confirmation de la tres forte croissance de l`activite
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confirmation de la tres forte croissance de l`activite
Relations Investisseurs Paris, le 22 avril 2004 CONFIRMATION DE LA TRES FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE AU PREMIER TRIMESTRE 2004 : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE : 2 193 MILLIONS D’EUROS +18,4% A DONNEES COMPARABLES +11,9% A DONNEES PUBLIEES VENTES DEVELOPPEES1 : +27,1 % A DONNEES COMPARABLES Sauf indication contraire, les croissances sont à données comparables Un excellent premier trimestre 2004 : Progression de +26,5% du chiffre d’affaires consolidé des 10 premiers produits (représentant 69,5% du chiffre d’affaires total) Croissance de +3,4% du chiffre d’affaires consolidé du reste du portefeuille Forte croissance des ventes de Plavix®, Aprovel®, Ambien® et Eloxatine® : • Plavix® : croissance de +39,2% du chiffre d’affaires consolidé et progression de +63,4 % des ventes développées. • Aprovel® /Avapro®: croissance de +16,8% du chiffre d’affaires consolidé et progression de +20,4% des ventes développées. • Stilnox®/ Ambien® : croissance de +16,6% du chiffre d’affaires consolidé. • Eloxatine® : croissance de + 53,3% du chiffre d’affaires consolidé. Niveau2 de stocks aux Etats-Unis de Plavix®, Aprovel®, Ambien® et Eloxatine® en ligne avec celui de fin décembre 2003 Des perspectives3 2004 nettement confortées Des fondamentaux de très grande qualité • « Une nouvelle fois, Sanofi-Synthélabo délivre une excellente performance trimestrielle, parmi les meilleures du secteur, soulignant à nouveau ses capacités de croissance organique forte durable et profitable et la pertinence de sa stratégie » a déclaré le Président Jean-François Dehecq. 1 Les ventes développées comprennent les ventes consolidées par Sanofi-Synthélabo et celles réalisées au sein des accords avec Bristol-Myers Squibb sur Plavix®/Iscover® (clopidogrel) et Aprovel®/Avapro®/Karvea® (irbésartan), avec Fujisawa sur Stilnox®/Myslee® (zolpidem) (voir note explicative) 2 Niveau de stocks exprimé en mois de chiffre d’affaires 3 A périmètre actuel et sauf évènements adverses majeurs:1) une croissance à données comparables du chiffre d’affaires consolidé du même ordre qu’en 2003; 2) une progression de l’ordre de 15%, à la parité 1 euro pour 1,25 dollar, du bénéfice net par action avant éléments exceptionnels et amortissement des écarts d’acquisition. 1/9 Chiffre d'affaires consolidé comparables au premier trimestre 2004: +18,4% à données Sanofi-Synthélabo a réalisé un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2004 de 2 193 millions d'euros, en croissance de +18,4% à données comparables (+11,9% à données publiées). L’effet lié aux variations monétaires est défavorable de -6,4 points et provient pour plus des deux tiers de la baisse du dollar américain. Chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2004 par zone géographique : croissance à deux chiffres dans chacune des trois zones à données comparables Millions d’euros Europe Etats-Unis Autres pays Total CA consolidé T1 2004 1 269 538 386 2 193 Evolution à données comparables +10,9% +34,2% +25,7% +18,4% Evolution à données publiées +9,6% +14,2% +17,0% +11,9% - En Europe, le chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2004 atteint 1 269 millions d’euros, en croissance de +10,9% à données comparables (+9,6% à données publiées). - Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2004 (qui ne comprend pas les ventes de Plavix® et d’Avapro® consolidées par Bristol-Myers Squibb) atteint 538 millions d’euros, en croissance de +34,2% à données comparables. A données publiées, la croissance du chiffre d'affaires consolidé ressort à +14,2% en raison de la variation du taux de change du dollar face à l’euro. - Dans les autres pays, le chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2004 atteint 386 millions d’euros, en croissance de +25,7% à données comparables (+17,0% à données publiées). Chiffre d'affaires consolidé par produit au premier trimestre 2004: croissance de +26,5% des 10 premiers produits à données comparables Le chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2004 des dix premiers médicaments du groupe s’élève à 1 525 millions d’euros, en progression de +26,5% à données comparables (+18,5% à données publiées) et représentent 69,5 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe contre 65,1% au premier trimestre 2003 (à données comparables). 