TOURISME EN MASSIF CENTRAL LE POIDS ECONOMIQUE DU

TOURISME EN MASSIF CENTRAL
Avertissement :
Les données présentées ci-dessous résultent de la collecte, par les observatoires régionaux du
tourisme du Limousin (ORTL) et de l’Auvergne (SPOT) d’informations d’origines diverses et pas
nécessairement comparables. Certaines données sont collectées à l’échelle du massif Central (SDT
TNS SOFRES par SPOT Auvergne), d’autres sont issues d’une mutualisation des données Auvergne
et Limousin (données INSEE sur les hôtels et campings), certaines encore ne sont disponibles que
sur l’une des deux régions (cf. encarts ou précisions dans les légendes des tableaux). Il convient donc
de manipuler ces données avec des précautions particulières et de les considérer comme simplement
illustratives des dynamiques touristiques du Massif Central. Pour autant, leur diversité et leur mise en
perspective apportent un éclairage nouveau sur le tourisme à l’échelle du massif et permettent une
lecture assez fine de plusieurs tendances repérées à l’échelle de chacune des régions qui le
compose. Plusieurs données non disponibles à la date d’édition de ce document pourront l’amender
au fur et à mesure de leur disponibilité.
Contacts :
Jean Michel Blanc – SPOT Auvergne - [email protected]
Olivier Reymbaut – CRT Limousin – [email protected]
LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME
La consommation touristique en AuvergneLimousin est évaluée à 3,5 milliards d’euros
en 2006, soit environ 6,6 % du P.I.B. des
deux régions.
Selon les sources INSEE/Assedic, les seules
entreprises caractéristiques du tourisme
représentent près de 18 000 emplois directs.
l’INSEE estime, dans deux études récentes
conduites en Auvergne et Limousin, à 27 000
le nombre d’emplois salariés liés au
tourisme variant entre 19 400 en hiver et
36 600 en été. Ces données ne tiennent pas
compte des revenus complémentaires
d’activité dont bénéficient des acteurs
spécifiques (propriétaires de meublés,
chambres d’hôtes,…), qui ne se traduisent
pas par des emplois.
La dépense totale des clientèles séjournant dans la
région Auvergne est évaluée par SPOT Auvergne à
environ 1,3 milliards d’euros (dont 45% pour le
département du Puy de Dôme). Ainsi, avec 1 313 000
habitants en Auvergne, la dépense totale des
clientèles touristiques dans la région représente
l’équivalent d’un apport de 1 000 euros par habitant.
La dépense totale réalisée par les clientèles
touristiques séjournant en hébergement marchand
atteint en 2006 environ 610 millions d’euros, dont
la moitié correspond à la dépense d’hébergement et
l’autre moitié dépensée en alimentation, restauration,
loisirs, souvenirs, etc.…
Les clientèles séjournant en hôtellerie génèrent plus
de la moitié des dépenses totales réalisées par les
clientèles en séjours dans les diverses formes
d’hébergement marchand.
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
1
LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS
En Auvergne et Limousin, la capacité d’accueil en lits marchands est de plus de 257 000 lits (dont
plus des 2/3 en Auvergne). Elle est constituée pour une grande part par les campings (508
établissements classés, qui dénombrent plus de 35 000 emplacements (dont 11% en ‘locatif’) et
réalisent plus de 15% des nuitées marchandes.
Les hôtels, qui offrent près de 25 000 chambres (945 établissements classés), totalisent 42% des
nuitées marchandes.
10 000 meublés de tourisme (dont 4 000 gîtes ruraux) ainsi que plus de 2 500 chambres d’hôtes
qui soulignent bien le caractère fortement rural de la destination Auvergne-Limousin,
Le parc de 95 villages de vacances ou assimilés rappelle l’histoire d’un développement touristique
impulsé dans les années 60 par une politique volontariste d’aménagement du territoire et contribue
encore aujourd’hui au maintien d’une activité économique dans des communes rurales qui se sont
ouvertes au tourisme.
