suivi activites bancaires

Nom du Terrain :
Date du bilan :
Nom du Guichetier Relais / Ambassadeur :
Numéro de version Mon@tout bancaire :
Maîtrise des activités bancaires en espace commercial
Guichetiers
Activités Bancaires
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
/
1/Accompagner l'Entrée en Relation
Prise de rendez-vous par un prospect(Utilisation
APV/rdv sous 48h/remise Check liste)
Remise et complétude d'une fiche apport(fiche 3
thèmes / IARD / Crédit Conso…)
2/ Suivi de la relation
Remise et complétude de la lettre type passage en
relevés décadaires + annonce du tarif
Bonne information sur plafond carte
Traite une demande de modification de
virement(diminution montant / chgt compte…)
Demande de changement de BGP( prise de rdv )
Demande d'ouverture Livret A au guichet( respect des
attendus FICOBA)
3/ Mise à jour des données clients
Mise à jour LEP (respect des attendus)
Modification adresse CCP ou CNE( sur document
conforme et dde justificatifs)
4/ Promouvoir le multicanal
Trouve et présente ce que le client peut faire via
Internet ou le 3639
Trouve et présente la démo labanquepostale.mobi
Sait aller sur le portail de La Banque Postale
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Sait réatribuer un mot de passe au client
Sait présenter Certicode( explication ou Démo client via
M@b)
Accueillir un client bancaire
Lors d'une demande bancaire du client : cf cas 1/2/3 en annexe
Demande son nom au client et va sur la fiche
synthèse client (avant de répondre à la question)
Sait faire une accroche personnalisée pertinente en
fonction de la fiche synthèse client
Faire une accroche produit
Est en capacité d'effectuer une accroche produit
efficace en se servant de l'onglet 10 familles
Cotation Attendue :
1. la personne ne trouve pas l’information
2. la personne trouve en partie l’information
3. la personne trouve l’information et l’explique au client de façon complète
4. la personne trouve l’information rapidement, l’explique de façon complète, l’outil est totalement intégré dans sa pratique
Vérification des sacoches de la semaine : les documents envoyés au Centre Financier sont-ils issus de dans Mon@tout Bancaire ?
Oui
Non
En partie
Nombre total de fiches :
Nombre de fiches de Mon@tout Bancaire :
Vérification des agendas des conseillers bancaires de la semaine : les rendez-vous "origine guichet" sont-ils du ressort des conseillers bancaires ?
Oui
Non
Nombre total de rdv pris par les guichetiers sur la semaine :
En partie
Nombre de rdv qui auraient pu être traités par les guichetiers :
Vos remarques et suggestions :