2/9 Millions d’euros Plavix® Stilnox®/Ambien® Eloxatine® Aprovel® Fraxiparine® Dépakine® Xatral® Solian® Cordarone® Tildiem® Total CA consolidé T1 2004 394 345 256 188 84 74 72 44 35 33 1 525 Evolution à données comparables +39,2% +16,6% +53,3% +16,8% +1,2% +12,1% +50,0% +29,4% 0,0% 0,0% +26,5% Evolution à données publiées +36,3% +0,9% +38,4% +14,6% -1,2% +8,8% +46,9% +25,7% -5,4% 0,0% +18,5% Au premier trimestre 2004: - Le chiffre d’affaires consolidé de Plavix® (qui n’inclut pas les ventes en Amérique du Nord consolidées par Bristol-Myers Squibb) atteint 394 millions d’euros, soit +39,2% à données comparables. Hors livraisons de produits finis à Bristol-Myers Squibb, le chiffre d’affaires de Plavix® aurait progressé de +37,5%. - Le chiffre d’affaires consolidé de Stilnox®/Ambien®/Myslee® s’élève à 345 millions d’euros, en croissance de +16,6% à données comparables. Aux Etats-Unis, les ventes d’Ambien® atteignent 289 millions d’euros (+19,9% à données comparables) et sont en ligne avec la demande. Au Japon, le chiffre d’affaires consolidé (à 51%) de Myslee®, leader sur son marché, atteint 9 millions d’euros. - Le chiffre d’affaires consolidé d’Eloxatine® atteint 256 millions d’euros, en croissance de +53,3% à données comparables. Les ventes d’Eloxatine® ont atteint respectivement 147 millions d’euros aux Etats-Unis (+75,0% à données comparables) et 109 millions d’euros hors EtatsUnis (+ 31,3% à données comparables). - Le chiffre d’affaires consolidé d’Aprovel® atteint 188 millions d’euros, en croissance de +16,8% à données comparables. Hors livraisons de produits finis à Bristol-Myers Squibb, le chiffre d’affaires d’Aprovel® aurait progressé de +21,4%. - Le chiffre d’affaires consolidé de Xatral®/Uroxatral® atteint 72 millions d’euros en croissance de +50,0% à données comparables. Le lancement d’Uroxatral® aux Etats-Unis chez les médecins généralistes est intervenu dans le courant du mois de février et se déroule conformément à nos attentes. Au delà des 10 premiers médicaments, le reste du portefeuille, 668 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2004, est en progression de +3,4% à données comparables. 3/9 Ventes développées5 au premier trimestre 2004 : +27,1% à données comparables Au premier trimestre 2004, les ventes développées qui permettent d’évaluer la présence mondiale des produits sur le marché, ont atteint 2 826 millions d'euros, en croissance de +27,1 % à données comparables. Ventes développées de Plavix® /Iscover® au premier trimestre 2004 : +63,4 % à données comparables Millions d’euros T1 2004 Europe Etats-Unis Autres pays 310 472 102 Evolution à données comparables +33,6% +94,2% +54,5% Total 884 +63,4% Les ventes développées au premier trimestre 2004 de Plavix®/Iscover® atteignent 884 millions d’euros dont 412 millions d’euros hors Etats-Unis (+38,3% à données comparables). Aux Etats-Unis, la demande de Plavix® au premier trimestre 2004 continue à croître à un rythme très soutenu avec une augmentation des prescriptions de +29,8%6 à laquelle s’ajoute un effet prix favorable. La croissance de Plavix® correspond à des facturations en ligne avec la demande, mais bénéficie d’une base de comparaison favorable. En effet, les ventes au premier trimestre 2003 avaient été impactées par un fort recul du niveau de stock chez les grossistes. Ventes développées de Aprovel®/Avapro®/Karvea® : +20,4% à données comparables Millions d’euros T1 2004 Evolution à données comparables Europe Etats-Unis Autres pays 174 93 57 +20,0% +13,4% +35,7% Total 324 +20,4% Les ventes développées au premier trimestre 2004 d’Aprovel®/Avapro®/Karvea® atteignent 324 millions d’euros. 