Auvergne et Limousin dénombrent par ailleurs un parc évalué à plus de 146 000 résidences
secondaires.
L’offre en Massif Central est de plus en plus qualitative. Hormis pour les chambres d’hôtes, dont
le rythme de création a été relativement soutenu ces dernières années, chaque type d’hébergement
gagne en qualité. Ce type d’évolution est aussi remarquable dans les campings qui augmentent
progressivement leur part d’emplacements locatifs aux dépens des emplacements nus (le volume
global reste approximativement stable). A titre d’exemple, en limousin, 25 % des nuitées en camping
ont été réalisées en emplacements locatifs, qui représentent 14 % de l’offre (respectivement 35 et 19 %
à l’échelle nationale).
Evolution du nombre de lits par classement en Auvergne et Limousin
Hôtels
Entrée et moyenne gamme
2005
2006
2007
35 000
34 000
NC
(chambres * 2 en
Auvergne)
Campings
(9000 en Limousin)
54 300
52 800
(emplacements * 3 en
Auvergne)
Meublés
NC
(1900 en Limousin)
53 100
54 400
(17100 en Limousin)
33 900
33 300
(établissements * 5,5
en Auvergne –
uniquement meublés
labélisés en Limousin)
Chambres
d’hôtes
Haut de gamme (*** et plus)
2005
2006
2007
6 900
7 500
NC
NC
17 700
18 800
(3600 en Limousin)
910
1 020
NC
NC
(20000 en Limousin)
NC
(6500 en Limousin)
4 270
4 460
(460 en Limousin)
NC
(2250 en Limousin)
(chambres GDF * 2 en
Auvergne)
Les hôtels classés représentent la première source de nuitées marchandes, devant les
meublés (gîtes et locations) puis les campings. Le ratio nombre de nuitées / nombre de lits permet
d’appréhender les performances des différents types d’hébergement (attention, la répartition au sein
de chaque type d’hébergement n’est pas homogène, les campings proposant du locatif présentent,
per exemple, un ratio nettement supérieur à celui constaté pour les emplacements nus). Hôtels et
chambres d’hôtes affichent des taux d’utilisation proche de 30 % (nombre de jours loués / 365 – à
distinguer du taux d’occupation = nombre de jours loués / nombre de jours offerts). Les meublés et
villages vacances ont un positionnement intermédiaire tandis que les campings se montrent
globalement moins performants, sachant qu’ils ne sont offerts à la location qu’en saison estivale.
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
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Les hébergements touristiques marchands en Auvergne et Limousin
(ne sont pas comptabilisés certains hébergements thématiques et les hôtels non classés pour lesquels les données et modes de collecte ne sont pas comparables entre
les deux régions – les nuitées en meublés non labélisés ne sont pas estimées en Limousin – les nuitées en villages vacances sont extrapolées sur la base des
performances de villages vacances VAL-VVF en Auvergne rapportée à l’ensemble des établissements)
Nombre
d’établissements
Hôtels
classés
Campings
Meublés
Chambres
d’hôtes
Villages
vacances
945
Nombre
de lits
(estimé)
51 200
Part du total
de lits
marchands
21 %
Nbe de
nuitées
(estimation)
5 300 000
Part des
nuitées
marchandes
42 %
Nuitées/lit
104
508
10 000 meublés
850 propriétaires
109 000
57 000
5 800
45 %
24 %
2,5 %
1 900 000
4 000 000
520 000
15 %
31 %
4%
17,5
70
90
95
17 500
7,5 %
1 000 000
8%
58
Données 2006 – estimations SPOT/ORTL
Durée moyenne de séjours en hôtels et campings en Auvergne et Limousin
Etrangers
Français
2005
1,6
1,7
Hôtels
2006
1,7
1,6
2007
1,6
1,6
2005
3,4
4,6
Campings
2006
3,6
4,6
2007
3,5
4,4
Données INSEE – réalisation ORTL 2008
Les taux d’occupation des différents types d’hébergement sont globalement décroissants ces
dernières années, sauf pour les chambres d’hôtes, dont l’offre comme la fréquentation a augmenté.
