COMMUNIQUE DE PRESSE GFI Informatique Communiqué du

Paris, le 1er août 2007
GFI Informatique
Communiqué du Conseil d’Administration
Fujitsu Services vient de faire savoir que les conditions initiales de son Offre Publique
d’Achat sur les titres de notre société ne seraient pas modifiées.
Le Conseil d’Administration de GFI Informatique a déjà fait connaître son opposition ferme à
une opération non sollicitée, hostile et dépourvue de clarté sur les plans industriels,
managériaux et sociaux.
Bien entendu, il ne saurait accepter une offre fondée sur un prix qu’il juge insuffisant compte
tenu du potentiel de développement de la société ainsi que des opérations les plus
récentes, pourtant amicales et que l’initiateur persiste à ignorer.
Il exprime donc le souhait que les actionnaires ne soient pas privés de l’opportunité de
bénéficier de la croissance attendue de la société qui reste ouverte à toute configuration
pertinente dans un contexte européen et international en pleine mutation.
Pour tout renseignement
Relations Investisseurs : Bertrand Maes – Email : [email protected] – Tél. +33 (0)1 53 93 44 25
Relations Presse : Martine Canaque – Email : [email protected] – Tél. +33 (0)1 53 93 43 80
A propos de GFI Informatique
GFI Informatique est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques
avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et
Production, Solutions. Présent à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'
information,
le groupe GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux
administrations et aux collectivités territoriales. GFI Informatique dispose de 16 centres de
compétences et de 5 centres de services. En 2006, le groupe GFI Informatique a réalisé un
chiffre d'
affaires de 633,1 millions d'
euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe
compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du
Nord, Maroc et Canada. Pour plus de renseignements, www.gfi.fr
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 mai 2007
GFI Informatique
Communiqué du Conseil d’Administration
Réuni le 2 mai 2007 sous la Présidence de Jacques Tordjman, le Conseil d’Administration
de GFI Informatique a pris acte de l’intention de FUJITSU SERVICES HOLDING Plc de
lancer une Offre Publique d’Achat (OPA) sur la totalité du capital de GFI Informatique.
Les représentants de Fujitsu Services ont informé M. Jacques Tordjman de leurs
intentions le 26 avril 2007, l’annonce de Fujitsu Services ayant été faite au public le
2 mai 2007.
Cette déclaration d'intention n'a pas été sollicitée et l'offre sous-jacente est présentée
comme une alternative au projet envisagé entre GFI Informatique et Apax Partners.
Le Conseil d’administration dont le rôle est de préserver l’intérêt social de GFI Informatique,
doit à ce titre, prendre en considération toutes les propositions significatives concernant le
groupe.
Le Conseil ne pourra cependant se prononcer qu’après une analyse approfondie
des éléments de valorisation et de la pertinence du projet industriel et social
contenus dans l’offre de Fujitsu Services, pour autant que cette société lui fournisse
les informations nécessaires à son appréciation.
Le Conseil statuera ensuite dans l’intérêt des actionnaires, des clients et des
salariés de GFI Informatique.
A propos de GFI Informatique
GFI Informatique est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques
avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et
Production, Solutions. Présent à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'information,
le groupe GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux
administrations et aux collectivités territoriales. GFI Informatique dispose de 16 centres de
compétences et de 5 centres de services. En 2006, le groupe GFI Informatique a réalisé un
chiffre d'affaires de 633,1 millions d'euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe
compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du
Nord, Maroc et Canada. Pour plus de renseignements, www.gfi.fr
Pour tout renseignement
Relations Presse : Martine Canaque – Email : [email protected] – Tél. +33 (0)1 53 93 43 80
Communication financière : Bertrand Maes – Email : [email protected] - Tél :+33(0) 53 93 44 25
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 juin 2007
Dépôt d’un projet de note d’information en réponse à l’offre publique
d’achat initiée par FS Participation SAS visant les actions de la
société GFI Informatique
Le présent communiqué a été établi par GFI Informatique et diffusé en application de l’article
231-26 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« AMF »). Le projet
de note d’information en réponse de GFI Informatique reste soumis à l’examen de l’AMF.
Extrait de l'avis motivé du conseil d’administration de GFI informatique
Le conseil d’administration de GFI Informatique s’est réuni le 19 juin 2007, sous la
présidence de Monsieur Jacques Tordjman, Président Directeur Général de la Société, à
l’effet de rendre un avis motivé sur l’intérêt que présente l’Offre déposée par Fujitsu Services
ou sur les conséquences de celle-ci pour GFI Informatique, ses actionnaires et ses salariés,
conformément aux dispositions de l’article 231-19-4° du Règlement général de l’AMF. Tous
les membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés.