5 Les ventes développées comprennent les ventes consolidées par Sanofi-Synthélabo et celles réalisées au sein des accords avec Bristol-Myers Squibb sur Plavix®/Iscover® (clopidogrel) et Aprovel®/Avapro®/Karvea® (irbésartan), avec Fujisawa sur Stilnox®/Myslee® (zolpidem) (voir note explicative) 6 Prescriptions IMS NPA+ 03/2004 retail + mail order + long term care 4/9 Aux Etats-Unis, la demande d’Avapro® au premier trimestre 2004 continue à croître à un rythme soutenu avec une augmentation des prescriptions de +17,5%7 à laquelle s’ajoute un effet prix favorable. Les facturations d’Avapro® sont en croissance de +13,4% à données comparables et sont légèrement inférieures à la demande sur le trimestre. Evénements du trimestre: - Au Japon, le groupe a établi les bases de sa présence opérationnelle future en : - concluant un accord avec le groupe Taisho visant en 2006 à reprendre la totalité des droits d’Ancaron (amiodarone), - créant une force de ventes propre pour assurer le soutien de produits actuellement commercialisés et préparer le lancement de produits en cours de développement. D’autre part, une demande d’enregistrement de Plavix® a été déposée auprès des autorités de santé japonaises le 24 février 2004. - Eloxatine® : - Annonce le 7 janvier 2004 qu’Eloxatine® a satisfait les conditions d’enregistrement en Europe, par Procédure de Reconnaissance Mutuelle, pour l’obtention de l’indication complète dans le « traitement du Cancer Colorectal Métastatique en association avec le 5-fluorouracile et l’acide folinique » (i.e. traitement de 1ère et 2ème ligne). - Annonce le 12 janvier 2004 qu’Eloxatine® en association avec 5FU /LV est approuvé aux Etats-Unis comme traitement de 1ère ligne du cancer colorectal métastatique. - Annonce le 19 janvier 2004 du dépôt d’une demande d’indication supplémentaire auprès des autorités aux Etats-Unis, et une demande d’extension d’indication en Europe, pour Eloxatine® dans le traitement adjuvant du cancer du colon. - Dronédarone : Présentation le 16 février 2004 de résultats positifs de deux études pivotales de phase III (EURIDIS et ADONIS) : dronédarone est efficace sur la prévention des récidives de fibrillation auriculaire avec une incidence d’effets indésirables similaire à celle observée sous placebo. - AcompliaTM (Rimonabant) : Annonce le 9 Mars 2004, à l’occasion du congrès de l’American College of Cardiology des résultats des essais de RIO-LIPIDS et STRATUS US qui ont montré l’intérêt d’AcompliaTM pour une nouvelle approche de prise en charge du risque cardiovasculaire chez les personnes en surpoids ou obèses et chez les fumeurs. - Xatral®/Uroxatral® Annonce le 25 Mars 2004 des résultats de l’étude clinique ALFAUR (ALFuzosin in Acute Urinary Retention) à l’occasion du XIXième congrès de l’European Association of Urology. 7 Prescriptions IMS NPA+ 03/2004 retail + mail order + long term care 5/9 Evénements récents liés à l’offre sur les actions Aventis : 9 Mars 2004 Dépôt auprès des autorités européennes de concurrence de la notification de l'offre sur Aventis. 15 Mars 2004 Ouverture de l'offre sur Aventis en Allemagne. 19 Mars 2004 Succès de la première phase de syndication de la ligne de crédit de 12 milliards d'euros mise en place dans le cadre de l'offre. 5 Avril 2004 Dépôt auprès des autorités américaines de la concurrence (Federal Trade Commission) de la notification de l'offre sur Aventis. 9 Avril 2004 Approbation (effectiveness) par la Securities and Exchange Commission américaine (SEC) du document d'offre américain. 12 Avril 2004 Ouverture de l'offre aux Etats-Unis. 13 Avril 2004 Signature d'un accord de cession avec GlaxoSmithKline, conditionnée à la réussite de l'offre sur Aventis, d'Arixtra® et de Fraxiparine® ainsi que des actifs liés (incluant le site de production de Notre-Dame de Bondeville). Le montant de la transaction s'élève à 453 millions d'euros. 