Pour autant, ces données générales cachent des disparités parfois importantes. Ainsi, les taux
d’occupation des emplacements locatifs en campings ont régulièrement augmenté, tout comme les
taux d’occupation en hôtels haut de gamme.
Evolution des taux d’occupation pour les principaux types d’hébergement en Auvergne et Limousin
Hôtels
Campings
Campings
emp. locatif
Campings
emp. nus
Meublés en
centrales de
réservation
Meublés en
location
directe
Chambres
d’hôtes
2005
49 %
23 %
NC
Auvergne
2006
49 %
24,5 %
NC
2007
48 %
20,5 %
45 %
2005
49 %
21 %
33,4 %
Limousin
2006
50,8 %
19,9 %
33,7 %
2007
51,7 %
17,9 %
34,4 %
NC
NC
18 %
19,5 %
18,2 %
15,9 %
33,1 %
31 %
30,3 %
NC
25,7 %
24,9 %
NC
NC
NC
NC
26,6 %
23,1 %
NC
NC
NC
21,9 %
22,8 %
23,2 %
Données INSEE – réalisation ORTL 2008
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
3
LA FREQUENTATION DU MASSIF CENTRAL PAR LES
FRANÇAIS RESIDENTS
1
Avec 36 à 38 millions de nuitées réalisées par les Français en Auvergne et Limousin en une
année, nos régions réalisent un peu moins de 4,5 % des nuitées françaises.
Le rapport « Nuitées touristiques/population régionale » place l’Auvergne en tête des régions sans
littoral et le Limousin en seconde position, soulignant ainsi l’importance que représente l’activité
touristique dans les économies régionales.
Sur l’année 2006, près de quatre nuitées sur dix sont réalisées en hébergement marchand (3 en
Limousin, 4 en Auvergne), tandis que les résidences secondaires totalisent entre 8 et 10
millions de nuitées, et l’accueil chez les parents et amis représente 18 à 20 millions de nuitées.
Notre économie touristique souffre encore d’une
saisonnalité très marquée, les deux régions
étant clairement identifiées, avec ses nombreux
atouts, comme une destination agréable en
juillet et août, où elles obtiennent près de
4,5 % de parts de marché, mais encore trop
peu fréquentée sur les ‘ailes de saison’ (mai,
juin, septembre).
Il convient de souligner le poids d’un thermalisme très
présent (10 stations en Auvergne), qui enregistre
désormais moins de 800 000 journées curistes (soit
un 5ème rang national), en perte de vitesse régulière
depuis quelques années. Le développement des
activités touristiques de ces stations doit leur
permettre
d’affronter
les
évolutions
des
comportements et des attentes de leurs clientèles.
Répartition mensuelle des nuitées réalisées par des français en hôtels
et campings en Auvergne et Limousin
Données INSEE – réalisation ORTL 2008
Ces dernières années, la clientèle originaire de la région parisienne réalise près du tiers du
nombre des nuitées parmi les clientèles françaises, suivies par les régions voisines (un quart des
nuitées françaises en limousin). On assiste également au développement de courts séjours de la
part des populations auvergnate et limousine à la découverte de leur région.
La région attire principalement une population âgée de plus de 50 ans pour 44% (50 % en
Limousin). On observe que 36 % des clientèles appartiennent à des catégories de cadres ou
professions intermédiaires.
Au total, Auvergne et Limousin se présentent comme des régions où la tradition touristique s’affirme
chaque année, où l’apport de l’activité touristique représente un poids perceptible dans les économies
régionales, mais en érosion régulière.
