réunion actionnaires

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RÉUNION ACTIONNAIRES
A l’écoute des Actionnaires
Bruxelles, le 28 novembre 2011
DES AMBITIONS
STRATÉGIQUES
EN BONNE VOIE
Carole Dupont-Pietri
Directeur de la Communication Financière
Des ambitions stratégiques en bonne voie
►
3 ambitions
►
Globalisation : part des ventes hors Europe 41%, en
bonne voie vers 50 % en 2015
et 2/3 en 2020
►
Montée en gamme des Marques Peugeot et Citroën
►
Excellence opérationnelle : 800 m€ de réduction de coûts
en 2012
A l’écoute des Actionnaires, Bruxelles – 28 novembre 2011
3
Globalisation : Chine
Renforcement du partenariat avec DPCA et renouvellement de la gamme de véhicules
2010
2011
►
►
PEUGEOT 408
PEUGEOT 508
9M : ventes de +11 %
Objectif de 5% de part de marché
en 2015
►
Nouveau lancement en août :
Peugeot 508
►
3e usine à Wuhan : mise en production
en 2013 afin de porter la pleine capacité
de production à 750 000 véhicules
en 2015
►
Réseau de concessionnaires pour
Peugeot et Citroën : de 483 en 2010
> de 580 en 2011
►
Dividende versé : 589 MRMB
CITROËN C5
4
Globalisation : Chine
Lancement d’une nouvelle joint-venture stratégique avec Changan
►
CITROËN DS5
►
Création de Changan PSA Automobile
approuvée par la NDRC le 12 Juillet 2011
Objectif de 3 % de part de marché
►
JV basée à Shenzhen avec une capacité de
production annuelle initiale de 200.000 véhicules
et moteurs
►
Ligne DS : 1ère DS en 2013, lancement mondial
de la DS5, DS store dans les principales villes
et déploiement progressif, gamme Citroën DS
complétée rapidement : fin 2014, 4 modèles DS
locaux et 2 importés
►
Marque propre de la JV : Entrée de gamme
1er LANCEMENT DE VÉHICULES
2013
5
Globalisation : Inde
Entrée sur le marché
►
Septembre 2011 : Choix du lieu d’implantation de l’usine dans l’Etat du Gujarat
PEUGEOT 508
►
►
Berline milieu de gamme
►
►
Entrée sur le marché avec la marque
Peugeot
Première étape : lancement d’une
berline milieu de gamme
Peugeot 508 sera lancée
Une équipe locale de R&D développera
des modèles spécifiques pour le marché
indien
6
Globalisation : Amérique latine
Poursuite d’un développement soutenu
►
CITROËN C3 PICASSO
►
9M: ventes +17 %, part de marché 5,8 %
Objectif de part de marché de 7 % en 2015
►
Nouveaux lancements au S1 :
Citroën C3 Aircross (Top 3 de son segment),
Peugeot 408, Citroën C3 Picasso
►
Optimisation opérationnelle :
de 4 à 2 plateformes
►
Développement du réseau de
concessionnaires : de 542 en 2010
à 600 en 2011
►
2012-2015 :
CITROËN C3 AIRCROSS
PEUGEOT 408
►
Doublement des capacités de
production
►
Lancement de 8 nouveaux modèles
produits localement
7
Globalisation : Russie
Poursuite de la stratégie de croissance sur un marché dynamique
CITROËN C4
►
9M : ventes en hausse de +42,1 %,
part de marché de 2,8 %
►
Nouveaux lancements en 2011 :
Nouvelle Citroën C4 et Peugeot 308 restylée
en juillet, 508 fin 2011
VUL : ventes +57%, part de marché de 6,1 %
Montée en puissance de Kaluga en bonne
voie pour atteindre 125 000 unités en 2012
PEUGEOT 308
►
►
PEUGEOT 508
8
Montée en gamme / Coup d’avance
Forte dynamique produits en Europe
2011
2010
2012
PEUGEOT RCZ
PEUGEOT 508
& 508 SW
PEUGEOT 508 RXH
PEUGEOT 3008
PEUGEOT Nouvelle 308
PEUGEOT 4008 SUV
PEUGEOT 5008
PEUGEOT 3008 HYbrid4
CITROËN DS3
CITROËN DS3 racing
CITROËN C4
PEUGEOT iOn
CITROËN DS4
CITROËN DS5
CITROËN C-ZERO
PEUGEOT 208
DS5 Hybrid diesel
CITROËN C 4 Aircross
...