15 Avril 2004 Annonce du versement le 5 mai 2004, d'un acompte de 0,97 euro sur le dividende à verser au titre de l’exercice 2003 (le montant total proposé à l’assemblée générale des actionnaires de Sanofi-Synthélabo étant de 1,02 euros), le solde étant payé au jour du règlement-livraison des offres. 6/9 Eléments chiffrés du premier trimestre 2004 Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre par zone géographique Millions d’euros Europe Etats-Unis Autres pays Total T1 2004 T1 2003 comparable 1 144 401 307 1 852 1 269 538 386 2 193 T1 2003 publié 1 158 471 330 1 959 Evolution à données comparables +10,9% +34,2% +25,7% +18,4% Evolution à données publiées +9,6% +14,2% +17,0% +11,9% Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre des 10 principaux médicaments Millions d’euros T1 2004 T1 2003 comparable Plavix® Stilnox®/Ambien® Eloxatine® Aprovel® Fraxiparine® Dépakine® Xatral® Solian® Cordarone® Tildiem® Total 394 345 256 188 84 74 72 44 35 33 1 525 283 296 167 161 83 66 48 34 35 33 1 206 T1 2003 Publié 289 342 185 164 85 68 49 35 37 33 1 287 Evolution à données comparables +39,2% +16,6% +53,3% +16,8% +1,2% +12,1% +50 ,0% +29,4% 0,0% 0,0% +26,5% Evolution à données publiées +36,3% +0,9% +38,4% +14,6% -1,2% +8,8% +46,9% +25,7% -5,4% 0,0% +18,5% Evolution des prescriptions de Plavix®, Avapro® Ambien® aux Etats-Unis au premier trimestre (Prescriptions IMS NPA premier trimestre 2004 retail + mail order + long term care) (hors effet prix favorable) Evolution des prescriptions au T1 2004 Plavix® Ambien ® Avapro® +29,8% +15,3% +17,5% 7/9 Notes explicatives : Sauf mention contraire, tous les chiffres figurant dans ce communiqué de presse sont en normes comptables françaises. Dans ce communiqué de presse, il est fait référence aux ventes historiques par les termes « chiffre d’affaires publié ». En plus du chiffre d’affaires publié, il est également fait référence à deux autres indicateurs, non comptables, jugés utiles pour expliquer les variations : Chiffre d’affaires comparable : Lorsqu’il est fait référence aux variations du chiffre d’affaires à données comparables, cela signifie que l’impact des variations de taux de change et des variations de périmètre (acquisitions ou cessions de participations dans une société, acquisitions ou cessions de droits sur des produits, changement de méthode de consolidation) a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice précédent sur la base des taux de change utilisés pour l’ exercice considéré. L’effet des changements de périmètre est corrigé en retraitant les ventes de l’exercice antérieur de la manière suivante : en ajoutant la partie des ventes provenant de l’entité ou des droits acquis en tenant compte de la durée de détention de ceux-ci; cette portion des ventes est calculée sur la base des données historiques communiquées par le cédant, de même, lorsqu’une entité ou des droits sur un produit sont cédés, les ventes pour la partie en question sur l’exercice antérieur sont éliminées, lors de changement de méthode de consolidation, l’exercice antérieur est retraité selon la méthode de consolidation retenue pour l’exercice en cours. Tableau de passage du chiffre d’affaires publié du T1 2003 au chiffre d’affaires comparable du T1 2003 En millions d’euros Chiffre d’affaires publié T1 2003 1 959 Impact changement de périmètre -2 Impact écart de conversion -105 Chiffre d’affaires comparable T1 2003 1 852 Les ventes développées comprennent les ventes consolidées par Sanofi-Synthélabo, diminuées des ventes de produits aux partenaires, et les ventes non consolidées réalisées par nos partenaires au sein des accords avec Bristol-Myers Squibb sur Plavix®/Iscover® (clopidogrel) et Aprovel®/Avapro®/Karvea® (irbesartan), avec Fujisawa sur Stilnox®/Myslee® (zolpidem), telles qu’elles