Le conseil d’administration a revu et examiné les termes de l’offre déposée le 25 Mai 2007
par laquelle Fujitsu Services se propose d’acquérir (i) la totalité des actions GFI Informatique
en contrepartie d’une somme en numéraire de 8,50 euros pour chaque action GFI
Informatique, après détachement du dividende de l’exercice 2006 en supposant que ce
dividende sera de 20 centimes d’euros par action, et (ii) la totalité des BSAR en contrepartie
d’une somme en numéraire de 3,15 pour chaque BSAR GFI Informatique.
Le conseil d’administration a considéré que :
•
l’Offre de Fujitsu Services est non sollicitée et inamicale, et l’approche suivie par Fujitsu
Services est extrêmement atypique dans l’industrie des services informatiques où le
capital humain constitue le principal actif. L’absence de travail en commun entre les
équipes de Fujitsu Services et celles de GFI Informatique pour valider la pertinence du
projet stratégique, identifier et évaluer les synergies éventuelles, et réfléchir à la mise en
œuvre d’un rapprochement entre deux groupes au profil industriel, aux compétences et à
la culture différentes soulève de sérieux doutes sur l’avenir de GFI Informatique dans le
cadre de cette opération ;
•
les termes de l’Offre de Fujitsu Services sous-évaluent GFI Informatique, le prix d’offre
étant insuffisant au regard de la valeur de GFI Informatique induite par l’application des
multiples des transactions comparables, par l’application des multiples de valorisation
boursière des sociétés comparables, et par l’application des primes constatées dans le
cadre d’offres non sollicitées ;
•
l’Offre de Fujitsu Services ne valorise pas le potentiel de GFI Informatique au vu des
initiatives stratégiques récemment engagées et communiquées au marché à l’occasion
de la présentation des résultats de l’exercice 2006. A ce titre, GFI Informatique rappelle
ses objectifs à l’horizon 2010 : la génération d’un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et
un relèvement de la marge opérationnelle à hauteur de 9%. Le conseil d’administration
considère que la Société est en pleine mesure d’atteindre ses objectifs tout en
conservant son indépendance, et que nul adossement à un partenaire industriel n’est
nécessaire à la réalisation de ces derniers ;
•
en l’absence de détails sur le projet industriel de Fujitsu Services, le conseil
d’administration n’est pas en mesure de se prononcer de manière favorable sur ce projet,
et souligne les risques qu’il pourrait faire courir au développement du Groupe et à la
continuité de l’ensemble de ses activités ; et
•
en l’absence de détails sur les conséquences, en matière sociale, du projet de
rapprochement des activités de Fujitsu Services et de GFI Informatique et en l’absence
d'engagements de Fujitsu Services en faveur des employés de GFI Informatique, le
conseil d’administration souligne les conséquences sociales qu’aurait une éventuelle
intégration juridique des activités de Fujitsu Services et GFI Informatique.
Dans ces conditions et après consultation de Lehman Brothers sur les aspects financiers de
l’Offre de Fujitsu, le conseil d’administration a considéré à l’unanimité que l’Offre de Fujitsu
Services présente des termes financiers insuffisants. Le conseil d’administration a de
surcroît considéré que l’Offre présente un intérêt stratégique incertain pour GFI Informatique,
tout en faisant courir des risques industriels et sociaux.
Le conseil d’administration a conclu que cette offre, en l’état, n’est conforme ni à l’intérêt
social de la société, ni à celui de ses actionnaires, ni à celui de ses salariés et recommande
en conséquence aux actionnaires de GFI Informatique de ne pas apporter leurs titres à
l’Offre.
Le conseil d’administration a demandé au Président Directeur Général d’étudier toutes
autres options comportant une logique industrielle, sociale et financière plus forte dans
l’intérêt des actionnaires et des salariés de GFI Informatique que celle présentée en l’état par
Fujitsu Services.
Le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
de ne pas apporter à l’Offre de Fujitsu Services les actions auto-détenues par la Société.
Le conseil d’administration a enfin autorisé le Président Directeur Général à finaliser et
signer le projet de note d’information en réponse de la Société.
Les membres du conseil d’administration ont indiqué à l’unanimité ne pas avoir l’intention
d’apporter leurs propres titres à l’Offre.
Mise à disposition du projet de note d'information en réponse de
GFI Informatique
Le présent communiqué est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et
sur le site Internet de GFI Informatique (www.gfi.fr).
Le projet de note d’information en réponse de GFI Informatique est disponible sur le site
Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de GFI Informatique
(www.gfi.fr) et mis gratuitement à disposition du public au siège de GFI Informatique-199, rue
Championnet - 75018 Paris.