1
Demande touristique des Français de plus de 15 ans (source TNS Sofrès/Direction du Tourisme)
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
4
Evolution des volumes de nuitées de la clientèle française en Auvergne et Limousin (2003 et 2007)
(Clientèles françaises // source SPOT/ORTL/TNS SOFRES ; 2007 : estimation provisoire)
Les données de TNS SOFRES font nettement apparaître une tendance à la dégradation de l’activité
des hébergements marchands compensée par un rétablissement du volume de fréquentation en
hébergements non marchand, dépassant les niveaux atteints en 2004 et 2005.
Les clientèles françaises en 2004 – SPOT/nov. 2006
SPOT a acquis auprès de la SOFRES, en 2006, une extraction des données du suivi de la demande touristique
des résidents français. Cette analyse a été l’objet d’une publication spécifique téléchargeable sur
http://www.spot-auvergne.fr/publication/article.php?id=391
13,1 millions de séjours ont généré 66,8 millions de nuitées en 2004, soit une durée moyenne de séjour de
5,1 nuitée
forte concentration de la fréquentation sur le mois d’août (près de 40 % en hébergement marchand,
saisonnalité moins marquée pour l’hébergement non marchand)
L’Ile de France générait près de 20 % des séjours, à égalité avec Rhône Alpes, et près de 30 % des nuitées.
les touristes fréquentant le Massif Central voyagent globalement plus que la moyenne (5,8 contre 4,4
voyages)
la moitié des séjours personnels est motivée par la visite à la famille ou aux amis – 40 % sont des séjours
d’agrément, globalement plus long (50 % des nuitées)
2/3 des nuitées se déroulent en hébergement non marchand (35 % en famille, 10 % chez les amis et 20 %
en résidence secondaire)
Gîtes et location sont le mode l’hébergement marchand le plus fréquenté (près de 15 % des nuitées), suivi
du camping et des hôtels.
Promenade et fréquentation des sites naturels sont les activités les plus pratiquées.
Le massif Central attire un peu plus les cadres et un peu moins les ouvriers que la moyenne nationale.
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
5
LA FREQUENTATION DES ETRANGERS EN AUVERGNE ET
LIMOUSIN
La clientèle étrangère représente
plus du quart des nuitées dans les
campings (1/3 en Limousin), mais
seulement 1 nuitée sur 8 en
hôtellerie homologuée. Les visiteurs
étrangers sont très majoritairement
hollandais
en
Auvergne
et
britanniques en Limousin, mais
aussi belges et allemands.
Selon les enquêtes clientèles réalisées par l’observatoire
régional SPOT Auvergne, la région attire principalement une
clientèle étrangère âgée de plus de 50 ans pour 56% soit
12% des clientèles jeunes seniors et seniors venant en
Auvergne. En revanche,la clientèle familles est peu
représentée :6% de l’ensemble des clientèles familles
séjournant en Auvergne.
70 % des touristes choisissent un séjour en hôtellerie (30%)
et hôtellerie de plein air (40%),le haut de gamme étant
privilégié pour 46 % des séjours. Il est à noter qu’un quart des
nuitées dans les campings et seulement une nuitée sur huit en
hôtellerie proviennent des touristes étrangers. On observe que
56 % des séjours ont une durée supérieure à la
semaine,33% sont inférieurs à la semaine et 11%
correspondent à du passage. Le printemps (37%) et
l’automne (24%) constituent la majorité des séjours.
Globalement, la clientèle étrangère fréquentant l’Auvergne
est peu fidèle (32%).
En 2007, plus de la moitié de la
fréquentation des quatre principales
clientèles étrangères (Britanniques,
néerlandais, belges et allemands) est
due aux néerlandais, suivie par les
britanniques (23 % des nuitées). Près
de 60 % des nuitées de ces
clientèles pour les deux régions se
sont déroulées en Auvergne. En
proportion, les britanniques sont plus
présents en Limousin (44% de la fréquentation britannique des deux régions) tandis que belges et
allemands privilégient l’Auvergne.
L’analyse des données relatives à la fréquentation des hôtels et campings en Auvergne et Limousin
permet une approche intégrée du profil des étrangers visitant les régions et de l’évolution de leurs
fréquentations.