nous ont été communiquées par nos partenaires. Les ventes développées sont un indicateur utile car elles montrent les tendances de la présence globale des produits Sanofi-Synthélabo sur le marché mondial. Tableau de passage du chiffre d’affaires consolidé du T1 2004 aux ventes développées du T1 2004 En millions d’euros Chiffres d’affaires consolidé T1 2004 2 193 Ventes Plavix®/Iscover® non consolidées diminuées +490 des ventes de produit à Bristol-Myers Squibb Ventes Aprovel®/Avapro® /Karvea® non consolidées +136 Ventes Stilnox®/ Myslee® non consolidées +7 Ventes développées T1 2004 2 826 ____________ En vertu de l’article 7 du Règlement COB n°2002-04, le présent communiqué a été transmis à l’Autorité des marchés financiers (AMF) avant sa diffusion. Information importante Pour les besoins de l’acquisition envisagée d’Aventis, Sanofi-Synthélabo a déposé, auprès de la SEC, un document d’offre américain (registration statement on Form F-4) (enregistré sous le numéro 333-112314) comprenant le prospectus d’échange final et des documents relatifs à l'offre d'échange, afin d'enregistrer les actions Sanofi-Synthélabo (y compris celles représentées par des ADS SanofiSynthélabo) qui seront émises en échange des actions Aventis détenues par les porteurs situés aux Etats-Unis d'Amérique ou des ADS détenus par les porteurs où qu'ils soient situés. Sanofi-Synthélabo a également déposé un Statement on Schedule TO auprès de la SEC. Il est fortement recommandé aux actionnaires Aventis de lire le document d'offre américain (registration statement) et le prospectus d’échange final, les documents d'offre d'échange y afférents, le Statement on Schedule TO et tout autre document approprié déposé auprès de la SEC, ainsi que les avenants et les compléments à ces documents parce que ceux-ci contiennent des informations importantes. Des exemplaires du document d’offre américain, du prospectus d’échange final, des documents d'offre d'échange y afférents et du Statement on Schedule TO ainsi que des autres documents appropriés déposés auprès de la SEC, sont disponibles sans frais sur le site web de la SEC (www.sec.gov). Le prospectus d’échange final et d’autres documents relatifs à l’opération sont adressés aux actionnaires d’Aventis pouvant participer à l’offre américaine et sont également disponibles, sans frais, auprès de MacKenzie Partners Inc., l’agent d’information pour l’offre américaine, à l’adresse suivante : 105, Madison Avenue, NewYork, New-York 10016 ; téléphone 1- (212) 929-5500 ou 1- (800) 322-2885 (numéro vert) ; e-mail [email protected]. En France, les actionnaires d’Aventis sont priés, en ce qui concerne l’offre française, de se reporter à la note d’information ayant reçu le visa de l’AMF numéro 04-0090, qui est disponible sur le site web de l’AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès de : BNP Paribas Securities Services, GIS-Emetteurs, Service Logistique, Les Collines de l’Arche, 75450 Paris Cedex 9. 8/9 L’offre publique faite par Sanofi-Synthélabo aux actionnaires d’Aventis résidant en Allemagne (l’offre allemande) est réalisée conformément au droit allemand et selon les termes du prospectus d’offre qui est disponible, sans frais, auprès de BNP Paribas Securities Services, Grüneburgweg 14, D-60322 Francfort (fax : 069-152 05 277) et sur le site web de Sanofi-Synthélabo (www.sanofisynthelabo.com). Toute décision d’apporter des actions Aventis en échange d’actions Sanofi-Synthélabo dans le cadre de l’offre allemande devrait être prise exclusivement au regard des modalités de l’offre allemande, ainsi qu’au regard des informations contenues dans le prospectus d’offre et ses mises à jour, qui sont publiés en Allemagne. L’offre française, l’offre américaine et l’offre allemande sont faites à des conditions substantiellement identiques et leur clôture est soumise aux mêmes conditions. Il est prévu que la clôture de ces trois offres intervienne à la même date. Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Aventis ou une offre de vente ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Sanofi-Synthélabo. Il ne constitue pas plus une offre de vente ou d'échange de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Italie et le Japon) dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal. Sa diffusion peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui l'obtiendraient doivent s'informer sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Une sollicitation d'une offre pour l'acquisition des actions Sanofi-Synthélabo (y compris celles représentées par des ADS Sanofi-Synthélabo) faite aux Etats-Unis d'Amérique ne pourra être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d'offre y afférents que Sanofi-Synthélabo a l'intention d'adresser aux porteurs de titres Aventis. Les actions SanofiSynthélabo (y compris celles représentées par des ADS Sanofi-Synthélabo) ne peuvent être cédées et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, aux Etats-Unis d'Amérique, avant que le document d'offre américain n'ait reçu son visa. Aucune offre de titres ne peut être effectuée aux Etats-Unis d'Amérique sans prospectus conforme aux conditions énumérées dans la Section 10 du United States Securities Act of 1933, tel que modifié. Déclarations prospectives Ce communiqué contient des informations et des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concernant Sanofi-Synthélabo. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et des services futurs ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi-Synthélabo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi-Synthélabo, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Parmi les risques et incertitudes qui sont développés ou identifiés dans le document de référence enregistré le 2 avril 2004 auprès de l’AMF et le Form 20-F enregistré le 2 avril 2004 auprès de la SEC, les éléments suivants pourraient avoir pour conséquence que les résultats véritables diffèrent significativement de ceux décrits dans les déclarations prospectives: la capacité de Sanofi-Synthélabo de développer sa rentabilité actuelle aux Etats-Unis; le succès des programmes de recherche et de développement entrepris par Sanofi-Synthélabo; la capacité de Sanofi-Synthélabo de protéger ses droits de propriété intellectuelle; et les risques liés au remboursement des soins ou aux réformes de fixation des prix, particulièrement aux Etats-Unis et en Europe. Sanofi-Synthélabo ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives. Les investisseurs et les propriétaires de valeurs mobilières émises par la société peuvent avoir accès gratuitement au document de référence déposé le 2 avril 2004 sous le n° D.04-0391 et à tout autre document déposé ou enregistré par Sanofi-Synthélabo auprès de l’AMF sur le site web www.amf-france.org ainsi qu'au Form 20-F enregistré le 2 avril 2004 et à tout autre document déposé auprès de la SEC sur le site web www.sec.gov ou directement auprès de Sanofi-Synthélabo sur le site web www.sanofi-synthelabo.com. ______________________________________________________________________________ Direction des Relations Investisseurs Philippe Goupit Directeur des Relations Investisseurs Arnaud Delépine Relations Investisseurs Europe Relations Investisseurs US Sanjay Gupta AnneD’Halluin-Sulzer Relations Investisseurs Contacts : E-mail : [email protected] Europe Etats-Unis Tél : 01 53 77 45 45 Tél. : 00 1 212 551 42 93 Fax : 01 53 77 42 96 Fax : 00 1 212 551 49 92 RAPPEL Une conférence téléphonique est organisée aujourd’hui à 15 heures (Heure de Paris). Les numéros à appeler 10 minutes avant le début de la présentation sont les suivants : en France : au Royaume-Uni : aux Etats-Unis : 01 70 70 81 98 00 44 (0) 207 984 75 82 00 1 718 354 11 58 code : 579164 code : 579164 code : 579164 Cette conférence pourra également être écoutée en direct à partir de notre site internet (www.sanofisynthelabo.com). 9/9