ROY, Frédéric, Finance et Investissement, 11 juin 2015

11/6/2015
Finance et investissement ­ L'IQPF innove et s'illustre au Canada en 2015
Jeudi 11 juin 2015
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L'IQPF innove et s'illustre au Canada en 2015
11.06.2015 ­ 09:33 ­ FRÉDÉRIC ROY
Partager cet article EN DIRECT DE L'IQPF ­ « Nous voulons être la référence en planification financière, au Québec et au Canada »,
souligne Nathalie Bachand, présidente du conseil d'administration de l'Institut québécois de planification financière
(IQPF). Bilan d'une année sous le signe de la collaboration entre l'IQPF et ses homologues canadiens.
Cette année l'Institut s'est illustré au niveau canadien. Ses normes d'hypothèses de projection, qui permettent aux
planificateurs financiers d'effectuer différents types de prévisions pour les besoins de ses clients en assurances et en
épargne, deviendront nationales.
« Pour nous, c'est une belle réalisation de se faire dire par des actuaires de Toronto que nos normes étaient bonnes et
ensuite que tous les acteurs canadiens y adhèrent », dit Nathalie Bachand.
De plus, l'IQPF a créé un groupe de travail sur la finance comportementale et ajouté un chapitre qui porte sur le sujet dans
la collection de l'IQPF.
« Il y a une grosse part de psychologie et d'écoute dans notre métier. Si nous pouvons donner aux planificateurs
financiers des outils pour faire encore mieux leur travail, nous le ferons. Nous croyons que l'aspect finance
comportementale va aider nos membres à consolider la relation qu'ils ont avec leurs clients », précise la présidente du
conseil.
Certaines notions sur le sujet sont présentées lors du congrès annuel de l'IQPF qui a lieu cette année à Rimouski.
Ordre professionnel sur la glace
En attendant que le projet de loi 188, qui modifiera la Loi sur la distribution de produits et services financiers, soit
éventuellement redéposé à l'Assemblée nationale, l'IQPF poursuit ses rencontres avec les acteurs de l'industrie et s'ajuste
aux besoins de ses membres.
« Nous adaptons notre offre à leurs besoins afin d'avoir une solution qui sera gagnante pour tout le monde », explique
Nathalie Bachand.
L'IQPF a remis le dossier de la création d'un ordre professionnel pour les planificateurs financiers au cœur de son plan
d'action cette année.
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INDICES BOURSIERS
« Les planificateurs veulent savoir quand l'ordre professionnel existera. Nous sentons qu'ils ont très à cœur l'avenir de
leur profession et qu'ils souhaitent être reconnu à leur juste valeur », souligne Jocelyne Houle­Lesarge.
Selon l'IQPF, les études et les exigences à combler pour devenir planificateur financier sont équivalentes à celle de tous
les ordres professionnels du Québec.
«Pourquoi n'auraient­ils pas droit à la même reconnaissance que les autres professionnels qui sont encadrés par le
système québécois », se questionne Jocelyne Houle­Lesarge.
Colloque annuel
L'IQPF essaye cette année une nouvelle formule pour son rassemblement annuel. Un maximum de 200 planificateurs
seront présents, lors de l'événement qui sera présenté dans une version allégée.
« Nous avons constaté que depuis les trois ou quatre dernières années, il y avait un peu moins de présences au congrès.
En parlant avec les acteurs de l'industrie, ils nous ont signifié que la tendance aux formations par Internet et non pas aux
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congrès, puisque même si la formation est la même, le temps et
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les coûts sont différents », souligne Jocelyne Houle­Lesarge.
Mis à jour aux 15 minutes
Pour l'organisation, cette nouvelle formule permettra de visiter
les régions du Québec qui ne peuvent accueillir un congrès de
500 à 600 personnes. Il s'agit d'un essai et l'IQPF retournera à
son congrès traditionnel l'an prochain au Manoir Richelieu dans
Charlevoix.
« Nous avons pensé à un événement qui serait un peu moins
grand et qui nous rapprocherait de nos régions, indique
Jocelyne Houle­Lesarge. L'idée était de faire un congrès où
c'est tout simplement le conseil d'administration qui se déplace
et nous voulions que nos administrateurs soient répartis dans la
salle avec les participants pour échanger avec eux.»
Selon les résultats obtenus lors de cette édition, qui se veut aux
dires de Jocelyne Houle­Lesarge un « essai », l'IQPF prendra
une décision quant aux événements futurs. L'IQPF profite
toutefois de l'occasion pour tester un nouveau concept, soit la
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quelque temps déjà. Au moment où je vous parle, les
inscriptions sont au rendez­vous et les gens répondent bien au
concept », conclut Jocelyne Houle­Lesarge qui rappelle que, en
deuxième année de cycle de formation continue, la formation en
ligne est tout indiquée.
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