A propos de GFI Informatique
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avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et
Production, Solutions. Présent à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'information,
le groupe GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux
administrations et aux collectivités territoriales. GFI Informatique dispose de 15 centres de
compétences et de 5 centres de services. En 2006, le groupe GFI Informatique a réalisé un
chiffre d'affaires de 633,1 millions d'euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe
compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du
Nord, Maroc et Canada. Pour plus de renseignements, www.gfi.fr
Contacts GFI Informatique
Relations Presse: Martine Canaque – Email : [email protected] – Tél :+33 (0) 1 53 93 43 80
Communication financière: Bertrand Maes – Email : [email protected] – Tél :+33 (0) 1 53 93 44 25
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 août 2007
Les actionnaires de GFI Informatique
rejettent l’offre publique d’achat émise par Fujitsu
Services
Près de 60% des actionnaires de GFI Informatique ont rejeté l’OPA de Fujitsu
Services. Les actionnaires ont suivi l’avis du conseil d’administration de GFI
Informatique qui estimait que cette offre non sollicitée n’était pas conforme à l’intérêt
des actionnaires, des collaborateurs et des clients du groupe.
Jacques Tordjman, Président-Directeur Général, déclare :
« Je remercie les actionnaires de GFI Informatique qui ont suivi l’avis du conseil
d’administration en rejetant par une très large majorité cette offre non sollicitée.
Les actionnaires ont, à juste titre, estimé que le remarquable potentiel de
développement de GFI informatique devrait conduire l’action GFI informatique à
fortement s’apprécier.
Cette marque de confiance, d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un
contexte boursier difficile, nous conduit à redoubler d’efforts afin d’atteindre nos
objectifs et de satisfaire les attentes de nos clients, de nos actionnaires et de nos
collaborateurs.
Ce résultat n’a pu être obtenu, que grâce à un conseil d’administration qui a pris,
pendant la période d’offre, toutes ses décisions à l’unanimité et à une équipe de
direction très solidaire. »
A propos de GFI Informatique
GFI Informatique est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques
avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et
Production, Solutions. Présent à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'information,
le groupe GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux
administrations et aux collectivités territoriales. GFI Informatique dispose de 16 centres de
compétences et de 5 centres de services. En 2006, le groupe GFI Informatique a réalisé un
chiffre d'affaires de 633,1 millions d'euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe
compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du
Nord, Maroc et Canada. Pour plus de renseignements, www.gfi.fr
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 mai 2007
GFI Informatique
Communiqué du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration réuni sous la présidence de Monsieur Jacques Tordjman
le 23 mai 2007 souhaite communiquer les éléments d’information suivants :
Le protocole signé avec Apax Partners arrive à échéance le 31 mai 2007. Ce projet
prévoyait une augmentation de capital de GFI Informatique réservée, soumise à
l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du groupe, obligatoirement
avant cette date. Du fait du report de cette assemblée au 29 juin 2007, ce protocole
est de facto caduc.
Monsieur Tordjman et certains dirigeants de l’entreprise ont par ailleurs, à la
demande de Fujitsu Services, rencontré certains de ses représentants pour
comprendre la pertinence du projet industriel proposé et les éléments de valorisation
du prix d’offre que Fujitsu a déclaré avoir l’intention de déposer. Le Conseil
d’administration a été amené à constater qu’à ce jour, les éléments fournis ne lui
permettent pas de se prononcer sur la convenance du projet industriel, eu égard aux
objectifs et au plan d’affaires de GFI Informatique, et que le prix offert ne reflète pas
la valorisation intrinsèque de la société et, encore moins, ses perspectives alors que
celle-ci se trouve dans une phase de retournement.
Le Conseil d’administration confirme qu’en l’état, l’offre de Fujitsu Services reste une
offre non sollicitée et que la banque Lehman Brothers et le cabinet Paul Hastings
ont été mandatés à l’effet d’examiner toutes alternatives stratégiques.
Enfin, les conditions de marché étant réunies, GFI Informatique a décidé de
procéder au remboursement anticipé des BSAR, prévu dans la note d'opération du
23 juillet 2003. Cette note d’opération a reçu le visa d’enregistrement COB N° 030702 et est disponible sur les sites internets de GFI Informatique et de l’AMF.
L’exercice de la totalité des 7,3 millions de BSAR émis en 2003 et non encore
exercés, entraînerait la création de 7,3 millions d'actions GFI Informatique et
apporterait 39 millions d’euros de fonds propres supplémentaires à la société au
soutien de la mise en place de son plan 2010.
GFI Informatique fera paraître dans les jours à venir un avis financier qui détaillera
les conditions d'exercice de ces BSAR.
A propos de GFI Informatique
GFI Informatique est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques
avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et
Production, Solutions. Présent à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'information,
le groupe GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux
administrations et aux collectivités territoriales. GFI Informatique dispose de 16 centres de
compétences et de 5 centres de services. En 2006, le groupe GFI Informatique a réalisé un
chiffre d'affaires de 633,1 millions d'euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe
compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du
Nord, Maroc et Canada. Pour plus de renseignements, www.gfi.fr
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