9
Forte dynamique produits
en unités, S1 2011
PEUGEOT 508
PEUGEOT RCZ
PEUGEOT 3008
CITROËN DS3
CITROËN DS4
* Commandes depuis le lancement
Hausse du prix
moyen
Succès des nouveaux
lancements
• > 70 000*, en bonne voie vers
l’objectif de 100 000 commandes
• 10 % GT
►
30 300 € vs 28 000 € (407)
• 15 000, leader sur son segment
• 40 % de nouveaux clients
►
32 000 €
• 101 000, +13 %
►
28 300 € vs 23 000 € (308)
• 58 000
►
20 300 € vs 16 700 € (C3)
• env. 18 000*
• Lancement en mai
►
26 200 € vs 23 000 € (C4)
Succès des nouveaux produits supérieur aux prévisions,
amélioration de l’image de marque
10
Modèles Premium
% total des ventes
9M 2009
9M 2010
9M 2011
Segments C & D
37 %
39 %
42 %
Segments A & B
46 %
44 %
39 %
9%
13%
17%
Premiums*
* Les véhicules Premium : modèles distinctifs des segments A, B et C (Peugeot 207CC, 308CC, RCZ, 3008 et Citroën DS3, DS4)
et les modèles des segments D et E (Peugeot 508, 407, 607, 4007 et Citroën C5, C6, C-CROSSER)
11
Innovation et nouvelles technologies pour réduire les émissions de CO2
Diesel 207,
DS3 & C3 HDI
99g CO2/km
►
New Stop & Start
►
VE iOn & C-Zero
►
►
JV BMW Peugeot
Citroën
3008 Hy4 1er véhicule
hybride diesel
►
508 Hy4
►
DS5 Hy4
Essence1L
3 cyl
≤ 99g CO2/km
Hybrid plug-in
< 50g CO2/km
Emissions moyenne
en CO2/km
135g
132g
130g
129g
120g
120g
110g
2009
2010
2011
2012
Ventes en Europe ≤ 120g CO2/km: 443 000 au S1 2011, en ligne avec l’objectif de 1 000 000 en 2012
12
FAITS MARQUANTS
Automobile : ventes mondiales
►
Ventes portées par les marchés en développement dans une Europe sous tension
Véhicules montés et éléments détachés
En milliers d’unités
9M 2010
9M 2011
∆
Europe
1,668
1,568
-6.0%
Chine
263
291
+10.9%
Amérique latine
205
239
+16.7%
Russie
39
55
+42.1%
Reste du monde
142
167
+17.6%
Total véhicules montés
2,317
2,320
+0.1%
Dont véhicules montés (hors Chine)
2,054
2,028
-1.2%
347
328
-5.6%
2,664
2,648
-0.6%
Total éléments détachés
Total véhicules montés + éléments détachés
14
Mix pays défavorable pour le Groupe
►
►
Solide performance hors Europe
Mix pays défavorable en Europe
Voitures particulières et utilitaires légers – Parts de marché
∆ 9M 2011 – 9M 2010
9M 2011
Europe 30
0%
Chine *
+9 %
Amérique latine**
+11 %
Russie
+45 %
* Voitures particulières
+11,3%
Allemagne
+0,5%
U.K.
France
-2,9%
Italie Espagne
Europe 30
0%
-10,8%
-19,6%
** Brésil, Argentine, Chili, Mexique
15
Part de marché en Europe
►
Part de marché impacté par un mix pays négatif, dont -0,2% en raison des difficultés
d’approvisionnement Agrati, en plus des -0,2% de l’effet catastrophe Japon
Part de marché en Europe 30*
14,2%
VUL :
► Reprise confirmée du marché européen
des VUL: +7,3% in 9M11
►
13,7%
13,5%
13,5%**
2008 2009 2010
9M 2011
* VP - VUL
Leader sur le marché européen des VUL
avec une part de marché de 21,0%
(contre 21,9% 9M 2010)
** 13,9% hors difficultés d’approvisionnement (Japon + Agrati)
16
Performance hors Europe
Voitures particulières et utilitaires légers – Parts de marché
9M 2010
9M 2011
9M 2010
5,5%
9M 2011
Chine*
9M 2011
2,8%
2,8%
5,8%
3,3%
3,3%
9M 2010
Amerique Latine
Russie
* Voitures particulières
17
Résultats du Groupe
►
►
►
►
Chiffre d’affaires Groupe à 31,1 Mds€ (+9,7%), dont 22,6 mds€ pour la division Automobile
Résultat opérationnel courant Groupe en croissance de 1,8 % à 1 157 M€
(+14,7 % hors impact de la catastrophe du Japon)
Résultat financier en amélioration de 109 M€ après remboursement du prêt de l’État
Résultat net part du Groupe en hausse de 18,5 % à 806 M€
En millions d’euros
S1 2010
%
marge
S1 2011
%
marge
Automobile *
525
2,5 %
405
1,8 %
Faurecia
217
3,2 %
340
4,2 %
Gefco
122
7,1 %
143
7,1 %
Banque PSA Finance
269
-
274
-
4
-
(5)
-
1 137
4,0 %
1 157
3,7 %
Résultat opérationnel courant
Autres activités et éliminations
PSA Peugeot Citroën
* yc impact Japon
18
Niveau élevé de sécurité financière