Les étrangers privilégient les hébergements de qualité supérieure (Les hôtels et campings 3 ou 4
étoiles réalisent plus de la moitié des nuitées étrangères) et leur fréquentation connait une
saisonnalité très marquée (60 % des nuitées étrangères (hôtels + campings) sont réalisées en juillet et
août et 80 % entre juin et septembre).
Répartition mensuelle des nuitées réalisées par des étrangers en hôtels et
campings en Auvergne et Limousin
Données INSEE – réalisation ORTL 2008
Les données cumulées (Hôtels + campings) se sont traduites par une diminution de 4 % du nombre
d’arrivées étrangères, accentuée par un raccourcissement des séjours (- 8% des nuitées) entre 2006
et 2007. Les campings ont perdu entre 8,7 et 10,8 % de nuitées étrangères (selon les niveaux de
confort).
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
6
Les hôtels ont perdu 6 % de nuitées étrangères. Cette baisse est exclusivement due aux hôtels en
entrée et moyenne gamme - les hôtels 3 ou 4 étoiles ayant gagné 2,8 % de nuitées (+10,8% en
Limousin, -0,4% en Auvergne)
Concernant l’hôtellerie, une progression du nombre de nuitées pour les belges (+15,2% dans les 2
régions, mais plus importante en Auvergne qu’en Limousin) et les allemands (+2,5%) a été observée.
Les nuitées hollandaises ont progressé en Auvergne (+1,4 %) mais diminué en Limousin (-13,2 %)
entrainant un bilan négatif à l’échelle des deux régions (-3,5 %). Les nuitées britanniques ont été
moins nombreuses dans mes deux régions.
Pour les campings, la diminution des nuitées hollandaises (qui représentent 60 à 70% du volume de
nuitées étrangères en campings en Auvergne et Limousin) est le principal fait marquant. La baisse
globale est de -8,7%, répartie sur tous les mois. Elle correspond à une diminution de -2,6% en
Auvergne et de -15,6% en Limousin. Avec des incidences moins importantes sur le volume global des
nuitées, il est à noter la diminution des nuitées pour les Allemands (-10,4%) comparable dans les 2
régions, la diminution des nuitées
L’analyse des différentes enquêtes réalisées ou collectées par
Belges de -14,1%, principalement
l’ORTL permet d’estimer les durées moyennes de séjour par
en Auvergne (-20,9%) et la
type d’hébergement, en 2007 en Limousin
diminution de 5,4% des nuitées
britanniques intégralement due à
GB
NL
B
D
F
l’Auvergne (-18,9 %) tandis que
Hôtels
1,4
1,6
1,5
1,6
1,4
leur nombre a augmenté en
Campings 3,2
5,5
3,6
2,5
4,1
Limousin
(+11,2
%).
Une
progression
des
nuitées
Meublés
11,5
12,1
11,3
13,1
8,5
espagnoles, suisses et italiennes
Chambres 2
2,6
1,8
3,3
1,6
en Limousin a été observée
d’hôtes
(mais
sur
des
volumes
relativement faibles).
Sur la période 2003-2007, la tendance générale s’oriente autour d’une baisse moyenne de 1%
du nombre de nuitées étrangères (cette approche permet de gommer les variations annuelles, et
notamment de relativiser les résultats médiocres connus en 2004 et 2007, pondérés par les bons
résultats obtenus en 2003, 2005 et 2006). Cette légère baisse est essentiellement due aux
néerlandais (-1 % sur plus de la moitié des nuitées étrangères) puis aux allemands (-6,6 %). Cette
érosion est pondérée par les progressions des fréquentations britanniques (+1,3 %) et belges,
exclusivement en Limousin.
Fréquentation des hôtels et campings d’Auvergne et du Limousin par les
principales clientèles étrangères.
Données INSEE – réalisation SPOT Auvergne 2008
Tourisme en Massif Central – document de travail – réalisation CRT Limousin / SPOT Auvergne – 12/08/08
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