾ Informations
I f
ti
Négatives
Né ti
(jugements
(j
t des
d
tribunaux, factures protestées, faillites)
¾ Profil de l’entreprise (âge, structure de
la gestion, diversification des affaires,
localisation âge des responsables,
localisation,
responsables …))
¾ Données sur le comportement
¾ Situation économique et financière
¾ Informations détaillées sur les crédits
¾ Score de
d Crédit
édi Bureau sur lles
responsables
¾ Structure
S
économique
é
du
d territoire
¾ Cycle économique
¾ Tendances de l’industrie
par
¾ Activité de financement p
territoire et industrie
¾ Risque de financement par territoire
et industrie
Profil de l’entreprise, Données
d comportement, C
de
Credit
di
Bureau, Rapports financiers
Informations sur industrie,
C di Bureau
Credit
B
EVALUATION des PME
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© 2008
Rapport de solvabilité – Exemple
Interrogation d’une
personne physique
h i
Enterprise
Individuelle
liée
lié
Sociétés où cette
personne figure
comme associée ou
administrateur
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© 2008
Rapport de solvabilité - Exemple
Interrogation d’une
personne morale
Liste des associés
ou des
administrateurs
liés à cette
personne morale
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© 2008
PME : Processus d’évaluation pour le segment PME
Identificat
ion
d’entrepri
d
entrepri
se
Recherches
concernant
l’entreprises
dans les
registres
publics
Segmentat
ion
Attribution à
un processus
spécifique de
décision en
fonction des
critères de
classement
Vérificatio
ns
sur
données
externes
Données
supplém
entaires
Recherches de
données sur:
- protêts*
Score Eurisc &
CB sur
l’entreprise et
ses
propriétaires
-Jugements de
tribunaux*
Recherche de
bil
bilans
-Faillites
Ajout des
données
(provenant de
saisies de
données)
- infos sur le
Profil de
l’entreprise
*sur l’entreprise
et son/ses
propriétaire(s)
Calcul du
score
Application de
modèles
spécifiques en
fonction des
segments
spécifiques
24
Exécution
de
la
Stratégie
Evaluation
globale de la
demande de
crédit
© 2009
Agenda
•
Bureaux
•
l
les
PME
•
Crédit
C
édit Bureaux:
B
quels
l
avantages pour les
PME?
•
d évaluation
•
Conclusion
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Sans système d’évaluation
Pour les banques :
Coûts de ventes élevés
Manque de gestion du secteur
Evaluation pas efficace et pas de création du
KO
valeur
Segmentation insuffisante (ou sans utilité)
Délai de réponse
p
très long
g
Pour les clients :
Délai de réponse très long
Crédit standard pas adapté aux exigences
économiques
Demande
D
d d
de garanties
ti personnelles
ll ett d
de
documentation
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© 2008
Avec système d’évaluation
Pour les banques
Rapide, automatisé, emploi d’informations externes
Réduction
Réd ti
d
du coût
ût du
d service
i ett pour l’acquisition
l’
i iti
de
d
OK
nouveaux clients
Critères d’évaluation communs à tous les
départements
Evaluation basée sur plusieurs données et pas
seulement sur les garanties
Création de données Historiques pour améliorer
l’évaluation
Pour les clients
Accès au crédit plus rapide et simple
Facilite l’entrée en tant que nouveau client
Plusieurs produits financiers à disposition
Garantie basée sur l’activité et les potentialités
Règles en fonction des besoins réels
27
© 2008
J vous remercie
Je
i de
d votre
t
attention
tt ti
Margherita GALLARELLO, Product Manager
[email protected]
Téléphone: +39 51 4176530