FICHE PRATIQUE Importer un fichier en dédoublonnant

 FICHE PRATIQUE Importer un fichier en dédoublonnant PARAMETRES DE L’IMPORT Oscar Campus CRM vous permet de préciser lors de l’import quelle origine et quel évènement rattacher aux contacts de votre fichier. Les deux doivent être renseignés, et être identiques, par exemple Salon de l’éducation. Une fois l’import effectué, les contacts identifiés comme existants déjà en base se verront ajouter « Salon de l’éducation » en action « Présent à l’événement » et garderont leur ancienne origine. Les contacts créés auront pour origine « Salon de l’éducation ». Cela implique qu’il ne faut pas avoir de colonne Origine dans le fichier d’import puisqu’elle est précisée à cette étape, sauf si l’on souhaite écraser les origines des contacts existants. DEDOUBLONNAGE Le dédoublonnage se choisit quant à lui à l’étape suivante, en cochant le ou les champs sur lesquels le dédoublonnage doit se repérer (et non les champs que l’on souhaite remplacer). Par exemple, si l’on souhaite dédoublonner sur la base de l’email (c’est‐à‐dire indiquer à Oscar Campus CRM de baser la préexistence d’un contact sur la concordance de l’email), celui‐ci doit être coché, comme suit : La coche indique à Oscar Campus CRM que s’il rencontre une fiche déjà présente dans la base avec un des emails renseignés dans le fichier, il ne la recréera pas mais mettra ses données à jour en fonction des champs du fichier. Les données du fichier remplaceront ainsi les données de la fiche existante ‐ mais seulement sur les champs présents dans le fichier. Un contact existant ayant une information dans sa fiche non touchée par le fichier gardera cette information. EXEMPLE Exemple de fiche contact dans Oscar Campus CRM: •
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Nom : DURAN Prénom : Albert Email : [email protected] Origine : 2013/2014 FI ‐ SALON MARS PARIS Niveau d’étude : Terminale Ville : FRANCONVILLE Nous avons dans le fichier d’import la ligne qui suit : •
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Nom : DURAND Prénom : Albert Email : [email protected] Niveau d’étude : BAC+1 (pas de colonne Ville) Lors de l’import du fichier, on précise l’Origine/Evènement : 2014/2015 ‐ JPO 07/02. Nous choisis le dédoublonnage par email, et importons le fichier. La fiche de ce contact s’affichera désormais comme ceci : •
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Nom : DURAND Prénom : Albert Email : [email protected] Origine : 2013/2014 FI ‐ SALON MARS PARIS (inchangée) Niveau d’étude : BAC+1 (donnée mise à jour par le fichier) Ville : FRANCONVILLE (inchangée car pas de colonne Ville dans le fichier) Présent à l’évènement : 2014/2015 ‐ JPO 07/02 (ajoutée par le fichier car contact existant)