►
►
Augmentation de 960 M€ des capitaux propres (par rapport au S1 2010)
Dette brute ramenée de 12,1 mds€ au S1 2010 à 10,3 mds€ (-1,8md€) au S1 2011
En millions d’euros
2010
H1 2010
H1 2011
Total dette brute
11 616
12 087
10 259
Total trésorerie et actifs financiers
10 380
10 355
8 613
Lignes de crédit (non tirées)
2 400
2 400
2 400
Total sécurité financière
12 780
12 755
11 013
Dette nette
1 236
1 732
1 646
Capitaux propres
14 303
13 845
14 805
8,6%
12,5%
11,1%
Taux d’endettement
19
Perspectives 2011
►
►
►
►
►
►
Hypothèses de marché
Europe stable
Chine : env. 7%
Amérique latine : env. 6%
Russie : env. 30%
Perspectives Groupe 2011
►
Résultat opérationnel courant de la division Automobile : proche de l’équilibre en 2011
Résultat opérationnel courant de Faurecia en progression de 620 à 650M€. Gefco and BPF devrait
également ressortir en hausse en 2011
Free Cash flow annoncé négatif
►
Prochaine étape : Résultats annuels 2011 le 15 février 2012
►
►
20
Plans d’actions
►
►
Plan d’investissements de 3,6 Mds€ annoncé maintenu pour 2011
Plan d’investissements pour 2012 maintenu pour développer le Groupe
►
►
►
►
Globalisation: développement des ventes hors d’Europe
Montée en gamme
Développement de Faurecia
800 M€ de réduction de coûts en 2012
►
►
400 M€ sur les achats (massification des commandes, modularité …)
400 M€ sur les frais fixes
► Industrie
► R&D
► Mesures sur les frais fixes
21
UNE NOUVELLE POLITIQUE
DE COMMUNICATION
ACTIONNAIRES
Céline Jamet
Responsable des Relations Actionnaires
Création de la Fondation d'Entreprise
PSA Peugeot Citroën
►
« Un monde en mouvement »
►
Soutien de projets sociaux, éducatifs ou environnementaux
►
Une action partout dans le monde, en particulier
dans les zones d’implantation du Groupe
►
Un engagement responsable en appui de la croissance du Groupe
www.fondation-psa-peugeot-citroen.org
Répartition du capital au 31 décembre 2010
Répartition du capital
Répartition des droits de vote exerçables
En %
En %
Groupe familial Peugeot
3,07
Autres Individuels
Salariés
30,30
37,30
28,63
Groupe BNP Paribas
46,26
Autres institutionnels
français
7,87
17,61
2,79
1,06
Autres institutionnels
étrangers
Auto-détention
13,45
1,63
3,88
6,15
Une communication renforcée
►
Création du Club Actionnaires PSA Peugeot Citroën
►
Une réponse à votre intérêt marqué pour la création du Club
►
Une volonté de construire une relation solide et durable
avec nos actionnaires individuels
►
Une nouvelle dynamique de notre communication
DIALOGUER ET VOUS INFORMER
EST UNE PRIORITÉ POUR LE GROUPE
Le Club Actionnaires PSA Peugeot Citroën
►
Des avantages exclusivement réservés aux membres du Club Actionnaires
►
Des invitations pour des manifestations
►
Des visites de sites, des conférences
►
Des informations en temps réel via « Alerte e-mail »
►
Un enrichissement de notre site internet, avec un espace sécurisé dédié aux membres
du Club
Notamment :
Salon Mondial de l’Automobile 2010
Visite du site de production de Rennes
Réunion Actionnaires
En 2011, une communication renforcée
►
Le Club, un lieu d’échanges
►
Des visites de sites, des conférences
►
La Lettre actionnaires
►
2011, un programme riche en événements
►
Une consultation des actionnaires individuels sur la création
d’un Comité Consultatif PSA
►
Un espace Internet Actionnaires en cours de refonte pour 2012
Plus de 2 800 membres du Club
A l’agenda :
etc…
Visite de Citroën Racing
le 8 juin
Ateliers École de la Bourse
Visite du Conservatoire Citroën
le 9 novembre
Visite du site de Terre Blanche
le 5 décembre
La relation Actionnaires individuels
Par Internet
www.psa-peugeot-citroen.com
rubrique actionnaire
www.psa-clubactionnaires.com
Espacé dédié Club
Par téléphone
N° VERT 0 800 424 091
(Appel gratuit depuis un poste fixe)
Par mail
[email protected]
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